养老金服务市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（机构养老金服务、非机构养老金服务5）、按应用（60-74 岁、75-89 岁、90 岁以上）、区域洞察和预测到 2033 年

养老服务市场概况

预计 2024 年全球养老金服务市场规模将达到 32804496 万美元，预计到 2033 年将达到 50373353 万美元，复合年增长率为 4.8%。

养老金服务市场在确保全球老龄化人口的财务稳定方面发挥着至关重要的作用。截至2023年，全球60岁及以上人口将超过11亿，对结构性养老金服务的需求持续增长。机构养老金提供商管理着超过 75% 的正式养老金相关交易，为退休收入、医疗保健福利和社会福利服务提供全面的计划。全球公共和私营部门的活跃养老基金认购人数超过 9.5 亿，为管理退休计划带来了大量资金流入。

在发达经济体，超过 68% 的退休人员依靠结构性养老金服务来支付每月支出和医疗补贴。与此同时，在新兴经济体，政府支持的养老金计划占老年人财政支持的52%。数字平台在移动应用程序普及和金融技术采用的推动下，目前已占所有养老金相关交易的近 42%。

私人退休计划（包括非机构计划）范围不断扩大，全球订户人数已接近 2.8 亿。这一增长在亚太地区和拉丁美洲尤为明显，这些地区的老龄化人口每年以约 4.2% 的速度增长。养老金服务市场强调稳定性、合规性和可预测的支出，正在成为全球社会保障框架的关键支柱。

主要发现

• 市场规模和增长：2024 年全球养老金服务市场规模预计为 32804496 万美元，预计到 2033 年将达到 50373353 万美元，复合年增长率为 4.8%。
• 主要市场驱动因素：全球约 65% 的劳动力定期向养老金计划缴款，推动市场增长。
• 主要市场限制：大约 42% 的养老基金报告由于寿命和福利义务的增加而出现资金不足问题。
• 新兴趋势：约 38% 的养老金计划正在集成用于基金管理和客户参与的数字解决方案。
• 区域领导力：北美拥有养老金总资产的35%，其次是欧洲，由于养老金制度成熟，占32%。
• 竞争格局：十大养老金服务提供商管理着全球近 55% 的管理资产。
• 市场细分：60-74岁的老年人占养老服务使用者的60%，75-89岁的老年人占30%，90岁以上的老年人占10%。
• 近期发展：近 40% 的新养老金产品专注于可持续且符合 ESG 的投资选择。
• 顶级驱动程序原因：全球老龄化人口不断增加，退休人员寿命不断延长。
• 热门国家/地区：北美在养老金普及率和结构化服务产品方面处于领先地位。
• 顶部部分：机构养老金服务占全球缴费和支出的大部分。

养老金服务市场趋势

养老金服务市场正在迅速发展，以适应人口变化和金融现代化。截至2023年底，养老金参保人数超过9.8亿人，首次参保人数同比增长5.6%。一个突出的趋势是向混合养老金制度的转变，将国家支持和自愿缴款模式相结合。近 3.1 亿人参与这些混合框架，特别是在高收入经济体。

数字化转型正在重塑养老服务格局。 2022 年至 2023 年间，养老金账户管理的移动应用程序使用量增长了 47%。养老金服务平台越来越多地与生物识别身份验证相结合，为超过 1.4 亿 60 岁及以上的用户提供安全、可访问的账户访问。

目前，超过 35% 的机构养老金提供商采用人工智能和机器学习来预测长寿风险并优化支付计划。养老基金管理自动化将人工错误减少了 18%，改善了服务交付。普惠金融举措也做出了重大贡献——政府小额养老金计划现已惠及超过 6500 万非正规工人。

个性化养老金计划越来越受欢迎。截至 2023 年，约有 1.2 亿用户订阅了提供可定制退休福利的计划。这种灵活性在 60-74 岁年龄段尤其受到青睐，该年龄段占所有养老金服务使用者的 55% 以上。跨境养老金转移服务在欧盟日益普遍，覆盖27个国家和超过800万养老金领取者。

养老金服务市场动态

司机

"全球人口老龄化和预期寿命延长"

随着全球预期寿命超过 72.8 岁，到 2030 年，60 岁以上年龄组的人口预计将达到 14 亿，对有组织的养老金服务的需求达到历史最高水平。仅在日本，超过 28% 的人口年龄在 65 岁或以上，这给公共和私人养老金制度带来了巨大压力。亚洲不断壮大的中产阶级人数超过22亿，越来越多地选择私人养老金计划，进一步提振了市场。自 2020 年以来，整个拉丁美洲的养老金改革使另外 3600 万人能够获得养老金。

克制

"非正规就业和缺乏保险覆盖"

全球超过 61% 的劳动力从事非正规就业，无法获得机构养老金服务。在撒哈拉以南非洲和南亚部分地区，养老金覆盖范围仅限于工作成年人的 15% 以下。性别差异也带来了挑战——全球女性养老金覆盖率比男性低 28%。在金融基础设施不发达的国家，缺乏数字身份验证限制向农村和边远人口提供养老金服务。

机会

"扩大小额养老金和数字平台"

各国政府和金融机构正在针对低收入和自营职业者推出小额养老金产品。自 2019 年以来，印度已有超过 4800 万人加入了此类计划。这些计划要求每月最低缴款额低至 1.50 美元，以确保可及性。数字化养老服务平台正在不断扩张，尤其是在移动普及率超过80%的东南亚。通过自动化 KYC、电子钱包集成和基于人工智能的退休计算器，提供商正在覆盖更广泛的消费者群体，包括二线和三线城市的消费者。

挑战

"成本负担和资金可持续性"

在许多国家，养老金负债的增长速度快于缴款的增长速度。在欧盟，一些国家的养老金支出占 GDP 的 12% 以上，导致国家预算紧张。随着几个经合组织国家的抚养比（每 100 名工人中的退休人数）攀升至 35 以上，资金的可持续性成为一个问题。此外，低利率限制了养老基金投资的回报，迫使提供商探索风险较高的投资组合，从而危及长期资本安全。

养老服务市场细分

养老服务市场按类型和应用细分。按类型划分，市场分为机构服务和非机构服务，由于政府和雇主养老金计划，机构服务占据较大份额。按应用划分，细分涵盖三个主要年龄组：60-74岁、75-89岁和90岁以上，由于早期退休登记和长寿支持服务，大多数集中在60-74岁年龄组。

按类型

• 机构养老金服务：机构养老金服务在全球拥有超过 7.2 亿活跃用户。其中包括公共养老金制度、雇主资助计划和保险支持的退休基金。在德国，86%的退休人员依赖法定养老金计划，而在加拿大，超过63%的工人参加了基于雇主的强制性养老金计划。机构提供商受益于提高参与率的监管支持和税收优惠。
• 非机构养老金服务：非机构服务正在增长，特别是在非正规就业率较高的地区。这些服务通过自愿或缴费计划为自由职业者、零工和农村人口提供服务。截至 2023 年，近 2.8 亿订户活跃于非机构计划。这些模式在印度、孟加拉国和菲律宾尤其盛行，在金融科技整合的支持下，这些国家的移动养老金缴款激增。

按申请

• 60-74岁：这个年龄段占全球所有养老金服务使用者的56%。许多人开始收到此范围内的付款，其中约 5.4 亿人获得定期退休收入和医疗支持。预防性医疗保健、辅助生活规划和财务咨询服务被捆绑到针对这一群体的养老金产品中。
• 75-89 岁：这一群体约占养老金订阅者群体的 34%。约 3.2 亿人领取长期护理福利、增强养老金和补充支持。该细分市场通常提供增强的养老金支付功能，例如与通货膨胀挂钩的福利。
• 90 岁以上：全球约有 7000 万人属于这一类。该部分特别关注老年护理服务、临终关怀支持和高度依赖的住房安排。由于密集的医疗保健和支持需求，该群体的服务成本通常比年轻群体高 1.8 倍。

养老金服务市场区域展望

根据人口统计、政策框架和技术采用情况，全球养老金服务市场因地区而异。

• 北美

北美在结构化养老金制度方面处于领先地位，超过 85% 的劳动力参加了正式退休计划。在美国，超过 1.82 亿公民享受社会保障和雇主资助的养老金计划。加拿大的国民养老金模式在65岁以上退休人员中的渗透率高达98%，该国管理着3000多个养老基金，积极为经济资本池做出贡献。

• 欧洲

欧洲拥有一些最成熟的养老金制度。瑞典、德国和荷兰等国家保持着稳健的多层次养老金模式，覆盖了 90% 以上的工作公民。在英国，自动登记强制规定使符合资格的工人中的养老金会员比例增加到 79% 以上。欧元区养老基金总资产超过9万亿欧元，其中国家养老金和职业养老金发挥着核心作用。

• 亚太

该地区的养老金参保人数大幅增长，特别是在中国、日本和印度。中国社会保障参保人数超过9.7亿，每月领取养老金的退休人员超过2.9亿。在日本，公共养老金制度几乎100%覆盖了65岁以上的公民。与此同时，印度在过去四年里新增了超过4800万小额养老金计划参与者。

• 中东和非洲

养老金服务渗透率仍然较低，但增长正在加速。在阿联酋和沙特阿拉伯，公共养老金制度覆盖了80%以上的国民。非洲的养老金服务市场覆盖的工作人口不到 25%，但自 2021 年以来，新的金融科技举措已增加了超过 1200 万用户，主要在肯尼亚、尼日利亚和南非。

顶尖养老金服务市场公司名单

• 创世纪医疗保健
• 克拉丽安 (Korian)
• 奥尔佩亚
• 美国生命护理中心
• 英轩集团
• 布鲁克代尔老年生活中心
• 多莫斯维
• 高级萨瓦护理
• 阿特里亚假日酒店
• 体育馆
• 日井学会
• 财产保险控股公司
• ProMedica 高级护理
• 倍乐生株式会社
• 阿滕多
• 巴切斯特医疗保健
• 阿洛海姆
• 五星级高级生活
• HC-One 有限公司
• 筑井株式会社
• 家庭之家
• 学研控股有限公司
• 砖厂医疗保健
• 维克多集团
• 四季
• 财富关怀
• 泰康社区
• 绿康医疗
• 怀念
• 红山疗养院

份额最高的两家公司

创世纪医疗保健：在美国管理着 350 多个设施，提供与养老金相关的长期护理服务，每年影响超过 160 万老年人。

克拉丽安（科里安）：业务遍及 7 个国家，拥有 1,000 多个护理机构，为超过 530,000 名养老金领取者提供服务。

投资分析与机会

在人口老龄化和全球金融包容性转型的推动下，养老金服务市场正在经历持续的投资活动。截至 2023 年，机构投资者在全球配置了超过 42 万亿美元的养老基金资产。这些资金被引导到广泛的领域，包括房地产、医疗保健、技术和可持续能源。仅在美国，公共养老基金就投资了超过 28,000 家公司，实现投资组合多元化，以稳定长期养老金负债。

投资的关键领域之一是养老金管理的数字基础设施。 2023 年，金融科技支持的养老金平台在全球范围内获得了 120 多项新投资，平均交易规模超过 600 万美元。这些平台集成了基于人工智能的精算工具、实时资金跟踪和退休计划计算器，使养老金系统更加透明和以用户为中心。此外，投资的方向还包括网络安全保护全球超过 9.8 亿条与养老金计划相关的用户记录的框架。

新兴经济体，尤其是非洲、东南亚和拉丁美洲，机遇不断涌现。 40多个国家的政府在国际金融机构的投资支持下，与私营企业合作，共同制定缴费型和小额养老金计划。过去三年来，这些计划已将服务欠缺地区的养老金覆盖面扩大了 24%。

投资者还涉足针对退休人员的房地产开发。英国、澳大利亚和加拿大各地正在利用养老基金开发退休村和辅助生活社区，年回报率为 6% 至 8%。全球与养老金支付相关的住房数量已超过 90 万套，表明战略性资产部署。

新产品开发

养老服务行业正在经历一波创新浪潮，以更好地满足不断变化的人口和生活方式的需求。最突出的发展之一是数字养老金钱包的整合。截至 2024 年，全球有超过 6000 万养老金领取者使用数字养老金卡或移动钱包来接收和管理支出。这些解决方案提高了透明度，消除了中介机构，并将交易时间缩短了 35% 以上。

灵活的养老金计划正在通过机构和非机构渠道推出。这些产品允许用户自定义退休年龄、支付间隔和附加功能，例如卫生保健、保险或旅行津贴。在日本和韩国，2023 年将有超过 120 万用户订阅灵活的支付模式，这表明用户期望发生了转变。

基于区块链的养老金登记系统正在爱沙尼亚和荷兰等国家进行试点。这些系统可确保防篡改记录保存、更快的效益验证和实时审计。这区块链全球养老基金管理的渗透率仍低于 5%，但随着涉及超过 25 个养老基金的试点项目迅速增长。

人工智能驱动的咨询平台是另一项新兴创新。这些服务为退休人员提供自动化的财务规划建议，考虑寿命、通货膨胀、健康风险和生活方式选择等因素。 2023 年，北美和欧洲超过 900 万养老金领取者通过机器人顾问进行退休规划。

医养结合养老服务发展势头强劲。例如，养老金计划现在提供捆绑的远程医疗、健康监测设备和预防性检查。在英国，去年有超过 820,000 名养老金订阅者选择了与医疗保健相关的养老金服务。这种模式确保退休人员不仅能获得收入，还能获得持续的健康支持。

近期五项进展

• Genesis HealthCare：将其养老金综合长期护理计划扩展到美国 27 个新地点，截至 2024 年第一季度，覆盖超过 120,000 名额外的老年受益人。
• Clariane (Korian)：在法国推出混合养老金和辅助生活模式，为 46,000 名新居民提供与养老金挂钩的住房支持。
• Orpea：到 2023 年，在其所有 350 个设施中实施了数字养老金跟踪系统，将管理开销减少了 22%，并改善了 80,000 多名居民的实时访问。
• 泰康：社区在北京开发了一个与私人养老金缴款直接挂钩的豪华退休村，截至 2023 年 12 月已预订 3,500 个单位。
• Sompo Holdings, Inc.：在日本推出人工智能驱动的养老金咨询服务，截至 2024 年初，超过 500,000 名老年人获得个性化退休规划服务。

养老服务市场报告覆盖范围

该报告对全球养老金服务市场进行了全面评估，旨在为政策制定者、投资者、服务提供商和分析师等利益相关者提供重要见解。该报告涵盖机构和非机构养老金制度，评估了行业的范围、细分、动态、竞争格局和创新渠道。

该报告追踪了全球超过 9.8 亿养老金用户，并对基于年龄和地理位置的使用模式进行了详细分析。它包括关键部分的细分，例如正式与非正式养老金结构，以及公共与私人计划管理。范围包括退休收入管理、与医疗保健相关的养老金计划、社会保障一体化和退休后咨询服务等服务。

对北美、欧洲、亚太地区以及中东和非洲的区域动态进行了深入探讨。针对具体国家的见解强调了监管框架、融资机制、覆盖率和技术采用。例如，对美国、德国、日本、中国、印度、沙特阿拉伯和尼日利亚等国家进行了详细分析，以说明市场成熟度和扩张潜力。

该报告还考察了市场中 30 多个主要参与者，通过市场份额、创新指数、数字化转型和全球足迹来确定领导地位。它重点介绍了 Genesis HealthCare 和 Clariane (Korian) 等表现最好的公司，同时跟踪新兴企业和小额养老金提供商的发展。

养老基金投资趋势，包括 ESG 分配、技术基础设施融资和医疗保健整合，都通过详细的事实和数据进行了审查。该报告讨论了跨数字平台、跨境管理工具、人工智能支持的咨询和区块链注册的新产品开发。