大麦市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（快速珍珠大麦、珍珠大麦、大麦粉、大麦片、大麦糁、去壳大麦、去壳大麦）、按应用（动物饲料行业、食品和饮料行业）、区域见解和预测到 2033 年

大麦市场概况

预计2024年全球大麦市场规模为2318841万美元，预计到2033年将增至2719034万美元，复合年增长率为1.8%。

全球大麦市场由 70 多个国家每年种植超过 1.5 亿吨大麦支撑。截至 2023 年，全球大麦产量估计为 1.47 亿吨，其中欧洲国家产量领先，产量超过 5600 万吨。大麦是全球排名前五的谷物之一，主要用于动物饲料、麦芽生产和食品消费。到2023年，生产的大麦70%以上用于动物饲料和酿造。亚太地区的需求激增，啤酒生产和畜牧业的扩大正在推动大麦进口。 2023 年，仅美国就收获了约 280 万英亩大麦，产量超过 1.75 亿蒲式耳。由于全球供应链的变化，2023 年大麦价格在每吨 220 美元至 280 美元之间波动。对植物性食品的兴趣增加进一步刺激了大麦粉和大麦片的消费，特别是在注重健康的城市市场。此外，大麦对寒冷天气的适应能力促进了其在高纬度国家的种植，增强了其全球适应性。功能性食品和可持续牲畜营养的不断增加的应用正在增强全球市场实力。

主要发现

顶级驱动程序原因：由于全球啤酒消费量的增加，酿造业的需求增加。

热门国家/地区：欧洲以每年超过 5600 万吨的产量引领大麦市场。

顶部部分：珍珠大麦由于其在酿造和食品生产中的用途而在加工应用中占据主导地位。

大麦市场趋势

大麦市场的主导趋势之一是啤酒行业需求的不断增长。截至 2023 年，收获的大麦中约有 30% 用于啤酒麦芽生产，相当于全球超过 4500 万吨。在德国、捷克共和国和英国等国家，受啤酒出口和当地消费增长的推动，麦芽大麦需求每年激增至超过 600 万吨。

另一个增长趋势是采用大麦食品。大麦粉、大麦片和粗麦粉越来越多地用于早餐谷物和烘焙产品。 2023年，在消费者对高纤维和低血糖指数食品的偏好推动下，北美城市含大麦保健食品的零售额增长了18%。大麦中的 β-葡聚糖对健康有益，可降低胆固醇并改善消化，使其成为健康食品中的流行成分。

可持续农业实践导致无壳和带壳大麦品种的种植增加。这些需要更少的投入，并且更耐旱，促进半干旱地区的生产。例如，加拿大2023年的去壳大麦种植面积比上年增加9%。

出口动态也发生了变化，澳大利亚等国家到 2023 年将出口超过 700 万吨大麦，主要销往中国和中东。由于国内饲料粮供应量减少，中国大麦进口量激增至 950 万吨。

大麦市场动态

司机

"酿造业的需求不断增长。"

大麦仍然是麦芽生产的基石，对全球啤酒行业至关重要。 2023年，全球麦芽需求量超过2400万吨，其中90%以上来自大麦。中国、美国和巴西等主要啤酒消费国对这一需求做出了巨大贡献。不断扩大的精酿啤酒行业加大了对高品质大麦麦芽的需求。仅美国就有超过 8,500 家小型啤酒厂使用麦芽大麦作为主要原料，到 2023 年需要超过 110 万吨麦芽大麦。由于消费者对当地特色啤酒的兴趣不断增长，预计这种不断增长的需求将保持稳定。

克制

"气候波动影响产量。"

大麦对干旱、过量降雨和霜冻等极端天气条件高度敏感。 2023年，阿根廷的恶劣天气导致大麦产量下降13%，产量降至450万吨以下。同样，由于长期干旱，东欧部分地区的产量下降了 10%。这些变化导致全球供应和定价的不可预测性。大麦种植依赖于持续的季节性降雨；这种模式的破坏会影响播种、生长阶段和最终产量。

机会

"植物性食品领域的扩张。"

以大麦为基础的食品越来越受到注重健康和纯素食消费者的青睐。 2023年，由于替代面粉产品消费量的增加，亚太地区对大麦粉的需求增长了15%。使用大麦蛋白的大麦奶和肉类替代品也获得了商业可行性，全球市场推出了 200 多种新的大麦食品。专注于大麦健康益处（例如高纤维和降低胆固醇能力）的产品创新预计将为新兴市场的制造商和食品加工商创造重大机会。

挑战

"与其他谷物相比具有价格竞争力。"

大麦在食品和饲料应用领域都面临着小麦、玉米和高粱的激烈竞争。例如，2023年，全球玉米价格下跌8%，而大麦价格上涨5%，导致许多畜牧农民用更经济的替代品替代大麦。在动物饲料配方中，玉米通常因其较高的能量值而受到青睐。此外，消费者对大麦相对于藜麦或燕麦的健康益处的认识有限，限制了其在高端食品领域的渗透。

大麦市场细分

大麦市场根据类型和应用进行细分。按类型划分，市场包括速发珍珠大麦、珍珠大麦、大麦粉、大麦片、大麦糁、无壳大麦和带壳大麦。按用途分为动物饲料行业和食品饮料行业。每个细分市场都根据区域需求和效用表现出不同的增长行为。

按类型

• 速煮薏米：速煮薏仁经过部分煮熟，减少50%的烹饪时间。到 2023 年，它在北美餐饮服务连锁店的受欢迎程度将上升 22%，因为这些地区需要省时的谷物。去年，美国零售店销售了超过 800 吨速煮大麦。
• 珍珠大麦：珍珠大麦代表了加工大麦产品的最大份额。 2023年，珍珠大麦占全球大麦加工量的25%以上，总计约3600万吨。它广泛用于汤、烩饭和麦芽产品中，在欧洲和中东消费量很高。
• 大麦粉：在麸质敏感的饮食中，大麦粉越来越多地用作小麦的替代品。 2023 年，超过 320 万吨大麦被加工成面粉，其中印度、美国和澳大利亚在面粉大麦产量方面处于领先地位。
• 大麦片：大麦片见证了早餐麦片的需求不断增长。 2023 年，欧洲城市的零售额增长了 12%，每月销售超过 100 万箱大麦谷物。
• 大麦糁：大麦糁用于东欧和中亚的传统菜肴中。 2023 年，哈萨克斯坦和俄罗斯消耗了超过 600,000 吨粗粮用于烹饪和动物饲料用途。
• 无壳大麦：无需脱壳的无壳大麦，2023 年加拿大种植面积增加了 14%。去年全球收获了约 550 万蒲式耳无壳大麦。
• 去壳大麦：去壳大麦是一种保留麸皮的全谷物变种，广泛用于健康食品。 2023年韩国和日本的消费量超过180万吨。

按申请

• 动物饲料行业：2023年，动物饲料行业在全球消耗了超过7000万吨大麦。俄罗斯、中国和沙特阿拉伯是主要消费国，各自进口了超过300万吨大麦。大麦的高纤维和适度的蛋白质含量使其适合反刍动物和猪。
• 食品和饮料行业：2023 年，食品和饮料行业消耗了约 3500 万吨大麦。仅德国和美国的啤酒厂就消耗了超过 900 万吨大麦用于麦芽生产。与此同时，大麦食品在亚太地区不断扩张，到 2023 年将增长 18%。

大麦市场区域展望

由于气候、消费习惯和工业用途的原因，大麦种植和消费呈现出强烈的地区差异。

• 北美

在北美，美国 2023 年收获了超过 280 万英亩大麦，产量超过 1.75 亿蒲式耳。与此同时，加拿大的产量约为 1,040 万吨，其中 40% 用于国内饲料和酿造。

• 欧洲

欧洲引领全球大麦市场，2023 年产量超过 5600 万吨。法国（1150 万吨）、德国（1020 万吨）和英国（680 万吨）是主要生产国。大麦广泛用于酿造和牲畜饲料。

• 亚太

亚太地区是大麦的重要进口国。 2023年中国进口了950万吨，主要来自澳大利亚。日本和韩国总共进口了超过220万吨。大麦用于饲料，并且越来越多地用于保健食品。

• 中东和非洲

中东地区严重依赖大麦进口。 2023 年，仅沙特阿拉伯就进口了超过 650 万吨动物饲料。摩洛哥和突尼斯等北非国家的产量总计为 280 万吨。

大麦市场顶级公司名单

• 嘉吉
• 脆麦芽
• 谷物公司
• 谷物磨坊
• 舒芙蕾集团
• 马尔特斯科

市场份额前两名

嘉吉：每年处理超过 1500 万吨大麦，用于全球业务的饲料和麦芽生产。

谷物公司：每年从澳大利亚加工和出口超过 400 万吨大麦。

投资分析与机会

2022 年至 2024 年间，大麦市场的生产、加工和出口基础设施领域出现了大量投资流入。全球拨款超过 15 亿美元用于大麦专用麦芽工厂的扩建，特别是在欧洲和北美。 2023 年，嘉吉宣布在美国中西部投资一座新的麦芽工厂，每年可加工 65 万吨大麦。同样，GrainCorp 扩大了其澳大利亚仓储设施，将出口能力增加了 120 万吨，以支持蓬勃发展的中国需求。

技术投资集中在大麦遗传学和作物产量提高上。 2023 年，针对高产、耐旱、抗病大麦品种的研究项目超过 20 个。这些计划主要得到加拿大、澳大利亚和欧盟公私合作伙伴关系的支持。 2023 年发布的新品种产量提高了 8-12%，需水量降低了 15%。

亚太地区具有很高的投资潜力，特别是在大麦食品和饮料制造领域。 2023 年，印度、日本和中国推出了 150 多种新的大麦保健产品，促使食品加工公司扩大大麦采购网络。跨国餐饮企业已在澳大利亚和哈萨克斯坦投资大麦采购协议，以满足不断增长的亚洲需求。

大麦在动物营养方面日益重要，吸引了对饲料厂和物流的投资。 2023年，沙特阿拉伯拨款超过6亿美元用于加强大麦储存和混合设施，以减少对饲料玉米的依赖。在哈萨克斯坦，饲料制造商将产能扩大了 15%，以适应大麦饲料配方。

新产品开发

大麦产品开发的创新正在重塑全球谷物市场。 2023 年，全球推出了超过 220 种新的大麦食品和饮料产品，而 2022 年为 160 种。这些创新跨越食品、饲料、麦芽和健康营养领域。

大麦粉现在用于面包、零食和早餐麦片的无麸质和低碳水化合物配方。德国和英国推出的新型高纤维面包含有高达 40% 的大麦粉，具有增强消化的功效。 2023 年，大麦煎饼和披萨饼底进入欧洲 2,000 多家连锁超市，产品种类增加 28%。

大麦奶已成为一项值得注意的创新。 2023 年，美国植物基乳制品公司推出了四种新的强化钙和 omega-3 的大麦奶产品。这些饮料针对乳糖不耐症和纯素食消费者，前六个月的初始销量超过 500,000 份。在亚洲，大麦奶受到巨大关注，特别是在韩国和日本，2023 年推出了 15 个新 SKU。

麦芽公司正在为精酿啤酒商创新特种麦芽大麦。 Crisp Malting 和 Maltexco 于 2023 年推出了三种新的麦芽风味，以满足寻求独特风味的小型啤酒厂的需求。这些特种麦芽具有不同的烘焙水平和酶浓度，使小型啤酒厂能够提供多样化的啤酒产品。

在动物饲料领域，以研究为基础的饲料公司开发了针对反刍动物的强化维生素和矿物质的颗粒大麦饲料混合物。 2023 年在加拿大和澳大利亚进行的试验表明，与传统的玉米饲料相比，使用大麦饲料的牛体重增加了 7%。

近期五项进展

• GrainCorp 扩建（2023 年）：GrainCorp 扩建了位于澳大利亚新南威尔士州的大麦出口设施，吞吐量增加了 120 万吨，以满足中国不断增长的需求。
• 大麦奶在美国上市（2023 年）：一家美国植物乳制品公司推出了五种口味的新大麦奶系列。六个月内初始需求超过 500,000 台，促使全国零售扩张。
• 沙特阿拉伯储存投资（2024 年）：沙特阿拉伯投资 6 亿美元对大麦储存和饲料混合基础设施进行现代化改造，每年处理超过 700 万吨。
• 无壳大麦种子批准（2023 年）：加拿大批准了两个新的耐旱无壳大麦品种，使草原农民的产量提高了 11%，并降低了投入成本。
• Crisp Malting 的新麦芽品种（2023 年）：Crisp Malting 推出了三种针对精酿啤酒细分市场的麦芽大麦品种，为欧洲 4,000 多家啤酒厂增强了风味选择。

大麦市场报告覆盖范围

该报告对全球大麦市场进行了详尽的分析，包括生产、加工、细分、区域趋势、公司概况和未来机遇。它利用基于事实的观察和可量化的数据，提供对市场供应链、需求驱动因素、创新渠道和投资趋势的详细见解。

范围包括对七种大麦类型的深入检查：快速珍珠大麦、珍珠大麦、大麦粉、大麦片、大麦粗粉、无壳大麦和去壳大麦。每种类型均根据产量、应用、地理需求和消费者偏好进行评估。按应用划分，该报告涵盖动物饲料行业和食品和饮料行业，分析了关键消费群体的使用模式、增长推动因素和加工趋势。

从地理上看，该报告对北美、欧洲、亚太地区以及中东和非洲进行了详细细分。对这些地区的生产能力、进出口动态、消费行为和持续投资举措进行评估。例如，欧洲以超过 5600 万吨的产量引领全球大麦产量，而亚太地区则成为最大的进口国，中国和日本引领需求增长。

该报告还提供了对嘉吉和 GrainCorp 等顶级公司的战略见解，重点介绍了它们的大麦加工量、出口重点和产品创新渠道。投资和机会分析包括对全球新的大麦食品和饮料初创企业、饲料配方和基因种子研究项目的详细跟踪。

新产品开发涵盖广泛，从大麦奶和益生菌饮料到快煮大麦和功能性补充剂。该报告对 2023 年推出的 200 多个新 SKU 进行了分类，提供了配方趋势和市场反应的事实更新。最近的五个市场动态突出了扩张战略、存储升级和产品创新。