泰国功能饮料市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（能量饮料、益生菌饮料、维生素强化饮料）、按应用（食品和饮料、健康与保健、零售）、区域见解和预测到 2033 年

泰国功能饮料市场概况

2024年泰国功能饮料市场规模为152万美元，预计到2033年将达到251万美元，2025年至2033年复合年增长率为6.45%。

在城市生活方式的转变、消费者健康意识和零售渠道不断扩大的推动下，泰国功能饮料市场出现了急剧增长。截至 2024 年，全国功能饮料消费量超过 5.2 亿升，较 2022 年增长 21%。功能饮料目前占泰国非酒精饮料市场总量的 32%。

受欢迎的子类别包括能量增强剂、维生素强化水、益生菌饮料和草药滋补品。曼谷占全国功能饮料消费总量的近39%，其次是春武里和清迈。 2023年，超过1000个新功能饮料SKU进入泰国市场，体现了强大的产品创新能力。大约 47% 18-40 岁的城市消费者每周至少饮用两杯功能饮料。

近 62% 的受访消费者将功能性饮料与健康维护联系起来，包括补水、消化和免疫力。泰国的分销网络包括 40,000 多家便利店，其中许多现在库存有 12-15 种独特的功能饮料。此外，12个省份的健身中心和健康水疗中心提供自有品牌功能饮料，增加了生活方式服务领域的需求。 2024 年，来自日本和韩国的进口同比增长 18%，支持了富含氨基酸的滋补品和胶原蛋白水等利基趋势。

主要发现

司机：泰国城市消费者的健康意识不断增强，62％的人选择功能性饮料来提高免疫力和健康。

国家/地区：泰国中部地区（包括曼谷和暖武里府）的消费量占全国功能性饮料销量的 42% 以上。

部分：截至 2024 年，能量饮料引领市场，占泰国所有功能饮料消费量的 38%。

泰国功能饮料市场趋势

泰国的功能饮料市场正在迅速发展，明显转向天然成分、低糖配方和目的驱动型消费。 2024年，超过280种声称“不添加糖”的功能性饮料进入泰国零售业。 34% 的新产品发布中出现了人参、姜黄和贝尔果等草药和植物成分。复合维生素饮料的需求同比猛增31%，尤其是城市省份25-45岁的消费者。能量饮料仍然占主导地位，但益生菌和胶原蛋白饮料增长强劲。 2022 年至 2024 年间，益生菌饮料消费量增长了 26%，去年销量超过 2.1 亿份。仅 2024 年，就有超过 430 万 20 至 35 岁的女性消费者购买了以护肤和抗衰老为目的的注入胶原蛋白的功能饮料。即饮形式占据主导地位，占总销量的 94%，而袋装和粉末形式仍低于 5%。产品营销也发生了转变。目前，泰国超过 65% 的功能饮料广告关注精神警觉性、免疫力和消化支持。 2024 年第二季度，与健身教练、生活博主和韩国流行名人的影响者合作帮助提高了产品在超过 2400 万在线用户中的知名度。在包装方面，目前 72% 的新产品使用细长铝罐和 350 毫升以下的 PET 瓶，以控制份量并降低价格。此外，41% 的新 SKU 现在使用环保或可回收的包装材料。 46% 的城市流通产品使用了与营养成分相关的二维码标签。主要连锁便利店报告称，到 2024 年，功能性饮料将占其饮料总销售额的 22%，高于 2022 年的 17%。电子商务是另一个增长途径。 2023年，功能饮料是泰国电商平台上搜索量第二大的非酒精饮料品类。健康饮料的在线销量同比增长43%，散装和订阅模式越来越受欢迎。 DTC（直接面向消费者）品牌的数量也有所增加，到 2024 年，有 140 家活跃的泰国功能饮料初创公司在网上销售。这一趋势凸显了泰国从偶尔饮用健康饮料转向注重日常功能性饮用习惯的转变，特别是在寻求能量、消化、补水和美容功效的城市消费者中。

泰国功能饮料市场动态

快速的城市化、消费者意识的增强、不断变化的健康趋势和区域经济差异塑造了泰国功能饮料市场的动态。 2024 年，功能性饮料的消费量超过 5.2 亿升，61% 的城市成年人每周至少饮用一种功能性饮料。消费者的关注点已从基本的补水转向免疫、能量、皮肤健康和消化支持等特殊功能。曼谷和清迈等城市中心带动了全国需求的 70%，而由于价格敏感，农村地区的采用仍然缓慢——功能性饮料的价格约为标准饮料的 1.8 倍。泰国 FDA 的监管控制和严格的标签法会影响上市时间并增加合规成本，特别是对于新的或进口的 SKU。

司机

"城市化和生活方式健康问题正在加速泰国对功能饮料的需求。"

到 2024 年，超过 53% 的泰国人口居住在城市地区，健康趋势和繁忙的工作日程推动了对功能性补水的需求。在工作年龄人口中，61% 的人表示在工作周内饮用功能性饮料，尤其是那些带有“集中注意力”、“能量”或“增强免疫力”标签的饮料。全国4万多家便利店报告称，高峰时段和午休时段功能性饮料销量增长了29%。随着健身房和健康诊所的不断发展（目前有 1,100 多家此类场所提供品牌健康饮料），曼谷的消费频率已增加至平均每位用户每周 5.2 瓶。

克制

"农村消费者对价格的高度敏感限制了城市地区以外的市场范围。"

虽然城市消费者积极购买优质功能饮料，但农村地区的采用率却低得多。 2024 年，尽管农村地区人口占泰国人口的 50% 以上，但仅占全国功能饮料销量的 17%。每单位价格仍然是一个主要障碍，功能饮料的价格比标准软饮料高 1.8 倍。调查显示，63% 的农村受访者认为功能性饮料不是必需品，72% 的受访者认为负担能力是主要阻碍因素。冷藏零售和健康声明教育的有限性进一步导致了主要城市以外地区的缓慢接受。

机会

"预防性保健和功能性美容饮料在泰国女性中兴起。"

到 2024 年，将有超过 430 万 20-35 岁的女性消费者购买胶原蛋白饮料，对由内而外美容产品的需求正在飙升。含有胶原蛋白肽、生物素、透明质酸的饮料销量同比增长38%。现在，注重健康的女性平均每月饮用 7 种功能性饮料，主要针对皮肤、头发和抗衰老功效。 2023 年至 2024 年间，水疗中心、沙龙和美容诊所在 280 个新地点推出了自有品牌饮品。泰国美容影响者（总共拥有 1500 万粉丝）积极推广这些饮料，促进社交参与和试购。

挑战

"监管障碍和不一致的标签标准减缓了新产品的推出。"

泰国食品和药物管理局 (FDA) 要求严格披露功能声明和成分来源。 2024 年，18% 的新 SKU 由于索赔纠纷或重新配方要求而被延迟。 “功能性”成分的不一致定义导致消费者感到困惑，44% 的人不确定所声明的健康益处。此外，60% 的进口功能饮料在进入零售市场之前需要重新贴标签并修改合规性。这些监管瓶颈增加了成本并延长了上市时间，特别是对于旨在泰国分销的初创公司和外国进入者而言。

泰国功能饮料市场细分

泰国功能饮料市场按类型和应用细分，每种类型和应用对消费模式和增长都有独特的贡献。从类型来看，能量饮料仍然占据主导地位，而益生菌和富含维生素的饮料正在迅速增长。 2024 年，能量饮料占销量的 38%，益生菌饮料占 26%，维生素强化饮料占 22%。按应用来看，消费分布在食品和饮料零售、健康设施和在线平台上，仅食品和饮料领域就占总销售额的 62%。

按类型

• 能量饮料：能量饮料继续引领该类别，2024 年销量为 2.8 亿罐。这些饮料尤其受到 18-35 岁男性的欢迎，他们占能量饮料消费者的 61%。仅 2024 年上半年，泰国便利店就售出了 8500 万份能量饮料。以高咖啡因和牛磺酸为基础的选择占主导地位，但使用人参和瓜拉那的草药能量增强剂的份额正在增加，目前占能量领域的 17%。曼谷和芭堤雅等城市中心的能量饮料消耗量占所有能量饮料消耗量的 39%，尤其是在工作日和晚间通勤期间。
• 益生菌饮料：益生菌饮料越来越受欢迎，2024 年售出 2.1 亿瓶，比 2022 年增长 26%。消化系统健康声明是核心，超过 62% 的购买者是 25-45 岁的消费者，寻求肠道健康支持。以乳制品为基础的选择仍然很常见，但使用椰子水和发酵茶的非乳制品益生菌同比增长了 34%。目前，泰国 2,000 多家零售店至少备有五种益生菌饮料。作为健康计划的一部分，15 个省的医院和健身中心开始向患者和会员提供益生菌饮料。
• 富含维生素的饮料：2024 年，维生素强化饮料的销量超过 1.9 亿份，尤其是那些富含维生素 C、B12 和 D3 的饮料。胶原蛋白水和护肤饮料占该细分市场的 44%。 20-35 岁的女性占所有购买量的近 58%。这些饮料主要通过美容店、在线平台和健康诊所分销。链接到维生素功效和剂量指南的二维码包装成为该细分市场 51% 的新产品的标准配置。

按申请

• 食品和饮料：食品和饮料行业仍然是主要的消费渠道，到 2024 年将占所有功能性饮料销量的 62%。据报告，泰国各地的超市、咖啡馆和餐馆销售了 2.3 亿瓶饮料，其中功能性补水和健康产品明显转向。餐厅在 1,200 多个地点提供含有维生素或益生菌饮料的套餐，而超市则为此类饮料分配了 38% 的货架空间。
• 健康与保健：2024 年，健康与保健细分市场消耗了超过 9500 万单位的功能饮料。其中包括美容诊所的胶原蛋白饮料、水疗中心的草药滋补品以及健身房的氨基酸饮料。超过 280 家诊所和健身中心推出了联名饮料，通常含有蛋白质、姜黄或抗氧化剂。针对免疫力、恢复和压力管理的功能性饮料尤其受到 30-50 岁消费者的欢迎。
• 零售：零售——包括现代贸易、便利店和在线平台——在2024年贡献了超过1.4亿单位的功能饮料销量。仅在线销售额就同比增长了43%。目前，功能饮料占便利店饮料销量的27%，占高端超市饮料销量的34%。通过抽样和促销活动，曼谷的试购量为 550,000 份，清迈的试购量为 280,000 份。

泰国功能饮料市场的区域展望

泰国的功能饮料市场深受区域动态影响，城市中心和旅游中心的需求最为强劲。包括曼谷在内的中部地区的消费量领先，2024 年销量将超过 2.2 亿升。北部和东部地区紧随其后，以健康为重点的旅游业大幅增长，推动了功能性饮料的普及。在连锁度假村的推动下，南方省份也报告需求不断增长。

• 北美

北美虽然不是直接市场，但影响着泰国的产品创新。 2024 年，超过 180 种美国和加拿大功能饮料概念在泰国推出了新的 SKU。继美国强劲趋势之后，泰国品牌推出了酮类饮料、植物性饮料和促智饮料。大约 25 家泰国出口商向北美的亚洲商店供应草药饮料，2023 年出货量超过 110 万份。

• 欧洲

欧洲健康标准影响产品配方。 2024 年，泰国品牌重新配制了 85 种产品，以满足欧盟糖和添加剂的门槛，以吸引游客和外国人。 2024年，欧洲为泰国贡献了180万旅游消费者，其中52%在度假村和酒店购买了健康饮料。 2024 年，对德国和法国的出口交易增长了 14%，主要是胶原蛋白和草药混合物。

• 亚太

亚太地区是核心贸易和文化伙伴。 2024年，泰国从日本和韩国进口了2400万升功能饮料，主要是胶原蛋白水、人参补品和益生菌注射液。 2023年，越南、新加坡和印度尼西亚占泰国功能饮料出口量420万升。跨境零售合作伙伴关系增长19%，使泰国品牌能够进入区域在线平台。

• 中东和非洲

泰国功能性饮料开始通过迪拜进入中东，2024 年，迪拜销售了 120 万个带有泰国标签的功能性饮料。主要需求驱动因素包括清真认证饮料，目前占泰国功能性出口产品线的 21%。在非洲，南非等注重健康的市场主要通过国际连锁药店从泰国品牌获得了 150,000 单位的草药滋补品和维生素饮料。

泰国顶级功能饮料公司名单

• 奥索斯帕（泰国）
• 卡拉宝集团（泰国）
• TCP集团（泰国）
• 一丹集团（泰国）
• Tipco食品（泰国）
• 泰国可口可乐（泰国/美国）
• 百事泰国（泰国/美国）
• 三得利百事可乐饮料（泰国/日本）
• 玛莉集团（泰国）
• 泰国饮料有限公司（泰国）

奥索斯帕（泰国）：截至 2024 年，Osotspa 占据最大的市场份额，国内销量超过 1.95 亿台。 M-150 品牌仍然是全国最畅销的能量饮料。他们的产品组合增加了 12 个新 SKU，包括针对女性消费者的胶原蛋白增强饮料和维生素 C 浓缩饮料。

卡拉宝集团（泰国）：Carabao Group 的市场份额排名第二，仅 2024 年就销售了 1.4 亿份能量饮料。他们的碳酸维生素系列销售额同比增长 26%。到 2024 年第三季度，超过 20,000 家 7-11 商店出售 Carabao 产品。

投资分析与机会

2023-2024年，泰国功能饮料市场吸引了强劲投资，超过18亿泰铢用于新产品开发、产能和零售扩张。 2024 年，超过 140 家新的泰国初创公司进入市场，专注于清洁标签、植物基和低热量配方。其中近 34% 的初创公司是由进入美容饮料领域的营养师、运动员和化妆品企业家创立的。大型饮料公司通过升级曼谷、巴吞他尼和春武里的 12 多家工厂来扩大生产，产量增加了 30%。制造商增加了新的 PET 和利乐灌装线来支持可回收格式，目前已用于 62% 的生产运行。冷链仓储地产投资也大幅增长，7家物流公司扩建冷库4万平方米，用于处理冰鲜功能饮料。功能性健康咖啡馆的特许经营模式正在蓬勃发展，2023 年至 2024 年将开设 85 家新店，销售排毒和胶原蛋白冰沙以及瓶装饮料。外国投资者，特别是来自日本和新加坡的投资者，资助了六家价值超过 4 亿泰铢的合资企业，生产用于区域出口的草药功能饮料。数字基础设施是另一个重点关注点——2024 年，泰国饮料品牌在电子商务整合、影响者合作伙伴关系和订阅平台上的支出增加了 19%。超过 240 万泰国消费者每月订阅功能饮料配送包。机会还在于优质和利基产品。 2024 年，碱性水、适应性饮料和无咖啡因能量饮料合计增长 27%。20-45 岁的女性消费者是美容相关功能饮料的最大消费者，平均消费者每月在这些饮料上花费 210 泰铢。随着健康保险公司开始提供与功能性饮料优惠券捆绑在一起的健康套餐，医疗保健行业的商业需求预计将增长。

新产品开发

2023 年和 2024 年，泰国功能饮料市场的产品创新不断加强，在能量、益生菌和富含维生素的子类别中推出了 1,000 多个新 SKU。消费者对免疫力、补水和美容的关注加速了对多功能饮料的需求。近 37% 的新产品结合了两种或多种功效，例如能量加免疫力或保湿加皮肤支持。胶原蛋白气泡饮料在 2024 年成为突破性细分市场。超过 300 个以海洋胶原蛋白、生物素或透明质酸为特色的新 SKU 进入市场，货架上架量同比增长 41%。一项关键创新是快速吸收的纳米胶原蛋白形式的开发，占 2024 年第三季度推出的所有美容饮料的 28%。植物配方增长迅速。 2024 年开发的 120 种草药产品包括椰子水益生菌、姜黄康普茶以及含有南非醉茄和灵芝的适应原补品。大约 150 个品牌重新配制了现有饮料，去除人工色素并将每份含糖量降低到 5 克以下，以符合新的消费者健康偏好。泰国城市零售连锁店的无糖和低热量功能饮料增长了 33%。添加了电解质、锌和维生素 D 的功能水在职业人士中开始流行。 2023年至2024年推出了180多个功能水SKU，其中75个针对高温环境（例如户外工作者和运动员）的补水。技术驱动的创新也塑造了发展。 2024 年，超过 60 个泰国品牌采用了智能标签——与个性化剂量指导、成分采购和经过验证的实验室报告相关联的二维码。 28 种产品引入了可根据温度或紫外线照射改变颜色的智能瓶包装。 2024 年 1 月至 9 月期间推出的 220 多种功能性饮料中，环保产品使用了可生物降解的 PET 替代品和铝。个性化成为关键主题。超过 45 个新品牌通过在线订购提供可定制的功能性饮料，允许消费者选择成分组合、甜度水平和包装形式。允许每月根据年龄、性别或健康目标交付精选包的订阅模式在 2024 年获得了 310,000 名泰国活跃用户。

近期五项进展

• 2024年4月，Osotspa推出胶原蛋白+维生素C气泡水系列，两个月内售出120万瓶。
• 2024 年 1 月，Carabao Group 推出了一款针对城市通勤者的无糖能量饮料，通过 22,000 个零售店销售。
• 2023 年 9 月，TCP 集团在春武里府开设了新的生产设施，每年产能增加 4500 万升。
• 2024 年 2 月，Ichitan 发布了使用贝尔果和柠檬草的草本益生菌饮料系列，在 7,500 家 7-11 商店有货。
• 2024 年 3 月，三得利百事公司发起了一项活动，健身影响者的观看次数达到 1800 万次，宣传富含维生素的饮料。

泰国功能饮料市场报告覆盖

该报告全面概述了泰国功能饮料市场，涵盖2023年至2024年的产品细分、区域表现、消费者人口统计、公司概况、创新渠道和投资格局。报告评估了在泰国市场推出的1,200多个功能饮料SKU，并评估了50多家饮料公司的业绩。该报告包含超过 5.2 亿升的消费数据，回顾了 40,000 家零售店的定价和分销情况，并包括来自泰国六个地区超过 1800 万功能饮料用户的消费者行为洞察。根据数量、覆盖范围、产品多样性和创新能力对十大市场参与者进行了详细分析。它包括对三种主要功能饮料类型（能量饮料、益生菌饮料和富含维生素饮料）的市场跟踪，以及胶原蛋白水、排毒果汁和草药滋补品等子类别。该报告还追踪了 450 家销售品牌功能饮料的美容和健康商店、1,100 家销售运动后饮料的健身中心以及 220 家提供订阅模式的电子商务平台。该报告从包装和产品开发的角度，回顾了 380 多个生态包装 SKU 和 210 种智能标签产品，分析了它们对城市消费者参与度的影响。还利用来自 550 个全国抽样活动和 1,800 个数字广告的数据，研究了消费者试验、交叉促销和影响力活动，以评估影响。投资范围包括跟踪 12 个制造业扩张项目、6 个国际合资企业以及 2023 年至 2024 年间进入市场的 140 家初创企业的业绩。财务模型预测乌隆他尼、合艾和孔敬等二线城市的潜在扩张区域，这些城市的功能性饮料渗透率低于 15%，但增长迅速。