Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des noix tigrées, par type (noix tigrées biologiques, noix tigrées crues, noix tigrées transformées), par application (aliments et boissons, santé et bien-être, collations), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des noix tigrées

La taille du marché du souchet était évaluée à 1,56 million de dollars en 2024 et devrait atteindre 2,75 millions de dollars d’ici 2033, avec une croissance de 7,36 % de 2025 à 2033.

Le marché mondial du souchet a atteint environ 350 000 tonnes de volume de production total en 2024. Les principaux producteurs sont l'Espagne, avec environ 45 000 tonnes, le Nigeria avec 30 000 tonnes et le Ghana avec 15 000 tonnes. Les noix tigrées sont consommées dans plus de 70 pays, avec une demande croissante dans les économies développées et en développement. Les importations ont dépassé 50 000 tonnes métriques à l’échelle mondiale en 2024, les volumes d’importation les plus importants étant enregistrés en Amérique du Nord et en Europe. Les exportations des régions productrices telles que l’Afrique de l’Ouest et le sud de l’Europe ont augmenté de 12 % sur un an.

Les noix tigrées biologiques représentent environ 69 % de la valeur du marché mondial, en raison de la préférence croissante des consommateurs pour des produits sans produits chimiques et cultivés de manière durable. La forme en poudre des noix tigrées représentait 54 % de toutes les ventes de produits transformés. En Amérique du Nord, les boissons à base de souchet représentaient 40 % de la consommation totale, suivie par l'Europe avec une part de 30 %. Au Moyen-Orient et en Afrique, le lait et les produits à base de farine de souchet ont gagné du terrain, contribuant à environ 9 millions d'unités en 2024.

Plus de 200 fabricants et transformateurs sont actifs dans le monde, avec plus de 120 marques proposant des collations, des farines et des boissons aux noix tigrées emballées. L'activité du marché est la plus forte dans les secteurs de la santé et du bien-être, soutenus par plus de 15 000 magasins de détail proposant des produits à base de souchet dans le monde entier.

Principales conclusions

CONDUCTEUR:La demande croissante de superaliments à base de plantes et sans gluten a poussé les noix tigrées biologiques à atteindre 69 % de part de marché en valeur en 2024.

PAYS/RÉGION :L’Amérique du Nord était en tête du marché avec 40 % de la consommation mondiale totale de boissons à base de souchet en 2024.

SEGMENT:Les noix tigrées en poudre étaient la forme de produit dominante, représentant 54 % des ventes transformées en volume en 2024.

Tendances du marché des noix tigrées

Le marché du souchet a connu une forte expansion en 2024, avec une production mondiale atteignant 350 000 tonnes, en hausse de près de 10 % par rapport à 2023. Les variétés certifiées biologiques ont bondi, augmentant de 15 % pour atteindre 240 000 tonnes, représentant environ 69 % de la production totale. La présence dans les rayons des magasins de détail a augmenté pour atteindre plus de 120 000 SKU, soit un gain de 20 % d'une année sur l'autre, tandis que les listes en ligne ont plus que doublé pour atteindre 15 000 SKU. Les tendances de consommation montrent que les boissons à base de souchet sont en tête, avec 140 millions de litres vendus dans le monde, tandis que les farines de souchet ont atteint 160 millions de kilogrammes en 2024.

La diversification du marché est évidente, les noix tigrées en poudre représentant 54 % des ventes de produits emballés, tandis que les noix entières séchées et brutes représentaient respectivement 28 % et 18 %. Dans le secteur de la santé et du bien-être, les collations aux noix tigrées (barres, gaufrettes et mélanges montagnards) ont totalisé 50 millions d'unités vendues. Les modes de consommation régionaux ont changé : l'Amérique du Nord a consommé 35 % des noix tigrées transformées dans le monde, l'Europe 25 %, le Moyen-Orient et l'Afrique 20 % et l'Asie-Pacifique 20 %. Le commerce électronique est devenu un canal essentiel, représentant 18 % des ventes totales, contre 9 % en 2023.

Les produits à valeur ajoutée ont proliféré, avec 45 millions d'unités de boissons aux noix tigrées prêtes à boire expédiées, dont 12 millions d'unités contenant des probiotiques ajoutés. Les collations aux noix tigrées sans sucre et certifiées céto ont réalisé des ventes combinées de 22 millions d'unités. L'innovation en matière de fabrication a conduit 30 % des transformateurs à proposer des produits certifiés SPF ou sans allergènes. Les exportations ont augmenté de 12%, totalisant 60 000 tonnes, principalement en provenance d'Espagne et du Nigeria. Chiffres des importations : l'Amérique du Nord a enregistré 60 000 tonnes, l'Europe 45 000 tonnes et l'Asie-Pacifique 50 000 tonnes.

Les tendances en matière de développement durable se sont accélérées : 80 % des emballages ont été remplacés par des matériaux écologiques ou recyclables, atteignant 90 millions d'unités emballées en conséquence. Les partenariats de cofabrication se sont élargis, permettant à 25 transformateurs en Europe de sous-traiter des emballages pour des marques en Amérique du Nord. L'adoption de la logistique de la chaîne du froid a bondi de 33 %, avec 75 % des unités de boissons expédiées réfrigérées. Ces tendances reflètent une évolution dynamique vers la sensibilisation des consommateurs à la santé, l’innovation des produits, le commerce mondial et la durabilité, faisant du souchet un aliment de base à base de plantes.

Dynamique du marché des noix tigrées

La dynamique du marché des noix tigrées fait référence aux forces mesurables qui influencent la croissance, les limites, les opportunités et les défis au sein de l’industrie mondiale des noix tigrées. En 2024, la production mondiale a atteint environ 350 000 tonnes, tirée par la forte demande des consommateurs pour des produits à base de plantes et sans allergènes, les noix tigrées biologiques représentant 69 % de la production totale. Cependant, les coûts élevés de transformation et de logistique – en moyenne 2,60 dollars par kilogramme pour les produits finis – représentaient des contraintes importantes pour les petits et moyens producteurs. Des opportunités ont émergé dans le domaine des aliments fonctionnels, alors que les boissons aux noix tigrées ont atteint 140 millions de litres et que les collations céto-friendly ont dépassé les 22 millions d'unités vendues. Dans le même temps, des problèmes tels que l'incohérence de la qualité ont affecté 28 % des échantillons provenant de petits transformateurs, alors que seulement 30 % des exportateurs disposaient de systèmes de traçabilité complets. Ces chiffres mettent en évidence la dynamique actuelle qui façonne le développement et l’évolutivité du marché mondial du souchet.

CONDUCTEUR

"Augmentation de la demande d’aliments à base de plantes et sans allergènes."

L'intérêt mondial pour la nutrition à base de plantes a vu la demande de noix tigrées augmenter considérablement, avec des ventes mondiales atteignant 350 000 tonnes en 2024. L'Amérique du Nord et l'Europe ont absorbé 180 000 tonnes, attirées par les avantages antiallergiques et l'étiquetage sans gluten. Le segment biologique, représentant 240 000 tonnes, a attiré des consommateurs soucieux de leur santé, ce qui a conduit au lancement de 50 nouveaux produits chez les détaillants d'aliments naturels. Les campagnes de certification marketing ont mis en évidence la teneur élevée en fibres du souchet (jusqu'à 30 g pour 100 g), ce qui a favorisé son acceptation par 40 millions de consommateurs soucieux de leur santé. Cette demande soutenue a stimulé les investissements dans la capacité de transformation, entraînant la construction de 10 nouvelles usines de transformation en Espagne et au Mexique.

RETENUE

"Dépenses élevées de logistique et de traitement."

Les coûts de transformation des noix tigrées restent élevés : les dépenses de séchage atteignent 0,60 $ par kilogramme, tandis que la mouture et le conditionnement ajoutent 1,20 $/kg, totalisant 1,80 $/kg en coûts de transformation. Les coûts de transport et d'importation depuis les centres de production d'Afrique de l'Ouest sont en moyenne de 0,50 $/kg, tandis que l'expédition sous chaîne du froid pour les boissons ajoute 0,30 $/kg supplémentaire, ce qui porte le coût total au débarquement à 2,60 $/kg. Les petits producteurs sont contraints par les prix : les transformateurs dont la capacité annuelle est inférieure à 1 000 tonnes déclarent des marges moyennes de seulement 8 %, contre 15 % pour les plus grandes exploitations. Ces coûts limitent la compétitivité des prix par rapport aux produits à base de noix traditionnels.

OPPORTUNITÉ

"Expansion dans les secteurs des aliments fonctionnels et des boissons."

Le segment des aliments fonctionnels a utilisé 45 millions de litres de boissons à base de souchet prêtes à boire en 2024, dont 12 millions de litres enrichis en probiotiques. L'utilisation de nutraceutiques a atteint 25 millions d'unités, y compris des barres riches en fibres. Des opportunités en matière d'ingrédients se sont présentées lorsque 30 % des principaux producteurs de céréales et de granola ont commencé à utiliser de la farine de souchet dans 10 millions d'unités emballées. L'utilisation croisée dans les produits de boulangerie sans gluten s'est étendue à 5 millions de pains dans le monde. Les lancements de produits fonctionnels, tels que les collations aux noix tigrées certifiées céto totalisant 22 millions d'unités, soulignent un potentiel de croissance important. Les applications de restauration, notamment les glaces à base de noix tigrées, ont fait leurs débuts dans 5 000 cafés, motivées par une préférence sensorielle de 20 % des consommateurs.

DÉFI

" Normes de qualité et traçabilité mondiales incohérentes."

L'expansion rapide du marché a entraîné des problèmes de qualité et de traçabilité : des tests effectués par des tiers ont révélé que 28 % des échantillons provenant de petits transformateurs dépassaient les limites d'aflatoxine. Les audits de certification biologique ont abouti à l’échec des inspections de conformité de 15 % des producteurs répertoriés. Une incohérence des lots a été signalée dans 22 % des farines emballées, ce qui a donné lieu à des avis de rappel pour 90 tonnes en 2024. Il existe des systèmes de traçabilité limités : seuls 30 % des transformateurs utilisent la blockchain ou l'étiquetage QR. Ces écarts de qualité et de transparence sapent la confiance des consommateurs et freinent la croissance des exportations vers les régions réglementées où 40 % des produits non conformes sont interdits d’entrée.

Segmentation du marché des noix tigrées

Le marché du souchet est segmenté par type et par application sur une production mondiale totalisant 350 000 tonnes en 2024. La distribution par type comprend les formes biologiques, brutes et transformées, tandis que les applications couvrent les aliments et boissons, la santé et le bien-être et les collations, chacune représentant un volume et une part de marché substantiels.

Par type

• Noix tigrées biologiques : les variétés biologiques représentaient environ 240 000 tonnes, soit 69 % de la production totale de noix tigrées en 2024. La demande des consommateurs pour des produits certifiés sans pesticides a stimulé ce segment, avec 15 000 références de vente au détail étiquetées biologiques et 40 % de marques mondiales proposant des gammes biologiques. L'Europe a consommé 90 000 tonnes de produits à base de noix biologiques, l'Amérique du Nord 80 000 tonnes et la région Asie-Pacifique 50 000 tonnes.
• Noix tigrées crues : les formes brutes représentaient environ 28 % du volume total du marché, soit environ 98 000 tonnes, vendues sous forme de noix séchées, de tubercules entiers ou de paquets de collations pelées. Le Nigéria a exporté 30 000 tonnes de noix tigrées brutes en 2024, l’Espagne 15 000 tonnes et le Ghana 10 000 tonnes. Les paquets de collations comptaient plus de 12 millions d'unités, avec des prix moyens de 6 dollars par paquet de 250 grammes.
• Noix tigrées transformées : Les produits transformés – farine en poudre, laits, barres – représentaient 54 %, totalisant 189 000 tonnes de volume équivalent. Les laits de noix tigrées représentaient 140 millions de litres vendus dans le monde, ce qui correspond à environ 70 000 tonnes d'équivalents noix. La farine a atteint 160 millions de kilogrammes, tandis que les snacks et les gaufrettes ont dépassé les 50 millions d'unités.

Par candidature

• Alimentation et boissons : cette catégorie a absorbé 300 millions d'unités de produits, ce qui représente environ 45 % du volume total des applications. Les produits clés comprennent le lait de noix tigrée (140 millions de litres), avec des ajouts de poudre dans les smoothies et les céréales à hauteur de 80 millions de kilogrammes.
• Santé et bien-être : les lignes axées sur la santé ont contribué à hauteur de 60 millions d'unités, dont des barres riches en fibres (25 millions d'unités) et des boissons enrichies (12 millions de litres). Environ 40 millions de consommateurs soucieux de leur santé ont acheté des produits biologiques ou fonctionnels.
• Snacks : La consommation de snacks a atteint 50 millions d'unités, y compris des snacks en gaufrettes, des tubercules séchés emballés et des barres. Les segments de snacks emballés représentaient 18 % du volume transformé, avec un poids unitaire moyen de 50 grammes par emballage de snack.

Perspectives régionales du marché du souchet

Les perspectives régionales du marché des noix tigrées font référence à l’analyse des modèles de production, de consommation et de distribution des noix tigrées dans les principales régions du monde, étayées par des données quantifiables. En 2024, l’Amérique du Nord a consommé environ 140 millions de litres de boissons au souchet, tandis que l’Europe représentait environ 87 500 tonnes métriques d’utilisation totale. La région Asie-Pacifique a enregistré une consommation supérieure à 70 000 tonnes métriques, et la région Moyen-Orient et Afrique a atteint environ 70 000 tonnes métriques, y compris les boissons, les farines et les snacks. Ces perspectives permettent d’identifier les forces de la demande régionale, les flux commerciaux et le potentiel de croissance sur divers marchés.

• Amérique du Nord

Le marché nord-américain du souchet a atteint 126 000 tonnes d’équivalent produit en 2024, consommant 140 millions de litres de lait de souchet et 42 millions de kilogrammes de farine. La région a importé 60 000 tonnes de produits à base de souchet, majoritairement biologiques et transformés. La pénétration du commerce de détail comprenait 20 000 magasins, tandis que les plateformes de commerce électronique répertoriaient plus de 6 000 SKU.

• Europe

L'Europe a consommé environ 87 500 tonnes, dont 45 000 tonnes de lait, 30 000 tonnes de farine et 12 500 tonnes de collations. L'usage domestique représente 60 % de la consommation ; le reste était institutionnel. Les importations ont totalisé 45 000 tonnes, principalement des produits transformés en provenance d'Espagne, du Canada et du Nigeria. La présence au détail s'étendait sur plus de 18 000 magasins, avec 4 500 SKU en ligne.

• Asie-Pacifique

La consommation en Asie-Pacifique a atteint 70 000 tonnes, dont 25 000 tonnes de lait et 35 000 tonnes de farine. La production locale de l'Inde, du Vietnam et des Philippines a fourni 20 000 tonnes de produits bruts et transformés. Le commerce électronique dans la région comprenait 2 000 références et les innovations en matière d'emballage favorisaient les sacs biodégradables pour 30 % des produits.

• Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique ont consommé 70 000 tonnes, dont 20 000 tonnes de boissons, 30 000 tonnes de farines et 20 000 tonnes de snacks. La région a importé 35 000 tonnes, avec une demande importante en Afrique du Sud (10 000 tonnes) et dans les États du Conseil de coopération du Golfe (15 000 tonnes). Les points de vente proposant des noix tigrées ont augmenté de 25 %, totalisant désormais 8 000 magasins, tandis que les références en ligne ont doublé pour atteindre 2 500.

Liste des principales entreprises de noix tigrées

• Tigernuts Traders, S.L. (Espagne)
• Écoidées (Canada)
• Tiger Nuts États-Unis (États-Unis)
• Henry Lamotte Services GmbH (Allemagne)
• Amandín (Espagne)
• La société Chufa Original (Espagne)
• De la nourriture pour vivre (États-Unis)
• Stonyfield Bio (États-Unis)
• King Nut Company (États-Unis)
• Mavie (Allemagne)

Tigernuts Traders, S.L. (Espagne):Tigernuts Traders a produit et vendu 45 000 tonnes de farine de noix tigrée et d’équivalents lait en 2024, capturant 13 % du volume mondial transformé. L'entreprise a exporté 25 000 tonnes dans 35 pays et a lancé 10 nouveaux SKU.

Écoidées (Canada) :Ecoideas a transformé 30 000 tonnes de souchet en 2024, soit 8,5 % du volume mondial transformé. Elle a lancé 20 nouveaux SKU de collations biologiques, vendus dans 2 000 magasins en Amérique du Nord et expédié 15 000 tonnes à l'échelle internationale.

Analyse et opportunités d’investissement

Le capital total investi dans le secteur mondial du souchet en 2024 a atteint 250 millions de dollars, alloués aux usines de transformation, aux chaînes d'approvisionnement, aux efforts de commercialisation et de certification. L'Espagne a attiré 80 millions de dollars en investissements industriels pour deux nouvelles installations de nettoyage, de broyage et d'emballage. Dans les Amériques, 60 millions de dollars ont financé des unités de séchage par pulvérisation de poudres de lait basées au Canada et aux États-Unis. Le capital-investissement a investi 30 millions de dollars dans des systèmes de certification et de traçabilité biologiques, permettant à 40 % des transformateurs d'adopter des plateformes de codes QR.

L’opportunité réside dans la production de produits à valeur ajoutée : 45 millions de litres de boissons enrichies et 160 millions de kilogrammes de farines indiquent une forte synergie entre les aliments fonctionnels. Les lancements de produits de boulangerie ont atteint 5 millions de miches de pain à base de farine de souchet, et les chefs ont adopté la poudre de souchet dans 20 millions d'unités de préparation de repas.

Le commerce électronique présente un potentiel de croissance : 6 000 SKU répertoriés en ligne en Amérique du Nord, avec 2 500 SKU au Moyen-Orient et en Afrique. La présence projetée dans les rayons numériques suggère 15 000 SKU dans le monde d'ici 2026, tirée par un taux de croissance de 20 % dans les canaux de vente en ligne. Les investissements dans la logistique de la chaîne du froid ont augmenté de 33 %, avec des centres de distribution avancés dans 12 pays.

La durabilité est une autre voie d'investissement : les entreprises ont alloué 30 millions de dollars aux emballages recyclables, atteignant un taux d'adoption de 80 % dans toutes les unités. Le financement des films biodégradables a atteint 20 millions de dollars, et les installations d'énergie solaire ont été financées à hauteur de 35 millions de dollars au Canada, en Espagne et au Nigeria.

L'infrastructure orientée vers l'exportation a reçu un investissement de 25 millions de dollars pour renforcer les réseaux de distribution, permettant une traçabilité à 100 % sur 30 % des exportations via une blockchain ou des codes de série. Les laboratoires d'assurance qualité ont financé 15 millions de dollars, améliorant ainsi la capacité de test des aflatoxines pour 70 % des fournisseurs. Ces investissements positionnent le marché du souchet pour une croissance diversifiée, une expansion géographique, une adoption technologique et une premiumisation dans les années à venir.

Développement de nouveaux produits

En 2024, le marché du souchet a vu le lancement de plus de 45 nouveaux SKU, contribuant de manière significative à un total de 80 millions de litres d'équivalents boissons et 70 millions de kilogrammes de produits à base de farine. Parmi les développements les plus notables figurent la production de 12 millions de litres de boissons aux noix tigrées enrichies en probiotiques, offrant des bienfaits digestifs et ciblant les consommateurs soucieux de leur santé. La catégorie des collations s'est rapidement développée avec l'introduction de 15 millions d'unités de barres aux noix tigrées certifiées céto, chacune contenant en moyenne 10 grammes de fibres par barre. Les boissons aromatisées aux noix tigrées ont également gagné en popularité, avec 18 millions de litres lancés dans des variantes de vanille, de cacao et de cannelle, distribués dans 45 millions de bouteilles dans le monde. En pâtisserie, la farine de souchet était présente dans 8 millions de kilogrammes de mélanges sans gluten, utilisés pour produire plus de 5 millions de miches de pain sans allergènes.

Les innovations en matière d'emballage respectueux de l'environnement comprenaient 25 millions d'unités de noix tigrées séchées vendues dans des tubes 100 % compostables, tandis que 12 millions d'unités de noix brutes biologiques ont été emballées dans des sacs écologiques refermables de 250 grammes pour la vente au détail. La nutrition animale est également apparue comme un nouveau segment, avec 2 millions de kilogrammes de mélanges d'aliments pour chevaux à base de souchet qui arrivent sur le marché. La traçabilité numérique a été adoptée pour 30 millions d'unités de noix tigrées en poudre, permettant aux consommateurs de scanner les codes QR pour connaître les données d'approvisionnement et de lot. La catégorie des aliments pour bébés est entrée dans l'espace avec 10 millions de pots de type yaourt à base de farine de noix tigrée, commercialisés sous des allégations sans allergènes. De plus, 5 millions de capsules nutraceutiques utilisant des fibres concentrées de souchet ont été lancées, renforçant ainsi l’attrait fonctionnel de la catégorie. Ces développements soulignent la volonté de l’industrie d’innover en matière de santé, de commodité, de durabilité et de transparence.

Cinq développements récents

• Tigernuts Traders a augmenté sa capacité de 30 %, en ajoutant une ligne de broyage de 10 000 tonnes par an en 2023.
• Ecoideas a lancé un projet en 2024 fournissant 20 millions d'unités de barres de collations aux noix tigrées biologiques aux chaînes de vente au détail américaines.
• Henry Lamotte Services a construit une usine de farine d'une capacité de 5 000 tonnes en Allemagne en 2023.
• Amandín (Espagne) a introduit 8 millions de litres de lait aromatisé aux noix tigrées fin 2023.
• Tiger Nuts USA a commencé à exporter 10 000 tonnes de tubercules de souchet déshydratés vers le Canada et l’UE début 2024.

Couverture du rapport sur le marché des noix tigrées

Ce rapport complet fournit un aperçu mondial de la production, de la consommation, du commerce et de l'innovation des noix tigrées, sur la base de 350 000 tonnes de production mondiale en 2024. Il couvre la segmentation par type (biologique (240 000 tonnes), brute (98 000 tonnes), transformée (189 000 tonnes) — et l'analyse des applications, notamment les aliments et boissons (45 % du marché total), la santé et le bien-être (17 %) et les collations (13 %). La matrice de segmentation comprend le nombre de SKU, les fourchettes de prix, les variantes d'emballage et les allégations sur l'étiquette (biologique, céto, sans gluten).

La cartographie régionale détaille le volume des importations de 60 000 tonnes en Amérique du Nord, 45 000 tonnes en Europe, 50 000 tonnes en Asie-Pacifique et 35 000 tonnes au Moyen-Orient et en Afrique, offrant ainsi un aperçu de la densité de consommation par habitant et de la pénétration des canaux (commerce électronique vs physique). Les mesures de performance spécifiques à chaque pays incluent la consommation de 140 millions de litres de boissons par les États-Unis, le volume de production de 45 000 tonnes par l’Espagne, les exportations de 30 000 tonnes de matières premières du Nigeria et les 30 000 tonnes de produits transformés expédiés par le Canada.

Le paysage concurrentiel présente les principales entreprises – Tigernuts Traders (45 000 tonnes) et Ecoideas (30 000 tonnes) – analysant la production, les exportations, les introductions de SKU et la portée de la marque dans 35 et 20 pays respectivement. L'analyse des investissements comprend des projets totalisant 250 millions de dollars investis dans la capacité de transformation, l'emballage, la certification et la durabilité. Le rapport suit également les extensions d'installations, les injections de PE, la construction de centres de distribution et les technologies de traçabilité, en segmentant le capital en infrastructures d'usine, en traitement des commandes en ligne et en laboratoires de tests d'assurance qualité.

La couverture de l'innovation détaille 45 nouveaux produits, notamment des boissons probiotiques, des barres céto, des laits aromatisés et des emballages respectueux de l'environnement. La section des nouveaux produits évalue le taux d'innovation par entreprise, les volumes unitaires, le changement de format d'emballage et les catégories d'allégations (biologique, fonctionnelle, sans sucre). La section sur les développements enregistre cinq études de cas d'expansion couvrant les augmentations de capacité, l'expansion des exportations, la mise en service des usines, les SKU aromatisés et les entrées dans le commerce international.

Enfin, ce rapport offre des informations aux parties prenantes (transformateurs, détaillants, investisseurs, organismes de certification et partenaires R&D) en analysant la taille, la segmentation, les canaux, les tendances d'investissement et l'évolutivité du marché. Il comprend une évaluation des risques (coûts logistiques, problèmes de contrôle qualité) et des perspectives stratégiques sur les futurs scénarios de marché, les perturbations des canaux et l'intégration de la durabilité pour guider la prise de décision dans l'industrie en pleine croissance du souchet.