Tamanho do mercado de nutrição animal, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (minerais, aminoácidos, vitaminas, enzimas, outros), por aplicação (alimentos para aves, rações para ruminantes, rações para suínos, outros), insights regionais e previsão para 2033

Visão geral do mercado de nutrição animal

O tamanho do mercado global de nutrição animal é estimado em US$ 58.262,14 milhões em 2024 e deverá atingir US$ 68.407,71 milhões até 2033, com um CAGR de 1,8%.

O mercado global de nutrição animal está em expansão devido à crescente demanda por produtos de origem animal de alta qualidade, como carne, leite e ovos. Em 2023, a produção global de carne ultrapassou 363 milhões de toneladas métricas, com as aves respondendo por mais de 133 milhões de toneladas métricas. A necessidade de aumentar a produtividade do gado e melhorar a eficiência alimentar impulsionou o uso de aditivos nutricionais em formulações de rações. O sector pecuário representa mais de 40% do PIB agrícola em muitos países em desenvolvimento, com mais de 1,3 mil milhões de pessoas que dependem da pecuária para a sua subsistência. Somente o segmento de aditivos para rações consumiu mais de 300 milhões de toneladas métricas de rações compostas em 2023, indicando forte penetração no mercado.

Minerais, vitaminas, aminoácidos e enzimas são cruciais para garantir a saúde animal, reduzir as taxas de mortalidade e otimizar o desempenho. Por exemplo, a suplementação com minerais vestigiais melhora as respostas imunológicas em até 25%, reduzindo a incidência de doenças nas populações de aves e suínos. Além disso, a crescente consciencialização em torno do controlo de doenças zoonóticas e da segurança alimentar está a impulsionar os quadros regulamentares para a utilização obrigatória de aditivos alimentares. Este aumento da procura resultou num aumento dos investimentos em inovação nutricional, com mais de 1.500 patentes registadas a nível mundial entre 2022 e 2023 em tecnologias de nutrição animal. O crescimento robusto do mercado é, portanto, sustentado por metas de segurança alimentar, otimização da produtividade e conformidade regulatória.

Principais conclusões

Principal motivo do driver:Aumento da população pecuária global e intensificação da procura de produção de carne e lacticínios.

Principal país/região:A China lidera o mercado devido à sua enorme base pecuária superior a 400 milhões de suínos e mais de 5 mil milhões de aves anualmente.

Segmento principal:Os aditivos para rações para aves dominam o mercado, com mais de 45% de uso em aplicações totais de nutrição animal em todo o mundo.

Tendências do mercado de nutrição animal

O mercado de nutrição animal está testemunhando inovação e expansão significativas impulsionadas pela intensificação da pecuária e por regulamentações de qualidade rigorosas. Com o consumo global de ração animal excedendo 1,1 bilhão de toneladas métricas em 2023, a nutrição animal tornou-se uma área crítica de investimento. Uma tendência importante é a mudança para aditivos alimentares orgânicos e vegetais. Por exemplo, a procura global de aditivos fitogénicos para rações aumentou 18% em 2023 em comparação com 2022, atingindo um volume de mais de 280.000 toneladas métricas.

Outra tendência proeminente inclui soluções de nutrição de precisão. Estas são formulações de rações personalizadas que atendem a espécies, estágios de crescimento e níveis de produtividade específicos. A adoção de estratégias nutricionais de precisão ajudou a aumentar a produção média de leite por vaca leiteira em 12% anualmente na Europa. As plataformas digitais integradas com sensores e dispositivos IoT estão a permitir a distribuição precisa de alimentos e o rastreio de nutrientes, especialmente em explorações agrícolas de alta tecnologia na América do Norte e na Europa.

Os aditivos à base de enzimas também estão ganhando força devido ao seu papel no aumento da absorção de nutrientes. Em 2023, os aditivos enzimáticos representaram mais de 12% do mercado total de aditivos para rações, com xilanases e proteases liderando a demanda. O uso de enzimas pode reduzir os custos com alimentação em até 8%, ao mesmo tempo que melhora o ganho médio diário (GMD) em 5–6% em suínos e aves.

Dinâmica do mercado de nutrição animal

MOTORISTA

"Aumento da demanda por proteína animal de alta qualidade em todo o mundo"

O aumento do consumo global de carne, leite e ovos é o principal impulsionador do mercado de nutrição animal. Com o consumo per capita de carne superior a 43 quilogramas a nível mundial em 2023, a otimização da produtividade animal tornou-se essencial. Aditivos alimentares, como vitaminas, minerais, aminoácidos e enzimas, melhoram o ganho de peso, as taxas de conversão alimentar e a resistência a doenças. O sector avícola, que fornece mais de 133 milhões de toneladas métricas de carne anualmente, depende particularmente de uma nutrição melhorada. Foi demonstrado que as inovações nutricionais aumentam as taxas de crescimento dos frangos em 15%, ao mesmo tempo que reduzem a mortalidade em 8–10%. Estes ganhos de eficiência são críticos à medida que os produtores de alimentos tentam satisfazer a crescente procura de proteínas por parte das populações urbanizadas na Ásia e em África.

RESTRIÇÃO

"Regulamentações rigorosas sobre aditivos à base de antibióticos"

A pressão global para reduzir a resistência antimicrobiana levou a restrições generalizadas aos antibióticos promotores de crescimento na alimentação animal. Mais de 70 países, incluindo a UE e a China, proibiram os AGP na nutrição animal. Esta mudança regulamentar obriga os fabricantes a investir em estratégias alternativas de alimentação, que são muitas vezes mais dispendiosas e requerem mais validação. Por exemplo, o desenvolvimento de uma nova estirpe probiótica pode demorar 2 a 4 anos e custar mais de 5 milhões de dólares. Esta barreira de custo e de tempo pode restringir a rápida penetração no mercado em mercados sensíveis aos custos, particularmente no Sul da Ásia e em partes de África. Além disso, as estruturas regulatórias flutuantes aumentam a complexidade da conformidade entre regiões.

OPORTUNIDADE

"Expansão dos segmentos de aquicultura e rações especiais"

A expansão da aquicultura oferece uma grande oportunidade para o mercado de nutrição animal. A produção aquícola atingiu 94,4 milhões de toneladas métricas em 2023, crescendo mais rapidamente do que qualquer outro setor de proteína animal. A nutrição dos peixes requer alimentos altamente especializados contendo ácidos graxos ômega-3, vitaminas e proteínas microbianas. O investimento global em I&D em nutrição aquática ultrapassou 1,2 mil milhões de dólares em 2023. Além disso, segmentos de nicho como a nutrição de animais de estimação, rações para cavalos de alto desempenho e produção biológica de gado também estão a apresentar um crescimento de volume de dois dígitos. O mercado de rações especiais, que representa menos de 10% do volume total de rações, deverá duplicar de tamanho até 2027 em termos de consumo unitário, criando grandes oportunidades de inovação e preços premium.

DESAFIO

"Aumento dos custos de ingredientes para rações e logística"

A flutuação dos preços das matérias-primas, especialmente do milho, do farelo de soja e do trigo, representa desafios significativos para o mercado de nutrição animal. Em 2023, os preços globais do milho atingiram um pico superior a 280 dólares por tonelada devido a perturbações geopolíticas e condições meteorológicas adversas. Os custos de transporte e contêineres aumentaram mais de 60% em relação ao ano anterior, afetando a cadeia de fornecimento de aditivos alimentares. Os custos elevados muitas vezes dissuadem os pequenos e médios operadores pecuários de adoptar produtos nutricionais premium. Além disso, a dependência das cadeias de abastecimento globais de aminoácidos e enzimas – muitos dos quais são fabricados na China – expõe os mercados a perturbações e atrasos. Este desafio enfatiza a necessidade de fornecimento regional de ingredientes e localização da cadeia de valor.

Segmentação do mercado de nutrição animal

O mercado de nutrição animal é segmentado por tipo e por aplicação. Os principais tipos incluem minerais, aminoácidos, vitaminas, enzimas e outros. As aplicações abrangem rações para aves, ruminantes, suínos e outros, como aquicultura e animais de estimação. Mais de 65% do volume total do mercado é consumido pelos setores avícola e suíno. Cada tipo e aplicação desempenha um papel específico na manutenção da saúde animal e na otimização do desempenho do crescimento.

Por tipo

• Minerais: Minerais como cálcio, fósforo, zinco e selênio são essenciais para o desenvolvimento ósseo e a atividade metabólica. Em 2023, os aditivos minerais representaram mais de 20 milhões de toneladas métricas de insumos para rações em todo o mundo. A suplementação de zinco por si só melhorou a imunidade em leitões desmamados em 23%, reduzindo a diarreia pós-desmame. Os minerais quelatados, mais biodisponíveis, tiveram um aumento de utilização de 17% entre 2022 e 2023.
• Aminoácidos: Aminoácidos essenciais como lisina, metionina e treonina são amplamente utilizados em dietas de aves e suínos. A demanda por lisina ultrapassou 2 milhões de toneladas métricas em 2023, impulsionada principalmente pela China e pelos EUA. A metionina melhora o desempenho do crescimento em frangos de corte em 10–12%. Mais de 90% da produção de aminoácidos está concentrada na Ásia, particularmente na China e na Coreia do Sul.
• Vitaminas: As vitaminas A, D3, E e do complexo B são essenciais para o crescimento, reprodução e imunidade. O consumo global de vitamina A ultrapassou 12.000 toneladas métricas em 2023. As taxas de inclusão variam de 500 a 10.000 UI por quilograma de ração. Novas formulações de vitaminas encapsuladas oferecem vida útil e biodisponibilidade 20–25% melhores.
• Enzimas: Enzimas como fitase, xilanase e protease melhoram a digestibilidade dos nutrientes. O consumo global de aditivos enzimáticos atingiu 500.000 toneladas métricas em 2023. Somente a fitase economizou mais de 1,5 milhão de toneladas de fósforo inorgânico em todo o mundo, reduzindo o impacto ambiental.
• Outros: Esta categoria inclui ácidos orgânicos, prebióticos, probióticos e extratos vegetais. A inclusão de ácido orgânico nas dietas dos leitões reduziu o pH intestinal em 0,5 pontos, melhorando a absorção de nutrientes em 18%. O uso de probióticos aumentou 24% em aves em 2023.

Por aplicativo

• Rações para Aves: A ração para aves domina o mercado, respondendo por mais de 45% do volume total de ração globalmente. As dietas para frangos de corte requerem altos níveis de proteínas e aminoácidos, especialmente metionina e lisina. A inclusão de enzimas nas dietas das aves melhorou a taxa de conversão alimentar de 1,8 para 1,65.
• Alimentos para ruminantes: Os alimentos para bovinos e laticínios representaram 27% da participação no mercado global de nutrição em 2023. O uso de proteína bypass e colina protegida no rúmen aumentou a produção de leite em até 4 litros por vaca por dia. Os aditivos redutores de metano também vêm ganhando importância neste segmento.
• Rações para suínos: A nutrição suína representa cerca de 20% do mercado. As rações iniciais para leitões contêm altos níveis de óxido de zinco e vitamina D3 para melhorar a saúde intestinal. O consumo de ração por porco é em média de 1,5 a 2,5 kg por dia, dependendo do estágio de crescimento.
• Outros: Inclui aquicultura, equinos e rações para animais de estimação. A utilização de rações para aquicultura ultrapassou 56 milhões de toneladas em 2023. A ração para peixes fortificada com ômega-3 aumentou as taxas de crescimento do salmão em 12%. A nutrição animal registou um aumento de 14% na procura, impulsionado por produtos premium e dietas veterinárias.

Perspectiva Regional do Mercado de Nutrição Animal

O mercado de nutrição animal apresenta desempenhos regionais variados devido a diferenças na população pecuária, práticas alimentares, quadros regulatórios e consciência nutricional. A Ásia-Pacífico detém a maior participação em volume, seguida pela América do Norte e Europa.

• América do Norte

A América do Norte foi responsável por mais de 150 milhões de toneladas métricas de consumo de ração em 2023. Somente os EUA produziram mais de 45 milhões de toneladas métricas de ração para aves e 36 milhões de toneladas métricas de ração para suínos. A alta penetração de aditivos à base de enzimas e tecnologias de nutrição de precisão definem o mercado. Os EUA também são um grande produtor de aminoácidos e vitaminas, exportando para a América Latina e Europa. Os investimentos em gestão digital de rações e suplementos para redução de metano estão aumentando nas fazendas leiteiras dos EUA.

• Europa

A Europa dá prioridade à nutrição animal sustentável. A região proibiu os antibióticos promotores de crescimento e incentiva a alimentação orgânica e não-OGM. Em 2023, a Europa produziu mais de 260 milhões de toneladas de alimentos compostos para animais. Alemanha, França e Espanha são os principais contribuintes. Mais de 35% dos aditivos alimentares utilizados na Europa eram probióticos, prebióticos e ácidos orgânicos. O uso de enzimas atingiu 115.000 toneladas métricas em 2023, com crescente demanda por fitase e carboidrases em dietas monogástricas.

• Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico lidera o mercado em volume, com mais de 450 milhões de toneladas métricas de ração animal produzidas em 2023. A China domina, produzindo mais de 230 milhões de toneladas, seguida pela Índia com 60 milhões de toneladas. A região também lidera na produção de rações para aquicultura, com o Vietname, a Tailândia e a Indonésia contribuindo cada um com mais de 2 milhões de toneladas métricas. A crescente procura de carne e lacticínios por parte da classe média, aliada a programas governamentais como o NDDB da Índia e o Plano Quinquenal para a agricultura da China, impulsiona o investimento nutricional.

• Oriente Médio e África

O Médio Oriente e África é um mercado emergente com mais de 95 milhões de toneladas de rações produzidas em 2023. África do Sul, Egipto e Arábia Saudita lideram o consumo regional. A ração para aves domina, respondendo por mais de 55% do volume de ração. Os investimentos governamentais em programas de segurança alimentar e de auto-suficiência pecuária estão a promover práticas avançadas de alimentação. A utilização de enzimas e minerais aumentou 12% em 2023 nas principais economias africanas.

Lista das principais empresas do mercado de nutrição animal

• Evonik
• Adisseo
• Grupo CJ
• Novus Internacional
• DSM
• Grupo Meihua
• Indústrias Kemin
• Zoetis
• BASF
• Sumitomo Química
• ADM
• Alltech
• Biomina
• Lonza
• Lesaffre
• Nutreco
• DuPont
• Novozymes

As duas principais empresas com maior participação de mercado

DSM:A DSM é líder global em nutrição animal, fornecendo anualmente mais de 150.000 toneladas métricas de vitaminas e aditivos especiais para rações. Opera mais de 35 unidades de produção em todo o mundo e atende clientes em mais de 60 países. O seu investimento em I&D em 2023 ultrapassou os 600 milhões de dólares, centrado na nutrição sustentável.

Evonik:A Evonik produz mais de 500.000 toneladas métricas de aminoácidos anualmente, incluindo DL-metionina, o que a torna o fornecedor líder mundial de metionina. Opera seis grandes fábricas globais e atende produtores pecuários em mais de 100 países.

Análise e oportunidades de investimento

O mercado de nutrição animal tem visto um aumento nos investimentos, particularmente em biotecnologia, soluções de alimentação de precisão e fontes alternativas de proteína. Só em 2023, mais de 2,1 mil milhões de dólares foram investidos globalmente em tecnologias de nutrição animal. Isto inclui tanto fundos de capital privado como fundos agro-tecnológicos apoiados pelo governo. Startups com foco em proteínas microbianas e farinhas à base de insetos arrecadaram mais de US$ 420 milhões em 2023.

A Ásia-Pacífico atraiu o maior volume de investimento devido ao seu sector pecuário dominante. O plano de modernização agrícola da China atribuiu mais de 1,8 mil milhões de dólares em subsídios para inovação alimentar e protocolos de segurança. Na Índia, mais de 30 startups de tecnologia de rações receberam financiamento em 2023 no âmbito da iniciativa Agri-Startup Incubation. Estes fundos centram-se no aumento da produção regional de aditivos alimentares, especialmente probióticos e enzimas, reduzindo a dependência das importações.

A América do Norte testemunhou uma entrada significativa de capital em sistemas digitais de gestão de alimentação. Plataformas de pecuária de precisão arrecadaram US$ 300 milhões em 2023, integrando sensores, IA e blockchain para monitoramento nutricional. O investimento da DSM de 200 milhões de dólares em produtos nutricionais que reduzem o metano no âmbito do seu programa "Sustell" está entre os maiores em nutrição animal com foco na sustentabilidade.

O foco da Europa reside na alimentação biológica e nas proteínas alternativas. Mais de 180 produtores de rações na Europa adotaram proteínas à base de algas e tecnologia de aminoácidos fermentados. O fundo Horizonte 2020 da UE contribuiu com mais de 100 milhões de dólares para a investigação em alimentação animal, visando objetivos de nutrição sem antibióticos e de economia circular.

Desenvolvimento de Novos Produtos

O desenvolvimento de novos produtos (NPD) no mercado de nutrição animal está focado em formulações que melhoram a saúde, aditivos ecológicos e nutrição específica para espécies específicas. Em 2023, foram lançados mais de 850 novos produtos de alimentação animal em todo o mundo. As principais inovações vieram na forma de misturas de prebióticos, vitaminas encapsuladas e estimuladores imunológicos à base de extratos vegetais.

A DSM lançou um novo aditivo alimentar em 2023 denominado “Bovaer”, desenvolvido para ruminantes. Reduz as emissões de metano em mais de 30% por vaca, por dia, sem comprometer a produção de leite. Esta inovação, após 10 anos de pesquisa e desenvolvimento, foi aprovada na UE e na América Latina. Mais de 3.000 explorações leiteiras em toda a Europa adotaram o aditivo no primeiro ano de lançamento.

A Evonik introduziu um derivado de metionina de 4ª geração otimizado para espécies aquáticas, que aumenta a eficiência alimentar do salmão em 12%. A taxa de absorção do produto é 30% superior às fontes tradicionais de metionina, possibilitando redução de custos nas pisciculturas.

A Adisseo desenvolveu uma nova mistura multienzimática adaptada para rações de aves de alta densidade na Ásia. Melhora a digestibilidade dos polissacarídeos não amiláceos e reduz a taxa de conversão alimentar em 8%. Mais de 50 ensaios na Índia e na Tailândia confirmaram a sua eficácia em raças de aves locais.

A Biomin lançou um desintoxicante de micotoxinas chamado “FUMzyme-S” que neutraliza as fumonisinas na alimentação de suínos em mais de 95%. Esta inovação é crítica, uma vez que mais de 70% das amostras globais de rações em 2023 mostraram contaminação por micotoxinas. O produto já é utilizado por 5 dos 10 maiores integradores de suínos do mundo.

A Nutreco lançou um sistema de alimentação de precisão baseado em IA para fazendas de camarão em 2023. O software usa algoritmos de aprendizado de máquina para ajustar a composição e a frequência dos pellets de ração com base no comportamento dos camarões e na qualidade da água. Testes de campo no Vietnã mostraram melhoria de 20% nas taxas de conversão alimentar e taxas de sobrevivência 15% maiores.

Cinco desenvolvimentos recentes

• DSM: lançou o Bovaer na América Latina (2023): um aditivo redutor de metano para bovinos, reduzindo as emissões em 30%, agora adotado em mais de 3.000 fazendas.
• Evonik: expandiu sua fábrica de aminoácidos em Cingapura (2023): A produção de DL-metionina da instalação aumentou para mais de 180.000 toneladas métricas anualmente.
• Nutreco: Solução de alimentação de IA implantada no Vietnã (2024): O sistema de alimentação de camarão baseado em IA mostrou melhoria de 15% no crescimento e na eficiência alimentar.
• Adisseo: lançou o SmartFish™ (2023): um produto especializado em ração enzimática para peixes usado na criação de tilápia em todo o sudeste da Ásia, com digestibilidade 10% melhorada.
• BASF: lançou mistura fitogênica na Alemanha (2024): O aditivo alimentar natural mostrou um aumento de 22% nas métricas de saúde intestinal para frangos de corte sob programas livres de antibióticos.

Cobertura do relatório do mercado de nutrição animal

O relatório do mercado de nutrição animal oferece análises abrangentes em todos os segmentos-chave, incluindo aditivos, tipos de rações, espécies e regiões globais. O relatório avalia o papel de cada aditivo – como minerais, vitaminas, enzimas e aminoácidos – na otimização da saúde animal e na melhoria da produtividade do gado. Ele analisa mais de 50 subcategorias de aditivos para rações, acompanhando suas tendências de volume de consumo, padrões de uso e fatores de crescimento em aves, suínos, ruminantes e aquicultura.

O relatório abrange o ambiente regulatório que rege a nutrição animal, incluindo proibições de AGP, certificação de alimentos orgânicos e restrições ambientais relacionadas às emissões de gases de efeito estufa provenientes da pecuária. Destaca mais de 35 importantes quadros regulamentares nacionais e internacionais que influenciam as práticas alimentares em mais de 40 países. Também identifica oportunidades orientadas para a conformidade na UE, nos EUA, na China, na Índia e no Brasil.

O perfil detalhado da empresa é fornecido para os 18 principais participantes do setor, examinando portfólios de produtos, capacidades de produção, alcance geográfico, registros de patentes e estratégias de investimento. A análise comparativa de dois líderes de mercado, DSM e Evonik, está incluída nos dados quantitativos de produção.

O relatório abrange inovações recentes de produtos, desde misturas de vitaminas encapsuladas até enzimas de base biológica, e avalia o seu impacto na eficiência alimentar, poupança de custos e sustentabilidade. Inclui dados de mais de 80 testes de rações publicados, realizados nos cinco continentes durante 2022–2024.

Os insights regionais abrangem a América do Norte, a Europa, a Ásia-Pacífico, a América Latina e o Médio Oriente e África, examinando os padrões de consumo de rações de cada região, a dinâmica da população pecuária e os fluxos de investimento. O relatório avalia mais de 25 programas regionais e parcerias público-privadas que impactam as práticas de alimentação animal.