自動車用エンジンオイル市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（シングルグレード、マルチグレード、その他）、用途別（乗用車、商用車）、地域別洞察と2033年までの予測

自動車用エンジンオイル市場概要

自動車エンジンオイル市場規模は、2024年に361億9,791万米ドルと評価され、2033年までに47億2,4042万米ドルに達すると予想されており、2025年から2033年まで3%のCAGRで成長します。

自動車エンジンオイル市場は、世界の自動車メンテナンスエコシステムにおいて重要な役割を果たしています。エンジン オイルは、摩擦の低減、エンジン部品の冷却、汚染物質の洗浄、燃料効率の向上に不可欠です。 2023 年に世界の自動車エンジン オイル需要は 62 億リットルを超え、アジア太平洋地域が総消費量の 42% 以上を占めています。全地域で乗用車の消費量は41億リットル以上、商用車の消費量は21億リットルを占めた。

合成および半合成油は従来の鉱物ベースの油に取って代わりつつあり、先進国の 68% 以上のサービス ステーションがマルチグレードの合成潤滑油を提供するようになりました。インドでは、二輪車および乗用車セグメントの成長により、2023 年には 7 億 5,000 万リットルを超える自動車用エンジン オイルが販売されました。世界中で14億台以上と推定される稼働車両数の増加により、高品質の潤滑剤に対する一貫した需要が高まっています。

さらに、市場はターボエンジンやハイブリッドドライブトレインなどのエンジン技術の変化に適応しており、過去 2 年間で 900 以上の新しい配合が導入されました。こうした傾向は、低排出基準を義務付ける政府の規制によってさらに増幅され、新しいエンジン設計と互換性のある高度な潤滑剤が必要となります。

主な調査結果

ドライバ：自動車生産の増加と世界的な自動車保有率の上昇により、高性能エンジン潤滑油の需要が高まっています。

国/地域:中国は最大の車両保有台数と最大の消費量で自動車エンジンオイル市場をリードしています。

セグメント：マルチグレードのエンジン オイルは、さまざまな温度条件下での優れた性能と幅広い適用性により、市場を支配しています。

自動車用エンジンオイル市場動向

2023 年には、世界中のすべての乗用車の 72% 以上がマルチグレードの合成または半合成エンジン オイルを使用しており、従来のシングル グレード潤滑油からの明確な移行を示しています。合成エンジン オイルの普及の増加は北米で最も顕著で、新車の 88% 以上が合成または合成ブレンド オイルで整備されていました。ヨーロッパもこれに続き、OEM サービス間隔の 81% が高度なマルチグレード配合を推奨しています。

主な傾向は、0W-20 や 5W-30 などの低粘度オイルの開発で、2023 年には日本と韓国の全オイル交換の 56% 以上を占めました。これらのオイルは、主要市場にわたる厳しい排出規制に合わせて、エンジン抵抗を低減することで燃費を向上させます。ドイツでは、整備工場の整備士の 45% 以上が、2023 年第 4 四半期末までに低粘度の合成オイルに完全に移行すると報告しています。

環境に優しく生分解性のエンジン オイルのオプションも勢いを増し、2023 年には 120 以上の新しいバイオ潤滑剤配合が導入されました。これらの製品は、EU やカナダなどの環境に敏感な市場に対応しています。商用車セグメントでは、排出間隔を延長したエンジン オイルの人気が高まっています。たとえば、米国では、15W-40 の高走行距離合成油を使用している長距離トラックは、オイル交換間隔が最大 60,000 キロメートルであると報告されており、サービスのダウンタイムが 33% 削減されます。

もう 1 つの成長傾向は、プライベート ブランドのエンジン オイルに対する嗜好の高まりです。 2023 年には、米国とオーストラリア全体の潤滑油小売売上高の 18% をプライベート ブランドが占めました。これらの製品は、OEM の承認と積極的な価格戦略により信頼を得ています。さらに、エンジンオイルの電子商取引売上高は世界全体で前年比29％増加し、特に都市部のインド、ブラジル、中国では消費者への自動車部品の直販が加速している。

石油メーカーとの OEM パートナーシップも製品の採用に影響を与えています。現在、65 を超える世界的な自動車ブランドが、最新のエンジンとの互換性を確保するためにエンジン オイル配合物を共同開発しています。この傾向は、2023 年に世界中で 150 以上の共同ブランドの石油製品が発売されることに反映されています。 QR コードを使用したメンテナンス追跡機能を備えたスマート オイル パッケージングは​​、もう 1 つの革新であり、アジアと北米の 200 以上のブランドに採用されました。

自動車エンジンオイル市場の動向

自動車エンジン オイル市場の動向とは、世界のエンジン オイル業界の成長、業績、方向性に影響を与える内部要因と外部要因の集合体を指します。これらの動向は、自動車技術、消費者行動、規制要件、業界の革新の変化が、エンジン オイル分野における需要、製品開発、競争をどのように形成するかを反映しています。

ドライバ

"世界的な自動車の所有と使用の増加"

自動車エンジンオイル市場は主に世界的に自動車の台数が増加していることによって牽引されています。 2023 年の時点で、世界中で 14 億 5,000 万台以上の車両が稼働しており、毎年 8,800 万台以上の新しい車両が追加されています。インドでは、登録乗用車が 2023 年に 4,000 万台を超え、潤滑油需要が 2022 年と比較して 9% 増加しました。ブラジルでは、一人当たりのオイル交換量が 7% 増加しました。新興国経済における可処分所得の増加と都市化の進行により、自動車用潤滑油、特に排出間隔が延長されたマルチグレード合成油の消費者層が拡大し続けています。

拘束

"車両の電動化と内燃機関の売上減少"

電気自動車（EV）の導入の増加は、自動車エンジンオイル市場に大きな制約を与えています。完全電気自動車には、潤滑油の消費量に直接影響するエンジン オイルが必要ありません。 2023 年には世界で 1,420 万台以上の EV が販売され、その内 800 万台以上が中国で占められました。ノルウェーの内燃機関（ICE）車の販売台数は新規登録台数の20％を下回った。この変化により、車両あたりの石油量が減少し、輸送の電動化を積極的に推進している地域の成長期間が短縮されます。ハイブリッド車は依然としてオイルを必要としますが、通常はより少ない量とより長い排出間隔が必要です。

機会

"合成油および特殊油配合物の成長"

燃料効率、高エンジン出力、規制順守に対する需要の高まりにより、合成および半合成油メーカーにとってチャンスが生まれています。 2023 年には、世界中の都市部のサービス センターで充填される車両オイル全体の 62% 以上が合成エンジン オイルでした。特に物流や電子商取引における商用艦隊の運航の拡大により、排出間隔の長い潤滑剤の需要が高まっています。米国の航空会社は、鉱物油から合成油に切り替えて走行距離の長い油を使用すると、運用コストが 27% 削減されたと報告しています。ハイブリッド対応エンジン オイルやターボチャージャー付きエンジン オイルの需要の高まりにより、技術革新と製品の多様化が見られます。

チャレンジ

"基油および添加剤成分の価格変動"

エンジンオイルの生産コストは、ベースオイルと添加剤の価格に大きく影響されます。 2023 年のグループ II 基油価格は、原油の変動と製油所の混乱により、1 トンあたり 850 米ドルから 1,060 米ドルの間で変動しました。ジアルキルジチオリン酸亜鉛 (ZDDP) やポリイソブチレンなどの添加剤成分は、2023 年第 2 四半期に 18% の価格高騰がありました。これらの変動は潤滑剤メーカーにとって収益性の課題となり、小売価格の一貫性の欠如につながる可能性があります。さらに、添加剤配合基準（API SP、ILSAC GF-6）の硫黄含有量と揮発性を制限する環境規制により、継続的な配合変更と研究開発投資が必要です。

自動車エンジンオイル市場セグメンテーション

自動車エンジンオイル市場はオイルの種類と用途によって分割されており、これらのカテゴリ全体で量が明確に区別されています。

タイプ別

• シングルグレード: SAE 30 や SAE 40 などのシングルグレード オイルは、主に古い車両、特に熱帯気候で使用されます。 2023 年には、単一グレードのオイルが世界の潤滑油消費量の約 14% を占めました。アフリカ、東南アジア、ラテンアメリカの田舎などの地域では、コストと入手可能性の低さからシングルグレードの石油に依存し続けました。
• マルチグレードオイル: マルチグレードオイルは主要なセグメントを表しており、世界の消費量の 76% 以上を占めています。 5W-30、10W-40、0W-20などのグレードは、現代の乗用車や小型商用車に使用されています。日本では乗用車の92％以上に多グレードの合成油が使用されています。米国では、マルチグレードの石油消費量が 2023 年に 12 億リットルを超えました。
• その他: このカテゴリには、特殊オイル、生分解性配合物、レーシング エンジン オイルが含まれます。 2023 年には、特殊潤滑油およびバイオ潤滑油は世界で 1 億 2,000 万リットル以上を占め、環境法制によりヨーロッパとカナダが導入をリードしました。

用途別

• 乗用車: 乗用車は、2023 年に世界で 41 億リットル以上のエンジン オイルを消費しました。中国、インド、米国における都市部のモビリティの高さ、自動車所有の増加、定期的なメンテナンスの習慣が旺盛な需要に貢献しました。韓国では、車を所有する世帯の 75% 以上が、8,000 ～ 10,000 km ごとに定期的にオイル交換を行っていると報告しています。
• 商用車: 商用車は、2023 年に約 21 億リットルのエンジン オイルを消費しました。これには、トラック、バス、配送用バンが含まれます。フリートには、より高い粘度指数と酸化安定性を備えたオイルが必要です。ヨーロッパでは、670,000 台以上の長距離トラックが合成高性能ディーゼル オイルで整備されました。

自動車エンジンオイル市場の地域別見通し

自動車エンジンオイル市場の地域的見通しは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカといった世界のさまざまな地域にわたるエンジン潤滑油の消費と生産パターンの地理的分析を指します。これは、車両の規模、サービスインフラストラクチャ、オイル交換の習慣、規制基準、原材料へのアクセス、消費者の好みなどの地域の要因が各地域のエンジンオイルの需要と傾向をどのように形作るかに焦点を当てています。

• 北米

北米は 2023 年も引き続き自動車エンジン オイルの主要消費国であり、米国の消費量は 14 億リットルを超えています。合成および半合成オイルは市場ボリュームの 84% を占め、車両サービス センターの 95% が 0W-20 や 5W-30 などの低粘度オイルに移行しています。カナダでは、特にケベック州とブリティッシュコロンビア州で環境に優しい製剤が 7% 増加しました。

• ヨーロッパ

ヨーロッパでは、2023 年に 16 億リットル以上の消費量が見られました。ドイツ、フランス、英国が上位 3 市場であり、OEM 固有の合成ブレンドが多く採用されていました。ドイツだけでも 1 億 3,000 万件以上のオイル交換が報告されています。スカンジナビア諸国はバイオ潤滑剤の成長を牽引し、スウェーデンでは 1,850 万リットルの生分解性エンジン オイルが消費されました。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域が世界市場を独占し、2023 年には 26 億リットル以上を消費しました。中国だけで 13 億リットル以上を占め、登録車両 3 億 4,000 万台という大規模な車両群が牽引しました。インドが二輪車の高い普及率に支えられ、7 億 5,000 万リットルを超えてこれに続きました。日本と韓国は、引き続き高級合成油の採用でリードを保っています。

• 中東とアフリカ

中東およびアフリカ地域では、2023 年に約 5 億 5,000 万リットルが消費されました。UAE とサウジアラビアが消費を主導し、高温のエンジン保護要件により合成油の使用量が増加しました。アフリカでは、ナイジェリアとエジプトが、手頃な価格の単一グレードおよび半合成油に対する安定した需要を示しました。

自動車エンジンオイルのトップ企業のリスト

• エクソンモービル
• シェル
• バルボリン
• ペンゾイル
• アムソイル
• 合計
• カストロール
• クエーカー教徒の州
• ロイヤルパープル

シェル：2023 年、シェルは世界中で 11 億リットルを超える自動車用エンジン オイルを生産および販売し、アジア、ヨーロッパ、アフリカ全体で最高の市場シェアを維持しました。同社のHelixおよびRimulaブランドは100カ国以上で販売されています。

エクソンモービル:エクソン モービルは、2023 年に 9 億 8,000 万リットルを超えるエンジン オイルを世界中に流通させました。同社の Mobil 1 ブランドは、北米での高級合成油の販売をリードしており、20 社を超える世界の自動車 OEM によって支持されています。

投資分析と機会

自動車エンジンオイル市場への投資は、特に配合工場、研究開発施設、流通ネットワークへの投資が増加し続けています。 2023年、シェルは、インド、インドネシア、ベトナムに3つの新しいブレンド施設を追加する、アジア太平洋地域全体への1億2,000万ドルの拡張プロジェクトを発表しました。エクソンモービルは、ルイジアナ州バトンルージュにある潤滑油生産施設の改修に9,500万ドルを投資し、年間生産能力を15％増加させました。

新興国も潤滑油関連の投資を惹きつけている。ナイジェリアでは、2023 年第 3 四半期にラゴスで 1 日あたり 50,000 リットルの生産能力を持つ新しい合成油混合プラントが稼働しました。ブラジルでは、国内の潤滑油会社が政府支援の産業近代化奨励金として 6,000 万ドル以上を受け取りました。これらの投資は、ライドシェア車両やラストマイル配送車両からの需要の高まりに応えることを目的としています。

電動ハイブリッド潤滑剤にはチャンスがあり、2023 年にはハイブリッド車専用に設計された 60 以上の新しい配合が発売されます。企業はまた、API SP および ILSAC GF-6 規格を満たす低灰分、低リンのオイルも開発しています。エコラベルはヨーロッパで新たな市場を開拓しており、生分解性潤滑剤の需要は 18% 増加しています。

電子商取引の物流会社は潤滑剤会社と提携して、玄関先でオイル交換を提供しています。インドでは、2023 年にこのようなサービスの予約数は 230,000 件を超え、前年比 42% 増加しました。石油の状態を監視するためのスマート診断ツールを開発している新興企業も、世界中で 3,500 万ドルを超えるベンチャー資金を受け取りました。

新製品開発

自動車エンジンオイル市場における新製品開発は、進化するエンジン技術、排出規制、より長い排出間隔、燃費、ハイブリッド互換性に対するエンドユーザーの需要に牽引されて、2023年から2024年にかけて加速しました。この期間中に、合成、半合成、特殊のカテゴリーにわたって 150 を超える新しいエンジン オイル配合物が世界中で導入されました。

エクソンモービルは、ハイブリッドエンジンと燃料効率の高い車両をターゲットに、2024年初頭にMobil 1 Advanced Full Synthetic 0W-16を発売した。この超低粘度オイルは API SP および ILSAC GF-6B 規格を満たしており、標準の 5W-30 オイルと比較してエンジンの清浄度が向上し、燃費が 10% 向上します。この製品は現在、北米と日本で 400,000 台以上のハイブリッド車に使用されています。

シェルは、ハイブリッドパワートレイン専用に設計されたHelix Ultra Hybrid 0W-20を発表しました。この配合には PurePlus テクノロジーと適応分子構造が含まれており、頻繁な停止/始動条件下での酸化安定性が向上します。 EU全域のフィールドテストで、Helix Ultra Hybridは以前のモデルと比較して摩耗保護が21%向上し、排水間隔が12,000km長くなったことが実証されました。

TOTAL は、植物エステル由来の再生可能基油を 50% 利用する Quartz Bio-Tech 9000 ラインを 2024 年初めに展開しました。この製品はヨーロッパの環境意識の高い消費者をターゲットとしており、EU エコラベルの認定を受けており、発売後 6 か月以内に 900 万リットル以上の販売を記録しました。テストでは、従来のオイルと比較して二酸化炭素排出量が 72% 削減されることが示されました。

カストロールは、トヨタやジャガー・ランドローバーなどのOEMパートナーと協力して、EDGEハイブリッド5W-30を発売しました。流体チタン技術を統合し、高速ハイブリッドエンジン条件下での膜強度保持率が 35% 向上することが実証されました。この製品は現在、ヨーロッパと東南アジアの 15 以上の OEM ハイブリッド モデルでの使用が推奨されています。

Valvoline は、120,000 km を超える古い乗用車向けに、高走行距離合成ブレンド 10W-40 を導入しました。この配合には、シールコンディショナー、洗剤ブースター、耐摩耗添加剤が含まれています。米国では、2023 年だけで 600 万本以上のボトルが販売され、調査対象の整備士の 87% が、8 か月間の比較試験中に油圧と漏れ防止のパフォーマンスが向上したと報告しました。

イノベーションはスマート パッケージングと診断にも焦点を当てています。 2024 年にリリースされたいくつかの新しいエンジン オイル SKU には、消費者が車両の互換性、オイル交換のリマインダー、および製品の信頼性検証をスキャンできるようにする QR コード対応ボトルが搭載されていました。さらに、ナノ添加潤滑剤への研究開発投資も進行中であり、ドイツ、日本、アラブ首長国連邦で開発中の試作品が2025年までに商業規模に達すると予想されています。

これらの新製品は、高度なカスタマイズ、環境への影響の低減、車両性能の向上への市場の移行を反映しており、急速に進化する自動車業界においてメーカーが競争上の優位性を確保するのに役立ちます。

最近の 5 つの展開

• シェルは 2023 年にカーボン ニュートラル エンジン オイル ポートフォリオを立ち上げ、検証済みのカーボン クレジットを通じて 700,000 トンを超える CO₂ を相殺しました。
• エクソン モービルは、ハイブリッド エンジン用のモービル 1 アドバンスト フルシンセティック 0W-16 を発表し、現在 60 か国以上で利用可能です。
• カストロールは2023年にジャガー・ランドローバーと提携し、ハイブリッドおよび電気プラットフォーム用のEV互換潤滑剤を共同開発した。
• バルボリンは、MENA 地域にサービスを提供するために、2023 年 9 月にサウジアラビアに 1 日あたり 70,000 リットルの潤滑油混合施設を開設しました。
• TOTALは、2024年初頭に再生可能ベースオイルを50％使用した植物ベースのエンジンオイルラインをQuartzブランドで立ち上げた。

自動車エンジンオイル市場レポート

このレポートは、製品タイプ、車両用途、地域消費、競合プロファイリングなどの複数のパラメーターにわたる世界の自動車エンジンオイル市場の本格的な分析を提供します。データは 60 か国以上に及び、OEM、販売代理店、潤滑油サービス プロバイダー、規制当局からの洞察が含まれています。この研究は、シングルグレード、マルチグレード、特殊油にわたる 220 以上の製品ラインを対象としています。

セグメンテーション分析では、粘度グレード、基油組成、サービス間隔ごとに性能基準を詳しく調べます。このレポートでは、車両カテゴリー別 (乗用車と商用車) の使用パターンについても概説し、ディーゼル、ガソリン、ハイブリッド、高性能エンジンにおける潤滑剤の挙動を追跡しています。

サプライチェーン分析には、原料の価格設定、混合技術、パッケージングの革新トレンドが含まれます。投資およびパートナーシップ活動は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、MENA 全域でカバーされています。また、認証基準、排出基準、大手企業の研究開発パイプラインも追跡します。

対象範囲には、実際の使用パターンについて調査された 90 を超える主要企業と 1,100 を超えるサービス センターが含まれています。データに裏付けられた予測と戦略的洞察を備えたこのレポートは、エンジン オイル業界で活動するメーカー、投資家、OEM、サービス ネットワーク、調達意思決定者にとって重要な参考資料として役立ちます。