Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des aliments et préparations pour bébés, par type (lait maternisé, aliments séchés pour bébés, prêts à manger), par application (0 à 6 mois, 6 à 12 mois, 1 à 3 ans), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des aliments et préparations pour bébés

La taille du marché des aliments et préparations pour bébés était évaluée à 82,15 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 137,29 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 6,63 % de 2025 à 2033.

Le marché mondial des aliments et préparations pour nourrissons a connu une croissance significative ces dernières années. En 2024, le marché était évalué à environ 109,02 milliards de dollars, et les projections indiquent une expansion continue dans les années à venir. L’Asie-Pacifique a dominé le marché en 2024, détenant une part substantielle de 64,16 %. Aux États-Unis, l’industrie des aliments pour bébés et des préparations pour nourrissons était évaluée à 9,30 milliards de dollars en 2024, et devrait atteindre 14,72 milliards de dollars d’ici 2033.

Principales conclusions

Raison principale du conducteur :Sensibilisation croissante à la nutrition infantile et demande croissante de produits alimentaires biologiques et naturels pour bébés.

Pays/région principaux :Asie-Pacifique, avec une part de marché de 64,16 % en 2024.

Segment supérieur :Le lait maternisé reste le segment de produit le plus important, tiré par sa commodité et sa valeur nutritionnelle.

Tendances du marché des aliments et préparations pour bébés

Le marché des aliments et des préparations pour bébés connaît des changements dynamiques influencés par l’évolution des préférences des consommateurs et les progrès technologiques. En 2024, le marché mondial était évalué à 109,02 milliards de dollars, avec des prévisions de croissance pour atteindre 185,47 milliards de dollars d'ici 2032. Une tendance notable est la demande croissante d'aliments biologiques pour bébés. Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché des aliments biologiques pour bébés a généré un chiffre d'affaires de 135,3 millions de dollars en 2024, avec des attentes de croissance continue. Les innovations technologiques façonnent également le marché. Les entreprises introduisent des préparations à base de lait entier, en réponse à une résurgence de la consommation de lait entier. Par exemple, des startups comme Bobbie et ByHeart bouleversent les normes de l’industrie en proposant des préparations à base de lait entier, qui s’alignent sur l’évolution des attitudes alimentaires.

Dynamique du marché des aliments et préparations pour bébés

CONDUCTEUR

"Demande croissante de produits alimentaires biologiques et naturels pour bébés"

Le consommateur moderne se tourne de plus en plus vers les produits clean label, notamment lorsqu’il s’agit de nutrition infantile. Les parents recherchent activement des aliments pour bébés biologiques, sans OGM et sans additifs pour garantir la sécurité et l'intégrité nutritionnelle. En 2024, les aliments biologiques pour bébés représentaient plus de 20,8 % des ventes totales d’aliments pour bébés aux États-Unis, reflétant une sensibilisation accrue des consommateurs. La région Asie-Pacifique a enregistré une augmentation substantielle des ventes de préparations biologiques, notamment dans les zones urbaines de Chine et d'Inde, où la demande a augmenté respectivement de 27,6 % et 19,2 % au cours de l'année dernière. En Amérique du Nord, les ventes d’aliments séchés biologiques pour bébés ont augmenté de 15,4 % entre 2023 et 2024. Les grandes marques capitalisent sur cette tendance en élargissant leurs portefeuilles biologiques, avec plus de 39 nouveaux SKU biologiques introduits dans le monde rien qu’en 2024.

RETENUE

"Baisse des taux de natalité dans les pays développés"

La baisse des taux de natalité dans les principales économies développées pose un défi important à l’expansion durable du marché. Au Japon, le nombre de naissances est tombé à 686 000 en 2024, soit le plus bas niveau depuis que le pays a commencé à enregistrer de telles données. De même, l’Allemagne a connu une baisse des naissances de 5,6 % sur un an, tandis que l’Italie a connu une baisse de 6,1 %. En conséquence, Kewpie, un important fabricant japonais d'aliments pour bébés, a annoncé sa sortie complète du secteur des aliments pour bébés au premier trimestre 2024, abandonnant 72 gammes de produits en raison de la faiblesse de la demande intérieure. Cette tendance a contraint les marques à se tourner vers les économies émergentes avec des taux de fécondité plus élevés.

OPPORTUNITÉ

"Expansion sur les marchés émergents et les réseaux de distribution ruraux"

Les régions émergentes telles que l’Asie du Sud-Est, l’Afrique subsaharienne et l’Amérique latine présentent un potentiel de croissance inexploité. Le marché des aliments et préparations pour bébés en Inde connaît une croissance rapide, avec un taux de croissance de 12,3 % rien qu’en 2024, tiré par l’augmentation du revenu disponible et une sensibilisation accrue aux mères. Au Nigeria, la consommation d'aliments pour bébés a augmenté de 21,8 % au cours des deux dernières années, notamment dans les centres urbains comme Lagos et Abuja. Les marques multinationales investissent dans des stratégies de distribution et de tarification adaptées aux segments de consommateurs à faible revenu et de niveau intermédiaire. Par exemple, Danone a lancé ses préparations pour nourrissons de catégorie économique en Indonésie et au Kenya, à un prix inférieur de 28 % à celui de sa gamme haut de gamme, ciblant ainsi efficacement les segments à volume élevé.

DÉFI

"Hausse des coûts et sensibilité aux prix chez les consommateurs"

L'inflation des coûts continue d'affecter la production et les prix de détail. Au Royaume-Uni, le prix moyen des préparations pour nourrissons s'élevait à 11,99 £ par contenant en 2024, soit une légère baisse par rapport aux 12,49 £ de 2023. Aux États-Unis, les préparations haut de gamme comme les variantes hypoallergéniques ou biologiques coûtent entre 28 et 35 dollars les 21 onces, ce qui représente un fardeau pour les familles à revenu moyen. La hausse des prix des matières premières pour le lait en poudre (en hausse de 13,4 % en 2024), les goulots d'étranglement logistiques et l'augmentation des coûts d'emballage (hausse du prix du plastique de 9,2 %) ont exercé une pression sur les marges. En outre, le contrôle gouvernemental sur la commercialisation des préparations pour nourrissons, en particulier en Europe et en Amérique latine, ajoute une couche de complexité à l'entrée et à l'expansion du marché.

Segmentation du marché des aliments et préparations pour bébés

Par type

• 0 à 6 mois : ce segment s'adresse aux nouveau-nés, en se concentrant sur les produits qui imitent le lait maternel. La demande de préparations pour nourrissons dans cette catégorie reste élevée en raison de leur commodité et de leur valeur nutritionnelle.
• 6 à 12 mois : à mesure que les nourrissons commencent à diversifier leur alimentation, ce segment connaît une demande accrue de produits comme les purées et les céréales. Le marché pour ce groupe d’âge est en expansion, stimulé par le désir des parents d’options variées et nutritives.
• 1 à 3 ans : Les tout-petits ont besoin d’une alimentation plus complexe, ce qui entraîne une demande de produits enrichis en vitamines et minéraux essentiels. Ce segment est en croissance à mesure que les parents recherchent des options alimentaires pratiques mais saines pour leurs enfants.

Par candidature

• Lait maternisé : domine le marché en raison de son rôle essentiel dans la nutrition infantile. En 2024, le lait maternisé était le type de lait le plus générateur de revenus au Moyen-Orient et en Afrique.
• Aliments séchés pour bébés : Offrent une commodité et une durée de conservation plus longue. La demande d’aliments séchés pour bébés augmente, en particulier dans les régions ayant un accès limité aux produits frais.
• Prêt-à-manger : Ce segment gagne en popularité en raison de sa commodité, s'adressant aux parents occupés à la recherche d'options rapides et nutritives pour leurs bébés.

Perspectives régionales du marché des aliments et préparations pour bébés

• Amérique du Nord

L’Amérique du Nord reste l’un des marchés les plus matures et les plus résilients pour les aliments et les préparations pour bébés. En 2024, le marché était évalué à 6,89 milliards de dollars et devrait dépasser 13,06 milliards de dollars d'ici 2033, porté par la forte demande de produits biologiques et hypoallergéniques. Les États-Unis représentent à eux seuls plus de 76 % des ventes régionales. Les ventes d’aliments biologiques pour bébés aux États-Unis ont augmenté de 18,1 % en 2024, soutenues par une forte augmentation de la distribution en ligne. De plus, 24,3 % des achats d’aliments pour bébés ont été effectués via des canaux de commerce électronique, ce qui indique un changement numérique dans le comportement d’achat. Le Canada a également signalé une augmentation de 6,9 ​​% de la consommation de formules haut de gamme, les centres urbains comme Toronto et Vancouver contribuant le plus.

• Europe

Le marché européen des aliments et préparations pour bébés subit des changements en matière de réglementation et de prix. En 2024, l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés a signalé que les prix des préparations pour nourrissons avaient augmenté de 25 % sur deux ans, soulevant des problèmes d’abordabilité. En réponse, Aldi et Lidl ont gelé les prix, tandis que des propositions concernant des préparations pour nourrissons de marque NHS sont à l'étude. L'Allemagne, le plus grand marché d'Europe, a vu ses ventes d'aliments biologiques pour bébés augmenter de 11,4 %, tandis que la France a connu une croissance de 7,6 % sur un an de la demande de repas prêts à nourrir pour bébés. Dans l’ensemble de l’UE, la distribution en ligne et en pharmacie a augmenté, avec 27 % des ventes provenant désormais de modèles de vente au détail numériques ou hybrides.

• Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique domine le marché des aliments et des préparations pour bébés avec une part dominante de 64,16 % en 2024. La Chine est en tête de la région, représentant plus de 47,3 % de la consommation totale de l'Asie-Pacifique, ses marchés urbains connaissant une augmentation de 21,9 % de la demande de préparations importées et haut de gamme. Le marché indien des aliments pour bébés a augmenté de 12,3 %, alimenté par l’urbanisation et la démographie croissante des mères qui travaillent. En Indonésie, les ventes de lait en poudre ont augmenté de 16,8 %, tandis que la demande au Japon s'est contractée en raison de la baisse du taux de natalité. Cependant, le potentiel d’innovation et d’exportation reste fort. La région a également connu une augmentation de 34,2 % de l'espace de vente au détail de produits alimentaires biologiques pour bébés dans les supermarchés de premier rang.

• Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique (MEA) apparaît comme une zone de croissance stratégique. En 2024, le marché des aliments biologiques pour bébés de la MEA a atteint 135,3 millions de dollars, grâce à une sensibilisation croissante et à l’amélioration des infrastructures de la chaîne d’approvisionnement. Le segment des préparations pour nourrissons est resté dominant, représentant plus de 61 % des revenus des aliments pour bébés de la MEA. L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont contribué collectivement à 42,7 % des ventes totales de la région. L'Afrique subsaharienne, en particulier le Nigeria et l'Afrique du Sud, a connu une hausse en volume de 18,5 %, soutenue par des ONG internationales promouvant des programmes de nutrition. L’essor de la classe moyenne et l’expansion urbaine devraient maintenir une demande forte, les lancements de produits prévus augmentant de 25 % en 2025.

Liste des principales sociétés du marché des aliments et préparations pour bébés

• Nestlé (Suisse)
• Danone (France)
• Abbott (États-Unis)
• Mead Johnson Nutrition (États-Unis)
• Heinz (États-Unis)
• FrieslandCampina (Pays-Bas)
• Bellamy's Organic (Australie)
• Arla Foods (Danemark)
• Perrigo (Irlande)
• Groupe Hero (Suisse)

Les deux principales entreprises avec les parts de marché les plus élevées

• Nestlé (Suisse) : Nestlé est le leader mondial sur le marché des aliments et des préparations pour nourrissons, avec une part de marché estimée à 20,7 % en 2024. Son portefeuille de produits comprend des marques leaders telles que Gerber, NAN, Cerelac et Lactogen. Nestlé a enregistré une croissance de 6,2 % d'une année sur l'autre dans sa division nutrition, largement portée par de fortes ventes en Chine, aux Philippines et en Inde. Aux États-Unis, la marque Gerber de Nestlé a maintenu sa position de leader dans le segment des aliments biologiques pour bébés, avec une pénétration du marché de plus de 34 % dans les grandes chaînes de vente au détail. L’entreprise a également lancé 11 nouveaux produits biologiques et à base de plantes en 2024, dans le but d’élargir son offre clean label.
• Danone (France) : Danone se classe au deuxième rang mondial avec une part de marché d'environ 19,3 % en 2024. Ses marques phares de nutrition infantile comprennent Aptamil, Nutricia et Cow & Gate. Danone a enregistré une hausse de 4,3% de ses ventes à données comparables au premier trimestre 2025, principalement attribuée au rebond de la demande chinoise et à la croissance des marchés émergents. En Indonésie, les ventes de nutrition infantile de Danone ont augmenté de 21,4 %, tandis que l’entreprise a augmenté sa capacité de production de 18 % en Amérique latine. Danone s'est également engagé à lancer 30 nouvelles références d'aliments pour bébés d'ici 2026, en mettant l'accent sur les formules à base de plantes et améliorant la santé intestinale.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché des aliments et des préparations pour bébés sont en hausse, stimulés par une demande et une innovation croissantes. Aux États-Unis, le marché devrait passer de 9,30 milliards de dollars en 2024 à 14,72 milliards de dollars d'ici 2033. Les entreprises investissent dans des gammes de produits biologiques pour répondre aux besoins des parents soucieux de leur santé. Le marché des aliments biologiques pour bébés de la MEA, par exemple, a généré un chiffre d’affaires de 135,3 millions de dollars en 2024, ce qui indique une préférence croissante pour les options biologiques. Les progrès technologiques attirent également les investissements. Des startups comme Bobbie et ByHeart introduisent des préparations à base de lait entier, s'alignant sur l'évolution des préférences des consommateurs. Les marchés émergents présentent d’importantes opportunités d’investissement. Le marché des aliments pour bébés et des préparations pour nourrissons en Asie-Pacifique est estimé à 60 992,01 millions de dollars en 2024, avec un TCAC de 5,4 % de 2024 à 2031.

Développement de nouveaux produits

L'innovation est à l'avant-garde du marché des aliments et des préparations pour nourrissons. Les entreprises se concentrent sur le développement de produits répondant à des besoins et préférences nutritionnels spécifiques. Aux États-Unis, des startups comme Bobbie et ByHeart bouleversent le marché en introduisant des formules à base de lait entier, répondant ainsi à une résurgence de la consommation de lait entier. Au Royaume-Uni, des discussions sont en cours sur l'introduction de préparations pour nourrissons de marque NHS afin de réduire les prix élevés et d'offrir des options abordables aux parents. Les entreprises investissent également dans des gammes de produits biologiques. Le marché des aliments biologiques pour bébés de la MEA a généré un chiffre d’affaires de 135,3 millions de dollars en 2024, ce qui indique une préférence croissante pour les options biologiques.

Cinq développements récents

• Kewpie quitte le marché des aliments pour bébés : La société japonaise Kewpie a annoncé qu'elle cesserait la production d'aliments pour bébés en raison de la baisse des taux de natalité et de la hausse de l'inflation, abandonnant 72 aliments pour bébés.
• Aldi gèle les prix des préparations pour nourrissons : Au Royaume-Uni, Aldi s'est engagé à geler le prix de sa préparation pour nourrissons Mamia First à 6,99 £ pour le reste de 2025, dans le but de soutenir les parents confrontés à des coûts élevés.
• Fortes ventes de Danone au premier trimestre : Danone a enregistré une croissance de ses ventes de 4,3 % à données comparables au premier trimestre 2025, portée par une forte demande en Chine pour les laits infantiles et les produits de nutrition médicale.
• Lait entier dans les préparations pour nourrissons : des startups comme Bobbie et ByHeart ont introduit des préparations à base de lait entier, s'alignant sur l'évolution des attitudes alimentaires et l'augmentation de la consommation de lait entier.
• Recommandations de la CMA au Royaume-Uni : L'Autorité de la concurrence et des marchés du Royaume-Uni a suggéré d'introduire des préparations pour nourrissons de marque NHS pour faire face aux prix élevés et aux choix limités sur le marché.

Couverture du rapport sur le marché des aliments et préparations pour bébés

Le rapport sur le marché des aliments et préparations pour bébés fournit une évaluation complète et basée sur des données de l’industrie aux niveaux mondial, régional et segmentaire. Il comprend une analyse approfondie des types de produits tels que les laits maternisés, les aliments déshydratés pour bébés et les options prêtes à manger, ainsi qu'une segmentation par âge en 0 à 6 mois, 6 à 12 mois et 1 à 3 ans. Chaque segment est évalué en fonction du volume de consommation, des préférences de distribution, de l'innovation produit et des tendances de consommation. Le rapport évalue le paysage concurrentiel, dressant le profil de grandes entreprises, dont Nestlé et Danone, qui représentent ensemble près de 40 % de la part de marché mondiale. Il explore les dynamiques qui influencent les performances du marché, y compris les facteurs déterminants tels que la demande croissante d'aliments biologiques et naturels pour bébés et les contraintes telles que la baisse des taux de natalité dans les économies développées. Le document offre des informations sur les performances régionales, soulignant la domination de l'Asie-Pacifique avec une part de marché de 64,16 % en 2024 et identifiant les opportunités sur les marchés émergents comme l'Inde, le Nigeria et l'Indonésie. En outre, il aborde les défis du marché tels que les pressions sur les prix et l'inflation des matières premières tout en décrivant les tendances d'investissement, les progrès technologiques et les développements récents de produits. Le rapport est enrichi de données numériques vérifiées de 2023 à 2024, ce qui en fait une ressource précieuse pour les fabricants, les investisseurs, les détaillants et les parties prenantes souhaitant comprendre les mouvements du marché et prendre des décisions stratégiques éclairées.