Tamanho do mercado de seguros agrícolas, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (seguro agrícola, seguro pecuário, seguro de propriedade agrícola, seguro de equipamentos agrícolas), por aplicação (agricultura, fazendas pecuárias, produção agrícola, empresas rurais e comerciais), insights regionais e previsão para 2033

Visão geral do mercado de seguros agrícolas

O tamanho do Mercado de Seguros Agrícolas foi avaliado em US$ 17,28 milhões em 2025 e deverá atingir US$ 24,4 milhões até 2033, crescendo a um CAGR de 3,91% de 2025 a 2033.

O mercado global de seguros agrícolas desempenha um papel vital na mitigação dos riscos financeiros associados às atividades agrícolas. Em 2024, existiam mais de 570 milhões de explorações agrícolas em todo o mundo, sendo mais de 90% delas geridas por famílias e dependentes de uma cobertura de seguro estável. Só nos Estados Unidos, foram registadas aproximadamente 2 milhões de explorações agrícolas em 2023, cobrindo quase 900 milhões de acres de terras agrícolas, destacando a enorme escala do mercado. As apólices de seguro agrícola normalmente cobrem quebras de safra, perda de gado, danos a equipamentos e reclamações de responsabilidade. Na Índia, mais de 25 milhões de agricultores estão inscritos em programas de seguro agrícola, tornando-o um dos regimes de seguro nacionais mais activos. A Alemanha mantém uma taxa significativa de participação em seguros agrícolas, cobrindo mais de 85% das operações agrícolas em grande escala sob proteção de propriedade ou de responsabilidade. A procura de seguros agrícolas está a ser amplificada pela crescente volatilidade climática, como evidenciado por mais de 200 catástrofes agrícolas relacionadas com o clima registadas a nível mundial em 2023. Isto levou a um aumento acentuado nos sinistros de seguros nas regiões desenvolvidas e em desenvolvimento. Além disso, a mecanização agrícola aumentou o valor segurado dos equipamentos agrícolas, com mais de 45% dos agricultores na América do Norte a segurarem agora tratores, colheitadeiras e outras máquinas.

Principais conclusões

Motorista:Os crescentes riscos relacionados com o clima intensificaram a necessidade de apólices de seguro agrícola abrangentes, com mais de 200 grandes incidentes climáticos agrícolas relatados globalmente só em 2023.

País/Região:Os Estados Unidos lideram o mercado de seguros agrícolas, com mais de 1,1 milhão de fazendas seguradas por programas federais de seguro agrícola e mais de 300 milhões de acres inscritos anualmente.

Segmento:O seguro agrícola detém a posição dominante, cobrindo mais de 65% das atividades agrícolas seguradas em todo o mundo, especialmente em países como Índia, China e Brasil.

Tendências do mercado de seguros agrícolas

O mercado global de seguros agrícolas está testemunhando uma mudança em direção à digitalização e aos modelos de seguros paramétricos. Em 2023, mais de 48% das apólices de seguro agrícola nas economias desenvolvidas foram processadas digitalmente, mostrando uma dependência crescente de aplicações móveis e portais online para gestão de sinistros e inscrição de apólices. Esta transformação é particularmente visível em países como os Estados Unidos e a Austrália, onde mais de 70% dos prestadores de seguros agrícolas oferecem agora plataformas baseadas na nuvem para o envolvimento dos clientes. O seguro paramétrico, uma nova tendência, está ganhando força, especialmente em regiões propensas a riscos climáticos. Até 2024, mais de 35 países em desenvolvimento tinham adoptado ou experimentado esquemas paramétricos, cobrindo aproximadamente 12 milhões de hectares de terras agrícolas. Esses modelos de seguro pagam sinistros com base em um evento desencadeador (por exemplo, desvio de precipitação), eliminando a necessidade de avaliações de danos físicos. Só em África, o seguro paramétrico protegeu mais de 2,5 milhões de agricultores através de iniciativas que ligam dados de satélite a estações meteorológicas.

Os subsídios governamentais continuam a ser uma tendência significativa que molda o mercado de seguros agrícolas. Em 2023, o Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana da Índia cobriu 57,6 milhões de agricultores, enquanto os subsídios ao seguro rural da China atingiram 430 milhões de hectares de terras seguradas. Estes enormes programas governamentais reduzem os encargos com prémios, aumentando a participação dos agricultores e criando uma forte procura de parcerias público-privadas. O uso de drones e imagens de satélite para avaliação de seguros também teve rápida expansão. Em 2024, mais de 300 companhias de seguros em todo o mundo empregaram vigilância por drones para inspeções de sinistros, aumentando a eficiência em mais de 40% e reduzindo a fraude em 22%. Na União Europeia, mais de 20 países utilizam actualmente tecnologias de detecção remota para estimar o rendimento das culturas no âmbito de programas de seguros. A expansão da agricultura climaticamente inteligente também está a influenciar a procura de seguros. Com mais de 170 milhões de hectares em todo o mundo sob métodos de cultivo inteligentes em termos climáticos até ao final de 2023, as seguradoras estão agora a oferecer produtos personalizados para agricultura de baixo carbono, agricultura regenerativa e sistemas de cultivo resistentes à seca. Estas políticas vêm com incentivos para os agricultores adotarem práticas sustentáveis. As resseguradoras globais também estão entrando no setor de seguros agrícolas. Em 2023, mais de 50 empresas de resseguros tinham carteiras ativas que cobriam riscos agrícolas, permitindo às seguradoras locais expandir os seus limites de cobertura. Esta tendência é particularmente forte na América Latina e no Sudeste Asiático, onde as seguradoras nacionais dependem de resseguros estrangeiros para cobrir riscos sistémicos, como surtos de pragas e inundações em grande escala.

Dinâmica do mercado de seguros agrícolas

MOTORISTA

"Aumento dos riscos climáticos na agricultura"

O principal impulsionador do mercado de seguros agrícolas é a crescente frequência e gravidade dos riscos relacionados com o clima. Globalmente, mais de 180 grandes catástrofes climáticas afectaram a agricultura só em 2023, resultando em quebras de colheitas em 62 países. Estes eventos impactaram diretamente mais de 250 milhões de hectares de terras agrícolas, tornando essencial a mitigação de riscos através de seguros. Nos Estados Unidos, aproximadamente 85% da área cultivada foi coberta por programas federais de seguro agrícola multirrisco em 2023. Na China, os esquemas de seguro protegeram mais de 950 milhões de mu (63,3 milhões de hectares) de terras agrícolas. A crescente vulnerabilidade financeira dos agricultores às inundações, secas e ondas de calor está a impulsionar a procura de seguros agrícolas, cobertura pecuária e produtos indexados às condições meteorológicas.

RESTRIÇÃO

"Conscientização e penetração limitadas nos mercados em desenvolvimento"

Apesar do potencial de crescimento, o mercado enfrenta restrições devido à limitada consciência e penetração nos países em desenvolvimento. Em 2023, mais de 70% dos pequenos agricultores em África e no Sudeste Asiático permaneciam sem seguro. Na Nigéria, apenas 1,9% dos agricultores tinham acesso a produtos de seguros formais, enquanto na Indonésia a penetração do seguro agrícola era inferior a 2,5%. Os desafios em matéria de infra-estruturas, a falta de literacia digital e a disponibilidade mínima de produtos de seguros localizados dificultam a adopção. Além disso, mais de 50% dos regimes de seguro rural em países de baixo rendimento sofrem de baixas taxas de renovação devido à insatisfação com atrasos nos pagamentos e processos de reclamação complexos. Isso dificulta a escalabilidade e o crescimento do mercado a longo prazo.

OPORTUNIDADE

"Integração de Insurtech e Blockchain"

Uma das oportunidades mais fortes no mercado de seguros agrícolas reside na integração de plataformas insurtech e tecnologia blockchain. Em 2024, mais de 120 startups de seguros na Ásia e na América do Norte estavam a desenvolver ativamente produtos centrados na agricultura, utilizando dados de satélite, inteligência artificial e contratos inteligentes. O processamento de reclamações baseado em blockchain, testado em mais de 10 países, reduz o tempo de processamento em 75% e aumenta a confiança entre os agricultores. No Quénia, os produtos de seguros baseados em dispositivos móveis que utilizam blockchain cobrem agora mais de 400.000 pequenos proprietários, permitindo pagamentos quase instantâneos em caso de seca. Esta tendência está a abrir novos mercados e a permitir que as seguradoras ofereçam pacotes de microsseguros por menos de 10 dólares anuais, atingindo segmentos de agricultores anteriormente inacessíveis.

DESAFIO

"Altos custos administrativos e de subscrição"

Um desafio significativo no mercado de seguros agrícolas é o alto custo de subscrição e administração. O processamento manual de sinistros em modelos tradicionais pode custar mais de US$ 50 por sinistro, enquanto a detecção de fraudes e a avaliação de perdas no local aumentam a carga. Na Europa, as despesas administrativas representam mais de 30% do prémio total cobrado em alguns regimes de seguros apoiados pelo Estado. Além disso, a variabilidade dos riscos agrícolas dificulta a fixação de preços, levando à subestimação ou ao sobrepreço. No caso dos seguros pecuários, a recolha de dados sobre mortalidade é muitas vezes fragmentada, afectando a precisão das políticas. Isto dissuade as seguradoras privadas de ampliarem as operações sem subsídios públicos ou parcerias de resseguro, limitando a expansão do mercado global.

Segmentação do mercado de seguros agrícolas

O mercado de seguros agrícolas é segmentado com base no tipo e aplicação, com cada segmento adaptado a diferentes perfis de risco agrícola. Em 2023, mais de 60% das fazendas seguradas em todo o mundo utilizaram cobertura especializada alinhada ao seu método de produção principal. A segmentação permite que as seguradoras ofereçam apólices específicas que correspondam às operações agrícolas, incluindo produção agrícola, criação de gado, utilização de equipamentos e empreendimentos rurais.

Por tipo

• Seguro de colheitas: O seguro de colheitas continua a ser o tipo dominante, protegendo os agricultores da perda de rendimento devido a calamidades naturais. Em 2023, mais de 460 milhões de hectares de terras agrícolas foram segurados em todo o mundo. Nos EUA, o seguro agrícola cobriu 372 milhões de acres sob programas federais. O Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana da Índia inscreveu mais de 55 milhões de agricultores, cobrindo 30% das terras cultiváveis ​​do país. As apólices de seguro agrícola são cada vez mais paramétricas, sendo utilizados dados de satélite para avaliação de perdas em mais de 20 países.
• Seguro Pecuário: O seguro pecuário está ganhando força, especialmente em regiões com alta produção pecuária. Em 2023, a China segurou mais de 65 milhões de cabeças de gado, contra 48 milhões em 2020. No Canadá, mais de 30.000 criadores de gado participaram em programas apoiados pelo Estado, enquanto o Seguro de Pecuária Baseado em Índices (IBLI) da África Oriental cobriu mais de 500.000 pastores. As apólices normalmente cobrem doenças, acidentes e mortalidade causadas por secas ou frios.
• Seguro de Propriedade Agrícola: Este segmento inclui seguros para celeiros, silos, equipamentos de irrigação e instalações de armazenamento. Em 2023, o seguro de propriedades agrícolas cobriu mais de 2,5 milhões de edifícios na Europa e na América do Norte. A Alemanha relatou 87.000 reclamações de propriedade causadas por inundações e tempestades de vento. As seguradoras dos EUA processaram mais de 120.000 reclamações de danos a máquinas, com danos causados ​​por tempestades representando 30% do total de reclamações.
• Seguro de Equipamento Agrícola: Em 2023, o seguro de equipamento agrícola representava aproximadamente 17% de todas as apólices relacionadas com a agricultura nos mercados desenvolvidos. Globalmente, mais de 18 milhões de tratores e 6 milhões de colheitadeiras foram segurados. No Japão, os danos em equipamentos agrícolas devido a tufões foram responsáveis ​​por 8.000 reclamações só em 2023. As seguradoras estão cada vez mais agrupando a cobertura de equipamentos com a telemática, permitindo o rastreamento de sinistros em tempo real em mais de 12 milhões de unidades em todo o mundo.

Por aplicativo

• Agricultura: A agricultura puramente baseada em culturas representa a maior parte, com mais de 55% das apólices de seguro agrícola globais focadas exclusivamente no cultivo baseado em plantas. Na América Latina, os produtores de cana-de-açúcar e soja constituem 70% dos agricultores inscritos em regimes regionais. Os produtores de trigo e arroz no Sul da Ásia contribuíram para 45% do total de políticas emitidas na região.
• Fazendas de gado: Aplicações específicas para gado formam um nicho crescente. Em 2023, a Argentina segurou mais de 8 milhões de bovinos, enquanto a Austrália expandiu a cobertura para incluir ovinos, suínos e aves, ultrapassando 3 milhões de cabeças. Estas apólices cobrem instalações de criação animal intensiva e extensiva, com uma taxa de sinistralidade de 18% devido a riscos de doenças e transporte.
• Produção agrícola: O seguro destinado à monocultura e à produção agrícola em grande escala inclui cobertura contra secas, pragas e incêndios. O Brasil registrou 21 milhões de hectares segurados em contratos de produção agrícola. Os produtores de milho e soja representavam 60% de todas as explorações agrícolas seguradas no Centro-Oeste dos EUA, com subsídios de prémios aplicados a mais de 70% dessas apólices.
• Empreendimentos Rurais e Comerciais: Este segmento inclui cooperativas, unidades de agroprocessamento e fazendas mistas. Em 2023, França viu 12.000 agroindústrias comerciais subscreverem políticas agrícolas combinadas, abrangendo não apenas culturas e pecuária, mas também interrupção de trabalho e negócios. Mais de 1 milhão de pequenas empresas agrícolas em África e no Sul da Ásia adoptaram pacotes agrupados de gestão de riscos através de ONG e parcerias de microsseguros.

Perspectiva Regional do Mercado de Seguros Agrícolas

O mercado global de seguros agrícolas demonstra fortes variações regionais impulsionadas por padrões agrícolas, riscos climáticos, subsídios governamentais e quadros regulamentares. Em 2023, mais de 1,4 mil milhões de hectares de terras agrícolas em todo o mundo eram elegíveis para seguro, com disparidades regionais na penetração e nas estruturas políticas.

• América do Norte

A América do Norte continua a ser líder na penetração de seguros agrícolas e na inovação de políticas. Os Estados Unidos foram responsáveis ​​por mais de 430 milhões de acres de terras agrícolas seguradas em 2023 no âmbito do Programa Federal de Seguro Agrícola. Mais de 1,1 milhão de políticas estavam ativas, abrangendo culturas em linha como milho, soja, trigo e algodão. O Canadá assegurou aproximadamente 72 milhões de acres, especialmente em Manitoba, Saskatchewan e Alberta, através de parcerias público-privadas. Os seguros de propriedades e máquinas agrícolas na América do Norte registraram mais de 140.000 reclamações devido a incêndios florestais e furacões, sendo a Califórnia e a Flórida os principais pontos críticos. A integração da agricultura de precisão nos modelos de seguros expandiu-se para mais de 90.000 explorações agrícolas, melhorando a precisão da subscrição.

• Europa

A Europa registou mais de 180 milhões de hectares de terras agrícolas elegíveis para seguro em 2023. Espanha, Itália e França são mercados dominantes, com a França sozinha a subscrever políticas para mais de 66% das suas terras aráveis. A Alemanha processou mais de 78.000 reclamações de danos em propriedades agrícolas em 2023, em grande parte devido a granizo e inundações. O Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) cofinanciou mais de 2 mil milhões de euros em subsídios para apoiar a adesão a seguros agrícolas e pecuários. O seguro meteorológico paramétrico está a ser adoptado, com mais de 30.000 agricultores no Sul da Europa a optar por planos baseados em índices ligados a défices de precipitação e limites de temperatura.

• Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico é a região que mais cresce na adoção de seguros agrícolas. A China liderou com mais de 120 milhões de hectares de terras agrícolas seguradas em 2023, impulsionada por programas regionais obrigatórios e subsídios que cobrem 60% dos custos dos prémios. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, da Índia, contou com a inscrição de mais de 55 milhões de agricultores, cobrindo 36 milhões de hectares de terra. A associação de ajuda mútua agrícola do Japão cobriu 94% dos produtores de arroz com políticas agrícolas e de propriedade. No Sudeste Asiático, países como o Vietname e as Filipinas iniciaram programas-piloto com mais de 400.000 agricultores que participaram em projectos de seguros baseados no clima. Os pagamentos relacionados com a seca e o tufão ultrapassaram os 100 milhões de dólares em cinco países em 2023.

• Oriente Médio e África

O Médio Oriente e África continuam subpenetrados, mas em rápida evolução. Em África, os seguros agrícolas e pecuários baseados em índices alcançaram mais de 5,3 milhões de pequenos agricultores em 2023 através de iniciativas de microsseguros. O Quénia e a Etiópia lideraram a adopção, com mais de 800.000 famílias pastoris protegidas por um seguro contra secas fornecido por satélite. A África do Sul cobria mais de 12 milhões de hectares de terras agrícolas comerciais, principalmente milho, trigo e culturas frutícolas. No Médio Oriente, Israel registou mais de 65.000 hectares segurados, particularmente na horticultura de irrigação gota a gota. A volatilidade regional e as condições áridas aumentaram os sinistros relacionados com tempestades de areia e secas prolongadas, representando 38% das perdas de seguros em 2023.

Lista de seguradoras agrícolas

• Allianz (Alemanha)
• AXA (França)
• Ping An Seguros (China)
• Chubb (EUA)
• Berkshire Hathaway (EUA)
• Munique Re (Alemanha)
• Swiss Re (Suíça)
• Hannover Re (Alemanha)
• Liberty Mutual (EUA)
• Tóquio Marine (Japão)

Allianz (Alemanha):A Allianz continua sendo um dos principais players no mercado de seguros agrícolas. Em 2023, a empresa geria carteiras de seguros agrícolas em mais de 25 países, cobrindo aproximadamente 8,4 milhões de hectares de terras agrícolas. A Allianz oferece seguro agrícola especializado, proteção de gado e cobertura de propriedade para fazendas comerciais e agronegócios. Só na Alemanha, a Allianz apoiou mais de 48.000 apólices agrícolas, sendo que os danos provocados pelo granizo representaram 32% do total de reclamações apresentadas em 2023. Os seus sistemas de modelização de risco e plataformas digitais processaram mais de 1,3 milhões de avaliações de subscrição automatizadas para empresas rurais.

Ping An Insurance (China):A Ping An Insurance domina o segmento de seguros agrícolas da Ásia-Pacífico. Em 2023, a Ping An subscreveu apólices de seguro agrícola para mais de 70 milhões de acres de terras agrícolas em 19 províncias da China. Processou mais de 2,6 milhões de reclamações relacionadas a desastres naturais, pragas e surtos de doenças. A empresa introduziu inspeções de campo orientadas por IA usando mais de 200 drones em zonas agrícolas remotas. O segmento de seguros de equipamentos agrícolas da Ping An cresceu 18,7% em volume de apólices, apoiando fazendas mecanizadas de arroz e trigo. A empresa opera mais de 1.500 centros de serviços rurais para assistência aos agricultores e processamento premium.

Análise e oportunidades de investimento

O mercado global de seguros agrícolas tem testemunhado um aumento da atividade de investimento impulsionada pela digitalização, gestão de riscos climáticos e tendências agrícolas inteligentes. Em 2023, mais de 1,4 mil milhões de dólares foram investidos globalmente em plataformas de insurtech agrícolas e na automatização da subscrição rural, com as principais seguradoras a visarem tecnologias melhoradas de avaliação de sinistros e análise de dados geoespaciais. O investimento em ferramentas de detecção de danos baseadas em IA aumentou 42% ano após ano, resultando em emissão mais rápida de apólices e aprovações remotas de sinistros. Além disso, a adoção de blockchain em seguros agrícolas para transparência de contratos aumentou 37%, reduzindo significativamente as taxas de fraude. Na América do Norte, mais de 340 cooperativas e instituições de agro-seguros relataram um aumento do financiamento para desenvolver produtos de seguros resistentes às alterações climáticas. Foram priorizados modelos de seguros que abordam os riscos de secas, inundações e incêndios florestais, especialmente em estados como a Califórnia e o Texas, onde os relatórios de quebras de colheitas atingiram mais de 67.000 incidentes só em 2023. A participação do capital privado em produtos de microsseguro também se expandiu, com mais de 2 milhões de apólices emitidas para agricultores pequenos e marginais nos EUA e no Canadá. Na Ásia-Pacífico, o investimento em programas de seguros subsidiados pelo governo aumentou 29% em 2023. A Índia e a China lideraram a região, com a Índia a assegurar mais de 58 milhões de hectares de terras agrícolas ao abrigo do Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY). Simultaneamente, a China atribuiu mais de 19 mil milhões de CNY em subsídios para prémios relacionados com a agricultura, aumentando a penetração do seguro rural.

O foco da Europa mudou para políticas de seguro ligadas à sustentabilidade, especialmente nos países da UE onde a agricultura verde é incentivada. Em 2023, mais de 630 milhões de euros foram direcionados para a inovação em seguros alinhada com a Política Agrícola Comum (PAC) da UE. A Alemanha, a França e os Países Baixos representaram, em conjunto, mais de 71% destas iniciativas. As seguradoras também estão a explorar modelos de seguros paramétricos, especialmente em África e na América Latina, para apoiar os agricultores que carecem de dados históricos de rendimento. Estes modelos permitiram implementar mais de 170 programas-piloto em 2023, cobrindo riscos relacionados com o clima em 2,3 milhões de hectares. Os sistemas de pagamento de prémios baseados em dispositivos móveis e os índices meteorológicos monitorizados por satélite atraíram investimentos em fintech no valor de mais de 240 milhões de dólares nas regiões em desenvolvimento. Globalmente, mais de 89 seguradoras estabeleceram parcerias com fornecedores de tecnologia agrícola, empresas de vigilância de drones e bancos rurais em 2023–2024 para fortalecer a entrega de políticas e minimizar os prazos de ajuste de perdas. O interesse de investimento em produtos de seguros integrados, agrupados com compras de sementes e equipamentos, aumentou 26%, demonstrando uma mudança em direção a modelos de cobertura integrados. Estes investimentos estão a criar fortes oportunidades na gestão de riscos para explorações agrícolas comerciais e de pequenos agricultores em todo o mundo.

Desenvolvimento de Novos Produtos

O mercado de seguros agrícolas tem registado uma inovação acelerada em estruturas políticas, plataformas digitais e produtos resilientes às alterações climáticas. Em 2023–2024, mais de 120 novos produtos de seguro agrícola foram introduzidos em todo o mundo, atendendo a diversos riscos agrícolas, como secas, surtos de pragas, falhas de equipamentos e mortalidade de gado. Um dos desenvolvimentos de produto mais significativos foi a implementação generalizada do seguro paramétrico, que paga com base em limites climáticos predefinidos. Estas políticas foram adotadas em mais de 47 países, abrangendo mais de 3,9 milhões de hectares de terras agrícolas em todo o mundo. A inteligência artificial (IA) desempenhou um papel vital no aumento da precisão da subscrição. Novos produtos de seguro agrícola integrados à IA utilizam imagens de satélite e análises preditivas para avaliar a saúde agrícola e prever perdas. Em 2023, mais de 350.000 agricultores na América do Norte e na Europa inscreveram-se em planos de seguro melhorados por IA. Esses produtos digitais reduziram o tempo de processamento de sinistros em 61%, melhorando drasticamente a satisfação do cliente e a capacidade de resposta do mercado. Na Índia, foi lançado em 2023 um regime inovador de seguro específico para culturas, que abrange 17 variedades de culturas diferentes. Esta política introduziu placas premium flexíveis com base em perfis de risco específicos da região e foi adotada por 14,2 milhões de agricultores nos primeiros nove meses após o seu lançamento. A China seguiu o exemplo com produtos de seguro pecuário integrados com GPS e chips de monitoramento de saúde, cobrindo mais de 4,5 milhões de bovinos e suínos em seis províncias. Outro novo desenvolvimento foram os pacotes de seguros multirriscos que incluem cobertura para perdas de colheitas, avarias de máquinas e saúde dos agricultores. Estas soluções agrupadas, lançadas por pelo menos 23 grandes seguradoras em 2024, foram concebidas para explorações agrícolas comerciais de médio a grande porte. Mais de 68.000 empresas agrícolas nos EUA e na UE adotaram políticas agrupadas no primeiro trimestre de disponibilidade. O foco global na sustentabilidade levou as seguradoras a lançar produtos de seguros verdes ligados a práticas agrícolas ecológicas. Em 2024, foram oferecidas mais de 200 apólices de seguro agrícola sustentável na Europa e na Oceânia, recompensando os segurados com prémios até 15% mais baixos para práticas orgânicas verificadas, agricultura de baixas emissões e conservação da biodiversidade. As aplicações de seguros baseadas em dispositivos móveis também surgiram como uma inovação fundamental, especialmente em África e no Sudeste Asiático, onde a penetração dos smartphones ultrapassa os 70% nas zonas rurais. Estas aplicações permitiram a emissão de mais de 1,6 milhões de microapólices em 2023, permitindo aos pequenos agricultores inscreverem-se na cobertura agrícola ou pecuária com apenas 3 minutos de integração digital e sem documentação física.

Cinco desenvolvimentos recentes

• Em 2023, a AXA introduziu uma ferramenta de detecção de danos às colheitas baseada em IA, usando imagens de satélite e análises meteorológicas para reduzir o tempo de processamento de reclamações.
• Em 2023, a Ping An Insurance lançou um produto de seguro indexado ao clima, feito sob medida para pequenos agricultores de arroz e trigo em seis províncias da China.
• No início de 2024, a Swiss Re fez parceria com uma startup global de agrotecnologia para implantar um modelo de seguro baseado em blockchain para fazendas comerciais de médio porte na América do Sul.
• A Allianz lançou um novo conjunto de produtos de seguros multirriscos projetados para cobrir cenários climáticos extremos, incluindo secas, inundações, tempestades de granizo e ondas de calor.
• No final de 2023, a Chubb implementou uma plataforma móvel de seguros agrícolas destinada a agricultores rurais no Quénia, na Nigéria e no Gana.

Cobertura do relatório do mercado de seguros agrícolas

O relatório sobre o mercado de seguros agrícolas fornece uma análise detalhada do cenário global, cobrindo todos os principais tipos de apólices de seguros agrícolas, incluindo seguro agrícola, seguro pecuário, seguro de propriedade agrícola e seguro de equipamentos agrícolas. O relatório abrange mais de 60 países, avaliando desempenho, taxas de penetração e evolução de produtos em diversas geografias. Em 2024, mais de 510 milhões de hectares de terras agrícolas a nível mundial foram cobertos por alguma forma de seguro agrícola, sendo a Ásia-Pacífico responsável por mais de 45% do total de terras agrícolas seguradas. O escopo do mercado de seguros agrícolas se estende a vários setores, incluindo agricultura, produção pecuária, agricultura e empresas comerciais rurais. Em 2023, o seguro agrícola representou a maior parcela por tipo, cobrindo mais de 390 milhões de hectares em todo o mundo. Seguiu-se o seguro pecuário, que incluía cobertura para mais de 1,2 mil milhões de cabeças de gado. Em termos de aplicação, a produção agrícola e a agricultura continuam dominantes, com 68% das políticas emitidas nestes segmentos.

O relatório de mercado avalia os principais fatores de risco, como secas, inundações, pragas e surtos de doenças. Por exemplo, só em 2023, mais de 8,5 mil milhões de dólares em perdas de colheitas seguradas foram atribuídos a catástrofes relacionadas com o clima nos cinco continentes, impactando mais de 72 milhões de hectares. Infestações de pragas e pragas causaram mais de 21 milhões de hectares de perdas seguradas em toda a Ásia, enquanto perdas relacionadas com a seca foram registadas em 27 estados dos EUA, afectando 12 milhões de hectares de terras aráveis. O relatório sobre seguros agrícolas destaca ainda iniciativas governamentais e privadas para promover a adoção de seguros. Na Índia, o Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana alcançou mais de 57 milhões de agricultores em 2024, assegurando mais de 60 milhões de hectares de terras agrícolas. Da mesma forma, nos EUA, o Programa Federal de Seguro Agrícola cobriu mais de 380 milhões de acres em 2023. Os países da África Subsariana registaram um crescimento notável, com 10 novos esquemas de microsseguros lançados no Quénia, na Nigéria e na Tanzânia, assegurando mais de 2,5 milhões de hectares combinados. Também abordadas no relatório estão as tendências digitais em plataformas de seguros, incluindo validação de sinistros baseada em IA, aplicações de sensoriamento remoto e esquemas de seguros paramétricos. Em 2023, 35% das apólices de seguro agrícola globais foram adquiridas através de plataformas digitais e 42% dos sinistros foram resolvidos digitalmente através de verificação por satélite e móvel. Notavelmente, soluções blockchain foram testadas no Brasil, no Quênia e na Indonésia para liquidação instantânea de reclamações baseadas no clima, melhorando a velocidade de processamento em 65%. O relatório do mercado de seguros agrícolas abrange dados históricos de 2020 a 2024 e oferece insights sobre inovação de políticas, evolução do modelo de prêmios, medidas de adaptação climática e mecanismos de pooling de riscos. Mais de 140 seguradoras foram estudadas em escalas regionais e globais, com foco na penetração, índices de liquidação de sinistros e dados demográficos dos segurados. O relatório também inclui visualização de dados, mapeamento de tipos de apólices e análise de participação de seguradoras para fornecer uma visão holística do mercado.