Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’orge, par type (orge perlé rapide, orge perlé, farine d’orge, flocons d’orge, gruau d’orge, orge sans grains, orge décortiqué), par application (industrie de l’alimentation animale, industrie des aliments et des boissons), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché de l’orge

La taille du marché mondial de l’orge est estimée à 23 188,41 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 27 190,34 millions de dollars d’ici 2033, soit un TCAC de 1,8 %.

Le marché mondial de l’orge est soutenu par la culture de plus de 150 millions de tonnes d’orge par an dans plus de 70 pays. En 2023, la production mondiale d'orge était estimée à 147 millions de tonnes, les pays européens étant en tête de la production, avec une contribution de plus de 56 millions de tonnes. L'orge fait partie des cinq principales céréales au monde, utilisée principalement pour l'alimentation animale, la production de malt et la consommation alimentaire. En 2023, plus de 70 % de l’orge produite était utilisée pour l’alimentation animale et la brasserie. La demande augmente dans la région Asie-Pacifique, où l’expansion de la production de bière et de l’élevage stimule les importations d’orge. Les États-Unis ont récolté à eux seuls environ 2,8 millions d’acres d’orge en 2023, produisant plus de 175 millions de boisseaux. Les prix de l’orge ont fluctué entre 220 et 280 USD par tonne métrique en 2023 en raison des changements dans la chaîne d’approvisionnement mondiale. L’intérêt croissant pour les aliments d’origine végétale a encore stimulé la consommation de farine et de flocons d’orge, en particulier sur les marchés urbains soucieux de leur santé. De plus, la résilience de l’orge au froid a favorisé sa culture dans les pays de haute latitude, renforçant ainsi sa capacité d’adaptation à l’échelle mondiale. L’application croissante des aliments fonctionnels et de la nutrition durable du bétail renforce la force du marché à l’échelle mondiale.

Principales conclusions

Raison principale du conducteur :Demande accrue de l’industrie brassicole en raison de l’augmentation de la consommation de bière à l’échelle mondiale.

Pays/région principaux :L'Europe est leader sur le marché de l'orge avec plus de 56 millions de tonnes de production annuelle.

Segment supérieur :L'orge perlé domine les applications de transformation en raison de son utilité dans le brassage et la production alimentaire.

Tendances du marché de l’orge

L’une des tendances dominantes sur le marché de l’orge est la demande croissante de l’industrie brassicole. En 2023, environ 30 % de toute l'orge récoltée était utilisée dans la production de malt pour la bière, ce qui équivaut à plus de 45 millions de tonnes métriques dans le monde. Dans des pays comme l’Allemagne, la République tchèque et le Royaume-Uni, la demande d’orge de brasserie a grimpé à plus de 6 millions de tonnes par an, tirée par la croissance des exportations de bière et de la consommation locale.

Une autre tendance croissante est l’adoption de produits alimentaires à base d’orge. La farine, les flocons et le gruau d'orge sont de plus en plus utilisés dans les céréales pour petit-déjeuner et les produits de boulangerie. En 2023, les ventes au détail d’aliments santé contenant de l’orge ont augmenté de 18 % dans les zones urbaines d’Amérique du Nord, en raison de la préférence des consommateurs pour les aliments riches en fibres et à faible indice glycémique. Les bienfaits pour la santé du bêta-glucane contenu dans l’orge, qui réduit le cholestérol et améliore la digestion, en ont fait un ingrédient tendance dans les aliments bien-être.

Les pratiques agricoles durables ont conduit à une augmentation de la culture de variétés d’orge à grains nus et décortiqués. Ceux-ci nécessitent moins d’intrants et résistent mieux à la sécheresse, favorisant ainsi la production dans les régions semi-arides. Par exemple, le Canada a augmenté sa superficie de culture d’orge à grains nus de 9 % en 2023 par rapport à l’année précédente.

La dynamique des exportations a également changé, des pays comme l’Australie exportant plus de 7 millions de tonnes d’orge en 2023, principalement vers la Chine et le Moyen-Orient. Les importations d'orge en Chine ont bondi à 9,5 millions de tonnes métriques en raison de la réduction de la disponibilité intérieure de céréales fourragères.

Dynamique du marché de l’orge

CONDUCTEUR

"Demande croissante de l’industrie brassicole."

L’orge reste la pierre angulaire de la production de malt, essentielle dans le secteur brassicole mondial. En 2023, la demande mondiale de malt a dépassé 24 millions de tonnes, dont plus de 90 % provenaient de l'orge. Les principaux pays consommateurs de bière comme la Chine, les États-Unis et le Brésil ont contribué de manière significative à cette demande. L’industrie de la bière artisanale en pleine expansion amplifie la demande d’orge maltée de haute qualité. Plus de 8 500 microbrasseries aux États-Unis seulement utilisaient l’orge maltée comme ingrédient clé, nécessitant plus de 1,1 million de tonnes d’orge brassicole en 2023. Cette demande croissante devrait rester constante en raison de l’intérêt croissant des consommateurs pour les bières de spécialité locales.

RETENUE

"Volatilité du climat affectant le rendement."

L'orge est très sensible aux conditions météorologiques extrêmes telles que la sécheresse, les précipitations excessives et le gel. En 2023, les conditions météorologiques défavorables en Argentine ont entraîné une baisse de 13 % du rendement de l'orge, ramenant la production à moins de 4,5 millions de tonnes. De même, certaines régions d’Europe de l’Est ont connu une baisse de production de 10 % en raison de sécheresses prolongées. Ces variations entraînent une imprévisibilité de l’offre et des prix mondiaux. La culture de l’orge dépend de précipitations saisonnières constantes ; les perturbations de ce schéma ont un impact sur les semis, les stades de croissance et les rendements finaux.

OPPORTUNITÉ

"Expansion dans le secteur des aliments d’origine végétale."

Les aliments à base d’orge gagnent du terrain auprès des consommateurs végétaliens et soucieux de leur santé. En 2023, la demande de farine d’orge a augmenté de 15 % en Asie-Pacifique en raison de la consommation croissante de produits à base de farine alternative. Le lait d'orge et les substituts de viande utilisant des protéines d'orge ont également gagné en viabilité commerciale, avec plus de 200 nouveaux produits alimentaires à base d'orge lancés sur les marchés mondiaux. L’innovation en matière de produits axés sur les bienfaits de l’orge pour la santé, tels que sa teneur élevée en fibres et sa capacité à réduire le cholestérol, devrait créer d’importantes opportunités pour les fabricants et les transformateurs alimentaires des marchés émergents.

DÉFI

"Compétitivité des prix par rapport aux autres céréales."

L'orge fait face à une forte concurrence du blé, du maïs et du sorgho dans les applications destinées à l'alimentation humaine et animale. Par exemple, en 2023, les prix mondiaux du maïs ont chuté de 8 % tandis que les prix de l’orge ont augmenté de 5 %, ce qui a conduit de nombreux éleveurs à remplacer l’orge par des alternatives plus économiques. Dans les formulations d’aliments pour animaux, le maïs est souvent préféré en raison de sa valeur énergétique plus élevée. De plus, la sensibilisation limitée des consommateurs aux bienfaits de l’orge sur la santé par rapport au quinoa ou à l’avoine limite sa pénétration dans les segments alimentaires haut de gamme.

Segmentation du marché de l’orge

Le marché de l’orge est segmenté en fonction du type et de l’application. Par type, le marché comprend l’orge perlé rapide, l’orge perlé, la farine d’orge, les flocons d’orge, le gruau d’orge, l’orge sans grains et l’orge décortiqué. Par application, elle est segmentée en industrie de l’alimentation animale et industrie des aliments et des boissons. Chaque segment présente des comportements de croissance distincts basés sur la demande et l'utilité régionales.

Par type

• Orge perlé rapide : L'orge perlé rapide subit une cuisson partielle, réduisant le temps de cuisson de 50 %. Sa popularité dans les chaînes de restauration nord-américaines a augmenté de 22 % en 2023, où les céréales permettant de gagner du temps sont en demande. Plus de 800 tonnes d’orge à cuisson rapide ont été vendues dans les magasins de détail aux États-Unis l’année dernière.
• Orge perlé : L’orge perlé représente la plus grande part des produits d’orge transformés. En 2023, l'orge perlé représentait plus de 25 % de l'orge transformée dans le monde, soit environ 36 millions de tonnes métriques. Il est largement utilisé dans les soupes, les risottos et les produits maltés, avec une forte consommation en Europe et au Moyen-Orient.
• Farine d'orge : La farine d'orge est de plus en plus utilisée comme substitut au blé dans les régimes alimentaires sensibles au gluten. Plus de 3,2 millions de tonnes d’orge ont été transformées en farine en 2023, l’Inde, les États-Unis et l’Australie étant en tête de la production d’orge à base de farine.
• Flocons d'orge : les flocons d'orge connaissent une demande croissante dans les céréales pour petit-déjeuner. En 2023, les ventes au détail ont augmenté de 12 % dans les zones urbaines d’Europe, où plus d’un million de boîtes de céréales à base d’orge ont été vendues chaque mois.
• Gruau d'orge : le gruau d'orge est utilisé dans les plats traditionnels d'Europe de l'Est et d'Asie centrale. Le Kazakhstan et la Russie ont consommé plus de 600 000 tonnes de gruau en 2023 à des fins culinaires et alimentaires.
• Orge sans grains : L'orge sans grains, qui ne nécessite pas de décorticage, a vu sa superficie augmenter de 14 % au Canada en 2023. Environ 5,5 millions de boisseaux d'orge sans grains ont été récoltés dans le monde l'année dernière.
• Orge décortiqué : L'orge mondé est une variante de grains entiers conservant son son, largement utilisée dans les aliments santé. La consommation en Corée du Sud et au Japon a dépassé 1,8 million de tonnes en 2023.

Par candidature

• Industrie de l’alimentation animale : L’industrie de l’alimentation animale a consommé plus de 70 millions de tonnes d’orge dans le monde en 2023. La Russie, la Chine et l’Arabie saoudite sont d’importants consommateurs, chacune important plus de 3 millions de tonnes. La teneur élevée en fibres et la teneur modérée en protéines de l’orge la rendent adaptée aux ruminants et aux porcs.
• Industrie de l'alimentation et des boissons : Le segment de l'alimentation et des boissons représentait environ 35 millions de tonnes de consommation d'orge en 2023. Les brasseries d'Allemagne et des États-Unis ont consommé à elles seules plus de 9 millions de tonnes pour la production de malt. Pendant ce temps, les aliments à base d’orge se développent en Asie-Pacifique, avec une croissance de 18 % en 2023.

Perspectives régionales du marché de l’orge

La culture et la consommation de l'orge présentent de fortes variations régionales en raison du climat, des habitudes de consommation et de l'utilisation industrielle.

• Amérique du Nord

En Amérique du Nord, les États-Unis ont récolté plus de 2,8 millions d’acres d’orge en 2023, produisant plus de 175 millions de boisseaux. Le Canada, quant à lui, a produit environ 10,4 millions de tonnes métriques, dont 40 % ont été utilisés au niveau national pour l'alimentation animale et le brassage.

• Europe

L'Europe est en tête du marché mondial de l'orge avec plus de 56 millions de tonnes produites en 2023. La France (11,5 millions de tonnes), l'Allemagne (10,2 millions de tonnes) et le Royaume-Uni (6,8 millions de tonnes) sont les principaux producteurs. L'orge est largement utilisée pour la brasserie et l'alimentation du bétail.

• Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est un important importateur d’orge. La Chine a importé 9,5 millions de tonnes en 2023, principalement d’Australie. Le Japon et la Corée du Sud ont importé collectivement plus de 2,2 millions de tonnes. L'orge est utilisée pour l'alimentation animale et de plus en plus dans les aliments santé.

• Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient dépend fortement des importations d’orge. L’Arabie saoudite a importé à elle seule plus de 6,5 millions de tonnes en 2023 pour l’alimentation animale. Les pays d’Afrique du Nord comme le Maroc et la Tunisie ont produit au total 2,8 millions de tonnes.

Liste des principales sociétés du marché de l’orge

• Cargill
• Maltage croustillant
• GrainCorp
• Meuniers à grains
• Groupe Soufflet
• Maltexco

Les deux premiers par part de marché

Cargill :Traite plus de 15 millions de tonnes d’orge par an pour la production d’aliments pour animaux et de malt dans l’ensemble de ses opérations mondiales.

GrainCorp :Transforme et exporte chaque année plus de 4 millions de tonnes d’orge d’Australie.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché de l’orge a connu d’importants flux d’investissements dans les infrastructures de production, de transformation et d’exportation entre 2022 et 2024. Plus de 1,5 milliard de dollars ont été alloués à l’échelle mondiale pour l’expansion des usines de maltage spécifiques à l’orge, en particulier en Europe et en Amérique du Nord. En 2023, Cargill a annoncé un investissement dans une nouvelle malterie dans le Midwest américain, capable de traiter 650 000 tonnes d'orge par an. De même, GrainCorp a agrandi ses installations de stockage australiennes, augmentant ainsi sa capacité d'exportation de 1,2 million de tonnes pour répondre à la demande chinoise en plein essor.

Les investissements technologiques se concentrent sur la génétique de l'orge et l'amélioration du rendement des cultures. Plus de 20 projets de recherche étaient actifs en 2023 ciblant les variétés d'orge à haut rendement, tolérantes à la sécheresse et aux maladies. Ces programmes sont principalement soutenus par des partenariats public-privé au Canada, en Australie et dans l'UE. Les nouvelles variétés lancées en 2023 ont montré des améliorations de rendement de 8 à 12 % et une réduction de 15 % des besoins en eau.

L’Asie-Pacifique présente un potentiel d’investissement élevé, en particulier dans la fabrication d’aliments et de boissons à base d’orge. L'Inde, le Japon et la Chine ont vu plus de 150 nouveaux produits de santé à base d'orge lancés en 2023, incitant les entreprises de transformation des aliments à étendre leurs réseaux d'approvisionnement en orge. Les acteurs multinationaux du secteur agroalimentaire ont investi dans des accords d’approvisionnement en orge en Australie et au Kazakhstan pour répondre à la demande asiatique croissante.

L’importance croissante de l’orge dans la nutrition animale a attiré des investissements dans les meuneries et la logistique. En 2023, l'Arabie saoudite a alloué plus de 600 millions de dollars pour améliorer les installations de stockage et de mélange de l'orge afin de réduire la dépendance à l'égard du maïs fourrager. Au Kazakhstan, les fabricants d’aliments pour animaux ont augmenté leur capacité de 15 % pour s’adapter à la formulation d’aliments à base d’orge.

Développement de nouveaux produits

L’innovation dans le développement de produits à base d’orge remodèle le marché mondial des céréales. En 2023, plus de 220 nouveaux produits alimentaires et boissons à base d'orge ont été lancés dans le monde, contre 160 en 2022. Ces innovations couvrent les secteurs de l'alimentation humaine et animale, du malt et de la nutrition santé.

La farine d'orge est désormais utilisée dans des formulations sans gluten et faibles en glucides pour le pain, les collations et les céréales du petit-déjeuner. Les nouveaux pains riches en fibres lancés en Allemagne et au Royaume-Uni contiennent jusqu'à 40 % de farine d'orge, offrant ainsi des bienfaits digestifs améliorés. Les crêpes et bases de pizza à l'orge sont entrées dans plus de 2 000 chaînes de supermarchés à travers l'Europe en 2023, ce qui représente une augmentation de 28 % de la variété des produits.

Le lait d’orge est devenu une innovation notable. En 2023, les entreprises laitières d’origine végétale aux États-Unis ont lancé quatre nouveaux produits laitiers à base d’orge enrichis en calcium et en oméga-3. Ces boissons ciblent les consommateurs intolérants au lactose et végétaliens, avec des ventes initiales dépassant les 500 000 unités au cours des six premiers mois. En Asie, le lait d'orge a connu un succès considérable, notamment en Corée du Sud et au Japon, avec 15 nouveaux SKU lancés en 2023.

Les malteries innovent en matière d’orge de brasserie spécialisée pour les brasseurs artisanaux. Crisp Malting et Maltexco ont introduit trois nouveaux profils de malt en 2023, destinés aux petites brasseries à la recherche de profils de saveurs uniques. Ces malts spéciaux ont des niveaux de torréfaction et des concentrations d'enzymes distincts, permettant aux microbrasseurs de diversifier leur offre de bière.

Dans le secteur de l’alimentation animale, les entreprises d’aliments basées sur la recherche ont développé des mélanges d’aliments à base d’orge en granulés enrichis de vitamines et de minéraux pour les ruminants. Des essais menés au Canada et en Australie en 2023 ont montré une augmentation de 7 % du gain de poids des bovins avec des aliments à base d'orge par rapport aux régimes traditionnels à base de maïs.

Cinq développements récents

• Expansion de GrainCorp (2023) : GrainCorp a agrandi ses installations d'exportation d'orge en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, augmentant ainsi son débit de 1,2 million de tonnes métriques pour répondre à la demande chinoise croissante.
• Lancement du lait d'orge aux États-Unis (2023) : Une entreprise laitière végétale basée aux États-Unis a lancé une nouvelle gamme de lait d'orge en cinq saveurs. La demande initiale a dépassé 500 000 unités en six mois, ce qui a entraîné une expansion nationale du commerce de détail.
• Investissement dans le stockage en Arabie saoudite (2024) : L'Arabie saoudite a investi 600 millions de dollars dans la modernisation des infrastructures de stockage de l'orge et de mélange d'aliments pour traiter plus de 7 millions de tonnes par an.
• Approbation des semences d'orge à grains nus (2023) : Le Canada a approuvé deux nouveaux cultivars d'orge à grains nus tolérants à la sécheresse, offrant des rendements 11 % plus élevés et des coûts d'intrants réduits pour les agriculteurs des Prairies.
• Nouvelles variétés de malt de Crisp Malting (2023) : Crisp Malting a introduit trois variantes d'orge maltée ciblant le segment de la bière artisanale, améliorant ainsi les options de saveurs de plus de 4 000 brasseries en Europe.

Couverture du rapport sur le marché de l’orge

Ce rapport fournit une analyse exhaustive du marché mondial de l’orge, y compris la production, la transformation, la segmentation, les tendances régionales, les profils d’entreprise et les opportunités futures. Il offre des informations détaillées sur la chaîne d'approvisionnement du marché, les moteurs de la demande, les pipelines d'innovation et les tendances d'investissement à l'aide d'observations factuelles et de données quantifiables.

La portée comprend un examen approfondi de sept types d'orge : l'orge perlé rapide, l'orge perlé, la farine d'orge, les flocons d'orge, le gruau d'orge, l'orge sans grains et l'orge décortiqué. Chaque type est évalué en fonction des volumes de production, des applications, de la demande géographique et des préférences des consommateurs. Par application, le rapport couvre à la fois l’industrie de l’alimentation animale et celle de l’alimentation et des boissons, analysant les modèles d’utilisation, les facteurs de croissance et les tendances de transformation dans les principaux segments de consommation.

Géographiquement, le rapport présente une répartition granulaire de l’Amérique du Nord, de l’Europe, de l’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et de l’Afrique. Ces régions sont évaluées pour leurs capacités de production, leur dynamique d’import-export, leur comportement de consommation et leurs initiatives d’investissement en cours. Par exemple, l’Europe est en tête de la production mondiale d’orge avec plus de 56 millions de tonnes métriques, tandis que l’Asie-Pacifique apparaît comme l’un des principaux importateurs, la Chine et le Japon étant en tête de la croissance de la demande.

Le rapport fournit également un aperçu stratégique des principales entreprises, Cargill et GrainCorp, en mettant en évidence leurs volumes de transformation d'orge, leur orientation vers l'exportation et leurs pipelines d'innovation de produits. L'analyse des investissements et des opportunités comprend un suivi détaillé des nouvelles startups d'aliments et de boissons à base d'orge, des formulations d'aliments pour animaux et des programmes de recherche sur les semences génétiques à l'échelle mondiale.

Le développement de nouveaux produits est largement couvert, du lait d'orge et des boissons probiotiques à l'orge à cuisson rapide et aux suppléments fonctionnels. Le rapport répertorie plus de 200 nouveaux SKU introduits en 2023, fournissant des mises à jour factuelles sur les tendances en matière de formulation et la réponse du marché. Cinq développements récents du marché mettent en évidence les stratégies d’expansion, les mises à niveau du stockage et l’innovation des produits.