Tamanho do mercado de bebidas com baixo zero de açúcar, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (refrigerantes dietéticos, água aromatizada, sucos de frutas), por aplicação (consumidores preocupados com a saúde, indústria de refrigerantes), insights regionais e previsão para 2033

Visão geral do mercado de bebidas com baixo teor de açúcar

O tamanho do mercado de bebidas com baixo zero de açúcar foi avaliado em US$ 3,48 milhões em 2024 e deve atingir US$ 9,76 milhões até 2033, crescendo a um CAGR de 13,76% de 2025 a 2033.

O mercado global de bebidas com baixo teor de açúcar registou um aumento significativo na procura dos consumidores, com mais de 7,2 mil milhões de litros de bebidas com baixo ou nenhum açúcar vendidos globalmente em 2023. A América do Norte foi responsável por aproximadamente 35% deste volume total, impulsionado por consumidores preocupados com a saúde que procuram reduzir a sua ingestão de açúcar. A Europa segue de perto, com mais de 2,1 mil milhões de litros vendidos no ano passado, destacando a forte preferência da região por alternativas ao açúcar. Na Ásia-Pacífico, os volumes de vendas ultrapassaram os 1,8 mil milhões de litros em 2023, apoiados pela crescente urbanização e pela sensibilização para a saúde.

Os refrigerantes diet representam mais de 42% de todas as vendas de bebidas com baixo teor de açúcar em todo o mundo, enquanto a água aromatizada e os sucos de frutas sem açúcar estão rapidamente ganhando terreno, representando juntos cerca de 38% da participação de mercado em volume. Os supermercados e hipermercados respondem por mais de 65% de todas as compras de bebidas com baixo teor de açúcar, com as vendas online crescendo 22% ano após ano. As marcas continuam a inovar com adoçantes naturais, como a estévia e a fruta monge, que foram utilizados em mais de 48% dos lançamentos de novos produtos no ano passado. Com mais de 72% dos consumidores globais verificando ativamente os rótulos com teor de açúcar, a procura por bebidas com baixo ou nenhum açúcar deverá manter um forte impulso.

Principais descobertas

MOTORISTA:A crescente consciencialização dos consumidores sobre os riscos para a saúde relacionados com o açúcar impulsionou a venda de mais de 7,2 mil milhões de litros de bebidas com baixo teor de açúcar em todo o mundo.

PAÍS/REGIÃO:A América do Norte lidera, respondendo por cerca de 35% do consumo global total de bebidas com baixo teor de açúcar.

SEGMENTO:Os refrigerantes diet dominam, representando mais de 42% do volume total de bebidas com baixo teor de açúcar.

Tendências de mercado de bebidas com baixo teor de açúcar

O mercado de bebidas com baixo teor de açúcar tem testemunhado um aumento acentuado na procura em múltiplas regiões, à medida que mais consumidores mudam para estilos de vida mais saudáveis. Em 2023, mais de 68% dos consumidores entrevistados nos EUA relataram comprar bebidas com baixo teor de açúcar ou sem açúcar pelo menos uma vez por semana. As vendas de água aromatizada aumentaram 19% ano após ano, ultrapassando 1,1 mil milhões de litros a nível mundial, com os millennials a liderarem mais de 53% do total de compras nesta categoria. Os adoçantes naturais tornaram-se populares, com as bebidas à base de estévia representando 32% de todos os novos lançamentos em 2023, um salto em relação aos 25% em 2021. O segmento de bebidas desportivas também registou um aumento, com quase 450 milhões de litros de bebidas desportivas sem açúcar ou com teor reduzido de açúcar consumidos globalmente no ano passado, um aumento de 14% em comparação com o ano anterior. A introdução de bebidas funcionais com baixo teor de açúcar – infundidas com vitaminas, eletrólitos ou probióticos – representa agora cerca de 21% dos novos produtos do segmento. Os principais estabelecimentos de serviços de alimentação adicionaram bebidas com baixo teor de açúcar aos seus cardápios, com mais de 65% dos restaurantes de serviço rápido na América do Norte oferecendo pelo menos duas opções de bebidas dietéticas ou sem açúcar. Na Europa, mais de 70% das prateleiras de varejo apresentam agora seções dedicadas a bebidas com baixo teor de açúcar. Os consumidores da Ásia-Pacífico procuram cada vez mais sabores locais com baixo teor de açúcar, impulsionando um crescimento de 17% nas bebidas de chá verde sem açúcar. Os tamanhos das embalagens também estão mudando, com mais de 40% das marcas introduzindo latas menores ou garrafas de dose única com menos de 300 ml para atender aos consumidores preocupados com as calorias. A ascensão das plataformas de mercearia online ampliou o alcance, com as vendas no comércio eletrónico de bebidas com baixo teor de açúcar a aumentarem 22% a nível mundial em 2023. Com os governos a imporem impostos sobre o açúcar em mais de 50 países, espera-se que os fabricantes de bebidas lancem mais produtos com zero ou mínimo açúcar nos próximos anos.

Dinâmica do mercado de bebidas com baixo teor de açúcar

A dinâmica do mercado de bebidas com baixo teor de açúcar refere-se aos principais fatores que impulsionam, restringem, criam oportunidades e desafiam a indústria de bebidas com baixo teor de açúcar. Os fatores incluem a crescente conscientização sobre a saúde, com mais de 72% dos consumidores globais verificando agora os rótulos dos açúcares. As restrições envolvem questões de aceitação do sabor, com 41% dos compradores europeus a reportarem insatisfação com alguns adoçantes. As oportunidades vêm da inovação em adoçantes naturais, com 48% das novas bebidas em 2023 utilizando estévia ou fruta-monge. Os desafios incluem flutuações no fornecimento de matérias-primas, como uma queda de 8% nas colheitas de estévia que elevou os preços em 12% no ano passado. Essas dinâmicas moldam as tendências de produção, o lançamento de novos produtos e a adoção pelos consumidores em todo o mundo.

MOTORISTA

" Aumento da demanda por alternativas de bebidas mais saudáveis ​​e opções sem açúcar."

A crescente conscientização sobre os impactos do consumo excessivo de açúcar na saúde alimentou um aumento na demanda por bebidas com baixo teor de açúcar. Só nos EUA, mais de 58% dos adultos evitam ativamente bebidas açucaradas devido a preocupações com diabetes e obesidade. Esta mudança resultou em supermercados dedicando 25% mais espaço nas prateleiras a alternativas com baixo teor de açúcar em comparação com cinco anos atrás. Em 2023, mais de 1,5 mil milhões de litros de refrigerantes diet foram vendidos na América do Norte, sublinhando o papel dos refrigerantes sem açúcar nas compras diárias dos consumidores. Os mercados da Ásia-Pacífico também adotaram estes produtos, com mais de 600 milhões de litros de água aromatizada sem adição de açúcares vendidos no ano passado. Os fabricantes de bebidas estão a capitalizar esta tendência ao lançar bebidas com adoçantes naturais e rotulagem mais clara, satisfazendo a crescente procura de transparência e escolhas mais saudáveis.

RESTRIÇÃO

" Desafios de sabor e aceitação do consumidor."

Apesar da procura crescente, o sabor continua a ser uma barreira crítica à adoção mais ampla de bebidas com baixo teor de açúcar. Mais de 41% dos consumidores na Europa citaram problemas de sabor com certos adoçantes artificiais, como o aspartame e a sucralose. Estudos mostram que cerca de 27% dos compradores de bebidas sem açúcar pela primeira vez não fazem compras repetidas se as expectativas de sabor não forem atendidas. Isto levou os produtores a experimentar novas misturas de adoçantes e alternativas naturais, mas o processo de reformulação pode prolongar os prazos de desenvolvimento em 6 a 12 meses para cada produto. Além disso, os obstáculos regulamentares para novos adoçantes significam que os fabricantes em mais de 35 países devem cumprir testes adicionais, acrescentando complexidade à entrada no mercado.

OPORTUNIDADE

"Inovação em adoçantes naturais e rótulos limpos."

A mudança para rótulos limpos e adoçantes vegetais abriu oportunidades significativas para o mercado de bebidas com baixo teor de açúcar. Em 2023, mais de 48% dos lançamentos de novos produtos incluíam estévia ou fruta do monge como adoçante principal, em comparação com 32% há cinco anos. As marcas de bebidas estão investindo pesadamente em pesquisas para desenvolver adoçantes de melhor sabor, de origem natural e com menos problemas de sabor residual. Em meados de 2024, pelo menos 65 marcas lançaram novas bebidas sem açúcar utilizando uma mistura de eritritol e estévia, proporcionando perfis de sabor melhorados. A procura dos consumidores por bebidas com menos de 5 gramas de açúcar por porção cresceu 23% nos últimos dois anos. Além disso, mais de 40% dos consumidores afirmam preferir bebidas sem corantes ou conservantes artificiais, levando as marcas a combinar baixo teor de açúcar com alegações mais amplas de rótulo limpo.

DESAFIO

"Custos flutuantes de matéria-prima para adoçantes naturais."

Um dos principais desafios no mercado de bebidas com baixo teor de açúcar é a volatilidade dos preços das matérias-primas para adoçantes naturais. A oferta global de folhas de estévia caiu 8% em 2023 devido a colheitas fracas nos principais países produtores, levando a um aumento de 12% nos preços médios a granel. O extrato de fruta de monge enfrentou problemas semelhantes, com restrições de fornecimento aumentando os custos em 10% ano após ano. Estas flutuações impactam as margens de lucro dos fabricantes, especialmente para produtos que dependem exclusivamente de adoçantes naturais. As pequenas empresas de bebidas têm mais dificuldade em absorver estes custos, com mais de 35% a reportar margens mais estreitas em comparação com os seus concorrentes adoçados artificialmente. A sensibilidade aos preços nos mercados emergentes aumenta ainda mais a pressão, uma vez que os consumidores estão menos dispostos a pagar preços mais elevados por bebidas sem açúcar quando alternativas mais baratas e com elevado teor de açúcar estão amplamente disponíveis.

Segmentação de mercado de bebidas com baixo teor de açúcar

O mercado de bebidas com baixo teor de açúcar é segmentado por tipo e por aplicação. Por tipo, o mercado inclui refrigerantes diet, água aromatizada e sucos de frutas, que coletivamente representaram mais de 7,2 bilhões de litros em 2023. Por aplicação, os principais segmentos são os consumidores preocupados com a saúde e a indústria de refrigerantes, com compras voltadas para a saúde impulsionando cerca de 58% do volume global.

Por tipo

• Refrigerantes Diet: Os refrigerantes diet continuam sendo o maior segmento, contribuindo com mais de 42% do volume global de bebidas com baixo teor de açúcar. Em 2023, mais de 3 mil milhões de litros de refrigerantes diet foram vendidos em todo o mundo, com a América do Norte a consumir cerca de 1,5 mil milhões de litros. A preferência dos consumidores por refrigerantes diet é forte nos EUA e na Europa, onde mais de 62% dos compradores de refrigerantes escolhem variantes diet ou light pelo menos uma vez por mês. Os sabores clássicos de cola ainda dominam, mas as variações cítricas e cereja ganharam popularidade, respondendo por 18% dos novos lançamentos de refrigerantes diet em 2023.
• Água Aromatizada: A água aromatizada é o segmento que mais cresce, com vendas globais superiores a 1,1 bilhão de litros no ano passado. Na Europa, a água aromatizada representa cerca de 19% de todas as vendas de água engarrafada, com as opções sem açúcar representando 67% dessa parcela. Os mercados da Ásia-Pacífico estão a adotar rapidamente a água aromatizada, com o Japão a consumir mais de 220 milhões de litros de água aromatizada sem açúcar em 2023. As marcas estão a concentrar-se em benefícios adicionais, como eletrólitos e vitaminas, com mais de 45% dos novos lançamentos apresentando alegações funcionais.
• Sucos de frutas: Os sucos de frutas com baixo teor de açúcar contribuíram com aproximadamente 1,7 bilhão de litros para o mercado em 2023. Cerca de 54% dos consumidores preocupados com a saúde na América do Norte e na Europa preferem sucos de frutas com pouco ou nenhum açúcar adicionado. Inovações como os sumos prensados ​​a frio e sem adição de açúcar estão a impulsionar o crescimento da categoria, com mais de 65 milhões de litros vendidos em canais de retalho premium no ano passado. Na Ásia-Pacífico, o consumo de sumos de fruta sem açúcar aumentou 12% em 2023, especialmente para sabores locais como manga e lichia.

Por aplicativo

• Consumidores preocupados com a saúde: Os consumidores preocupados com a saúde continuam a ser o maior impulsionador das bebidas com baixo teor de açúcar, representando mais de 58% das vendas globais em volume. Cerca de 72% dos consumidores da geração Y e da geração Z em áreas urbanas relatam reduzir ativamente a ingestão de açúcar.
• Indústria de refrigerantes: A indústria de refrigerantes utiliza formulações com baixo teor de açúcar para manter a participação de mercado em meio às regulamentações fiscais sobre o açúcar, com mais de 35% dos refrigerantes convencionais oferecendo agora uma variante sem açúcar para atender às crescentes expectativas dos consumidores.

Perspectivas regionais para o mercado de bebidas com baixo teor de açúcar

A Perspectiva Regional para o Mercado de Bebidas com Baixo Zero Açúcar descreve como a demanda, o consumo e as tendências de crescimento variam entre as principais regiões, apoiadas por números mensuráveis. A América do Norte lidera a nível mundial, consumindo mais de 2,5 mil milhões de litros de bebidas com baixo teor de açúcar em 2023, sendo os EUA responsáveis ​​por cerca de 72% deste total. A Europa segue de perto, com um consumo anual superior a 2,1 mil milhões de litros, liderado pelos 620 milhões de litros de refrigerantes sem açúcar vendidos anualmente no Reino Unido. A Ásia-Pacífico apresenta uma rápida adoção, atingindo mais de 1,8 mil milhões de litros consumidos em 2023, com o Japão e a China como principais contribuintes. O mercado do Médio Oriente e África está em constante expansão, com mais de 450 milhões de litros vendidos em 2023, impulsionado pela crescente sensibilização para a saúde e pelas novas regulamentações sobre o teor de açúcar, especialmente nos EAU e na Arábia Saudita, que juntos representam 58% do volume regional.

• América do Norte

O mercado de bebidas com baixo teor de açúcar na América do Norte continua a prosperar, representando cerca de 35% do consumo global. Os EUA lideram a região, com mais de 2,5 mil milhões de litros vendidos em 2023, seguidos pelo Canadá com 420 milhões de litros. A família americana média compra cerca de 18 litros de refrigerantes diet todos os meses.

• Europa

A Europa mantém-se forte, com mais de 2,1 mil milhões de litros vendidos em 2023. Só o Reino Unido consome mais de 620 milhões de litros de refrigerantes sem açúcar anualmente, em parte devido à taxa de açúcar do país sobre bebidas com elevado teor de açúcar. A Alemanha e a França juntas acrescentam mais 780 milhões de litros, impulsionadas pela crescente procura de água aromatizada e sumos de fruta com baixo teor de açúcar.

• Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico está a registar um rápido crescimento, consumindo mais de 1,8 mil milhões de litros em 2023. O Japão lidera a região, sendo responsável por cerca de 600 milhões de litros, enquanto a China e a Índia juntas contribuíram com mais de 850 milhões de litros. A procura regional é alimentada pela popularidade dos chás sem açúcar e dos sabores de fruta de inspiração local.

• Oriente Médio e África

A região do Médio Oriente e de África consumiu cerca de 450 milhões de litros em 2023. Os EAU e a Arábia Saudita representam, em conjunto, 58% deste volume, com a crescente sensibilização para a saúde e novos regulamentos a incentivar os fabricantes de bebidas a expandir as suas gamas de açúcar com baixo teor de zero.

Lista das principais empresas de bebidas com baixo teor de açúcar

• The Coca-Cola Company (EUA)
• PepsiCo (EUA)
• Nestlé (Suíça)
• Unilever (Reino Unido)
• (EUA)
• The Hershey Company (EUA)
• The Kraft Heinz Company (EUA)
• Danone (França)
• Arizona Beverage Company (EUA)
• Zévia (EUA)

The Coca-Cola Company (EUA):Vendeu mais de 3 bilhões de litros de bebidas com baixo teor de açúcar em todo o mundo em 2023.

PepsiCo (EUA):Distribuiu mais de 2,4 bilhões de litros de bebidas dietéticas e sem açúcar em todo o mundo no ano passado.

Análise e oportunidades de investimento

Os investimentos no mercado de bebidas com baixo teor de açúcar aceleraram, com mais de 2,1 mil milhões de dólares investidos globalmente em 2023 para o desenvolvimento de novos produtos, atualizações de produção e iniciativas de sustentabilidade. Cerca de 40% desse investimento foi destinado à pesquisa de adoçantes naturais e a melhores processos de formulação de sabores para melhorar o sabor e as taxas de aceitação. Na América do Norte, as principais empresas de bebidas investiram em 12 novas linhas de produção dedicadas a bebidas sem açúcar, aumentando a produção em mais de 15% ano após ano. A Europa viu mais de 350 novos SKUs com baixo teor de açúcar lançados em meados de 2023, à medida que as marcas expandiam os seus portfólios para cumprir os impostos regionais sobre o açúcar. Na Ásia-Pacífico, as marcas locais investiram na produção de novas águas aromatizadas, com pelo menos 85 milhões de litros de nova capacidade acrescentados só em 2023. Marcas artesanais e startups menores também atraíram financiamento significativo, levantando mais de US$ 200 milhões por meio de capital privado para ampliar a distribuição e lançar bebidas funcionais sem açúcar. O comércio eletrónico continua a ser uma grande oportunidade, com as vendas online a crescerem 22% no ano passado e a expectativa é que continuem a aumentar à medida que as estratégias diretas ao consumidor ganham popularidade. As tendências de saúde e bem-estar também impulsionaram parcerias entre empresas de bebidas e marcas de fitness, com mais de 30 produtos de marca conjunta lançados em 2023, dirigidos a frequentadores de ginásios e atletas. Os investimentos em embalagens sustentáveis ​​também estão a aumentar, com 28% das marcas a introduzir garrafas recicláveis ​​ou biodegradáveis ​​nas suas linhas de produtos com baixo teor de açúcar. Com a crescente sensibilização para a saúde e o reforço das regulamentações sobre o açúcar em todo o mundo, o mercado está preparado para mais investimentos orientados para a inovação nos próximos três anos.

Desenvolvimento de Novos Produtos

O desenvolvimento de novos produtos no mercado de bebidas com baixo teor de açúcar acelerou rapidamente nos últimos dois anos, com mais de 420 novos SKUs lançados globalmente só em 2023. As principais marcas de bebidas estão a concentrar-se fortemente na expansão dos seus portfólios sem açúcar para responder à crescente procura dos consumidores. Na América do Norte, mais de 120 novos sabores de refrigerantes dietéticos foram introduzidos no ano passado, acrescentando misturas únicas como cereja, baunilha e frutas cítricas, que juntas contribuíram com mais de 85 milhões de litros em vendas seis meses após o lançamento. A Europa tem assistido a um aumento nas inovações em águas aromatizadas com baixo teor de açúcar, com mais de 95 novas variações lançadas em 2023, apresentando produtos botânicos e extratos naturais, como hortelã, pepino e flor de sabugueiro.

As marcas também estão inovando com bebidas funcionais sem açúcar – quase 27% dos novos produtos com baixo teor de açúcar lançados globalmente agora apresentam benefícios adicionais à saúde, como probióticos, antioxidantes ou eletrólitos. Por exemplo, pelo menos 35 marcas lançaram bebidas de hidratação desportiva com baixo teor de açúcar, sem adição de açúcar e sabores naturais no ano passado, vendendo colectivamente mais de 150 milhões de litros nos principais mercados urbanos. As embalagens também se tornaram parte do foco na inovação – mais de 40% dos novos lançamentos são em latas recicláveis ​​de dose única ou garrafas com menos de 300 ml, atendendo às tendências de controlo de porções entre consumidores preocupados com as calorias.

Os fabricantes também estão impulsionando a tecnologia dos adoçantes naturais. No final de 2023, mais de 60 novas bebidas com baixo teor de açúcar foram lançadas utilizando misturas inovadoras de estévia ou fruta do monge que reduzem as queixas de sabor residual em 32% em comparação com fórmulas mais antigas. Este foco no sabor ajudou as marcas a aumentarem as compras repetidas: pesquisas mostram que quase 68% dos consumidores que experimentaram estas bebidas sem açúcar da próxima geração disseram que comprariam novamente dentro de três meses. Marcas emergentes também estão aderindo à corrida, com pelo menos 80 novas marcas de bebidas iniciantes estreando produtos sem açúcar ou sem açúcar no ano passado em categorias de nicho como chás gelados e refrigerantes botânicos espumantes. Com os inquéritos aos consumidores a indicarem que 72% dos compradores verificam agora activamente os níveis de açúcar nos rótulos das bebidas, o desenvolvimento de novos produtos continuará a ser uma estratégia crítica para as marcas ganharem quota de mercado no ferozmente competitivo sector das bebidas com baixo teor de açúcar.

Cinco desenvolvimentos recentes

• A Coca-Cola Company lançou 25 novas variantes de produtos sem açúcar em seus mercados globais em 2023, adicionando mais de 200 milhões de litros de nova capacidade de produção anual.
• A PepsiCo lançou uma nova linha de bebidas energéticas sem açúcar no início de 2024, distribuindo mais de 60 milhões de latas no primeiro trimestre.
• A Danone expandiu a sua gama de águas aromatizadas sem açúcar na Europa, vendendo mais de 40 milhões de litros de novos SKUs em seis meses.
• A Nestlé lançou uma marca de suco de fruta sem açúcar na Ásia-Pacífico em 2023, expedindo mais de 25 milhões de litros até o final do ano.
• A Zevia anunciou um novo plano de sustentabilidade em 2024 para trocar 70% de suas embalagens por latas de alumínio recicláveis ​​para todo o seu portfólio sem açúcar.

Cobertura do relatório do mercado de bebidas com baixo teor de açúcar

O Relatório de Mercado de Bebidas com Baixo Zero Açúcar fornece um estudo aprofundado do cenário mundial, destacando volumes de produção, segmentos-chave, preferências do consumidor, pipelines de inovação e posicionamento competitivo. Abrangendo mais de 80 países, o relatório descreve factos como 7,2 mil milhões de litros de bebidas com baixo teor de açúcar vendidos globalmente em 2023, com a América do Norte a contribuir com 35% do volume total e a Europa a atingir mais de 2,1 mil milhões de litros anualmente. Ela segmenta o mercado por tipo de produto – refrigerantes diet com mais de 42% da participação global, água aromatizada superior a 1,1 bilhão de litros e sucos de frutas contribuindo com cerca de 1,7 bilhão de litros por ano.

O relatório cobre detalhadamente a dinâmica do mercado, incluindo os principais impulsionadores, como 72% dos consumidores globais que verificam os rótulos do açúcar e mais de 68% dos millennials e da geração Z que reduzem ativamente o consumo de açúcar. Ele destaca restrições como preocupações com o sabor, relatadas por mais de 41% dos compradores europeus, e aumentos nos custos das matérias-primas para adoçantes naturais, com os preços da estévia subindo 12% em 2023. O estudo também revela oportunidades, como a participação de 48% de novos lançamentos usando adoçantes naturais, e desafios como o impacto da cadeia de abastecimento na fruta do monge, com a oferta global caindo 10% no ano passado.

A nível regional, o relatório analisa as tendências na América do Norte, onde só os EUA são responsáveis ​​por 2,5 mil milhões de litros de consumo anual, e o forte desempenho da Europa, liderado pelo Reino Unido, com mais de 620 milhões de litros de refrigerantes sem açúcar vendidos todos os anos. Destaca também o crescimento da Ásia-Pacífico, com mais de 1,8 mil milhões de litros consumidos em 2023 e o volume emergente de 450 milhões de litros no Médio Oriente e África, liderado pelos EAU e pela Arábia Saudita.

O relatório traça o perfil de empresas líderes como a The Coca-Cola Company, que vendeu mais de 3 mil milhões de litros de bebidas com baixo teor de açúcar a nível mundial no ano passado, e a PepsiCo, com mais de 2,4 mil milhões de litros distribuídos em todo o mundo. As tendências de investimento mostram mais de 2,1 mil milhões de dólares comprometidos com novas linhas de produção sem açúcar, I&D para formulações mais limpas e embalagens sustentáveis, com mais de 35 produtos de marca conjunta lançados para explorar os segmentos de fitness e bem-estar. Abrangendo mais de 420 novos SKUs lançados somente em 2023 e acompanhando cinco expansões recentes de players líderes, o relatório fornece insights acionáveis ​​para fabricantes, varejistas, investidores e partes interessadas que buscam capitalizar o crescente mercado de bebidas com baixo teor de açúcar.