可可脂替代品 (CBS) 市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（直接销售、间接销售）、按应用（食品、糖果）、区域见解和预测到 2033 年

可可脂替代品 (CBS) 市场概览

2024 年，全球可可脂替代品 (CBS) 市场规模为 5.0316 亿美元，预计到 2033 年将以 3.6% 的复合年增长率攀升至 6.9171 亿美元。

可可脂替代品 (CBS) 市场在全球糖果和食品行业中发挥着重要作用。食品加工行业，提供传统可可脂的具有成本效益的替代品。这些替代品因其能够延长保质期、降低生产成本并在产品配方中提供一致的性能而被广泛使用。超过 65% 的 CBS 需求仅由巧克力制造驱动，印度尼西亚、马来西亚和加纳等国家在棕榈油原材料生产方面处于领先地位，这对 CBS 制造至关重要。

就工业用途而言，2023 年全球巧克力和涂料应用消耗了超过 420,000 吨 CBS。原可可脂价格上涨已促使亚太地区约 70% 的中型食品加工商部分或全部过渡到基于 CBS 的配方。此外，CBS 在温度敏感的供应链中越来越受欢迎；与可可脂相比，其熔点较高（约 36°C 至 39°C），可减少储存损失，尤其是在热带气候下。由于不断增长的中产阶级人口寻求负担得起的巧克力替代品，发展中国家的需求同比增长了 12% 以上。 CBS 的使用还提高了加工速度，将巧克力生产过程中的冷却时间缩短了近 20%。

主要发现

顶级驱动程序原因：可可脂成本上升迫使制造商转向具有成本效益的替代品。

热门国家/地区：亚太地区因棕榈仁油产量丰富和糖果消费量高而处于领先地位。

顶部部分：食品应用在 CBS 市场占据主导地位，到 2023 年将占总需求的 75% 以上。

可可脂替代品 (CBS) 市场趋势

在不断变化的消费者偏好和不断变化的工业需求的推动下，全球 CBS 市场出现了显着的上升趋势。截至 2023 年，全球超过 48% 的巧克力制造商已部分或全部将 CBS 纳入其生产线。这一趋势在东南亚尤为强烈，该地区目前有 110 多家主要加工厂依赖 CBS 原料。

另一个重要趋势是转向可持续采购。超过 60% 的 CBS 制造商已采用可持续发展认证计划，特别是棕榈油认证计划，以满足消费者和监管机构对道德产品日益增长的需求。从 2022 年到 2023 年，可持续 CBS 变体的增长增加了 18%。

可可脂替代品 (CBS) 市场动态

司机

"食品和糖果行业的需求不断增长。"

由于全球加工食品和糖果行业的指数增长，可可脂替代品的需求日益增长。 2023 年，全球加工食品中使用了超过 520,000 吨 CBS，比 2022 年增加了 14%。CBS 较低的成本、卓越的熔化性能以及易于集成到生产线中，对大众市场巧克力生产商特别有吸引力。此外，CBS 允许在温暖的气候下进行生产，无需冷藏供应链，为一些制造商节省了 25% 以上的冷藏物流成本。全球中产阶级的壮大进一步推动了这一需求，特别是在亚洲和非洲，使用 CBS 的经济高效的巧克力替代品在这些地区越来越受欢迎。

克制

"围绕棕榈油和氢化脂肪的监管限制。"

尽管 CBS 市场具有优势，但其主要原材料之一棕榈油的监管收紧却阻碍了 CBS 市场的发展。 2023 年，超过 22 个国家出台了与棕榈成分相关的新标签或环境法规。此外，由于健康问题，含有氢化脂肪的 CBS 配方在北美和欧洲面临限制。欧盟 190 多家食品制造商将于 2023 年重新配制或取消基于 CBS 的产品，以符合这些不断变化的健康指南。消费者对反式脂肪和饱和脂肪的认识不断提高，在一些成熟市场中产生了负面看法，需要额外的重新配方和投资。

机会

"通过具有成本效益的巧克力替代品扩展到新兴市场。"

CBS市场的最大机遇在于新兴经济体，这些经济体的巧克力需求正在上升，但购买力仍然有限。印度、越南、尼日利亚和巴西等国家对经济实惠的巧克力产品的需求激增，一些地区销售的巧克力中超过 65% 含有 CBS。仅2023年，印度的CBS进口量就增加了22%，以满足不断增长的国内需求。制造商还利用区域风味偏好，在香料和水果风味涂料中使用 CBS，以渗透到利基消费者群体。 CBS 使制造商能够以低 20%-30% 的价格提供产品，从而开辟新的客户群。

挑战

"原材料价格波动和质量变化。"

CBS 市场面临棕榈仁油价格波动的重大挑战，乳木果油和其他基本成分。 2023年，由于地缘政治不稳定以及印度尼西亚和马来西亚天气引发的供应问题，棕榈油价格月环比变化超过15%。这些波动会影响利润率，特别是对于中小型 CBS 生产商而言。此外，质量一致性仍然是一个问题，超过 10% 的制造商报告不同 CBS 批次的融化行为和风味特征存在差异。这种可变性影响最终产品的稳定性和消费者满意度，需要更好的供应链标准化和采购实践。

可可脂替代品 (CBS) 市场细分

可可脂替代品市场按类型和应用细分，反映了其在多个行业的广泛使用。截至 2023 年，超过 70% 的 CBS 使用集中在直接食品应用中，而 30% 通过工业供应链和中间加工商进行分配。

按类型

• 直销：2023年，CBS的直销约占市场销量的63%。这些产品主要通过专门的分销网络分销给巧克力和糖果制造商。全球超过 180 家主要食品公司现在依赖 CBS 的直接供应商，特别是在亚太地区。直销可确保更好的质量保证和一致的产品交付，这对于需要跨多个生产基地实现标准化的主要参与者至关重要。
• 间接销售：2023年，通过分销商、代理商或第三方零售商的间接销售约占CBS销量的37%。间接销售在市场分散的地区更为突出，例如非洲和拉丁美洲部分地区，超过60%的CBS通过中间商进入。这种模式支持缺乏批量采购基础设施但对区域消费做出重大贡献的小型食品生产商。

按申请

• 食品：食品应用在 CBS 的使用中占主导地位，到 2023 年将占市场总量的 78% 以上。其中包括烘焙涂料、巧克力酱、植脂末和即食甜点。例如，仅在中国，2023 年就有超过 95,000 吨 CBS 用于烘焙和巧克力应用。CBS 的抗霜化性和较长的保质期使其对包装食品制造商特别有吸引力。
• 糖果：糖果制造约占 CBS 消费量的 22%。 CBS 广泛用于硬涂层糖果、包衣棒和模制巧克力产品。 2023 年，全球超过 145 个主要糖果品牌在其产品配方中使用了 CBS。即使在温度波动的情况下，它也有助于保持光泽度、弹性和纹理，特别是在出口市场。

可可脂替代品 (CBS) 市场区域展望

由于气候、原材料供应和消费者习惯的差异，可可脂替代品市场在不同地区表现出不同的表现。每个地区的表现与其巧克力生产规模、成本优化需求和监管环境密切相关。

• 北美

2023年，北美约占全球CBS消费量的21%。仅美国就在食品和糖果应用中使用了超过 88,000 吨 CBS。主要巧克力制造商已转向 CBS，以应对可可脂价格上涨并满足消费者对实惠食品的需求。然而，围绕氢化油的监管审查促使更多制造商转向非氢化和可持续的 CBS 变体。加拿大的 CBS 进口量也增加了 9%，特别是用于大众市场巧克力产品的进口量。纯素和无过敏原巧克力的创新正在推动 CBS 在主要都市区的使用。

• 欧洲

欧洲仍然是一个成熟但监管严格的 CBS 市场。 2023 年，欧盟国家消耗了超过 115,000 吨 CBS，其中德国、法国和英国是最大消耗国。欧洲使用的 CBS 约 72% 符合 RSPO 或同等可持续性认证。欧盟有关反式脂肪和棕榈油标签的立法刺激了重新制定配方的趋势。欧洲制造商正在利用 CBS 创新优质巧克力替代品和适合出口的耐储存产品。该地区也是 CBS 在无乳糖和纯素巧克力应用领域的热点地区，2023 年西欧推出的新纯素巧克力产品中，有超过 60% 使用 CBS。

• 亚太

2023 年，亚太地区在 CBS 市场占据主导地位，工业和消费应用的消费量超过 290,000 吨。印度尼西亚、马来西亚、印度和中国等国家都是主要生产国和消费国。印度 CBS 进口量同比增长 24%，而中国国内产量增长 13%。东南亚拥有 40 多家大型 CBS 制造厂，仅马来西亚每年就生产超过 180,000 吨棕榈油。不断扩大的中产阶级人口和价格实惠的巧克力产品的日益普及推动了当地的需求。该地区的出口导向型制造商受益于较低的投入成本和靠近原材料来源的优势。

• 中东和非洲

中东和非洲市场正在兴起，2023 年 CBS 消费量将超过 45,000 吨。在城市化进程加快和糖果消费增长的推动下，尼日利亚和埃及是主要消费国之一。 2022 年至 2023 年间，南非零售巧克力产品中 CBS 的使用量增加了 17%。尽管对棕榈加工基础设施的投资预计将改善区域供应，但高度的进口依赖性和有限的本地 CBS 制造仍然是挑战。该地区还见证了跨国巧克力公司越来越有兴趣建立使用 CBS 的设施，以降低炎热气候下的生产成本。

可可脂替代品 (CBS) 市场顶级公司名单

• 亚克公司
• 邦吉·洛德斯·克罗克兰
• 丰益国际
• 不二制油
• 嘉吉
• 优质植物油有限公司
• FGV IFFCO 有限公司
• 日清奥利里奥
• 春春
• 奥兰国际
• 美华集团

份额最高的两家公司

丰益国际：国际在 CBS 市场上占据全球最高份额。 2023 年，该公司生产了超过 150,000 吨 CBS 原料，在 17 个国家开展业务，通过垂直整合的棕榈油业务确保成本效率和供应一致性。

Bunge Loders Croklaan:排名第二，到 2023 年 CBS 产量将超过 130,000 吨。该公司在欧洲和亚洲拥有先进的 CBS 制造工厂，为 50 个国家的 600 多家客户供货。它在非氢化 CBS 解决方案中处于领先地位。

投资分析与机会

在食品和糖果行业不断变化的需求的推动下，可可脂替代品市场正在见证投资资本的稳定涌入。 2022 年至 2024 年间，全球为 CBS 处理设施启动了价值超过 2.8 亿美元的基础设施开发和扩建项目。仅在亚太地区，就有超过 15 条专门用于 CBS 生产的新生产线于 2023 年投入运营，每年产能增加超过 120,000 吨。

战略投资也转向产品创新。全球超过 75 个研发中心致力于在 2023 年重新制定 CBS 配方，以满足消费者对非氢化和有机成分的偏好。其中超过 40% 的工厂位于欧洲，专注于可持续采购和无过敏原品种。

此外，主要糖果生产商正在与 CBS 生产商建立长期供应合作伙伴关系。例如，2023年，欧洲顶级巧克力品牌与马来西亚制造商签署了为期五年、价值4000万美元的CBS供应协议。北美和非洲也出现了类似的交易，特别是为了支持区域生产并减少对进口可可脂的依赖。

私募股权公司也认识到哥伦比亚广播公司是一个高增长行业。 2023年，三大投资公司收购了在印度和印度尼西亚运营的CBS制造公司的股份，预计两年内产量将增长60%以上。风险投资正流向专注于高性能 CBS 替代品的植物脂肪初创公司。

新产品开发

CBS 市场的新产品开发受到技术进步、可持续发展需求和不断变化的消费者偏好的推动。 2023 年，全球推出了 180 多种基于 CBS 的新产品，涵盖多种应用，包括巧克力、馅料、涂层和非乳制品涂抹酱。

在巧克力领域，制造商正在使用 CBS 来引入耐热配方。 2023 年推出的一款引人注目的产品是一款模制巧克力棒，可以承受 38°C 的温度而不融化，瞄准非洲和东南亚出口市场。仅前六个月，该型号的销量就超过 200 万台。

以植物为基础的趋势也推动了新的 CBS 应用。 2023 年，欧洲推出的含有乳木果油 CBS 的纯素巧克力增加了 26%。不含氢化油和棕榈衍生物的新配方也出现了，北美和欧洲至少有 15 个品牌以“清洁标签”定位营销 CBS 巧克力。

质地创新是另一个焦点。具有改变结晶特性的 CBS 混合物可用于生产有光泽的速凝涂料。这些对于需要最大限度缩短冷却时间的高速包衣生产线特别有效。 2023 年，亚洲各地 35 家新糖果厂采用了此类 CBS 混合物。

高端市场的夹心巧克力和坚果酱中 CBS 的使用量不断增加。模仿可可脂顺滑口感的高性能 CBS 变体在每单位 1 至 3 美元的价格范围内越来越受欢迎，特别是在亚洲城市和东欧的超市。 CBS 还被用于手工巧克力品牌，以在不牺牲质量的情况下保持价格竞争力。

近期五项进展

• 丰益国际 (Wilmar)：国际公司在印度尼西亚投产了一座新的 CBS 加工装置，到 2023 年，年产能将达到 45,000 吨，以满足不断增长的亚洲需求。
• Bunge Loders Croklaan：于 2024 年 3 月推出了新一代非氢化 CBS 混合物，其结晶速率比以前的型号快 12%。
• 不二制油：于 2023 年第四季度推出了不含棕榈的 CBS 配方，瞄准欧洲高端市场，并在五个主要糖果品牌中进行了试运行。
• AAK AB：2023 年在加纳投资可持续棕榈仁采购计划，预计每年为 CBS 生产供应 25,000 吨原材料。
• 嘉吉：2024 年初与一家印度巧克力公司合作，在当地生产基于 CBS 的巧克力涂层，目标第一年产量为 18,000 吨。

可可脂替代品 (CBS) 市场的报告覆盖范围

该报告全面覆盖了可可脂替代品市场的多个维度，包括产品类型、最终用途行业、区域需求和竞争格局。报告的范围包括按应用（食品、糖果）和类型（直接和间接销售）进行详细细分，并附有使用量、采用率和加工能力的数据。

该报告分析了 150 多家 CBS 制造商，包括产品质量、熔点、脂肪成分和物流优势等参数的基准数据。此外，覆盖范围还包括 12 个主要国家，占全球 CBS 生产和消费量的 85% 以上。该研究纳入了供应链地图，包括印度尼西亚、马来西亚和西非的原材料采购区。

跟踪 2020 年至 2024 年期间的投资流动和基础设施发展，展示全球 CBS 生产工厂的 60 多个主要项目。研究了主要的战略合作伙伴关系、合资企业和收购，以说明不断变化的竞争环境。