Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la silver économie, par type (industrie des services de retraite de base, industrie pilier, industrie dérivée), par application (60-70 ans, plus de 70 ans), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2034

Aperçu du marché de la Silver Economie

La taille du marché mondial de la silver économie, évaluée à 3 028 023,44 millions de dollars en 2025, devrait grimper à 5 398 937,97 millions de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 7,5 %.

Le marché de la Silver Economy connaît une expansion mondiale rapide à mesure que la population vieillit et que la demande de biens et de services destinés aux seniors augmente. En 2024, plus de 1,1 milliard de personnes dans le monde étaient âgées de 60 ans ou plus, et d’ici 2030, ce nombre devrait atteindre 1,4 milliard. La part de la population âgée de 65 ans et plus a presque doublé entre 1974 et 2024, passant de 5,5 pour cent à 10,3 pour cent. L’augmentation de la longévité et la baisse des taux de natalité contribuent de manière significative à ce changement démographique. La demande de logements pour personnes âgées, d’infrastructures adaptées aux personnes âgées, de technologies de surveillance de la santé et de services de retraite stimule le marché. Plus de 700 millions de personnes âgées dans le monde représentent désormais une base de consommateurs clé pour le marché de la Silver Economy.

Aux États-Unis, le marché de la Silver Economy est particulièrement important puisque plus de 55 millions de personnes étaient âgées de 65 ans ou plus en 2024, soit environ 16,5 % de la population nationale. Le nombre de ménages en âge de retraite a augmenté de 2,4 millions entre 2020 et 2024, augmentant la demande de logements pour personnes âgées, de produits d'assistance et de services de santé. Plus de 48 % des personnes âgées américaines ont déclaré avoir utilisé au moins un service ou un produit adapté aux aînés en 2024. La demande de soins à domicile, d'aides à la mobilité et de services destinés aux personnes âgées a augmenté de 21 %. Les États-Unis restent une plaque tournante majeure pour le marché de la Silver Economy, influençant les tendances mondiales grâce à leur importante population de personnes âgées et à leur infrastructure de services avancée.

Principales conclusions

• Moteur clé du marché :La population âgée croissante, avec une part mondiale des 60 ans et plus atteignant 14,5 pour cent, a stimulé la demande ; 67 pour cent des personnes âgées ont déclaré s'intéresser aux produits et services adaptés aux aînés.
• Restrictions majeures du marché :Le manque d’infrastructures adaptées aux personnes âgées a touché 38 pour cent des personnes âgées dans le monde ; 29 pour cent ont cité des obstacles financiers pour les services destinés aux personnes âgées.
• Tendances émergentes :L'adoption de la santé numérique chez les personnes âgées a augmenté de 44 pour cent ; les services de voyages et de loisirs destinés aux seniors ont connu une augmentation de 32 pour cent ; l'utilisation de l'assistance à domicile intelligente a augmenté de 27 pour cent.
• Leadership régional :L’Europe a contribué à hauteur de 34 pour cent au développement des services de soins aux personnes âgées, l’Amérique du Nord à 30 pour cent, l’Asie-Pacifique à 28 pour cent, le Moyen-Orient et l’Afrique à 8 pour cent de l’activité mondiale du marché de la Silver Economy.
• Paysage concurrentiel :Les cinq premières entreprises ont répondu à 41 pour cent de la demande de services de direction ; plus de 600 PME ont fourni des solutions de niche en matière de soins et de bien-être aux personnes âgées dans le monde.
• Segmentation du marché :Les services de base de retraite et de retraite détenaient 46 pour cent des parts, les services industriels piliers 31 pour cent, l'industrie dérivée (produits/services d'assistance) 23 pour cent de la couverture totale du marché.
• Développement récent :Rien qu’en 2024, 215 établissements de soins pour personnes âgées ont ouvert leurs portes dans le monde, soit 19 % de plus qu’en 2023 ; l'adoption de la télésanté parmi les personnes âgées a augmenté de 44 pour cent ; les ventes d’aides à la mobilité intelligentes ont augmenté de 33 pour cent.

Dernières tendances du marché de la Silver Economie

Le marché du marché de la Silver Economy a montré des tendances qui s’accélèrent en 2024-2025, en raison des changements démographiques, de l’adoption de la technologie et de l’évolution du comportement des consommateurs seniors. La population mondiale des personnes âgées de plus de 60 ans est passée à 1,1 milliard d’ici 2024, 12,4 % de la population mondiale étant désormais des personnes âgées. L'utilisation des services de télésanté et de soins à distance chez les seniors a augmenté de 44 %, soutenue par plus de 520 millions d'utilisateurs seniors accédant à des plateformes de santé numériques dans 72 pays. Les systèmes de maison intelligente dotés de fonctionnalités d'assistance au vieillissement, telles que l'éclairage automatisé, la détection des chutes et les rappels de médicaments, ont enregistré une augmentation de 27 % des installations dans les foyers de personnes âgées. La demande d'appareils de mobilité adaptés aux personnes âgées et de meubles ergonomiques a augmenté de 33 %, avec plus de 14 millions d'unités vendues dans le monde en 2024.

Dynamique du marché de la Silver Economie

CONDUCTEUR

"Vieillissement rapide de la population mondiale et augmentation de la clientèle senior"

Le vieillissement démographique mondial est le moteur le plus important de la croissance du marché de la silver économie. En 2024, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus a atteint 1,1 milliard dans le monde, et d'ici 2030 ce chiffre devrait atteindre 1,4 milliard. Le vieillissement de la population accroît la demande de services pour les retraités, de logements adaptés aux personnes âgées, de soins de longue durée, de produits de santé, d'aides à la mobilité et de services de bien-être adaptés aux personnes âgées. Plus de 67 pour cent des personnes âgées ont déclaré s'intéresser aux produits améliorant la qualité de vie à la retraite. Des ministères et des entreprises privées de 48 pays ont lancé des programmes et des produits destinés aux seniors. Aux États-Unis seulement, 55 millions de personnes âgées de 65 ans et plus ont créé une forte demande de services de santé, de retraite et de style de vie. L’augmentation de la base de consommateurs seniors stimule la croissance constante du marché de la Silver Economy dans le monde entier.

RETENUE

"Infrastructure insuffisante et barrières de coûts élevées"

Malgré une demande croissante, le marché de la Silver Economie est confronté à des contraintes majeures en raison de l'insuffisance des infrastructures adaptées aux personnes âgées et du coût élevé des services destinés aux seniors. Environ 38 pour cent des personnes âgées dans le monde ont signalé un accès limité à des hébergements ou à des systèmes de transport adaptés aux personnes âgées. Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, seulement 21 pour cent des personnes âgées ont accès à des établissements formels de soins pour personnes âgées. Le coût reste un obstacle pour 29 % des seniors dans les économies développées, les dissuadant d’adopter des services payants pour les seniors. Les coûts des soins médicaux ont augmenté de 19 % en 2023-2024, et plus de 24 % des projets de logements pour personnes âgées ont été retardés en raison de problèmes réglementaires ou financiers. Ces contraintes entravent le plein potentiel de la taille du marché du marché de la silver économie dans certaines régions.

OPPORTUNITÉ

"Expansion des services aux seniors basés sur la technologie et des innovations dans la silver-économie"

Il existe des opportunités significatives au sein du marché de la Silver Economie pour les services technologiques, la santé numérique, la mobilité intelligente et les innovations centrées sur les seniors. L'adoption de la télésanté a augmenté de 44 % à l'échelle mondiale en 2024, avec plus de 520 millions de personnes âgées utilisant des consultations de santé en ligne. Les appareils intelligents adaptés aux ménages âgés ont augmenté de 27 pour cent et plus de 14 millions d'aides à la mobilité ont été vendues dans le monde. Les services de bien-être et de style de vie destinés aux seniors, tels que les résidences-services, les voyages adaptés aux personnes âgées et les loisirs adaptés aux personnes âgées, ont connu une croissance combinée de 31 %. Ces opportunités s'étendent aux services de retraite de base, à l'assurance, au logement pour personnes âgées, aux technologies de la santé et aux systèmes de soutien au mode de vie, renforçant ainsi les opportunités de marché de la Silver Economy dans toutes les régions.

DÉFI

"Qualité des soins, pénurie de main-d’œuvre et lacunes réglementaires"

L’un des principaux défis de la croissance du marché de la Silver Economy est de garantir des soins de haute qualité et une main-d’œuvre suffisante pour la population âgée croissante. À l’échelle mondiale, seuls 56 pour cent des établissements de soins pour personnes âgées répondent aux normes réglementaires minimales ; 28 pour cent ont signalé une pénurie de personnel en 2024. Dans les économies émergentes, 63 pour cent des personnes âgées dépendent de soignants informels ou du soutien familial en raison du manque de services formels. Les incohérences réglementaires affectent 22 % des prestataires de soins, entraînant des retards de conformité. De plus, 17 pour cent des produits de soins aux personnes âgées sont confrontés à des restrictions ou à des droits de douane à l’importation, augmentant ainsi les barrières à l’entrée. Ces défis compliquent la mise à l’échelle des infrastructures de soins aux personnes âgées et peuvent entraver les prévisions du marché de la silver économie dans de nombreuses régions.

Segmentation du marché de la Silver Economie

Les segments du marché du marché de la Silver Economy peuvent être structurés par type de service et par âge. Le secteur des services de retraite de base – planification de la retraite, fonds de pension, assurance – représente 46 pour cent de l’activité globale du marché, reflétant les principaux besoins financiers des personnes âgées. Les industries piliers – notamment les établissements de soins pour personnes âgées, les services de santé et les résidences-services – représentent 31 pour cent, tandis que les industries dérivées telles que les aides à la mobilité, les logements adaptés aux personnes âgées, les services de loisirs et les produits de bien-être couvrent les 23 pour cent restants. Les segments d’application catégorisent la population entre 60 et 70 ans et plus de 70 ans, ce qui permet aux entreprises d’adapter leurs services en fonction des besoins en matière de soins de santé, de mobilité et de style de vie spécifiques à l’âge dans la taille du marché de la Silver Economy.

PAR TYPE

Secteur principal des services de retraite :Ce segment représentait 46 % du marché de la Silver Economy, englobant les fonds de pension, les plans d'épargne-retraite, les régimes d'assurance adaptés aux personnes âgées et les services de conseil financier pour les personnes âgées de 60 ans et plus. Avec 1,1 milliard de personnes âgées dans le monde, la demande de pensions et de planification de la retraite a fortement augmenté ; en 2024, plus de 570 millions de personnes étaient inscrites à des systèmes de retraite formels. Environ 62 pour cent des personnes âgées de 65 à 74 ans dépendaient du revenu de retraite comme principale source financière. Les prestataires de services de retraite ont étendu leur portée de 24 pour cent dans 38 pays. Ce segment reste fondamental dans la création d’une sécurité financière à long terme pour la population vieillissante, influençant la part de marché de la Silver Economy et la planification financière à long terme.

Industrie pilier :L'industrie pilier comprend les établissements de soins pour personnes âgées, les résidences-services, les soins à domicile, les soins gériatriques et les centres de bien-être. En 2024, plus de 215 nouveaux établissements de soins pour personnes âgées ont été ouverts dans le monde, ce qui représente une augmentation de 19 % sur un an. Environ 38 pour cent des personnes âgées dans le monde ont désormais accès à au moins un établissement de soins formel ou un service de résidence-services. Aux États-Unis, il existe plus de 55 000 foyers de soins de longue durée, desservant 11 % de la population de plus de 65 ans. La demande de services de soins à domicile a augmenté de 21 pour cent à l'échelle mondiale, tandis que les visites dans les services de soins gériatriques ont augmenté de 26 pour cent. Ce segment reflète la demande croissante d’infrastructures dédiées aux soins aux personnes âgées et au soutien aux soins de santé.

Industrie dérivée :Les industries dérivées servent le mode de vie, la mobilité, les besoins d’assistance et l’engagement social des personnes âgées. En 2024, les ventes d’aides à la mobilité (déambulateurs, fauteuils roulants, scooters) ont atteint plus de 14 millions d’unités dans le monde. Les ventes de meubles ergonomiques adaptés aux personnes âgées ont augmenté de 22 pour cent, avec plus de 8,4 millions d'unités vendues. Les produits de bien-être pour seniors (compléments nutritionnels, vêtements adaptés, appareils auditifs) ont connu une croissance de la demande de 27 pour cent et plus de 350 millions d'unités distribuées dans le monde. Les services de loisirs et de tourisme pour les seniors ont augmenté de 32 %, avec 9,8 millions de seniors optant pour des forfaits de voyage spécialisés. Ces services dérivés ont collectivement contribué à hauteur de 23 % à l’activité totale du marché de la Silver Economy, offrant de larges opportunités au-delà des services de base de soins de santé et de retraite.

PAR DEMANDE

60-70 ans :Les personnes âgées de 60 à 70 ans représentaient environ 46 % de la population âgée mondiale en 2024. Ce groupe reste actif dans l'emploi, le travail à temps partiel et la consommation de style de vie. Plus de 220 millions de personnes appartenant à cette tranche d’âge ont utilisé des services de retraite financière, tandis que plus de 180 millions ont acheté des produits de bien-être adaptés aux personnes âgées. La demande d'aides à la mobilité parmi la tranche d'âge de 60 à 70 ans a augmenté de 18 pour cent, avec 7,9 millions d'aides à la mobilité vendues dans le monde. Les forfaits de loisirs et de voyage pour les groupes de 60 à 70 ans ont augmenté de 24 pour cent. Leur indépendance et leur capacité de dépenses plus élevées en font une cible clé pour les compagnies d’assurance, les prestataires de bien-être et les fabricants de produits adaptés aux personnes âgées dans le cadre des stratégies de croissance du marché de la Silver Economy.

Plus de 70 ans :Les personnes âgées de plus de 70 ans représentaient 54 pour cent de la population âgée mondiale en 2024, soit environ 600 millions de personnes. La demande dans ce segment s'est fortement concentrée sur les soins de longue durée, les résidences-services, les services de santé, les aides à la mobilité et les solutions de soins à domicile. En 2024, environ 38 pour cent des personnes de plus de 70 ans ont eu accès à des services formels de soins pour personnes âgées et 29 pour cent ont eu recours à une résidence-services ou à des soins infirmiers à domicile. Les examens de santé gériatriques ont augmenté de 22 pour cent, tandis que l'achat d'aides à la vie adaptatives a augmenté de 31 pour cent. La capacité des établissements de résidence-services a augmenté de 19 pour cent à l’échelle mondiale. Ce segment sous-tend la demande de base à long terme pour les perspectives du marché de la Silver Economy.

Perspectives régionales du marché de la Silver Economie

Les performances régionales mondiales sur le marché de la Silver Economy varient : l'Europe est en tête avec 34 % du développement des services de soins aux personnes âgées, l'Amérique du Nord suit avec 30 %, l'Asie-Pacifique contribue à hauteur de 28 % grâce à une croissance rapide de la population, tandis que le Moyen-Orient et l'Afrique détiennent 8 % de l'activité mondiale. Les populations vieillissantes restent concentrées dans les régions à revenus élevés, mais les pays à revenus faibles et intermédiaires connaissent la croissance la plus rapide du nombre de personnes âgées. La variation régionale crée diverses opportunités de marché sur le marché de la Silver Economie pour les services de santé, les résidences-services, les produits pour personnes âgées et les infrastructures adaptées aux personnes âgées dans différentes zones économiques.

AMÉRIQUE DU NORD

North America remains a powerhouse for the Silver Economy Market Market, contributing approximately 30 percent of global activity in 2024 and supporting a large senior population base. The United States alone counted more than 55 million individuals aged 65 or older, while Canada added 6.5 million seniors, together forming over 61 million senior citizens. In 2024, over 48 percent of seniors used one or more age-friendly services, including home-care assistance, mobility aids, and wellness products. L'infrastructure des maisons de retraite s'est considérablement développée, avec une augmentation de 12 pour cent de la capacité des établissements de soins pour personnes âgées dans la région.

EUROPE

L’Europe est à la tête des infrastructures mondiales de la Silver Economie, contribuant à environ 34 % au développement des services de soins aux personnes âgées en 2024. La population âgée de 65 ans et plus de la région atteint environ 120 millions de personnes dans les pays de l’Union européenne. En 2024, plus de 42 % des seniors européens ont eu accès à au moins un service formel de soins pour personnes âgées ou de résidence-services. La distribution d'aides à la mobilité a atteint 2,8 millions d'unités, tandis que les adaptations de logements ergonomiques et adaptées aux personnes âgées ont augmenté de 26 pour cent. La couverture des pensions et des services de retraite a été étendue à 380 millions de personnes âgées par le biais de régimes de retraite publics et privés. Les visites de soins gériatriques ont augmenté de 24 pour cent dans les principaux pays comme l'Allemagne, l'Italie et la Suède.

ASIE-PACIFIQUE

L’Asie-Pacifique est en train de devenir un moteur de croissance majeur sur le marché de la Silver Economy, contribuant à environ 28 % de l’activité mondiale d’ici 2024. Plus de 420 millions de personnes dans la région étaient âgées de 60 ans ou plus, avec en tête des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l’Inde. En Inde, la population âgée de 60 ans et plus a atteint 153 millions en 2024, et devrait atteindre 347 millions d’ici 2050. Le vieillissement rapide de la région a généré une demande de logements pour personnes âgées, de services de santé et de solutions de mobilité. Les ventes d'aides à la mobilité en Asie-Pacifique ont atteint 5,2 millions d'unités dans le monde, représentant 37 % de la distribution mondiale.

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE

Le Moyen-Orient et l’Afrique ont contribué à hauteur d’environ 8 % à l’activité mondiale du marché de la Silver Economy en 2024, avec une démographie croissante des personnes âgées et une sensibilisation croissante aux services adaptés aux personnes âgées. La population âgée de plus de 60 ans dans la région a atteint environ 54 millions d'individus en 2024. La demande de soins aux personnes âgées, d'aides à la mobilité et de services d'assistance à la vie autonome a augmenté de 22 % par rapport à 2023. Les ventes d'aides à la mobilité ont atteint 1,1 million d'unités, ce qui représente 8 % de la distribution mondiale de ces produits. Les projets de logements destinés aux personnes âgées ont augmenté de 18 pour cent, avec plus de 210 nouvelles unités développées dans les pays du Conseil de coopération du Golfe, en Afrique du Sud et dans les pays d'Afrique du Nord.

Liste des principales entreprises de la Silver Economie

• Plonger
  • Agence de voyages senior
  • Le Lao Hui
  • Maison chanceuse
  • Soins de santé du pin vert
  • Jiejiatong
  • Osang Ting
  • Salle de Santé
  • Terres sino-océaniques
  • Bonne retraite

Les deux principales entreprises avec la part de marché la plus élevée :

• Green Pine Health Care a servi environ 14 % des utilisateurs mondiaux d’établissements de soins pour personnes âgées d’ici 2024, gérant plus de 430 centres de soins pour personnes âgées sur quatre continents.
  • Lucky Home détenait environ 11 % des parts, se spécialisant dans les projets de logements adaptés aux personnes âgées et de résidences pour retraités, avec plus de 210 communautés de résidences pour personnes âgées et plus de 68 000 résidents dans le monde en 2024.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements dans le marché de la Silver Economy ont augmenté à mesure que le vieillissement démographique s’accélérait à l’échelle mondiale. En 2024, plus de 1 250 investisseurs ont alloué des capitaux aux infrastructures de soins aux personnes âgées, aux résidences-services, à la rénovation de maisons intelligentes et aux services de soins gériatriques. Plus de 520 millions de personnes âgées dans le monde ont adopté au moins un service ou un produit adapté aux aînés, stimulant ainsi la demande dans les secteurs de la santé, de la mobilité, du logement et du style de vie. Les ventes d'aides à la mobilité intelligentes et de meubles ergonomiques ont atteint respectivement 14 millions et 8,4 millions d'unités. Les plateformes de télésanté pour les personnes âgées ont enregistré une augmentation de 44 % du nombre d’utilisateurs. Les inscriptions aux services de retraite ont augmenté de 24 pour cent dans les économies émergentes. Ces tendances d’investissement ouvrent d’importantes opportunités de marché sur le marché de la silver économie dans les technologies de la santé, les logements pour personnes âgées, les produits de bien-être, les services de retraite et les plateformes de soins numériques à l’échelle mondiale.

Développement de nouveaux produits

L’innovation sur le marché de la silver économie s’est considérablement accélérée en 2024-2025. Les développeurs ont lancé plus de 320 nouveaux appareils d'assistance pour la maison intelligente conçus pour les personnes âgées, notamment des capteurs de détection de chute, des systèmes d'éclairage automatisés et des modules de rappel de médicaments. Plus de 14 millions d’aides à la mobilité ont été distribuées dans le monde, notamment des déambulateurs légers, des scooters électriques, des chaises ergonomiques et des meubles adaptatifs conçus pour les corps vieillissants. Les appareils portables intelligents de surveillance de la santé adaptés aux personnes âgées ont augmenté de 37 %, permettant le suivi des signes vitaux et les soins à distance. La demande de suppléments nutritionnels adaptés aux personnes âgées et de produits alimentaires faciles à avaler a augmenté de 28 pour cent. Dans le secteur du logement, plus de 210 nouveaux projets résidentiels adaptés aux personnes âgées ont commencé la construction, offrant une conception sans obstacle, une mobilité accessible et des installations de bien-être intégrées. Ces innovations mettent en évidence les tendances actuelles du marché de la Silver Economy et soutiennent la croissance à long terme des produits et services destinés aux seniors.

Cinq développements récents

• En 2024, 215 nouveaux établissements de soins pour personnes âgées ont ouvert leurs portes dans le monde, soit une augmentation de 19 % par rapport à 2023, augmentant ainsi la capacité de services pour la population vieillissante.
• L'adoption des services de télésanté chez les seniors a augmenté de 44 % en 2024, soutenue par plus de 520 millions d'utilisateurs âgés dans le monde.
• La distribution d’aide à la mobilité intelligente a augmenté de 33 % en 2024, avec plus de 14 millions d’unités vendues dans le monde.
• Les projets de logements adaptés aux personnes âgées ont augmenté de 31 % dans la région Asie-Pacifique en 2024, avec le lancement de plus de 680 nouveaux complexes résidentiels pour personnes âgées.
• Les services de voyages et de loisirs destinés aux seniors ont enregistré une augmentation de 32 % des réservations, avec 9,8 millions de voyageurs âgés utilisant des forfaits spécialisés pour seniors en 2024.

Couverture du rapport

Ce rapport sur le marché de la Silver Economy propose une analyse approfondie de l’activité économique mondiale et régionale axée sur les personnes âgées, couvrant les services de retraite de base, les infrastructures de soins aux personnes âgées, les industries dérivées telles que les aides à la mobilité, l’aide à la vie autonome, les produits de bien-être et les services de loisirs pour personnes âgées. Il présente une segmentation par type (industrie des services de retraite de base, industrie pilier, industrie dérivée) et par application (60 à 70 ans, plus de 70 ans), fournissant une analyse de la demande basée sur la démographie. Le rapport comprend des perspectives régionales détaillées pour l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, reflétant 1,1 milliard d'individus âgés de plus de 60 ans dans le monde. Il présente des entreprises de premier plan comme Green Pine Health Care et Lucky Home, qui captent leur part dans les solutions de soins aux personnes âgées et de retraite. Le rapport décrit les facteurs du marché tels que le vieillissement démographique et l'adoption de technologies, les contraintes telles que les lacunes en matière d'infrastructures, les opportunités en matière de santé numérique et de vie intelligente, ainsi que les défis liés aux pénuries de main-d'œuvre et aux variations réglementaires.