航空结构市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（金属、复合材料、合金）、按应用（商用飞机、军用飞机、通用航空飞机、无人机）、区域洞察和预测到 2033 年

航空结构市场概况

2024年，航空结构市场规模为7381062万美元，预计到2033年将达到10998802万美元，2025年至2033年复合年增长率为4.5%。

航空结构市场是全球航空航天和国防工业的核心组成部分，包括机身、机翼、短舱、尾翼和飞行控制面等结构部件。 2023 年，全球生产了 19,400 多架飞机结构，为商业和国防航空领域提供支持。航空结构占飞机总重量的 40% 以上，其中复合材料约占现代宽体飞机结构体积的 52%。

飞机产量的增加、机队的现代化以及向节能机身的转变推动了市场需求。到 2023 年，将有超过 1,500 架新商用飞机交付需要先进的航空结构。军事需求也依然强劲，有 310 架新型战斗机和 120 架采用隐形或复合材料重型设计的运输机。亚太地区成为领先市场，该地区完成了 6,800 多套飞机结构总成，其次是北美，共完成了 5,100 套飞机结构总成。向复合材料和混合金属复合材料设计的转变加速，2023 年新的航空结构合同中有 37% 授予基于复合材料的系统。对于依赖固定翼和旋翼平台高精度制造和模块化集成的 OEM、一级供应商和 MRO 提供商来说，该领​​域仍然至关重要。

主要发现

司机：增加飞机产量和对轻质材料的需求，以减少排放并提高燃油效率。

国家/地区：亚太地区在航空结构生产方面处于领先地位，到 2023 年，结构组件产量将超过 6,800 个。

部分：复合材料飞机结构是表现最好的领域，占全球新合同的 37% 以上。

航空结构市场趋势

在材料进步、模块化生产技术和不断兴起的国防现代化项目的推动下，航空结构市场正在经历快速转型。到 2023 年，复合材料的使用量将超过新一代飞机结构总含量的 50%，而十年前为 33%。碳纤维增强聚合物 (CFRP) 的需求增长了 18%，全球用于飞机机身、尾锥和小翼的用量超过 160,000 吨。

增材制造和数字孪生技术正在受到关注。全球 280 多家供应商实施了数字孪生仿真，以进行结构载荷优化和疲劳分析。模块化装配技术将总装线的吞吐量提高了 21%，特别是在宽体飞机中，机舱和翼盒的集成时间从 28 天缩短到 19 天。

军事部门继续投资隐形航空结构。 2023 年建造了超过 140 架第五代战斗机，这些战斗机配备了雷达吸收复合蒙皮和内部武器舱，以减少雷达横截面。美国、中国和俄罗斯占此类建筑的 94%。

可持续性也正在重塑航空结构行业。 2023 年将有超过 190 个项目探索使用回收碳纤维和生物基树脂的绿色复合材料。欧洲在这项工作中处于领先地位，其中 70 多项研发计划均由政府支持的创新计划资助。城市空中交通 (UAM) 也成为一个增长利基市场，仅 2023 年就有 35 架采用超轻型航空结构的 eVTOL 飞机原型机进行了测试。

全球一级企业产能持续扩张。例如，亚洲和美国有 11 座专门生产机身面板和翼梁的新工厂投入使用，总产能增加了 270 万平方英尺。航空结构市场有望实现更多整合，2023 年 OEM 和零部件专家之间将建立 67 家新合资企业或合作伙伴关系，重点是缩短交付时间和标准化跨平台兼容性。

航空结构市场动态

航空结构市场的市场动态是指影响参与设计、生产和集成飞机结构部件的利益相关者的成长、发展和战略行为的一系列内部和外部力量。随着时间的推移，这些动态根据技术、监管、供应链条件和最终用户需求的变化，塑造市场的表现和方向。

司机

"对轻型和节能飞机的需求不断增长。"

飞机制造商和航空公司致力于减少燃油消耗和运营成本，推动对轻型飞机结构的需求。到 2023 年，与铝制重型飞机相比，采用复合材料航空结构的飞机重量减轻了 14%，燃油效率提高了 20%。全球交付的 1,500 多架飞机的结构框架中复合材料含量超过 50%。欧洲和亚洲的航空公司批量订购了下一代窄体飞机，增加了对轻型发动机短舱、小翼和尾翼系统的需求。超过 28 家 OEM 将碳纤维舵组件作为标准配置。

克制

"复合材料成本高、制造工艺复杂。"

虽然复合材料具有明显的重量优势，但其成本和制造复杂性仍然是重大障碍。到 2023 年，复合材料飞机结构的生产成本将比铝基同类产品高出 30%。制造设施需要高压灭菌器、洁净室和专业劳动力，从而增加了资本成本。此外，复合材料部件的检查和维护涉及超声波或热成像扫描，在某些情况下会使 MRO 成本增加高达 40%。大约 42% 的中小型供应商表示，由于财务限制和技能短缺，复合材料制造的采用被推迟。

机会

"扩大国防现代化和无人机项目。"

2023 年，全球各国政府增加了下一代军用飞机和无人机系统的支出。超过 270 架军用飞机订单包括结构升级或新机身设计。隐身优化导致对复合材料承载结构和雷达吸收机舱的需求增加。此外，无人机开发蓬勃发展，2023 年制造了 3,800 多架无人机，而 2021 年为 3,100 架。轻型战术无人机使用复合材料机翼、机身和有效载荷舱，为二级供应商提供了重要机会。土耳其、韩国和印度等新兴市场投资于本土机身开发，签订了价值超过 25 亿美元的结构部件本地供应商合同。

挑战

"供应链中断和熟练劳动力短缺。"

2023年，超过37%的航空结构供应商经历了材料延误和物流瓶颈，特别是在钛、环氧树脂和碳纤维卷材的运输方面。交货时间平均增加 12 天，导致生产积压。与此同时，该行业面临人才缺口，美国和欧洲总共有超过 18,000 个熟练的制造职位空缺。对复合材料技术人员、数控程序员和结构工程师的需求远远超出了现有的培训基础设施。结果，29% 的飞机结构装配线的运营能力低于最佳产能，导致交付延误和成本上升。

航空结构市场细分

航空结构市场按类型和应用细分。按类型划分，它包括金属、复合材料和合金。按用途，市场分为商用飞机、军用飞机、通用航空飞机和无人机。

按类型

• 金属：到 2023 年，金属基航空结构（主要是铝和钛）占 9,100 多个结构组件。虽然传统，但由于成本效益，金属仍然是短途飞机和通用航空的首选材料。铝合金占金属结构的 74% 以上，特别是机身蒙皮和内部框架。
• 复合材料：到 2023 年，复合材料航空结构将用于 6,800 多架飞机。应用包括翼梁、机舱板、尾梁和地板梁。增加碳纤维增强复合材料的使用可以减轻高达 25% 的重量。波音和空中客车项目 50% 以上的结构组成都使用了复合材料。
• 合金：约 3,500 架飞机使用了钛和镍基高温合金等高性能合金，特别是暴露于高热应力或机械应力的结构。其中包括发动机吊架、舱壁和底盘配件。

按申请

• 商用飞机：2023年交付超过1,500架新商用飞机，其中航空结构件占零部件总价值的40%。宽体喷气式飞机越来越多地采用模块化机翼组件和一体式复合材料机身部分。
• 军用飞机：军用飞机需求依然强劲，交付量超过310架，包括战斗机、轰炸机和特种任务飞机。隐形性和生存能力推动了这些平台的结构创新。
• 通用航空飞机：通用航空领域生产了超过 22,000 架小型飞机，其中超过 60% 采用铝基结构。小翼和机身面板的复合材料使用量有所增加，特别是在轻型运动和涡轮螺旋桨飞机类别中。
• 无人机：2023年全球生产了超过3,800架无人机，其中72%采用全复合材料机身。其中包括侦察无人机、战斗无人机和物流公司的送货无人机。

航空结构市场的区域前景

2023年，航空结构件市场在产能、技术集成、采购策略等方面呈现出地区差异。这些区域趋势受到舰队现代化计划、国防预算和 OEM 供应商网络结构的影响。

• 北美

2023 年，北美地区的飞机结构组件数量超过 5,100 个。在商业航空生产和 F-35 和 B-21 Raider 等军事项目的推动下，美国在该地区处于领先地位，贡献了 4,300 多个组件。该地区拥有多家重要的航空结构制造商和复合材料工厂，其中超过 14 家大型工厂分布在德克萨斯州、华盛顿州和堪萨斯州。加拿大提供了近 800 个组件，特别是在公务机和支线飞机领域。 2023 年，智能制造和增材航空结构的研发投资将超过 4.5 亿美元。

• 欧洲

欧洲记录了 4,800 多个结构组件，其中以法国、德国和英国为首。仅空客公司就在该地区生产了 700 多个机身部件和 1,200 个机翼部件。欧洲项目强调生态效率，有 130 多个项目专注于使用生物基复合材料的可持续航空结构。法国和波兰的军事现代化为战术飞机和旋翼平台提供了 230 个新的结构套件。欧洲强大的供应商生态系统包括 90 多家经过认证的复合材料制造公司。

• 亚太

到 2023 年，亚太地区将成为表现最好的地区，拥有超过 6,800 套飞机结构总成。中国以 3,400 多套飞机领跑，其中包括中国商飞和中航飞机项目的零部件。印度紧随其后，销量为 1,100 辆，这得益于“印度制造”等政府支持的国内制造业的推动。日本和韩国总共生产了 1,600 架，其中包括为全球 OEM 厂商提供尾翼总成。该地区有 7 条新生产线投入使用，主要生产发动机短舱、尾梁和机翼结构。

• 中东和非洲一个

2023 年，中东和非洲地区的航空结构单元数量超过 1,100 个。在对当地制造能力的投资的支持下，阿联酋和沙特阿拉伯合计拥有 740 个单元。这些国家对无人机和旋转平台进行了先进的结构工作。南非和埃及贡献了300多架飞机，主要集中在通用航空和轻型飞机领域。利雅得和阿布扎比的工业区新增了 120,000 平方英尺的新制造空间，专注于复合材料集成。

顶级航空结构公司名单

• 精神航空系统公司
• 优质 Aerotec
• 吉凯恩航空航天（梅尔罗斯工业）
• 庞巴迪
• 列奥纳多
• 斯特利亚航空航天公司
• 斯巴鲁公司
• 柯林斯航空航天系统公司
• 韩国航空航天工业公司
• 赛峰集团
• 三菱飞机公司
• 伊尔库特
• 凯旋集团
• 萨博
• 川崎重工
• FACC
• 鲁格集团
• 埃尔比特系统公司
• 中国商飞
• 阿尔公司
• 赛恩特

精神航空系统公司：Spirit AeroSystems 于 2023 年以超过 1,900 架飞机结构交付量引领全球市场。该公司为波音、空客和国防飞机生产机身、吊架和机翼部件，全球制造面积超过 920 万平方英尺。仅威奇托工厂就为商业和军事应用提供了 1,100 个结构套件。

吉凯恩航空航天（梅尔罗斯工业）：吉凯恩航空航天公司在 2023 年全球生产了 1,400 多个航空结构部件，排名第二。它为空客、洛克希德·马丁和湾流项目提供翼梁、驾驶舱框架和尾翼。该公司在欧洲、亚洲和北美拥有 35 个生产设施，拥有 10 多条专用复合材料生产线。

投资分析与机会

2023 年航空结构市场的投资主要集中在扩大制造能力、复合材料技术采用和数字集成方面。该行业的总资本投资超过 53 亿美元，其中美国、中国和法国在设施升级和新工厂建设方面处于领先地位。在美国，Spirit AeroSystems 拨款 2.5 亿美元扩建威奇托和塔尔萨的复合材料制造线，增加了 1,400 个工作岗位，并将热压罐产能翻倍。法国赛峰集团在勒海兰工厂投资超过 1.8 亿美元，专门用于单通道飞机的机身和机舱生产。

亚太地区的投资增长最快。中国向中航工业和中国商飞的飞机结构项目投入了超过11亿美元，并在六个新设施中增加了超过90万平方英尺的生产空间。印度 HAL 与私营部门供应商合作，在班加罗尔和海得拉巴建立了三个新的结构装配厂，专注于轻型战斗机和无人机。

私募股权活动也有所增加。 2023年，至少发生了17起涉及航空结构供应商的并购，主要目的是加强垂直整合和复合材料供应链的本地化。欧洲航空航天供应商获得了超过 6.7 亿美元的赠款，用于数字化生产和基于人工智能的缺陷检测系统。

电气化航空和城市空中交通存在重大机遇，其中超轻型和模块化飞机结构至关重要。超过 35 家致力于 eVTOL 和混合动力电动飞机的初创公司筹集了超过 23 亿美元，创造了对简化但耐用的机身部件的需求。提供集成航空结构和电气布线系统的公司报告称，2023 年来自 OEM 的询盘量增加了 28%。此外，无人机和第六代飞机设计的国防支出为隐形材料开发和结构集成技术带来了长期机遇。

新产品开发

2023-2024 年，航空结构创新不断加强，商用、军用和无人机平台推出了 350 多种新组件设计。新的发展目标是模块化、轻量化、隐形和生产效率。

Spirit AeroSystems 推出了先进的一体式复合材料前机身部分，将紧固件减少了 80%，组装时间减少了 35%。该组件于 2023 年第四季度在下一代窄体飞机上投入使用。吉凯恩航空航天公司开发了一种与自动焊接兼容的热塑性复合材料舵板，可节省 25% 的周期时间并提供更高的抗冲击性。

Stelia Aerospace 推出了新一代机舱设计，配有集成隔音板和耐高温蒙皮，可提高燃油效率。在军事应用中，Saab 推出了带有嵌入式电子设备的雷达吸收蒙皮面板，用于信号重新路由，并于 2023 年末用于 Gripen E 测试型号。川崎重工成功测试了由高韧性纤维增强的环氧树脂预浸料制成的复合材料主翼盒，重量减轻了 27%。

无人机专用创新成为新的重点领域。中国商飞和韩国航空航天工业公司推出了带有可互换机头模块和模块化机翼平台的多任务无人机机身，可实现 40 多种任务重新配置变体。柯林斯航空航天公司将光纤传感层集成到机翼蒙皮中，用于实时结构健康监测，并于 2023 年进行了 300 多个飞行小时的测试。

近期五项进展

• Spirit AeroSystems 推出了一件式复合材料前机身，零件数量减少了 80%，并集成到 2023 年窄体飞机项目中。
• 吉凯恩航空航天公司推出了热塑性复合材料舵，其组装周期加快了 25%，并且具有高损伤容限，并在支线喷气式飞机升级中采用。
• 2023 年末，萨博在 Gripen E 飞机上测试了具有雷达重定向特性的隐形集成结构面板。
• Triumph Group 扩大了钛结构零件的 3D 打印规模，将三个工厂的生产周期缩短了 78%。
• 中国商飞和韩国航空推出了模块化无人机机身，可实现 40 多种任务配置，并增强无人机运营商的供应链灵活性。

航空结构市场的报告覆盖范围

该报告广泛覆盖了全球航空结构市场，提供了所有主要飞机平台、结构类型、材料、应用和区域市场的详细见解。该报告涵盖 2023 年至 2024 年初期间，考察了超过 25 个国家的市场表现，包括供应链动态、制造能力和技术集成。

该报告按类型（金属、复合材料、合金）和应用（商用飞机、军用飞机、通用航空、无人机）对市场进行细分。基于体积的数据包括机身部件、尾翼组件、短舱和承载结构的 120 多个公制指标。我们分析了 150 多种航空结构产品变型，包括材料概况、重量减轻和生产时间表。

区域展望涵盖北美、欧洲、亚太地区以及中东和非洲，其中亚太地区将在 2023 年以超过 6,800 个装配件领先。欧洲重点关注可持续航空结构，而北美投资于国防相关现代化。该报告包括对 21 家主要公司的供应商格局分析，其中 Spirit AeroSystems 和 GKN Aerospace 根据产量和全球足迹被确定为市场领导者。

详细介绍了投资趋势，重点介绍了设施、研发、并购和合作伙伴关系方面的 53 亿美元支出。新产品开发被广泛报道，报告了 350 多项结构创新，包括隐形技术、模块化无人机平台和环保复合材料的进步。

该报告是 OEM、一级供应商、MRO、投资者和政策制定者了解和利用不断变化的航空结构市场格局的重要资源。