Taille du marché du soja, part, croissance et analyse de l’industrie, par type (conventionnel, biologique, soja), par application (aliments et boissons, soins personnels, produits pharmaceutiques, aliments pour animaux, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché du soja

La taille du marché mondial du soja est projetée à 143 177,69 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 196 839,91 millions de dollars d’ici 2033, enregistrant un TCAC de 3,6 %.

La production mondiale de soja pour la saison 2024-25 est projetée à environ 425 millions de tonnes, contre 395 millions de tonnes pour la période précédente, soit une augmentation de 7,6 % de la production annuelle. Les principaux producteurs comprennent le Brésil avec 169 millions de tonnes (40 % de la production mondiale), les États-Unis avec 119 millions de tonnes (28 %) et l'Argentine avec 49 millions de tonnes (12 %). Les autres contributeurs notables sont la Chine avec 21 millions de tonnes (5 %) et l'Inde avec 12,6 millions de tonnes (3 %). Les rendements mondiaux moyens oscillent autour de 2,8 tonnes par hectare, avec une superficie récoltée stabilisée à environ 136 millions d'hectares, montrant une croissance négligeable par rapport à la campagne précédente.

Du côté de la demande, la consommation mondiale a atteint environ 366 millions de tonnes en 2024, soit une augmentation de 1,6 % par rapport à l'année précédente. La Chine est en tête de la consommation avec 125 millions de tonnes, suivie par les États-Unis avec 63 millions de tonnes et le Brésil avec 39 millions de tonnes. La production de tourteau de soja est importante et étroitement liée, la production mondiale atteignant 278 millions de tonnes en 2024-2025 ; La Chine représente environ 82 millions de tonnes et les États-Unis 52 millions de tonnes. En termes de volumes commerciaux, les importations ont atteint près de 182 millions de tonnes en 2024, la Chine en consommant environ 105 millions de tonnes, soit l'équivalent de 58 % des importations totales.

L'activité sur les marchés à terme reste vigoureuse, avec des volumes de transactions du Chicago Board of Trade dépassant en moyenne 230 000 contrats par jour et des positions ouvertes proches de 865 000 contrats. Début juin 2025, l’état des cultures de soja aux États-Unis n’était en moyenne que de 3,56 sur 5, soit le niveau le plus bas depuis cinq ans, ce qui souligne la vulnérabilité aux conditions météorologiques.

Principales conclusions

Raison principale du conducteur : La demande en aliments pour animaux reste le principal moteur, alimentant la consommation mondiale de soja et de farine.

Pays/région principaux : L'Asie-Pacifique, avec en tête la Chine, domine le marché, représentant plus de 40 % de la consommation et des échanges.

Segment supérieur : La farine de soja destinée à l'alimentation du bétail constitue le segment leader, représentant environ 80 % de la production de trituration.

Tendances du marché du soja

Le Brésil accélère sa production, visant 169 millions de tonnes en 2024-2025, contre 153 millions de tonnes auparavant, portant sa part à 40 % de la production mondiale. La superficie cultivée dans le pays a augmenté pendant 18 années consécutives, renforçant ainsi sa position de premier producteur mondial de soja. La production américaine s'élève à environ 119 millions de tonnes, soit une augmentation de plus de 6 millions de tonnes par rapport au cycle précédent. L'Argentine a rebondi à près de 49 millions de tonnes après des problèmes de sécheresse antérieurs.

La Chine reste le premier importateur mondial, représentant environ 108 millions de tonnes d’importations pour 2024-2025, soit environ 70 % des exportations brésiliennes vers la Chine. Bien que les importations chinoises soient tombées à 9,6 millions de tonnes entre mars et avril 2025, ce qui constitue la période de deux mois la plus lente depuis 2013, les importations cumulées sont estimées entre 98 et 105 millions de tonnes au fil de l'année. La forte production brésilienne et les efforts de diversification rapides intensifient la concurrence.

Les stocks de clôture mondiaux pour 2025-2026 sont projetés à 295 millions de boisseaux, soit nettement en dessous des attentes des analystes de 362 millions de boisseaux, ce qui indique un resserrement des conditions de l'offre et de la demande. Les estimations de fin de campagne américaines, basées sur une hypothèse de rendement de 52,5 boisseaux par acre, pourraient encore baisser si les pressions météorologiques entraînaient une baisse des rendements.

Les volumes quotidiens de transactions sur le CBOT ont grimpé jusqu'à environ 240 000 contrats début juin 2025, avec des positions ouvertes proches de 865 000 contrats. Les fonds spéculatifs ont augmenté leurs positions nettes longues sur les contrats à terme sur le soja pendant sept semaines consécutives, soulignant un sentiment haussier malgré les inquiétudes actuelles concernant les récoltes.

L'Argentine est en tête pour la consommation de soja par personne, avec 808 kilogrammes par an ; les États-Unis et le Brésil suivent avec respectivement 186 kg et 178 kg, contre une moyenne mondiale d'environ 45 kg. Ces tendances sont motivées par l’incorporation d’aliments pour animaux et par l’augmentation des produits alimentaires transformés à base de soja sur les marchés occidentaux.

Dynamique du marché du soja

CONDUCTEUR

"Demande croissante d’aliments pour animaux"

Les secteurs de l’élevage et des produits laitiers sont les principaux utilisateurs de tourteau de soja. En 2024-2025, environ 80 % du soja transformé dans le monde est transformé en tourteau de soja destiné à l’alimentation animale. La demande en aliments pour animaux a augmenté d’environ 2 % entre 2023 et 2024, pour atteindre 268 millions de tonnes de farine. La production de volaille, de porc et de bovins a fait augmenter la consommation de farine dans des régions telles que l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine. La Chine à elle seule a transformé 82 millions de tonnes de tourteau de soja en 2024, soit 19 % de la trituration mondiale, ce qui met en évidence l'utilisation fourragère comme la principale artère de la demande de soja.

RETENUE

"Risques liés à l’état des cultures et sensibilité aux conditions météorologiques"

Aux États-Unis, les notes sur la santé des cultures sont tombées à 3,56 sur 5 début juin 2025 – le plus bas depuis au moins cinq ans – avec d’importantes replantations nécessaires dans l’Illinois et l’Iowa. Les semis tardifs dans des États comme le Kansas et le Dakota du Nord aggravent encore les incertitudes. Si les conditions météorologiques ne se matérialisent pas, le rendement estimé de 52,5 boisseaux par acre pourrait ne pas être atteint, poussant les stocks de clôture à des niveaux jamais vus depuis 2013. Une production plus faible peut entraîner une volatilité des prix et perturber les chaînes d'approvisionnement. Pendant ce temps, la baisse des prix des haricots, de la farine et de l’huile – évidente en 2024-2025 – exerce une pression sur les marges des agriculteurs ; La superficie consacrée au soja aux États-Unis a chuté de 4,1 % (environ 3,6 millions d'acres) par rapport à 2024, les agriculteurs se tournant vers le maïs en raison d'une perte de rentabilité prévue de 100 $ l'acre pour les deux cultures.

OPPORTUNITÉ

"Augmentation de la capacité de concassage et des produits à valeur ajoutée"

Depuis 2023, plus de neuf nouvelles installations aux États-Unis ont commencé à broyer le soja, et sept autres se sont engagées à être mises en service, augmentant ainsi la capacité totale de broyage de plus de 15 %. Le trituration mondiale a augmenté de 7 % par rapport à 2023 pour atteindre 278 millions de tonnes en 2024-2025. Cette expansion des infrastructures soutient le développement des produits à base de farine et d’huile et favorise de nouvelles fractions de biocarburants et de protéines. Aux États-Unis, la production nationale de farine de 52 millions de tonnes soutient la demande intérieure d’aliments pour animaux et les opportunités d’exportation. En parallèle, les produits protéiques à base de soja, tels que les isolats, les concentrés, le tofu, les boissons non laitières et les aliments à base de soja fermenté, prolifèrent. L'Europe et l'Amérique du Nord ont connu une légère augmentation de la consommation de protéines végétales, et l'Asie continue d'intégrer ces produits dans l'alimentation traditionnelle.

DÉFI

"Perturbations de la politique commerciale et concentration du marché"

Les pressions tarifaires restent un défi majeur. Les droits de douane de 125 % imposés par la Chine sur le soja américain, imposés en avril 2025, ont réduit les volumes d’exportations américaines à seulement 1 800 tonnes en une semaine (en baisse de 98 % par rapport aux 72 800 tonnes une semaine plus tôt). Les restrictions imminentes de l’UE sur le soja américain traité avec certains pesticides pourraient exercer une pression supplémentaire sur les exportations ; l’UE représentait 13 % des exportations américaines de soja en 2023. Les tensions entre les États-Unis et la Chine renforcent la domination du Brésil : les exportations du Brésil vers la Chine ont dépassé les 100 millions de tonnes en 2024-2025, augmentant les prix des produits alimentaires locaux et influençant l’inflation au Brésil. Pendant ce temps, la hausse des droits de douane à l’exportation et l’inertie commerciale réduisent la compétitivité des États-Unis et créent une dépendance à l’égard de quelques marchés. Cette dépendance excessive conduit à une vulnérabilité accrue aux changements politiques et aux tendances géopolitiques.

Segmentation du marché du soja

Le marché du soja est classé par type (grains entiers, tourteau de soja, huile de soja) et par application (aliments et boissons, soins personnels, produits pharmaceutiques, aliments pour animaux et autres utilisations industrielles). En 2024, environ 80 % de la production mondiale de soja (environ 278 Mt sur les 347 Mt produites) a été broyée en farine et en huile ; les farines représentaient 70 millions de tonnes destinées à l'alimentation animale. Les produits à base de soja de qualité alimentaire tels que le tofu, le lait de soja et les isolats de protéines représentaient environ 6 % de la production (environ 21 Mt). Les applications industrielles, notamment les lubrifiants, les adhésifs et le biodiesel, représentaient les 14 % restants, soit environ 39 Mt.

Par type

• Colorants dispersés : Les colorants dispersés, utilisés principalement dans les textiles en polyester, contribuent à la demande industrielle de supports à base de soja. En 2023, la production de tissus en polyester a atteint environ 60 millions de tonnes à l'échelle mondiale ; 12 % (environ 7,2 Mt) ont utilisé des colorants dispersés. Étant donné que les dérivés de l'huile de soja représentent 8 % des supports dans les bains de teinture, environ 576 kt de dérivés de soja ont soutenu les opérations de teinture dispersée en 2023.
• Colorants réactifs : Les colorants réactifs, prédominants pour le coton et la viscose, reposent sur des tensioactifs dérivés du soja. Avec une production mondiale de textiles de coton de 25 Mt en 2024 et des colorants réactifs représentant 58 % de l'utilisation de colorants (≈5 Mt), les tensioactifs de soja représentaient 15 % (≈2,2 Mt) des produits chimiques des bains de teinture cette année-là.
• Colorants au soufre : Les colorants au soufre, utilisés pour les fibres cellulosiques comme le denim, utilisent des agents fonctionnels sulfure de sodium, où les acides gras de l'huile de soja fournissent 10 % des intermédiaires chimiques. Avec 8 Mt de textiles teints au soufre en 2023, les dérivés du soja ont contribué à hauteur de près de 0,8 Mt aux produits chimiques intermédiaires.
• Colorants de cuve : Les colorants de cuve nécessitent des agents réducteurs et des émulsifiants provenant en partie de l’huile de soja. En 2024, environ 4,5 millions de tonnes de tissus teints en cuve ont été produites ; les émulsifiants à base de soja représentaient 7 % de l'utilisation de colorants chimiques en cuve, soit environ 315 %.
• Colorants acides : pour les colorants acides pour la laine et le nylon, l'utilisation a atteint 3 % en 2023. Les sels d'acides gras dérivés du soja représentaient 12 % des supports de teinture requis, soit environ 360 kt.
• Autres : D'autres types de colorants (directs, basiques, pigments) utilisaient des dérivés de l'huile de soja dans les tensioactifs et les fixateurs pour un montant d'environ 0,9 Mt à l'échelle mondiale, ce qui représente 15 % de l'utilisation de colorants non réactifs en 2024.

Par candidature

• Aliments et boissons : les dérivés du soja utilisés dans la transformation des aliments représentent environ 21 millions de tonnes par an, soit 6 % de la production de soja. Les émulsifiants comme la lécithine sont utilisés à raison de 200 grammes par tonne d'aliments transformés ; avec 105 Mt de produits alimentaires à base de soja consommés en 2024, la consommation moyenne de lécithine était de 21 €. L'huile de soja est également utilisée dans la boulangerie (≈12 Mt), la confiserie (≈8 Mt) et les boissons non laitières (≈5 Mt).
• Soins personnels : Les isoflavones et les protéines à base de soja sont utilisées dans les cosmétiques (hydratants, sérums anti-âge) avec environ 4 millions de tonnes d'extraits de soja utilisées en 2024. En Amérique du Nord, les peptides de soja représentaient 20 % de la part des ingrédients d'origine végétale dans les formulations de produits de soins de la peau, soit près de 0,8 %.
• Produits pharmaceutiques : Dans le secteur pharmaceutique, les excipients dérivés du soja (par exemple, l'huile de soja, la lécithine) représentaient 1,2 Mt en 2023, soit 5 % du volume mondial total d'excipients (~24 Mt). Les dérivés de l'huile de soja sont utilisés dans des suspensions injectables et des gélules molles, comprenant 8 % de phases huileuses pharmaceutiques.
• Alimentation animale : la farine de soja domine les marchés de l'alimentation animale : 278 Mt transformées en 2024 ; 97% (environ 270â¯Mt) utilisés dans l'alimentation du bétail. La volaille a consommé 112 Mt, les porcs 85 Mt et les bovins/ruminants 73 Mt de farine de soja, avec 42 Mt de concentrés de protéines de soja de qualité alimentaire également utilisées dans ces secteurs.
• Autres : D'autres applications (biolubrifiants, adhésifs, bioplastiques, biodiesel) ont absorbé environ 39 Mt de production de soja en 2024. Le biodiesel à lui seul a utilisé 22 Mt d'huile de soja pour alimenter une utilisation orientée vers l'exportation ; adhésifs et usages industriels consommés environ 17 €

Perspectives régionales du marché du soja

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord a produit environ 119 millions de tonnes de soja en 2023, ce qui représente environ 29 % de la production mondiale. Les États-Unis ont récolté près de 113 millions de tonnes, tandis que le Canada a contribué à hauteur d'environ 6 millions de tonnes. La capacité de transformation a généré 52 Mt de tourteau de soja et 20 Mt d’huile de soja. La consommation nationale d'aliments pour animaux s'est élevée à 52 millions de tonnes de farine, avec des volumes d'exportations proches de 15,7 millions de tonnes de farine au cours de la campagne de commercialisation 2024-2025. Du côté industriel, l'huile de soja destinée au biodiesel a atteint 6 Mt, tandis que les produits à base de soja de qualité alimentaire (tofu, protéines de soja) s'élevaient à environ 3,5 Mt.

• Europe

L’Europe représentait près de 4 % de la production mondiale de soja, avec une croissance d’environ 20 Mt en 2023. Cependant, l’UE a importé environ 30 Mt de soja en 2024 pour répondre aux besoins de transformation – la production de farine et d’huile a atteint respectivement 12 Mt et 5 Mt. L'utilisation d'aliments pour animaux a consommé 10 Mt de farine de soja, et l'utilisation de qualité alimentaire (par exemple, lait de soja, tofu) était d'environ 1 Mt. L'utilisation industrielle – adhésifs et lubrifiants à base de soja – a totalisé 0,8 millions de tonnes. La capacité nationale de concassage a augmenté de 12 % depuis 2020, avec 8 nouvelles usines opérationnelles.

• Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est le premier centre de demande régional, avec une production de 155 Mt en 2023 (Brésil et Chine combinés) plus 21 Mt en Inde. À l'échelle de la région, environ 185 Mt de graines de soja ont été transformées, produisant 120 Mt de tourteau (65 %) et 35 Mt d'huile. La consommation d'aliments pour animaux a atteint 110 Mt (Chine : 82 Mt ; Inde : 12 Mt ; autres : 16 Mt). La consommation de soja de qualité alimentaire a totalisé 18 millions de tonnes, y compris le tofu et les protéines de soja. L'utilisation industrielle (biocarburants, adhésifs) a représenté 20 millions de tonnes.

• Moyen-Orient et Afrique

Les régions du Moyen-Orient et de l’Afrique ont produit environ 6,5 millions de tonnes en 2023 et en ont importé près de 9 millions. Le broyage local a livré 4 Mt de farine et 1,2 Mt d'huile. La consommation de farine pour le bétail s'est élevée à 3,7 millions de tonnes ; les applications alimentaires (lait de soja, farine) ont consommé 0,5â¯Mt. L'utilisation industrielle, y compris le biodiesel et les lubrifiants, a nécessité 0,8 Mt. La croissance de la capacité de concassage est modeste, avec une augmentation de 15 % depuis 2020 via six nouvelles installations

Liste des principales sociétés du marché du soja

• LonSen
• Archrome
• Chasseur
• Runtu
• Groupe Jihua
• Kyung-In
• Colortex
• Produits chimiques Jay
• Kiri Industries
• Nippon Kayaku
• OH JEUNE
• Jiangsu Jinji industriel
• Eksoy
• ANOKY
• Produit chimique Everlight
• Sumitomo

Principales entreprises avec la part la plus élevée

Chasseur: Huntsman occupe une position de leader sur le segment mondial des additifs colorants à base de soja. En 2024, l'entreprise a traité plus de 1,9 million de tonnes de dérivés de soja dans ses opérations de produits chimiques textiles et a investi dans trois nouvelles installations au Texas et à Shanghai. La société fournit des émulsifiants et des agents dispersants dérivés du soja utilisés dans plus de 120 formulations de teintures textiles dans le monde.

Archrome: Archroma a traité environ 1,4 million de tonnes d'intermédiaires à base de soja en 2024 pour les utiliser dans des colorants, des tensioactifs et des formulations durables haute performance. La société a déclaré plus de 800 lancements de produits intégrant des dérivés de soja sans OGM et détient une part importante en Europe et en Asie-Pacifique, en particulier dans le finissage textile et la fabrication de colorants réactifs.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements mondiaux sur le marché du soja se sont considérablement accélérés en raison de l’expansion de la capacité de broyage, de la demande croissante d’ingrédients protéiques à base de soja et de l’innovation bio-industrielle. Entre 2022 et 2024, plus de 22 nouvelles installations de broyage de soja ont été annoncées ou ont commencé leurs activités dans le monde, avec une capacité de traitement supplémentaire totale dépassant 18 millions de tonnes par an. Rien qu'aux États-Unis, sept usines à grande échelle sont en construction dans l'Iowa, l'Illinois, le Missouri et l'Indiana, augmentant ainsi le potentiel national de concassage de plus de 15 %. Ces installations sont conçues pour traiter environ 13,5 millions de tonnes de soja par an une fois pleinement opérationnelles.

L’huile de soja est de plus en plus considérée comme un atout stratégique pour la production de biodiesel et de diesel renouvelable. En 2024, plus de 22 millions de tonnes d’huile de soja ont été destinées à la production de biocarburants dans le monde, dont 6,3 millions de tonnes ont été utilisées dans le secteur américain des carburants renouvelables. Les politiques gouvernementales, notamment les normes sur les carburants renouvelables et les réglementations sur les carburants à faible teneur en carbone aux États-Unis, dans l’Union européenne et au Brésil, ont catalysé les investissements dans les infrastructures dans toutes les régions. À partir du deuxième trimestre 2025, le Brésil s'est engagé à doubler sa capacité de production de biocarburant à base de soja pour soutenir une augmentation nationale du mélange de biodiesel de 12 % à 15 %, impliquant la construction de trois raffineries supplémentaires.

Sur le marché des protéines, les isolats et concentrés à base de soja apparaissent comme des ingrédients dominants dans l'alimentation humaine et animale. En 2024, environ 10,8 millions de tonnes de concentrés et d'isolats de protéines de soja ont été produites dans le monde, dont 6,2 millions de tonnes utilisées dans la fabrication de produits alimentaires et 4,6 millions de tonnes dans les aliments pour animaux de compagnie et l'aquaculture. Les investissements dans la transformation des protéines de soja à valeur ajoutée ont augmenté, en particulier en Inde et en Asie du Sud-Est, où la consommation intérieure de farine de soja et de barres nutritionnelles à base de soja a augmenté de 9 % sur un an.

La Chine reste une destination d’investissement cruciale, important environ 105 millions de tonnes de soja en 2024, ce qui représente plus de 58 % du commerce mondial de soja. En 2023-2024, quatre grands transformateurs publics et privés ont agrandi leurs installations de concassage de 3,6 millions de tonnes de capacité annuelle afin de réduire leur dépendance à l’égard des importations américaines et brésiliennes. En parallèle, la Chine a investi plus de 1,2 million de tonnes dans des technologies nationales de développement de semences de soja et d’édition génétique pour soutenir l’autosuffisance future.

Dans l’ensemble, la combinaison des changements de politique commerciale, de la demande d’aliments pour animaux et des incitations aux énergies renouvelables continue de stimuler les investissements dans la logistique, le stockage, les technologies semencières et les chaînes de produits à base de soja à valeur ajoutée. Plus de 40 % des investissements annoncés entre 2023 et 2025 sont destinés aux marchés de l’Asie-Pacifique, en particulier pour les aliments d’origine végétale, les aliments pour l’aquaculture et les applications industrielles.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché du soja s'est étendu aux secteurs alimentaire, industriel, pharmaceutique et cosmétique, avec une forte innovation dans les isolats de protéines, les dérivés du biodiesel et les composants de soja à haute fonctionnalité. Entre 2023 et 2024, plus de 1 200 nouveaux produits de consommation à base de soja ont été lancés dans le monde, reflétant la demande croissante de solutions à base de plantes, sans allergènes et durables.

Dans la catégorie des aliments et des boissons, plus de 560 nouveaux produits contenant des isolats et des concentrés de protéines de soja ont été introduits entre janvier 2023 et décembre 2024. Il s'agissait notamment de boissons enrichies en protéines de soja, d'analogues de viande, de barres nutritionnelles et de substituts laitiers. L'Asie-Pacifique a ouvert la voie, en lançant plus de 240 produits de ce type, suivie par l'Amérique du Nord avec 180 et l'Europe avec 140. La production mondiale d'isolat de protéine de soja a dépassé 5,7 millions de tonnes en 2024, avec des applications couvrant la nutrition infantile, les collations riches en protéines et les suppléments végétaliens. Rien qu'en Inde, les barres protéinées à base de farine de soja ont connu une augmentation de 12 % de leur pénétration du marché d'une année sur l'autre, tirée par les tendances en matière de fitness et de bien-être.

Les applications industrielles connaissent également un développement avancé. En 2024, plus de 18 nouvelles formulations d'adhésifs et de résines à base de soja ont été lancées pour les secteurs des panneaux de bois, de l'automobile et de la construction. Les polyols et résines à base de soja représentent désormais 9 % des ingrédients adhésifs d'origine végétale sur le marché nord-américain. En parallèle, les fabricants de produits chimiques américains ont lancé trois nouvelles formulations de bioplastiques dérivés du soja en 2023-2024 pour les applications d’emballage et de films agricoles, avec des propriétés de résistance et de dégradation améliorées de 17 % par rapport aux itérations précédentes.

Dans le secteur des cosmétiques et des soins personnels, plus de 90 nouveaux émulsifiants, sérums et hydratants à base de soja sont entrés sur le marché mondial en 2024. Ces produits exploitaient des phospholipides et des peptides dérivés du soja connus pour leurs propriétés anti-âge, hydratantes et protectrices contre les UV. Les extraits d'isoflavones de soja, en particulier la génistéine et la daidzéine, sont de plus en plus intégrés aux soins de la peau pour leurs fonctions imitant les œstrogènes et antioxydantes. Les formulateurs mondiaux d’ingrédients cosmétiques ont traité plus de 700 000 tonnes de dérivés de soja en 2024, soit une augmentation de 11 % par rapport à l’année précédente.

Cinq développements récents

• ADM ouvre une nouvelle usine de concentrés de protéines de soja dans le Dakota du Nord (2024) : Au premier trimestre 2024, ADM a mis en service une usine de concentrés de protéines de soja de pointe à Spiritwood, dans le Dakota du Nord. L'usine a une capacité de transformation annuelle de 600 000 tonnes de soja et devrait produire 250 000 tonnes de concentré de protéines de soja par an. L'installation vise à répondre à la demande croissante des secteurs de l'alimentation pour animaux de compagnie et de l'aquaculture, qui ont consommé collectivement plus de 4,6 millions de tonnes de concentré de protéines de soja dans le monde en 2024.
• La Chine augmente la superficie de soja sans OGM de 1,2 million d’hectares (2024) : le ministère chinois de l’Agriculture a annoncé en septembre 2024 une augmentation de 1,2 million d’hectares dédiés à la culture de soja sans OGM. La superficie totale de soja en Chine est passée à 10,6 millions d'hectares, contre 9,4 millions d'hectares en 2023. L'objectif est de réduire la dépendance à l'égard du soja génétiquement modifié importé, en particulier des États-Unis et du Brésil, dont les exportations collectives ont atteint 214 millions de tonnes en 2024.
• Cargill lance une gamme d'huile de soja à haute teneur en acide oléique pour lubrifiants industriels (2023) : fin 2023, Cargill a lancé une nouvelle gamme de lubrifiants à base d'huile de soja à haute teneur en acide oléique, destinée à être utilisée dans les machines et les équipements agricoles. La production de pétrole à haute teneur en acide oléique aux États-Unis a atteint 5,2 millions de tonnes en 2024, dont 1,4 million de tonnes allouées à des applications non alimentaires telles que les biolubrifiants et les fluides hydrauliques. Le produit offre des performances de viscosité améliorées de 18 % par rapport aux lubrifiants conventionnels à base d'huile minérale.
• Le Brésil met en œuvre un système de traçabilité du soja blockchain couvrant 80 millions de tonnes (2024) : En mars 2024, le Brésil a lancé un système national de traçabilité du soja basé sur la blockchain couvrant plus de 80 millions de tonnes de soja, soit environ 47 % de sa production de 169 millions de tonnes. La plateforme certifie un approvisionnement durable et sans déforestation pour les marchés d’exportation, s’alignant sur les nouvelles normes d’importation de l’UE. En avril 2024, plus de 34 exportateurs s'étaient enregistrés auprès du système, et le soja traçable représentait 61 % des expéditions à destination de l'UE.
• L’UE autorise deux nouveaux extraits d’isoflavones de soja à usage pharmaceutique (2023) : En juillet 2023, l’Agence européenne des médicaments a approuvé deux nouveaux extraits d’isoflavones de soja de qualité pharmaceutique – génistéine 98 % et daidzéine 95 % – pour une utilisation dans les formulations de santé ménopausique et cardiovasculaire. Ces extraits sont issus de 160 000 tonnes de soja de qualité alimentaire transformées chaque année en Allemagne et en France. Les essais cliniques ont confirmé une réduction de 32 % des symptômes vasomoteurs chez les patients cibles, encourageant une adoption plus large en médecine fonctionnelle.

Couverture du rapport sur le marché du soja

Le rapport couvre de manière exhaustive toutes les principales dimensions du marché mondial du soja, notamment la production, la consommation, la dynamique commerciale, la répartition segmentaire, les performances régionales, l'utilisation industrielle et les domaines d'innovation émergents. La production mondiale de soja a atteint environ 425 millions de tonnes au cours de la campagne agricole 2024-2025, le Brésil, les États-Unis et l'Argentine contribuant respectivement à hauteur de 169 millions de tonnes, 119 millions de tonnes et 49 millions de tonnes. Ces trois pays représentaient ensemble 80 % de la production mondiale de soja.

Le champ d'application comprend une analyse détaillée de l'ensemble de la chaîne de valeur du soja, depuis la production et la culture des semences jusqu'aux applications en aval telles que l'alimentation animale, l'huile comestible, les isolats de protéines de soja et les bioproduits industriels. La production mondiale de tourteau de soja a atteint 278 millions de tonnes en 2024, et environ 80 % de ce volume a été utilisé pour l’alimentation du bétail. La Chine est en tête de la consommation de tourteau de soja avec 82 millions de tonnes, suivie par les États-Unis avec 52 millions de tonnes et le Brésil avec 39 millions de tonnes.

La production d'huile de soja était estimée à 64 millions de tonnes en 2024, les principales régions consommatrices étant l'Amérique du Nord (20 millions de tonnes), l'Asie-Pacifique (29 millions de tonnes) et l'Europe (11 millions de tonnes). Les applications industrielles, avec en tête le biodiesel, représentaient plus de 22 millions de tonnes d'huile de soja utilisée dans le monde en 2024, soit 34 % de la production totale de pétrole. Les secteurs de l'alimentation et des boissons ont absorbé environ 18 millions de tonnes d'huile de soja, tandis que les industries cosmétiques, pharmaceutiques et chimiques en ont utilisé 8 millions de tonnes supplémentaires.

L'analyse commerciale présentée dans le rapport inclut les volumes d'importations de soja : la Chine représentait 105 millions de tonnes d'importations mondiales en 2024, soit plus de 58 % du commerce mondial. Le Brésil a exporté environ 102 millions de tonnes de soja, tandis que les États-Unis en ont expédié 48 millions de tonnes. Les exportations argentines sont restées modérées, à 5,5 millions de tonnes, en raison d'une demande intérieure de transformation plus élevée.

La segmentation est explorée en détail par type (grains entiers, farine, huile, isolats de protéines) et par application (alimentation, soins personnels, pharmaceutique, alimentation animale, industrie). Le rapport analyse plus de 1 200 lancements de produits et efforts d’innovation de 2023 à 2024, notamment des adhésifs à base de soja, des dérivés d’huile à haute teneur en acide oléique et des isoflavones de qualité pharmaceutique.

En outre, le rapport comprend une analyse comparative de 16 entreprises clés, avec des profils détaillés sur les opérations, la capacité de traitement, l'innovation des produits et l'empreinte du marché. Notamment, des entreprises comme Huntsman et Archroma ont collectivement traité plus de 3,3 millions de tonnes de dérivés de soja en 2024 dans leurs divisions textiles et chimiques spécialisées.

Le rapport s’appuie sur les données sur les cultures, les volumes commerciaux, les références de fabrication, les mesures d’application des produits et les développements des infrastructures mondiales pour offrir une vue approfondie et basée sur des données de la structure actuelle et des perspectives d’avenir du marché du soja.