Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des noix, par type (noyer anglais, noyer noir), par application (aliments, boissons aux noix, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des noix

La taille du marché des noix était évaluée à 5 688,88 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 7 628,6 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 3,3 % de 2025 à 2033.

Le marché mondial des noix se développe rapidement, stimulé par l’augmentation de la consommation, la sensibilisation croissante à la santé et l’expansion des applications dans les secteurs de l’alimentation et des boissons. En 2024, la production mondiale totale de noix a atteint environ 4,2 millions de tonnes, dont plus de 1,3 million de tonnes produites rien qu'en Chine, ce qui représente plus de 30 % de la production mondiale. Les États-Unis suivent avec 760 000 tonnes, soit 18 % de l'offre mondiale. L’Iran a contribué à hauteur de 450 000 tonnes, tandis que la Turquie a produit 290 000 tonnes. Le volume mondial des exportations de noix a atteint plus de 1,1 million de tonnes en 2023, avec des exportations majeures en provenance des États-Unis, du Chili et de la Chine.

Les modes de consommation ont évolué en faveur des noix décortiquées, qui représentaient 62 % de la consommation totale de noix dans le monde en 2024. La demande liée à la santé a également augmenté de manière significative ; plus de 68 % des consommateurs de noix citent les bienfaits cardiovasculaires comme principale raison d’achat. La demande de noix biologiques a augmenté de 23 % sur un an, avec 190 000 tonnes classées en production biologique certifiée. L'industrie alimentaire reste le plus grand utilisateur final, utilisant plus de 3,3 millions de tonnes de noix par an pour la boulangerie, la confiserie et les collations prêtes à manger. Ces dynamiques soulignent une évolution robuste et fondée sur les données du marché de la noix dans les segments de production, d’exportation et d’utilisation finale.

Principales conclusions

Conducteur:La demande croissante de collations santé et à base de plantes a stimulé la consommation de noix dans toutes les régions.

Pays/Région :La Chine reste l’acteur dominant, contribuant à hauteur de plus de 1,3 million de tonnes à la production mondiale en 2024.

Segment:Le segment alimentaire est en tête avec plus de 3,3 millions de tonnes métriques d’utilisation annuelle de noix dans le monde.

Tendances du marché des noix

Les tendances en matière de santé et de bien-être remodèlent considérablement le paysage du marché des noix. En 2024, environ 68 % des consommateurs interrogés ont déclaré acheter des noix pour leurs bienfaits sur la santé cardiaque, la teneur en oméga-3 étant un attrait majeur. La consommation de noix biologiques a augmenté à l'échelle mondiale, atteignant 190 000 tonnes métriques, contre 154 000 tonnes métriques en 2023. Cette augmentation de 23 % est due à la préférence des consommateurs d'Amérique du Nord et d'Europe occidentale. Aux États-Unis, les noix biologiques représentent désormais 22 % de la catégorie des noix vendues au détail. Les consommateurs végétaliens et végétariens incorporent de plus en plus de noix dans les substituts de viande, augmentant ainsi leur consommation de plus de 14 % dans le segment des aliments à base de plantes. L’industrie alimentaire continue d’être en tête de l’utilisation, absorbant plus de 3,3 millions de tonnes par an. Dans ce cadre, le secteur de la boulangerie a utilisé 1,2 million de tonnes métriques, tandis que les applications de confiserie représentaient 820 000 tonnes métriques. Les alternatives laitières à base de noix, telles que le lait de noix et le yaourt, ont vu leur volume de production augmenter de 31 %, atteignant 96 millions de litres en 2024. Les producteurs de boissons de la région Asie-Pacifique ont introduit 32 nouveaux SKU de boissons aux noix, tandis que l'Europe a ajouté 21 nouvelles entrées en 12 mois.

À l’échelle mondiale, plus de 440 nouveaux produits à base de noix ont été lancés en 2023-2024, notamment des barres granola sans gluten, des mélanges de protéines végétaliennes et des tartinades sans produits laitiers. Cette innovation rapide en matière de produits reflète un investissement important en R&D, avec plus de 210 millions de dollars alloués par les fabricants pour développer des offres à base de noix. Parallèlement, le commerce électronique représentait 29 % des ventes au détail de noix en 2024, l'Amérique du Nord étant en tête des transactions numériques de noix, totalisant plus de 720 000 commandes en ligne par mois. Les innovations en matière d'emballage, telles que les sachets refermables et les contenants scellés sous vide, ont prolongé la durée de conservation des produits jusqu'à 43 %, contribuant ainsi à réduire les pertes liées à la détérioration au niveau de la vente au détail. Ces développements soulignent l’adaptabilité du marché de la noix et l’orientation centrée sur le consommateur, motivée à la fois par les avantages fonctionnels pour la santé et la commodité.

Dynamique du marché des noix

CONDUCTEUR

"Demande croissante de collations riches en nutriments à base de plantes"

La consommation mondiale de noix a atteint 4,1 millions de tonnes en 2024, contre 3,8 millions de tonnes en 2023, en raison de la sensibilisation croissante à la santé et de l'adoption d'un régime alimentaire à base de plantes. Plus de 72 % des consommateurs interrogés en Amérique du Nord et en Europe ont cité les noix comme source privilégiée de graisses et de protéines saines. La tendance croissante des aliments fonctionnels, qui a atteint 11 000 nouveaux lancements de produits dans le monde, comprenait plus de 430 produits à base de noix. En outre, 890 écoles et hôpitaux aux États-Unis ont intégré les noix dans leurs programmes alimentaires, renforçant ainsi la demande institutionnelle. Ces facteurs mettent en évidence l’augmentation de la demande de la part des consommateurs soucieux de leur santé et de l’industrie alimentaire traditionnelle.

RETENUE

"Conditions climatiques fluctuantes et variabilité des rendements"

La production de noix est très sensible aux changements climatiques, en particulier dans les principales régions productrices comme la Californie, la Chine et l’Iran. En 2023, la Californie a connu une baisse de rendement de 13 % en raison de gelées inhabituelles et de pénuries d’eau. La province chinoise du Yunnan a également signalé une réduction de 9 % du volume des récoltes en raison de conditions de sécheresse prolongées. Ces variations affectent la stabilité de l’offre et perturbent les calendriers d’exportation. Plus de 16 % des producteurs du Moyen-Orient ont cité les coûts d’irrigation comme un facteur limitant l’expansion des vergers de noyers. De telles incertitudes présentent des risques pour les engagements contractuels à long terme et influencent les fluctuations des prix sur les marchés nationaux et internationaux.

OPPORTUNITÉ

"Demande mondiale croissante de boissons et de snacks à base de noix"

La popularité croissante des boissons à base de plantes a ouvert de nouvelles opportunités sur le marché des noix. En 2024, la consommation mondiale de boissons à base de noix a dépassé 110 millions de litres, la région Asie-Pacifique en consommant 53 millions. Les entrées de nouveaux produits dans le segment des produits prêts à boire (PRD) ont dépassé les 40 SKU en un an. La demande de poudres de protéines de noix et de barres énergétiques a augmenté de 28 %, avec 190 nouveaux produits arrivés sur les étagères en Amérique du Nord et en Europe. Les chaînes de supermarchés à croissance rapide d’Amérique latine ont élargi leur offre de produits à base de noix de 36 %. Les fabricants collaborent de plus en plus avec les prestataires de services alimentaires pour inclure les noix dans les menus, notamment dans les smoothies, les desserts et les plats végétaliens, qui représentent désormais 2,8 % des plats des menus des points de vente haut de gamme.

DÉFI

"Des coûts de production et de logistique en hausse"

En 2024, les coûts logistiques mondiaux pour les exportations de noix ont augmenté de 18 % par rapport à l’année précédente, en raison de la hausse des prix du carburant et de la congestion des ports. Les exportateurs de noix aux États-Unis ont signalé une augmentation de 120 $ la tonne des coûts d'expédition en raison des inspections réglementaires et des retards. Les pénuries de main-d'œuvre dans les régions de récolte telles que la Californie et l'Iran ont entraîné une augmentation de 14 % des coûts de transformation. De plus, les coûts d'emballage ont augmenté de 21 %, notamment pour les produits biologiques nécessitant des matériaux respectueux de l'environnement. Ces coûts croissants, combinés aux fluctuations monétaires dans les principales régions d’exportation, remettent en question la compétitivité des prix et les marges bénéficiaires, en particulier pour les petits et moyens producteurs.

Segmentation du marché des noix

Le marché des noix est segmenté par type et par application. En 2024, la noix anglaise a dominé le paysage de la production mondiale avec plus de 3,5 millions de tonnes récoltées, représentant plus de 83 % du marché total. La noix noire a contribué à hauteur de 700 000 tonnes métriques, cultivées principalement en Amérique du Nord et en Asie centrale.

Par type

• Noix anglaises : elles sont restées le type dominant en 2024, avec plus de 3,7 millions de tonnes produites dans le monde. La Chine à elle seule a fourni 1,3 million de tonnes de noix anglaises, suivie par les États-Unis avec 760 000 tonnes. Ceux-ci sont principalement utilisés dans les applications culinaires, les produits de collation et les produits alimentaires transformés. Plus de 81 % de la consommation de noix anglaises s’est produite sous forme de collations grillées, crues ou emballées. Les préférences nutritionnelles et l’exportabilité internationale continuent de stimuler leur popularité.
• Noix noires : bien que moins courantes, elles représentaient environ 420 000 tonnes en 2024. Elles sont principalement cultivées dans des régions comme les États-Unis (principalement le Missouri) et certaines parties de l'Europe de l'Est. Connues pour leur saveur robuste et leur teneur élevée en huile, les noix noires sont privilégiées dans les applications de boulangerie et les produits alimentaires spécialisés. Leur utilisation a augmenté de 14 % en 2024, notamment dans les catégories de produits bio et artisanaux.

Par candidature

• secteur alimentaire : la consommation de noix a atteint plus de 3,3 millions de tonnes en 2024. Plus de 58 % de ce volume provenait de produits alimentaires transformés tels que des snack-bars, des produits de boulangerie et des garnitures de salade. Les États-Unis, la Chine et l’Allemagne étaient les plus gros consommateurs de ce segment. La teneur élevée en protéines et les propriétés antioxydantes ont entraîné une utilisation accrue dans les produits alimentaires santé.
• Boissons aux noix : ont connu une croissance considérable, avec une consommation atteignant 680 000 tonnes métriques en 2024. Les produits populaires comprenaient le lait de noix, les yaourts à base de noix et les alternatives aux crèmes sans produits laitiers. L'Asie-Pacifique est en tête de ce segment, en particulier la Chine et la Corée du Sud, représentant plus de 57 % de la production de boissons à base de noix. L'innovation des produits, notamment les boissons aromatisées aux noix et les variantes de lait enrichi, a suscité un intérêt plus large des consommateurs.
• Autres : les applications, notamment les cosmétiques, les compléments alimentaires et les produits de soins personnels, ont utilisé plus de 220 000 tonnes de noix en 2024. Les crèmes pour la peau, les shampoings et les exfoliants à base d'huile de noix figuraient parmi les types de produits à la croissance la plus rapide. Le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Europe ont montré un intérêt croissant pour les produits de beauté naturels et durables, entraînant une augmentation de 13 % de la demande d'ingrédients dérivés des noix dans ces régions.

Perspectives régionales du marché des noix

Le marché mondial des noix affiche de solides performances régionales, avec des contributions clés de l'Asie-Pacifique, de l'Amérique du Nord, de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique. En 2024, la région Asie-Pacifique était en tête avec une production de plus de 1,6 million de tonnes, tirée par la domination de la Chine. L'Amérique du Nord a suivi avec 780 000 tonnes métriques, provenant en grande partie des États-Unis. L'Europe a affiché une demande constante avec 680 000 tonnes consommées, notamment en Allemagne, en France et en Italie. La région Moyen-Orient et Afrique a manifesté un intérêt croissant, représentant 320 000 tonnes métriques en 2024. La croissance régionale est influencée par l’adéquation du climat, les infrastructures d’exportation et l’évolution des préférences de consommation sur les marchés urbains et ruraux.

• Amérique du Nord

En 2024, l’Amérique du Nord a produit environ 780 000 tonnes de noix, les États-Unis contribuant à hauteur de 760 000 tonnes et le Mexique à hauteur de 20 000 tonnes. La Californie reste le centre de production central, représentant plus de 99 % de la production américaine de noix. Plus de 510 000 tonnes ont été exportées, principalement vers l'Europe et l'Asie-Pacifique. La consommation intérieure a dépassé 260 000 tonnes, avec un fort accent sur les variétés biologiques et sans OGM. Les tendances soucieuses de leur santé ont entraîné une augmentation de 19 % de la demande de produits à base de protéines de noix et une augmentation de 23 % des ventes de lait de noix. Les ventes au détail en ligne représentaient 32 % des achats de noix dans la région.

• Europe

L'Europe a consommé environ 680 000 tonnes de noix en 2024, l'Allemagne étant en tête avec 190 000 tonnes, suivie de la France avec 160 000 tonnes et de l'Italie avec 140 000 tonnes. La région importe plus de 420 000 tonnes par an, principalement des États-Unis, de la Chine et du Chili. La demande de produits à base de noix transformés et à valeur ajoutée a augmenté de 27 %, les huiles de noix, les pâtes à tartiner et les emballages de collations gagnant en popularité. La consommation de noix biologiques a atteint 95 000 tonnes, soit une croissance de 17 % sur un an. Le commerce électronique et les chaînes de vente au détail haut de gamme représentaient 29 % des ventes régionales. Plusieurs pays européens se sont également concentrés sur la production locale, la Roumanie et l'Ukraine produisant ensemble 72 000 tonnes.

• Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique a maintenu sa position de première région productrice de noix avec plus de 1,6 million de tonnes métriques en 2024. La Chine était en tête avec 1,3 million de tonnes métriques, tandis que l'Inde et l'Ouzbékistan ont contribué respectivement avec 170 000 tonnes métriques et 65 000 tonnes métriques. La région a consommé plus de 1,2 million de tonnes métriques, stimulée par la popularité croissante des boissons et snacks à base de noix. Plus de 68 % des consommateurs des zones urbaines de Chine intègrent des noix dans leur alimentation hebdomadaire. La Corée du Sud et le Japon ont connu une hausse de 21 % de leurs importations de noix. L'innovation régionale est évidente dans les 32 nouveaux SKU de boissons aux noix lancés en 2024. Les volumes d'exportation ont dépassé 400 000 tonnes dans toute la région.

• Moyen-Orient et Afrique

Le marché des noix au Moyen-Orient et en Afrique a connu une croissance constante en 2024, avec une consommation totale atteignant 320 000 tonnes. L'Iran est resté un producteur clé, avec une contribution de 450 000 tonnes, dont 170 000 tonnes ont été réservées à la consommation intérieure. La Turquie a ajouté 290 000 tonnes à la production de la région. Les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite ont importé ensemble plus de 92 000 tonnes, en se concentrant sur les noix de première qualité et décortiquées. La demande a augmenté dans les pays africains comme l’Afrique du Sud et le Maroc, avec une consommation combinée dépassant les 58 000 tonnes. L’urbanisation et l’évolution vers des régimes alimentaires à base de plantes ont alimenté l’intérêt régional. Les importations de noix biologiques ont augmenté de 14 %, soutenues par des campagnes de sensibilisation à la santé et des réformes alimentaires.

Liste des entreprises de noix

• Chine
• États-Unis
• L'Iran
• Turquie
• Mexique
• Japon
• Italie
• France
• Chili
• Argentine

Chine:La Chine était en tête du marché des noix en 2024 avec plus de 1,3 million de tonnes de production, ce qui représente plus de 30 % de l'offre mondiale de noix. Le pays a exporté environ 380 000 tonnes métriques et maintenu une consommation intérieure élevée. Les principaux producteurs sont concentrés dans les provinces du Yunnan et du Xinjiang, où est basée plus de 72 % de la production nationale.

États-Unis:Les États-Unis étaient le deuxième producteur mondial avec 760 000 tonnes en 2024. La Californie, qui représente 99 % de la production nationale de noix, accueille des entreprises telles que Poindexter Nut Company et Diamond Foods. Les exportations américaines ont dépassé 510 000 tonnes, en particulier vers l’Europe et l’Asie-Pacifique, renforçant ainsi la position du pays en tant que fournisseur mondial clé.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché de la noix se sont étendus aux infrastructures agricoles, aux unités de transformation et au développement de produits à valeur ajoutée. En 2024, plus de 480 millions de dollars ont été investis à l’échelle mondiale dans du matériel de culture des noix, notamment des systèmes d’irrigation et des technologies de récolte. Les technologies d'agriculture de précision ont été adoptées par 17 % des producteurs de noix aux États-Unis, entraînant une augmentation du rendement de 9 %. Au Chili, les investissements dans les installations de transformation des noix ont augmenté de 21 %, les entreprises augmentant leurs capacités de décorticage et de conditionnement pour répondre aux normes d'exportation. La Chine a investi plus de 120 millions de dollars dans des infrastructures de stockage frigorifique au Yunnan et au Shaanxi, permettant ainsi une durée de conservation plus longue et une préparation à l'exportation toute l'année. Pendant ce temps, l’Inde a enregistré de nouveaux investissements au Jammu-et-Cachemire pour améliorer le rendement des noix noires de 18 %. Partout en Europe, des groupes de capital-investissement ont investi 60 millions de dollars dans la production de snacks aux noix, notamment en Espagne et en France. Le segment de l’huile de noix a attiré plus de 35 millions de dollars de capitaux d’amorçage pour les usines d’extraction et d’embouteillage de la région méditerranéenne. Les acheteurs institutionnels, notamment les supermarchés et les plateformes d'épicerie en ligne, ont augmenté leurs budgets d'achat de noix de 14 %, reflétant une confiance à long terme dans la croissance de la catégorie. Des groupes agricoles coopératifs en Iran et en Turquie ont reçu 28 millions de dollars de subventions pour moderniser leurs opérations et répondre aux normes de sécurité internationales. De plus, les entreprises de technologie alimentaire axées sur les innovations à base de noix ont reçu plus de 70 millions de dollars en capital-risque pour développer des boissons fonctionnelles, des suppléments protéiques et des mélanges de boulangerie. Ces flux d'investissement indiquent des opportunités significatives pour les producteurs et les fournisseurs d'exploiter la demande croissante sur les marchés de la vente au détail, de la santé et de l'alimentation. La croissance des exportations, l’expansion de la vente au détail numérique et les tendances en matière de bien-être continueront de soutenir un retour sur investissement élevé pour les investisseurs ciblant la chaîne de valeur de la noix.

Développement de nouveaux produits

Le marché des noix est devenu un paysage dynamique pour l'innovation, avec plus de 440 nouveaux produits à base de noix lancés dans le monde entre 2023 et 2024. La majorité de ces innovations ciblaient les consommateurs végétaliens et soucieux de leur santé, contribuant à une croissance de 26 % des segments des noix à valeur ajoutée. En Amérique du Nord, 112 nouvelles variantes de collations ont été introduites, notamment des grappes de noix, des noix enrobées de chocolat et des barres aux noix riches en protéines. Ces produits ont représenté au total plus de 63 000 tonnes de demande supplémentaire. En Europe, les pâtes à tartiner et les beurres de noix ont gagné en popularité, avec 41 nouveaux produits lancés rien qu'en 2024. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont consommé collectivement plus de 18 000 tonnes de pâtes à tartiner à base de noix, soit une augmentation de 19 % sur un an. Le lait, les yaourts et les glaces aux noix ont gagné du terrain en Asie-Pacifique, où le Japon et la Corée du Sud ont lancé 34 nouveaux produits à base de noix sans produits laitiers. Cette innovation régionale a entraîné une augmentation de 29 % des ventes de boissons végétales à base de noix, atteignant 53 millions de litres en 2024. L'essor des aliments fonctionnels a également suscité un intérêt pour les compléments alimentaires à base de noix. Aux États-Unis, 17 nouvelles capsules et poudres de suppléments de noix ont été enregistrées auprès de la FDA en 2024, avec une part de marché estimée à 38 000 tonnes. Ces produits étaient axés sur le soutien cardiovasculaire et la santé cérébrale, ciblant les consommateurs âgés de 45 ans et plus. Les progrès de l’emballage ont joué un rôle clé dans le développement des produits. Les entreprises ont introduit des sachets de noix biodégradables, des bidons scellés à l'azote et des conteneurs scellés sous vide pour prolonger la fraîcheur et réduire les déchets. Plus de 64 % des nouveaux produits à base de noix en 2024 ont été vendus dans des emballages refermables, contribuant ainsi à réduire les taux de détérioration de 43 % dans les chaînes de vente au détail. La convergence de l'innovation, de la durabilité et de la nutrition continue de redéfinir le marché de la noix, ouvrant de nouvelles voies pour la diversification des produits et la croissance de la marque.

Cinq développements récents

• En 2024, l’Inde a levé ses droits de rétorsion de 20 % sur les noix américaines, entraînant une augmentation significative de 148 % des volumes d’exportation vers le pays.
• L'USDA prévoit que la production de noix de Californie en 2024 s'élèvera à 670 000 tonnes, soit une baisse de 19 % par rapport aux 824 000 tonnes de 2023.
• En 2024, les prix des noix de Californie ont grimpé à 1 720 dollars la tonne, soit presque le double par rapport à 2023, en raison d'une récolte plus faible et d'une demande accrue.
• La Chine a produit environ 1,4 million de tonnes de noix au cours de la saison 2023/2024, ce qui représente plus de la moitié de la production mondiale totale de noix.
• L'USDA a financé un projet à l'UC Davis visant à convertir les coques d'amandes et de noix en produits prébiotiques de grande valeur, améliorant ainsi la durabilité de la transformation des noix.

Couverture du rapport sur le marché des noix

Le marché mondial des noix offre une évaluation détaillée de l’évolution du paysage en matière de production, de consommation, de commerce, d’innovation et d’investissement. Le rapport comprend une analyse approfondie des forces motrices à l’origine de l’expansion de la demande, notamment la conscience de la santé, les transitions alimentaires vers une consommation à base de plantes et les produits à base de noix à valeur ajoutée. En 2024, la production mondiale de noix a dépassé 4,2 millions de tonnes, la Chine et les États-Unis représentant plus de 48 % de ce volume. La demande croissante sur les marchés émergents comme l’Inde et la Corée du Sud continue d’influencer les changements dans la chaîne d’approvisionnement et le positionnement des produits. Ce rapport évalue le marché des noix par segmentation, y compris le type de produit, l’application et les industries d’utilisation finale. Les types couverts comprennent les noix anglaises et les noix noires, avec plus de 90 % du commerce axé sur les variétés de noix anglaises. Les applications couvrent les aliments, les boissons, les compléments alimentaires et les soins personnels. En 2024, le segment des applications alimentaires a utilisé plus de 3,3 millions de tonnes métriques dans le monde. Le rapport explore le comportement des consommateurs et montre que 68 % des achats de noix sont influencés par les bienfaits perçus pour la santé cardiaque. Les segments biologiques et sans OGM ont connu une croissance d'une année sur l'autre de 23 % et 19 %, respectivement.

Au niveau régional, le rapport présente des informations sur l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. L’Asie-Pacifique reste le centre de production, la Chine contribuant à hauteur de 1,3 million de tonnes. L’Amérique du Nord est en tête des exportations, en particulier les États-Unis, avec plus de 510 000 tonnes expédiées en 2024. La demande européenne est dominée par l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni, tandis que le Moyen-Orient et l’Afrique investissent de plus en plus dans les infrastructures de transformation et de conditionnement des noix. Le paysage concurrentiel comprend des entreprises et des coopératives actives dans la culture, la transformation et l’exportation de noix. Des entreprises telles que Poindexter Nut Company, Crain Walnut Shelling et Diamond Foods aux États-Unis, ainsi que des clusters régionaux dans la province chinoise du Yunnan, sont présentées. Le rapport met en évidence les partenariats stratégiques, les cycles de financement dépassant 200 millions de dollars dans la R&D sur les noix et les lancements de produits ciblant les segments de santé haut de gamme. Il offre une vision globale de la dynamique du marché, fournissant aux parties prenantes les informations factuelles et stratégiques nécessaires pour capitaliser sur les opportunités dans un écosystème de noix hautement soucieux de la santé et axé sur l'innovation.