Tamanho do mercado de subprodutos animais, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (farinha de carne e ossos, farinha de penas, farinha de sangue, gorduras animais), por aplicação (ração animal, alimentos para animais de estimação, combustível, outros), insights regionais e previsão para 2033

Visão geral do mercado de subprodutos animais

O tamanho do mercado de subprodutos animais foi avaliado em US$ 26.270,75 milhões em 2024 e deverá atingir US$ 35.034,34 milhões até 2033, crescendo a um CAGR de 2,5% de 2025 a 2033.

O mercado global de subprodutos animais abrange proteínas, gorduras e farinhas derivadas de resíduos de matadouros, estimados em cerca de 42 milhões de toneladas métricas em 2023. A farinha de carne e ossos representou aproximadamente 44% (~18,5 milhões de toneladas), enquanto as gorduras animais representaram cerca de 32% (~13,4 milhões de toneladas). A farinha de penas representou 15% (~6,3 milhões de toneladas) e a farinha de sangue preencheu os restantes 9% (~3,8 milhões de toneladas). A maior produção regional ocorre na América do Norte (cerca de 12 milhões de toneladas), Europa (9 milhões de toneladas) e Ásia-Pacífico (15 milhões de toneladas), com o restante distribuído entre a América Latina e a África.

O uso abrange ração animal, ração para animais de estimação, biocombustíveis e aplicações industriais. O consumo de ração animal atingiu aproximadamente 28 milhões de toneladas, impulsionado pela demanda por ingredientes ricos em proteínas nas dietas de aves e aquicultura. O setor de alimentos para animais de estimação utilizou cerca de 4,2 milhões de toneladas, refletindo os crescentes gastos dos consumidores. Cerca de 6,7 milhões de toneladas de gorduras animais foram processadas para produção de biodiesel e oleoquímicos. Outros usos industriais – como curtimento de couro e extração de gelatina – representaram cerca de 1,2 milhão de toneladas. A infraestrutura de processamento inclui mais de 800 plantas de processamento em todo o mundo, sendo 260 nos EUA e 180 no Brasil. Os avanços na tecnologia de resíduos em valor levaram a um aumento de 24% na eficiência de conversão de 2020 a 2023, reduzindo os volumes de aterros em mais de 9 milhões de toneladas anualmente.

Principais conclusões

Motorista:A crescente procura de ingredientes para rações animais com alto teor de proteína, especialmente nos sectores avícola e de aquicultura, está a impulsionar a utilização consistente de farinha de carne e ossos, que atingiu 18,5 milhões de toneladas métricas em 2023.

País/Região:Os Estados Unidos lideraram o mercado global em 2023, com mais de 12 milhões de toneladas de produção de subprodutos animais, apoiados pela sua extensa indústria de processamento de carne.

Segmento:A farinha de carne e ossos continuou a ser o segmento dominante, representando aproximadamente 44% do total de subprodutos processados, ou 18,5 milhões de toneladas métricas globalmente em 2023.

Tendências do mercado de subprodutos animais

O mercado de subprodutos animais testemunhou uma transformação significativa, especialmente em aplicações emergentes em biocombustíveis e produtos farmacêuticos. Em 2023, mais de 35% das gorduras animais fundidas nos EUA foram utilizadas para a produção de diesel renovável. A indústria global de alimentos para animais de estimação consumiu mais de 4,5 milhões de toneladas de subprodutos animais em 2023, com refeições proteicas como farinha de sangue e farinha de penas tornando-se populares devido ao seu alto teor de aminoácidos. A tendência das práticas de economia circular é evidente na Europa, onde 78% dos subprodutos dos matadouros foram transformados em alimentação animal e produtos oleoquímicos. O encerramento de fábricas e a consolidação da indústria da carne em mercados-chave como a Alemanha e a Austrália impulsionaram melhorias tecnológicas nos processos de transformação. A renderização a frio e o processamento em baixa temperatura estão sendo adotados para manter a qualidade dos nutrientes. Além disso, as inovações na extracção de colagénio de peles e ossos levaram a um aumento de 12% na procura do sector farmacêutico entre 2022 e 2023. A Ásia-Pacífico, liderada pela China e pela Índia, tornou-se um centro de processamento vital, produzindo mais de 3 milhões de toneladas de subprodutos animais anualmente. Há também um forte impulso para a certificação do rótulo ecológico, especialmente na UE, com mais de 2.000 instalações certificadas em 2024. Este mercado está a registar uma expansão substancial em biolubrificantes e agroquímicos sustentáveis, com a procura a aumentar 14% ano após ano nos principais países europeus. A demanda das empresas de cosméticos por glicerina processada de origem animal também aumentou mais de 11% em 2023.

Dinâmica do mercado de subprodutos animais

MOTORISTA

"Aumento da demanda por produtos farmacêuticos."

Subprodutos animais, como glândulas e órgãos, são fontes ricas de matérias-primas para aplicações farmacêuticas. Em 2023, mais de 5.000 toneladas de pâncreas e glândula pituitária bovina foram processadas para extração enzimática, aumentando significativamente a oferta de insulina e medicamentos à base de hormônios. Colágeno, gelatina e outros subprodutos à base de proteínas ganharam força na medicina ortopédica e cosmética. A China reportou um crescimento de 9% na procura de colagénio bovino para uso farmacêutico entre 2022 e 2023. O foco crescente em produtos de saúde naturais e de base biológica está a levar as empresas a explorar subprodutos animais para obter ingredientes farmacêuticos activos (API).

RESTRIÇÃO

"Preocupações ambientais e éticas."

Apesar dos avanços tecnológicos, as regulamentações ambientais e as preocupações éticas impõem restrições. Na UE, mais de 400 instalações foram sujeitas a controlos de emissões mais rigorosos em 2023, o que levou a custos de processamento mais elevados. O escrutínio público sobre o uso de ingredientes de origem animal em alimentos e produtos de higiene pessoal levou algumas marcas a migrar para alternativas à base de plantas. A defesa dos direitos dos animais em países como o Canadá e a Alemanha levou a uma maior transparência no manuseamento de subprodutos, enquanto directrizes mais rigorosas de eliminação aumentaram as despesas operacionais para pequenas empresas de transformação.

OPORTUNIDADE

"Crescimento em soluções energéticas sustentáveis."

Subprodutos animais, como gorduras e óleos, são cada vez mais utilizados para biodiesel e diesel renovável. Em 2023, os EUA converteram mais de 1,2 bilhão de libras de gorduras animais em biocombustíveis. A Diretiva de Energias Renováveis ​​da UE (RED II) estimulou a procura de matérias-primas com baixo teor de carbono, tornando o sebo e a banha ativos valiosos. As empresas estão a criar novas instalações de processamento de resíduos co-localizadas com fábricas de biocombustíveis. A Argentina e o Brasil planeiam aumentar a sua produção anual de biodiesel à base de sebo em 300.000 toneladas métricas até 2025. Esta mudança apresenta oportunidades significativas para a expansão da indústria em energia limpa.

DESAFIO

"Aumento de custos e despesas."

A indústria enfrenta desafios de custos relacionados à coleta, transporte e processamento. As instalações de renderização na Índia relataram um aumento de 15% nos custos operacionais em 2023 devido à inflação dos combustíveis e à escassez de mão de obra. O custo médio de processamento de uma tonelada de subprodutos nos países desenvolvidos varia de 150 a 250 dólares. A elevada manutenção dos equipamentos e o cumprimento das normas de higiene aumentam as despesas, sobretudo para as PME. As perturbações na cadeia de abastecimento global também levaram ao aumento dos custos de armazenamento e logística, pressionando ainda mais as margens de lucro.

Segmentação de mercado de subprodutos animais

O mercado de subprodutos animais é segmentado por tipo em farinha de carne e ossos, farinha de penas, farinha de sangue e gorduras animais. É ainda segmentado por aplicação em ração animal, ração para animais de estimação, combustível, entre outros. A segmentação destaca a utilização diversificada e a demanda industrial para cada categoria de produto.

Por tipo

• Farinha de Carne e Ossos: A farinha de carne e ossos (MBM) continua sendo uma categoria de produto dominante, compreendendo mais de 40% da produção global total de subprodutos animais. Em 2023, os EUA produziram mais de 2,1 milhões de toneladas métricas de MBM, usado principalmente na alimentação de aves e suínos devido ao seu alto teor de cálcio e fósforo. A Austrália também exportou mais de 300.000 toneladas de MBM, especialmente para o Sudeste Asiático, para uso na aquicultura.
• Farinha de Penas: A farinha de penas é rica em queratina e é utilizada como suplemento protéico em dietas animais. Em 2023, a produção global de farinha de penas ultrapassou 1,4 milhão de toneladas métricas. A China continua sendo o maior produtor, respondendo por mais de 450.000 toneladas anualmente. As técnicas de hidrólise enzimática melhoraram a digestibilidade, aumentando sua inclusão em rações alimentares para aves e peixes.
• Farinha de sangue: A farinha de sangue oferece rico conteúdo proteico (mais de 85%) e é amplamente utilizada em dietas para ruminantes. Brasil e Índia são grandes exportadores, com o Brasil produzindo mais de 600.000 toneladas em 2023. Também encontra aplicação em fertilizantes orgânicos devido ao seu perfil rico em nitrogênio. A demanda por farinha de sangue aumentou 7% na América do Norte em 2023.
• Gorduras animais: As gorduras animais são utilizadas em combustíveis, sabonetes, lubrificantes e cosméticos. Em 2023, a UE produziu mais de 2,5 milhões de toneladas de gorduras animais, com a França e a Alemanha na liderança. As exportações de sebo dos EUA para a Ásia atingiram mais de 800.000 toneladas métricas, apoiando a procura industrial.

Por aplicativo

• Alimentação Animal: A alimentação animal continua a ser a maior aplicação de subprodutos animais, utilizando mais de 42 milhões de toneladas métricas globalmente em 2023. Farinha de carne e ossos, farinha de penas e farinha de sangue são usadas como suplementos ricos em proteínas nas dietas de gado e aves. Somente na América do Norte, os subprodutos animais representaram aproximadamente 11,5 milhões de toneladas da produção total de ração animal. A região Ásia-Pacífico liderou o consumo com mais de 18 milhões de toneladas, particularmente na China e na Índia, onde as indústrias pecuária e de aquicultura continuam a expandir-se. As autoridades reguladoras de mais de 40 países permitem a inclusão de subprodutos animais específicos em formulações de rações sob rigorosos padrões de biossegurança.
• Alimentos para animais de estimação: O segmento de alimentos para animais de estimação utilizou aproximadamente 15 milhões de toneladas métricas de subprodutos animais globalmente em 2023. Gorduras fundidas, farinha de fígado, rim e ossos são ingredientes comuns em produtos de ração seca e úmida devido ao seu alto conteúdo nutricional. Os Estados Unidos e a Europa juntos representaram 10 milhões de toneladas, refletindo a alta posse de animais de estimação e as tendências de premiumização. Mais de 2.500 fabricantes de alimentos para animais de estimação em todo o mundo adquirem subprodutos animais para enriquecimento de proteínas e melhoria da palatabilidade. A demanda tem crescido constantemente devido ao aumento dos gastos com animais de companhia e à adoção de dietas ricas em proteínas.
• Combustível: As gorduras animais são cada vez mais utilizadas na produção de biocombustíveis e biodiesel. Em 2023, aproximadamente 11 milhões de toneladas métricas de gorduras animais foram processadas em combustível, sendo os Estados Unidos, o Brasil e a Alemanha os maiores produtores. Mais de 70 refinarias de biodiesel em todo o mundo incorporaram gorduras animais como matéria-prima, parcial ou totalmente, como parte da sua transição para a sustentabilidade. Esses biocombustíveis são predominantemente usados ​​em aplicações de aviação, marinha e combustão industrial, substituindo o diesel à base de petróleo. Além disso, os mandatos governamentais e os incentivos aos créditos de carbono estão a encorajar a integração de subprodutos animais no sector das energias renováveis.
• Outras: Outras aplicações representaram cerca de 6 milhões de toneladas métricas em 2023 e incluem a produção de fertilizantes, oleoquímicos, produtos farmacêuticos e cosméticos. O sebo de origem animal é amplamente utilizado na fabricação de sabonetes, enquanto a gelatina extraída de ossos e peles é fundamental na produção de cápsulas no setor farmacêutico. Os fertilizantes feitos a partir de farinha de sangue e farinha de ossos fornecem mais de 1,2 milhão de toneladas para a agricultura orgânica. Além disso, mais de 150 empresas de cosméticos em todo o mundo utilizam ingredientes de origem animal transformados em hidratantes e emulsificantes. Estas aplicações continuam a expandir-se com a crescente procura de matérias-primas sustentáveis ​​nos setores industriais e de bens de consumo.

Perspectiva Regional do Mercado de Subprodutos Animais

• América do Norte

A América do Norte lidera na produção e utilização de subprodutos animais. Os EUA processaram mais de 25 milhões de toneladas de matéria-prima através de mais de 200 instalações de processamento em 2023. O Canadá aumentou as suas exportações de penas e farinha de sangue em 10% ano após ano. Os incentivos governamentais ao diesel renovável na Califórnia e no Texas aumentaram a procura de sebo e outras gorduras.

• Europa

A Europa mantém um forte quadro regulamentar para os subprodutos animais. Mais de 500 fábricas operam sob as rigorosas normas de higiene e sustentabilidade da UE. Alemanha, França e Espanha dominam, com mais de 4,5 milhões de toneladas métricas de subprodutos processados ​​em 2023. O biodiesel proveniente de gorduras animais representou mais de 18% da produção total de biocombustíveis na região.

• Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico é a região em mais rápida expansão, liderada pela China, Índia e Vietname. A China processou mais de 6 milhões de toneladas de subprodutos animais em 2023. O setor avícola da Índia contribuiu com mais de 1,1 milhão de toneladas de MBM e farinha de penas. O Vietname e a Tailândia são os principais exportadores para a Coreia do Sul e o Japão para utilização em rações.

• Oriente Médio e África

O Médio Oriente e África é um mercado emergente com investimentos crescentes. A África do Sul processou mais de 350.000 toneladas de subprodutos em 2023. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos iniciaram fábricas locais de processamento para reduzir a dependência das importações. A procura da região por alimentos para animais e matérias-primas para biocombustíveis está a aumentar devido ao crescimento da indústria pecuária.

Lista de empresas de subprodutos animais

• Ingredientes queridos
• Proteínas do Vale
• SARIA
• Grupo Leão
• Corporação Ridley
• Grupo FASA
• Sanimax
• JG Peras
• Proteínas Avançadas
• Couro e sebo Birmingham
• Redução da Costa Oeste
• MOPAC
• TerramarChile
• Companhia do Vale Boyer
• PRODIA SAS
• Farol
• Patense
• Nutrivil

Ingredientes queridos:Operou mais de 250 instalações globalmente e processou mais de 10 milhões de toneladas de matéria-prima em 2023.

Proteínas do Vale:Processou mais de 4,5 bilhões de libras de subprodutos animais anualmente nos EUA, com mais de 20 instalações principais.

Análise e oportunidades de investimento

O mercado de subprodutos animais está a testemunhar um aumento de investimentos em infra-estruturas, inovação tecnológica e processamento sustentável. Em 2023, mais de 3 mil milhões de dólares foram investidos globalmente em instalações de processamento e valorização de subprodutos. O Departamento de Energia dos EUA destinou 450 milhões de dólares para iniciativas de biocombustíveis, incluindo aquelas que utilizam gorduras animais. A China lançou seis novas fábricas de processamento em 2023, com uma capacidade combinada de processamento de 1,2 milhão de toneladas anuais. O governo do Brasil está apoiando parcerias público-privadas para aumentar a capacidade nacional de processamento de farinha de trigo e sebo em 25% até 2026. Na Europa, mais de 300 fábricas receberam financiamento para atualizar equipamentos e melhorar o controle de emissões. O investimento também está fluindo para empreendimentos iniciantes com foco na extração alternativa de proteínas a partir de subprodutos. Empresas em Israel e na Holanda estão a testar tecnologias de conversão enzimática. A IA e a IoT estão sendo integradas às operações da planta para manutenção preditiva e otimização de processos, reduzindo o tempo de inatividade em 18%. O setor de alimentos para animais de estimação registrou uma grande atividade de fusões e aquisições, com empresas adquirindo empresas menores com acesso exclusivo a farinha de sangue e fontes de colágeno. Em 2023, foram registrados mais de 40 negócios avaliados em mais de US$ 1,2 bilhão no setor. O investimento em subprodutos de qualidade farmacêutica também está a crescer, com fábricas de extração de colagénio e hormonas a receberem mais de 500 milhões de dólares em financiamento combinado.

Desenvolvimento de Novos Produtos

O desenvolvimento de novos produtos no mercado de subprodutos animais é cada vez mais impulsionado pela sustentabilidade, funcionalidade e inovação. Em 2023, diversas empresas lançaram novos biolubrificantes derivados do sebo que ofereceram maior estabilidade térmica e biodegradabilidade. As empresas farmacêuticas desenvolveram formulações de colágeno injetáveis ​​a partir de pele suína, mostrando um aumento de 13% na eficiência de absorção em relação às versões anteriores. No segmento de alimentos para animais de estimação, foram lançados produtos de ração à base de farinha de penas com alto teor de proteína, visando necessidades dietéticas livres de grãos. Esses produtos ofereceram 90% de digestibilidade e palatabilidade aprimorada. As empresas de cosméticos lançaram cremes para a pele contendo peptídeos de origem bovina, apoiados por ensaios dermatológicos que mostram um aumento de 17% na hidratação da pele. Os biofertilizantes à base de farinha de sangue também ganharam força, com a procura a crescer 11% na agricultura biológica em 2023. Um software de otimização de renderização baseado em IA, capaz de ajustar os níveis de temperatura e pH em tempo real, foi adotado por mais de 60 instalações de renderização em todo o mundo. As unidades de tratamento enzimático, introduzidas no final de 2023, melhoraram a digestibilidade da farinha de penas em 23%, levando a aplicações de mercado mais amplas.

Cinco desenvolvimentos recentes

• A Darling Ingredients abriu uma nova instalação de diesel renovável em Nebraska com capacidade de 150 milhões de galões anuais.
• A Valley Proteins atualizou sua fábrica em Fayetteville com US$ 75 milhões em nova tecnologia de processamento.
• A SARIA introduziu sistemas de processamento enzimático em três instalações da UE para melhorar o rendimento proteico.
• O Leo Group lançou uma nova linha de lubrificantes de base biológica a partir de gorduras animais no início de 2024.
• A Ridley Corporation expandiu sua unidade de produção de farinha de sangue em Nova Gales do Sul em 30% da capacidade.

Cobertura do relatório do mercado de subprodutos animais

O relatório do mercado de subprodutos animais fornece uma avaliação detalhada e estruturada de todos os aspectos-chave do mercado global, oferecendo insights abrangentes sobre os padrões atuais da indústria, volumes de produção, taxas de utilização, atividades comerciais e desenvolvimentos tecnológicos. O relatório inclui dados extensos sobre farinha de carne e ossos, farinha de sangue, farinha de penas e gorduras animais, que coletivamente ultrapassaram 75 milhões de toneladas métricas na produção global em 2023. Abrange mais de 30 países, com cobertura detalhada de centros de produção e consumo na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Médio Oriente e África. O relatório abrange a segmentação de mercado por tipo de produto e aplicação, cada um apoiado por dados baseados em volume. Em 2023, só a farinha de carne e ossos representou 28 milhões de toneladas, enquanto as gorduras animais ultrapassaram os 20 milhões de toneladas, indicando o seu domínio nas indústrias de alimentação animal e de biocombustíveis. As aplicações são analisadas em quatro setores principais: ração animal, ração para animais de estimação, combustível e outros, incluindo produtos farmacêuticos e cosméticos, todos apoiados por métricas quantitativas de consumo. A análise regional descreve as tendências de produção e consumo para cada região geográfica. A América do Norte processou mais de 24 milhões de toneladas métricas de subprodutos animais em 2023, enquanto a Ásia-Pacífico liderou o consumo, impulsionado pelo aumento da procura de carne e pelas aplicações industriais na China e na Índia.

O perfil da empresa inclui dados sobre capacidades operacionais, instalações de produção, participação de volume e presença global de 18 grandes fabricantes. Por exemplo, Darling Ingredients e SARIA movimentaram um volume combinado superior a 9,5 milhões de toneladas de subprodutos animais em 2023. O relatório avalia estratégias da empresa, fusões, aquisições e projetos de expansão de capacidade. O relatório também explora regulamentações governamentais, mandatos de sustentabilidade, gestão de doenças animais e políticas de exportação e importação que afetam o comércio de produtos processados. Mais de 80 atualizações de políticas de autoridades de segurança alimentar, órgãos ambientais e reguladores comerciais são compiladas para avaliar o seu impacto na produção e distribuição. Além disso, o relatório inclui uma análise completa das inovações tecnológicas em processamento, tratamento enzimático, separação de gordura e conversão de biocombustíveis. Mais de 100 novas patentes relacionadas ao processamento e aplicação de subprodutos animais foram depositadas globalmente entre 2022 e 2023, destacando a forte atividade de P&D. No geral, o relatório oferece uma análise detalhada, baseada em dados e orientada para o volume, adaptada às partes interessadas, fabricantes, decisores políticos e investidores que procuram compreender o âmbito global e o potencial do mercado de subprodutos animais sem depender de projeções financeiras.