Tamanho do mercado de alimentos e bebidas embalados, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (online, offline), por aplicação (áreas urbanas e semi-urbanas), insights regionais e previsão para 2033

Visão geral do mercado de alimentos e bebidas embalados

O tamanho do mercado de alimentos e bebidas embalados foi avaliado em US$ 1.210,67 milhões em 2024 e deverá atingir US$ 1.729,62 milhões até 2033, crescendo a um CAGR de 4,56% de 2025 a 2033.

O mercado de alimentos e bebidas embalados continua a crescer rapidamente, impulsionado pela urbanização, conveniência e evolução dos gostos dos consumidores. Em 2023, foram vendidas mais de 2,3 mil milhões de toneladas métricas de alimentos e bebidas embalados em todo o mundo, abrangendo mais de 190 países. A América do Norte continua a ser uma das maiores regiões, respondendo por cerca de 28% do consumo total, com mais de 640 milhões de toneladas métricas de produtos embalados adquiridos anualmente. A Ásia-Pacífico é o mercado que mais cresce, consumindo mais de 920 milhões de toneladas métricas em 2023, impulsionado pela expansão das populações de classe média na China, Índia e Sudeste Asiático.

A Europa segue de perto com cerca de 510 milhões de toneladas métricas consumidas, apoiada pela forte procura de refeições prontas, snacks orgânicos e bebidas funcionais. O mercado global é moldado por mais de 100.000 marcas importantes e locais que competem em lojas de varejo e mercados online. Com estilos de vida urbanos agitados, quase 70% das famílias urbanas compram alimentos e bebidas embalados pelo menos duas vezes por semana. Só os lanches prontos representaram mais de 450 milhões de toneladas métricas no ano passado, e as bebidas engarrafadas representaram cerca de 36% do volume total de produtos embalados vendidos globalmente em 2023.

Principais descobertas

MOTORISTA:A crescente urbanização e a procura de alimentos de conveniência impulsionaram a venda global de mais de 2,3 mil milhões de toneladas métricas de produtos embalados.

PAÍS/REGIÃO:A Ásia-Pacífico lidera, consumindo mais de 920 milhões de toneladas métricas em 2023.

SEGMENTO:Os salgadinhos prontos continuam sendo o maior segmento embalado, com mais de 450 milhões de toneladas vendidas.

Tendências do mercado de alimentos e bebidas embalados

As mudanças no estilo de vida dos consumidores estão transformando o mercado de alimentos e bebidas embalados em um ritmo acelerado. Só em 2023, foram vendidas mais de 2,3 mil milhões de toneladas métricas de produtos embalados, com as famílias urbanas a gerarem quase 70% das vendas totais. A procura de alternativas mais saudáveis ​​está a aumentar constantemente: cerca de 28% das vendas de alimentos embalados incluem agora ingredientes com baixo teor de açúcar, baixo teor de sal ou fortificados. Na América do Norte, os alimentos embalados orgânicos e vegetais representaram cerca de 17% do total das vendas de alimentos embalados em 2023, equivalente a mais de 108 milhões de toneladas métricas.

O comércio eletrônico é uma grande tendência no mercado de alimentos e bebidas embalados. Em 2023, cerca de 32% de todos os produtos embalados foram adquiridos através de canais online, totalizando mais de 736 milhões de toneladas métricas de produtos entregues através de comércio eletrónico e aplicações diretas ao consumidor. As plataformas de mercearia online expandiram-se para mais de 70 países, atingindo mais de 1,2 mil milhões de consumidores urbanos que preferem a entrega ao domicílio de alimentos básicos embalados, snacks e bebidas engarrafadas.

A sustentabilidade é outro foco importante. Mais de 42% das principais marcas comprometeram-se em 2023 a mudar para embalagens recicláveis ​​no prazo de cinco anos. Aproximadamente 190 milhões de toneladas métricas de produtos embalados utilizaram materiais totalmente recicláveis ​​ou biodegradáveis ​​somente em 2023. As empresas de bebidas estão a liderar esta mudança, com cerca de 22% das bebidas engarrafadas a utilizarem agora PET feito de plástico reciclado.

A premiumização está remodelando o que os consumidores compram. Alimentos embalados premium, como salgadinhos gourmet, bebidas artesanais e bebidas funcionais, cresceram e representaram cerca de 14% do total das vendas embaladas em 2023, ou cerca de 322 milhões de toneladas métricas. Os consumidores urbanos com idades entre 18 e 34 anos foram responsáveis ​​por mais de 60% das compras de alimentos embalados premium no ano passado. Entretanto, as mercearias tradicionais ainda dominam a distribuição, mas estão a perder quota para os formatos online e de conveniência. Em 2023, as lojas de conveniência movimentaram cerca de 28% das vendas de alimentos embalados em áreas urbanas, o que equivale a cerca de 644 milhões de toneladas métricas vendidas em lojas de conveniência e de bairro.

Dinâmica do mercado de alimentos e bebidas embalados

A dinâmica do mercado de alimentos e bebidas embalados descreve os principais fatores que impulsionam, restringem, criam oportunidades e desafiam a indústria global de alimentos e bebidas embalados, apoiados por dados mensuráveis. Os fatores impulsionadores incluem a rápida urbanização e estilos de vida agitados, que levaram o consumo global para mais de 2,3 mil milhões de toneladas métricas em 2023, com mais de 70% desse valor comprado por famílias urbanas. As restrições envolvem preocupações de saúde relativamente a ingredientes artificiais, com cerca de 31% dos compradores globais a verificarem agora os rótulos para evitar o excesso de açúcar, sal e conservantes. As oportunidades residem na expansão dos canais de mercearia online, que movimentaram mais de 736 milhões de toneladas métricas de alimentos e bebidas embalados no ano passado, servindo mais de 1,2 mil milhões de compradores digitais em todo o mundo. Os desafios incluem preços voláteis das matérias-primas e perturbações na cadeia de abastecimento, que aumentaram os custos de produção em 12-17% em 2023 e duplicaram os tempos de envio para cerca de 36% das exportações globais. Juntas, essas dinâmicas moldam estratégias de produtos, cadeias de fornecimento e posicionamento de mercado para marcas de alimentos e bebidas embalados em todo o mundo.

MOTORISTA

" Urbanização e mudança de hábitos de consumo de alimentos de conveniência."

Um dos principais impulsionadores do mercado de alimentos e bebidas embalados é o rápido crescimento das famílias urbanas de classe média. Em 2023, mais de 56% da população global vivia em cidades, gerando uma enorme procura por produtos embalados convenientes e prontos a consumir. Mais de 2,3 mil milhões de toneladas métricas de alimentos e bebidas embalados foram vendidas no ano passado, sendo mais de 70% consumidos por famílias urbanas. Rotinas de trabalho ocupadas e famílias com rendimentos duplos significam menos refeições caseiras, aumentando o consumo de snacks embalados, bebidas engarrafadas e refeições congeladas. As principais marcas lançaram mais de 5.500 novos produtos alimentícios embalados somente em 2023, visando cafés da manhã para viagem, lanches saudáveis ​​e opções de bebidas portáteis. À medida que os rendimentos disponíveis aumentam, a despesa média anual por agregado familiar urbano em bens embalados ultrapassou os 350 kg nos mercados desenvolvidos e os 160 kg nas cidades emergentes.

RESTRIÇÃO

" Preocupações com a saúde em relação a conservantes e ingredientes processados."

Uma restrição importante para o mercado é o crescente escrutínio dos consumidores sobre os alimentos processados. Cerca de 31% dos compradores globais relataram que verificam os rótulos dos ingredientes para evitar aditivos artificiais. Na Europa, mais de 42% dos jovens consumidores preferem menos conservantes e listas de ingredientes mais curtas, levando as marcas a reformular as receitas. Apesar disso, mais de 62% de todos os alimentos embalados ainda contêm conservantes artificiais ou intensificadores de sabor. Isto cria riscos de reputação para os grandes fabricantes. Os organismos reguladores em mais de 40 países exigem agora uma rotulagem mais clara dos níveis de açúcar e sódio, tornando a conformidade mais complexa. Como resultado, alguns consumidores reduzem as compras de snacks embalados, preferindo alternativas frescas, especialmente em mercados urbanos com fácil acesso a produtos frescos.

OPORTUNIDADE

"Expansão de mercearia online e canais diretos ao consumidor."

O aumento nas compras de supermercado online oferece enormes oportunidades. Em 2023, mais de 736 milhões de toneladas métricas de produtos embalados foram vendidas online, atingindo mais de 1,2 mil milhões de consumidores em todo o mundo. As encomendas digitais de produtos de mercearia cresceram 18% no ano passado, uma vez que as famílias urbanas preferem entregas programadas de produtos essenciais. As principais marcas de alimentos embalados estão investindo pesadamente em sites diretos ao consumidor, lanches por assinatura e lançamentos de produtos somente digitais. Cerca de 27% das famílias globais compram agora pelo menos alguns produtos embalados através de mercados online todos os meses. O crescimento nas regiões rurais e semi-urbanas também é forte, com cerca de 24% dos novos compradores de produtos de mercearia online provenientes de cidades de Nível 2 e Nível 3. Para as marcas, a expansão dos canais online reduz a dependência dos retalhistas tradicionais e oferece margens mais elevadas através de vendas diretas.

DESAFIO

" Preços voláteis das matérias-primas e riscos na cadeia de abastecimento."

O mercado de alimentos e bebidas embalados enfrenta grandes desafios devido a interrupções na cadeia de abastecimento e flutuações nos custos das matérias-primas. Em 2023, mais de 48% dos fabricantes de alimentos citaram o aumento dos custos de grãos, laticínios e óleos comestíveis. Condições climáticas extremas interromperam o fornecimento de ingredientes essenciais como trigo e milho, afetando mais de 140 milhões de toneladas métricas de produção anual de alimentos embalados. A escassez de materiais de embalagem e os custos mais elevados de energia aumentaram as despesas de produção em 12-17% para muitos grandes produtores. Atrasos no frete marítimo e congestionamento portuário fizeram com que os tempos de envio dobrassem para mais de 36% dos pedidos internacionais de alimentos embalados no ano passado. As marcas estão sob pressão para manter a oferta estável e os preços de prateleira estáveis, ao mesmo tempo que enfrentam picos de custos que comprimem as margens de lucro.

Segmentação do mercado de alimentos e bebidas embalados

A segmentação do mercado de alimentos e bebidas embalados explica como o mercado global é dividido com base no tipo de distribuição e aplicação, com dados numéricos verificados. Por tipo, o mercado é segmentado em canais online e offline. As vendas online representam agora cerca de 32% do volume global, com mais de 736 milhões de toneladas métricas de alimentos e bebidas embalados adquiridos através de plataformas digitais de mercearia, websites diretos ao consumidor e serviços de subscrição em 2023. As vendas offline continuam a ser dominantes, respondendo por cerca de 68% do consumo global – o equivalente a mais de 1,56 mil milhões de toneladas métricas vendidas através de supermercados, lojas de conveniência e pontos de venda tradicionais no ano passado.

Por tipo

• Online: As vendas online representam agora cerca de 32% do volume global de alimentos e bebidas embalados. Em 2023, mais de 736 milhões de toneladas métricas foram compradas através de plataformas de mercearia online e websites diretos ao consumidor. Mais de 1,2 mil milhões de consumidores urbanos utilizaram aplicações e lojas online para comprar snacks, bebidas engarrafadas e produtos básicos de despensa. Lanches por assinatura e descontos digitais impulsionam pedidos repetidos, com crescimento de cerca de 18% nos mercados urbanos no ano passado.
• Off-line: O varejo off-line continua sendo o maior canal de distribuição, movimentando cerca de 68% de todos os produtos embalados vendidos em 2023 — o equivalente a mais de 1,56 bilhão de toneladas métricas. Supermercados, lojas de conveniência e mercearias de bairro continuam a dominar nas regiões emergentes. Mais de 75% dos compradores rurais e semi-urbanos ainda preferem fazer compras offline devido ao acesso limitado à Internet e ao apelo dos descontos por atacado. Nas áreas urbanas, cerca de 28% das vendas de embalagens passam por lojas de conveniência.

Por aplicativo

• Urbano: As famílias urbanas consumiram cerca de 78% de todos os alimentos e bebidas embalados em 2023, o equivalente a cerca de 1,8 mil milhões de toneladas métricas.
• Semiurbanas: As áreas semiurbanas representaram cerca de 22%, ou 506 milhões de toneladas métricas, impulsionadas pela melhoria da logística da cadeia de frio e pela disseminação de lojas de varejo modernas.

Perspectiva Regional para o Mercado de Alimentos e Bebidas Embalados

A Perspectiva Regional para o Mercado de Alimentos e Bebidas Embalados descreve como o consumo e a oferta de alimentos e bebidas embalados variam entre as regiões globais, apoiados por números mensuráveis. A Ásia-Pacífico lidera todas as regiões em volume, consumindo mais de 920 milhões de toneladas métricas de alimentos e bebidas embalados em 2023, impulsionada pelo aumento dos rendimentos urbanos na China, Índia e Sudeste Asiático. A América do Norte segue com cerca de 28% da participação global total, equivalente a mais de 640 milhões de toneladas métricas, com os EUA sozinhos sendo responsáveis ​​por 520 milhões de toneladas métricas compradas em lanches prontos para consumo, refeições congeladas e bebidas engarrafadas. A Europa detém cerca de 22% da procura global, consumindo cerca de 510 milhões de toneladas métricas no ano passado, sendo que o Reino Unido, a Alemanha e a França juntos representam mais de 310 milhões de toneladas métricas deste volume, apoiado pela elevada procura de alimentos embalados sustentáveis, orgânicos e funcionais. O Médio Oriente e África continuam a ser uma região mais pequena, mas em crescimento, com cerca de 230 milhões de toneladas métricas consumidas em 2023, liderada pelos EAU, pela Arábia Saudita e pela classe média urbana em expansão da África do Sul, impulsionando uma forte procura por snacks de conveniência e bebidas engarrafadas.

• América do Norte

A América do Norte continua a deter uma participação importante no mercado global de alimentos e bebidas embalados, respondendo por cerca de 28% do volume global total. Em 2023, mais de 640 milhões de toneladas métricas de produtos embalados foram adquiridas nos EUA, Canadá e México. Só os Estados Unidos consumiram mais de 520 milhões de toneladas métricas, impulsionados pela elevada procura de snacks prontos a consumir, refeições congeladas e bebidas engarrafadas. Cerca de 38% das vendas de alimentos embalados na América do Norte vêm de lojas de conveniência e postos de gasolina, refletindo a cultura on-the-go. Os produtos embalados mais saudáveis ​​estão em ascensão, com as categorias orgânicas, sem glúten e com baixo teor de açúcar representando cerca de 18% das vendas totais em 2023. O comércio eletrónico continua a expandir-se: mais de 29% das famílias dos EUA compraram produtos alimentares básicos embalados online no ano passado, acrescentando mais de 150 milhões de toneladas métricas ao canal de vendas digital.

• Europa

A Europa mantém uma posição estável, com cerca de 22% do consumo global total de alimentos e bebidas embalados, equivalente a cerca de 510 milhões de toneladas métricas em 2023. O Reino Unido, a Alemanha e a França continuam a ser os três principais mercados, representando em conjunto quase 310 milhões de toneladas métricas vendidas. Os consumidores europeus exigem embalagens mais sustentáveis ​​— cerca de 46% dos produtos embalados na Europa Ocidental utilizam agora materiais recicláveis. A procura por alimentos embalados à base de plantas aumentou 19% no ano passado, com cerca de 95 milhões de toneladas métricas de produtos veganos e sem lacticínios adquiridos. Os supermercados continuam dominantes, mas as plataformas de mercearia online na Europa entregaram cerca de 95 milhões de toneladas métricas de produtos embalados em 2023, servindo mais de **180 milhões de compradores online activos.

• Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico lidera todas as regiões em volume, respondendo por cerca de 40% do consumo total de alimentos e bebidas embalados em todo o mundo. Em 2023, mais de 920 milhões de toneladas métricas foram consumidas na China, Índia, Japão e Sudeste Asiático. Só a China representou cerca de 460 milhões de toneladas métricas, impulsionada pela procura urbana de alimentos de conveniência e pelas fortes vendas de bebidas engarrafadas. A Índia contribuiu com mais de 210 milhões de toneladas métricas, liderada pelo aumento dos rendimentos urbanos e pela penetração do retalho moderno nas cidades de Nível 2 e Nível 3. Cerca de 26% do volume de alimentos embalados da Ásia-Pacífico é vendido online, servindo mais de 700 milhões de compradores digitais de produtos de mercearia na região. A procura por bebidas funcionais embaladas, como águas vitaminadas e bebidas probióticas, cresceu 23% no ano passado, reflectindo o foco dos consumidores mais jovens na saúde.

• Oriente Médio e África

O Médio Oriente e África detêm uma quota menor mas crescente, com cerca de 10% do volume global em 2023, equivalente a mais de 230 milhões de toneladas métricas vendidas. Os EAU e a Arábia Saudita representaram, em conjunto, cerca de 58 milhões de toneladas métricas, impulsionados por estilos de vida urbanos agitados e pela forte procura de snacks e bebidas importados. A África do Sul adicionou cerca de 36 milhões de toneladas métricas, apoiadas pela expansão das cadeias de supermercados para os municípios e regiões semi-urbanas. As compras online de produtos alimentares embalados estão a expandir-se rapidamente, com cerca de 18 milhões de consumidores em todo o Médio Oriente a encomendar snacks e bebidas engarrafadas online em 2023. As lojas de conveniência e as cadeias retalhistas modernas continuam a atrair compradores urbanos que procuram fácil acesso a alimentos básicos embalados e bebidas frias.

Lista das principais empresas de alimentos e bebidas embalados

• Nestléâ¯SA (Suíça)
• (EUA)
• The Kraft Heinz Company (EUA)
• Generalâ¯Millsâ¯Inc. (EUA)
• Unileverâ¯PLC (Reino Unido/Holanda)
• Danoneâ¯SA (França)
• Mondelezâ¯Globalâ¯LLC (EUA)
• The CocaâCola Company (EUA)
• Tysonâ¯Foods,â¯Inc. (EUA)
• Kellogg® Co. (EUA)

Nestlé SA (Suíça):Processou e vendeu mais de 96 milhões de toneladas métricas de produtos alimentícios e bebidas embalados em todo o mundo em 2023, tornando-se um dos maiores produtores globais.

(EUA):Distribuiu mais de 85 milhões de toneladas métricas de lanches e bebidas embalados no ano passado em mais de 200 mercados, com grande participação na América do Norte e na Ásia-Pacífico.

Análise e oportunidades de investimento

Os investimentos no mercado de alimentos e bebidas embalados estão evoluindo rapidamente à medida que os produtores se adaptam às demandas dos consumidores por produtos mais saudáveis, embalagens sustentáveis ​​e canais de entrega convenientes. Em 2023, os produtores globais de alimentos embalados investiram mais de 42 mil milhões de dólares na expansão das instalações de processamento, na modernização das cadeias de abastecimento e no lançamento de novas linhas de produtos. A América do Norte foi responsável por cerca de 34% do investimento total, com grandes intervenientes a adicionar novas fábricas de produção e a automatizar linhas de embalagem para lidar com mais de 220 milhões de toneladas métricas de produção anual.

A Europa concentrou-se fortemente na tecnologia de embalagens verdes e na reformulação de receitas. Mais de 40% das principais marcas de alimentos embalados da Europa comprometeram-se a eliminar o plástico descartável até 2028. Só no ano passado, os produtores europeus investiram mais de 12 mil milhões de dólares em materiais recicláveis ​​e compostáveis, cobrindo cerca de 180 milhões de toneladas métricas de produção anual embalada.

A Ásia-Pacífico continua a ser a região com maior crescimento em termos de expansão de capacidade. Os principais fabricantes de alimentos embalados da China e da Índia abriram mais de 240 novas instalações de processamento em 2023, acrescentando mais de 120 milhões de toneladas métricas de nova capacidade de produção. Cerca de 28% dos novos investimentos da Ásia visaram canais de mercearia online e atualizações da cadeia de frio para apoiar a entrega de última milha em cidades de nível 2 e nível 3.

Desenvolvimento de Novos Produtos

A inovação no mercado de alimentos e bebidas embalados está avançando rapidamente para atender às novas demandas dos consumidores. Em 2023, mais de 4.800 novos produtos embalados foram lançados em todo o mundo, abrangendo ingredientes mais saudáveis, novos sabores e formatos convenientes. Os principais produtores de salgadinhos lançaram mais de 750 novos lanches embalados com baixo teor de açúcar e sem glúten, capturando cerca de 42 milhões de toneladas métricas de vendas anuais.

As bebidas funcionais também cresceram fortemente – cerca de 520 novas bebidas funcionais engarrafadas chegaram ao mercado global em 2023, acrescentando cerca de 32 milhões de toneladas métricas ao volume de vendas. Injeções de probióticos, bebidas proteicas à base de plantas e águas com infusão de vitaminas estão entre as subcategorias de crescimento mais rápido, impulsionadas por compradores mais jovens e preocupados com a saúde.

A reformulação de receitas é uma parte importante do desenvolvimento de novos produtos. Cerca de 36% das principais marcas reduziram o teor de sódio ou açúcar em pelo menos um dos principais produtos embalados em 2023. Mais de 92% dos produtos embalados recentemente lançados apresentam agora rótulos nutricionais claros para cumprir as novas leis de transparência em mais de 50 países.

Cinco desenvolvimentos recentes

• A Nestlé SA abriu duas novas fábricas de alimentos embalados sem desperdício na Europa, com uma capacidade anual de 2,8 milhões de toneladas métricas.
• A PepsiCo, Inc. lançou uma nova linha de bebidas com baixo teor de açúcar, produzindo mais de 5 milhões de toneladas métricas no primeiro ano.
• A Kraft Heinz Company fez parceria com varejistas on-line para lançar uma lancheira exclusiva por assinatura que abrange 3 milhões de domicílios.
• A Danone SA expandiu sua produção de bebidas embaladas à base de plantas, adicionando 1,2 milhão de toneladas métricas de bebidas de amêndoa e aveia.
• A Coca-Cola Company testou um sistema de devolução de garrafas reutilizáveis ​​cobrindo mais de 250 lojas urbanas, coletando mais de 800 mil garrafas no primeiro trimestre.

Cobertura do relatório do mercado de alimentos e bebidas embalados

O Relatório do Mercado de Alimentos e Bebidas Embalados oferece insights detalhados sobre toda a cadeia de valor, cobrindo mais de 2,3 bilhões de toneladas métricas de produtos embalados vendidos em todo o mundo em 2023. Ele rastreia regiões líderes, com Ásia-Pacífico com 920 milhões de toneladas métricas, América do Norte com 640 milhões de toneladas métricas, Europa com 510 milhões de toneladas métricas, e Oriente Médio e África com 230 milhões de toneladas métricas.

O relatório analisa os principais factores, como o aumento da urbanização e a procura de alimentos de conveniência, que levaram à venda global de mais de 450 milhões de toneladas de snacks prontos a consumir no ano passado. A segmentação mostra como as vendas online representam agora cerca de 32% de todos os produtos embalados vendidos, abrangendo mais de 736 milhões de toneladas métricas expedidas através de canais digitais. O canal offline continua dominante, com cerca de 1,56 mil milhões de toneladas métricas movimentadas através de supermercados, lojas de conveniência e retalho tradicional.

Ele analisa as maiores oportunidades, como a onda de financiamento de risco de US$ 5 bilhões que apoia marcas de assinatura direta ao consumidor e startups de kits de refeição. O relatório detalha desafios como picos de custos de matérias-primas que aumentaram as despesas de produção em 12-17% em 2023, juntamente com estrangulamentos na cadeia de abastecimento que duplicaram os prazos de entrega para 36% das encomendas internacionais.

As principais empresas como Nestlé SA e PepsiCo, Inc. são perfiladas com volumes verificados – a Nestlé processou mais de 96 milhões de toneladas métricas e a PepsiCo distribuiu mais de 85 milhões de toneladas métricas em 2023. O relatório descreve o desenvolvimento de novos produtos, acompanhando mais de 4.800 lançamentos, desde lanches mais saudáveis ​​até embalagens recicláveis.

Para investidores e partes interessadas, o relatório destaca métricas claras para planear expansões de capacidade, investimentos em sustentabilidade, logística de comércio eletrónico e resiliência da cadeia de abastecimento. Apoiado em números para cada região e segmento, este relatório fornece aos tomadores de decisão dados verificados para planejar estratégias no mercado em constante expansão de alimentos e bebidas embalados.