Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’huile d’olive extra vierge, par type (pressée à froid, aromatisée, vierge, mélangée, autres), par application (cuisine, cosmétiques, produits pharmaceutiques, carburant), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché de l’huile d’olive extra vierge

La taille du marché mondial de l’huile d’olive extra vierge est projetée à 1 568,05 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 2 166,2 millions de dollars d’ici 2033, enregistrant un TCAC de 3,6 %.

Le marché de l’huile d’olive extra vierge se caractérise par une consommation mondiale croissante en raison de la prise de conscience croissante de ses bienfaits nutritionnels et sanitaires. En 2024, la consommation mondiale d'huile d'olive extra vierge a dépassé 1,9 million de tonnes, la majorité provenant des régions méditerranéennes. L'Espagne représente plus de 40 % de la production mondiale, produisant près de 1.4 millions de tonnes d'huile d'olive de toutes qualités, les variétés extra vierges représentant plus de 60 % de ce volume. L'Italie et la Grèce suivent de près, avec une contribution totale de 800 000 tonnes par an.

La demande est stimulée par la préférence croissante des consommateurs pour les huiles naturelles peu transformées. Aux États-Unis, la consommation annuelle d'huile d'olive par habitant a atteint 1,1 litre, contre 0,8 litre en 2015. Pendant ce temps, le volume des importations chinoises d'huile d'olive extra vierge a atteint plus de 45 000 tonnes en 2023, soit une augmentation de 12 % d'une année sur l'autre. Le positionnement haut de gamme de l'huile d'olive extra vierge a stimulé une plus grande adoption dans le segment culinaire de luxe, avec des prix de détail allant de 10 $ à 35 $ le litre selon l'origine, la marque et la méthode de pressage.

Le marché connaît également une utilisation croissante dans les formulations cosmétiques, avec plus de 17 % des lancements de produits de soin en Europe en 2023 intégrant l’huile d’olive extra vierge comme ingrédient clé. Ce croisement entre les marchés de l’alimentation et des soins personnels étend son potentiel à de multiples chaînes de valeur.

Principales conclusions

Raison principale du conducteur :La prise de conscience croissante de la santé et la demande d’huiles saines pour le cœur ont stimulé la demande mondiale d’huile d’olive extra vierge.

Pays/région principaux :L'Espagne domine le paysage de la production et des exportations, contribuant à plus de 40 % de la production mondiale.

Segment supérieur :L'huile d'olive extra vierge pressée à froid représente plus de 55 % de la demande du marché haut de gamme en raison de sa pureté et de ses niveaux d'antioxydants.

Tendances du marché de l’huile d’olive extra vierge

Le marché de l'huile d'olive extra vierge connaît des transformations importantes motivées par les tendances en matière de santé, de premiumisation et de durabilité. En 2023, plus de 52 % des consommateurs d'Amérique du Nord ont indiqué qu'ils préféraient les huiles extra vierges aux autres huiles pour des raisons de santé, notamment en raison de leur teneur élevée en acide oléique (jusqu'à 83 %) et de leur concentration en polyphénols (allant de 100 à 500 mg/kg). Ces composés bioactifs sont associés à une réduction de l’inflammation et à des bienfaits cardiovasculaires, renforçant ainsi leur adoption sur le marché.

La mondialisation des cultures culinaires a accru la présence de la cuisine méditerranéenne dans des pays comme l'Inde, le Brésil et la Corée du Sud, qui ont enregistré une augmentation de 24 % des importations d'huile d'olive en 2023. Au sein de ces importations, l'extra vierge représentait 68 % en Corée du Sud et 75 % en Inde. Les consommateurs donnent la priorité aux indicateurs de qualité tels qu'une faible acidité (moins de 0,8 %) et un étiquetage d'origine unique, poussant les producteurs à améliorer la transparence et la traçabilité.

Dynamique du marché de l’huile d’olive extra vierge

CONDUCTEUR

"Accent croissant sur la santé préventive et le bien-être."

Les tendances sanitaires sont le moteur le plus dominant du marché de l’huile d’olive extra vierge. L'huile est riche en graisses monoinsaturées, en antioxydants comme la vitamine E (14 mg/100 g) et en polyphénols, qui sont associés à un risque plus faible de maladies chroniques. En 2023, plus de 61 % des consommateurs mondiaux ont déclaré avoir opté pour l'huile d'olive extra vierge en raison de ses propriétés anti-inflammatoires et saines pour le cœur. Le régime méditerranéen, reconnu par des institutions telles que l'OMS, fait largement appel à l'huile d'olive extra vierge, favorisant ainsi son intégration dans les directives alimentaires de plus de 25 pays. Les tendances alimentaires axées sur le fitness aux États-Unis et en Europe ont également conduit à des promotions de produits mettant en avant leurs effets hypocholestérolémiants, ce qui a entraîné une augmentation des ventes dans les supermarchés de plus de 19 % entre 2022 et 2023.

RETENUE

"Instabilité de l’approvisionnement due aux fluctuations climatiques."

L'une des principales contraintes du marché est la forte dépendance aux conditions climatiques, qui affectent les rendements des olives. Des conditions météorologiques imprévisibles, notamment en Espagne et en Italie, ont entraîné une baisse de la production de 27 % sur un an en 2022, suivie d'une baisse de 13 % en 2023. Une telle volatilité perturbe les chaînes d'approvisionnement mondiales et la cohérence des prix. De plus, le nombre limité de terres arables pour la culture de l’olivier et la concurrence croissante d’autres cultures mettent encore plus à rude épreuve la capacité de production. Résultat : les prix de gros en Europe ont augmenté de près de 32 % entre 2021 et 2023, affectant les marges en aval.

OPPORTUNITÉ

"Expansion des applications non culinaires."

L'huile d'olive extra vierge est de plus en plus utilisée dans les secteurs non alimentaires, notamment dans les soins de la peau, des cheveux et des produits pharmaceutiques. En 2023, l’industrie cosmétique a consommé à elle seule plus de 32 000 tonnes d’huile d’olive extra vierge dans le monde. Ses propriétés anti-âge et hydratantes ont conduit à son inclusion dans 21 % des nouvelles formulations pour la peau et les cheveux lancées en Asie-Pacifique. Les sociétés pharmaceutiques intègrent également l’huile d’olive comme support dans les systèmes d’administration de médicaments à base de lipides. Ces applications alternatives ouvrent de nouvelles sources de revenus et réduisent la dépendance à la demande culinaire.

DÉFI

"Falsification du marché et contrôle de la qualité."

Un défi important consiste à lutter contre la falsification et à garantir l’authenticité des produits. En 2023, plus de 14 % des importations d'huile d'olive extra vierge aux États-Unis ne répondaient pas aux normes de pureté fixées par le Conseil oléicole international. Les pratiques courantes incluent le mélange avec des huiles de qualité inférieure ou l’étiquetage erroné de l’huile raffinée comme étant extra vierge. Cela mine la confiance des consommateurs et le capital de la marque. Les gouvernements et les organismes industriels intensifient les inspections et font pression en faveur d’une traçabilité basée sur la blockchain, mais les coûts de conformité sont élevés. Les petits producteurs, en particulier dans les régions émergentes, ont du mal à satisfaire aux certifications internationales en constante évolution, ce qui conduit à un accès limité au marché.

Segmentation du marché de l’huile d’olive extra vierge

Le marché de l'huile d'olive extra vierge est segmenté par type et par application, chacun offrant des propositions de valeur uniques aux consommateurs. Par type, le marché comprend les variantes pressées à froid, aromatisées, vierges, mélangées et autres variantes spécialisées. Par application, il dessert divers secteurs tels que la cuisine, la cosmétique, la pharmacie ou encore la recherche sur les biocarburants. Chaque segment représente une niche en croissance soutenue par l’évolution de la demande en matière de santé, culinaire ou industrielle.

Par type

• Pressée à froid : L'huile d'olive extra vierge pressée à froid domine le segment haut de gamme avec plus de 55 % des ventes au détail haut de gamme. Le procédé de pression à froid préserve les antioxydants comme l'hydroxytyrosol (jusqu'à 7 mg/100 g) et assure un taux d'acidité inférieur à 0,8 %. Les producteurs européens, notamment en Espagne et en Grèce, ont produit plus de 780 000 tonnes de produits pressés à froid en 2023. Ce type est privilégié dans la cuisine gastronomique et les compléments nutritionnels en raison de son profil nutritionnel supérieur et de sa saveur intense.
• Aromatisées : les huiles d'olive extra vierges aromatisées sont en train de devenir une sous-catégorie populaire, notamment en Amérique du Nord et au Japon. Infusées d'ingrédients comme le piment, l'ail, le romarin et le citron, ces huiles représentaient 14 % des lancements de produits spécialisés en 2023. Le prix moyen par litre des huiles aromatisées est 20 à 30 % plus élevé que celui des variantes non aromatisées. Rien qu'en Italie, plus de 3 500 tonnes d'huiles aromatisées ont été produites l'année dernière, ciblant les marchés de niche des chefs à domicile et des cadeaux.
• Vierge : Bien que souvent confondue avec l'huile d'olive extra vierge, l'huile d'olive vierge diffère légèrement par son acidité (jusqu'à 2 %) et l'intensité de sa saveur. Il reste un segment important dans des pays comme la Turquie et le Maroc, produisant plus de 180 000 tonnes métriques combinées en 2023. Les variantes Virgin sont généralement utilisées dans les applications de restauration en vrac où la rentabilité est prioritaire sur le positionnement haut de gamme.
• Mélangées : les huiles mélangées, comprenant de l'huile d'olive extra vierge mélangée à d'autres huiles végétales comme le tournesol ou le canola, représentent 19 % des ventes totales d'huile d'olive sur les marchés soucieux de leur budget. Des pays comme le Brésil et l’Inde sont en tête de ce segment en raison de leur sensibilité aux prix. En 2023, plus de 120 000 tonnes de mélanges de pétrole ont été vendues rien qu’en Asie du Sud.
• Autres : Cela comprend les huiles biologiques, moulues sur pierre ou de domaine unique. L'huile d'olive extra vierge biologique représentait 7 % des nouveaux lancements en 2023, notamment sur les marchés de l'Union européenne. Les variétés provenant d'un seul domaine sont particulièrement importantes sur les marchés d'exportation de type boutique comme les États-Unis, où plus de 2 300 marques sont en concurrence dans le secteur artisanal.

Par candidature

• Cuisson : La cuisson reste la principale application de l'huile d'olive extra vierge, représentant plus de 72 % de sa consommation mondiale. En 2023, plus de 1,3 million de tonnes ont été utilisées dans les cuisines domestiques et de restauration du monde entier. Les pays méditerranéens comme la Grèce, où la consommation par habitant dépasse 12 litres par an, en dépendent comme matière grasse de base. Les programmes culinaires axés sur la santé dans les écoles et les restaurants aux États-Unis et en Europe ont encore stimulé la demande. Les chaînes de restauration rapide et les restaurants haut de gamme ont intégré l'EVOO pressé à froid dans les salades, le pain et les plats chauds, augmentant ainsi l'utilisation commerciale de 18 % entre 2022 et 2023.
• Cosmétiques : L’utilisation cosmétique de l’huile d’olive extra vierge a considérablement augmenté, notamment en Asie et en Europe. En 2023, plus de 11 500 nouveaux produits de beauté dans le monde contenaient de l’huile d’olive extra vierge, que ce soit pour ses propriétés émollientes, antioxydantes ou anti-âge. Il est utilisé dans les crèmes hydratantes, les baumes à lèvres, les sérums capillaires et la fabrication de savons. La Corée du Sud et le Japon représentaient ensemble 16 % de la demande mondiale d’EVOO de qualité cosmétique. La teneur moyenne par formulation de produit varie de 5 % à 12 % d’inclusion d’huile.
• Pharmaceutique : Dans le secteur pharmaceutique, l'huile d'olive extra vierge est de plus en plus utilisée comme support lipidique dans les émulsions et les médicaments topiques. En 2023, on estime que 28 000 tonnes métriques ont été utilisées dans les produits pharmaceutiques et nutraceutiques. Ses composés phénoliques naturels ont démontré des avantages en matière de biodisponibilité dans les systèmes d'administration de médicaments. Plusieurs produits de qualité clinique contenant de l’EVOO comme ingrédient de base pour la cicatrisation topique des plaies et les traitements dermatologiques ont été introduits en Europe et aux États-Unis en 2022-2023.
• Carburant : Bien qu'il ne s'agisse pas d'une application courante, des initiatives de biocarburants à petite échelle ont exploré l'utilisation d'huile d'olive extra vierge de qualité inférieure comme source de carburant alternative. Des programmes pilotes en Espagne et en Grèce ont évalué l'EVOO comme matière première pour les mélanges de biodiesel dans les machines agricoles. Environ 2 000 tonnes ont été réutilisées pour la recherche et la production de carburant à petite échelle en 2023, principalement à partir de lots surstockés ou périmés, impropres à l’alimentation ou aux cosmétiques.

Perspectives régionales du marché de l’huile d’olive extra vierge

Le marché de l'huile d'olive extra vierge présente de fortes disparités régionales basées sur les conditions climatiques, les préférences des consommateurs et les pratiques alimentaires culturelles.

• Amérique du Nord

Le marché nord-américain, mené par les États-Unis, connaît une demande croissante motivée par des consommateurs soucieux de leur santé. En 2023, les États-Unis ont importé plus de 370 000 tonnes d'huile d'olive, les variétés extra vierges représentant 68 % de ce total. La Californie reste le seul grand producteur national, avec une contribution annuelle d'environ 12 000 tonnes. Des enquêtes auprès des consommateurs au Canada et aux États-Unis ont révélé que 59 % des acheteurs d'huile d'olive recherchent activement des étiquettes extra vierges. La pénétration des produits dans le secteur de la restauration est également en augmentation, avec plus de 41 % des restaurants utilisant désormais EVOO dans leurs opérations quotidiennes.

• Europe

L'Europe est à la fois le plus grand producteur et consommateur d'huile d'olive extra vierge, représentant plus de 70 % de la production mondiale. L'Espagne, l'Italie et la Grèce ont produit collectivement plus de 1,7 million de tonnes métriques en 2023, l'huile d'olive extra vierge constituant la part majoritaire. La Grèce a la consommation par habitant la plus élevée au monde, avec plus de 12 litres par personne et par an. Les huiles haut de gamme et artisanales dominent l'espace de vente au détail en France, en Allemagne et aux Pays-Bas, tandis que les pays d'Europe de l'Est affichent une demande croissante. En 2023, l’huile d’olive extra vierge biologique et AOP (Appellation d’Origine Protégée) représentait 28 % des ventes au détail européennes.

• Asie-Pacifique

Les marchés de l’Asie-Pacifique, notamment la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l’Inde, sont des centres de croissance émergents. La Chine a importé plus de 48,000 tonnes d'huile d'olive extra vierge en 2023, soit une hausse de 12 % par rapport à l'année précédente. Le Japon a connu une augmentation de 9 % d’une année sur l’autre, atteignant plus de 38 000 tonnes métriques en 2023. La consommation d’EVOO par habitant en Corée du Sud est passée de 0,3 litre en 2020 à 0,6 litre en 2023. L’Inde a importé plus de 19 000 tonnes métriques au cours de la même période. L’augmentation des revenus de la classe moyenne et les tendances en matière de bien-être en sont les principaux moteurs, l’EVOO gagnant en popularité dans les supermarchés urbains et les plateformes de commerce électronique.

• Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique est un mélange de producteurs et de consommateurs. Des pays comme la Tunisie et le Maroc sont d'importants exportateurs, la Tunisie exportant à elle seule plus de 130 000 tonnes en 2023, dont 75 % de matières vierges extra. La consommation intérieure dans les pays du Golfe est également en hausse, notamment aux Émirats arabes unis et en Arabie Saoudite. Dans ces régions, les tendances sanitaires et l’adoption de la cuisine méditerranéenne ont stimulé la demande. L'Afrique du Sud a importé 9 000 tonnes d'EVOO en 2023, soit une augmentation de 14 % par rapport à 2022. Le marché régional se développe grâce à des mélanges haut de gamme et abordables, reflétant divers segments de consommateurs.

Liste des principales sociétés du marché de l’huile d’olive extra vierge

• Groupe Agro Séville
• SALOV Amérique du Nord
• Star Fine Foods - Borges
• Groupe Ybarra Alimentación
• DÉOLEO
• SOVENA
• Carapelli Florence

Les deux principales entreprises avec la part la plus élevée

DÉOLEO :Basée en Espagne, Deoleo est la plus grande entreprise d'huile d'olive extra vierge au monde, distribuant des marques telles que Bertolli et Carbonell dans plus de 80 pays. En 2023, elle détenait plus de 17 % du marché mondial de l’EVOO de marque. La société exploite des raffineries et des usines de conditionnement de pointe avec des capacités d'embouteillage annuelles supérieures à 300 millions de litres.

SOVENA :Sovena, basée au Portugal, est un fournisseur mondial majeur, avec une production annuelle de 230 000 tonnes d'huiles en bouteille. En 2023, elle détenait environ 14 % des ventes mondiales d’EVOO de marque privée. Elle entretient des partenariats stratégiques avec de grands détaillants européens et nord-américains, approvisionnant plus de 90 pays à travers le monde.

Analyse et opportunités d’investissement

Les tendances d'investissement sur le marché de l'huile d'olive extra vierge reflètent une orientation stratégique sur la durabilité, la localisation de la chaîne d'approvisionnement et le développement de produits à valeur ajoutée. Au cours des deux dernières années, près de 750 millions de dollars ont été investis dans le monde dans la modernisation des infrastructures de production d'huile d'olive. Cela comprend des installations modernes de machines de pressage à froid en Espagne et au Portugal qui ont augmenté le rendement de 18 % et réduit la consommation d'eau de 25 %.

Les stratégies d’intégration verticale deviennent de plus en plus importantes. Les producteurs investissent dans des plantations d'oliviers dans des zones non traditionnelles, notamment en Californie, en Australie et en Amérique du Sud, pour diversifier les bases de production et se prémunir contre la volatilité climatique. En 2023, le Chili a augmenté sa superficie cultivée en olives à plus de 27 000 hectares, attirant près de 60 millions de dollars d'investissements privés.

Le segment biologique et premium est un haut lieu d’investissement. Environ 39 % des nouveaux capitaux en 2023 ont été orientés vers les fermes et les certifications biologiques EVOO. Les détaillants en Europe et en Amérique du Nord ont augmenté de plus de 20 % l’espace de stockage des huiles extra vierges AOP et labellisées biologiques. Les investissements dans les technologies de traçabilité telles que l’embouteillage par code QR et la vérification du grand livre blockchain gagnent du terrain, avec plus de 500 marques mettant en œuvre de tels systèmes rien qu’en 2023.

Les sociétés de capital-investissement entrent sur ce segment, ciblant les producteurs de taille moyenne de la région méditerranéenne. En 2023, plus de 22 accords de fusion et d'acquisition ont été enregistrés, axés sur la consolidation de la marque, l'amélioration des exportations et la diversification dans les cosmétiques et les suppléments. Les observateurs du marché voient des opportunités de croissance significatives en Asie-Pacifique, où seulement 8 % de la population utilise actuellement régulièrement l'huile d'olive, ce qui laisse entrevoir un vaste marché inexploité. À mesure que les revenus disponibles et les connaissances en matière de santé s’améliorent, les investissements directs étrangers dans les usines d’embouteillage et les chaînes d’approvisionnement de ces régions devraient augmenter.

Développement de nouveaux produits

L'innovation sur le marché de l'huile d'olive extra vierge est motivée par la différenciation des produits et des cas d'utilisation multifonctionnels. En 2023, plus de 3 200 nouveaux produits à base d'EVOO ont été lancés dans le monde, soit une augmentation de 17 % par rapport à l'année précédente. Une part importante de ces lancements provenait de variantes aromatisées et spécialisées.

Les huiles infusées à froid contenant des ingrédients naturels tels que le citron, la truffe, l'origan et le curcuma ont gagné du terrain. Ceux-ci représentaient 14 % des lancements de nouveaux produits, ciblant principalement les marchés de la gastronomie et des cadeaux. À elle seule, l'Espagne a vu plus de 500 nouveaux SKU EVOO aromatisés introduits en 2023. L'innovation en matière d'emballage a également joué un rôle essentiel ; les bouteilles en verre teinté foncé et les bouchons anti-goutte ont amélioré la conservation et réduit les déchets, contribuant à plus de 29 % des nouvelles sorties au détail.

Des EVOO fonctionnels présentant des bienfaits supplémentaires pour la santé, tels que des huiles enrichies en oméga-3 ou en vitamine D, ont été introduits sur des marchés de niche européens. Les marques italiennes ont développé des huiles à très faible acidité (jusqu'à 0,2 %) avec des concentrations certifiées de polyphénols supérieures à 800 mg/kg, ciblant les athlètes de haut niveau et les régimes médicaux.

Cinq développements récents

• DEOLEO : a lancé une nouvelle gamme d'EVOO à très faible acidité en Europe au premier trimestre 2024, avec des niveaux d'acidité inférieurs à 0,2 % et une rétention élevée d'antioxydants, ciblant le segment premium.
• SOVENA : s'est associé à une chaîne de vente au détail des Émirats arabes unis en 2023 pour distribuer sa gamme EVOO de marque privée haut de gamme dans 120 magasins, élargissant ainsi sa présence au Moyen-Orient de 22 %.
• Agro Sevilla : a investi 18 millions de dollars dans des installations de transformation respectueuses de l'environnement en Andalousie fin 2023, augmentant ainsi la capacité de 16 % et réduisant les émissions de carbone de 28 %.
• Grupo Ybarra : a lancé des coffrets cadeaux EVOO aromatisés aux herbes méditerranéennes en 2023, signalant une augmentation de 34 % des ventes pendant la période des fêtes.
• Carapelli Firenze : a introduit des étiquettes de bouteilles certifiées blockchain en 2024, permettant une traçabilité de bout en bout de l'oliveraie au rayon, mise en œuvre sur 80 % de sa gamme de produits européenne.

Couverture du rapport sur le marché de l’huile d’olive extra vierge

La couverture complète du marché de l'huile d'olive extra vierge englobe toute la chaîne de valeur, de la production agricole et de la récolte à l'embouteillage, à la distribution et aux applications des utilisateurs finaux dans les secteurs de la restauration, de la maison, des cosmétiques et de la pharmacie. En 2023, la consommation totale estimée s'élevait à plus de 1,9 million de tonnes, mettant en évidence un marché dynamique façonné par les tendances en matière de santé, l'innovation de produits haut de gamme et la diversification géographique.

Le rapport analyse la segmentation du marché par type, y compris les huiles pressées à froid, aromatisées, vierges, mélangées et autres huiles spécialisées, et identifie les domaines d'application allant de la cuisine aux utilisations industrielles non alimentaires. Chaque segment est cartographié par volume de production, mesures d'utilisation et performances régionales.

Les flux commerciaux, en particulier les importations et les exportations de pays leaders tels que l’Espagne, l’Italie, la Grèce, la Tunisie, les États-Unis et la Chine, sont évalués afin d’identifier les risques d’expansion stratégique et de dépendance aux importations. La portée comprend également une analyse comparative de plus de 50 marques mondiales et régionales, avec le profilage de sept grandes entreprises leaders en matière d'innovation et d'investissement.