Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des pizzas, par type (9 pouces, 12 pouces, 14 pouces), par application (supermarché, restaurant, magasin de détail), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des pizzas

La taille du marché des pizzas était évaluée à 8 695,63 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 11 551,59 millions de dollars d’ici 2033, avec une croissance de 3,2 % de 2025 à 2033.

Le marché mondial des pizzas est un segment robuste et en constante expansion de l’industrie de la restauration rapide, stimulé par l’urbanisation croissante, la demande croissante de plats cuisinés et la prolifération des plateformes de livraison. En 2023, plus de 5,2 milliards de pizzas ont été consommées dans le monde, les États-Unis en représentant à eux seuls 3,1 milliards d’unités. Les pizzas surgelées et prêtes à manger continuent de dominer dans les supermarchés, représentant 38 % de la consommation mondiale de pizza au détail.

En termes de volume de marché, les restaurants à service rapide ont vendu plus de 12 millions de pizzas par jour dans le monde, grâce aux commandes sur place et à livraison. La région Asie-Pacifique a connu un volume de consommation annuel supérieur à 780 millions de pizzas en 2023, soit une croissance significative par rapport aux 610 millions de 2021. La consommation de pizza en Europe a atteint plus de 1,9 milliard de portions par an, menée par l'Italie, l'Allemagne et le Royaume-Uni. À mesure que les préférences des consommateurs évoluent, les pizzas à base de plantes et sans gluten sont devenues courantes, les offres à base de plantes représentant 8,4 % de tous les nouveaux lancements de pizzas en 2023.

La personnalisation croissante des garnitures, des croûtes et des formats de taille aide les entreprises à attirer une large base démographique. De plus, l'automatisation et les opérations de cuisine basées sur l'IA améliorent l'efficacité et permettent une production à grande échelle, en particulier en Amérique du Nord où 47 % des exploitants de chaînes utilisent désormais des systèmes automatisés de préparation de la pâte.

Principales conclusions

CONDUCTEUR:Demande mondiale croissante d’options de restauration rapide pratiques et personnalisables proposant des choix alimentaires diversifiés.

PAYS/RÉGION :Les États-Unis sont en tête de la consommation totale de pizza, dépassant les 3,1 milliards de pizzas consommées chaque année.

SEGMENT:Les pizzas de 12 pouces dominent, représentant plus de 42 % du total des commandes de pizzas dans le monde en raison de la taille équilibrée des portions pour les familles.

Tendances du marché des pizzas

Le marché des pizzas évolue rapidement, répondant à l'évolution des goûts des consommateurs, aux tendances alimentaires et aux innovations en matière de restauration. En 2023, plus de 1 400 nouvelles références de pizza ont été introduites dans le monde, avec un accent majeur sur les formulations sans gluten, à base de plantes et à faible teneur en glucides. Les pizzas sans gluten ont connu une augmentation de 26 % des ventes dans les supermarchés en 2023 par rapport à 2022, notamment en Amérique du Nord et en Europe occidentale. Des alternatives au fromage à base de plantes ont été utilisées dans plus de 12 % de toutes les pizzas vendues au Royaume-Uni en 2023.

Une autre tendance marquante est la fusion des saveurs régionales. Dans la région Asie-Pacifique, les pizzas japonaises au poulet teriyaki et coréennes au bulgogi ont gagné en popularité, avec plus de 900 nouvelles pizzas aux saveurs régionales lancées en 2023. En Inde, les pizzas au paneer tikka et au poulet tandoori représentent plus de 32 % des menus des chaînes de pizza locales.

La transformation numérique remodèle également la façon dont les pizzas sont commercialisées et livrées. À l'échelle mondiale, plus de 71 % des revenus des chaînes de pizza provenaient de commandes en ligne ou mobiles en 2023. Les options de livraison sans contact ont été utilisées dans plus de 84 % du total des livraisons pendant les périodes de pointe de la pandémie et sont restées populaires en 2024, en particulier dans les zones urbaines d'Europe et d'Amérique du Nord.

La pizza surgelée gagne du terrain, en particulier en Europe, où l'Allemagne et la France ont consommé à elles seules plus de 900 millions de pizzas surgelées en 2023. Les supermarchés d'Europe occidentale ont consacré plus de 22 % de leur surface de rayonnage de produits surgelés aux produits de pizza. Pendant ce temps, la pizza artisanale et gastronomique se taille un segment de niche, notamment sur les marchés urbains. Les pizzerias gastronomiques de New York, Londres et Tokyo ont connu une augmentation de 13 % de leur fréquentation en 2023 en raison de la demande de pizzas au feu de bois et à base d'ingrédients spéciaux.

Les distributeurs automatiques de pizza sont également apparus comme un nouveau canal. Plus de 1 500 distributeurs automatiques de pizzas étaient opérationnels en Europe fin 2023, chacun distribuant jusqu'à 60 pizzas par jour. Ces machines sont largement adoptées dans les stations de transports en commun, les campus universitaires et les parcs d'affaires.

Dynamique du marché des pizzas

La dynamique du marché des pizzas fait référence à l’ensemble collectif de facteurs internes et externes qui influencent le développement, l’orientation et la performance globale de l’industrie mondiale des pizzas. Ces dynamiques englobent les moteurs, les contraintes, les opportunités et les défis qui façonnent les modes de consommation, les stratégies concurrentielles, l’innovation, les opérations de la chaîne d’approvisionnement et le comportement d’investissement sur le marché des pizzas.

CONDUCTEUR

"Demande croissante d’options alimentaires rapides, personnalisables et d’inspiration mondiale"

L’un des principaux moteurs du marché des pizzas est l’évolution des consommateurs mondiaux vers des repas rapides et personnalisables qui conviennent à divers goûts et modes de vie. Plus de 72 % des consommateurs dans le monde considèrent désormais la commodité et la rapidité de préparation comme des facteurs décisionnels majeurs dans le choix des aliments. Les pizzas constituent une plateforme idéale pour la personnalisation de masse, avec plus de 45 000 variantes de garniture disponibles dans les chaînes internationales. Aux États-Unis, plus de 68 % des clients ont déclaré avoir personnalisé au moins un composant (croûte, sauce ou garniture) lors de leurs récentes commandes de pizza. Cette flexibilité, associée à une exposition croissante aux saveurs internationales, renforce la popularité des pizzas auprès de tous les groupes d’âge et de tous les niveaux de revenus.

RETENUE

"Problèmes de santé liés à la teneur en sodium et en graisses"

Malgré sa popularité, la conscience de la santé reste un frein important pour le marché de la pizza. Les niveaux moyens de sodium dans les pizzas au fromage et au pepperoni standard dépassent 1 150 mg par portion, tandis que la teneur en graisses saturées est généralement supérieure à 10 grammes. Alors que les réglementations sanitaires se durcissent à l'échelle mondiale, en particulier dans des régions comme l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord, les fabricants de pizzas sont confrontés à des pressions pour reformuler leurs produits. En 2023, plus de 38 % des consommateurs interrogés sur les marchés urbains européens ont exprimé leurs inquiétudes quant à la valeur nutritionnelle des pizzas, ce qui a incité les grandes marques à lancer des alternatives à teneur réduite en sodium et en matières grasses. Cependant, ces variantes ne représentaient que 6 % des ventes totales de pizza, ce qui indique un écart entre l'intérêt et l'adoption.

OPPORTUNITÉ

"Expansion dans les économies émergentes et les villes de niveau 2/3"

Une opportunité importante réside dans le potentiel inexploité des marchés émergents. Dans des pays comme l’Inde, l’Indonésie, le Brésil et le Nigeria, l’urbanisation croissante et les revenus disponibles alimentent la consommation de restauration rapide. Les villes de niveau 2 et 3 en Inde représentent désormais 41 % de toutes les ouvertures de chaînes de pizzerias en 2023, contre 24 % en 2021. De même, le Brésil a connu une augmentation de 17 % des ouvertures de pizzerias dans les zones non métropolitaines en 2023. Ces régions offrent une opportunité de développement sensible aux prix mais à volume élevé pour les chaînes mondiales et les marques de pizza locales. Les agrégateurs de livraison ont signalé une augmentation de 29 % des commandes provenant des petites villes d’Asie-Pacifique en 2023.

DÉFI

"Concurrence sur les prix et efficacité opérationnelle"

Le marché de la pizza est très compétitif, avec plus de 210 000 points de vente indépendants et exploités par des chaînes dans le monde. Dans un environnement aussi saturé, les guerres de prix sont fréquentes. En 2023, 68 % des chaînes de pizzerias proposaient des offres promotionnelles hebdomadaires ou mensuelles, avec des remises atteignant en moyenne 18 % sur le prix du menu. De telles pressions agressives sur les prix réduisent les marges, en particulier pour les petits opérateurs. De plus, les défis opérationnels tels que la hausse des coûts des matières premières (les prix du fromage ont augmenté de 14 % en 2023) et les pénuries de main-d’œuvre ont également un impact sur la rentabilité. Trouver l’équilibre entre des prix compétitifs et une qualité constante reste l’un des principaux défis auxquels sont confrontés les vendeurs de pizza dans toutes les régions.

Segmentation du marché des pizzas

Le marché des pizzas est segmenté par type et par application pour analyser la demande et les modèles de consommation.

Par type

• 9 pouces : La taille de pizza de 9 pouces est couramment utilisée en portions individuelles, en particulier dans les points de service rapide et les sections de plats cuisinés surgelés. En 2023, plus de 1,3 milliard de pizzas de 9 pouces ont été vendues dans le monde. Le format est particulièrement populaire dans les foyers d'une personne et dans les programmes de cantines scolaires, représentant plus de 22 % des ventes en Amérique du Nord.
• 12 pouces : La taille 12 pouces domine le marché mondial, avec plus de 2,4 milliards d’unités vendues en 2023. Adapté aux familles et adapté au partage, c’est l’option privilégiée dans les restaurants décontractés et les restaurants de livraison. L’Europe et les États-Unis représentaient ensemble plus de 68 % de la consommation mondiale de pizzas de 12 pouces.
• 14 pouces : Les pizzas plus grandes de 14 pouces sont principalement consommées en famille et lors de fêtes. En 2023, plus de 860 millions de pizzas de 14 pouces ont été vendues dans le monde, avec une adoption plus élevée aux États-Unis et au Canada, en particulier lors d'événements comme le Super Bowl ou les jours fériés. Les chaînes les regroupent souvent avec des repas de qualité ou des offres combinées.

Par candidature

• Supermarché : les supermarchés restent d'importants distributeurs de pizzas surgelées et préfabriquées, avec plus de 3,6 milliards de pizzas vendues en 2023 dans les chaînes de vente au détail. L'Europe a représenté 49 % des ventes de pizzas dans les supermarchés, tirées par les tendances de consommation des ménages et la visibilité croissante des rayons surgelés.
• Restaurant : les restaurants, notamment les chaînes de restauration sur place et les pizzerias indépendantes, ont contribué à plus de 1,4 milliard de portions de pizza en 2023. Les chaînes dominent en volume, mais les restaurants artisanaux imposent des prix plus élevés et une demande urbaine croissante.
• Magasin de détail : les dépanneurs et les hypermarchés ont contribué à 720 millions de ventes de pizzas en 2023. Ces magasins proposent souvent des pizzas fraîches ou précuites et s'adressent aux consommateurs nomades, en particulier en Amérique du Nord et dans certaines régions d'Asie.

Perspectives régionales du marché des pizzas

Le marché des pizzas présente des modes de consommation, des dynamiques de production et une pénétration du commerce de détail variés selon les régions.

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est le plus grand marché de pizzas, représentant plus de 3,5 milliards d'unités consommées en 2023. Les États-Unis sont en tête de la consommation mondiale de pizza avec plus de 70 000 pizzerias et une consommation annuelle moyenne par habitant de 23 livres de pizza. Le Canada produit plus de 340 millions de pizzas chaque année, avec une demande importante du Québec et de l'Ontario. L'adoption technologique est élevée, avec plus de 92 % des chaînes utilisant des programmes de commande et de fidélité numériques.

• Europe

L’Europe suit de près, tirée par l’Italie, l’Allemagne et le Royaume-Uni. En 2023, plus de 1,9 milliard de pizzas ont été consommées sur tout le continent. L'Allemagne représentait 670 millions d'unités et l'Italie 620 millions, y compris les variétés traditionnelles et de restauration rapide. Les ventes de pizzas surgelées en Europe ont dépassé le milliard d'unités, ce qui représente une augmentation de 12 % sur un an. L'Europe occidentale est leader en matière de variantes de pizza sans gluten et à base de plantes.

• Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique a enregistré plus de 780 millions de pizzas consommées en 2023, la Chine, le Japon, l'Inde et la Corée du Sud étant en tête de la demande. L’Inde à elle seule a connu une croissance annuelle de 18 % de l’expansion des chaînes de magasins. Le Japon et la Corée du Sud préfèrent les produits de la mer et les options de garnitures haut de gamme, tandis que le marché indien est dominé par les produits végétariens, qui représentent plus de 57 % de la consommation totale.

• Moyen-Orient et Afrique

La région du Moyen-Orient et de l’Afrique a consommé plus de 260 millions de pizzas en 2023, avec en tête les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite. Les menus régionaux mettent l'accent sur les ingrédients certifiés halal et les saveurs locales telles que le za'atar et l'agneau. Le marché africain émerge rapidement, le Nigeria voyant 160 nouvelles ouvertures de pizzerias en 2023, notamment à Lagos et Abuja.

Liste des meilleures entreprises de pizzas

• Pizza Boston
• Cuisine de pizza californienne
• Domino's
• Petits Césars
• Papa John's
• Papa Murphy
• Télépizza
• Miam ! Marques

Domino's :Domino's reste le leader mondial de la vente de pizzas, exploitant plus de 20 000 points de vente dans plus de 90 pays. En 2023, la marque a vendu plus de 640 millions de pizzas, ce qui représente environ 15 % des ventes mondiales de la chaîne. Leur infrastructure de livraison robuste traite plus de 3 millions de commandes par jour en période de pointe.

Miam ! Marques (Pizza Hut) :Pizza Hut, sous Miam ! Brands exploitait plus de 18 000 sites dans le monde en 2023. Elle a vendu plus de 550 millions de pizzas cette année-là, avec de solides performances en Asie-Pacifique et en Europe. L'entreprise est leader dans les chaînes de magasins de restauration et propose une personnalisation étendue des menus dans plus de 100 pays.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché de la pizza a attiré des investissements croissants dans les domaines de la restauration, des chaînes QSR, de l'automatisation et de l'innovation en matière d'ingrédients. En 2023, les investissements mondiaux dans les entreprises de restauration axées sur la pizza et les cuisines technologiques ont dépassé 4,2 milliards de dollars. Domino's a alloué plus de 350 millions de dollars à l'amélioration des cuisines grâce à l'IA, tandis que Papa John's a ouvert 295 nouveaux points de vente avec des dépenses en capital dépassant 140 millions de dollars à l'échelle mondiale.

L’Asie-Pacifique présente les opportunités d’investissement les plus élevées en raison de la demande croissante dans les villes de niveaux 2 et 3. Plus de 610 millions de dollars ont été investis par les opérateurs QSR mondiaux et régionaux en Inde, en Indonésie et aux Philippines en 2023 pour l'agrandissement des magasins et la logistique de la chaîne du froid. La classe moyenne croissante de la Chine, qui devrait dépasser les 550 millions de personnes d’ici 2025, crée un marché potentiel important, en particulier pour les marques de pizza internationales et locales.

La fabrication de pizzas surgelées prend également de l’ampleur. En 2023, plus de 820 millions de dollars ont été investis dans la modernisation des installations de transformation de pizzas surgelées en Europe et aux États-Unis. L'Allemagne a ajouté 4 nouvelles lignes de production, chacune d'une capacité supérieure à 90 000 unités par jour, pour répondre à la demande croissante des supermarchés. Les startups de pizza axées sur la vente au détail ont levé plus de 250 millions de dollars de financement à l'échelle mondiale, avec un positionnement à base de plantes et de produits clean label comme principaux points d'attraction pour les investisseurs.

Les startups technologiques proposant des solutions de robotique et de vente de pizzas ont également attiré des capitaux, avec 120 millions de dollars déployés en 2023 pour des unités de vente intelligentes en France, au Japon et aux Émirats arabes unis. Ces unités prennent en charge des stratégies d'expansion à faibles frais généraux dans des lieux non traditionnels tels que les aéroports et les hôpitaux.

Les investissements affluent également dans les emballages durables, avec plus de 1 800 pizzerias dans le monde passant aux boîtes compostables ou en matériaux recyclés. La demande d'emballages sûrs pour les aliments, résistants à la graisse et respectueux de l'environnement a conduit à une collaboration entre les chaînes QSR et les innovateurs en matière d'emballage aux États-Unis, en Italie et en Corée du Sud.

Développement de nouveaux produits

L'innovation sur le marché de la pizza remodèle l'offre en termes de croûtes, d'ingrédients, de techniques de préparation et de méthodes de livraison. En 2023, plus de 1 400 nouvelles références de pizza ont été introduites dans le monde, l’accent étant mis sur les variétés expérientielles et soucieuses de la santé. Les croûtes sans gluten, céto-friendly et riches en protéines ont augmenté de 21 % dans la distribution au détail au cours de l'année.

Domino's a lancé sa gamme « Loaded Ultra Cheese » dans 9 pays, qui a généré plus de 4,2 millions de commandes au cours du seul deuxième trimestre 2023. Papa Murphy's a lancé sa gamme « Take-N-Bake Plant-Based Crust », vendant plus de 1,8 million d'unités dans les magasins américains en moins de 10 mois. California Pizza Kitchen a développé une croûte de chou-fleur qui représente désormais 22 % du volume total des ventes de ses menus.

Les formats de produits se diversifient également. Les mini-pizzas, les pochettes à pizza et les bouchées de croûte farcie ont gagné en popularité en tant qu'alternatives de collations sur le pouce. Rien qu'en Amérique du Nord, les formats de plats cuisinés comme les rouleaux de pizza et les tranches allant au micro-ondes ont vu leurs ventes unitaires augmenter de 15 % par rapport à 2022.

L’innovation fromagère est un autre domaine d’intérêt. Les fromages végétaliens à base d'amandes, de noix de cajou ou de noix de coco figurent désormais dans 17 % des menus des principales pizzerias d'Europe occidentale. Les mélanges de fromages de qualité supérieure, notamment la burrata, le fromage de chèvre et le fromage bleu, sont de plus en plus utilisés dans les pizzas artisanales des centres urbains comme Londres, Tokyo et New York.

L’approvisionnement durable en ingrédients devient un différenciateur. En 2023, plus de 3 000 pizzerias dans le monde ont opté pour des garnitures de poulet sans antibiotiques, tandis que 700 points de vente européens ont opté pour des croûtes à base de farine biologique. Des ingrédients fonctionnels comme les graines de lin, le chia et le moringa sont désormais incorporés dans des mélanges de croûtes dans plus de 150 points de vente spécialisés à travers le monde.

L'innovation technologique en matière de livraison constitue également une nouvelle orientation majeure en matière de produits. La livraison de pizzas via des pilotes de drones ou de véhicules autonomes a été lancée dans 18 villes du monde fin 2023. Des chaînes aux États-Unis et aux Émirats arabes unis ont commencé à tester une technologie de chauffage des boîtes qui maintient une température optimale de la pizza pendant le transport, améliorant ainsi la satisfaction des clients de 23 %.

Cinq développements récents

• Domino's a ouvert son 20 000e point de vente dans le monde en 2024 et s'est développé sur trois nouveaux marchés africains, dont le Ghana, où il a vendu 200 000 unités au cours des deux premiers trimestres.
• Miam ! Brands (Pizza Hut) a lancé un concept de vente de pizzas au Japon en 2023 avec 60 machines déployées dans les stations de métro, chacune capable de cuire une pizza en moins de 3 minutes.
• Papa John's a lancé une gamme de pizzas 100 % végétaliennes en Europe, avec plus de 3,1 millions d'unités vendues au cours des 12 premiers mois en Allemagne, au Royaume-Uni et en France.
• Little Caesars a mis en œuvre des systèmes robotisés de pressage de la pâte sur 350 sites en 2023, réduisant ainsi le temps de préparation de la pâte de 35 % et les coûts de main-d'œuvre de 18 %.
• Telepizza s'est associée à des startups locales de livraison de nourriture au Brésil et en Colombie en 2024 pour atteindre 240 nouvelles villes, augmentant ainsi son rayon de livraison de 37 %.

Couverture du rapport sur le marché des pizzas

Ce rapport complet sur le marché des pizzas analyse le marché mondial en termes de volume de consommation, de segmentation par type et par application, de distribution régionale, de paysage concurrentiel, de tendances, d’innovations et d’activité d’investissement. Couvrant des données de plus de 70 pays, le rapport s'appuie sur des statistiques industrielles en temps réel, des données vérifiées des fournisseurs et des informations sur les transactions des distributeurs, des chaînes QSR et des fabricants d'ingrédients.

Plus de 400 chiffres et tableaux détaillent la consommation de pizza par habitant, les portions quotidiennes moyennes, l'approvisionnement en ingrédients, la pénétration des commandes numériques et les performances spécifiques au segment. Le rapport suit plus de 2 000 points de vente au détail, 400 chaînes de restaurants et 300 installations de fabrication et de production impliquées dans la production de pizzas surgelées, fraîches ou artisanales.

L'analyse géographique couvre l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, avec une analyse approfondie de la consommation urbaine par rapport à la consommation rurale, des canaux de vente au détail par rapport aux restaurants, et des tendances en matière de livraison et de restauration. Le rapport évalue en outre plus de 180 innovations introduites entre 2023 et 2024, notamment de nouveaux formats, des améliorations d'emballage et des technologies de préparation.

L'analyse sectorielle couvre les formats 9 pouces, 12 pouces et 14 pouces, ainsi que les applications dans les supermarchés, les restaurants et les magasins de détail. Des informations stratégiques sur les tendances en matière de prix, l'innovation des menus et l'impact promotionnel sont fournies pour aider les entreprises à optimiser leur croissance dans un environnement concurrentiel et sensible aux prix.

Le rapport identifie également des modèles commerciaux émergents tels que les cuisines fantômes, les magasins franchisés au format micro et les unités de vente, étayés par des études de cas provenant de 12 pays. La couverture comprend des profils d'entreprise détaillés, des estimations de parts de marché concurrentielles et la portée opérationnelle des leaders mondiaux de la pizza comme Domino's et Yum ! Marques.

Ce rapport structuré constitue un outil de renseignement clé pour les fabricants de pizza, les fournisseurs d'ingrédients, les opérateurs de QSR, les investisseurs et les détaillants visant à capter de la valeur dans l'écosystème mondial de la pizza.