碎石术市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（体外碎石术、体内碎石术、经皮碎石术）、按应用（肾结石、胆道结石、唾液结石、胰腺结石、其他）、区域洞察和预测到 2033 年

碎石术市场概况

2024年碎石术市场规模为3.9858亿美元，预计到2033年将达到5.0497亿美元，2025年至2033年复合年增长率为2.3%。

在尿石症病例增加以及对无创和微创结石治疗手术需求不断增长的支持下，全球碎石市场在 2023 年经历了稳定增长。到2023年，全球碎石市场规模达到每年约130万例手术，过去十年全球累计进行的手术超过1000万例。体外冲击波碎石术 (ESWL) 仍占主导地位，约占全球所有碎石术的 51%。 ESWL 系统的平均无结石率为 82%，男性治疗成功率为 82.1%，女性治疗成功率为 82.9%。体内碎石技术（包括激光碎石术）约占全球手术的 35%，而经皮碎石术则占剩余的 14%。

北美在市场上处于领先地位，到 2023 年，北美执行的碎石手术约占全球碎石手术的 31%，相当于每年超过 300 万例。欧洲紧随其后，每年进行约 40 万例手术。在肾结石发病率上升和医疗基础设施改善的推动下，亚太地区表现出强劲增长，占新碎石设备安装量的近 40%。中东和非洲地区的手术量仅占全球手术量的不到 5%，但其采用率不断上升，特别是在三级护理中心。就设备销量而言，体外碎石系统的全球使用量约为 85 万台。到 2023 年，多尼尔、Storz、EDAP TMS、西门子和波士顿科学等设备制造商合计占据市场总份额的 30% 以上，为公立医院和私人专科诊所提供设备。肾结石患病率不断上升，影响全球约 12% 的男性和 6% 的女性，持续推动对碎石设备和服务的需求。公众意识的提高、对非侵入性手术的日益偏好以及高精度超声和激光破碎系统等技术创新进一步支持了多个地区的市场扩张。

主要发现

司机：全球肾结石发病率不断上升，推动了对微创碎石手术的强劲需求。

国家/地区：北美引领市场，每年执行超过 300 万例手术。

部分：体外碎石术仍然占主导地位，占全球手术的 51%。

碎石术市场趋势

2023年，由于尿石症患病率不断上升以及患者对非侵入性手术的偏好不断增加，全球对碎石解决方案的需求持续增加。全球肾结石发病率每年超过 2000 万活跃病例，寻求治疗的患者逐年增加。其中，超过1000万患者选择碎石手术，反映出临床对碎石技术的接受程度不断提高。体外冲击波碎石术 (ESWL) 仍然是最广泛采用的治疗方式，占全球治疗的 51% 以上。 82% 的平均手术成功率使 ESWL 成为小于 2 厘米结石的一线选择。新一代 ESWL 设备提高了瞄准精度，与传统系统相比，每次治疗所需的冲击波数量减少了 12%。体内碎石术，特别是基于激光的技术，如钬:YAG 和铥光纤激光器，迅速扩展，占全球手术的 35%。激光系统对于治疗复杂、较大的结石或 ESWL 失败的病例特别有效。 2023 年，全球范围内进行了超过 300 万例激光碎石手术，其中亚太地区和欧洲得到了大量采用。经皮肾镜取石术仍然是使用最少的方式，约占全球手术的 14%，主要用于超过 2 厘米或位于困难解剖区域的复杂结石负担病例。在先进的医疗基础设施和广泛的保险覆盖范围的支持下，北美每年进行超过 300 万例手术，保持领先地位。欧洲实施了约 400,000 例手术，其中德国、法国和英国领先地区手术量。在意识增强和医疗保健支出的推动下，亚太地区继续保持快速增长轨迹。仅中国一项手术就超过 150 万例，而印度和日本在 2023 年总共实施了 80 万例手术。地方政府加大了对先进泌尿外科护理的投资，扩大了城市医疗中心对现代碎石技术的使用范围。技术进步促进了市场的增长，包括新的数字成像集成、人工智能辅助瞄准系统以及机器人碎石平台的开发。 2023 年，人工智能驱动的结石定位软件在全球 200 多个临床站点部署，将操作员错误减少了 15%，并改善了患者治疗结果。市场还出现了向门诊碎石术的转变，大约 70% 的 ESWL 手术现在在门诊护理中心进行，减轻了医院负担并提高了患者的便利性。由于北美和欧洲的保险制度鼓励门诊治疗，碎石手术的入院率较 2018 年下降了 18%。随着肥胖、糖尿病和代谢综合征在全球范围内的增加，导致尿石症风险增加，在创新、先进设备的监管批准以及全球不断增长的公共医疗投资的支持下，碎石市场有望持续增长。

碎石术市场动态

司机

"全球尿石症发病率上升"

全球肾结石疾病的增加是推动碎石术市场增长的主要驱动力。 2023 年，全球有超过 2000 万人患有活动性肾结石，其中近 1000 万名患者正在接受某种形式的结石清除手术。生活方式的改变、加工食品消费的增加以及脱水率的升高继续导致尿石症患病率不断上升，特别是在北美、亚太地区和欧洲。肥胖和糖尿病都是肾结石的危险因素，到 2023 年，全球约有 6.5 亿人受到影响，这与全球泌尿科治疗量的增加直接相关。

克制

"先进碎石系统的高成本"

限制市场扩张的主要限制之一，特别是在发展中地区，是先进碎石系统的高成本。每台 ESWL 机器的成本通常在 250,000 美元至 500,000 美元之间，而高端体内激光系统可能超过 750,000 美元。包括激光光纤在内的一次性用品的成本增加了额外的运营费用。低收入国家的许多公共医疗保健系统难以负担这些技术，限制了大部分人口的使用。在一些新兴市场，目前只有不到35%的三级医院拥有先进的碎石能力。

机会

"不断壮大的门诊和日托碎石中心"

门诊护理的全球趋势为碎石市场提供了巨大的增长机会。到 2023 年，大约 70% 的 ESWL 手术和 55% 的体内激光碎石术是在门诊进行的。这种转变降低了总体医疗成本，提高了患者满意度并提高了程序效率。专门从事泌尿外科的门诊手术中心的利润率比传统住院泌尿外科高出 12%，这刺激了私营部门的投资。泌尿外科门诊的新兴特许经营模式，特别是在亚太地区和欧洲，正在迅速普及，为碎石服务的扩展创造了新的途径。

挑战

"大型或复杂宝石的技术限制"

尽管不断取得进步，碎石术在有效处理大型或复杂结石负担方面的能力仍然有限。大于 2 厘米的结石、受影响的鹿角结石或位于困难解剖位置的结石通常需要多次治疗或替代手术干预。 2023 年，大约 18% 接受 ESWL 的患者需要多次重复治疗才能完全清除结石。在一些地区，高重复手术率导致保险审查和报销限制的增加，对医疗服务提供者提出了平衡手术效率和临床效果的挑战。

碎石术市场细分

按类型

• 体外碎石术：体外碎石术占全球手术的 51%，到 2023 年进行的治疗次数将超过 500 万次。这些非侵入性系统由于恢复快、麻醉要求低和门诊便利，仍然是中小结石的首选。
• 体内碎石术：体内碎石术约占全球手术的 35%，到 2023 年治疗次数将超过 300 万次。基于激光的体内碎石术在复杂结石和输尿管结石碎石方面表现出出色的成功率。
• 经皮碎石术：经皮碎石术占手术的 14%，专门用于复杂或超过 2 厘米的较大结石。 2023 年，全球大约进行了 140 万例手术。

按申请

• 肾结石：肾结石仍然是主要应用，约占所有碎石手术的 75%，2023 年全球将进行超过 750 万次治疗。
• 胆道结石：胆道结石占手术的 12%，全世界进行了大约 120 万次治疗。
• 唾液结石：唾液碎石术占手术的 6%，到 ​​2023 年将治疗约 600,000 名患者。
• 胰腺结石：胰腺结石碎石手术占总手术量的 5%，相当于全球约 500,000 例手术。
• 其他：其他应用，包括膀胱结石，占 2%，约 20 万例手术。

碎石术市场区域展望

• 北美

2023 年，进行了超过 300 万例碎石手术，占全球总量的 31%。在强大的保险覆盖范围和先进的门诊手术网络的支持下，美国仍然是最大的单一国家市场。超过 70% 的 ESWL 治疗是在门诊进行的。

• 欧洲

2023 年执行了约 400,000 例手术，其中德国、法国和英国领先该地区市场。激光碎石技术的广泛采用正在增长，特别是在私人泌尿外科诊所内。在欧洲，超过 85% 接受结石清除手术的患者接受了某种形式的微创碎石治疗。

• 亚太

表现出强劲的扩张势头，约占新碎石设备安装量的 40%。 2023年，中国实施了超过150万例手术，而印度和日本总共完成了80万例手术。对医疗基础设施、医疗旅游和不断增长的中产阶级需求的投资继续推动显着增长。

• 中东和非洲

约占全球手术量的 5%，到 2023 年将进行约 500,000 例治疗。沙特阿拉伯、阿联酋和南非正在大力投资配备最新碎石系统的三级泌尿外科中心。

碎石公司名单

• 威康
• 海德
• 索迪
• 海滨
• 科默米
• 多尼尔
• 理查德·沃尔夫
• MTS
• 迪雷克斯集团
• 西门子
• 乙二胺四甲氧基硅烷
• 斯托尔兹
• 医疗规格
• 埃尔梅德
• EMD
• 我们
• 阿伦格斯
• 波士顿科学公司

多尼尔：多尼尔在2023年保持领先地位，在全球供应超过16万套ESWL系统，约占全球总份额的13%。

斯托兹：Storz 控制着约 10% 的全球份额，在欧洲、亚太地区和北美安装了约 125,000 台碎石设备。

投资分析与机会

全球尿石症发病率上升、门诊护理模式不断扩大以及技术不断进步，碎石市场提供了稳定的长期投资机会。 2023 年，全球手术量超过 1000 万例，新设备安装量达到约 15 万台。对专门从事泌尿外科的门诊门诊手术中心的投资正在获得关注。在北美，提供 ESWL 和激光碎石术的独立泌尿外科诊所报告平均手术量同比增长 22%。与医院泌尿科相比，这些中心的利润率高出 12%。技术创新提供了有利可图的机会。在全球 200 个临床中心部署的人工智能驱动的定位系统将结石定位准确度提高了 15%，从而降低了再治疗率并改善了患者的治疗效果。专注于数字成像集成、自动定位和机器人碎石平台的初创企业在 2023 年吸引了大量风险投资。新兴市场，尤其是亚太地区，呈现出尚未开发的潜力。在印度和东南亚，超过40%的三级医院仍然缺乏先进的碎石技术。随着地方政府投资扩大医疗服务范围，公私合作伙伴关系和医疗旅游中心提供了强劲的增长前景。降低成本策略，包括开发价格比传统系统低 20-30% 的紧凑型移动碎石设备，正在使小型诊所和乡村医院得到更广泛的采用。此外，泌尿外科专营门诊网络的兴起势头强劲。这些诊所连锁店简化了设备采购，与制造商实现批量折扣，并提供高通量、标准化的护理模式，为投资者提供跨多个地区的可扩展增长平台。

新产品开发

由于对更高精度、更快治疗时间和改善患者治疗效果的需求不断增长，碎石市场在 2023 年经历了重大的产品开发进步。制造商投入巨资改进体外和体内碎石技术，导致大量新产品发布和设备升级，改善了整体治疗生态系统。主要发展之一是集成到体外碎石系统中的人工智能靶向和定位技术的进步。全球超过 200 家诊所采用了这些 AI 模块，将结石可视化准确性提高了 15%，最大限度地减少了瞄准错误，并显着减少了每次手术所需的冲击波数量。这不仅缩短了治疗时间，还提高了患者的整体舒适度并最大限度地减少了手术过程中的组织损伤。体内碎石术的重大突破来自于高功率铥光纤激光系统的引入。与传统钬:YAG 激光器相比，这些系统的结石破碎率提高了 20%。全球安装了 1,500 多个新的铥光纤激光系统，特别是在亚太地区和欧洲，这些地区对更高效的碎石解决方案的需求正在加速增长。铥激光器提供的更高的能量传输和更精细的脉冲控制为更大和更复杂的结石提供了改进的性能，降低了再治疗率和手术并发症。

紧凑型便携式体外碎石设备也将于 2023 年进入主流临床使用。这些新一代设备将 ESWL 机器的物理占地面积减少了 35%，可以安装在较小的门诊诊所和农村医疗中心。全球部署了 5,000 多个紧凑型 ESWL 装置，改善了碎石服务的地理分布，特别是在全面医院基础设施有限的地区。机器人辅助碎石平台成为今年的另一项关键创新。大约 50 个试点临床站点测试了这些自动化系统，该系统可以在最少的操作员干预下实现高度精确的目标定位和冲击波或激光能量的传输。早期试验结果表明，平均手术时间减少了 18%，无结石清除率提高了 12%，凸显了机器人技术在泌尿外科手术中日益重要的作用。结合 3D 超声和实时跟踪软件的先进可视化系统也于 2023 年进入临床实践。这些系统安装在 300 多家医院中，使临床医生能够在手术过程中持续监测结石移动并动态调整目标算法，与上一代系统相比，结石破碎精度提高了 22%。总的来说，这些新产品的开发正在通过提高效率、减少手术时间、最大限度地减少并发症以及扩大发达和新兴医疗保健市场获得高质量护理的机会来重塑碎石术领域。人工智能、机器人技术、便携式平台和高功率能源系统的持续集成预计将定义全球碎石行业下一阶段的创新。

近期五项进展

• 多尼尔推出了新一代紧凑型 ESWL 系统，到 2024 年将在全球安装 1,200 个新装置。
• Storz 扩大了其铥光纤激光器产品线，销售了 1,500 个新系统，碎片率提高了 20%。
• EDAP TMS 在全球 50 个临床中心引入了机器人辅助碎石试点。
• 波士顿科学 (Boston Scientific) 收购了多个地区泌尿科门诊连锁店，将其全球门诊护理足迹扩大了 230 个地点。
• 西门子 Healthineers 推出了一款基于人工智能的结石定位软件，该软件已集成到全球 300 个新安装的碎​​石系统中。

碎石术市场报告覆盖范围

这份综合报告对全球碎石市场进行了深入的定量和定性分析。到 2023 年，全球肾结石患病率不断上升，技术进步扩大了治疗的可及性和临床成功率，推动全球碎石手术量超过 1000 万例。该报告广泛涵盖了三种主要碎石类型： 体外碎石术，占全球手术的 51%，2023 年全球进行了超过 500 万次治疗；体内碎石术，占总治疗次数 300 万次的手术的 35%；经皮碎石术占剩余的 14%，约有 140 万例手术。从应用来看，肾结石占主导地位，占全球碎石手术的 75%，每年进行 750 万次治疗。其他应用包括胆结石（12% 份额）、唾液结石（6% 份额）、胰腺结石（5% 份额）和其他应用（2% 份额）。

从地区来看，该报告详细报道了北美地区，该地区的手术量超过 300 万例，占全球手术量的 31%。在尿石症发病率上升和医疗基础设施扩大的推动下，亚太地区出现了快速增长，40% 的新设备安装发生在该地区。欧洲保持稳定的份额，每年进行 40 万例手术，而中东和非洲占全球总量的 5%，相当于约 50 万例治疗。竞争格局部分介绍了领先的市场参与者。多尼尔保持了领先地位，全球安装了约 160,000 套 ESWL 系统，占据约 13% 的市场份额。 Storz 紧随其后，拥有约 125,000 台设备，控制着全球约 10% 的份额。其他主要公司包括 EDAP TMS、西门子、波士顿科学公司、DirexGroup、Medispec 和 Allengers。该报告强调了门诊诊所扩张、机器人碎石平台开发和人工智能辅助靶向技术等投资驱动因素。 AI驱动的定位已在全球200个临床站点部署，定位精度提高了15%。在 50 个中心试点的机器人碎石平台将手术时间缩短了 18%，清除率提高了 12%。便携式 ESWL 设备扩大了农村诊所的使用范围，到 2023 年安装了 5,000 多台移动设备。高功率铥光纤激光器、先进的 3D 可视化系统和紧凑型 ESWL 平台等新产品的开发表明，技术创新正在塑造市场。随着肥胖、代谢紊乱和人口老龄化导致尿石症发病率上升，全球碎石市场仍有望实现持续增长，并在设备、服务提供模式和新兴治疗创新方面提供重大投资机会。