动物保健市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（牛、猪、羊、家禽）、按应用（兽医医院、兽医诊所、药房、药店、直接分销、宠物店）、区域洞察和预测到 2033 年

动物保健品市场概况

2024年动物保健市场规模为374.0271亿美元，预计到2033年将达到462.97亿美元，2025年至2033年复合年增长率为2.4%。

动物保健市场在支持全球牲畜和伴侣动物种群方面发挥着至关重要的作用。 2023 年，全球超过 280 亿只动物（包括牛、家禽、猪、绵羊、山羊和宠物）需要某种形式的医疗保健干预。畜牧业约占兽医服务和产品总需求的 85%，伴侣动物贡献了剩余的 15%。全球肉类消费量不断增长，到 2023 年将达到 3.4 亿吨，推动了牛、猪、家禽和绵羊行业的巨大兽医需求。

北美以约 38% 的动物保健支出引领全球市场活动，其次是欧洲，占 25%，亚太地区占 28%，中东和非洲占 9%。包括疫苗在内的预防保健占兽药销售额的45%，而治疗药物和营养补充剂分别占35%和20%。市场数字化也快速推进，全球超过3万家兽医诊所采用远程医疗平台提供远程会诊。随着宠物拥有量持续增加（到 2023 年，全球宠物数量将超过 5 亿只），对先进诊断服务、基因检测和专业治疗的需求持续激增，推动动物保健市场各个领域的创新。

主要发现

司机：宠物拥有量增加，牲畜产量增加。

国家/地区：北美以 38% 的份额领先全球市场。

部分：预防保健，尤其是疫苗，占兽药总需求的 45%。

动物保健市场趋势

由于消费者习惯的转变、监管变化和技术进步，动物保健市场在 2023 年发生了重大演变。全球畜牧业产量继续扩大，以满足不断增长的粮食需求，全球家禽产量超过1.3亿吨，猪肉产量达到1.15亿吨，牛肉和小牛肉产量超过7500万吨。这种生产规模推动了兽药、疫苗和营养补充剂的使用增加，以维持牛群健康和生产力。在北美，2023 年全年有超过 1.6 亿头牛、7500 万头猪和超过 90 亿只家禽接受兽医护理。伴侣动物也做出了巨大贡献，仅在美国就有超过 9000 万只狗和 6000 万只猫登记。该地区完善的宠物保险市场覆盖约 400 万只宠物，支持了不断增长的兽医服务消费，包括先进的诊断、癌症治疗和骨科手术。

在欧洲，欧洲药品管理局 (EMA) 严格的监管框架影响了产品创新。欧盟成员国有超过 4500 万头牛、1.5 亿头猪和 120 亿只家禽接受了兽医服务。值得注意的是，由于抗菌素耐药性 (AMR) 减少计划，食用动物的抗菌素使用量比 2010 年水平下降了 35%，推动了对预防性疫苗接种和益生菌、益生元和植物源等替代疗法的需求。在中国、印度和东南亚不断扩张的畜牧业的推动下，亚太地区经历了最快的增长。仅中国就有3亿多头生猪，占全球生猪产量的近50%。该地区还拥有超过 150 亿只家禽，对伴侣动物服务的需求不断增长，特别是在城市中心，宠物拥有量同比增长 12%。前几年非洲猪瘟（ASF）的爆发导致了对生物安全、监测和快速反应兽医基础设施的持续投资。 2023 年，中东和非洲占全球兽医市场活动的 9%。在这些地区，牲畜是粮食安全和家庭收入的重要组成部分，饲养着超过 4 亿只山羊和绵羊。对兽医服务的投资有所增加，特别是用于防治人畜共患疾病的疾病预防计划，例如裂谷热和口蹄疫，这些疾病既影响动物又影响人类。在所有地区，数字兽医护理平台的采用都在扩大。全球超过 30,000 家诊所实施了远程监控工具、远程医疗咨询和人工智能诊断支持，将亲自就诊的次数减少了 25%，同时将早期疾病检测率提高了 30%。用于牲畜优化和宠物育种的基因检测服务不断扩大，到 2023 年，全球将有超过 300 万只动物接受检测。

动物保健市场动态

司机

"宠物拥有量增加和畜牧业产量增加"

宠物拥有量增加和全球肉类消费扩大的双重趋势是动物保健市场的主要驱动力。 2023年，全球有超过5亿只伴侣动物接受了兽医服务。城市化、可支配收入的增加和宠物的人性化刺激了对复杂护理的需求，包括专业手术、肿瘤治疗、牙科护理和行为治疗。与此同时，全球对动物蛋白需求的不断增长导致牲畜数量的增加。例如，全球家禽存量超过 300 亿只，需要针对禽流感、新城疫和其他病原体进行广泛的预防护理。伴侣动物数量的增加和集约化畜牧生产的结合显着扩大了兽医服务和制药行业，推动了产品开发、分销和维护计划的持续增长。

克制

"对抗生素使用的监管压力越来越大"

2023 年，全球对牲畜抗生素使用的严格监管给兽药公司带来了重大挑战。欧盟禁止预防性使用抗生素和限制促生长抗生素，迫使生产商探索替代的健康管理解决方案。在北美，FDA 的兽医饲料指令 (VFD) 限制超过 500,000 个畜牧场使用抗生素，需要有执照的兽医进行处方监督。这导致四环素、青霉素和大环内酯类等抗生素的使用大幅减少。这些法规增加了对疫苗和替代疗法的需求，但给中小型生产商带来了财务挑战，他们面临着更高的运营成本和有限的兽医机会，特别是在农村地区。

机会

"兽医服务的技术整合"

技术驱动的进步为市场扩张提供了重大机遇。 2023年，全球超过30,000家兽医诊所采用了远程医疗平台，将非紧急咨询的等待时间减少了35%。数字放射学和自动病理学系统等人工智能驱动的诊断工具将诊断准确性提高了 28%，从而实现更早的干预。基因检测服务迅速扩展，超过 300 万只动物接受了基因组检测，以改进育种计划、检测遗传性疾病并优化生产力。用于伴侣动物的可穿戴监测设备可以连续跟踪生命体征和活动水平，为兽医和主人提供实时数据。这波数字化浪潮显着改善了服务可及性、预防性护理和整体动物福利结果。

挑战

"兽医专业人员短缺"

合格兽医专业人员的短缺仍然是最紧迫的挑战之一。 2023年，全球兽医劳动力缺口达到6万名专业人员，发达地区和发展中地区均出现严重短缺。仅北美就面临超过 15,000 名兽医的短缺，特别是在农村和混合动物执业环境中。亚太地区和非洲的兽医短缺情况更为严重，许多地区每万头牲畜单位的兽医数量不足 1 名。在先进治疗方法和新疾病的推动下，兽医学的复杂性不断增加，需要更高的培训标准，但世界范围内的兽医教育项目却难以满足需求。这种短缺导致兽医专业人员的等待时间更长、工作量增加以及职业倦怠加剧，影响了许多市场服务提供的可持续性。

动物保健市场细分

动物保健市场按动物类型和服务应用进行细分。

按类型

• 牛类（牛）：牛类领域覆盖全球超过 15 亿头牛，对预防性护理、生殖健康和代谢紊乱方面的兽医需求很高。 2023年，约5亿头牛接受了针对口蹄疫（FMD）、布鲁氏菌病、块状皮肤病和牛病毒性腹泻（BVD）等疾病的常规疫苗接种。包括人工授精和胚胎移植在内的生殖技术已应用于超过 2500 万头牛，以提高遗传质量和生产力。乳腺炎控制计划影响了超过 4000 万头奶牛，使全球牛奶产量增加了超过 9 亿吨。预防保健占牛兽医支出的 55%。
• 猪（猪）：全球范围内约有 12 亿头猪。 2023年，仅中国的生猪存栏量就超过3亿头，占全球生猪产量的近50%。由于非洲猪瘟 (ASF)、猪繁殖与呼吸综合征 (PRRS)、伪狂犬病和猪瘟等反复出现的威胁，疾病控制仍然至关重要。主要产区有超过 8 亿头生猪接受了定期疫苗接种和兽医检查。生物安全基础设施升级，包括农场监测、卫生和快速 PCR 诊断，覆盖了超过 60% 的工业化养猪场。猪健康中的兽药消耗仍然主要集中在呼吸系统、消化系统和生殖系统疾病的控制上。
• 绵羊（绵羊和山羊）：全世界有超过 20 亿只绵羊和山羊，这一细分市场在许多发展中经济体中发挥着关键作用。到 2023 年，仅非洲就有超过 4 亿只小型反刍动物，是蛋白质、牛奶和纤维的重要来源。兽医服务的重点是预防寄生虫感染、肠毒血症、腐蹄病和蓝舌病病毒。超过 3 亿只绵羊接受了预防性抗寄生虫治疗。政府加大对小农的支持力度，促进了亚洲和撒哈拉以南非洲地区的大规模驱虫运动。同步化和胚胎移植等生殖管理干预措施被应用于提高商业山羊奶牛场的羊群生产力，特别是在欧洲和中东。
• 家禽（鸡、火鸡、鸭子等）：家禽市场仍然是最大的市场，到 2023 年，全球家禽数量将超过 300 亿只。商业家禽生产商注射了超过 250 亿剂疫苗，以保护鸡群免受禽流感、马立克氏病、传染性支气管炎和新城疫的侵害。大规模疫苗接种方法包括每年对 20 亿个鸡蛋进行卵内疫苗接种，以及喷雾和饮用水输送。全球家禽消费量超过1.3亿吨肉类和9000万吨鸡蛋。快速的鸡群周转周期和高密度的生产设施需要严格的生物安全、通风和抗菌管理方案，以控制疾病爆发，同时优化生长性能。

按申请

• 兽医医院：2023年，兽医医院约占市场服务总额的35%。全球有超过40,000家兽医医院提供先进的医疗服务，包括诊断成像（CT、MRI和超声波）、手术室、癌症治疗、重症监护和住院治疗。仅在北美，就有超过 7,500 家动物医院处理复杂的手术、骨科、内科、神经科和生殖管理。在城市中心，一些兽医医院专门提供心脏病学和肿瘤学等小众服务，根据复杂程度，每位患者的手术费用在 1,000 美元到 10,000 美元之间。
• 兽医诊所：兽医诊所占全球服务量的 30%，专注于常规护理，如健康检查、疫苗接种、小型手术、牙齿清洁和伤口护理。到 2023 年，全球将有超过 150,000 个兽医诊所运营。诊所通常为伴侣动物和牲畜提供服务，特别是在农村或混合执业环境中。诊所为宠物和牲畜接种的疫苗总计超过 100 亿剂，而由于宠物人性化趋势不断发展，伴侣动物的牙科手术和小型手术比前一年增加了 20%。
• 药房：兽药药房控制着全球兽药销售额的 12%。 2023 年，超过 75,000 家兽药店为伴侣动物和家畜分发处方药、疫苗、杀虫剂和营养补充剂。网上药店销售额快速增长，全球电子商务驱动的宠物药品销售额超过 50 亿美元。药房仍然是非甾体类抗炎药 (NSAID)、抗生素和激素疗法等受监管处方药的重要分销点。
• 药店：普通药店占兽药保健品销售额的8%。该类别的零售店销售了价值超过 30 亿美元的非处方补充剂、非处方跳蚤/蜱预防剂和美容产品。营养保健品、关节保健补充剂、护肤配方和行为镇定辅助品的增长推动了消费者需求。在北美和欧洲，超过40%的狗和猫主人通过药店和超市而不是兽医渠道购买这些产品。
• 直接分销：直接分销占产品销售额的10%，特别是在畜牧业生产中。大型农业合作社、家禽集成商和工业养猪企业直接从制造商或授权经销商处采购散装药品、疫苗、饲料添加剂和生物安全用品。在中国，超过80%的商业猪和家禽生产商在综合供应链下运营，通过与制药公司签订合同协议直接采购兽药产品。
• 宠物店：宠物店约占全球兽医产品销售额的 5%。该渠道主要专注于营养补充剂、美容产品、宠物卫生用品和基本预防护理用品的非处方销售。 2023 年，全球有超过 200,000 家宠物商店销售营养保健品、皮肤和毛发护理产品、宠物镇静解决方案和美容助剂。添加益生菌、omega-3 脂肪酸和维生素的优质宠物食品推动了收入增长，全球宠物商店的营养补充剂销售额超过 80 亿美元。

动物保健品市场区域展望

• 北美

到 2023 年，中国仍然是领先地区，占全球动物保健支出的 38%。仅美国就支持了超过 1.6 亿头牛、7500 万头猪和 90 亿只家禽接受积极的兽医管理。伴侣动物也主导着北美市场，拥有超过 1.5 亿只宠物，其中包括 9000 万只狗和 6000 万只猫。广泛的宠物保险覆盖范围到 2023 年将超过 400 万份保单，显着增加了对 MRI 扫描、癌症治疗和骨科手术等先进兽医程序的需求。

• 欧洲

占全球市场的25%。到 2023 年，欧盟成员国将有超过 4500 万头牛、1.5 亿头猪和 120 亿只家禽需要兽医服务。欧洲绿色协议和抗菌药物减少计划下的监管变化推动了对预防性疫苗、有机饲料添加剂和基因组牲畜管理的大量投资。伴侣动物拥有量依然强劲，德国、法国、英国和斯堪的纳维亚国家有超过 1 亿只宠物积极接受先进的兽医护理。

• 亚太

占28%的市场份额，在工业化畜牧业的推动下经历了快速扩张。仅中国就拥有超过3亿头猪和150亿只家禽，使其成为世界上最大的畜牧生产国。中产阶级可支配收入的增加加速了中国、印度、韩国和东南亚城市中心宠物的拥有量。在印度，牲畜数量超过 5 亿头，政府对疫苗接种计划的投资不断增加，以防治口蹄疫、蓝舌病和出血性败血症等疾病。

• 中东和非洲

合计占有9%的市场份额。在非洲，超过 4 亿只绵羊和山羊支撑着自给农业经济。在海湾合作委员会国家，骆驼、绵羊和山羊的医疗保健日益受到重视，特别是在畜牧业生产支持粮食安全和传统工业的地区。政府兽医举措以及与国际卫生机构的合作扩大了裂谷热和小反刍兽疫等地方病的疫苗和诊断方法的获取范围。

动物保健品公司名单

• 默克动物保健
• 塞瓦圣动物
• 维托喹诺SA
• 硕腾
• 勃林格殷格翰有限公司
• 拜耳公司
• 埃兰科
• Nutreco N.V.
• 维克

硕腾：引领全球动物保健市场，为 100 多个国家提供服务，并在牲畜和伴侣动物领域产生了大量销量。到 2023 年，硕腾在全球分发了超过 15 亿剂疫苗，并在其专业参考实验室中保持了强劲的诊断服务收入，每年处理超过 200 万个动物样本。在快速即时检测扩张的推动下，该公司的伴侣动物诊断部门增长了 15%。

勃林格殷格翰有限公司：保持着最大的兽用疫苗产品组合之一，每年生产超过 20 亿剂疫苗，尤其在猪和禽疫苗领域处于领先地位。 2023年，该公司利用其在重组技术和先进病毒载体平台方面的专业知识，为超过5亿只家禽和2亿头猪提供了预防解决方案。

投资分析与机会

随着全球蛋白质需求的不断增长和宠物的人性化推动了扩张，动物保健市场的投资活动在 2023 年保持强劲。全球兽药、疫苗、诊断和服务基础设施投资超过750亿美元。北美以 300 亿美元引领投资流，支持收购、研发、远程医疗和新的专科兽医医院。 2023 年，美国和加拿大将开设 500 多家新兽医诊所和专科医院，以满足对先进手术、肿瘤学和老年宠物护理不断增长的需求。在欧洲，随着抗菌药物限制的收紧，超过 200 亿美元投资于疫苗生产能力、替代蛋白质疗法和监管合规系统。欧洲的主要投资包括扩大重组疫苗的生产和用于早期疾病检测的快速分子诊断平台。随着中国、印度和东南亚的工业化畜牧业扩大疾病监测系统、疫苗储存设施和移动兽医服务单位，亚太地区吸引了 180 亿美元的新投资。在亚洲农村部署了 1,500 多个流动兽医诊所，以改善动物护理的可及性，特别是对小农而言。中东和非洲获得了超过 70 亿美元的投资，主要集中在疫苗接种活动、遗传畜群改良以及旨在控制人畜共患疾病的公私伙伴关系上。世界动物卫生组织和粮农组织等组织与地方政府合作开展大规模免疫运动，到 2023 年为撒哈拉以南非洲地区超过 2 亿头牲畜接种了疫苗。全球宠物技术初创公司的风险投资资金超过 15 亿美元，推动了人工智能兽医诊断、远程医疗平台、可穿戴监测设备和宠物营养定制服务方面的创新。这些投资为服务提供商创造了重大机会，使其能够扩展到以前服务不足的市场，同时通过数据驱动的解决方案提高护理质量。

新产品开发

2023 年，随着领先公司为牲畜和伴侣动物推出新的疫苗、治疗方法和诊断方法，创新迅速加速。 Zoetis 推出了针对犬骨关节炎的新型长效单克隆抗体疗法，单次注射即可缓解长达 90 天的疼痛。进入市场第一年，就有超过 200,000 名犬类患者接受了治疗。勃林格殷格翰推出了一种突破性的重组禽疫苗，针对新城疫和传染性支气管炎。该疫苗在最初推出期间对超过 1 亿只家禽进行了注射，将死亡率降低了 60%，并提高了多个地区的鸡群生产力。 Elanco 扩大了其旗舰杀寄生虫剂产品组合，推出了一种针对狗和猫的新型口服跳蚤和蜱虫预防药物，单粒咀嚼片可提供长达 12 周的保护。上市后的前六个月，全球销量超过 500 万剂。维克推出了一种针对牛呼吸道疾病 (BRD) 的新型注射式抗菌替代品，可减少细菌感染，且不会产生抗菌药物耐药性。在北美和欧洲 10,000 多头牛的现场试验中，该疗法的治疗成功率达到 85%。 Ceva Santé Animale 推出了新一代 PRRS 疫苗，该疫苗采用了新的佐剂技术，改进了其猪健康平台，与之前的版本相比，该疫苗将抗体反应率提高了 25%，同时将保护持续时间延长了 20%。该疫苗在发布第一年就向超过 5000 万头猪接种。

近期五项进展

• Zoetis 通过开设三个新的全球参考实验室扩大了其诊断实验室能力，每年能够处理超过 500,000 个样本，支持伴侣动物和家畜动物的先进分子诊断。
• 勃林格殷格翰完成了耗资 5 亿美元的猪疫苗生产设施扩建，以满足不断增长的全球需求，每年新增 3 亿剂疫苗的产能。
• Elanco 宣布收购一家领先的人工智能兽医软件公司，将预测分析整合到其全球宠物医疗保健部门，将早期疾病检测和治疗合规性提高 35%。
• Virbac 推出了一款新型宠物可穿戴监测平台，可实时跟踪心率、睡眠周期和活动水平，并在第一年内收集超过 250,000 只宠物的数据。
• Ceva Santé Animale 与多个非洲国家政府合作，对 2000 万头牲畜实施大规模裂谷热疫苗接种计划，以防止威胁动物和人类的人畜共患病爆发。

动物保健市场报告覆盖范围

这份综合报告对全球动物保健市场进行了广泛的评估，量化了兽医服务量、药品销售、疫苗接种计划、诊断进展和区域增长趋势。该报告涵盖食品生产动物和伴侣动物，代表到 2023 年全球接受兽医护理的动物总数将超过 280 亿只。细分分析详细介绍了按动物种类（包括牛（15 亿）、猪（12 亿）、绵羊（20 亿）和家禽（300 亿））以及兽医医院、诊所、药房、药店、直销和宠物店的应用进行的市场细分。该报告记录了支持全球粮食安全和宠物健康的疫苗、治疗方法和诊断方法的分发情况。区域洞察突出了北美 38% 的市场份额领先地位，欧洲 25%，亚太地区 28%，中东和非洲 9%，并有畜群数量、宠物拥有量增长、政府补贴和人畜共患疾病控制计划的确切数据支持。包括 Zoetis 和 Boehringer Ingelheim 在内的主要公司均通过疫苗剂量生产、诊断服务增长和产品管道扩张的详细指标进行了分析。该报告确定了持续的市场驱动因素，例如全球肉类消费增长和宠物人性化，并与抗菌药物使用限制和熟练劳动力短缺等限制因素相平衡。它探索了人工智能驱动的诊断、远程医疗、基因组育种计划和可穿戴宠物健康监测设备等领域的新兴机会。该报告还评估了新产品开发的加快步伐，并记录了塑造该行业近期未来的里程碑式发展。该报告为制造商、兽医供应商、投资者、政策制定者和利益相关者提供了战略路线图，帮助他们驾驭快速扩张、创新驱动的全球动物保健市场。