坚果酱市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（花生、杏仁、腰果、榛子等）、按应用（超市和大卖场、便利店、在线商店、其他）、区域见解和预测到 2033 年

坚果酱市场概况

2024年坚果酱市场规模为3141.03百万美元，预计到2033年将达到3966.04百万美元，2025年至2033年复合年增长率为2.3%。

2023 年，全球坚果酱市场的零售量达到约 12 亿磅，凸显了消费者对更健康、植物性涂抹酱的强烈偏好。花生酱仍然是最大的细分市场，占总销量的 45%（约 5.4 亿磅），而杏仁酱的份额则增长到近 25%（约 3 亿磅）。腰果酱约占 10%（约 1.2 亿磅），榛子酱（不包括传统的巧克力榛子）约占 8%（约 9600 万磅），其他坚果酱占剩余的 12%。在北美，2023 年销量为 6.75 亿磅，占全球消费量的 55% 以上。欧洲紧随其后，为 3 亿英镑，亚太地区为 1.5 亿英镑，中东和非洲合计约为 7500 万英镑。全球销售额的近 70% 来自超市和大卖场（约 8.4 亿英镑），其次是网上商店（15%，1.8 亿英镑）、便利店（10%，1.2 亿英镑）以及专业和区域渠道（5%，6000 万英镑）。健康和保健趋势使美国人均坚果酱消费量达到每年 3.2 磅。相比之下，欧洲平均为 2.1 磅，亚太地区仅为 0.9 磅，中东和非洲为 1.2 磅，这表明新兴市场具有巨大的增长潜力。成分列表更清洁的标签越来越受欢迎：2023 年推出的新坚果酱中，65% 的成分少于五种，约 40% 的标签为无麸质和纯素食。有机变种占当年推出的 SKU 总数的 22%。

主要发现

司机：消费者对富含蛋白质、植物性和清洁标签食品的需求不断增长。

国家/地区：北美消费量为6.75亿磅。

部分：花生酱，占全球坚果酱量的45%。

坚果酱市场趋势

在健康趋势、饮食多样化和消费者对植物蛋白来源的需求的推动下，全球坚果酱市场在 2023-2024 年呈现稳定增长。随着消费者寻找乳制品涂抹酱和加工零食的替代品，全球坚果酱消费总量约为 12 亿磅。花生酱仍然占主导地位，特别是在北美，人均年消费量达到 3.2 磅。杏仁黄油显示出强劲的增长势头，尤其是在欧洲和北美，这得益于其公认的健康益处和高单不饱和脂肪含量。在欧洲，杏仁黄油销量较2022年增长14%，2023年达到约1.2亿磅。

腰果油作为高端细分市场不断增长，在植物性甜点制造商和纯素食谱应用的推动下，全球消费量达到 1.2 亿磅。榛子酱（不包括巧克力酱）占 9600 万磅，这得益于烘焙和甜点中使用的酱料需求不断增长。在线零售额继续保持增长势头，占全球总销售额（1.8 亿英镑）的 15%。直接面向消费者的订阅模式通常以个性化坚果酱混合物为特色，获得了关注。提供定制坚果酱的品牌的再订购率超过 42%，凸显了消费者对高端和特色类别的忠诚度。功能性和强化坚果酱越来越受欢迎。 2023 年，大约 18% 的新坚果酱产品添加了植物性胶原蛋白、益生菌或适应原等功能性成分。每份蛋白质含量超过 10 克的蛋白质强化坚果酱，全球销量达到 8000 万磅。可持续发展趋势影响了包装和采购。 2023 年推出的新坚果酱中，超过 70% 使用可回收、玻璃或可堆肥容器。此外，38% 在北美和欧洲采购杏仁和腰果的品牌将雨林联盟或公平贸易等可持续发展认证作为其营销宣传的一部分。新兴市场增长显着。在亚太地区，由于城市中产阶级的增长和西方饮食习惯的普及，坚果酱消费量同比增长 9%，达到 1.5 亿磅。中东和非洲的增长率超过 11%，特别是在以健康为导向的零售商和专卖店。

坚果酱市场动态

司机

"消费者对富含蛋白质、植物性和清洁标签食品的需求不断增长"

向健康意识饮食的转变推动了对坚果酱的需求不断增加，坚果酱提供高蛋白质含量、不饱和脂肪和微量营养素。在北美，近 78% 的受访消费者表示坚果酱是他们日常零食或膳食的一部分。仅杏仁酱的全球销量就达到了 3 亿磅，而新型混合坚果酱则扩大了其份额，全球销量达到 1.44 亿磅。随着纯素食主义和弹性素食主义在全球兴起，坚果酱等植物性蛋白质来源越来越受欢迎。

克制

"供应链波动和生坚果成本波动"

生坚果价格波动给制造商带来了持续的挑战。 2023 年，受不可预测的收成、劳动力问题和运输成本的影响，杏仁价格波动了 18%，而腰果价格波动了 22%。由于坚果成本上涨超过了零售价格上涨的速度，小型制造商面临着利润压缩。全球优质有机坚果供应有限进一步加剧了限制，影响了利基有机细分市场。

机会

"拓展新兴市场"

亚太地区人均坚果酱消费量仍然较低，为 0.9 磅，而北美为 3.2 磅。中产阶级可支配收入的增加、城市化和营养意识的提高为新兴经济体创造了巨大的增长潜力。到 2023 年，新兴市场占全球坚果酱销量的 18%，随着制造商本地化生产、投资教育活动和扩大分销网络，这一数字预计将会增长。

挑战

"来自替代植物性涂抹酱的竞争日益激烈"

坚果黄油市场面临来自种子黄油（向日葵、南瓜）、水果酱和酸奶替代品的日益激烈的竞争。 2023 年，葵花籽酱销量增长 22%，在过敏敏感消费者中占据更大份额。零售货架空间竞争加剧，迫使品牌通过优质产品、清洁标签和功能强化来实现差异化。

坚果酱市场细分

按类型

• 花生酱：占全球坚果酱销量的 45%，2023 年销量为 5.4 亿磅。花生酱价格实惠、蛋白质密集且广受欢迎，在北美消费中占据主导地位，占该地区坚果酱销量的 72%。
• 杏仁黄油：受健康观念和高端定位的推动，占全球销量的 25%（3 亿磅）。在欧洲，由于健身和健康消费者的需求，杏仁黄油同比增长 14%。
• 腰果酱：持有 10% 的份额（1.2 亿英镑），主要定位为豪华或特种坚果酱，特别是在植物性甜点应用中。
• 榛子酱：贡献 8%（9600 万磅），常用于甜点酱、烘焙和美食应用。
• 其他：占总销售额的 12%（1.44 亿英镑），包括开心果、核桃、澳洲坚果、向日葵混合物和奇异坚果混合物。

按申请

• 超级市场和大卖场：由于产品种类丰富和消费者可及性，占全球坚果酱销量的 70%（8.4 亿磅）。
• 便利店：管理 10%（1.2 亿英镑），针对冲动购买者和随身携带零食的消费者。
• 在线商店：占 15%（1.8 亿英镑），受到定制、订阅服务和不断增长的直接面向消费者模式的推动。
• 其他：专卖店、保健食品店和区域市场占 5%（6000 万英镑），提供利基产品和优质手工品种。

坚果酱市场区域展望

• 北美

在北美，坚果酱市场仍然是全球最大的，2023年总消费量将达到6.75亿磅。美国占这一需求的绝大多数，人均每年坚果酱消费量为3.2磅。花生酱在北美销售中占据主导地位，约占该地区坚果酱消费总量的 72%。然而，由于对优质、富含蛋白质和清洁标签产品的需求不断增长，杏仁黄油也经历了强劲增长，销售额同比增长 12%。添加蛋白质或适应原的有机和功能性坚果酱占北美新产品发布量的近 35%。

• 欧洲

在欧洲，坚果酱消费总量到 2023 年将达到 3 亿磅。欧洲消费者越来越青睐杏仁、腰果和混合坚果酱，杏仁酱同比增长 14%，特别是在德国、英国和法国等国家。清洁标签配方在欧洲受到高度青睐，大约 68% 的新产品发布只含有五种或更少的成分。可持续包装的采用也获得了巨大的动力，超过 70% 的欧洲坚果酱品牌转向使用可回收的玻璃罐或可堆肥容器。

• 亚太

在亚太地区，坚果酱消费量到 2023 年将达到 1.5 亿磅，随着植物性饮食在城市中产阶级消费者中的流行，坚果酱消费量呈现快速增长。中国的杏仁黄油进口量翻了一番，达到4800万磅。印度、日本和东南亚的国内生产中心不断扩张，以应对对非转基因和清洁标签产品不断增长的需求。该地区的在线零售渠道增长尤为强劲，占亚太地区坚果酱销售额的 20%。

• 中东和非洲

在中东和非洲，2023 年坚果酱消费总量为 7500 万磅。在中产阶级健康意识不断提高以及现代零售渠道分销扩大的推动下，阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯和南非等国家引领了该地区的增长。有机和特种坚果酱约占该地区总销售额的 12%，超市和大卖场占据主导地位。

坚果酱公司名单

• 贾斯汀的
• 时髦坚果公司
• 富特斯坚果黄油
• 佛蒙特州花生酱
• 努特佐
• 克雷马
• 极乐坚果酱
• 贝特西最好的
• 巴尼黄油
• 优花生

贾斯汀的：引领优质坚果酱类别，约占北美杏仁和混合坚果酱销量的 14%。 2023 年年产量将超过 4200 万磅。

时髦坚果公司：在欧洲特种坚果酱领域占有约 8% 的份额，每年生产超过 2400 万磅的花生、杏仁和腰果配方产品。

投资分析与机会

由于其稳定的增长轨迹、高端化趋势以及与植物性健康运动的一致性，坚果酱市场仍然对投资具有高度吸引力。 2023 年，全球坚果酱消费量将超过 12 亿磅，投资将继续扩大加工能力、可持续发展举措和品牌差异化。 2023 年，对优质坚果酱品牌的私募股权投资将超过 4 亿美元，支持拓展新的分销渠道和产品线。专注于有机、蛋白质强化和功能性坚果酱的小众品牌因其直接面向消费者的强劲增长而吸引了投资者的关注，平均再订购率为 42%。对新兴市场的投资仍然是主要的增长领域。由于亚太地区人均消费量仅为 0.9 磅，印度、中国和东南亚的当地生产设施在与全球品牌合资企业的支持下不断扩张。区域生产可以在全球坚果价格波动的情况下控制成本。供应链投资还侧重于确保原材料的供应。战略性杏仁和腰果种植园投资扩大到加利福尼亚、越南和西非，以确保可持续的长期供应。道德和可持续采购认证从 2022 年的 22% 增加到 2023 年的 38%，吸引了具有道德意识的消费者。零售技术投资推动了在线订阅模式的增长，到 2023 年，全球直接面向消费者的坚果酱订阅收入将超过 1.2 亿美元。个性化风味混合物、蛋白质水平和包装定制提高了消费者忠诚度。随着品牌转向玻璃罐、可回收塑料和可堆肥材料，包装创新获得了投资。到 2023 年，在零售商要求和监管转向可持续包装合规性的支持下，超过 70% 的新产品发布都使用环保包装形式。

新产品开发

坚果酱市场在 2023 年和 2024 年见证了重大创新，制造商专注于差异化、更清洁的成分、功能增强和包装改进。新产品开发成为老牌企业和新兴品牌在日益拥挤的市场中吸引消费者注意力的关键策略。产品开发最强劲的趋势之一是功能强化的激增。到 2023 年，大约 18% 的新推出的坚果酱添加了植物蛋白、胶原蛋白、益生菌、omega-3 脂肪酸或南非醉茄和玛咖等适应原草本等成分。每份含有 10 克或更多蛋白质的蛋白质强化坚果酱在全球销量超过 8000 万磅。这些强化版本在健身爱好者、运动员和寻求额外营养益处的注重健康的消费者中特别成功。清洁标签配方继续主导新产品的发布。 2023 年推出的坚果酱中约有 65% 含有五种或更少的成分。品牌专注于简化成分清单，消除人工防腐剂、添加糖、棕榈油和乳化剂。非转基因和无麸质认证变得更加普遍，近 42% 的新产品在其标签上显示其中一项或两项声明。风味创新成为新产品推出的主要驱动力，使品牌能够提供独特且优质的选择。新颖的口味组合包括姜黄杏仁酱、辣椒腰果酱、抹茶混合酱、肉桂花生酱和低糖巧克力榛子酱。 2023 年推出的新 SKU 中约有 14% 具有异国情调或美食风味组合，旨在吸引富有冒险精神的消费者和美食家。个性化订阅服务的兴起为产品定制开辟了新领域。直接面向消费者的模式允许消费者设计自己的坚果黄油混合物，选择基础坚果、蛋白质含量、调味剂和甜味剂。 2023 年，个性化坚果酱订阅服务的全球销售额达到 4800 万磅，重复订单率平均为 42%，这表明消费者对定制产品有很强的忠诚度。包装创新也成为差异化的焦点。可挤压、随身携带的袋装形式增长了 22%，约占全球坚果酱销量的 9000 万磅。这些方便、便携的包装形式吸引了忙碌的消费者，他们正在寻找可以轻松融入积极生活方式的健康零食。与此同时，环保包装仍然是一个优先事项。 2023 年推出的新产品中，超过 70% 使用可回收玻璃罐、可堆肥容器或轻质包装，减少对环境的影响。公平贸易和雨林联盟等可持续发展认证在新产品发布中也变得越来越普遍，特别是在优质杏仁和腰果酱系列中。 2023 年，38% 的新产品至少具有一项可持续发展或道德采购认证，高于上一年的 22%。这些持续的创新凸显了品牌如何通过结合健康、功能性、个性化和可持续性来继续提升坚果酱市场。该行业仍然是更广泛的植物性食品行业中最活跃的产品开发领域之一。

近期五项进展

• Justin's 通过推出两种新的功能性 SKU 扩大了其蛋白质强化杏仁黄油系列，额外贡献了 800 万磅的销售额。
• Funky Nut Company 在欧洲开设了第二家加工厂，年产能增加 1500 万磅。
• Nuttzo 推出了含有南非醉茄和玛咖的适应性坚果酱混合物，试点销售量达 200 万磅。
• Barney Butter 开发了可回收挤压包装，将分销范围扩大到北美 1,200 个额外的零售点。
• Betsy's Best 的腰果油产品系列获得了公平贸易认证，年产量达 400 万磅。

坚果酱市场的报告覆盖范围

这份综合报告对全球坚果酱市场进行了详细分析，涵盖总消费量、关键细分市场、区域表现、新兴趋势、竞争格局和投资机会。到 2023 年，由于植物性蛋白质来源的日益普及以及对清洁标签、注重健康的食品的需求不断增加，全球坚果酱消费量达到约 12 亿磅。从类型来看，花生酱仍然是主导类别，占全球消费量的 45%，销量约为 5.4 亿磅。杏仁黄油紧随其后，占据 25% 的市场份额（3 亿磅），腰果黄油占 10%（1.2 亿磅）。榛子酱占 8%（9600 万磅），其他坚果酱，包括开心果、核桃和混合坚果混合物，合计占 12%（1.44 亿磅）。从应用来看，超市和大卖场仍然是主要的销售渠道，占总量的70%（8.4亿英镑），其次是在线零售渠道，占15%（1.8亿英镑）。便利店占10%（1.2亿英镑），专卖店和其他零售渠道占剩余5%（6000万英镑）。从地域上看，北美以 6.75 亿磅的销量引领全球消费，这主要是由成熟且注重健康的美国市场推动的。欧洲消费量约为 3 亿磅，而亚太地区则随着植物性饮食需求持续扩大而显着增长，达到 1.5 亿磅。中东和非洲的总消费量为 7500 万英镑，其中城市中产阶级消费者增长迅速。本报告介绍了 Justin’s 和 Funky Nut Company 等主要参与者，它们共同占据了全球坚果酱销售的重要份额。 Justin’s 以 4200 万磅的销售额引领北美高端市场，而 Funky Nut Company 在欧洲的年产量超过 2400 万磅。该报告还涵盖了一些重要趋势，包括蛋白质强化坚果酱的激增（全球销量为 8000 万磅）、消费者对清洁标签产品的偏好不断增加（65% 的产品所含成分少于五种），以及对可持续包装的需求不断增长（超过 70% 的新产品所使用的包装）。此外，它还探索了直接面向消费者的订阅模式的扩展，该模式在 2023 年产生了 4800 万磅的定制坚果酱销售额。该报告为制造商、投资者、分销商和政策制定者提供了对全球坚果酱市场的现状和未来机遇的详细了解。它强调了不断变化的消费者偏好、技术创新、区域需求模式和可持续发展的进步，这些正在塑造这个充满活力的行业。