纯素奶酪和加工奶酪市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（加工奶酪、纯素奶酪）、按应用（零售、配料、餐饮）、区域见解和预测到 2033 年

纯素奶酪和加工奶酪市场概述

预计 2024 年全球纯素奶酪和加工奶酪市场规模将达到 101.3968 亿美元，到 2033 年将达到 122.4892 亿美元，复合年增长率为 2.1%。

在植物性食品趋势的兴起和对方便乳制品替代品的需求不断增长的推动下，纯素奶酪和加工奶酪市场发生了重大转变。 2024 年，超过 28% 的全球消费者表示减少了乳制品摄入量，其中 14% 的消费者积极寻求纯素替代品。由腰果、杏仁、大豆和椰子油等原料制成的纯素奶酪产品的分销范围迅速扩大，全球超过 22,000 家零售店目前至少备有一种品牌的纯素奶酪。另一方面，加工奶酪在多个地区仍占主导地位，2023 年仅北美地区的销量就超过 6500 万公斤。

乳糖不耐症的增加影响了全球约 70% 的成年人口，进一步推动了对不含乳制品的奶酪产品的需求。 2023 年，超过 12 家专注于坚果和发酵纯素奶酪品种的新初创公司进入市场，提供超过 75 个新 SKU。此外，主要的传统乳制品加工商正在向纯素产品多元化发展，全球十大乳制品品牌中有 6 个在过去 24 个月内推出了植物性奶酪系列。到 2025 年底，全球纯素奶酪和加工奶酪的总需求预计将超过 51 亿公斤，这表明消费者接受度急剧上升。

主要发现

顶级驱动程序原因：全球范围内乳糖不耐症的增加和素食主义的兴起。

热门国家/地区：2023 年，美国加工奶酪和纯素奶酪销量超过 12 亿公斤，位居市场领先地位。

顶部部分：零售业占据最大份额，到 2024 年将占分销渠道总销售额的 52% 以上。

纯素奶酪和加工奶酪市场趋势

纯素奶酪和加工奶酪市场最有影响力的趋势之一是转向清洁标签产品。 2023 年，欧洲推出的新奶酪产品中约有 68% 贴有“天然”、“有机”或“不含人工防腐剂”的标签。纯素奶酪制造商越来越多地使用发酵培养物，到 2024 年，按体积计算，发酵培养物占纯素奶酪配方的 31%。

手工纯素奶酪的出现是另一个值得注意的趋势。 2023 年至 2024 年间，超过 45 个新的手工纯素奶酪品牌进入全球市场，提供由澳洲坚果和陈酿豆腐等原料制成的手工产品。 2024 年，这些手工品牌占所有新推出的纯素奶酪产品的近 14%。

在加工奶酪方面，对单份和即用型奶酪的需求有所增加。仅在日本，2023 年加工奶酪片的销量同比增长 8.9%，达到 9600 万片。此外，添加草药、香料和功能性成分的产品多样化越来越受欢迎。 2024 年推出的新加工奶酪中，有 19% 包含墨西哥胡椒、黑松露或益生菌等增值口味。

在全球范围内，2022年至2024年间，纯素奶酪的在线销量激增36%，城市市场超过80%的消费者现在通过电子商务平台进行购买。此外，12家大型连锁超市在同一时期推出了自有品牌纯素奶酪产品，使这些产品更容易获得且具有成本竞争力。

纯素奶酪和加工奶酪市场动态

司机

"对植物替代品的需求不断增长。"

健康意识饮食的激增极大地推动了纯素奶酪和加工奶酪市场的扩张。报告称，到 2024 年，全球约 41% 的消费者会选择植物性乳制品替代品来获得健康益处。纯素奶酪在千禧一代中尤其受欢迎，64% 的纯素奶酪消费者年龄在 25 岁至 40 岁之间。此外，与传统乳制品奶酪相比，纯素奶酪生产每公斤的用水量减少了 55%，碳排放量减少了 38%，这与人们日益增强的环保意识相一致。 2023 年至 2024 年间，仅美国对植物性奶酪产品的需求就增长了 22%，相当于产量增加了 1.7 亿公斤。

克制

"消费者对味道和质地持怀疑态度。"

尽管纯素奶酪市场不断增长，但由于人们对口味和融化性的负面看法，纯素奶酪市场面临着显着的阻力。 2024 年，超过 29% 的受访消费者表示对纯素奶酪产品的质地不满意。加工奶酪虽然方便，但也因其高钠和脂肪含量而受到批评，由于这些因素，超过 18% 的注重健康的德国消费者避免加工奶酪。此外，一些纯素奶酪配方中的蛋白质含量有限（通常每 30 克份量低于 2 克），阻碍了注重蛋白质的消费者的采用。

机会

"扩展到新兴市场。"

纯素和加工奶酪向印度、巴西和东南亚等新兴市场的扩张提供了巨大的增长潜力。印度的乳糖不耐症人口估计为 60%，2023 年至 2024 年间，植物性奶酪进口量增长了 27%。巴西目前拥有超过 15 家国内坚果奶酪产品生产商，迎合了一年内增长 34% 的细分市场。仅 2024 年，东南亚就推出了 110 多个新的加工奶酪 SKU，显示出对潮湿气候下耐储存的乳制品替代品的强烈需求。

挑战

"生产和原料成本高。"

纯素奶酪和加工奶酪市场的主要挑战之一仍然是成本竞争力。腰果是许多纯素奶酪的主要成分，2022 年至 2024 年间价格波动超过 17%。仅 2023 年椰子油价格也飙升 12.5%，影响了纯素奶酪制造商的利润。在加工奶酪方面，2024 年包装材料成本上涨超过 9%，影响单位盈利能力。小型纯素奶酪企业缺乏规模经济，进一步推高了生产成本，限制了可承受性和可扩展性。

纯素奶酪和加工奶酪市场细分

纯素奶酪和加工奶酪市场按产品类型和应用细分。产品类型包括加工奶酪和纯素奶酪，应用范围涵盖零售、配料和餐饮。 2024年，全球零售应用量为19亿公斤，配料为11亿公斤，餐饮为8.8亿公斤。

按类型

• 加工奶酪：加工奶酪继续主导整个奶酪市场，2024年全球销量超过35亿公斤。它广泛应用于食品服务行业，快餐店占加工奶酪需求的近38%。美国在加工奶酪消费方面处于领先地位，到 2023 年消费量将超过 11 亿公斤。这些产品的保质期长达 12 个月，并因其易融化性和低廉的价格而受到青睐。
• 纯素奶酪：2024 年，纯素奶酪的全球销量为 13 亿公斤。杏仁奶酪占纯素奶酪类型的 32%，其次是大豆奶酪（28%）和腰果奶酪（21%）。北美引领纯素奶酪消费量，销量超过 4.3 亿公斤，欧洲紧随其后，销量为 3.8 亿公斤。发酵和蛋白质含量丰富方面的创新提高了产品的接受度，尤其是在弹性素食者中。

按申请

• 零售：到 2024 年，纯素和加工奶酪的零售量将超过 22 亿公斤。超过 86% 的城市杂货店现在提供纯素奶酪选项。在德国，加工奶酪零售量 2023 年增长 11%，总计 1.4 亿公斤。
• 成分：2024 年，用作成分的奶酪（尤其是酱汁、披萨和即食食品中的奶酪）达到 11 亿公斤。纯素奶酪作为功能性成分同比增长 31%，特别是在冷冻纯素餐和植物性零食中。
• 餐饮：包括酒店和机构餐饮服务在内的餐饮部门在 2024 年消耗了超过 8.8 亿公斤奶酪产品。与 2023 年相比，机构餐饮中的纯素奶酪采用量增加了 19%，特别是在大学校园和航空餐食中。

纯素奶酪和加工奶酪市场区域展望

全球纯素奶酪和加工奶酪市场在各个地区呈现多元化增长。北美、欧洲、亚太地区以及中东和非洲各有不同的需求模式和增长轨迹。

• 北美

北美仍然是最大的市场，2024 年奶酪总消费量将超过 16 亿公斤。该地区仅纯素奶酪销量就超过 4.3 亿公斤。美国占该地区需求的 81% 以上。连锁超市和有机食品商店提供 300 多种纯素奶酪 SKU。加工奶酪在 QSR 中仍然占据主导地位，每年使用量超过 5.6 亿公斤。

• 欧洲

2024 年，欧洲消费了 14 亿公斤奶酪产品，其中纯素奶酪占 3.8 亿公斤。英国、德国和法国是主要市场，合计占欧洲纯素奶酪需求的 72%。欧盟禁止在加工奶酪中添加某些食品添加剂，导致 2023 年消费者对植物性食品的偏好发生 9% 的转变。

• 亚太

2024 年，亚太地区纯素和加工奶酪消费总量为 12 亿公斤。仅中国就进口了超过 3.1 亿公斤加工奶酪，而澳大利亚的纯素奶酪需求增长了 24%。在纯素连锁餐厅数量增加 15% 的推动下，日本将在 2024 年推出 50 多种新纯素奶酪产品。

• 中东和非洲

2024 年，该地区奶酪消费量为 6.5 亿公斤。阿联酋和沙特阿拉伯引领市场，总消费量为 4.2 亿公斤。迪拜和利雅得等大都市的纯素奶酪增长了 29%。由于快餐渗透率的提高，非洲的加工奶酪消费量增长了 18%。

顶级纯素奶酪和加工奶酪市场公司名单

• 卡夫
• 萨文西亚
• 光明乳业
• 恒天然食品
• 拉克塔利斯集团
• 贝尔集团
• 美国奶农协会
• 陆奥湖
• 水晶农场
• 阿拉
• 国王大道 ERU
• 默里古尔本合作社
• 阿尔巴奶酪
• PT Diamond Cold Storage 印度尼西亚
• 跟随你的心
• 黛雅
• 豆腐蒂
• 何海蒂
• 风筝山
• 牛树坚果奶酪
• 乌伦霍尔特公司
• 弼岛食品
• Vtopian 工匠奶酪
• 朋克拉克实验室
• 维奥莱夫
• 帕梅拉乳品厂
• Treeline 树坚果奶酪

市场份额排名前两名的公司

拉克塔利斯：到 2024 年，集团加工奶酪产量将超过 6.5 亿公斤。

牛皮纸：全球产量超过 7.2 亿公斤，主导北美销售。

投资分析与机会

过去 24 个月里，纯素奶酪和加工奶酪市场的投资规模显着扩大，2023 年至 2024 年间，全球范围内记录了 190 多轮融资。在此期间，纯素奶酪初创公司筹集了约 5.4 亿美元的资金，其中 42% 用于扩大生产基础设施。其中一项值得注意的投资包括在德克萨斯州建立一座新的纯素奶酪工厂，年产能为 1.2 亿公斤，旨在减少供应链限制并提高当地采购效率。

在欧洲，乳制品集团在 2023 年至 2024 年间拨款超过 3.1 亿欧元用于发展植物性奶酪部门。一家法国企业集团投资建立了一个雇用超过 75 名食品科学家的专门研发实验室后，推出了 14 种新的纯素奶酪 SKU。相比之下，加工奶酪投资侧重于自动化和包装效率。一家奥地利公司安装了一条每小时可加工18,000个的高速切片和包装线，减少了17%的劳动力成本。

新兴市场也引起人们的关注。在印度，三大植物基初创公司在 2023 年底总共筹集了 3400 万美元，旨在推出使用本地豆类的本地化纯素奶酪选择。 2024 年，巴西将新建两座乳制品替代品制造厂，年产量将增加 4800 万公斤。

北美和欧洲政府计划的激励措施发挥了至关重要的作用。美国农业部在 2024 年发放了总计 6800 万美元的拨款，支持植物基乳制品创新，使 29 家中型纯素奶酪制造商受益。此外，跨国零售商已与纯素奶酪供应商签订长期合同，确保需求持续稳定并促进投资风险缓解。

新产品开发

创新是纯素奶酪和加工奶酪市场发展的核心。 2023 年 1 月至 2024 年 12 月期间，北美和欧洲推出了超过 620 种新纯素奶酪产品。值得注意的创新包括燕麦奶酪片，占 2024 年新推出的奶酪片的 11%，为过敏原敏感的消费者提供无大豆、无坚果的替代品。

品牌正在尝试发酵技术来提高风味深度。 2023 年，六家初创公司推出了用卡门贝尔青霉培养物制成的纯素奶酪，其质地和外皮可与传统布里干酪相媲美。这些产品目前占据专业零售渠道优质纯素奶酪类别的 9%。与此同时，酶交联被用来改善可切片性和融化特性，特别是在椰子油基纯素奶酪中。

对于加工奶酪，2024 年，可挤压管状、零食棒和低钠块等新产品形式将在全球 70 多个 SKU 中推出。一家美国制造商推出了一种高蛋白加工奶酪，每 28 克份量含有 7 克蛋白质，比同类产品平均水平高出 40%。此外，在消费者对更健康替代品的需求的推动下，欧洲市场的减脂加工奶酪同比增长了 13%。

超过 55% 的新推出的纯素奶酪中添加了马铃薯淀粉、木薯粉和魔芋粉等质地改良成分，以复制乳制品奶酪的口感。其中超过 60% 的产品经过认证无麸质，满足跨类别的饮食需求。

口味创新也取得了进展。带有幽灵胡椒浸液和松露帕尔马干酪类似物的辣纯素切达干酪是专业零售领域最成功的产品之一，其中一些产品在前三个月就售出超过 12,000 份。对于加工奶酪，与 2022 年相比，罗勒大蒜和迷迭香橄榄油等香草混合品种的货架数量增加了 27%。

近期五项进展

• Lactalis Group：于 2024 年初推出了新的植物性奶酪生产线，年产量为 1 亿公斤，第一年销往 17 个国家。
• Follow Your Heart：于 2023 年第三季度推出燕麦切达干酪丝，注册了 24,000 个零售位置，仅在美国就覆盖了超过 150 万个家庭。
• Violife：2024年在希腊开设第二家生产设施，将总产量扩大60%，将全球产能增加至每年1.4亿公斤。
• 卡夫和 NotCo：于 2023 年底成立了一家合资企业，推出了 12 种联合品牌的植物性奶酪 SKU，并在超过 18,000 家美国杂货店分销。
• Daiya: Foods 于 2024 年使用鹰嘴豆蛋白重新配制了其核心奶酪系列，提高了可融化性，并将饱和脂肪含量降低了 22%，并在 14 个国际市场推出。

纯素奶酪和加工奶酪的报告覆盖范围市场

该报告对全球纯素奶酪和加工奶酪市场进行了全面分析，涵盖产品开发、细分市场分析、区域分布和市场动态。截至 2024 年，该市场总销量超过 48 亿公斤，覆盖不同的消费群体，从纯素食千禧一代到快餐连锁店的传统奶酪消费者。

本报告的范围包括按类型（加工奶酪、纯素奶酪）和应用（零售、餐饮、配料）进行详细细分，每个细分市场都根据销量变化、创新和买家人口统计数据进行分析。该报告强调，2024 年加工奶酪占总消费量的近 72%，而纯素奶酪则从 2022 年的 21% 增长到 28%。

从区域来看，该报告涵盖北美、欧洲、亚太地区以及中东和非洲，并对销量增长、消费者趋势和政府法规进行了专门见解。北美地区引领市场，每年消费量超过 16 亿公斤，而亚太地区的饮食模式转变最快，植物性消费量出现两位数增长。

该报告深入研究了竞争格局，列出了超过 25 家主要制造商，包括 Kraft、Lactalis、Arla、Violife、Daiya 和 Follow Your Heart。市场份额分析显示，卡夫和 Lactalis 合计控制着各自类别全球 28% 以上的奶酪产量。

投资和创新跟踪构成了另一个核心组成部分，涵盖 2023 年至 2024 年间的 150 多个融资和收购事件。该报告将可持续发展确定为许多公司的战略重点，2024 年推出的产品中有 19% 采用可堆肥或可生物降解包装。