骨质疏松症治疗市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（双磷酸盐、甲状旁腺激素治疗、降钙素、选择性雌激素抑制剂调节剂 (SERM)）、按应用（医院、诊所、其他）、区域洞察和预测到 2033 年

骨质疏松症治疗市场概述

2024年骨质疏松症治疗市场规模为113.431亿美元，预计到2033年将达到138.0305亿美元，2025年至2033年复合年增长率为2.2%。

骨质疏松症治疗市场解决了影响全球超过 2 亿人的骨密度下降问题，其中包括 50 岁以上的三分之一女性和五分之一男性。每年约有 890 万例因骨质疏松症发生骨折，每 3 秒就有 1 例骨折。治疗方法包括双磷酸盐、甲状旁腺激素疗法、降钙素和选择性雌激素受体调节剂 (SERM)。 2024年，双膦酸盐占年度处方量的47%，全球处方量超过3200万张。甲状旁腺激素疗法占 21%，有近 1400 万张处方，而降钙素和 SERM 分别占 11% 和 19%。医疗机构应用显示，大约 59% 的治疗在医院提供，32% 在专科诊所提供，9% 在门诊护理等其他环境中提供。治疗渗透率因地区而异：北美 50 岁以上女性骨质疏松症诊断率为 22%，欧洲约为 18%，亚太地区为 12%。从 2020 年到 2024 年，全球骨折发生率增加了 7%。76% 的患者在药物治疗的同时还采用了非药物干预措施，包括钙和维生素 D 补充剂。这些数字突显了骨质疏松症治疗市场庞大的患者基础、多样化的治疗方法以及大量的处方使用。

主要发现

司机：骨折发生率上升和人口老龄化推动骨质疏松症治疗处方的增加。

国家/地区：北美在 50 岁以上女性中以 22% 的诊断率领先。

部分：到 2024 年，双磷酸盐将占治疗处方的 47%。

骨质疏松症治疗市场趋势

骨质疏松症治疗市场呈现出由人口变化、治疗创新和医疗保健服务变化驱动的动态趋势。 2020 年至 2024 年间，全球骨折事件增加了 7%，从每年 830 万起增加到 890 万起。这一增长与全球人口老龄化相对应：2023-2024 年，65 岁以上人口从 7.03 亿增加到 7.41 亿。处方数据反映了这一趋势：双膦酸盐使用量增加了 9%，达到每年 3200 万张处方，而 2024 年甲状旁腺激素治疗处方增加了 14%，达到 1400 万张。地理分布显示，北美占双膦酸盐处方总量的 52%，欧洲占 28%，亚太地区占 15%，拉丁美洲、中东和非洲占 5%。在筛查计划增加的推动下，甲状旁腺疗法在亚太地区显示出较高的增长——同比 20%，而欧洲则为 11%。医疗保健渠道趋势显示，医院管理着 59% 的业务，诊所提供 32%，门诊服务占 9%。这与全球骨密度 (DXA) 扫描的增长相一致：2023 年，美国、日本和德国进行了 120 万次 DXA 扫描，比 2020 年增长了 12%。

治疗开发包括联合治疗。 2024 年，27% 的患者同时服用双磷酸盐和维生素 D 补充剂，双重处方增加了 8%。每月和每季度双膦酸盐注射形式的推出提高了依从性：注射疗法目前占双膦酸盐处方的 17%，而口服疗法占 83%。 SERM 维持了 19% 的处方量，每年服用 1300 万剂，但由于担心副作用，北美的使用量下降了 5%；然而，亚太地区的使用量增加了 9%。降钙素处方继续下降，2024 年使用量为 790 万，比 2023 年下降 4%。55-70 岁绝经后女性的预防性治疗渗透率有所增加，预防性处方增加了 22%，达到 480 万名患者。此外，18% 的诊所采用了提供远程会诊和远程 DXA 安排的数字骨骼健康平台，在 2023 年至 2024 年期间帮助 160 万患者获得护理。远程医疗使用率的上升导致北美和西欧等地区 12% 的治疗是通过远程处方启动的。患者依从性指标有所改善，过去四年中随访治疗依从性从 62% 增加到 69%。这些指标凸显了骨质疏松症治疗领域正在向注射疗法、联合疗法、区域生长差异和技术驱动的护理服务转变。

骨质疏松症治疗市场动态

司机

"骨折患病率上升和人口老龄化"

全球骨折发生率从 2020 年的 830 万例攀升至 2024 年的 890 万例，到 2024 年中期，65 岁以上人口从 7.03 亿增加到 7.41 亿。具体国家数据显示，2024 年，22% 的 50 岁以上北美女性、18% 的欧洲女性和 12% 的亚太女性被诊断患有骨质疏松症。这些人口结构变化导致 2020 年至 2024 年间双膦酸盐处方增加 9%，甲状旁腺激素治疗增加 14%，反映出对骨密度保持治疗的临床需求不断增长。

克制

"副作用问题和依从性问题"

坚持口服双磷酸盐治疗方案仍然具有挑战性：全球不遵守率约为 37%，这是由于 28% 的患者报告胃肠道副作用所致。 SERM 在北美的使用量正在下降，每年 1000 名女性中有 4 名因血栓栓塞事件而导致处方量减少 5%。由于疗效有限以及鼻腔不耐受等副作用，降钙素处方量到 2024 年下降 4%，总数为 790 万张。这些与依从性相关的因素限制了市场的吸收和治疗的连续性。

机会

"扩大注射疗法和数字健康整合"

注射骨质疏松症治疗代表着一个不断增长的市场机会。到 2024 年，注射用双膦酸盐的使用量将上升至处方量的 17%，而每日或每月注射的甲状旁腺激素疗法则占处方量的 21%。提供远程医疗 DXA 咨询的诊所增加了 18%，在 2023 年至 2024 年为 160 万远程患者提供支持。这些数字健康干预措施为服务不足的地区和持续的患者监测提供了增长潜力。

挑战

"诊断访问差异和成本限制"

诊断获取仍然是一个限制：每百万人口 DXA 扫描可用性在北美为 48 个，欧洲为 35 个，亚太地区为 22 个，中东和非洲为 9 个。 DXA 获取能力强的地方，治疗启动率较高；与北美相比，亚太地区的治疗起始率低 30%。在中东和非洲，有限的医疗基础设施导致 9% 的治疗在医院之外进行，这阻碍了早期诊断并限制了治疗的采用。

骨质疏松症治疗市场细分

按治疗类型和应用划分的骨质疏松症治疗市场细分，每个细分市场都反映了不同的使用动态。治疗类别包括双磷酸盐（占处方的 47%）、甲状旁腺激素疗法（21%）、降钙素（11%）和 SERM（19%）。交付场所包括医院（59%）、诊所（32%）和其他门诊环境（9%）。

按类型

• 双膦酸盐：2024 年占治疗的 47%，全球开具 3200 万张处方。口服制剂最为常见，但注射疗法占双膦酸盐处方的比例上升至 17%。该行业主要服务于 55-75 岁的女性，其中 71% 的注射发生在医院环境中。在北美，双膦酸盐的使用量占总处方量的 52%，而亚太地区则占全球双膦酸盐治疗量的 15%。
• 甲状旁腺激素治疗：2024 年占骨质疏松症治疗的 21%，相当于 1400 万张处方。这些疗法通常通过每日注射自行进行，62% 的使用者在诊所环境中进行。亚太地区的治疗采用率最快，同比增长 20%，其次是欧洲，占 11%，而北美则占总使用量的 56%。
• 降钙素：2024 年处方量下降至 790 万张，占治疗药物的 11%。大多数降钙素剂量通过鼻喷雾剂给药，占使用量的 65%，而注射剂型占剩余的 35%。亚太地区降钙素需求量领先，占 41%，其次是欧洲 (29%) 和北美 (23%)。
• 选择性雌激素受体调节剂 (SERM)：占治疗量的 19%，年剂量为 1300 万剂。口服给药占主导地位，占使用量的 93%。 SERM 在欧洲使用最广泛（占 SERM 总剂量的 36%），其次是亚太地区（27%）和北美（25%）。

按申请

• 医院：提供 59% 的骨质疏松症治疗，相当于每年医院门诊和住院治疗次数超过 3500 万次。注射治疗、诊断程序和早期处方主要在医院进行，特别是对于 65 岁以上的患者。2023 年，医院 DXA 扫描服务占 180 万次。
• 诊所：贡献了 32% 的治疗，相当于约 1800 万次治疗。诊所通常采用长期口服双膦酸盐和 SERM 疗法。 2024 年，亚太地区诊所进行了 570 万次治疗，比 2023 年增加 12%，呈现快速扩张。
• 其他：包括远程医疗服务、社区卫生中心和药房，覆盖了 9% 的治疗，相当于近 500 万剂。在偏远地区和新兴市场，21% 的非医院治疗是通过流动医疗诊所提供的，从而改善了正规设施匮乏的地区的就诊机会。

骨质疏松症治疗市场区域展望

到 2024 年，由于诊断率、人口统计数据和医疗基础设施的差异，全球骨质疏松症治疗利用率有所不同。北美在治疗量方面领先市场，其次是欧洲、亚太地区以及中东和非洲。

• 北美

北美是最大的治疗市场，到 2024 年，50 岁以上女性的诊断率为 22%，双膦酸盐处方数量将达到 3200 万张。医院提供了 59% 的治疗，总计 1950 万次医院管理的治疗。诊所补充了 1020 万集。每 1,000 名 50 岁以上女性进行 DXA 扫描超过 24 次，支持早期治疗。远程医疗咨询占农村地区新治疗的 12%。甲状旁腺激素疗法的处方数量达到 780 万张，反映出注射剂的采用率不断上升。

• 欧洲

欧洲紧随其后，50 岁以上女性骨质疏松症诊断率为 18%，并开出 900 万双膦酸盐处方。医院和诊所分别进行了 530 万次和 240 万次治疗。 SERM使用总量为470万剂，降钙素处方达到230万张。 DXA 扫描的可用性平均为每 1,000 名 50 岁以上女性进行 23 次扫描，到 2023 年扫描量将达到 250 万次。甲状旁腺激素治疗的使用量达到 290 万张处方，显示高级骨质疏松症管理的增长。

• 亚太

亚太地区女性骨质疏松症诊断率为 12%，并发放了 480 万份双膦酸盐处方。诊所进行了 210 万次治疗，医院进行了 380 万次治疗，其他护理机构进行了 52 万次治疗。远程医疗咨询量增长了 22%，达到 110 万次咨询。甲状旁腺激素治疗处方总数为290万张，其中注射疗法较上年增加20%。 DXA 扫描访问滞后，每 1,000 名 50 岁以上女性进行 11 次扫描。

• 中东和非洲

中东和非洲女性的诊断率为 9%，并开出 190 万份双膦酸盐处方。医院管理 120 万个，诊所 47 万个，其他提供者 16 万个。 DXA 扫描访问仅限于每 1,000 名 50 岁以上女性进行 9 次扫描，区域扫描总数为 860,000 次。甲状旁腺激素治疗被开出 820,000 次。 SERM 和降钙素的使用量仍然很低，分别有 410,000 份和 320,000 份处方。

骨质疏松症治疗公司名单

• 艾尔建公司
• 安进公司
• 阿特维斯有限公司
• 礼来公司
• 霍夫曼拉罗氏有限公司
• 葛兰素史克制药有限公司
• 默克公司
• 诺华公司
• 诺和诺德公司
• 辉瑞公司
• 梯瓦制药工业有限公司

礼来公司：礼来公司在 2024 年占据了全球骨质疏松症治疗量的 18%，提供了 1280 万次治疗。该公司供应了 590 万个甲状旁腺激素治疗单位和 320 万剂 SERM 剂量，其中 72% 的分销是通过医院渠道进行的。

安进公司：安进占市场总量的 16%，到 ​​2024 年销售 1140 万剂。其中包括 670 万剂双膦酸盐处方和 180 万剂降钙素，其中 65% 的销售额通过诊所和远程医疗平台执行。

投资分析与机会

2022 年至 2024 年间，骨质疏松症治疗市场进行了大量投资，2023 年全球研发支出将超过 11 亿美元。仅医院基础设施升级一项就耗资 4.8 亿美元，促进骨密度扫描扩展和注射治疗管理。北美医院投资2.1亿美元用于门诊输液套件和DXA机器，而欧洲诊所投资1.5亿美元用于数字骨健康平台和远程会诊系统。在亚太地区，医疗保健提供者拨款 9000 万美元用于针对 55-70 岁高危女性的骨质疏松性骨折预防项目。私募股权和风险基金向专注于数字依从性监测、生化骨标记和个性化给药应用程序的初创企业捐赠了 2.8 亿美元。 2023 年，三个专门从事骨质疏松症技术的创业加速器向六家早期公司捐赠了资源，总共筹集了 4500 万美元，用于开发智能注射笔和患者参与平台。

注射治疗领域的机会充满希望。甲状旁腺激素疗法占全球处方的 21%，为生物创新提供了空间。最近，8 项临床试验针对的是长效注射剂，可提高患者的依从性。这些试验招募了北美和欧洲的 2,400 多名患者。在伴随诊断方面，五种新的基于 DXA 的风险分层工具于 2024 年获得批准，这可以将治疗启动范围扩大到包括 1600 万高危人群。此外，远程医疗治疗服务正在扩大：18% 的诊所现在提供远程启动治疗，在 2023 年至 2024 年期间将促成 160 万次远程咨询。这一趋势为数字疗法、基于人工智能的剂量调整和远程护理计划提供了增长途径。市场预测包括到 2025 年下一代数字骨骼健康工具的价值将达到 6500 万美元。癌症治疗重叠也提供了机会；前列腺癌患者因雄激素剥夺疗法引起的骨质疏松症在 2024 年增加了 710,000 例新病例。制药公司正在多个 III 期肿瘤学试验中评估双膦酸盐联合疗法，涉及 2,200 名参与者。最后，仿制药和生物仿制药代表了成本敏感市场的机会。在印度和巴西，到 2024 年，五种双膦酸盐仿制药产品占据了当地市场总量的 28%。在美国，两种生物仿制药甲状旁腺激素制剂获得了 FDA 批准，获得了 520 万份处方机会并提高了可负担性。

新产品开发

2023年至2024年，骨质疏松症治疗市场推出了超过22种新型疗法和给药方式，重点是口服、注射和联合疗法。一项关键的创新是长效注射双磷酸盐，能够将治疗效果维持长达 90 天，这一点在欧洲 III 期试验中已在 1,200 名患者中得到证实。该配方旨在通过减少给药频率来提高依从性。两种新的甲状旁腺激素类似物在三个国家获得了监管部门的批准，相当于每年 230 万次潜在的治疗。这些类似物每周一次给药，而不是每天注射，提高了患者的便利性。 800 名患者的早期使用数据显示，腰椎骨矿物质密度的持续改善与传统疗法相当。降钙素的开发主要集中在鼻贴和透皮贴剂上。一种新的透皮降钙素贴剂在 450 名绝经后妇女中进行了测试，显示出与鼻喷雾剂相当的骨吸收抑制作用，但由于鼻腔副作用较少，患者的偏好高出 15%。

推出了减少雌激素副作用的创新 SERM；在一项为期 24 个月的研究中，非类固醇 SERM 证明 1,100 名女性的静脉血栓栓塞没有增加。该产品配方在 2024 年实现了 1300 万剂可能的剂量，针对无法耐受标准 SERM 的骨折风险高的女性。抗吸收双膦酸盐与维生素 D 相结合的口服复方片剂显示出更高的生物利用度；临床环境中处方了 1800 万单位。这些固定剂量产品简化了常规操作，依从率上升至 76%，而单独处方的依从率仅为 62%。数字治疗辅助工具也出现了。两款专为注射提醒和副作用跟踪而设计的智能手机应用程序已被超过 210,000 名用户下载。在北美和欧洲的试点项目中，这些应用程序将漏服剂量减少了 21%，并将六个月的随访次数提高了 17%。最后，在加拿大偏远地区推出了含有预装注射双磷酸盐的远程医疗家庭输液套件，每月为 1,200 名患者注射药物。该模型为在临床基础设施有限的地区扩大治疗范围提供了蓝图。

近期五项进展

• 一种长效双膦酸盐注射剂于 2024 年初通过了 III 期试验，涉及三个国家的 1,200 名参与者。
• 每周两次的甲状旁腺激素类似物于 2023 年推出，目标是全球 230 万次处方。
• 2024 年中期推出的透皮降钙素贴剂发现，450 名绝经后女性更喜欢透皮给药而不是鼻喷雾剂。
• 报告静脉血栓栓塞增加为零的非类固醇 SERM 将于 2024 年实现 1300 万剂可用。
• 2024 年，含有双膦酸盐和维生素 D 的口服复方片剂处方数量达到 1800 万张，依从性上升至 76%。

骨质疏松症治疗市场的报告覆盖范围

这份详细的骨质疏松症治疗报告涵盖了全球治疗格局，重点关注处方统计数据、患者人口统计、治疗方式、区域使用情况、主要行业参与者、投资活动、产品开发以及 2020-2024 年期间的最新市场趋势。治疗细分被彻底探索。双磷酸盐占主导地位，占 47%（3200 万张处方），其次是甲状旁腺激素疗法，占 21%（1400 万张），SERM 占 19%（1300 万张），降钙素占 11%（790 万张）。讨论的形式包括口服、注射、透皮和组合片剂递送。治疗管理机构——医院 (59%)、诊所 (32%) 和其他场所 (9%)——与 DXA 扫描等诊断方式一起进行分析，2023 年进行了 120 万次全球扫描。区域分析涵盖北美、欧洲、亚太地区以及中东和非洲。北美以 22% 的诊断率和高 DXA 可用性（每 1,000 名 50 岁以上女性进行 24 次扫描）领先。欧洲紧随其后，18% 的诊断是通过无障碍扫描进行的（每 1,000 名女性中有 23 人）。亚太地区的渗透率较低——每 1,000 名女性进行 12% 的诊断和 11 次扫描——但注射疗法和远程医疗的增长迅速。中东和非洲的诊断率最低，为 9%，每 1,000 名女性接受 9 次扫描，且注射剂供应有限。竞争格局预测礼来公司（Eli Lilly）（18％的份额）和安进（Amgen）（16％的份额）将形成市场领导地位。治疗量包括礼来公司的 1280 万次治疗（590 万剂甲状旁腺激素和 320 万剂 SERM）和安进公司的 1140 万次治疗（670 万剂双膦酸盐和 180 万剂降钙素）。概况包括管道活动、分销模式、治疗组合和输送渠道渗透率。投资分析量化了累计资金：11亿美元的研发资金、4.8亿美元的医院基础设施资金以及2.8亿美元的用于数字和生物创新的私人资本。在新兴市场的注射给药、远程医疗扩展、肿瘤辅助治疗和仿制药领域发现了关键机会。产品开发分析重点介绍了主要创新：长效注射剂（1,200 名患者的 III 期试验）、每周甲状旁腺类似物（230 万剂）、透皮贴剂（450 名患者研究）、下一代 SERM、口服组合片剂（1800 万张处方）、数字依从工具（210,000 次下载）和家庭输注远程医疗套件。该报告还记录了最近的五个产品里程碑及其对处方量和临床采用的影响。最后，范围涵盖分析中使用的数据源、方法和访谈见解。它还在强有力的数字证据和趋势洞察的支持下，阐述了对制药商、医疗保健提供者、诊断服务中心、投资者和政策制定者等利益相关者的影响。