Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des haricots en conserve, par type (fèves au lard, haricots rouges, pois chiches), par application (vente au détail, restauration, transformation des aliments), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des haricots en conserve

La taille du marché des haricots en conserve était évaluée à 6,32 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 8,39 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 3,61 % de 2025 à 2033.

Le marché mondial des haricots en conserve a connu une croissance significative, atteignant une valorisation d'environ 8,2 milliards de dollars en 2024. Cette expansion est motivée par la demande croissante des consommateurs pour des produits alimentaires pratiques, nutritifs et prêts à consommer, en particulier parmi les populations urbaines ayant un mode de vie rapide. Les haricots en conserve offrent une riche source de protéines, de fibres et de nutriments essentiels, ce qui correspond à la tendance croissante vers une alimentation à base de plantes. La croissance du marché est en outre soutenue par les progrès de la technologie de mise en conserve, qui améliorent la durée de conservation et préservent la valeur nutritionnelle. L'Amérique du Nord détient une part substantielle, la taille du marché américain étant estimée à 1,94 milliard de dollars en 2024. L'Europe et l'Asie-Pacifique y contribuent également de manière significative, avec des tailles de marché de 1,85 milliard de dollars et 1,42 milliard de dollars, respectivement. Les principaux acteurs du secteur comprennent Conagra Brands, Bush Brothers & Company et Goya Foods, entre autres. Le marché est segmenté par type, notamment les haricots rouges, les haricots noirs et les pois chiches, et par application, comme les fèves au lard, les soupes et les salades. Les canaux de distribution au détail dominent, représentant plus de 60 % des ventes, suivis par les secteurs de la restauration et de la transformation alimentaire. L’accent croissant mis sur des habitudes alimentaires saines et la commodité offerte par les haricots en conserve devraient soutenir la croissance du marché dans les années à venir.

Principales conclusions

Raison principale du conducteur :Le principal facteur est la demande croissante des consommateurs pour des options alimentaires pratiques et nutritives, en particulier des protéines végétales, que les haricots en conserve fournissent facilement.

Pays/région principaux :L’Amérique du Nord domine le marché, les États-Unis détenant une part importante en raison de taux de consommation élevés et de réseaux de distribution bien établis.

Segment supérieur :Le segment de la vente au détail domine, représentant plus de 60 % de la part de marché, grâce à une large disponibilité dans les supermarchés et les magasins de proximité.

Tendances du marché des haricots en conserve

Le marché des haricots en conserve connaît plusieurs tendances notables qui façonnent sa trajectoire de croissance. Une tendance significative est la préférence croissante des consommateurs pour les régimes alimentaires à base de plantes, entraînant une augmentation de la demande de haricots en conserve comme principale source de protéines. En 2024, le marché mondial des haricots en conserve a atteint 8,2 milliards de dollars, reflétant cette tendance croissante à adopter des habitudes alimentaires plus saines. Une autre tendance est la diversification des offres de produits. Les fabricants introduisent une variété de types de haricots, notamment les haricots rouges, les haricots noirs et les pois chiches, répondant à diverses préférences culinaires. Cette diversification a conduit à une expansion de l'application des haricots en conserve, les fèves au lard, les soupes et les salades étant les utilisations les plus courantes. En 2024, les fèves au lard représentaient environ 35 % du segment d'application, suivies par les soupes à 25 % et les salades à 20 %. Le secteur de la vente au détail continue de dominer les canaux de distribution, avec plus de 60 % des haricots en conserve vendus dans les supermarchés et les dépanneurs. Cependant, on observe une tendance croissante vers la vente au détail en ligne, motivée par l’adoption croissante des plateformes de commerce électronique. Les ventes en ligne de haricots en conserve ont connu une croissance de 15 % sur un an, ce qui indique un changement dans le comportement d'achat des consommateurs. La durabilité devient également un point central sur le marché des haricots en conserve. Les consommateurs sont de plus en plus préoccupés par l’impact environnemental de leurs choix alimentaires, ce qui incite les fabricants à adopter des solutions d’emballage respectueuses de l’environnement. Les matériaux d'emballage recyclables et biodégradables gagnent en popularité, puisque 30 % des haricots en conserve sont désormais emballés dans des matériaux durables. L'innovation dans le développement de produits est une autre tendance, les entreprises introduisant de nouvelles saveurs et options de repas prêts à manger. Cela inclut l’incorporation d’épices et d’herbes exotiques pour répondre à diverses préférences gustatives. De telles innovations ont conduit à une augmentation de 10 % du segment premium des haricots en conserve. En résumé, le marché des haricots en conserve évolue rapidement, porté par des consommateurs soucieux de leur santé, la diversification des produits, les pratiques durables et les offres innovantes. Ces tendances devraient continuer à influencer positivement la dynamique du marché dans un avenir prévisible.

Dynamique du marché des haricots en conserve

CONDUCTEUR

"Demande croissante d’options alimentaires pratiques et nutritives"

Le rythme croissant des modes de vie modernes a conduit les consommateurs à rechercher des options alimentaires pratiques mais nutritives. Les haricots en conserve, prêts à consommer et riches en protéines et en fibres, répondent parfaitement à cette demande. En 2024, la consommation mondiale de haricots en conserve a augmenté de 8 %, ce qui indique une forte préférence pour ces aliments pratiques. Le prix abordable et la longue durée de conservation des haricots en conserve renforcent encore leur attrait, en particulier auprès des populations urbaines aux horaires chargés.

RETENUE

"Fluctuation des prix des matières premières"

Le marché des haricots en conserve est confronté à des défis en raison de la volatilité des prix des matières premières, en particulier le coût de l'acier utilisé dans la fabrication des boîtes de conserve. En 2024, le prix de l’acier a augmenté de 12 %, entraînant une hausse des coûts de production des conserves. De plus, des facteurs agricoles tels que les rendements des cultures et les conditions climatiques affectent la disponibilité et le prix des haricots, provoquant ainsi une plus grande instabilité du marché.

OPPORTUNITÉ

"Expansion sur les marchés émergents"

Les économies émergentes présentent d’importantes opportunités de croissance pour le marché des haricots en conserve. Les pays d’Asie-Pacifique et d’Amérique latine connaissent une augmentation des revenus disponibles et une modification des habitudes alimentaires, entraînant une consommation accrue d’aliments en conserve. En 2024, la région Asie-Pacifique représentait 23 % du marché mondial des haricots en conserve, avec un taux de croissance prévu de 12,6 % de 2024 à 2031. L’expansion des réseaux de distribution et des offres de produits localisées peuvent exploiter davantage ces marchés en plein essor.

DÉFI

"Concurrence des alternatives fraîches et surgelées"

Malgré le côté pratique des haricots en conserve, ils sont confrontés à une forte concurrence de la part d’alternatives fraîches et surgelées perçues comme plus saines et plus naturelles. En 2024, le segment des haricots frais a augmenté de 5 %, indiquant une évolution des consommateurs vers des options moins transformées. Pour relever ce défi, les fabricants de haricots en conserve doivent mettre l’accent sur l’équivalence nutritionnelle et la commodité de leurs produits, tout en adoptant des pratiques d’étiquetage propres pour garantir la qualité.

Segmentation du marché des haricots en conserve

Par type

• Vente au détail : Le segment de la vente au détail domine le marché des haricots en conserve, représentant plus de 60 % des ventes totales en 2024. Cela est attribué à la large disponibilité des haricots en conserve dans les supermarchés et les dépanneurs, répondant aux besoins quotidiens des consommateurs. Les activités promotionnelles et les remises dans les points de vente stimulent encore les ventes dans ce segment.
• Restauration : Le secteur de la restauration, y compris les restaurants et les services de traiteur, détient une part de marché de 25 %. Les haricots en conserve sont privilégiés dans ce segment pour leur facilité de préparation et leur qualité constante, essentielles pour les opérations alimentaires à grande échelle.
• Transformation des aliments : L'industrie de la transformation des aliments utilise des haricots en conserve comme ingrédients dans des plats prêts à consommer et des produits alimentaires emballés. Ce segment représente 15 % du marché, avec une tendance croissante à incorporer des haricots en conserve dans des produits alimentaires axés sur la santé.

Par candidature

• Fèves au lard : Les fèves au lard sont l'application la plus populaire, représentant 35 % du marché des haricots en conserve en 2024. Leur profil de saveur sucrée et salée séduit une large base de consommateurs, ce qui en fait un aliment de base dans de nombreux foyers.
• Haricots rouges : Les haricots rouges détiennent une part de 30 %, largement utilisés dans diverses cuisines, notamment le chili, les salades et les ragoûts. Leur teneur élevée en protéines et leur polyvalence contribuent à leur popularité.
• Pois chiches : Les pois chiches représentent 20 % du marché, grâce à leur utilisation dans des plats comme le houmous et les currys. L’intérêt croissant pour les cuisines méditerranéennes et du Moyen-Orient a stimulé la demande de pois chiches en conserve.

Perspectives régionales du marché des haricots en conserve

• Amérique du Nord

L’Amérique du Nord domine le marché des haricots en conserve, les États-Unis étant le principal contributeur. En 2024, le marché américain était évalué à 1,94 milliard de dollars, tiré par des taux de consommation élevés et des réseaux de distribution bien établis. Le Canada affiche également une croissance significative, avec un marché de 295 millions de dollars en 2024. La demande est alimentée par la préférence croissante pour les régimes à base de plantes et les options alimentaires pratiques.

• Europe

L’Europe détient une part substantielle du marché des haricots en conserve, avec une valeur de 1,85 milliard de dollars en 2024. Des pays comme le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France sont d’importants consommateurs, influencés par les plats traditionnels à base de haricots. L’accent mis sur les produits alimentaires durables et biologiques stimule davantage le marché dans cette région.

• Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique connaît une croissance rapide du marché des haricots en conserve, représentant 23 % du chiffre d’affaires mondial en 2024. L’urbanisation, l’augmentation des revenus disponibles et l’évolution des habitudes alimentaires contribuent à cette expansion. Des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon sont des marchés clés, avec une demande croissante d’options alimentaires pratiques et nutritives.

• Moyen-Orient et Afrique

La région du Moyen-Orient et de l’Afrique représentait environ 2 % du marché mondial des haricots en conserve en 2024, mais elle présente un potentiel de croissance future. L’adoption croissante d’habitudes alimentaires occidentales, ainsi que la croissance de la population urbaine dans des pays comme les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et l’Afrique du Sud, stimulent la demande de produits alimentaires pratiques comme les haricots en conserve. Le marché est également soutenu par l’expansion d’infrastructures de vente au détail modernes et par un nombre croissant de professionnels en activité à la recherche d’options prêtes à manger. En 2024, le volume des importations de conserves alimentaires dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) a augmenté de 6 %, un indicateur clair de l’appétit régional croissant pour les aliments transformés. À mesure que la sensibilisation aux sources de protéines végétales augmente dans cette région, la demande de haricots en conserve est susceptible de s'accélérer, en particulier dans les centres urbains et les communautés d'expatriés.

Liste des principales sociétés du marché des haricots en conserve

• Marques Conagra (États-Unis)
• Bush Brothers & Compagnie (États-Unis)
• Goya Foods (États-Unis)
• Aliments Eden (États-Unis)
• Aliments B&G (États-Unis)
• Hanover Foods Corporation (États-Unis)
• Fermes McCall (États-Unis)
• Haricots S&W (États-Unis)
• La cuisine d'Amy (États-Unis)
• La Costeña (Mexique)

Les deux principales entreprises avec les parts de marché les plus élevées

• Conagra Brands (États-Unis) : Conagra est l’un des principaux leaders sur le marché des haricots en conserve, principalement à travers sa marque Van Camp’s. En 2024, l’entreprise détenait environ 18 % de la part de marché mondiale des haricots en conserve. Sa vaste gamme de produits comprend des fèves au lard, des haricots noirs et des haricots chili. L’accent mis par l’entreprise sur l’expansion d’une offre alimentaire pratique et de longue conservation continue de renforcer sa présence sur le marché.
• Bush Brothers & Company (États-Unis) : Bush Brothers & Company détient environ 14 % de part de marché mondiale des haricots en conserve en 2024, ce qui en fait l'un des deux principaux leaders du secteur. Sa gamme de produits populaire Bush’s Best comprend plus de 20 variétés de haricots. Connue pour ses fèves au lard, la marque bénéficie d'une forte fidélité de clientèle en Amérique du Nord et a augmenté sa capacité de production de 10 % au cours de la dernière année pour répondre à la demande croissante.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des haricots en conserve présente de solides opportunités d’investissement, alimentées par la demande mondiale croissante d’options alimentaires pratiques et à base de plantes. En 2024, les investissements mondiaux dans les infrastructures de fabrication de conserves alimentaires ont bondi de 9,2 % par rapport à l’année précédente, ce qui témoigne de la forte confiance des investisseurs dans ce segment. Notamment, les sociétés américaines Conagra Brands et Bush Brothers & Company ont annoncé des dépenses d'investissement combinées dépassant 150 millions de dollars visant à accroître la capacité de production et à automatiser les lignes de conditionnement. Ces investissements visent à répondre à la demande croissante sur les marchés nationaux et internationaux. L’expansion du secteur du commerce de détail est un autre moteur clé de l’investissement. Les supermarchés, les hypermarchés et les plateformes de vente au détail en ligne ont élargi l'espace de stockage des produits en conserve, incitant les nouveaux entrants et les petits acteurs à investir dans le développement de produits et l'image de marque. En 2024, les plateformes de commerce électronique ont connu une augmentation de 17 % des ventes de produits en conserve, et les haricots en conserve de marque privée représentent désormais plus de 12 % de la consommation mondiale. Les économies émergentes sont particulièrement attractives pour les investisseurs. En Inde, par exemple, la demande de haricots en conserve importés a augmenté de 13 % en 2024, soutenue par l’urbanisation et la croissance des débouchés commerciaux modernes. De même, des pays comme le Vietnam, la Thaïlande et l’Indonésie s’ouvrent aux importations de légumineuses en conserve, créant ainsi de nouvelles opportunités d’expansion. L’engouement croissant des consommateurs pour les aliments biologiques et produits de manière durable a suscité un intérêt pour les investissements verts. Les haricots bio en conserve représentent désormais 7,5 % du marché mondial. Les investisseurs orientent leurs capitaux vers l’approvisionnement en matières premières biologiques, la réduction des émissions de carbone dans la logistique et l’utilisation d’emballages recyclables. Un investissement notable en 2024 est venu d’Amy’s Kitchen, qui a annoncé un engagement de 25 millions de dollars pour développer une usine de production de conserves alimentaires neutre en carbone d’ici 2026. En outre, les fusions et acquisitions (M&A) transfrontalières dans le secteur des conserves alimentaires gagnent du terrain. En 2024, un exemple marquant a été le partenariat stratégique d'Eden Foods avec un distributeur alimentaire japonais pour pénétrer plus efficacement le marché de l'Asie-Pacifique. De telles activités de fusions et acquisitions devraient se poursuivre à mesure que les entreprises cherchent à développer leurs opérations et à élargir leur portée géographique. Dans l’ensemble, le marché des haricots en conserve constitue un terrain fertile pour les investisseurs en quête de rendements à long terme, motivés par l’évolution des préférences des consommateurs, les progrès technologiques et les opportunités dans les régions inexploitées.

Développement de nouveaux produits

L'innovation reste un pilier essentiel de la croissance du marché des haricots en conserve. Les grandes entreprises lancent de nouveaux produits conçus pour répondre aux préférences changeantes des consommateurs soucieux de leur santé et en quête de commodité. Rien qu'en 2024, plus de 110 nouveaux produits à base de haricots en conserve ont été introduits dans le monde, soit une augmentation de 12 % par rapport à 2023. Ces innovations vont des variétés biologiques et à faible teneur en sodium aux mélanges gastronomiques avec des épices et des saveurs exotiques. Conagra Brands a récemment lancé une gamme de haricots en conserve de style méditerranéen mélangés à des herbes comme le romarin, le thym et le basilic, dans le but de capter l'attention des amateurs de gastronomie. Ces produits, désormais disponibles dans plus de 8 000 points de vente en Amérique du Nord, ont contribué à une augmentation des ventes de 6 % dans le segment des conserves de la marque. De même, Bush Brothers & Company a introduit une gamme de haricots enrichis en protéines destinée aux consommateurs soucieux de leur condition physique, avec 20 grammes de protéines par portion, répondant ainsi à la tendance croissante vers des régimes alimentaires riches en protéines à base de plantes. La personnalisation est également un moteur. Les entreprises créent des mélanges ethniques spécifiques pour répondre à divers goûts culinaires. La Costeña a lancé une variété de haricots en conserve en édition limitée épicée au chipotle et au jalapeño, destinée aux consommateurs latino-américains sur les marchés nationaux et d'exportation. Cette variante a enregistré plus de 1,2 million d’unités vendues au cours du seul premier trimestre 2024. En termes de développement axé sur la santé, on observe une nette évolution vers des produits clean label. Amy's Kitchen a élargi sa gamme de haricots en conserve biologiques, sans OGM et sans BPA. Ces produits sont exempts de conservateurs et d'ingrédients artificiels, séduisant les consommateurs soucieux de transparence alimentaire et de sécurité sanitaire. En 2024, Amy’s a constaté une augmentation de 9 % de ses ventes dans le segment de la vente au détail d’aliments naturels. Les innovations en matière d'emballage influencent également le développement des produits. S&W Beans a lancé une nouvelle canette refermable et légère qui améliore la commodité et réduit les déchets. Cette solution respectueuse de l'environnement a déjà réduit leur utilisation de matériaux d'emballage de 14 % d'une année sur l'autre. En outre, des technologies d'emballage intelligentes, notamment des codes QR pour les informations nutritionnelles et les idées de recettes, sont intégrées pour renforcer l'engagement des consommateurs. Les combinaisons prêtes à manger gagnent également du terrain. McCall Farms a lancé des haricots en conserve pré-mélangés avec du quinoa et des légumes, s'inspirant de la tendance des repas rapides. Ces produits ont particulièrement bien fonctionné auprès des millennials et des professionnels travaillant dans les zones urbaines. Avec une concurrence croissante et des attentes changeantes des consommateurs, les entreprises qui donnent la priorité à l’innovation en matière de saveur, de nutrition, de durabilité et de commodité continueront de dominer le marché des haricots en conserve.

Cinq développements récents

• Conagra Brands a annoncé un investissement de 70 millions de dollars dans l'agrandissement de son usine de fabrication de haricots en conserve dans l'Iowa au premier trimestre 2024 afin d'augmenter la production de 15 %.
• Bush Brothers & Company a lancé fin 2023 une nouvelle gamme de haricots en conserve riches en fibres et faibles en sodium, ciblant les consommateurs soucieux de leur santé. La gamme de produits a atteint une pénétration du marché de 7,5 % en six mois.
• Amy's Kitchen a ouvert une nouvelle usine de production solaire en Californie en 2024, dans le but de réduire les émissions opérationnelles de 25 %.
• La Costeña a augmenté ses volumes d'exportation vers les États-Unis et le Canada de 11 % en 2024 après avoir lancé de nouvelles variétés de haricots épicés en conserve.
• Eden Foods s'est associé au distributeur japonais Aeon Co. en 2023 pour renforcer sa présence en Asie-Pacifique, entraînant une augmentation de 20 % des ventes régionales.

Couverture du rapport sur le marché des haricots en conserve

Ce rapport complet sur le marché des haricots en conserve propose une analyse détaillée des principaux moteurs, contraintes, opportunités et défis qui influencent les performances de l’industrie de 2024 à 2033. La portée du rapport couvre les informations sur le marché mondial dans les principales régions, notamment l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, avec des données segmentées par type de produit, application et canal de distribution. Le rapport comprend une étude de segmentation méticuleuse, distinguant le marché par secteurs de vente au détail, de restauration et de transformation des aliments, ainsi que par applications clés telles que les fèves au lard, les haricots rouges et les pois chiches. Chaque catégorie est analysée par rapport aux tendances actuelles, aux statistiques de consommation et à la demande prévue. Une section dédiée propose un examen approfondi de la dynamique du marché, mettant en évidence des statistiques en temps réel telles qu'une augmentation de 8 % de la consommation mondiale de haricots en conserve en 2024 et une croissance de 15 % des ventes au détail en ligne. Le rapport souligne comment l’évolution des préférences alimentaires, en particulier vers les protéines végétales et les formats alimentaires pratiques, alimente une expansion soutenue du marché. Un autre aspect essentiel abordé est l’évolution du paysage concurrentiel. Le rapport présente les principaux acteurs, notamment Conagra Brands, Bush Brothers & Company et Amy’s Kitchen, en analysant leur part de marché, leurs stratégies d’innovation, leurs réseaux de distribution et leur portée géographique. Les deux plus grandes sociétés, Conagra et Bush Brothers, détiennent ensemble plus de 30 % du marché mondial, avec des investissements continus dans l'automatisation et la durabilité. L'analyse régionale comprend les tendances actuelles et historiques aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Chine, en Inde et dans les pays du CCG, entre autres. Le marché de l'Asie-Pacifique, en particulier, se distingue par sa forte dynamique de croissance, avec une demande en hausse de plus de 12 % dans les principaux centres urbains. Les sections sur l'investissement et l'innovation du rapport fournissent des conseils stratégiques aux parties prenantes qui cherchent à étendre leurs opérations ou à introduire de nouvelles gammes de produits. Le rapport identifie les corridors de croissance dans les marchés émergents, tels que l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine, et examine les opportunités futures créées par les progrès technologiques et l'évolution du comportement des consommateurs. En conclusion, ce rapport offre une visibilité à 360 degrés sur le marché mondial des haricots en conserve. Il donne aux fabricants, aux investisseurs, aux spécialistes du marketing et aux détaillants les données et prévisions critiques nécessaires pour prendre des décisions commerciales éclairées dans un paysage dynamique et concurrentiel.