Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des aliments et boissons sans gluten, par type (boulangerie et collations, produits laitiers et substituts laitiers, viandes et substituts de viande, boissons, autres), par application (supermarchés et hypermarchés, dépanneurs, magasins spécialisés d’aliments et de boissons, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des aliments et boissons sans gluten

La taille du marché mondial des aliments et boissons sans gluten est estimée à 4 887,06 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 6 926,46 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 3,6 %.

Le marché des aliments et boissons sans gluten a suscité une attention considérable en raison de la prise de conscience mondiale croissante de l’intolérance au gluten, de la maladie cœliaque et des préférences alimentaires liées au mode de vie. En 2024, plus de 78 millions de personnes dans le monde suivaient un régime sans gluten, motivé à la fois par des nécessités médicales et par les tendances en matière de bien-être. Les États-Unis représentaient à eux seuls environ 32 millions de ces consommateurs, soit plus de 9 % de leur population. De plus, une étude réalisée en Europe occidentale a indiqué que 12 % des ménages britanniques achetaient chaque semaine des aliments sans gluten, les produits de boulangerie étant le premier choix.

L'innovation produit est une caractéristique essentielle du marché, avec plus de 3 400 références d'aliments et de boissons sans gluten lancées dans le monde entre 2023 et début 2024. L'espace de vente au détail pour les articles sans gluten a augmenté de 36 % d'une année sur l'autre dans les chaînes de vente au détail organisées, démontrant une forte demande dans les économies développées. De plus, la volonté des consommateurs de payer plus cher pour des produits sans gluten a encouragé les fabricants à diversifier leurs offres dans les segments de la boulangerie, des boissons, des produits laitiers et des snacks.

Principales conclusions

Raison principale du conducteur :Sensibilisation croissante des consommateurs à l’intolérance au gluten et à la maladie cœliaque, touchant plus d’une personne sur 100 dans le monde.

Pays/région principaux :Les États-Unis dominent le marché, avec plus de 32 millions de consommateurs recherchant activement des options sans gluten en 2024.

Segment supérieur :La boulangerie et les snacks représentent la catégorie de produits sans gluten la plus vendue, représentant plus de 41 % de la consommation mondiale de produits sans gluten.

Tendances du marché des aliments et boissons sans gluten

Le marché des aliments et des boissons sans gluten a connu une forte hausse de l'innovation en matière de produits, avec plus de 1 400 nouveaux produits de boulangerie et de collations sans gluten lancés rien qu'en Amérique du Nord en 2023. Il s'agissait notamment de barres enrichies en protéines, de biscuits à base de céréales anciennes et de miches de pain aux graines. De plus, en Europe, plus de 680 boissons sans gluten ont été introduites en 2023, les smoothies sans gluten au lait à base d'avoine et au curcuma gagnant en popularité auprès des consommateurs.

Il existe une préférence croissante pour les produits multifonctionnels sans gluten. Environ 36 % des consommateurs sans gluten exigent désormais des attributs supplémentaires comme une certification biologique, une faible teneur en sucre et une teneur élevée en protéines. En 2024, 27 % des lancements d’aliments sans gluten portaient des labels biologiques, tandis que 19 % incluaient des allégations végétales. Les céréales pour petit-déjeuner sans gluten infusées avec des vitamines ajoutées ont enregistré une augmentation de 24 % de leur présence en rayon.

Les ventes en ligne ont surpassé la vente au détail physique de produits sans gluten. Les ventes d’aliments sans gluten dans le commerce électronique ont augmenté de 43 % en 2023 sur des marchés clés tels que le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Allemagne. Les kits de repas sans gluten et les plats surgelés prêts à manger axés sur la commodité ont connu une croissance de 38 % des abonnements d'une année sur l'autre.

Dynamique du marché des aliments et boissons sans gluten

CONDUCTEUR

"Prévalence croissante de l’intolérance au gluten et adoption d’un mode de vie de régimes sans gluten."

On estime qu’une personne sur 100 dans le monde est touchée par la maladie coeliaque, et plus de 6 % de la population des pays développés signale une sensibilité au gluten non coeliaque. Aux États-Unis, environ 2,5 millions de personnes ne sont toujours pas atteintes de la maladie cœliaque, ce qui augmente la probabilité d'une croissance de la demande de solutions sans gluten. Simultanément, manger sans gluten est devenu un choix de mode de vie plus large. Une enquête auprès des consommateurs de 2023 a révélé que 28 % des personnes interrogées ayant acheté des produits sans gluten n'avaient pas de problèmes de santé liés au gluten, mais avaient opté pour de tels régimes en raison de leurs bienfaits perçus pour la santé.

RETENUE

"Disponibilité limitée d'ingrédients sans gluten et coûts de production élevés."

Le développement de produits sans gluten nécessite de remplacer le blé, le seigle et l'orge par des farines alternatives telles que le riz, le quinoa, le sorgho et l'amarante, qui sont 1,3 à 2,2 fois plus chères que la farine de blé. Ces problèmes de coûts affectent les prix, le pain sans gluten coûtant en moyenne 76 % de plus que le pain conventionnel. De plus, les défis d’approvisionnement en ingrédients sans gluten cohérents ont un impact sur l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement.

OPPORTUNITÉ

"Expansion de l'offre sans gluten dans les restaurants de restauration et à service rapide (RQS)."

En 2023, plus de 9 800 restaurants à service rapide aux États-Unis ont inclus des options sans gluten dans leur menu, soit une augmentation de 35 % par rapport à 2021. La région européenne a vu 4 200 certifications de restaurants désignés sans gluten décernées en 2023, renforçant ainsi l'attrait de la consommation hors domicile. Les chaînes QSR proposent désormais des croûtes de pizza, des pains à hamburger et des pâtes sans gluten. L'introduction de zones de préparation dédiées aux aliments sans gluten et la formation sur la contamination croisée ont accru la confiance des consommateurs et la fréquence des repas au restaurant. En Asie-Pacifique, le nombre de cafés proposant des desserts sans gluten dans les zones métropolitaines comme Tokyo, Séoul et Singapour a doublé entre 2022 et 2024.

DÉFI

"Maintenir la parité de goût, de texture et de nutrition avec les produits conventionnels."

L’un des plus grands défis du marché des aliments et boissons sans gluten est d’atteindre la parité sensorielle, c’est-à-dire de garantir que les produits sans gluten correspondent au goût, à la texture et à l’apparence de leurs homologues contenant du gluten. Des enquêtes réalisées en 2023 ont révélé que 47 % des consommateurs citent le goût comme raison pour rejeter les alternatives sans gluten. Le gluten joue un rôle crucial en apportant structure et élasticité aux produits de boulangerie, et son élimination conduit souvent à des textures émiettées ou à un dessèchement. Pour reproduire la fonction du gluten, les fabricants doivent utiliser un mélange d’hydrocolloïdes, de protéines et d’émulsifiants, ce qui augmente la complexité de la production.

Segmentation du marché des aliments et boissons sans gluten

Le marché des aliments et boissons sans gluten est segmenté par type de produit et canal de distribution. Les types de produits comprennent la boulangerie et les collations, les produits laitiers et leurs substituts, les viandes et leurs substituts, les boissons et autres. Les canaux de distribution comprennent les supermarchés et les hypermarchés, les dépanneurs, les magasins spécialisés en alimentation et boissons et d'autres formats de vente au détail.

Par type

• Boulangerie et snacks : Les produits de boulangerie et de snacks détiennent la plus grande part du marché des produits sans gluten, représentant environ 41 % des ventes totales de produits en 2023. Plus de 1 900 nouveaux SKU de boulangerie sans gluten ont été lancés dans le monde l'année dernière. Ceux-ci comprenaient des muffins, des biscuits, des barres énergétiques, du pain et des craquelins à base de farine d'amande, de tapioca et de riz brun. En Allemagne, le pain sans gluten représentait 29 % de toutes les ventes sans gluten. Les bretzels et les barres granola sans gluten sont devenus particulièrement populaires en Amérique du Nord, où la commodité et la portabilité déterminent les tendances en matière de collations. Au Japon, les confiseries sans gluten à base de mochi ont gagné en popularité, affichant une augmentation de 22 % de leurs ventes d'une année sur l'autre.
• Produits laitiers et substituts laitiers : Les produits laitiers et substituts sans gluten tels que le lait végétal, les substituts de fromage et le yaourt ont vu leur consommation mondiale augmenter de 26 % entre 2022 et 2024. En Australie, le lait d'amande et le lait d'avoine étiquetés sans gluten représentent 31 % des ventes de lait végétal. Plus de 340 nouvelles gammes de yaourts sans gluten sont entrées sur le marché européen en 2023, dont beaucoup proposent des probiotiques et des nutriments ajoutés. L'intérêt des consommateurs pour les solutions intercatégories sans lactose et sans gluten a donné lieu à des lancements comarqués axés sur la santé.
• Viandes et substituts de viande : les options de viande sans gluten et de viande à base de plantes ont capturé 13 % du marché sans gluten en 2023. Les saucisses végétaliennes, les galettes de tofu et les nuggets à base de pois chiches étiquetés sans gluten gagnent en popularité. Les États-Unis ont enregistré une augmentation de 19 % des ventes de substituts de viande sans gluten, en particulier parmi les consommateurs flexitariens. En Amérique latine, les lanières de protéines de soja sans gluten ont gagné en popularité auprès des ménages urbains à revenus moyens. Un défi dans ce segment est l'amélioration de la saveur sans utiliser de liants à base de gluten ou de sauce soja.
• Boissons : la catégorie des boissons, comprenant les jus, les boissons à base de plantes, les smoothies et les boissons alcoolisées comme la bière sans gluten, a augmenté de 18 % à l'échelle mondiale en 2023. Le marché britannique a lancé plus de 70 produits alcoolisés sans gluten en un an. Les boissons protéinées non laitières et les toniques bien-être étiquetés sans gluten représentaient 11 % des ventes de boissons fonctionnelles aux États-Unis. En Inde, l’eau de coco enrichie en électrolytes et étiquetée sans gluten a enregistré une augmentation de 87 % de la consommation urbaine.
• Autres : ce segment comprend les condiments, les sauces, les pâtes, les céréales pour petit-déjeuner et les kits repas. Les pâtes sans gluten, principalement composées de farine de maïs, de quinoa et de lentilles, ont connu une augmentation de 25 % de leur distribution au détail en Europe en 2023. Les céréales pour petit-déjeuner étiquetées sans gluten représentaient 17 % de tous les nouveaux lancements de céréales en Amérique du Nord. Les kits de repas prêts à manger ont affiché une croissance de 31 % de la demande sur les plateformes numériques.

Par candidature

• Supermarchés et hypermarchés : ces formats de vente au détail dominent la distribution d'aliments sans gluten, représentant 57 % des ventes mondiales en 2023. Les chaînes de vente au détail aux États-Unis proposent généralement plus de 300 références sans gluten. Les campagnes promotionnelles, la signalisation en magasin et les allées dédiées aux produits sans gluten ont soutenu l'éducation des consommateurs. En Italie, 44 % des achats sans gluten ont été effectués dans des hypermarchés proposant des boulangeries en magasin proposant du pain frais sans gluten.
• Dépanneurs : les dépanneurs s'adressent aux acheteurs de collations sans gluten en déplacement. Les ventes de barres protéinées, de biscuits et de salades emballées sans gluten ont augmenté de 23 % dans les chaînes de proximité au Royaume-Uni et en France en 2023. Les magasins asiatiques 7-Eleven ont introduit 40 nouveaux produits sans gluten entre 2023 et 2024, particulièrement axés sur les boîtes à lunch et les boissons.
• Magasins spécialisés en alimentation et boissons : ces points de vente proposent des sélections sélectionnées sans gluten et s'adressent souvent aux consommateurs allergiques. Les magasins spécialisés au Canada ont indiqué que plus de 60 % de leurs SKU sont certifiés sans gluten. Le montant moyen du ticket pour les achats sans gluten dans ces magasins était 1,8 fois plus élevé que dans les supermarchés, reflétant un positionnement premium.
• Autres : ce segment comprend le commerce électronique, les pharmacies et les canaux de vente directe aux consommateurs. Les ventes en ligne d'aliments sans gluten ont bondi de 43 % en 2023, notamment pour les kits de pâtisserie, les suppléments et les solutions de préparation de repas. Les chaînes de pharmacies au Brésil proposent désormais plus de 50 références sans gluten, notamment des options de petit-déjeuner.

Perspectives régionales du marché des aliments et des boissons sans gluten

Le marché des aliments et boissons sans gluten a démontré une forte diversité géographique, avec des différences marquées dans le comportement des consommateurs, la disponibilité des produits et la maturité du marché selon les régions.

• Amérique du Nord

le mouvement sans gluten est profondément enraciné. Plus de 32 millions d’Américains suivaient un régime sans gluten en 2024, ce qui représente environ 9,6 % de la population américaine. Le Canada a affiché des tendances similaires, avec 17 % des ménages achetant régulièrement des produits sans gluten. Les États-Unis représentaient 41 % des lancements mondiaux de produits sans gluten en 2023. Plus de 9 800 restaurants à service rapide aux États-Unis ont ajouté des options sans gluten, et les supermarchés ont élargi l'espace de rayonnage des produits sans gluten de 36 % d'une année sur l'autre. Aux États-Unis, les plateformes en ligne représentaient 29 % des ventes de produits sans gluten en 2023, les kits de pâtisserie, les collations et les plats surgelés étant en tête du classement.

• Europe

plus de 11 millions de consommateurs recherchent activement des aliments sans gluten, principalement au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et en Italie. L'Allemagne à elle seule a contribué au lancement de plus de 680 produits sans gluten en 2023. L'Italie a connu une augmentation de 21 % de la consommation de pain et de pâtes sans gluten en raison à la fois des besoins médicaux et des tendances alimentaires haut de gamme. Le marché britannique a indiqué que 23 % des adultes ont essayé des produits sans gluten au moins une fois par mois en 2023. Les initiatives de certification sans gluten et l'expansion des services alimentaires continuent de soutenir la demande. La bière sans gluten et les céréales fonctionnelles sont des domaines de croissance clés dans la région, notamment dans les pays scandinaves.

• Asie-Pacifique

La sensibilisation des consommateurs aux régimes sans gluten augmente rapidement, en particulier dans les centres urbains. L’Inde, la Chine, le Japon et l’Australie mènent cette tendance. Au Japon, plus de 280 cafés et boulangeries sans gluten étaient en activité à Tokyo et à Osaka d'ici fin 2023. L'Inde a enregistré une augmentation de 37 % de la consommation de farine et de petits-déjeuners prêts à manger sans gluten dans les villes de niveau 1. L'Australie a maintenu des dépenses par habitant élevées en aliments sans gluten, avec plus de 75 % des chaînes de vente au détail proposant plus de 200 références sans gluten.

• Moyen-Orient et Afrique

le marché du sans gluten est émergent mais en croissance. Aux Émirats arabes unis, plus de 650 produits sans gluten ont été lancés en 2023, notamment dans les catégories boulangerie et boissons. La tendance sans gluten est soutenue par une forte population d’expatriés et une conscience croissante de la santé. L'Afrique du Sud propose plus de 1 400 produits alimentaires étiquetés sans gluten dans les chaînes de supermarchés urbains.

Liste des principales sociétés du marché des aliments et des boissons sans gluten

• Le Kraft Heinz
• Schar
• Moulins généraux
• Hain Céleste
• Aliments de liberté
• Kelkin
• La cuisine d'Amy
• Aliments PaneRiso
• Gruma
• Aliments de génie
• Groupe de héros
• Aliments PaneRiso
• La société Kellogg
• Ferme des colombes
• Farmo
• Moulins de Jamestown
• Aliments Pinacle

Les deux principales entreprises avec la part la plus élevée

Dr Schar :maintient sa position de leader en Europe avec plus de 120 produits sans gluten répartis dans 12 catégories. En 2023, l'entreprise distribuait ses produits dans plus de 100 000 magasins dans 34 pays et exploitait 11 usines de fabrication de produits sans gluten.

Moulins généraux :détient une présence dominante en Amérique du Nord, avec plus de 200 SKU sans gluten sous ses marques Betty Crocker, Nature Valley et Cheerios. En 2023, General Mills a déclaré des ventes de produits sans gluten dans plus de 36 pays et a dirigé les lancements de céréales aux États-Unis avec des allégations sans gluten.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des aliments et boissons sans gluten a attiré des investissements croissants en raison de la demande constante des consommateurs, de la fidélité à la marque et des stratégies de prix premium. Rien qu'en 2023, plus de 90 investissements en capital-risque ont été enregistrés dans des startups sans gluten à l'échelle mondiale, se concentrant sur les produits de boulangerie, les alternatives à base de plantes et les collations enrichies en protéines.

Les sociétés de capital-investissement ont tourné leur attention vers les marques axées sur le sans gluten et dotées d’attributs clean label. Par exemple, en 2023, quatre entreprises de boulangerie sans gluten aux États-Unis et au Canada ont reçu des investissements dépassant 25 millions de dollars chacune pour développer la distribution et la R&D. En Europe, l'Italie et l'Allemagne ont connu plus de 14 acquisitions ou partenariats stratégiques dans le domaine de la fabrication de produits sans gluten.

Les investissements manufacturiers ont également augmenté. Plus de 18 nouvelles usines de transformation de produits sans gluten ont été mises en service dans le monde en 2023-2024, dont six situées dans la région Asie-Pacifique. Les installations intègrent désormais une technologie avancée de prévention de la contamination croisée et des laboratoires de test d’allergènes multilignes.

Les détaillants continuent d’investir dans des portefeuilles de produits sans gluten de marque privée. En 2023, plus de 60 nouvelles gammes de produits sans gluten ont été lancées par des supermarchés au Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis, proposant collectivement plus de 1 700 références. Les détaillants introduisent également des systèmes d’inventaire basés sur l’IA pour optimiser la rotation et la fraîcheur des stocks de produits sans gluten.

Développement de nouveaux produits

Le marché du sans gluten est entré dans une phase d’innovation mature, mettant l’accent sur la multifonctionnalité, la qualité sensorielle et les formulations clean label. En 2023, plus de 3 400 nouvelles références d’aliments et de boissons sans gluten ont été lancées dans le monde, couvrant des produits surgelés, des boissons, des collations et des condiments.

Les principales innovations comprenaient l'utilisation de céréales anciennes comme le teff, le sorgho et l'amarante, qui offrent à la fois un statut sans gluten et une densité nutritionnelle améliorée. Par exemple, le pain sans gluten à base de teff, enrichi en fer et en protéines, a vu son marché augmenter de 19 % en Europe du Nord. De plus, des farines végétales telles que la farine de banane et la farine de souchet ont été introduites dans les mélanges à pâtisserie pour améliorer la teneur en fibres.

Dans les boissons, les allégations sans gluten s'étendaient au-delà des alternatives au lait aux boissons protéinées, aux boissons probiotiques et aux eaux enrichies. Une startup américaine a lancé une eau vitaminée sans gluten infusée de zinc et de magnésium, gagnant plus de 12 000 placements dans le commerce de détail en 8 mois.

Les marques se concentrent également sur l’amélioration de la texture et de l’élasticité des produits de boulangerie sans gluten. Les traitements à base d'enzymes et les fibres de cosse de psyllium sont devenus des additifs standards pour améliorer la rétention d'humidité et réduire l'effritement. Une entreprise basée au Canada a introduit un liant de cuisson en instance de brevet qui augmente la durée de conservation de 22 % tout en conservant la douceur.

Cinq développements récents

• Schar : a lancé son premier emballage 100 % compostable pour sa gamme de pain sans gluten en mars 2024, réduisant ainsi l'utilisation de plastique de 60 %.
• General Mills : a élargi son portefeuille de collations sans gluten avec le lancement de cinq nouvelles barres sous Nature Valley début 2024, désormais distribuées dans plus de 18 pays.
• Freedom Foods : a lancé une gamme de céréales enrichies sans gluten en Australie au quatrième trimestre 2023, fournissant 25 % de l'apport quotidien recommandé en fibres par portion.
• Amy's Kitchen : a ouvert sa nouvelle cuisine dédiée au sans gluten en Californie en août 2023, capable de produire plus de 10 000 repas par jour.
• Genius Foods : a collaboré avec des écoles britanniques en 2023 pour introduire des kits de repas sans gluten dans 120 établissements, servant chaque mois plus de 40 000 étudiants intolérants au gluten.

Couverture du rapport sur le marché des aliments et des boissons sans gluten

Ce rapport fournit une analyse approfondie du marché mondial des aliments et boissons sans gluten, couvrant la segmentation des produits, les performances régionales, la dynamique concurrentielle et les opportunités d’investissement. La portée de cette analyse couvre des catégories de produits clés, notamment la boulangerie et les collations, les produits laitiers et substituts, la viande et les viandes à base de plantes, les boissons et les produits spécialisés comme les sauces et condiments sans gluten.

Une segmentation détaillée révèle la répartition de la demande par formats de vente au détail tels que les supermarchés, les dépanneurs, les points de vente spécialisés et les plateformes en ligne. Chaque canal est analysé pour les tendances de volume, la croissance des SKU et les préférences des consommateurs. L'accent régional s'étend à l'Amérique du Nord, à l'Europe, à l'Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et à l'Afrique, avec des informations spécifiques au marché tirées des modèles d'urbanisation, des changements alimentaires et de la disponibilité au détail.

Le rapport comprend également le profil des principaux acteurs, mettant en évidence leur part de marché, leur présence géographique, leurs nouveaux lancements et les capacités de leur chaîne d'approvisionnement. Le Dr Schar et General Mills sont examinés en profondeur en tant que leaders actuels du marché. La section sur le paysage concurrentiel décrit les stratégies de marque, les partenariats et le positionnement réglementaire.