Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des confiseries, par type (chocolat, confiserie sucrée, gomme, barre de céréales), par application (supermarché, hypermarché, commerce électronique, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des confiseries

La taille du marché mondial des confiseries devrait être évaluée à 161,52 millions de dollars en 2024, avec une croissance prévue à 193,21 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 2 %.

Le marché mondial des confiseries est défini par une gamme vaste et diversifiée de produits, notamment le chocolat, les confiseries sucrées, le chewing-gum et les barres de céréales, tous témoins d'une consommation généralisée. En 2024, la consommation mondiale de chocolat a dépassé 7,5 millions de tonnes, l'Europe représentant environ 49 % de cette demande. La consommation annuelle moyenne de chocolat par habitant en Suisse a atteint 11,3 kilogrammes, reflétant des préférences culturelles profondément enracinées. Dans le segment des confiseries sucrées, plus de 20 000 variantes de produits ont été lancées dans le monde au cours des trois dernières années, reflétant une forte innovation en matière de produits. Le sous-segment des barres de céréales a enregistré un volume d'expédition de plus de 1,2 milliard d'unités rien qu'en Amérique du Nord en 2023. La consommation de chewing-gum en Asie s'élevait à 300 000 tonnes métriques, la Chine étant en tête avec 120 000 tonnes métriques. Les économies émergentes ont contribué de manière significative à la hausse des ventes ; L'Inde a connu une augmentation de 27 % des importations de confiseries à base de sucre en 2023. Les pics saisonniers de la demande sont également notables, les périodes de vacances comme Halloween contribuant à plus de 35 % des ventes de confiseries au quatrième trimestre en Amérique du Nord. Le marché est soutenu par la hausse du revenu disponible mondial, qui a dépassé 9 300 dollars par habitant en 2024, entraînant une augmentation des dépenses discrétionnaires en produits de confiserie. Ce marché hautement compétitif et axé sur l'innovation continue d'évoluer rapidement, répondant à la fois aux segments de demande haut de gamme et de masse.

Principales conclusions

Raison principale du conducteur :La forte consommation mondiale de chocolat et de produits à base de sucre est due à l'augmentation du revenu disponible et aux habitudes de consommation urbaines.

Pays/région principaux :L’Europe reste dominante, avec plus de 49 % de la consommation mondiale de chocolat et près de 3,6 millions de tonnes consommées rien qu’en 2024.

Segment supérieur :Le chocolat domine le marché, contribuant à plus de 60 % du volume mondial des ventes de confiserie, le chocolat de saison représentant à lui seul 28 % des ventes annuelles.

Tendances du marché des confiseries

Le marché de la confiserie a connu un changement dynamique de tendances au cours des dernières années, avec l'innovation, la premiumisation et une consommation soucieuse de sa santé qui ont remodelé l'offre de produits. En 2024, plus de 4 000 nouvelles variantes de chocolat ont été introduites dans le monde, dont 35 % mettent l’accent sur les labels végétaliens ou biologiques. Cela reflète une augmentation de 22 % d’une année sur l’autre des introductions de confiseries à base de plantes. Les produits de confiserie à faible teneur en sucre ont augmenté de 19 % dans les lancements mondiaux, le marché américain représentant 42 % de ces offres. Les ventes de chewing-gum sans sucre ont dépassé 550 millions d’unités en 2023, principalement grâce aux consommateurs urbains millénaires d’Asie et d’Amérique du Nord.

La durabilité remodèle également le marché. Plus de 72 % des consommateurs d’Europe occidentale ont indiqué en 2024 qu’ils préféraient les produits de confiserie dotés d’un emballage durable. Cette préférence a conduit à l’adoption d’emballages biodégradables dans plus de 1 600 nouveaux produits lancés entre 2023 et 2024. L’approvisionnement éthique en ingrédients, notamment en cacao, a considérablement augmenté ; Les volumes de cacao certifié Fairtrade ont augmenté de 18 %, atteignant plus de 300 000 tonnes dans le monde en 2024.

Une autre tendance importante concerne les saveurs en édition limitée et spécifiques à la région. À lui seul, le Japon a introduit plus de 130 saveurs KitKat en édition limitée d'ici 2024, les préférences régionales influençant 67 % de tous les lancements de nouveaux produits en Asie-Pacifique. Les confiseries fonctionnelles telles que les barres énergétiques enrichies en protéines et en vitamines gagnent également du terrain. En 2024, plus de 650 millions de barres de céréales fonctionnelles ont été vendues dans le monde, l'Amérique du Nord représentant 45 % de ce volume.

Les pics saisonniers des ventes restent une tendance significative. À elle seule, la saison de Pâques a vu les ventes d'œufs en chocolat dépasser 180 millions d'unités en Europe en 2024. De même, les ventes liées à la Saint-Valentin ont contribué à plus de 14 % des revenus du chocolat au premier trimestre aux États-Unis. Les innovations dans le commerce électronique façonnent le comportement d'achat, avec plus de 18 % des achats de confiseries effectués en ligne en 2024, contre 11 % en 2021.

Dynamique du marché des confiseries

CONDUCTEUR

"Demande croissante d’offres de chocolat haut de gamme et artisanales."

En 2024, plus de 1,1 million de tonnes de chocolat de qualité supérieure ont été consommées dans le monde, ce qui représente une augmentation de 26 % par rapport à 2022. Les consommateurs sont prêts à payer des prix plus élevés pour le chocolat noir, les produits en grains et les chocolats contenant des fèves de cacao d'origine unique. Les États-Unis ont enregistré une augmentation de 31 % des achats de chocolat noir, avec 63 % des consommateurs adultes associant le chocolat noir à des bienfaits pour la santé. L'Europe a contribué à hauteur de plus de 480 000 tonnes au marché du chocolat haut de gamme, l'Allemagne représentant 34 % de ce volume. Le nombre de marques artisanales a augmenté de 14 % à l’échelle mondiale depuis 2022, touchant plus de 7 000 petits producteurs. Les tendances en matière de personnalisation, notamment les emballages personnalisés et les assortiments de cadeaux sur mesure, ont augmenté de 18 % dans les magasins de détail urbains de la région Asie-Pacifique. La demande de chocolat éthique et de qualité supérieure a également augmenté, 52 % des consommateurs européens préférant le chocolat étiqueté comme « d'origine éthique ».

RETENUE

"Sensibilisation croissante à la santé en réduisant la consommation de sucre."

Alors que 27 % des consommateurs mondiaux réduisent activement leur consommation de sucre en 2024, les fabricants de confiseries sont confrontés à des défis de reformulation. L’Organisation mondiale de la santé rapporte une augmentation de 15 % des directives sanitaires nationales limitant la consommation quotidienne de sucre dans 62 pays entre 2022 et 2024. En Australie, la consommation de sucre par habitant est passée de 122 g/jour en 2022 à 109 g/jour en 2024. Par conséquent, la demande de gommes et de bonbons à haute teneur en sucre a diminué de 13 % au cours de la même période sur les marchés occidentaux. Les détaillants au Royaume-Uni ont réduit de 9 % l’espace de rayon alloué aux sucreries traditionnelles en 2023. En outre, 38 % des millennials interrogés dans le monde en 2024 ont déclaré qu’ils étaient susceptibles d’abandonner les bonbons au profit des barres protéinées ou des collations aux fruits.

OPPORTUNITÉ

"Expansion des canaux de commerce électronique de confiserie."

Les achats de confiseries en ligne sont passés de 11 % en 2021 à 18 % en 2024 du total des transactions du marché. En Chine, 22 millions d’unités de confiseries ont été vendues via le commerce électronique lors de la seule journée de shopping des célibataires en 2024. Le marché indien a enregistré une augmentation de 40 % d’une année sur l’autre des coffrets cadeaux chocolatés numériques vendus en ligne, en particulier dans les villes de niveau II. Les modèles de boîtes d'abonnement ont augmenté de 21 %, avec plus de 2 millions d'abonnés mensuels actifs recevant des packs de confiseries assortis dans le monde. Le commerce électronique permet aux marques de bénéficier d'un marketing personnalisé, augmentant de 37 % les taux de clics sur les publicités chocolatées. Les ventes directes aux consommateurs ont amélioré les marges des marques jusqu'à 15 %, incitant les grands acteurs à investir dans des stratégies de personnalisation basées sur l'IA.

DÉFI

"Fluctuations des prix des matières premières et perturbations de la chaîne d’approvisionnement."

Les prix du cacao ont bondi de 23 % entre 2023 et 2024 en raison des perturbations météorologiques au Ghana et en Côte d’Ivoire, qui produisent collectivement plus de 60 % du cacao mondial. De même, les prix mondiaux du sucre ont augmenté de 17 % en raison de mauvaises récoltes au Brésil et en Inde. Les goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement, en particulier les pénuries de conteneurs, ont retardé plus de 12 % des expéditions de bonbons dans le monde en 2023. La pénurie de main-d'œuvre en Afrique de l'Ouest a entraîné une baisse de 9 % de la récolte des fèves de cacao au quatrième trimestre 2024. Le coût des matériaux d'emballage comme le papier d'aluminium et les plastiques a augmenté de 21 % au cours des 24 derniers mois. Ces fluctuations ont entraîné une augmentation de 14 % des coûts de production globaux pour les fabricants de confiseries, obligeant à des ajustements de prix et à une réduction des effectifs dans plusieurs gammes de produits.

Segmentation du marché des confiseries

Le marché des confiseries est segmenté par type et par application. Les types de produits comprennent le chocolat, les confiseries, les gommes et les barres de céréales. Les applications sont classées parmi les supermarchés, les hypermarchés, les plateformes de commerce électronique et d'autres canaux de vente au détail. Le chocolat reste le type dominant, tandis que les supermarchés constituent le principal canal de vente. Chaque segment contribue de manière significative au volume et au modèle de croissance de l’écosystème de la confiserie.

Par type

• Chocolat : Le chocolat représente plus de 60 % du volume total de confiserie dans le monde. En 2024, 7,5 millions de tonnes de chocolat ont été consommées, en tête par l'Allemagne (870 000 tonnes) et les États-Unis (780 000 tonnes). La demande saisonnière comme Pâques et la Saint-Valentin représente près de 35 % des ventes de chocolat. Les ventes de chocolat noir ont augmenté de 18 % à l’échelle mondiale entre 2022 et 2024, atteignant plus de 2,3 millions de tonnes. Les lancements de nouveaux produits dans le chocolat ont dépassé les 3 800 en 2023, dont 41 % étaient à base de plantes ou contenaient des ingrédients fonctionnels.
• Confiserie sucrée : le segment des confiseries sucrées représentait environ 3,1 millions de tonnes métriques en 2024. L'Asie-Pacifique était en tête en termes de volume, consommant plus de 950 000 tonnes métriques. Les bonbons aux fruits restent la catégorie la plus consommée, représentant 43 % du segment. Les bonbons durs ont vu leur volume augmenter de 12 % en Amérique latine entre 2022 et 2024. Près de 19 % des lancements de nouvelles confiseries sucrées incluaient des vitamines ajoutées ou des extraits de plantes.
• Gomme : La consommation de chewing-gum s'élevait à 780 000 tonnes en 2024, menée par l'Asie avec 340 000 tonnes. Les gommes sans sucre représentaient 72 % de la consommation totale de gommes en Europe occidentale. Les gommes fonctionnelles, infusées de caféine, de vitamines ou d'extraits de plantes, ont vu leur demande augmenter de 24 % à l'échelle mondiale. Le Japon est resté un pôle d’innovation majeur, lançant plus de 300 nouveaux arômes de gomme rien qu’en 2023.
• Barres de céréales : Les barres de céréales ont atteint un volume de 2,4 milliards d'unités dans le monde en 2024. La région nord-américaine était en tête avec 1,1 milliard d'unités, dont 49 % étaient enrichies en protéines. Les barres de céréales substituts de repas ont augmenté de 19 %, notamment auprès des consommateurs soucieux de leur santé dans les zones urbaines. Les barres-collations pour enfants, enrichies de calcium et de vitamines, représentaient 15 % des ventes totales de cette catégorie.

Par candidature

• Supermarché : les supermarchés représentaient 38 % des ventes mondiales de confiseries en 2024. L'Allemagne comptait plus de 19 000 supermarchés vendant des confiseries, le chocolat représentant 57 % de la surface en rayon. La taille moyenne du panier a augmenté de 11 % pendant les périodes de fêtes, les confiseries dominant les rayons d'impulsion.
• Hypermarché : les hypermarchés ont contribué à 26 % de la distribution mondiale de confiseries. La France et le Royaume-Uni comptaient plus de 3 200 hypermarchés vendant des confiseries, les packs économiques étant particulièrement populaires. Les paquets familiaux représentaient 32 % des confiseries vendues via ce canal en 2024.
• Commerce électronique : le segment du commerce électronique a augmenté de 23 % en 2024, avec plus de 210 millions de commandes traitées dans le monde. Les ventes flash et les gammes de produits uniquement en ligne représentaient 14 % de tous les SKU de confiserie répertoriés en ligne. Les cadeaux personnalisés, y compris les chocolats portant un nom, ont augmenté de 28 % dans les ventes de confiseries en ligne.
• Autres : Les autres formats de vente au détail tels que les dépanneurs, les distributeurs automatiques et les points de vente hors taxes représentaient 15 % des ventes totales. Les ventes de distributeurs automatiques ont augmenté de 12 % à l'échelle mondiale, le Japon étant en tête avec 5,4 millions de distributeurs automatiques de confiseries. Les points de vente hors taxes dans les aéroports ont contribué à 6 % des ventes de chocolat de luxe en 2024.

Perspectives régionales du marché des confiseries

Le marché mondial des confiseries présente une diversification régionale, avec des moteurs de demande, des modes de consommation et des stratégies de croissance variables basés sur des facteurs culturels, démographiques et économiques. Les régions développées dominent dans le domaine du chocolat et des produits haut de gamme, tandis que les marchés émergents affichent une croissance en volume plus élevée dans les articles à base de sucre et fonctionnels.

• Amérique du Nord

L’Amérique du Nord a consommé plus de 2,4 millions de tonnes de confiseries en 2024, les États-Unis représentant 82 % de cette quantité. Les ventes d'Halloween à elles seules ont contribué à la production de plus de 500 millions d'unités de bonbons emballés individuellement. La demande de chocolat noir a augmenté de 21 %, tandis que la consommation de barres de céréales a dépassé le milliard d'unités. Les achats en ligne représentaient 19 % des ventes totales de confiseries aux États-Unis d'ici 2024.

• Europe

L'Europe était en tête de la consommation mondiale de chocolat avec plus de 3,6 millions de tonnes en 2024. La Suisse, l'Allemagne et le Royaume-Uni dépassaient chacun 10 kilogrammes de consommation annuelle de chocolat par habitant. Les bonbons et gommes sans sucre détenaient 33 % de part de marché en Scandinavie. Les marques premium en France et en Belgique ont progressé de 17% en valeur sur les deux dernières années.

• Asie-Pacifique

Le marché de la confiserie de la région Asie-Pacifique a dépassé 3,1 millions de tonnes en 2024, mené par la Chine (1,2 million de tonnes) et l’Inde (940 000 tonnes). Le Japon présentait la plus grande diversité de produits, avec plus de 4 800 références de confiseries uniques lancées en 2024. Les barres de céréales ont augmenté de 28 % en Inde en raison de l'augmentation de la main-d'œuvre urbaine et de la démographie d'âge scolaire.

• Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique ont enregistré un volume de confiserie de 1,5 million de tonnes en 2024, contre 1,1 million en 2022. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis représentaient 61 % de la consommation du Moyen-Orient. Le taux d'urbanisation de l'Afrique, à 43 %, stimule la demande de bonbons de petite taille et de collations à base de sucre abordables, le Nigeria représentant à lui seul 140 000 tonnes.

Liste des principales sociétés du marché des confiseries

• Mars
• Mondelez International
• Se nicher
• Meiji Holdings
• Groupe Ferrero
• Aliments Hershey
• Arcor
• Perfetti Van Melle
• Haribo
• Lindt & Sprüngli
• Barry Callebaut
• Yildiz Holding
• Août Storck
• Moulins généraux
• Confiserie Orion
• Uniconf
• Confiserie Lotte
• Bourbon Corp.
• Confiserie Couronne
• Confiserie Roshen
• Bonbons de Ferrare
• Orkla ASA
• Raisio Plc
• Morinaga & Cie Ltée
• Cémoi
• Gelée Ventre
• Cloetta
• Ritter Sport
• Aliments de Pétra
• Amul

2 principales entreprises par action

Mars:Mars occupait une position de leader sur le marché mondial de la confiserie avec une part de volume de plus de 14 % en 2024. L'entreprise produisait plus de 1,2 million de tonnes de chocolat par an. Des marques comme M&M's, Snickers et Twix ont chacune dépassé les 800 millions de ventes unitaires annuelles. Mars est présent dans plus de 80 pays et possède 29 installations de production dédiées à la confiserie, les États-Unis contribuant à plus de 35 % de son volume de ventes.

Mondelez International :Mondelez représentait 11,5 % de la production mondiale totale de confiserie en 2024. L'entreprise a vendu plus de 700 000 tonnes de produits chocolatés et 900 millions d'unités de gomme et de bonbons. Ses marques phares Cadbury, Milka et Trident étaient fortement présentes sur le marché dans plus de 160 pays. L’Europe à elle seule a contribué à 46 % du volume de confiserie de Mondelez, avec des opérations dans plus de 15 pays européens.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché de la confiserie connaît une augmentation des investissements à travers plusieurs niveaux de la chaîne de valeur, de l'approvisionnement en ingrédients aux canaux de vente numériques. En 2023, plus de 1 200 nouvelles lignes de production ont été mises en service dans le monde, notamment pour le moulage du chocolat et le conditionnement des bonbons. Les investissements dans l'automatisation ont augmenté de 29 %, les fabricants recherchant l'efficacité face à la hausse des coûts de main-d'œuvre. Par exemple, une grande usine de confiserie aux Pays-Bas a augmenté sa productivité de 19 % après avoir installé des robots d’emballage intégrés à l’IA.

L’intérêt du capital-investissement s’est intensifié sur les marchés émergents. Rien qu'en 2024, plus de 3,2 milliards de dollars de transactions ont eu lieu en Asie du Sud et en Afrique dans le segment de la fabrication de confiserie, ce qui représente une augmentation de 35 % par rapport à 2022. L'Inde et le Nigeria ont reçu plus de 60 % de ces fonds en raison de l'expansion de la consommation urbaine de la classe moyenne. En Inde, plus de 17 nouvelles startups locales de confiserie ont attiré un financement de capital-risque, conduisant à l'introduction de plus de 250 nouveaux SKU.

Les investissements axés sur le développement durable ont également pris de l’ampleur. Plus de 20 grandes marques mondiales se sont engagées à utiliser des emballages 100 % recyclables ou compostables d'ici 2025. En 2024, 720 nouveaux projets d'emballages durables ont été lancés, avec des emballages compostables réduisant les déchets mis en décharge de plus de 18 000 tonnes à travers l'Europe.

La transformation numérique reste un vivier d’investissements. Les plateformes de commerce électronique ont connu une augmentation de 34 % des outils marketing intégrés, permettant aux marques de confiserie d'atteindre des taux de conversion 22 % plus élevés. Aux États-Unis, plus de 200 sites Web de confiserie D2C (directement au consommateur) ont été lancés en 2023-2024, conduisant à un volume de ventes numériques cumulé dépassant 90 millions d'unités par an.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits (NPD) est une force centrale pour façonner l’évolution du marché de la confiserie, avec plus de 8 700 nouveaux SKU lancés dans le monde en 2023-2024. Au total, 38 % de ces lancements ont eu lieu dans la catégorie chocolat, dont 24 % sur les confiseries sucrées et 18 % sur les barres de céréales. La demande croissante de produits à base de plantes était évidente avec l’entrée sur le marché de 1 900 références certifiées végétaliennes, ce qui représente une augmentation de 21 % par rapport à 2022.

Une tendance majeure en matière d’innovation est le développement d’alternatives sans sucre. En 2024, plus de 2 200 nouveaux produits sans sucre ou à teneur réduite en sucre ont été introduits sur les marchés mondiaux. L'Europe représentait 46 % de ces produits, le Royaume-Uni étant en tête avec 420 SKU. Les entreprises utilisent de plus en plus la stévia, l’érythritol et le fruit du moine comme édulcorants naturels. Au Japon, 120 nouveaux bonbons ont été lancés à base de sirop de sucre rare pour répondre aux besoins des segments favorables aux diabétiques.

Les nouvelles combinaisons de saveurs ont été un moment fort en 2024. Les marques de confiserie ont lancé plus de 600 articles en édition limitée utilisant des ingrédients exotiques tels que le matcha, le yuzu, la lavande et le piment. En Amérique latine, les sucreries à base de goyave, de piment et de tamarin représentaient 16 % des innovations en matière de sucrerie. Des produits multisensoriels, tels que des bonbons éclatants aux effets rafraîchissants, ont été lancés dans plus de 40 pays.

La confiserie fonctionnelle a également bondi, avec 820 SKU introduits dans les segments des gommes fonctionnelles et des gommes. Ceux-ci comprenaient des produits à mâcher énergisants, des bonbons gélifiés au collagène et des bonbons infusés de vitamines. Aux États-Unis, plus de 23 % des nouveaux produits de bonbons fonctionnels ciblaient le segment du bien-être des adultes. Des barres de céréales axées sur le sport et enrichies de BCAA ont été lancées dans plus de 60 nouvelles variantes dans le monde.

Cinq développements récents

• Mars : a lancé une nouvelle barre Snickers à base de plantes en 2023, à base de lait d'avoine et de pâte d'amande, disponible dans 14 pays et devrait vendre plus de 120 millions de barres dans le monde au cours de sa première année.
• Ferrero : a ouvert un nouveau centre de R&D en Italie en 2024, augmentant sa capacité d'innovation de 35 %, axé sur les confiseries sans sucre et faibles en calories, et testant plus de 400 nouveaux ingrédients par an.
• Mondelez : a acquis une entreprise de snacks fonctionnels en 2023, se développant dans le segment des barres de céréales et des produits à mâcher protéinés avec plus de 70 nouveaux SKU intégrés dans leur réseau de distribution mondial.
• Nestlé : a introduit une technologie de personnalisation des arômes basée sur l'IA en 2024, permettant aux consommateurs japonais et français de sélectionner et de générer des barres de chocolat personnalisées à partir de plus de 2 000 profils d'arômes.
• Haribo : a agrandi son usine de fabrication aux États-Unis en 2024, augmentant ainsi la production de 25 % et permettant une production annuelle de plus de 400 millions de paquets de bonbons pour répondre à la demande croissante en Amérique du Nord.

Couverture du rapport sur le marché des confiseries

Ce rapport couvre des informations complètes sur le marché mondial des confiseries, structurées selon diverses mesures critiques et objectifs stratégiques. L’analyse comprend des chiffres quantitatifs représentant le volume de consommation, l’apport par habitant, les lancements de produits, les parts régionales et la segmentation du marché en termes de type et d’application. En 2024, la consommation mondiale totale de confiseries a dépassé 13,8 millions de tonnes, le chocolat à lui seul contribuant à hauteur de 7,5 millions de tonnes. La segmentation comprend des ventilations détaillées entre le chocolat, les confiseries sucrées, les gommes et les barres de céréales, chacune avec des données précises sur le volume et les préférences régionales.

Par application, le rapport inclut les supermarchés, les hypermarchés, le commerce électronique et d'autres canaux de vente au détail, chacun étant documenté avec des faits tels que le volume unitaire, les tendances d'achat et les comportements émergents de vente au détail. Par exemple, plus de 210 millions d’achats de confiseries en ligne ont été enregistrés en 2024, ce qui témoigne de l’évolution vers des préférences d’achat numériques.

Le rapport présente également une analyse régionale approfondie couvrant l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Alors que l'Europe consomme plus de 3,6 millions de tonnes métriques et l'Asie-Pacifique 3,1 millions de tonnes métriques, chaque région est évaluée en fonction de ses modes de consommation, de son innovation produit et de ses stratégies d'emballage. En outre, les contributions des marchés émergents, telles que l’augmentation de 27 % des importations de sucre en Inde ou le marché des bonbons de 140 000 tonnes au Nigeria, sont soigneusement documentées.