Tamanho do mercado de agricultura urbana, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (criação de animais, aquicultura, agrossilvicultura, apicultura urbana, horticultura), por aplicação (comercial, comunidade, hortas caseiras, corporativas, outros), insights regionais e previsão para 2033

Visão geral do mercado de agricultura urbana

O tamanho do mercado global de agricultura urbana deverá valer US$ 2.011,00,93 milhões em 2024, projetado para atingir US$ 2.4035,84 milhões até 2033, com um CAGR de 2%.

O mercado agrícola urbano transformou-se rapidamente numa componente crítica das estratégias agrícolas globais, especialmente à medida que a urbanização continua a aumentar. Com mais de 4,4 mil milhões de pessoas a viver em áreas urbanas em 2023, a necessidade de produtos frescos nos ambientes urbanos colocou a agricultura urbana no centro das atenções. Aproximadamente 15% dos alimentos do mundo são agora produzidos em áreas urbanas, e espera-se que este número ultrapasse os 20% até 2027. Em 35 países, mais de 800 cidades implementaram políticas de apoio a iniciativas de agricultura urbana. Só na cidade de Nova Iorque, mais de 700 explorações agrícolas e jardins urbanos foram registados até ao final de 2023. Métodos de agricultura urbana como a hidroponia, a agricultura vertical e a aquaponia estão a ser amplamente adoptados, com as instalações agrícolas verticais a aumentarem 18% em espaços urbanos entre 2022 e 2023. A disponibilidade de telhados, edifícios abandonados e terrenos baldios contribuiu para que mais de 120 milhões de metros quadrados fossem utilizados globalmente para actividades agrícolas urbanas. Além disso, a agricultura urbana criou mais de 260.000 empregos em todo o mundo até ao final de 2023. Com as zonas urbanas a consumirem quase 70% de todo o abastecimento alimentar, o mercado agrícola urbano está a tornar-se essencial para sistemas alimentares sustentáveis.

Principais conclusões

Principal motivo do driver:Aumento da procura de alimentos em áreas urbanas densamente povoadas.

Principal país/região:Estados Unidos, com mais de 700 fazendas urbanas operando em áreas metropolitanas.

Segmento principal:Horticultura, responsável por mais de 55% da produção agrícola urbana em todo o mundo.

Tendências do mercado de agricultura urbana

O mercado agrícola urbano está a testemunhar tendências transformadoras em 2023 e 2024, moldadas pelo rápido crescimento da população urbana e pelas inovações em tecnologias agrícolas. Uma das tendências mais proeminentes é a adoção da agricultura vertical. Mais de 85 instalações agrícolas verticais com mais de 5.000 metros quadrados cada foram construídas globalmente somente em 2023. Estas explorações utilizam até 95% menos água do que os métodos agrícolas tradicionais e aumentam a densidade de rendimento em 12 vezes por metro quadrado. Outra tendência significativa é o aumento dos sistemas hidropónicos, que registaram um crescimento de 21% na adopção nos sectores residenciais urbanos em 2023. A hidroponia contribuiu com mais de 40% do rendimento da produção em cidades metropolitanas nos EUA, Japão e Singapura.

A integração da Internet das Coisas (IoT) e da inteligência artificial (IA) na agricultura urbana também aumentou, com mais de 14.000 estufas habilitadas para IoT ativas em todo o mundo até ao final de 2023. Estes sistemas inteligentes aumentaram a previsibilidade do rendimento em 22% e reduziram os custos laborais em 17%. Os produtos biológicos continuam a dominar a procura dos consumidores urbanos, com a agricultura biológica urbana a aumentar 29% em termos anuais. Além disso, a jardinagem em telhados de complexos de apartamentos e edifícios comerciais aumentou 34% entre 2022 e 2023 em países como a Coreia do Sul, Alemanha e Canadá. A aquaponia urbana – que combina a piscicultura e a hidroponia – cresceu em popularidade, representando 7% de todas as instalações de agricultura urbana em todo o mundo.

Dinâmica do mercado agrícola urbano

MOTORISTA

"Aumento da procura por alimentos frescos e cultivados localmente nas zonas urbanas."

Prevê-se que as populações urbanas cresçam 2,5 mil milhões até 2050, de acordo com dados do censo global. Este aumento da procura levou a um aumento de 23% nas explorações agrícolas urbanas interiores no último ano. Os alimentos produzidos localmente reduzem as necessidades de transporte em quase 68%, reduzindo significativamente as pegadas de carbono urbanas. Em 2023, os consumidores urbanos gastaram em média 17% mais em produtos frescos em comparação com alimentos processados, tornando a agricultura localizada economicamente atractiva. Em cidades como Tóquio e Londres, a agricultura urbana satisfaz mais de 20% das necessidades vegetais locais. Os subsídios governamentais também contribuíram para este aumento, com 160 governos municipais a oferecer incentivos que reduzem os custos de instalação de explorações agrícolas urbanas em 30-45%.

RESTRIÇÃO

"Disponibilidade limitada de espaço e elevados custos de capital para infra-estruturas."

Os terrenos urbanos continuam caros, com custos médios por metro quadrado para instalações agrícolas urbanas em cidades norte-americanas superiores a 1.200 dólares. Além disso, a construção de fazendas verticais requer um capital inicial que varia entre US$ 3 milhões e US$ 12 milhões para instalações com mais de 10.000 pés quadrados. A capacidade limitada de peso dos telhados restringe a infraestrutura em edifícios mais antigos, com mais de 58% das estruturas residenciais não cumprindo os requisitos de carga estrutural para jardins verticais. Além disso, apenas 42% dos conselhos municipais simplificaram as leis de zoneamento para a agricultura urbana, levando a atrasos e desafios administrativos.

OPORTUNIDADE

"Integração tecnológica e projetos modulares de fazendas urbanas."

A utilização de unidades agrícolas modulares – contentores agrícolas pré-fabricados – aumentou 41% no ano passado. Essas unidades podem ser implantadas em espaços de até 50 metros quadrados, produzindo até 2.000 kg de folhas verdes anualmente. As empresas investiram mais de 400 milhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento para automação e otimização de nutrientes em sistemas modulares. Sensores inteligentes e IA reduziram o uso de água em 88% e o desperdício de nutrientes em 34%. Mais de 300 start-ups só na Ásia-Pacífico estão a concentrar-se em tecnologias de agricultura urbana baseadas na IoT, com mais de 70 patentes registadas em 2023 sobre sistemas de fornecimento de nutrientes.

DESAFIO

"Consumo de energia e obstáculos à sustentabilidade."

As operações agrícolas urbanas, especialmente aquelas que utilizam iluminação artificial, consomem significativamente mais energia – até 200 kWh por metro quadrado anualmente – em comparação com as explorações agrícolas tradicionais em campo aberto. Em regiões com preços de energia elevados, os custos operacionais podem exceder 2.500 dólares por mês por 100 metros quadrados de exploração agrícola interior. Além disso, 62% dos agricultores urbanos relatam desafios na integração de sistemas de energia renovável devido aos elevados custos iniciais de instalação e à orientação limitada nos telhados. A utilização de meios de crescimento sintéticos também levanta preocupações sobre a gestão de resíduos, com uma estimativa de 7.400 toneladas de meios de crescimento descartados anualmente sem soluções de reciclagem.

Segmentação do mercado de agricultura urbana

A agricultura urbana é segmentada por tipo e aplicação. Por tipo, o mercado agrícola urbano inclui pecuária, aquicultura, agrossilvicultura, apicultura urbana e horticultura. Por aplicação, é segmentado em comercial, comunitário, hortas caseiras, corporativo, entre outros.

Por tipo

• Criação de animais: A criação de animais em áreas urbanas representa aproximadamente 12% das práticas agrícolas urbanas, sendo a avicultura a mais comum. Em cidades como Nairobi e Dhaka, mais de 100 mil residentes urbanos criam galinhas para produzir ovos e carne. A produção média por família varia de 120 a 200 ovos mensais. A gestão de resíduos e a regulamentação da saúde continuam a ser problemas, com 18% dos municípios sem orientações formais.
• Aquicultura: A aquicultura urbana é responsável por 8% da agricultura urbana, com a tilápia e o bagre representando 70% da produção de peixes urbanos. Cidades como Jacarta e Bangkok produziram mais de 2.300 toneladas métricas de peixes em sistemas aquapônicos urbanos em 2023. Essas configurações usam 90% menos água do que os lagos convencionais e reduzem a necessidade de espaço em 60%.
• Agrossilvicultura: As práticas agrossilvícolas urbanas estão limitadas a 5% dos tipos de agricultura urbana, mas ganharam popularidade em cidades com cinturões verdes abundantes. Projetos agroflorestais liderados por comunidades nas periferias urbanas do Brasil plantaram mais de 1,2 milhão de árvores nos últimos cinco anos, contribuindo para um aumento de 15% nos índices de biodiversidade local.
• Apicultura Urbana: A apicultura urbana é praticada em mais de 60 grandes cidades do mundo. Só em Paris, mais de 700 colmeias produziram 28 toneladas métricas de mel em 2023. A apicultura apoia a polinização em mais de 19% das explorações agrícolas comunitárias e aumenta a produção de culturas como tomate e morango em 24%.
• Horticultura: A horticultura domina a agricultura urbana, respondendo por 55% da produção. Alface, couve e tomate estão entre os itens mais cultivados. Mais de 48 milhões de metros quadrados de espaço urbano são dedicados à horticultura em todo o mundo, produzindo mais de 500.000 toneladas métricas de produtos anualmente.

Por aplicativo

• Comercial: As fazendas urbanas comerciais produzem aproximadamente 1,8 milhão de toneladas métricas de vegetais e frutas anualmente. As instalações com mais de 10.000 pés quadrados aumentaram 22% em 2023. Estas quintas abastecem os retalhistas, com parcerias de distribuição que abrangem mais de 900 cadeias de supermercados em todo o mundo.
• Comunidade: As iniciativas agrícolas comunitárias, muitas vezes lideradas por ONG, servem mais de 18 milhões de pessoas. Em 2023, mais de 90.000 hortas comunitárias estavam operacionais em todo o mundo, com 61% localizadas em zonas urbanas de baixa renda. Essas fazendas têm em média 220 metros quadrados e produzem 280 kg de hortaliças anualmente.
• Hortas caseiras: As fazendas urbanas domiciliares, principalmente usando kits hidropônicos, tiveram um aumento de 18% nas instalações. Mais de 3,5 milhões de famílias em todo o mundo mantêm jardins internos. O rendimento médio por 10 metros quadrados varia entre 8 e 12 kg por mês.
• Corporativo: As fazendas urbanas corporativas se expandiram em campi empresariais. Em 2023, mais de 1.500 complexos de escritórios integraram hortas alimentares globalmente. Essas configurações reduzem os custos corporativos de aquisição de alimentos em 12% e melhoram o bem-estar dos funcionários em 24%, de acordo com as métricas de saúde de RH.
• Outros: Instituições educacionais, bases militares e instalações correcionais representam a categoria “outros”. Mais de 3.400 escolas introduziram kits educativos de agricultura urbana até 2023, cada um produzindo 5 a 10 kg de produtos frescos mensalmente para os refeitórios escolares.

Perspectiva Regional do Mercado de Agricultura Urbana

O mercado agrícola urbano tem apresentado diferenças notáveis ​​no desempenho regional devido a políticas, disponibilidade de terras e adoção tecnológica.

• América do Norte

lidera o mercado global de agricultura urbana, com apenas os Estados Unidos hospedando mais de 700 fazendas urbanas de grande escala. No Canadá, Toronto apoia mais de 250 hortas comunitárias registradas. Em 2023, as cidades dos EUA produziram aproximadamente 6,4 milhões de kg de folhas verdes por meio de hidroponia e sistemas verticais.

• Europa

segue com apoio significativo de políticas governamentais. A Alemanha opera mais de 950 hortas comunitárias, enquanto a Holanda tem mais de 400 unidades agrícolas verticais. Em Londres, 180 quintas em telhados forneceram 2.800 kg de ervas e vegetais a restaurantes locais em 2023.

• Ásia-Pacífico

está experimentando o crescimento mais rápido. O Japão, a Coreia do Sul e Singapura representam 65% das explorações agrícolas urbanas de alta tecnologia da região. As explorações agrícolas urbanas de Singapura produzem mais de 10.000 toneladas métricas de vegetais anualmente, satisfazendo 15% da sua procura total de vegetais.

• Oriente Médio e África

estão a desenvolver as suas capacidades, com os EAU a investirem mais de 100 milhões de dólares em infra-estruturas agrícolas verticais até ao final de 2023. Em Nairobi e Joanesburgo, mais de 70 cooperativas agrícolas urbanas produziram 1.100 toneladas métricas de produtos frescos para as populações urbanas no ano passado.

Lista das principais empresas do mercado de agricultura urbana

• Verdes de Gotham
• Fazendas Brilhantes
• Fazenda Brooklyn Grange
• UrbanFarmers AG
• Fazendas Urbanas GrowUP
• Fazendas frescas de jardim
• Edenworks
• Pasona
• Céu Verde
• Fazendas Green Sense
• Hidroponia Americana
• Agrilução
• Certon
• Dalsem
• Estufas Harnois
• Grupo Richel
• Soluções para culturas urbanas
• Sistemas agrícolas verticais
• Iluminação Philips
• Eletrônica Everlight
• Sistemas de Controle Argus
• Netafim
• Hidrodinâmica

As duas principais empresas com maior participação

Verdes de Gotham:Gotham Greens opera mais de 600.000 pés quadrados de estufas tecnologicamente avançadas em cidades dos EUA. Em 2023, a empresa produziu mais de 15 milhões de cabeças de alface e folhas verdes utilizando 95% menos água do que a agricultura convencional. A sua estufa no telhado em Chicago abrange 75.000 pés quadrados, produzindo 10.000 kg de produtos frescos mensalmente.

Fazendas Brilhantes:A BrightFarms administra cinco fazendas comerciais de estufas hidropônicas com uma produção combinada de mais de 12 milhões de libras de produtos anualmente. Só a sua estufa na Pensilvânia produz mais de 900.000 kg de verduras para salada todos os anos. A empresa entrega produtos frescos para mais de 2.500 varejistas de alimentos nos Estados Unidos.

Análise e oportunidades de investimento

Os investimentos na agricultura urbana aumentaram em 2023, com mais de 1,2 mil milhões de dólares alocados para infraestruturas, tecnologia e expansão de capacidade a nível mundial. Na América do Norte, mais de 230 acordos de investimento foram fechados durante o ano, visando fazendas verticais, sistemas de irrigação inteligentes e kits hidropônicos modulares. Os investimentos em soluções agrícolas em telhados aumentaram 28%, apoiados por incentivos à construção verde e certificações de sustentabilidade.

As empresas de capital privado têm entrado cada vez mais no mercado agrícola urbano, com mais de 40% das explorações agrícolas urbanas de grande escala a receberem financiamento da Série A ou B em 2023. Notavelmente, mais de 90 start-ups agrícolas urbanas arrecadaram mais de 5 milhões de dólares cada uma num período de 12 meses. Os investimentos governamentais também aumentaram, com mais de 18 países a introduzir subsídios que cobrem até 40% dos custos de instalação de explorações agrícolas urbanas. O Japão e Singapura dedicaram cada um mais de 100 milhões de dólares a zonas de inovação na agricultura urbana, beneficiando mais de 700 projetos orientados para a tecnologia.

As fazendas globais baseadas em contêineres atraíram atenção significativa devido à sua portabilidade e escalabilidade. Em 2023, mais de 6.000 fazendas modulares foram enviadas globalmente, com capacidade de produção de 2.000 a 4.000 kg anualmente por unidade. Estas unidades atraíram investimentos de conglomerados logísticos e retalhistas que procuravam reduzir os custos de abastecimento alimentar no último quilómetro.

As oportunidades de investimento residem em sistemas automatizados de distribuição de nutrientes, robótica de polinização urbana e módulos agrícolas integrados em energias renováveis. As start-ups que trabalham na otimização da luz LED para a fotossíntese das plantas angariaram coletivamente 85 milhões de dólares em 2023. As empresas agrícolas urbanas que implementaram ferramentas de previsão de colheitas baseadas em IA mostraram um aumento de 19% no interesse dos investidores. À medida que a procura global de alimentos urbanos aumenta, os investimentos em armazenamento frigorífico e em redes de entrega direta ao consumidor para explorações agrícolas urbanas também se expandiram, com mais de 30 novas plataformas logísticas lançadas pelos produtores urbanos em 2023.

Desenvolvimento de Novos Produtos

Em 2023 e 2024, as empresas de agricultura urbana introduziram mais de 150 novos produtos, desde soluções nutritivas hidropónicas a sistemas modulares de cultivo interior. Gotham Greens lançou uma nova série de painéis de controle de estufa de alta eficiência que reduziram o consumo de energia em 18% por metro quadrado. BrightFarms introduziu um sistema de gerenciamento agrícola baseado em IA capaz de monitorar mais de 400 parâmetros ambientais em tempo real.

O desenvolvimento de novos produtos em iluminação LED para cultivo viu grandes avanços. A Philips Lighting lançou uma série de luzes LED específicas para horticultura que oferece eficácia de fótons fotossintéticos de 3,4 µmol/J, aumentando o rendimento das colheitas em 20% em alface e microgreens. A Everlight Electronics revelou um módulo LED compacto integrado com sensores IoT, permitindo ajustes do espectro de luz em tempo real com base nas necessidades da cultura. Mais de 4.200 fazendas urbanas instalaram sistemas de iluminação avançados em 2023, representando um aumento de 32% ano a ano.

Os produtores agrícolas de contêineres desenvolveram sistemas modulares plug-and-play, incluindo uma nova geração de contêineres de cultivo movidos a energia solar. A Vertical Farm Systems lançou um sistema automatizado de estantes rotativas capaz de aumentar o rendimento por metro cúbico em 37%. O produto reduziu os custos de mão de obra em 42% e exigiu apenas 15 minutos de supervisão humana diária.

Na aquaponia, a Hidrodinâmica introduziu um sistema combinado de crescimento de peixes e plantas para usuários residenciais, capaz de suportar 10 peixes e 20 unidades de cultivo em um espaço de 2 metros quadrados. A configuração tornou-se um best-seller na Europa, com 4.800 unidades vendidas no primeiro ano. A Agrilution atualizou seu jardim inteligente Plantcube para incluir regulação de umidade e funcionalidade de comando de voz, com mais de 12.000 unidades vendidas até meados de 2024.

Estas inovações indicam uma mudança em direção à automação, miniaturização e eficiência energética no desenvolvimento de produtos, alinhando-se com a necessidade de sistemas compactos e de alto rendimento em espaços urbanos.

Cinco desenvolvimentos recentes

• Expansão de Gotham Greens: Em outubro de 2023, Gotham Greens abriu sua maior estufa até o momento no norte da Califórnia, abrangendo 125.000 pés quadrados e produzindo mais de 1,2 milhão de kg de folhas verdes anualmente.
• Aquisição da BrightFarms: Em abril de 2023, a BrightFarms foi adquirida por uma grande empresa de distribuição de alimentos, proporcionando à empresa novos canais de distribuição em 38 estados e aumentando sua produção em 18% ano após ano.
• Sky Green Singapore Innovation Hub: Sky Green inaugurou um centro de inovação em agricultura urbana em março de 2024 com foco no desenvolvimento de estruturas agrícolas verticais leves. O centro emprega 60 engenheiros e registrou 11 patentes desde o lançamento.
• Pasona Tokyo Office Garden: Em novembro de 2023, o Grupo Pasona concluiu um jardim interno de 20.000 pés quadrados dentro de sua sede, produzindo 6.000 kg de vegetais anualmente para refeitórios internos e programas de bem-estar.
• Parceria Urban Crop Solutions Europe: Em janeiro de 2024, a Urban Crop Solutions assinou um acordo estratégico com 23 municípios europeus para implantar 80 unidades agrícolas verticais totalmente automatizadas em espaços públicos, produzindo mais de 400 toneladas métricas de vegetais frescos anualmente.

Cobertura do relatório do mercado de agricultura urbana

O relatório do mercado agrícola urbano fornece uma ampla visão geral de um setor global que aborda a insegurança alimentar, a sustentabilidade e a resiliência urbana. Com mais de 4,4 mil milhões de pessoas a viver agora em zonas urbanas e 70% dos alimentos consumidos nas cidades, o relatório examina o papel da agricultura urbana na redução dos quilómetros alimentares, na melhoria da nutrição e no apoio às economias locais. Abrange abordagens de alta tecnologia, como agricultura vertical e jardinagem comunitária de baixa tecnologia.

O relatório avalia mais de 25 tipos de sistemas agrícolas urbanos e categoriza o mercado por tipo, incluindo horticultura, aquicultura, apicultura urbana, agrossilvicultura e pecuária. Os aplicativos são segmentados em domínios comerciais, comunitários, domésticos, corporativos e institucionais. A análise abrange mais de 50 países com atividades agrícolas urbanas significativas e fornece informações detalhadas sobre os desenvolvimentos regionais, especialmente na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico.

Os dados são baseados em mais de 180 estudos de caso, pesquisas de campo e relatórios institucionais, fornecendo mais de 1.000 dados quantitativos. O relatório descreve mais de 90 tecnologias de agricultura urbana, comparando eficiência de rendimento, uso de água, consumo de energia e custo por quilograma de produto. Inclui mais de 100 perfis de empresas agrícolas urbanas e start-ups, destacando a escala de produção, a capacidade de inovação e a pegada operacional.