Tamanho do mercado de cerveja, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (Lager, Ale, Stouts, outros), por aplicação (on-trade, off-trade) e visão regional e previsão para 2034

VISÃO GERAL DO MERCADO DE CERVEJA

O tamanho do mercado global de cerveja foi avaliado em aproximadamente US$ 821,39 bilhões em 2024 e atingirá US$ 1.167,47 bilhões até 2033, crescendo a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 4,03% de 2024 a 2033.

A cerveja está entre as bebidas alcoólicas mais antigas e onipresentes do mundo. Fundamentalmente, é fabricado a partir de quatro constituintes elementares: água, cevada maltada (às vezes substituída por trigo, milho ou arroz), lúpulo e fermento. Através da fermentação desses ingredientes, o processo de fermentação gera os sabores característicos e a potência alcoólica que definem a cerveja. 

IMPACTO DA COVID-19

"As crises económicas transferem o consumo de cerveja para opções acessíveis e marcas de valor."

As crises económicas, como a crise de 2008 e a COVID-19, reduziram as despesas discricionárias. Os consumidores então escolhem marcas de cerveja mais baratas ou embalagens menores por preços acessíveis. As vendas de cerveja premium caem, enquanto as cervejas econômicas e de marca própria crescem. As recessões também aumentam os custos de produção de ingredientes essenciais. No longo prazo, à medida que a economia recupera, a cerveja premium pode recuperar, mas as crises muitas vezes alteram permanentemente as preferências para opções com boa relação custo-benefício. As cervejarias se concentram em embalagens de valor, promoções e novos produtos para clientes sensíveis ao preço.

ÚLTIMA TENDÊNCIA

"Ascensão da cerveja artesanal e das cervejarias locais"

A insurgência da cerveja artesanal persiste em remodelar o cenário do mercado cervejeiro. Hoje em dia, os consumidores procuram cada vez mais cervejas singulares e produzidas regionalmente. As cervejarias artesanais enfatizam a engenhosidade, a excelência e as operações cervejeiras em pequena escala. Essa ênfase desencadeou uma profusão de novos sabores, estilos e misturas sazonais. Há uma vontade crescente entre os consumidores de se envolver com diversos sortimentos de cerveja e de defender os artesãos cervejeiros locais.

"Crescimento de cervejas sem álcool e com baixo teor de álcool"

Na ascensão das preferências dos consumidores orientadas para a saúde, surgiu uma mudança marcante em direção às cervejas sem álcool e com baixo teor de álcool. Essas cervejas apresentam um espectro de sabores e uma experiência de consumo que evocam o charme da cerveja convencional, sem os efeitos intoxicantes do álcool. Esta tendência tem vindo a ganhar força progressivamente, especialmente entre os consumidores millennials e da geração Z.

SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE CERVEJA

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em Lager, Ale, Stouts, Outros.

• Lager: Lager está entre os estilos de cerveja mais procurados e amplamente consumidos do mundo. A fermentação, impulsionada por leveduras de baixa fermentação, ocorre em temperaturas relativamente baixas, gerando um perfil de sabor crocante e limpo, juntamente com uma sensação na boca mais leve e um final uniforme. Reverenciadas por seus atributos revitalizantes, as lagers abrangem inúmeras subcategorias, incluindo Pale Lager, Pilsner, Bock e Märzen. 

• Ale: Ale constitui uma categoria de cerveja produzida com levedura de alta fermentação em condições mais quentes, dando origem a um espectro de sabores mais complexo. Caracteristicamente, as ales apresentam notas de sabor frutado, picante ou terroso, possuindo uma estrutura mais potente e encorpada em contraste com as lagers. Variedades de cerveja proeminentes incluem Pale Ale, IPA (India Pale Ale), Belgian Ale e Brown Ale.

• Stouts: Stouts, uma iteração mais escura de ale, ganharam fama por seus luxuosos perfis de sabor torrado, muitas vezes imbuídos de tons de café, chocolate e caramelo. No processo de fabricação de cerveja, a cevada torrada ou outros maltes escuros desempenham um papel indispensável, conferindo às stouts sua coloração profunda e sabores potentes característicos. Os subtipos predominantes nesta categoria são Dry Stout (exemplificado pela Guinness), Oatmeal Stout e Imperial Stout.

• Outros: A categoria Outros abrange uma vasta extensão de estilos de cerveja que fogem às classificações típicas de lager, ale ou stout. Este conjunto incorpora misturas especiais e experimentais, como Lambics (sour ales belgas), cervejas de trigo, Pilsners (uma subcategoria dentro da linhagem lager), ao lado de estilos híbridos que misturam elementos extraídos de várias classificações de cerveja.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em On-trade, Off-trade.

• On-trade: O setor on-trade refere-se ao consumo de cerveja nos recintos de bares, restaurantes, pubs e em eventos diversos. Historicamente, este segmento serviu durante muito tempo como a pedra angular dos fluxos de receitas das cervejarias, principalmente devido às margens de lucro mais lucrativas que as vendas no local implicam. Nesses ambientes, a cerveja costuma ser acompanhada de comida, cultivando uma atmosfera social agradável. Inegavelmente, a pandemia da COVID-19 representou um revés temporário no consumo de cerveja no local. No entanto, à medida que as reuniões públicas e os cenários de jantar fora recomeçam gradualmente, o mercado avança lentamente no sentido da recuperação. A longo prazo, estimulado pela essência experiencial do consumo de cerveja – particularmente em regiões onde a convivência social e a absorção comunitária estão intrinsecamente interligadas na tapeçaria cultural – este sector está preparado para uma expansão sustentada.

• Off-trade: O domínio off-trade denota a aquisição de cerveja em estabelecimentos de varejo, abrangendo supermercados, empórios de bebidas alcoólicas e mercados on-line, para consumo doméstico pessoal. Este sector testemunhou uma expansão notável, especialmente durante a era pandémica, à medida que os consumidores foram atraídos pela conveniência de beber em casa. As plataformas de comércio eletrónico e os serviços de entrega ao domicílio são os principais impulsionadores desta tendência, expandindo o acesso a um portfólio diversificado de cervejas, sejam elas misturas artesanais ou escolhas premium. À luz das tendências ascendentes do envolvimento digital e do consumo doméstico, prevê-se que o segmento off-trade mantenha a sua posição dominante, oferecendo aos consumidores conveniência e um espectro de produtos mais amplo. 

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

"Aumento do consumo global de álcool"

A procura global de bebidas alcoólicas, especialmente cerveja, está a aumentar. À medida que os consumidores preferem mais a cerveja e os rendimentos disponíveis aumentam, esta está a tornar-se uma escolha de topo em muitas regiões. Os mercados emergentes na Ásia, África e América Latina registam um maior consumo de cerveja devido à urbanização e à preferência dos jovens. As mudanças culturais nos mercados não tradicionais também expandem o mercado global. As cervejarias estão usando esses mercados em crescimento para aumentar as vendas.

"Popularidade da cerveja artesanal"

A revolução da cerveja artesanal remodelou o terreno cervejeiro global, à medida que os consumidores anseiam por bebidas artesanais e idiossincráticas. Nos países desenvolvidos, incluindo os Estados Unidos, o Reino Unido e a Alemanha, está a ocorrer uma mudança notável das cervejas produzidas em massa. Os consumidores, atraídos pelos perfis de sabor únicos e ingredientes premium, estão agora migrando para cervejas produzidas localmente e em pequenos lotes. Esta transformação abriu uma profusão de oportunidades para microcervejarias e estabelecimentos de cerveja artesanal. Agora eles podem atingir nichos demográficos, promovendo a fidelidade constante do cliente. Com a intensificação do desejo por produtos mais individualizados e criativos, o setor da cerveja artesanal persiste na sua expansão, alimentando a diversificação do mercado mais amplo.

Fator de restrição

"Desacelerações Econômicas e Redução dos Gastos do Consumidor"

As crises económicas, como a crise de 2008 e a COVID-19, reduziram os gastos discricionários, prejudicando o mercado da cerveja. Em tempos de incerteza, os consumidores trocam as cervejas premium por outras mais baratas. Os produtos artesanais ou importados de alta qualidade podem vender menos, enquanto as marcas econômicas crescem. A queda nos gastos também atinge bares e restaurantes, grandes vendedores de cerveja. Além disso, as cervejarias enfrentam custos mais elevados devido à inflação em materiais e logística, comprimindo as margens.

 "Tendências de saúde e bem-estar que afetam o consumo de álcool"

A tendência crescente de saúde e bem-estar reduziu o consumo de álcool, especialmente entre consumidores jovens e preocupados com a saúde. Muitos optam por bebidas de baixo teor calórico e sem álcool, atingindo as vendas de cerveja. Embora a demanda por cervejas sem álcool esteja em alta, ela desafia os cervejeiros tradicionais. As crescentes preocupações com a saúde, como danos ao fígado, também provocam algumas reduções, forçando as cervejarias a oferecer opções mais saudáveis.

Oportunidade

"Aumento da demanda por cervejas sem álcool e com baixo teor de álcool"

A ascensão de consumidores preocupados com a saúde oferece às cervejarias uma excelente oportunidade para desenvolver cervejas sem álcool e com baixo teor de álcool. À medida que mais pessoas cortam o álcool por questões de saúde, a cerveja sem álcool se tornou popular. Permite que as cervejarias alcancem novos clientes, aqueles que gostam do sabor da cerveja sem agitação. As cervejas de baixas calorias também atendem à crescente demanda por bebidas mais leves. As cervejarias que inovam em cervejas saborosas e não alcoólicas conquistarão mais participação de mercado à medida que esta categoria crescer.

Desafio

"Concorrência intensa de outras bebidas alcoólicas"

O mercado de cerveja está entrincheirado na competição acirrada de outras bebidas alcoólicas, especificamente vinhos, destilados e coquetéis prontos para beber (RTD). Em inúmeras regiões, as preferências mutáveis ​​dos consumidores, atraídas pela elevada potência do álcool e pela maior conveniência apresentada pelo vinho e pelas bebidas espirituosas, estão progressivamente a afastá-los da cerveja. A moda crescente das misturas RTD, que varreu o grupo demográfico jovem como um incêndio, intensifica ainda mais as atribulações que as marcas de cerveja estabelecidas há muito tempo enfrentam. Como resultado, os fabricantes de cerveja são obrigados a inovar incessantemente, a alargar o âmbito dos seus portfólios de produtos e a realinhar as suas estratégias de marketing com o objetivo de atrair uma base diversificada de consumidores. Se hesitassem em acompanhar as tendências em evolução ou em diferenciar os seus produtos das bebidas concorrentes, os produtores de cerveja acabariam por ceder quota de mercado a estas alternativas.

INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE CERVEJA

• América do Norte:

O mercado de cerveja da América do Norte atingiu um estágio de maturidade, com os Estados Unidos e o Canadá emergindo como forças preponderantes. O consumo de cerveja no mercado de massa estagnou, enquanto o sector da cerveja artesanal está a registar um rápido crescimento. Há uma tendência crescente entre os consumidores por cervejas artesanais premium, juntamente com alternativas orientadas para a saúde, como cervejas sem álcool ou com baixas calorias. Ao mesmo tempo, o comércio eletrónico está a ganhar impulso de forma constante. O mercado permanece ferozmente competitivo, à medida que tanto as cervejarias gigantes como as pequenas empresas artesanais estão de olho nos millennials e na geração Z – grupos demográficos que valorizam muito a sustentabilidade e perfis de sabores distintos. 

• Europa:

O mercado europeu da cerveja revela-se como uma tapeçaria variada de diversidade, com países como a Alemanha, a Bélgica e o Reino Unido na vanguarda do consumo. Os consagrados estilos lager e pilsner ainda mantêm seu fascínio de longo alcance, enquanto a revolução da cerveja artesanal avança em um ritmo vertiginoso, especialmente em toda a Europa Ocidental. O ímpeto no sentido de escolhas orientadas para a saúde, abrangendo variantes não alcoólicas e de baixas calorias, está a avançar constantemente. Além disso, a sustentabilidade ascendeu ao estatuto de preocupação central. Embora os níveis globais de consumo tenham estabilizado, os grupos mais jovens estão a optar por bebidas alcoólicas alternativas, colocando assim obstáculos às marcas de cerveja estabelecidas há muito tempo.

• Ásia:

O mercado asiático de cerveja está numa fase de rápida expansão, impulsionado pelos motores duplos de rendimentos ascendentes e de uma população jovem. A China mantém firmemente a sua posição como gigante neste mercado, enquanto nações como a Índia, o Vietname e as do Sudeste Asiático estão repletas de um potencial notável. As cervejas e cervejas à base de arroz preferidas localmente reinam supremas, mas o cenário das cervejas artesanais está cada vez mais ganhando força. A cerveja encontra concorrência de destilados nativos; no entanto, à medida que os canais de distribuição são aperfeiçoados, especialmente em locais urbanos, tanto as ofertas de cerveja premium como as económicas estão a alargar o seu alcance.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

"O mercado de cerveja é competitivo, com marcas globais e artesanais inovando."

O mercado global de cerveja é altamente acirrado. As multinacionais dominam com amplas linhas de produtos e forte distribuição. Mas as cervejarias artesanais, focadas em produtos exclusivos, aumentaram a concorrência, especialmente na América do Norte e na Europa. A procura por opções de baixo teor calórico e sem álcool impulsiona mais inovação. A sustentabilidade também é fundamental, pois as cervejarias atendem às expectativas mais ecológicas dos consumidores.

Lista das principais empresas do mercado de cerveja

• Anheuser-Busch InBev
• Heineken N.V.
• Cervejarias de recursos da China
• Carlsberg A/S
• Diageo Plc
• Empresa de bebidas Molson Coors
• Companhia de Cerveja de Boston
• Grupo Asahi Holdings Ltd
• Kirin Holdings Co.
• Corporação do Grupo de Cerveja Yanjing de Pequim

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O mercado global de cerveja está evoluindo. Os segmentos premium, artesanal e não alcoólico crescem de forma constante. O uso tradicional de cerveja é constante nos mercados maduros, mas os emergentes asiáticos apresentam grande potencial. Inovação, tendências de saúde e sustentabilidade impulsionam mudanças à medida que as cervejarias se adaptam. O foco futuro será na premiumização, na diversificação de produtos e na preservação do meio ambiente.