非公路轮胎 (OTR) 市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（全天候轮胎、冬季轮胎、夏季轮胎、其他）、按应用（采矿、建筑、其他）、区域见解和预测到 2033 年

非公路轮胎 (OTR) 市场概览

2024年非公路轮胎（OTR）市场规模为921539万美元，预计到2033年将达到1236605万美元，2025年至2033年复合年增长率为3.3%。

全球非公路轮胎市场包括专为重型车辆设计的专用轮胎，例如推土机、装载机、自卸卡车、平地机和农用拖拉机。 2023 年，工程机械轮胎的全球出货量超过 600 万套，高于 2022 年的 520 万套。市场由子午线轮胎、斜交轮胎、实心轮胎和“其他”结构类型组成，每种结构类型均根据不同的负载和地形需求量身定制。到 2023 年，亚太地区的 OTR 消费量约为 400 万台，北美地区的出货量约为 100 万台，欧洲约为 80 万台，中东和非洲新增 15 万台。采矿和建筑应用各占约 40%，其他工业用途占其余 20%。采矿业 OTR 轮胎的平均使用寿命超过 5,000 小时，而建筑轮胎每次循环的使用寿命通常超过 3,500 小时。尽管子午线轮胎的份额到 2023 年将从 30% 增加到 35%，但由于价格实惠且性能坚固，斜交轮胎仍占全球市场销量的 58%。 OEM 安装量约占所有 OTR 轮胎的 60%，售后市场占 40%。平均轮胎直径范围为 29 至 49 英寸，适用于从小型装载机到超级运输卡车的设备类别。该市场对于全球基础设施、采矿、农业和港口物流行业仍然至关重要。

主要发现

司机：由于车队利用率增加，采矿和建筑活动的加速继续推动工程轮胎需求。

国家/地区：亚太地区引领部署，2023 年出货量超过 400 万台。

部分：受成本效益的推动，斜交 OTR 轮胎占全球销量的 58% 左右。

非公路轮胎 (OTR) 市场趋势

非公路轮胎市场反映了稳定的全球工业活动，2022 年至 2023 年间出货量从 520 万套增至 600 万套以上。斜交 OTR 轮胎在 2022 年占总销量的 58%，并在 2023 年保持领先地位，尽管子午线类型从 30% 增加到 35%。实心轮胎的使用量有限，约占单位数量的 5%，特别是在耐穿刺性至关重要的港口和工业装卸行业。 2023 年，非充气实心轮胎的推出量进一步增加了 2,000 条，主要在亚太地区和欧洲。从地域上看，2023 年亚太地区的出货量约为 400 万台，占全球出货量的近 67%。在该地区，中国占120万台，印度为80万台，东南亚为50万台。北美的轮胎出货量达到约100万条，而欧洲的轮胎出货量达到80万条。由于采石场和港口轮胎更换量的增加，中东和非洲的销量达到了 150,000 辆。 2023 年，全球采矿业消耗了近 240 万条工程轮胎，建筑应用使用了近 250 万条，其他工业用途使用了超过 110 万条。

技术趋势包括越来越多地采用智能轮胎系统，例如用于压力和温度监测的嵌入式传感器，2023 年将部署在澳大利亚 300 辆卡车车队上。子午线 OTR 轮胎出货量强劲，同比增长约 10%，而斜交轮胎则激增 7%。轮胎直径分布表明，29 英寸以下的轮胎占总体积的 20%，29-39 英寸类别占 45%，39-49 英寸类别占 30%，>49 英寸占 5%。这反映出采矿和重型建筑越来越多地采用更高级的轮胎。随着多家制造商推出再生橡胶含量高达 30% 的轮胎，生态友好型复合材料趋势受到关注，并在 2023 年出货了 500,000 个生态复合材料单元。额定温度高于 60°C 的耐热胎面占工程机械轮胎出货量的 20%。市场牵引力还受到海上和港口设备使用的影响，其中实心和泡沫填充 OTR 轮胎的销量增加了 8%。总体而言，设计、材料和技术趋势有利于更重、更智能和更可持续的工程机械轮胎产品。

非公路轮胎 (OTR) 市场动态

司机

"基础设施和采矿活动"

基础设施和采矿项目的加速发展是工程机械轮胎需求的主要驱动力。 2023年，全球基础设施投资项目价值超过94万亿美元。这导致在非洲、澳大利亚和亚太地区安装了一流的采矿设备车队，使工程轮胎出货量从 520 万套增加到 2023 年的 600 万套。每辆矿用卡车车队通常每 5,000 个运行小时更换一次轮胎，从而贡献了大量的售后销量。到2023年，筑路、水坝工程中的重型工程机械将取代250万套建筑轮胎。随着城镇化建设使建筑资产存量同比增长4%，轮胎更换周期从平均5年缩短到4年。仅 2023 年，中国的“一带一路”和印度新港口等备受瞩目的项目就新增安装了超过 100 万条轮胎。这些趋势有力地支持了全球工程机械轮胎的持续需求。

克制

"生的""Ø 材料价格波动"

橡胶和钢筋材料在 2022-2023 年面临剧烈的价格波动。同期天然橡胶成本上涨20%，钢带价格上涨15%。这转化为轮胎制造成本的上升压力。十大 OTR 制造商中有八家暂时减少产量以管理利润。一些轮胎供应商将交货时间从 4 周延长至 7 周，影响了车队维护计划。供应链中断还导致进口 OTR 设备的运输延误增加了 10%。这些成本限制迫使一些运营商将轮胎的使用时间延长至超过建议的使用寿命（最多延长 8%），这可能会增加故障率。这种限制减缓了南亚和拉丁美洲部分地区等价格敏感市场的增长，限制了单位更换量。

机会

"智能环保""Ø 复合OTR轮胎"

具有嵌入式遥测技术和环保化合物的智能工程轮胎提供了充满希望的机会。 2023 年，300 个车队采用了实时监控解决方案，将计划外停机时间减少了 18%。全球有 500,000 条采用 30% 再生橡胶的轮胎，使制造商能够将每个轮胎的二氧化碳排放量减少约 10%。较大的 OEM 正在推出能够承受 60°C 以上温度的耐热化合物，已在南美洲的高温采矿地点发运了 400,000 件。车队转向智能轮胎的趋势预计将迅速扩大——计划在 2024 年升级 500 个车队。随着采矿和港口运营商采用预测性维护，智能 OTR 轮胎为售后市场提供了节省成本的机会。

挑战

"劳动力和服务基础设施"

OTR 轮胎的高效安装和维护需要训练有素的技术人员、专门的爆破设备和充气平台。非洲和中亚的许多偏远项目地点每个地点的认证技术人员不足 5 名。服务基础设施不足导致偏远地区的平均轮胎更换时间为 12 小时，而集中设施的轮胎更换时间为 6 小时。专用工具的缺乏会导致停机时间延长 15%。一些车队采用移动服务单位，每次作业覆盖 500 公里，这增加了运营成本。技术意识也很低：只有 30% 的轮胎技术人员接受过处理智能传感器数据的培训。服务标准的限制对新兴市场的工程机械轮胎创新提出了挑战。

非公路轮胎 (OTR) 市场细分

越野轮胎市场按类型（全季节、冬季、夏季和其他）以及应用（采矿、建筑和其他工业用途）进行细分。这种细分支持制造商满足特殊需求：根据季节条件和负载等级定制轮胎配方和胎面，同时确保 OEM 与售后市场适合推土机、铲运机、港口装卸和农业。通过结合类型和应用细分，利益相关者可以评估需求量，例如寒冷地区的冬季级工程轮胎或新兴经济体的牵引力优化的建筑轮胎。

按类型

• 全季节轮胎：全季节 OTR 轮胎的设计可在 -10°C 至 40°C 的温度范围内充分发挥作用，满足混合建筑和港口任务。它们约占 2023 年 OTR 销量的 20%，全球出货量为 120 万台。这些轮胎平衡了牵引力和全天候灵活性，适合北美和欧洲的全年使用。典型尺寸范围为 29 至 49 英寸，这些轮胎的生命周期为 4,000 至 5,500 个工作小时。它们用于装载机、平地机和挖掘机，到 2023 年将取代北美的 800,000 台，并在欧洲另外更换 250,000 台。全天候 OTR 轮胎是在温暖和凉爽的季节运行且没有严酷冬季条件的车队的标准选择。
• 冬季轮胎：冬季级 OTR 轮胎专为北欧、加拿大和俄罗斯等地区低于 0°C 的气温和冰雪环境而设计。到 2023 年，冬季工程轮胎占全球工程轮胎销量的 10%，约为 60 万条。这些轮胎具有更深的胎面 (20–25 毫米) 和橡胶化合物，可在低至 -30°C 的温度下保持灵活性。北美冬季 OTR 轮胎更换量为 350,000 套，欧洲为 200,000 套，亚太寒冷地区为 50,000 套。冻土中的平地机和装载机的轮胎使用寿命达到 3,500 小时，由于采用先进的胎面花纹块设计，牵引深度提高了 20%，从而取代了旧轮胎。由于极端冬季项目，2022 年至 2023 年需求激增 8%。
• 夏季轮胎：夏季工程轮胎适合温暖、干燥和高温环境，用于中东、非洲、澳大利亚和南美洲的沙漠和炎热气候地区。它们占 2023 年全球出货量的 30%——180 万台。这些轮胎采用专门设计的耐热胎面胶，可承受 60°C 以上的表面温度。 2023 年，夏季 OTR 轮胎向中东和非洲运送了 600,000 条，向亚太地区运送了 800,000 条，向北美运送了 400,000 条。它们替换了运行时间超过 4,000 小时的轮胎，与传统版本相比，胎面磨损时间延长了 12%。夏季轮胎也占所有 OTR 实心轮胎出货量的 15%，满足热量积聚较高的港口和采石场作业的要求。
• 其他：“其他”OTR 轮胎包括利基产品，如泡沫填充、防刺穿、非充气实心轮胎以及用于港口、堆场和工业车辆的专用化合物。到 2023 年，该细分市场约占可寻址应用市场（采矿、工业、港口）的 40%，但按数量计算仅占全球的 5%（约 300,000 台）。实心工程轮胎主要用于港口和仓储； 200,000 个固体单元发往亚太地区、北美和欧洲。非充气实心轮胎不断增长，到 2023 年，欧洲港口将部署 10,000 套原型非充气轮胎。泡沫填充工业轮胎包括 100,000 套，主要用于港口跨运车和码头起重机。这些轮胎可实现零刺穿故障，从而提高关键物流运营的正常运行时间。随着细分市场的多元化，材料创新集中在混合化合物上，以确保安全性、负载和使用寿命。

按申请

• 采矿业：采矿业约占非公路轮胎市场总量的 40%，相当于 2023 年约 240 万套。出货量细分：欧洲 40 万套，北美 60 万套，亚太地区 120 万套，中东和非洲 20 万套。用于采矿业的轮胎包括直径达 57 英寸的大型径向推土机装置，用于每年运行超过 5,000 小时的车队。平均更换时间为 4 年，但一些超一流轮胎的使用寿命可达 7 年以上。子午线保留率从 30% 增加到 35%，而斜交采矿轮胎仍占采矿领域的 50%。矿用工程机械轮胎报废每年产生 150 万条废旧轮胎，促进翻新和回收。澳大利亚、加拿大和南非 90% 的采矿车队都必须进行轮胎充气监测，以防止故障并优化正常运行时间。
• 建筑业：到 2023 年，建筑业应用的 OTR 轮胎约为 250 万套，占全球市场总量的 42%。这包括装载机、平地机、推土机和铰接式自卸卡车的轮胎。北美更换了约 900,000 条建筑工程轮胎，欧洲更换了 600,000 条，亚太地区更换了 800,000 条，中东和非洲更换了 200,000 条。大多数工程轮胎都是斜交轮胎（占 65%），因为其具有崎岖地形的弹性。生命周期平均为 3,500 个运行小时，具体取决于磨损表面的暴露情况和极端温度。由于胎面寿命更长且节省燃料，建筑用户越来越青睐子午线型轮胎（占 35%）。现代建筑 OTR 轮胎现在包含适用于混合基质环境的 EN1176 级采石场化合物。 OEM 安装占总出货量的 60%，售后市场占替换量的 40%。
• 其他：“其他”应用包括港口、工业装卸和农用 OTR 轮胎。 2023年，港口和工业车辆使用了110万条工程轮胎，占总用量的18%。港口使用：运输了 500,000 条，其中实心或泡沫填充轮胎占该部分的 45%。工业仓库机器部署了 300,000 个 OTR 轮胎，其中泡沫填充轮胎要求零刺穿停机时间。农业支持设备占 300,000 台，主要是拖拉机和喷雾机的径向和偏置形式。在港口装卸领域，非充气实心轮胎型号正在扩大市场份额，2023 年欧洲有 10,000 辆叉车安装了原型机。农业工程轮胎在播种和收获季节增长了 7%，设备协同效应推动了及时更换和售后市场销售。

非公路轮胎 (OTR) 市场区域展望

从区域来看，越野轮胎市场表现出与经济发展、公司供应链和工业活动相关的参差不齐的表现。

• 北美

到 2023 年，该地区的 OTR 轮胎出货量约为 100 万套。建筑更换量约为 900,000 套，采矿车队使用 600,000 套，工业应用增加 300,000 套。雷达轮胎的采用率正在上升：子午线 OTR 类型占出货量的 35%，而斜交类型仍保持在 60%。 OEM 销售占 65%，售后市场占 35%。平均轮胎尺寸范围为 29 至 49 英寸，装载机最常见的是配备 39 英寸轮胎。为应对极端环境，北美供应商推出了用于港口和堆场的20万直径实心轮胎。 OTR 轮胎升级提高了互联网容量，有助于减少停机时间，并在 50 个车队中安装了智能传感器。尽管原材料成本增长了 15-20%，但北美工厂的扩张仍将产能维持在 90%。

• 欧洲

2023 年，OTR 轮胎的出货量为 800,000 套。建筑轮胎占 300,000 套，采矿轮胎为 400,000 套，港口/工业装卸轮胎为 100,000 套，农业轮胎约为 50,000 套。尽管子午线轮胎的份额从 30% 增加到 35%，但斜交轮胎的份额仍保持在 60% 的高位。冬季级工程轮胎出货量达到20万条，生态胶出货量达到20万条。港口使用非充气实心轮胎5万条。欧洲还在采矿车队中部署了 10,000 个智能轮胎监控系统。重型土方作业中的轮胎安装时间通常超过 4,500 小时。尽管物流中断，OTR 装置的集装箱交付仍稳定在 5 周的交货时间，全球范围内未受影响。

• 亚洲Ø 太平洋

预计到 2023 年，工程机械轮胎的出货量约为 400 万套。中国的出货量约为 120 万套，印度为 80 万套，东南亚为 50 万套，澳大利亚/新西兰合计为 30 万套，其他亚太市场为 120 万套。采矿应用消耗了 120 万个单位，建筑使用了 80 万个单位，港口/工业装卸消耗了 100 万个单位。实心和泡沫填充单元包括 250,000 个单元。斜交 OTR 轮胎占据了该市场的 60%，而子午线产品则增长至 35%。 100 个车队安装了带有嵌入式传感器的智能轮胎。由于复合材料的改进，采矿业的平均轮胎更换时间从 4.5 年缩短到 5 年。该地区还提供了 500,000 个生态复合材料单元，其中使用了 30% 的再生橡胶，每个轮胎的二氧化碳排放量减少了 10%。

• 中东和非洲

2023 年，OTR 轮胎出货量总计 150,000 套。建筑应用包括 80,000 套，采矿业 40,000 套，港口/工业装卸 30,000 套（实心/泡沫填充）。斜向类型占主导地位，占 70% 的份额，径向类型占 25%，实心类型占 5%。由于极端炎热和地形，夏季和沙漠级 OTR 轮胎产量达到 100,000 条。由于高磨损性，生命周期通常平均为 3,000 个运行小时。安装周期平均为 6 周。采矿作业在 20 个车队中采用了智能传感器，但服务能力仍然有限——每 500,000 平方公里仅配备 2 个移动技术人员单位。尽管面临挑战，在快速采石场和港口基础设施建设的推动下，区域市场同比增长了 8%。

非公路轮胎 (OTR) 公司名单

• 普利司通
• 米其林
• 固特异
• 大陆航空
• 倍耐力
• 韩泰轮胎
• 住友
• 横滨
• 玛吉斯
• 中策
• 佳通轮胎
• 东洋轮胎
• 固铂轮胎
• 锦湖轮胎
• 阿波罗轮胎有限公司
• 三角集团
• 尼克森轮胎
• 恒丰橡胶
• 诺记轮胎

普利司通：2023 年，其市场份额最大，约占全球工程机械轮胎销量的 15%，全球出货量超过 900,000 条。 2023年，该公司子午线轮胎出货量增加12万条。

米其林：市场份额排名第二，约占全球工程机械轮胎销量的 12%，供应超过 720,000 条轮胎，其中包括 200,000 条生态复合轮胎和 50,000 条非充气实心轮胎。

投资分析与机会

非公路轮胎市场的投资受到长期基础设施项目、采矿扩张和资产现代化的推动。 2023 年出货量将从 520 万台增至 600 万台，资本投资机会涵盖生产、研发和数字服务平台。主要轮胎生产商纷纷扩大产能：普利司通将于 2023 年在北美新增产能 50 万条，而米其林则开设了一条新的生态复合子午线轮胎生产线，年产量为 30 万条。澳大利亚和加拿大政府支持的采矿业部署了超过 180 万台 OTR 装置，促使轮胎制造商投资数百万美元对复合实验室进行升级。亚太地区的投资包括印度的新工厂，产能为 80 万条，以及中国的低成本斜交轮胎工厂，预计 2023 年产能为 120 万条。智能轮胎解决方案提供了另一个投资者机会。到 2023 年，将有超过 300 支车队采用配备传感器的轮胎，预计到 2024 年，车队转换数量将达到 500 支。这些系统将停机时间减少了 18%，在 OEM 服务合同和售后市场费用结构方面提供了丰厚的回报。从采矿到港口和农业的跨部门使用表明了跨应用程序的可扩展性。

轮胎的可持续发展也吸引了投资者的兴趣。到 2023 年，使用 30% 再生橡胶的生态复合轮胎出货量为 500,000 条。仅采矿业每年就会产生 150 万条废旧 OTR 轮胎替代品，投资于回收和翻新设施即可。非充气实心轮胎的采用提供了另一个机会：在港口部署 200,000 个实心轮胎，零刺穿可能性。在非洲和东南亚等服务欠缺地区扩大翻新能力和服务站部署将缩短交货时间并支持产品可用性。服务基础设施至关重要——OEM 和售后服务网络目前仅覆盖全球 OTR 车队的 35%。政府投资远程港口项目为移动服务单位提供了绿地机会。翻新设施还具有价值：每个每年处理 50,000 个轮胎的设施可以节省 30% 的轮胎更换成本，同时保持性能标准。最后，材料创新和供应商交易提供了投资潜力。橡胶、钢带、增强材料垂直整合，产量稳定；生胶价格波动 20-25% 表明，垂直整合可以为每个轮胎节省 10-15% 的成本。与采矿原始设备制造商和重型设备制造商的合资企业还为全球 2,000 个车队签订了捆绑服务+轮胎协议。到 2023 年，越野轮胎市场的出货量将达到 600 万辆，提供与工业、数字和可持续发展优先事项相一致的多个投资领域。

新产品开发

过去两年，越野轮胎不断创新，以耐用性、可持续性和智能系统为目标。米其林于 2023 年末推出的子午线工程机械轮胎采用含有 20% 再生橡胶的生态复合材料，已向南美矿山运送了超过 200,000 条轮胎。普利司通 2023 年装载机轮胎升级将负载能力提高了 15%，支撑 35 吨，并在北美采石场的现场试验中实现了 5,500 小时的服务。智能传感器的部署获得了关注，固特异到 2024 年初在澳大利亚的 300 辆卡车上推出了实时压力和温度监控的 OTR 轮胎，将停机时间减少了 18%。横滨紧随其后，在西伯利亚的 200 辆碎石冷冻卡车上安装了配备无线胎压监测系统的斜交轮胎。大陆集团在欧洲试行了一款紧凑型子午线轮胎，其重量减轻了 10%，但具有同等的磨损性能。

在炎热地区作业中，2023年倍耐力60℃以上额定温度轮胎将销往中东和南美矿山40万条，与标准胎面相比，轮胎寿命延长了12%。住友商事于 2024 年为在加拿大森林中作业的装载机推出了一种防碎石复合材料，部署在 350 台上，将抗穿刺性能提高了 25%。玛吉斯于 2024 年初在东南亚推出了一款用于铰接式自卸卡车的子午线轮胎，已发货 700 条，支持 50 吨的有效载荷，并实现了 30% 的使用寿命提升。非充气技术向前发展：大陆集团在欧洲推出了 10,000 条用于港口起重机的非充气实心轮胎，佳通在亚洲为码头叉车部署了 5,000 条泡沫填充轮胎原型，将防刺穿能力提高到零。中策橡胶推出含30%再生橡胶的生态标志斜交轮胎；到 2023 年，中国的出货量将达到 500,000 条，每条轮胎的生产排放量减少 10%。混合动力创新不断涌现，例如三角集团的“智能复合斜交”轮胎，其 90% 的出口量和 15,000 套配备了远程监控物联网模块。中国奥诺每年提供 E3/L3 装载机自卸机斜交工程机械轮胎 80,000 条，每条价格在 160-200 美元之间。这些创新反映了对更强性能、更智能系统、耐热性和可持续材料的综合推动，符合不断变化的采矿、建筑、港口和工业工程轮胎需求。

近期五项进展

• 普利司通推出了一款装载机斜交轮胎，其额定载荷提高了 15% (35t)，耐用性达到 5,500 小时，到 2023 年中期将在北美部署 500 辆轮胎。
• 米其林推出了一款含有 20% 再生橡胶的生态复合子午线工程机械轮胎，将于 2023 年底向南美矿山运送 20 万条。
• 固特异于 2024 年第一季度在澳大利亚的 300 辆自卸卡车上推出了配备 SmartAir 传感器的 OTR 轮胎，将计划外停机时间减少了 18%。
• 大陆集团于 2024 年初在欧洲港口部署了 10,000 个非充气实心轮胎，以消除码头起重机的刺穿风险。
• 到 2023 年底，倍耐力已发货 40 万条额定温度超过 60°C 的耐热工业轮胎，部署在中东和南美矿场，使用寿命延长了 12%。

非公路轮胎 (OTR) 市场的报告覆盖范围

该报告对非公路轮胎市场进行了详尽的分析，该市场的出货量超过 600 万套，反映了 2023 年创纪录的销量。它解释了类型细分（所有季节、冬季、夏季、其他）和应用类别（采矿、建筑、其他工业）。类型覆盖范围包括详细的销量数据：全季销量为 120 万辆，冬季销量为 60 万辆，夏季销量为 180 万辆，其他小众车型销量为 30 万辆。应用程序覆盖采矿业（240 万台）、建筑业（250 万台）和其他（约 110 万台），揭示了资产使用情况、轮胎生命周期和更换频率。方法包括轮胎尺寸分析，29-39英寸轮胎的出货量占市场总量的45%，29英寸以下占20%，39-49英寸占30%，49英寸以上占5%。它还对分销渠道进行了分析，其中 OEM 占初始轮胎安装量的 60%，售后市场活动占更换量的 40%。其中包括覆盖澳大利亚 300 个车队和 10,000 个欧洲港口系统的智能轮胎安装数据。该报告综合了各地区的见解：亚太地区为 400 万台，北美为 100 万台，欧洲为 80 万台，中东和非洲为 15 万台，并详细介绍了每个地区的规模、类型和应用情况。投资动态突出了产能的增加——普利司通的 500,000 辆扩建和米其林的 300,000 辆生态产品线——以及对再生材料轮胎不断增长的需求，2023 年注册了 500,000 辆生态复合轮胎。

创新叙述包括所有主要新产品开发，从装载机斜交轮胎和配备传感器的解决方案到耐热胎面、实心非充气类型和生态复合子午线轮胎。该时间表包括五家主要制造商的发布以及传感器推出计划。风险得到解决，包括原材料价格上涨 20% 至 25%、材料短缺导致交货时间缩短 4 至 7 周、技术人员短缺导致轮胎装配延迟 6 至 12 小时。智能和生态复合材料的推出、超过 150 万条废旧矿用轮胎的回收潜力以及非洲和拉丁美洲等地区的预期需求增长都凸显了机遇。利益相关者概况，例如普利司通和米其林（按单位数量计算分别拥有 15% 和 12% 的市场份额）和车队级部署案例研究有助于评估竞争定位。分析了售后市场和 OEM 策略，包括传感器许可和维护计划。总之，该报告全面涵盖了非公路轮胎市场的市场动态、细分市场表现、区域和产品创新洞察、投资趋势以及企业战略方向。