Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des amandes, par type (type en coque, type en coque), par application (comestible directement, transformation des aliments, ingrédients de cuisine), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des amandes

La taille du marché des amandes était évaluée à 8 627,07 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 13 160,04 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 4,8 % de 2025 à 2033.

Le marché des amandes a démontré une croissance substantielle, tirée par une consommation mondiale accrue dans plusieurs secteurs, notamment le snacking direct, la transformation alimentaire et les applications d'ingrédients. En 2024, la production mondiale d'amandes a atteint environ 1,74 million de tonnes métriques, contre 1,66 million de tonnes métriques en 2023. Les États-Unis ont contribué à eux seuls à plus de 1,19 million de tonnes métriques, soit plus de 68 % de la production mondiale totale.

L'Espagne a suivi avec 384 000 tonnes métriques, tandis que l'Australie a enregistré 152 000 tonnes métriques. En termes de consommation, la demande mondiale d'amandes a atteint plus de 1,71 million de tonnes en 2024, soit une augmentation de 6,8 % par rapport à l'année précédente. La consommation directe de produits comestibles représentait 46 % de la demande totale, tandis que la transformation des aliments et les applications d'ingrédients représentaient respectivement 32 % et 22 %. Le volume du commerce des amandes a dépassé 900 000 tonnes, les États-Unis en exportant plus de 625 000 tonnes. La sensibilisation croissante aux avantages nutritionnels, tels qu’une teneur élevée en vitamine E (25,6 mg pour 100 g) et un profil de graisses sain, a considérablement influencé le comportement d’achat des consommateurs. Avec l’émergence de la demande en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient, le marché de l’amande connaît une diversification géographique plus large et une dépendance accrue aux importations des pays non producteurs.

Principales conclusions

Raison principale du conducteur: Demande mondiale croissante de collations et d’ingrédients riches en protéines végétales.

Premier pays/région: Les États-Unis restent le plus grand producteur d'amandes avec plus de 1,19 million de tonnes en 2024.

Segment supérieur: Les amandes décortiquées ont dominé le marché avec 1,3 million de tonnes consommées dans le monde en 2024.

Tendances du marché des amandes

Le marché des amandes en 2023-2024 a présenté plusieurs tendances importantes qui ont façonné à la fois les modèles de production et de consommation. L'une des tendances les plus fortes est l'évolution vers des habitudes de collations plus saines, contribuant à une augmentation de 9,4 % de la consommation mondiale directe d'amandes comestibles, atteignant plus de 790 000 tonnes en 2024. Aux États-Unis, la consommation d'amandes par habitant est passée de 3,1 kg en 2023 à 3,3 kg en 2024. L'Asie-Pacifique a vu ses importations d'amandes augmenter de 12,6 %, menées par la Chine et l'Inde qui ont collectivement importé plus de 182 000 tonnes métriques.

Une autre tendance importante est l’augmentation de l’utilisation des amandes dans les alternatives laitières et les produits nutritionnels à base de plantes. En 2024, plus de 110 000 tonnes d’amandes ont été utilisées pour la production de lait d’amande dans le monde. Les États-Unis représentent 54 % de ce chiffre, la demande de lait d’amande augmentant en raison de la prévalence de l’intolérance au lactose, qui touche plus de 65 % de la population mondiale.

La durabilité et la traçabilité ont également gagné du terrain. Environ 35 % des fermes d'amandiers de Californie ont mis en œuvre des systèmes d'irrigation goutte à goutte d'ici 2024, réduisant ainsi la consommation d'eau de 22 % par acre par rapport à 2020. De plus, des systèmes de traçabilité basés sur la blockchain ont été adoptés par plus de 90 fournisseurs d'amandes pour suivre l'origine des noix et la transparence de la chaîne d'approvisionnement.

Dans le secteur de la confiserie et de la boulangerie, les lancements de produits à base d'amandes ont augmenté de 11 % dans le monde, avec plus de 2 700 nouveaux références introduites. Ceux-ci comprenaient des biscuits au beurre d'amande, des barres protéinées à base d'amandes et des collations aux amandes enrobées de chocolat. Les innovations en matière d'emballage, telles que les sachets refermables, ont également contribué à une augmentation des achats répétés et à une plus longue stabilité en conservation.

En outre, le segment des cosmétiques à base d’amandes s’est développé, avec plus de 14 000 tonnes d’amandes détournées pour l’extraction de l’huile en 2024. Cela s’explique principalement par la croissance des produits de soins naturels pour la peau en Europe et en Amérique du Nord. La tendance émergente des amandes clean label et biologiques se reflète dans l’augmentation de 21 % des exportations d’amandes certifiées biologiques en 2024 par rapport à l’année précédente.

Dynamique du marché des amandes

CONDUCTEUR

Demande croissante de nutrition à base de plantes.

La demande croissante d’aliments à base de plantes, riches en protéines et en graisses saines a été un moteur important du marché des amandes. Les amandes contiennent environ 21,2 g de protéines et 49,9 g de matières grasses pour 100 g, dont plus de 62 % sous forme de graisses monoinsaturées. Leurs bienfaits pour la santé, notamment la réduction du cholestérol et l’amélioration de la satiété, ont conduit à une augmentation de la consommation dans les économies développées et en développement. En 2024, plus de 790 000 tonnes d’amandes ont été consommées directement comme collations, soit une augmentation de 9,4 % par rapport à l’année précédente. Plus de 74 millions de foyers dans le monde ont incorporé des amandes dans leur alimentation hebdomadaire, soulignant ainsi leur acceptation universelle. Les détaillants ont signalé une augmentation de 14 % de l’espace alloué aux amandes dans les rayons des supermarchés et des magasins de produits naturels, renforçant ainsi leur demande croissante.

RETENUE

Dépendance climatique et culture gourmande en eau

La culture des amandes est très gourmande en eau et sensible au climat, ce qui constitue une contrainte majeure. En Californie, où sont cultivées plus de 80 % des amandes américaines, les amandiers nécessitent environ 1,1 gallon d’eau par amande. De graves sécheresses en 2023 ont réduit de 26 % l’allocation d’eau aux vergers d’amandiers, entraînant une baisse de 5,2 % des rendements par acre. En Australie, une réduction de 9,7 % des ressources d'irrigation a entraîné un retard dans la récolte des amandes dans des régions clés telles que Victoria et la Nouvelle-Galles du Sud. Des conditions météorologiques extrêmes, notamment des gelées printanières tardives en Espagne et une augmentation des températures en Californie, ont entraîné d'importantes pertes de floraison dans plus de 19 000 hectares de plantations d'amandiers. Cette vulnérabilité décourage l’expansion dans certaines régions, limitant l’évolutivité de la production.

OPPORTUNITÉ

Expansion dans les catégories de produits à base d'amandes

Le développement de produits à base d’amandes tels que le lait, la farine, le beurre et l’huile a ouvert de nouvelles voies de croissance. En 2024, la production de lait d’amande a nécessité plus de 110 000 tonnes d’amandes, plus de 38 000 tonnes de beurre d’amande et plus de 31 000 tonnes de farine d’amande. La pénétration des produits dans de nouveaux secteurs verticaux tels que la nutrition infantile, les boissons énergisantes et les plats prêts à manger a explosé. Par exemple, plus de 380 nouveaux produits de collations à base d'amandes ont été lancés rien qu'en Asie-Pacifique en 2024. La croissance des plateformes d'épicerie en ligne a également facilité la portée internationale, avec plus de 40 % des collations à base d'amandes vendues via les canaux de commerce électronique. Les ingrédients fonctionnels des amandes, tels que la farine dégraissée et les isolats concentrés de protéines d’amandes, ont créé un sous-marché de grande valeur pour les nutraceutiques et les compléments alimentaires.

DÉFI

"Volatilité des prix et dépendance aux exportations."

Les prix des amandes sont soumis à de fréquentes fluctuations en raison de l’imprévisibilité de l’approvisionnement, de la disponibilité de l’eau et des incertitudes du commerce mondial. En 2024, les prix moyens mondiaux des amandes ont connu une fluctuation de 17 % entre janvier et octobre. Les restrictions commerciales et les révisions tarifaires ont eu un impact sur les expéditions vers la Chine et la Turquie, entraînant une variation de 11 % d'une année sur l'autre du volume des exportations. Les producteurs californiens ont été confrontés à des revenus réduits en raison de retards d'expédition dans les ports, affectant plus de 120 000 tonnes d'exportations au premier semestre 2024. En outre, la production d'amandes reste concentrée dans des zones géographiques limitées, les États-Unis, l'Espagne et l'Australie représentant plus de 87 % de l'offre mondiale. Cette concentration présente des risques pour la chaîne d’approvisionnement et affecte la stabilité des prix mondiaux

Segmentation du marché des amandes

Le marché des amandes est segmenté par type et par application. Les amandes décortiquées dominent à la fois dans la production et dans la consommation en raison de leur commodité et de leur plus grande facilité d'utilisation. Les amandes en coque sont préférées dans les modes de consommation saisonniers et festifs, notamment en Asie et au Moyen-Orient. Les applications s'étendent à l'utilisation directe des produits comestibles, à la transformation des aliments et aux ingrédients de cuisine.

Par type

• Type décortiqué : représentait plus de 1,3 million de tonnes métriques en 2024, soit 76 % de la consommation mondiale totale d’amandes. Ceux-ci sont principalement utilisés dans les snacks, les confiseries et les produits laitiers alternatifs. Les États-Unis ont exporté plus de 510 000 tonnes d’amandes décortiquées, l’Inde, la Chine et l’Allemagne étant les principaux importateurs. Les amandes décortiquées offrent une utilisation immédiate et moins d'espace de stockage, ce qui les rend idéales pour la restauration et la vente au détail.
• Type en coque : Les amandes en coque représentaient environ 440 000 tonnes métriques de la demande mondiale en 2024. Populaires dans les cadeaux festifs et les collations saisonnières, les amandes en coque ont connu une forte demande dans des pays comme l'Inde, l'Iran et les Émirats arabes unis, qui ont importé ensemble plus de 275 000 tonnes métriques. Les amandes en coque ont une durée de conservation plus longue et sont considérées comme des offrandes traditionnelles lors d'événements religieux et culturels en Asie et au Moyen-Orient.

Par candidature

• Direct Comestible : la consommation a dominé le marché avec plus de 790 000 tonnes métriques en 2024. Plus de 210 000 tonnes métriques ont été vendues sous forme brute, tandis que les variantes torréfiées, salées et aromatisées constituaient le reste. Les États-Unis, la Chine et l’Allemagne étaient les principaux consommateurs de détail, avec des ventes combinées dépassant 380 000 tonnes métriques.
• Transformation des aliments : représente plus de 550 000 tonnes d’amandes utilisées. Les segments de la boulangerie et de la confiserie ont consommé plus de 320 000 tonnes métriques, tandis que les produits laitiers alternatifs tels que le lait d'amande et le yaourt ont consommé 150 000 tonnes métriques supplémentaires à l'échelle mondiale.
• Ingrédients de cuisine : La farine d'amande, la pâte d'amande et l'huile d'amande étaient utilisées dans les cuisines industrielles et domestiques. Ce segment représentait 360 000 tonnes en 2024, avec un nombre croissant de consommateurs adoptant la farine d'amande pour les régimes sans gluten et céto-friendly.

Perspectives régionales du marché des amandes

Le marché des amandes présente des différences régionales significatives basées sur la production, la consommation et le comportement commercial. L’Amérique du Nord reste le plus grand producteur, tandis que l’Asie-Pacifique et l’Europe sont les principaux consommateurs et importateurs.

•  Amérique du Nord

La production d'amandes a atteint 1,21 million de tonnes en 2024, la Californie représentant plus de 98 % du total. Les États-Unis ont consommé 348 000 tonnes métriques sur le marché intérieur et exporté 625 000 tonnes métriques. Le Canada a importé plus de 42 000 tonnes métriques, principalement des variétés décortiquées, avec une utilisation comestible directe dépassant 27 000 tonnes métriques.

• Europe

A consommé plus de 412 000 tonnes d'amandes en 2024. L'Espagne a dominé la production avec 384 000 tonnes et a exporté plus de 97 000 tonnes. L'Allemagne, la France et l'Italie ont importé ensemble plus de 180 000 tonnes métriques, largement utilisées dans la confiserie et la transformation alimentaire. La demande de farine d'amande a augmenté de 13,4 % dans les boulangeries sans gluten en Europe.

• Asie-Pacifique

a importé plus de 322 000 tonnes métriques en 2024. L’Inde à elle seule a importé 141 000 tonnes métriques, suivie par la Chine avec 84 000 et le Japon avec 33 000. Les amandes en coque étaient particulièrement populaires pendant les fêtes de fin d'année en Inde, tandis que les ventes de lait d'amande ont augmenté de 19 % en Chine. Les chaînes de vente au détail en Asie ont lancé plus de 520 produits de collations à base d'amandes en 2024.

• Moyen-Orient et Afrique

A consommé plus de 170 000 tonnes d'amandes en 2024. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite en ont importé plus de 114 000 tonnes, principalement en coque. L'Afrique du Sud a consommé 18 000 tonnes métriques, dont 6 200 sont utilisées dans la fabrication de soins de la peau et de cosmétiques. L’importance culturelle et les traditions en matière de cadeaux alimentent la demande sur les marchés MEA.

Liste des principales entreprises d'amandes

• Merveilleuses pistaches et amandes
• Diamant bleu
• Emballage de Panoche Creek
• Frères Spycher
• Sélectionnez la récolte
• Société de noix Mariani
• Waterford Nut Co.
• Cabane dans les arbres
• Domaines Belehris
• Amandes dorées de Californie
• Ranch au sommet d'une colline
• Entreprises familiales Harris
• D.V.Entreprise
• Amandes de Californie Harris Woolf
• Patrocinio Lax
• Vergers de la famille Sran

Les deux principales entreprises avec la part la plus élevée

Diamant bleuest un acteur dominant avec plus de 550 000 tonnes d'amandes transformées en 2024, approvisionnant plus de 90 pays et maintenant des contrats étendus avec des fabricants et des détaillants de produits alimentaires.

Merveilleuses pistaches et amandesa suivi avec plus de 470 000 tonnes métriques traitées en 2024, leader du marché d'exportation américain et servant d'importants clients en Asie et en Europe avec des amandes décortiquées et en coque de qualité supérieure.

Analyse et opportunités d’investissement

En 2024, les investissements de l'industrie de l'amande ont dépassé 1,2 milliard de dollars à l'échelle mondiale, axés sur les infrastructures, l'irrigation, la transformation et la R&D. Les entreprises basées en Californie ont augmenté leur capacité de stockage frigorifique de 140 000 tonnes pour répondre aux volumes croissants d’amandes. Plus de 620 nouveaux vergers d'amandiers ont été développés dans le monde, ajoutant environ 23 000 hectares de nouvelles plantations d'amandiers en Espagne, en Australie et aux États-Unis.

L'Espagne a investi plus de 80 millions de dollars dans l'irrigation goutte à goutte et dans les cultivars résistants aux parasites pour améliorer la productivité. Parallèlement, l'Australie a lancé un centre d'innovation pour l'industrie de l'amande à Victoria, soutenant l'amélioration génétique et la mécanisation agricole. L'Inde a approuvé les importations d'amandes en franchise de droits depuis deux nouveaux ports américains, augmentant ainsi l'efficacité des flux commerciaux et réduisant le temps de transit de 11 jours.

Les investissements dans le commerce électronique ont également augmenté, les ventes de produits à base d'amandes sur les plateformes d'épicerie en ligne ayant augmenté de 26 % en 2024. Les détaillants numériques ont introduit plus de 180 références à base d'amandes avec des promotions ciblées pendant les fêtes de fin d'année et des campagnes de sensibilisation à la santé.

Il y a également eu une augmentation du financement en capital-risque pour les startups utilisant des amandes dans des formulations riches en protéines, des alternatives laitières et des produits clean label. Au moins 17 entreprises dans le monde ont reçu un financement dépassant 270 millions de dollars pour élargir leurs gammes de produits dérivés des amandes.

Développement de nouveaux produits

En 2024, plus de 3 800 nouveaux produits à base d’amandes ont été lancés dans le monde parmi les collations, les boissons, les barres nutritionnelles et les soins personnels. Blue Diamond a notamment introduit une variante de lait d'amande enrichie en protéines, enrichie de 12 g de protéines par portion, atteignant plus de 9 000 points de vente à travers l'Amérique du Nord.

Hilltop Ranch a développé une gamme d'amandes grillées prêtes à manger avec six saveurs mondiales, vendant plus de 2,3 millions de sachets en moins de huit mois. Wonderful Pistachios & Almonds s'est développé en grappes de chocolat aux amandes à faible teneur en sucre, avec 670 000 unités vendues au cours du premier trimestre de son lancement.

Les entreprises cosmétiques ont incorporé de l’huile d’amande pressée à froid dans 390 nouveaux produits de soins de la peau, en tête de liste la France, la Corée du Sud et les États-Unis. L'Inde a vu l'introduction d'aliments pour bébés à base d'amandes dans les centres urbains, enregistrant 12 000 unités de vente au détail par mois au troisième trimestre 2024.

Les boissons fonctionnelles contenant des formulations de protéines d'amande et de collagène d'amande sont entrées dans des phases pilotes au Japon et en Allemagne. De nouvelles techniques de transformation, telles que la microfiltration pour la pureté du lait d'amande et la torréfaction à haute pression pour améliorer la saveur, sont devenues courantes dans les gammes de produits haut de gamme.

Cinq développements récents 

1. Blue Diamond a ouvert une nouvelle usine de transformation d'amandes à Salida, en Californie, d'une capacité annuelle de 120 000 tonnes.
2. Wonderful Pistachios & Almonds a signé un accord commercial avec l'Inde pour des expéditions directes d'amandes en coque dépassant 72 000 tonnes métriques.
3. L'entreprise espagnole Select Harvest a lancé une ferme d'amandiers à énergie solaire couvrant 2 400 hectares en Catalogne.
4. Harris Woolf California Almonds a développé un film d'emballage d'amande biodégradable testé sur 17 marchés mondiaux.
5. Treehouse a introduit la poudre d'amande biologique sans additif, avec plus de 150 000 unités vendues en 2024.

Couverture du rapport sur le marché des amandes

Ce rapport fournit un aperçu détaillé du marché mondial des amandes avec une analyse approfondie des tendances de production, des modes de consommation, du commerce international et des applications finales. Couvrant plus de 35 pays producteurs et importateurs, le rapport intègre des données de 2023 à 2024 pour illustrer le comportement du marché en temps réel.

L’étude segmente le marché par type (avec et sans coque) et par application (ingrédients directement comestibles, de transformation des aliments et de cuisine), en suivant les mesures de consommation pour chacun. Il comprend des performances régionales en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique.

Le rapport évalue les 16 plus grandes entreprises mondiales d'amandes, avec des points forts sur Blue Diamond et Wonderful Pistachios & Almonds. Il identifie également les tendances en matière de développement de nouveaux produits, les flux d'investissement, la volatilité des prix et les dépendances à l'égard des exportations.

À l’aide de données quantitatives, ce rapport décrit les principaux défis, notamment la sensibilité climatique et les problèmes de ressources en eau, ainsi que les opportunités dans les alternatives laitières, les nutraceutiques et les marchés émergents. Le document comprend plus de 80 tableaux de données, figures et graphiques pour soutenir la prise de décision stratégique dans les secteurs de l'agriculture, du commerce et de la fabrication alimentaire.