糖果市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（巧克力、糖果、口香糖、麦片棒）、按应用（超市、大卖场、电子商务、其他）、区域洞察和预测到 2033 年

糖果市场概览

预计 2024 年全球糖果市场规模将达到 1.6152 亿美元，预计到 2033 年将增长至 1.9321 亿美元，复合年增长率为 2%。

全球糖果市场的产品范围广泛且多样化，包括巧克力、糖果、口香糖和谷物棒，所有这些产品的消费都非常广泛。 2024年，全球巧克力消费量超过750万吨，其中欧洲约占这一需求的49%。瑞士人均年巧克力消费量达到11.3公斤，反映出根深蒂固的文化偏好。在糖果领域，过去三年在全球推出了超过 20,000 种产品，体现了高度的产品创新。 2023 年，仅北美地区谷物棒细分市场的出货量就超过 12 亿份。亚洲口香糖消费量为 30 万吨，其中中国领先，为 12 万吨。新兴经济体对销售额增长做出了重大贡献； 2023 年，印度的糖基糖果进口量增长了 27%。季节性需求激增也很显着，万圣节等节日期间占北美第四季度糖果销量的 35% 以上。全球可支配收入不断增长，到 2024 年人均收入将超过 9,300 美元，这将为市场提供支撑，从而导致糖果上的可自由支配支出增加。这个竞争激烈、创新驱动的市场继续快速发展，满足高端和大众市场的需求。

主要发现

顶级驱动程序原因：可支配收入的增加和城市零食习惯推动了全球巧克力和糖基产品的高消费。

热门国家/地区：欧洲仍然占据主导地位，仅 2024 年就消费了近 360 万吨巧克力，占全球巧克力消费量的 49% 以上。

顶部部分：巧克力在市场上占据主导地位，占全球糖果销量的 60% 以上，仅季节性巧克力就占年销量的 28%。

糖果市场趋势

过去几年，糖果市场的趋势发生了动态变化，创新、高端化和健康意识消费重塑了产品供应。 2024 年，全球推出了 4,000 多种新巧克力品种，其中 35% 强调纯素或有机标签。这反映出植物基糖果的推出量同比增长了 22%。全球推出的低糖糖果产品数量增长了 19%，其中美国市场占其中的 42%。 2023 年，无糖口香糖销量超过 5.5 亿份，主要由亚洲和北美城市千禧一代消费者推动。

可持续性也在重塑市场。超过 72% 的西欧消费者表示，到 2024 年，他们更喜欢采用可持续包装的糖果产品。这种偏好导致 2023 年至 2024 年间推出的 1,600 多种新产品采用了可生物降解包装材料。原料（尤其是可可）的道德采购大幅增长；经公平贸易认证的可可产量增加了 18%，到 2024 年全球产量将超过 300,000 吨。

另一个突出的趋势包括限量版和特定地区的口味。到 2024 年，仅日本就推出了 130 多种限量版 KitKat 口味，区域偏好影响了亚太地区所有新产品发布的 67%。功能性糖果，例如富含蛋白质和维生素的能量棒，也越来越受欢迎。 2024 年，全球功能性谷物棒销量超过 6.5 亿根，其中北美销量占 45%。

季节性销售高峰仍然是一个重要趋势。 2024 年，仅复活节季节，欧洲的巧克力蛋销量就超过 1.8 亿个。同样，情人节相关销售贡献了美国第一季度巧克力收入的 14% 以上。电子商务的创新正在塑造购买行为，2024 年超过 18% 的糖果购买是在网上进行的，而 2021 年这一比例为 11%。

糖果市场动态

司机

"对优质手工巧克力产品的需求不断增长。"

2024年，全球优质巧克力消费量超过110万吨，较2022年增长26%。消费者愿意为黑巧克力、可可豆产品和单一产地可可豆巧克力支付更高的价格。美国的黑巧克力购买量增加了 31%，63% 的成年消费者将黑巧克力与健康益处联系在一起。欧洲贡献了超过 480,000 吨的优质巧克力市场，其中德国占该数量的 34%。自 2022 年以来，全球手工品牌数量增加了 14%，覆盖 7,000 多个小规模生产商。亚太地区城市零售店的定制趋势（包括个性化包装和定制礼品品种）增长了 18%。对道德和优质巧克力的需求也在增长，52% 的欧洲消费者更喜欢贴有“道德来源”标签的巧克力。

克制

"健康意识不断增强，减少糖的摄入量。"

到 2024 年，全球 27% 的消费者将积极减少糖的摄入量，糖果制造商面临重新配方的挑战。世界卫生组织报告称，2022年至2024年间，限制62个国家每日糖摄入量的国家健康指南增加了15%。在澳大利亚，人均糖消费量从2022年的122克/天下降到2024年的109克/天。因此，西方市场同期对高糖口香糖和糖果的需求下降了13%。到 2023 年，英国零售商将分配给传统糖果的货架空间减少 9%。此外，接受调查的全球千禧一代中，38% 的 2024 年表示，他们可能会放弃糖果，转而购买蛋白棒或水果零食。

机会

"拓展糖果电商渠道。"

在线糖果购买量占市场交易总量的比例从 2021 年的 11% 增加到 2024 年的 18%。在中国，仅 2024 年双十一期间，电子商务就售出了 2200 万份糖果。印度市场在线销售的数字巧克力礼盒同比增长 40%，尤其是在二线城市。订阅盒模式增长了 21%，全球每月有超过 200 万活跃订阅者收到各种糖果包。电子商务使品牌能够利用个性化营销，将巧克力广告的点击率提高 37%。直接面向消费者的销售将品牌利润提高了高达 15%，促使大型企业投资于人工智能驱动的个性化战略。

挑战

"原材料价格波动和供应链中断。"

由于加纳和科特迪瓦的天气干扰，可可价格在 2023 年至 2024 年间飙升了 23%，这两个国家的可可产量合计占全球可可产量的 60% 以上。同样，由于巴西和印度农作物歉收，全球食糖价格上涨了 17%。供应链瓶颈，尤其是集装箱短缺，导致 2023 年全球糖果运输延迟了 12% 以上。西非劳动力短缺导致 2024 年第四季度可可豆收成下降 9%。铝箔和塑料等包装材料的成本在过去 24 个月里增加了 21%。这些波动导致糖果制造商的总体生产成本增加了 14%，迫使多个产品线进行价格调整和规模缩减。

糖果市场细分

糖果市场按类型和应用细分。产品类型包括巧克力、糖果、口香糖和谷物棒。应用程序分为超市、大卖场、电子商务平台和其他零售渠道。巧克力仍然是主导品种，超市是最大的销售渠道。每个细分市场都对糖果生态系统的数量和增长模式做出了重大贡献。

按类型

• 巧克力：巧克力占全球糖果总量的 60% 以上。 2024年，巧克力消费量为750万吨，其中德国（87万吨）和美国（78万吨）位居首位。复活节和情人节等季节性需求推动了近 35% 的巧克力销量。 2022 年至 2024 年间，全球黑巧克力销量增长了 18%，达到超过 230 万吨。 2023 年推出的巧克力新产品超过 3,800 种，其中 41% 是植物性或含有功能性成分。
• 糖果：到 2024 年，糖果市场的产量约为 310 万吨。亚太地区的销量领先，消费量超过 95 万吨。水果味糖果仍然是消费最多的类别，占该细分市场的 43%。 2022 年至 2024 年间，拉丁美洲的硬糖销量增长了 12%。近 19% 的新糖果推出添加了维生素或草药提取物。
• 口香糖：2024 年口香糖消费量为 78 万吨，其中亚洲为首，消费量为 34 万吨。无糖口香糖占西欧口香糖总消费量的72%。功能性口香糖（注入咖啡因、维生素或草药提取物）的全球需求增长了 24%。日本仍然是主要的创新中心，仅 2023 年就推出了 300 多种新口香糖口味。
• 谷物棒：2024 年，全球谷物棒销量达到 24 亿份。北美地区以 11 亿份领先，其中 49% 是蛋白质强化棒。代餐谷物棒增长了 19%，特别是在城市地区注重健康的消费者中。添加钙和维生素的儿童零食棒占品类总销售额的 15%。

按申请

• 超市：2024 年，超市占全球糖果销售额的 38%。德国有超过 19,000 个销售糖果的超市网点，其中巧克力占货架空间的 57%。节日期间，平均购物篮尺寸增加了 11%，其中糖果类商品在销售区域占据主导地位。
• 大卖场：大卖场占全球糖果分销量的 26%。法国和英国有超过 3,200 家大型超市出售糖果，其中超值装特别受欢迎。 2024 年，家庭装糖果占通过该渠道销售的糖果的 32%。
• 电子商务：2024 年电子商务领域增长 23%，全球处理订单量超过 2.1 亿个。限时抢购和仅限在线销售的产品线占在线列出的所有糖果 SKU 的 14%。个性化礼品，包括印有名字的巧克力，在线糖果销量增长了 28%。
• 其他：便利店、自动售货机、免税店等其他零售业态占总销售额的15%。全球自动售货机销量增长 12%，其中日本以 540 万台糖果自动售货机领先。 2024 年，机场免税店贡献了豪华巧克力销售额的 6%。

糖果市场区域展望

全球糖果市场呈现区域多元化，需求驱动因素、消费模式和基于文化、人口和经济因素的增长战略各不相同。发达地区在巧克力和高档商品方面占据主导地位，而新兴市场在糖类和功能性商品方面表现出较高的销量增长。

• 北美

2024 年，北美消费超过 240 万吨糖果，其中美国占 82%。仅万圣节就销售了超过 5 亿份独立包装糖果。黑巧克力需求增长21%，而谷物棒消费量突破10亿单位。到 2024 年，在线购买量将占美国糖果总销量的 19%。

• 欧洲

2024 年，欧洲巧克力消费量超过 360 万吨，引领全球巧克力消费量。瑞士、德国和英国的人均年巧克力摄入量均超过 10 公斤。无糖糖果和口香糖在斯堪的纳维亚半岛占有 33% 的市场份额。过去两年，法国和比利时的高端品牌价值份额增长了 17%。

• 亚太

2024 年，亚太地区的糖果市场超过 310 万吨，其中中国（120 万吨）和印度（94 万吨）领先。日本的产品多样性最高，2024 年推出了 4,800 多种独特的糖果 SKU。由于城市劳动力和学龄人口的增长，印度的谷物棒增长了 28%。

• 中东和非洲

中东和非洲的糖果产量从 2022 年的 110 万吨增至 2024 年的 150 万吨。沙特阿拉伯和阿联酋占中东消费量的 61%。非洲 43% 的城市化率正在推动对小块糖果和价格实惠的糖类零食的需求，仅尼日利亚就达到了 14 万吨。

顶级糖果市场公司名单

• 火星
• 亿滋国际
• 雀巢
• 明治控股
• 费列罗集团
• 好时食品
• 阿科
• 不凡蒂范梅勒
• 哈里博
• 瑞士莲
• 百乐嘉利宝
• 伊迪兹控股
• 奥古斯特·斯托克
• 通用磨坊
• 好丽友糖果店
• 联合会议
• 乐天制果
• 波本公司
• 皇冠糖果
• 如胜糖果
• 费拉拉糖果
• 奥克拉公司
• 莱西奥公司
• 森永公司
• 塞莫伊
• 果冻肚
• 克洛埃塔
• 里特运动
• 佩特拉食品
• 阿穆尔

份额排名前 2 的公司

火星：玛氏在全球糖果市场占据领先地位，到 2024 年销量份额将超过 14%。该公司每年生产超过 120 万吨巧克力。 M&M's、Snickers 和 Twix 等品牌的年销量均超过 8 亿个。玛氏在 80 多个国家开展业务，拥有 29 个专门生产糖果的生产设施，其中美国销量占其销量的 35% 以上。

亿滋国际：2024年，亿滋国际糖果产量占全球糖果总产量的11.5%。该公司销售了超过70万吨巧克力产品和9亿单位口香糖和糖果。其旗舰品牌 Cadbury、Milka 和 Trident 在 160 多个国家/地区拥有强大的市场影响力。仅欧洲就占亿滋糖果销量的 46%，业务遍及超过 15 个欧洲国家。

投资分析与机会

糖果市场正在经历从原料采购到数字销售渠道等价值链多个层面的投资激增。 2023 年，全球将有超过 1,200 条新生产线投入使用，特别是用于巧克力成型和糖果包装的生产线。由于制造商寻求效率以应对不断上升的劳动力成本，自动化投资增加了 29%。例如，荷兰一家大型糖果工厂在安装人工智能集成包装机器人后，生产率提高了19%。

私募股权投资对新兴市场的兴趣有所增强。仅 2024 年，南亚和非洲的糖果制造领域交易额就超过 32 亿美元，比 2022 年增长 35%。由于城市中产阶级消费的扩大，印度和尼日利亚获得了其中 60% 以上的资金。在印度，超过 17 家新的当地糖果初创公司吸引了风险投资，从而推出了 250 多个新 SKU。

可持续发展驱动的投资也获得了动力。超过 20 个全球主要品牌承诺到 2025 年使用 100% 可回收或可堆肥包装。2024 年，启动了 720 个新的可持续包装项目，可堆肥包装材料在欧洲减少了超过 18,000 吨垃圾填埋废物。

数字化转型仍然是投资的温床。电子商务平台的嵌入式营销工具增加了 34%，使糖果品牌的转化率提高了 22%。在美国，2023年至2024年间推出了200多个D2C（直接面向消费者）糖果网站，每年累计数字销量超过9000万份。

新产品开发

新产品开发 (NPD) 是塑造糖果市场发展的核心力量，2023-2024 年全球推出了 8,700 多个新 SKU。总共 38% 的新品发布属于巧克力类别，其中 24% 专注于糖果，18% 专注于谷物棒。对植物性产品的需求不断增长是显而易见的，有 1,900 个纯素认证的 SKU 进入市场，与 2022 年相比增长了 21%。

一个主要的创新趋势是无糖替代品的开发。 2024 年，全球市场推出了 2,200 多种新的无糖或减糖产品。欧洲占这些产品的 46%，其中英国以 420 个 SKU 领先。公司越来越多地使用甜叶菊、赤藓糖醇和罗汉果作为天然甜味剂。在日本，推出了 120 种使用稀有糖浆的新糖果，以满足糖尿病患者的需求。

新颖的口味组合是 2024 年的一大亮点。糖果品牌推出了 600 多种限量版产品，采用抹茶、柚子、薰衣草和辣椒等异域原料。在拉丁美洲，番石榴辣椒和罗望子甜食占糖果创新产品的 16%。多感官产品（例如具有清凉效果的跳跳糖）在 40 多个国家推出。

功能性糖果也大幅增长，功能性口香糖和软糖领域推出了 820 个 SKU。其中包括能量增强咀嚼物、胶原蛋白软糖和维生素糖果。在美国，超过 23% 的新型功能性糖果产品瞄准成人健康市场。添加支链氨基酸的运动型谷物棒在全球推出了 60 多种新品种。

近期五项进展

• 玛氏：于 2023 年推出了一款新的植物基士力架，由燕麦奶和杏仁酱制成，在 14 个国家有售，预计第一年在全球销量超过 1.2 亿支。
• 费列罗：2024年在意大利开设新研发中心，创新能力提升35%，专注于无糖低热量糖果，每年测试400多种新成分。
• 亿滋：于 2023 年收购了一家功能性零食公司，进军谷物棒和蛋白质咀嚼品领域，并将 70 多个新 SKU 整合到其全球分销网络中。
• 雀巢：于2024年推出基于人工智能的风味定制技术，允许日本和法国的消费者从2000多种风味特征中选择和生成定制巧克力棒。
• Haribo：2024年扩大其美国制造工厂，产量提高25%，年产量超过4亿包软糖，以满足北美不断增长的需求。

糖果市场报告覆盖范围

该报告涵盖了对全球糖果市场的全面见解，涵盖各种关键指标和战略视角。该分析包括代表消费量、人均摄入量、产品发布、区域份额以及类型和应用级别的市场细分的定量数据。 2024年，全球糖果消费总量超过1380万吨，其中仅巧克力就贡献了750万吨。该细分包括巧克力、糖果、口香糖和谷物棒的详细细分，每种细分都有精确的数量数据和区域偏好。

根据应用，该报告包括超市、大卖场、电子商务和其他零售渠道，每个渠道都记录了单位数量、购买趋势和新兴零售行为等事实。例如，2024 年在线糖果购买量超过 2.1 亿次，表明购物偏好正在向数字化转变。

该报告还进行了深入的区域分析，涵盖北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲。欧洲的消费量超过 360 万吨，亚太地区的消费量为 310 万吨，因此对每个地区的消费模式、产品创新和包装策略进行了评估。此外，新兴市场的贡献，例如印度食糖进口量增加 27% 或尼日利亚 140,000 吨糖果市场，都有详细记录。