LiDAR 市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（地面 LiDAR、空中 LiDAR、移动 LiDAR、3D LiDAR 系统）、按应用（汽车、建筑、机器人、测量、航空航天、农业）、区域见解和预测到 2033 年

激光雷达市场概况

2024年油漆刷套装市场规模为2515万美元，预计到2033年将达到9531万美元，2025年至2033年复合年增长率为18.12%。

目前，乘用车中嵌入的 LiDAR 市场的全球年销量约为 160 万台，较 2023 年的约 80 万台大幅增加。定价动态表明，成熟的传感器系列目前平均每台价格为 500 美元，一些 ADAS 级变体的目标价格为 200 美元。传感器出货量已超出汽车领域；到 2024 年，地面 LiDAR 将占据传感器体积的约 64.3%。从地区来看，北美以约 6.665 亿美元的传感器出货量占据主导地位，占全球传感器价值的 27.6%。

相比之下，中国的激光雷达传感器行业价值接近2.658亿美元，占总市场价值的11%。高密度点云（每秒高达 400 万个点）现已成为 4D FMCW 系统的标准配置，例如 Aeva 的 Atlas，它可以检测距离超过 350 米的行人障碍物。商业航空航天和国防应用也在不断增加，Luminar 报告称其拥有 100 多个航空航天和国防客户。这些数据点表明，LiDAR 生态系统正在汽车、测绘、工业和航空航天领域不断扩展，同时传感器成本的稳步下降促进了更广泛的采用。

主要发现

司机：到 2024 年，乘用车上将部署超过 160 万台 LiDAR。

国家/地区：北美地区的传感器价值约为 6.665 亿美元，占据全球最大份额。

部分：地面LiDAR系统，占传感器总体积的64.3%。

激光雷达市场趋势

2024年激光雷达行业将呈现快速扩张，汽车部署量将超过160万台，同比增长近100%。与此同时，地面激光雷达占据了 64.3% 的市场份额，凸显了测绘、基础设施和建筑行业的增长。自动驾驶和驾驶辅助系统的兴起正在推动原始设备制造商集成每秒可处理 400 万个点的高分辨率 LiDAR，例如 Aeva 的 Atlas 具有 350 米的行人检测覆盖范围。

价格侵蚀是一个主要主题。 Hesai 计划到 2025 年推出其 ATX ADAS 传感器，售价为 200 美元，而 Luminar 的 Halo 目标售价为 500 美元，比两年前的数千美元有所下降。这些价格点旨在让大众市场电动汽车能够使用 LiDAR，到 2025 年将高端细分市场的采用率从目前的 24% 提高到 40%。

地域多元化正在加速。总部位于中国的 RoboSense 到 2024 年销量将达到 519,800 辆，巩固了与 100 个汽车平台的 30 多家 OEM 厂商的合作关系。禾赛持有机器人出租车激光雷达供应量的约 73%，在跨越贸易壁垒后，到 2026 年将扩大海外生产规模。与此同时，Ouster 与 Velodyne 的合并提高了他们的全球传感器份额，覆盖 300 多家企业客户。

值得注意的是，汽车以外的行业正在迅速扩大规模。 Aeva 与 NASA 的月球测绘协议以及与戴姆勒签订的价值 10 亿美元的卡车部署合同都体现了用例多样化。 Luminar Semi 现在支持 100 个航空航天和国防客户。基于无人机的航空系统和机器人地面车辆正在将激光雷达集成到农业和物流领域，推动地面传感器利用率的上升。

传感器集成创新引人注目。 Luminar 的 Halo 齐平嵌入挡风玻璃框架中，而 Aeva 的 Atlas 则安装在车顶上，从而提高了 OEM 的采用率——沃尔沃在 EX90 上使用 Halo，梅赛德斯在 G 级和 EQS SUV 上测试 Halo。这种集成转变增强了美观性和空气动力学效率。

激光雷达市场动态

LiDAR市场动态是指影响LiDAR（光检测和测距）行业的增长、稳定性和整体行为的各种内部和外部因素。这些动态包括直接影响市场扩张、采用、创新、定价和竞争结构的驱动因素、限制因素、机遇和挑战。

司机

"扩大汽车级激光雷达部署"

到 2024 年，乘用车中将集成超过 160 万个 LiDAR 装置，这一数字是 2023 年的两倍。 RoboSense 以 519,800 台销量领先，将其合作伙伴关系扩展到 100 个车辆平台的 30 多家 OEM 和一级供应商。 Next-gen sensors like Luminar Halo and Aeva Atlas offer up to 4 million points per second capture and detection at 500 m range, raising system capabilities while targeting price thresholds of $500 to $200 .沃尔沃、戴姆勒、梅赛德斯·奔驰、比亚迪、ElecTech、Zeekr 等 OEM 厂商正在将这些传感器直接集成为标准或可选的 ADAS，从而推动销量增长。

克制

"与基于摄像头的替代方案相比，成本较高"

即使降价，LiDAR 传感器（Hesai 为 200 美元，Luminar 为 500 美元）仍然比基于摄像机的 ADAS 解决方案昂贵。传统的激光雷达装置仍需花费数千美元。尽管自 2022 年以来单位成本降低了 70-80%，但对于成本敏感的汽车细分市场来说，价格差异仍然很大。 Ouster 与 Velodyne 合并等整合举措，以及禾赛计划到 2026 年开设海外生产，都凸显了降低成本门槛以推动大众汽车主流采用的持续压力。

机会

"非汽车扩张"

地面激光雷达占全球传感器总量的64.3%，广泛应用于测量、建筑、采矿、林业和农业。在航空航天领域，Aeva 完成了月球测绘任务，并与戴姆勒达成了价值 10 亿美元的卡车部署协议。 Luminar Semi 与 100 多家航空航天和国防客户合作。智能农业和资产检查中的无人机和地面流动站平台需要紧凑型激光雷达传感器，其单位数量甚至超过了汽车。尚未开发的工业和农业部门代表着巨大的机遇，地面设施仍占总量的三分之二。

挑战

"地缘政治和供应""Ø 连锁风险"

中国激光雷达制造商禾赛在2023-2024年面临美国国防部军用清单；尽管采取了法律行动，但它必须在 2026 年之前在海外开设设施，以减轻贸易风险。关税和出口管制威胁中美关系传感器流量。同时，Velodyne 和 Ouster 的合并反映出拥挤的市场迫使整合。原始设备制造商越来越多地转向双源战略，例如梅赛德斯将 Luminar 和 Hesa​​i 配对，以对冲政治和供应链的不确定性。这种碎片化限制了区域可用性并使全球部署变得复杂。

激光雷达市场细分

激光雷达市场按类型和应用进行细分，每种类型和应用都显示出不同的增长向量和数量。

按类型

• 地面激光雷达：到 2024 年，按单位数量计算，地面激光雷达将占据 64.3% 的份额。销售范围涵盖建筑工地建模、基础设施扫描、林业和采矿业。每年在全球公共工程和环境监测项目中部署超过 200,000 个地面单位。密集的点云（每平方米多达数百个点）为工程师提供了高分辨率的地形洞察力。
• 空中激光雷达：2024 年上半年，欧洲无人机和飞机上的空中激光雷达系统同比增长了 20%。这些系统可扫描高空大片区域，在数百平方公里的范围内每平方米提供多达 100 个点，从而推动了城市规划和林业的需求。
• 移动激光雷达：固定在汽车或流动站上的移动激光雷达支持智慧城市中的街道级测绘。在北美，移动 LiDAR 约占区域传感器价值的 27.6%。 2024 年部署了超过 150,000 个移动设备，用于道路清查、资产管理和测绘。
• 3D/4D LiDAR 系统：先进的 3D/4D 系统，例如 Aeva Atlas 和 Luminar Halo，每秒捕获多达 400 万个点，并支持 FMCW 模式，从而实现速度测量。此类传感器可检测 350 m 以外的行人，并集成到超过 500,000 辆车辆中以进行增强的自主试验。

按申请

• 汽车：汽车应用在单位数量中占据主导地位，到 2024 年，汽车 LiDAR 数量将达到 160 万台。 OEM 合作伙伴包括沃尔沃、梅赛德斯、比亚迪、Zeekr 和 ElecTech——这表明了全球市场的渗透。
• 施工：施工工作流程使用地面和移动激光雷达进行场地建模；每年超过 200,000 台支持数量预测、冲突检测和资产跟踪，占据 64.3% 的细分市场份额。
• 机器人技术：机器人技术领域（包括物流、无人机和自动清洁装置）正在采用激光雷达进行导航。 Hesai 和 Aeva 正在积极瞄准这一相邻市场，推出紧凑型 FMCW 传感器，预计到 2024 年产量将达到 50,000 台。
• 测量：测量使用空中和地面系统来绘制管道、电力线和高速公路等走廊的地图，到 2024 年将扫描数十万公里。
• 航空航天：航空航天用途包括 Aeva 和 Luminar 的国防和导航合同的月球表面测绘，涉及 100 多个航空航天客户。
• 农业：在农业中，紧凑型无人机和地面激光雷达每年用于对大约 500 万公顷的农作物进行扫描，利用精确的高程模型进行灌溉和种植。

激光雷达市场的区域展望

全球 LiDAR 格局显示出很大的地区差异：北美以 6.665 亿美元的价值和 27.6% 的份额领先。中国持有 2.658 亿美元（11%），而东亚则持有 4.619 亿美元。欧洲、中东、非洲和亚太地区对汽车和基础设施激光雷达的投资稳定。降价策略和 OEM 传感器集成的扩展强调了全球市场规模的扩大。

• 北美

2024 年，美国 LiDAR 传感器在北美创造了 6.794 亿美元的收入。空中和移动测绘项目推动了部署，而 Luminar 和 Aeva 的 OEM 级传感器也在车队中进行了测试，总共增加了超过 500,000 个单元。

• 欧洲

欧洲缺乏精确的地区总数，但沃尔沃（带有 Halo 的 EX90）和梅赛德斯（带有 Halo 集成的 G 级）等原始设备制造商强调了欧洲汽车测试。禾赛2026年欧洲工厂的投产进一步规划了区域产能扩张。

• 亚太

亚太地区总额约为 4.619 亿美元，其中中国供应商占据了 2.658 亿美元的份额，占全球 LiDAR 市场总量的 65%。中国电动汽车约 24% 的新车款中嵌入了激光雷达，目标是到 2025 年在高端细分市场的渗透率达到 40%。

• 中东和非洲

中东和非洲市场正在通过海湾合作委员会城市规划、走廊测量和采矿领域的地面和空中基础设施激光雷达项目不断涌现。来自欧洲和北美的投资支持了增长，2024 年启动的公共工程管道扫描和测量项目超过 5000 万美元。

顶级激光雷达公司名单

• Velodyne 激光雷达（美国）
• 驱逐者（美国）
• Luminar 技术（美国）
• Aeva 技术公司（美国）
• Innoviz 技术（以色列）
• Quanergy 系统（美国）
• 禾赛科技（中国）
• 速腾聚创（中国）
• 法雷奥（法国）
• 大陆集团（德国）
• Velodyne 激光雷达（美国）
• 驱逐者（美国）

禾赛科技（中国）：2024 年交付超过 519,800 台汽车激光雷达，在汽车和机器人出租车领域占据全球约 65% 的市场份额。

RoboSense（中国）：到 2024 年，LiDAR 安装数量最多，涉及 100 多种车型，与 30 多个 OEM 合作伙伴，以及 IPO 驱动的大幅扩张。

投资分析与机会

随着汽车应用的激增，激光雷达市场出现了一波投资兴趣——2024 年安装量达 160 万台，出货量是上年的两倍。 2024 年初，RoboSense 通过 IPO 筹集了 9.9 亿港元（约合 1.26 亿美元），以扩大当年交付的 519,800 个汽车传感器的生产规模。资本的注入推动了设施扩建、FMCW 系统的研发以及与 30 多家 OEM 的更广泛的供应协议。

传感器和半导体垂直领域的风险融资也有所增加。 Luminar 收购了 Gooch & Housego 的激光部门，以巩固其内部半导体业务。 Aeva 与戴姆勒签署了价值 10 亿美元的硬件合同，表明了投资者和 OEM 的强大信心。 2024 年，美国传感器市场规模为 6.794 亿美元，在 Luminar 获得 100 多个航空航天和国防合同后，吸引了私募股权基金和战略航空投资者的资本。

单位成本下降带来了投资者的兴趣：禾赛计划在 2025 年推出售价 200 美元的 ADAS 传感器； Luminar 的目标定价为 500 美元。这一负担能力门槛对于电动汽车车队渗透率从 24% 升至 40% 至关重要。较低的价格将潜在市场扩大到中型乘用车和机器人出租车和自动送货等新兴移动领域。

基础设施融资也在增长。北美和欧洲的公共工程机构在 2024 年签署了超过 2.5 亿美元的地面和航空 LiDAR 测绘项目合同，同比增长 30%。在农业领域，基于无人机的激光雷达系统扫描了 500 万公顷土地，吸引了寻求优化资源利用的农业科技基金的投资。同样，低成本手持设备也被部署在采矿和勘测领域，全球分布超过 100,000 台。

新产品开发

LiDAR 领域的创新正在加速，涉及 OEM 集成、传感器小型化、扫描技术和成本降低。在汽车领域，Luminar 的 Halo 传感器每秒可以生成 400 万个点，并检测距离超过 250-350 米的行人；它专为沃尔沃 EX90 和梅赛德斯 EQS 等车型的无缝车顶线或挡风玻璃集成而设计，帮助原始设备制造商实现 2024 年的部署目标。同样，Aeva 推出了 4D FMCW Atlas 扫描仪，检测范围为 500 米，能够为商用卡车和自动乘用车生成每秒 4 百万像素的高分辨率点云。这些系统都附带芯片级增强功能，包括用于板载信号处理的定制 ASIC。

禾赛推出了 ATX ADAS 传感器，目标在 2025 年推出 200 美元的价格，这是一个关键的拐点，旨在削弱仅摄像头的系统，并将中端高速公路 ADAS 引入主流车辆。 ATX 结构紧凑，可以安装在保险杠或挡风玻璃后面，从而促进 OEM 友好的包装。

从测绘角度来看，Ouster-Velodyne 的 Alpha Prime 和 VelaDome 传感器提供 128 通道扫描和高达 0.08° 的垂直分辨率，而 Velabit R 提供紧凑的 72 通道固态设计。这些更高的通道数产生超过 300 点/平方米的点密度，扩大了在建筑、林业和走廊测量中的使用。

近期五项进展

• Ouster 和 Velodyne 合并（2023 年 2 月）：合并他们的产品组合，为 300 多家全球客户提供服务，包括 Alpha Prime（128 通道）、VelaDome 和 Velabit，旨在实现制造合理化并降低单位成本。
• RoboSense IPO（2024 年第一季度）：在香港上市筹集了 9.9 亿港元（约合 1.26 亿美元），使 2024 年汽车传感器的出货量增至 519,800 个，并与 100 个车辆平台的 30 多家 OEM 建立了合作伙伴关系。
• 禾赛五角大楼上市（2023-24）：中国供应商禾赛被美国国防部列为军事实体，促使其规划2026年海外生产设施，以降低贸易相关风险。
• Aeva 戴姆勒无人机和卡车交易（2024 年）：Aeva 获得了一项价值 10 亿美元的协议，为戴姆勒卡车提供 FMCW 扫描仪，并且 NASA 签署了测试月球表面测绘传感器的协议。
• Luminar 的半导体收购（2023 年）：收购 Gooch & Housego 的激光模块部门增强了内部半导体能力，从而能够向 100 多家航空航天/国防客户推出高效、经济高效的传感器。

激光雷达市场报告覆盖范围

该报告对全球 LiDAR 市场进行了全面且数据丰富的分析，涵盖 2,500-3,000 字，重点关注数字事实和市场指标。它首先对独特的市场信息进行了 200 字的探索，详细介绍了单位数量（160 万个汽车 LiDAR）、价格基准（200 美元至 500 美元范围）和主要细分市场份额（64.3% 地面系统）。接下来，主要调查结果总结了主要驱动因素（汽车部署）、领先地区（北美，6.665 亿美元）和主导细分市场（地面 LiDAR 占 64.3%）。

市场趋势部分（400 字）深入探讨逐年采用率——汽车单位出货量翻倍、成本下降、价格侵蚀里程碑以及新 ADAS 应用的采用。它使用 4M pps 检测率、351–500 m 检测范围以及企业扩张举措等数据。 《市场动态》以定量深度剖析了驱动因素、限制因素、机遇和挑战——最少 100 字的段落突出了数字标记，例如 160 万个 OEM 集成、200 美元的传感器雄心、64.3% 的细分市场份额以及到 2026 年需要海外生产的地缘政治。

细分分析部分量化了每种主要类型的 LiDAR：地面（>64.3% 销量，每年 >20 万台）、空中（同比增长 20%）、移动（27.6% 北美地区价值）和 3D/4D 传感器（400 万个/秒）。应用细分涉及 160 万个汽车装置、200,000 个建筑单元、50,000 个机器人/工业传感器以及 500 万公顷农业 LiDAR 扫描。

区域细分包括北美（仅美国就达 6.794 亿美元）、欧洲（OEM 试点整合和禾赛 2026 年扩张）、亚太地区（总计 4.619 亿美元，其中包括中国的 2.658 亿美元，中国供应商持有 65% 的份额）以及中东和非洲（公共工程测绘超过 5000 万美元）。它融合了具体的美元总额、单位数量和技术举措。

主要公司简介重点关注市场份额领先者 Velodyne 和 Ouster，列举了他们的 300 多家企业客户和合并的产品组合。投资分析和机会部分量化了融资规模（9.9亿港元），给出了合同规模（与戴姆勒签订的合同规模为10亿美元），概述了传感器定价轨迹（200 ATX），并列出了扫描量和部署规模（农业公顷、公共基础设施合同）。