비건 치즈 및 가공 치즈 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(가공 치즈, 비건 치즈), 용도별(소매, 재료, 케이터링), 지역 통찰력 및 2033년 예측

비건 치즈 및 가공 치즈 시장 개요

전 세계 비건 치즈 및 가공 치즈 시장 규모는 2024년에 1억 1억 3,968만 달러에 이를 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR) 2.1%로 2033년에는 1억 2,248.92만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

비건 치즈와 가공 치즈 시장은 식물성 식품 트렌드의 증가와 편리한 유제품 대안에 대한 수요 증가로 인해 상당한 변화를 겪었습니다. 2024년에는 전 세계 소비자의 28% 이상이 유제품 섭취를 줄였다고 보고했으며, 14%는 적극적으로 비건 대체식품을 찾고 있습니다. 캐슈넛, 아몬드, 콩, 코코넛 오일과 같은 재료로 만든 비건 치즈 제품은 유통이 빠르게 확대되어 현재 전 세계 22,000개 이상의 소매점에서 최소 한 가지 브랜드의 비건 치즈를 보유하고 있습니다. 반면, 가공 치즈는 여러 지역에서 여전히 지배적이며, 2023년에는 북미에서만 6,500만 킬로그램 이상이 판매되었습니다.

전 세계 성인 인구의 약 70%에 영향을 미치는 유당 불내증의 증가로 인해 유제품이 없는 치즈 제품에 대한 수요가 더욱 촉진되었습니다. 2023년에는 견과류 기반 및 발효 비건 치즈 품종을 전문으로 하는 12개 이상의 새로운 스타트업이 시장에 진입하여 75개 이상의 새로운 SKU를 제공했습니다. 더욱이, 주요 전통 유제품 가공업체는 비건 제품으로 다양화하고 있으며, 지난 24개월 동안 글로벌 상위 10개 유제품 브랜드 중 6개가 식물성 치즈 라인을 출시했습니다. 비건 치즈와 가공 치즈에 대한 총 수요는 2025년 말까지 전 세계적으로 51억 킬로그램을 초과할 것으로 예상되며, 이는 소비자 수용도가 급격히 상승했음을 나타냅니다.

주요 결과

주요 드라이버 이유:전 세계적으로 유당 불내증이 증가하고 채식주의가 증가하고 있습니다.

상위 국가/지역:미국은 2023년에 12억kg이 넘는 가공 치즈와 비건 치즈를 판매하며 시장을 선도하고 있습니다.

상위 세그먼트:소매업은 2024년 유통채널별 전체 매출의 52% 이상을 차지하며 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.

비건 치즈 및 가공 치즈 시장 동향

비건 치즈와 가공 치즈 시장에서 가장 영향력 있는 트렌드 중 하나는 클린 라벨 제품으로의 전환입니다. 2023년에 유럽에서 출시된 새로운 치즈 제품 중 약 68%가 '천연', '유기농' 또는 '인공 방부제 없음'이라는 라벨을 붙였습니다. 비건 치즈 제조업체는 발효 배양균을 점점 더 많이 사용하고 있으며, 이는 2024년 비건 치즈 제제의 31%를 차지했습니다.

장인이 만든 비건 치즈의 출현은 또 다른 주목할만한 추세입니다. 2023년부터 2024년 사이에 45개가 넘는 새로운 장인의 비건 치즈 브랜드가 글로벌 시장에 진출하여 마카다미아 너트와 숙성 콩 커드 같은 재료로 만든 수제 제품을 제공했습니다. 이러한 장인 브랜드는 2024년 전체 비건 치즈 신제품 출시의 거의 14%를 차지했습니다.

가공 치즈 측면에서는 일회용 및 즉시 사용 가능한 형태에 대한 수요가 증가했습니다. 일본에서만 2023년 가공 치즈 슬라이스 판매량이 전년 대비 8.9% 증가해 9,600만 개에 달했습니다. 또한 허브, 향신료, 기능성 성분을 첨가한 제품 다양화도 인기를 끌고 있다. 2024년에 출시된 새로운 가공 치즈의 19%에는 할라피뇨, 블랙 트러플 또는 프로바이오틱스와 같은 부가가치 맛이 포함되었습니다.

전 세계적으로 비건 치즈의 온라인 판매는 2022년에서 2024년 사이에 36% 증가했으며, 현재 도시 시장 소비자의 80% 이상이 전자상거래 플랫폼을 통해 구매하고 있습니다. 또한, 같은 기간 동안 12개의 주요 슈퍼마켓 체인에서 자체 브랜드 비건 치즈 제품을 출시하여 이러한 제품의 접근성과 가격 경쟁력을 높였습니다.

비건 치즈 및 가공 치즈 시장 역학

운전사

"식물 기반 대안에 대한 수요 증가."

건강을 고려한 식습관의 급증으로 비건 치즈와 가공 치즈 시장이 크게 확대되었습니다. 2024년 전 세계 소비자의 약 41%가 건강상의 이점을 위해 식물성 유제품 대체품을 선택했다고 보고했습니다. 비건 치즈는 밀레니얼 세대 사이에서 특히 인기가 높아졌으며, 비건 치즈 소비자의 64%가 25~40세 사이에 속합니다. 더욱이 비건 치즈 생산은 기존 유제품 치즈에 비해 물을 최대 55% 덜 소비하고 킬로그램당 탄소 배출량을 38% 줄여 환경에 대한 인식이 높아지는 추세에 부응합니다. 미국에서만 2023년에서 2024년 사이에 식물성 치즈 제품에 대한 수요가 22% 증가하여 1억 7천만 킬로그램의 양이 증가했습니다.

제지

"맛과 질감에 대한 소비자의 회의적 태도."

성장에도 불구하고 비건 치즈 시장은 맛과 용해성에 대한 불리한 인식으로 인해 상당한 저항에 직면해 있습니다. 2024년에는 설문 조사에 참여한 소비자 중 29% 이상이 비건 치즈 제품의 질감에 불만을 나타냈습니다. 가공 치즈는 편리하기는 하지만 나트륨과 지방 함량이 높다는 이유로 비판을 받고 있으며, 독일에서 건강을 중시하는 쇼핑객 중 18% 이상이 이러한 요인으로 인해 가공 치즈를 기피하고 있습니다. 또한 일부 비건 치즈 제제의 제한된 단백질 함량(종종 30그램당 2그램 미만)으로 인해 단백질에 중점을 두는 소비자가 채택하기가 어렵습니다.

기회

"신흥 시장으로의 확장."

인도, 브라질, 동남아시아 등 신흥 시장으로의 비건 치즈와 가공 치즈 확장은 상당한 성장 잠재력을 제공합니다. 유당 불내증 인구가 60%로 추산되는 인도에서는 2023년에서 2024년 사이에 식물성 치즈 수입이 27% 증가했습니다. 브라질은 현재 15개 이상의 견과류 기반 치즈 제품 국내 생산업체를 보유하고 있으며 1년 만에 34% 성장한 시장 부문을 수용하고 있습니다. 동남아시아에서는 2024년에만 110개 이상의 새로운 가공 치즈 SKU가 출시되었으며, 이는 습한 기후에서 상온 보관 가능한 유제품 대체 제품에 대한 강한 선호를 보여줍니다.

도전

"높은 생산 비용과 재료 비용."

비건 치즈 및 가공 치즈 시장의 주요 과제 중 하나는 비용 경쟁력입니다. 많은 비건 치즈의 주요 성분인 캐슈넛은 2022년에서 2024년 사이에 17%를 초과하는 가격 변동을 보였습니다. 코코넛 오일 가격도 2023년 한 해에만 12.5% ​​급등하여 비건 치즈 제조업체의 마진에 영향을 미쳤습니다. 가공치즈 부문에서는 포장재 비용이 2024년 9% 이상 상승해 단위 수익성에 영향을 미쳤다. 소규모 비건 치즈 사업에서는 규모의 경제가 결여되어 생산 비용이 더욱 상승하고 경제성과 확장성이 제한됩니다.

비건 치즈 및 가공 치즈 시장 세분화

비건 치즈 및 가공 치즈 시장은 제품 유형 및 용도별로 분류됩니다. 제품 유형에는 가공 치즈와 비건 치즈가 포함되며 응용 분야는 소매, 재료, 케이터링에 걸쳐 있습니다. 2024년 소매 응용 분야는 전 세계적으로 19억 킬로그램, 재료는 11억 킬로그램, 음식 공급은 8억 8천만 킬로그램을 차지했습니다.

유형별

• 가공 치즈: 가공 치즈는 2024년 전 세계적으로 35억 킬로그램 이상 판매되면서 전체 치즈 시장을 계속 지배하고 있습니다. 이는 식품 서비스 산업에서 널리 사용되며, 퀵 서비스 레스토랑이 가공 치즈 수요의 약 38%를 차지합니다. 미국은 2023년에 11억 킬로그램이 넘는 가공 치즈 소비를 기록하며 선두를 달리고 있습니다. 이 제품들은 최대 12개월의 더 긴 유통기한을 제공하고 녹기 쉽고 저렴한 가격으로 선호됩니다.
• 비건 치즈: 비건 치즈는 2024년 전 세계 매출 13억kg을 차지했습니다. 아몬드 기반 치즈는 비건 치즈 유형의 32%를 차지했으며, 콩 기반 치즈(28%)와 캐슈 기반 치즈(21%)가 그 뒤를 이었습니다. 북미는 4억 3천만 킬로그램 이상 판매되어 비건 치즈 소비를 주도하고 있으며, 유럽은 3억 8천만 킬로그램으로 뒤를 잇고 있습니다. 발효 및 단백질 함량 강화의 혁신으로 특히 유연주의자 사이에서 제품 수용도가 향상되었습니다.

애플리케이션별

• 소매: 비건 치즈와 가공 치즈의 소매 판매량은 2024년에 22억 킬로그램 이상에 달했습니다. 현재 도시 식료품점의 86% 이상이 비건 치즈 옵션을 취급하고 있습니다. 독일에서는 2023년 가공 치즈 소매량이 11% 증가해 총 1억 4천만 킬로그램에 달했습니다.
• 성분: 성분으로 사용된 치즈(특히 소스, 피자, 즉석식품)는 2024년에 11억kg에 달했습니다. 기능성 성분인 비건 치즈는 특히 냉동 비건 식사와 식물성 스낵에서 전년 대비 31% 증가했습니다.
• 케이터링: 호텔 및 기관 음식 서비스를 포함한 케이터링 부문은 2024년에 8억 8천만 킬로그램 이상의 치즈 제품을 소비했습니다. 기관 케이터링에서 비건 치즈 채택은 특히 대학 캠퍼스와 항공 기내식에서 2023년에 비해 19% 증가했습니다.

비건 치즈 및 가공 치즈 시장 지역 전망

전 세계 비건 치즈 및 가공 치즈 시장은 지역별로 다양하게 성장해 왔습니다. 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카는 각각 고유한 수요 패턴과 성장 궤적에 기여합니다.

• 북아메리카

북미는 2024년 총 치즈 소비량이 16억 킬로그램이 넘는 가장 큰 시장으로 남아 있습니다. 이 지역의 비건 치즈 판매량만 4억 3천만 킬로그램을 넘었습니다. 미국은 지역 수요의 81% 이상을 차지합니다. 슈퍼마켓 체인과 유기농 식품 매장에서는 300개 이상의 비건 치즈 SKU를 제공합니다. 가공 치즈는 QSR에서 여전히 지배적이며 연간 5억 6천만 킬로그램 이상이 사용됩니다.

• 유럽

2024년 유럽은 14억kg의 치즈 제품을 소비했으며, 그중 비건 치즈는 3억8천만kg에 달합니다. 영국, 독일, 프랑스는 유럽 비건 치즈 수요의 72%를 차지하는 주요 시장입니다. 가공 치즈의 특정 식품 첨가물에 대한 EU의 금지로 인해 2023년 소비자 선호도가 식물 기반 옵션으로 9% 전환되었습니다.

• 아시아태평양

아시아 태평양 지역은 2024년에 12억kg의 완전 채식 치즈와 가공 치즈 소비를 기록했습니다. 중국에서만 3억 1천만 킬로그램 이상의 가공 치즈를 수입했으며, 호주에서는 완전 채식 치즈 수요가 24% 증가했습니다. 일본은 비건 레스토랑 체인이 15% 증가한 데 힘입어 2024년에 50개 이상의 새로운 비건 치즈 제품을 출시했습니다.

• 중동 및 아프리카

이 지역은 2024년 치즈 소비량이 6억 5천만 킬로그램을 기록했습니다. UAE와 사우디아라비아가 총 4억 2천만 킬로그램으로 시장을 주도했습니다. 비건 치즈는 두바이, 리야드와 같은 대도시 허브에서 29% 성장을 보였습니다. 패스트푸드 보급률 증가로 인해 아프리카의 가공 치즈 소비가 18% 증가했습니다.

최고의 비건 치즈 및 가공 치즈 시장 회사 목록

• 크래프트
• 사벤시아
• 밝은 유제품 및 식품
• 폰테라 푸드
• 락탈리스 그룹
• 벨 그룹
• 미국의 낙농가
• 랜드오 레이크스
• 크리스탈 농장
• 알라
• 코닌클리케 ERU
• 머레이 골번 협동조합
• 알바치즈
• PT 다이아몬드 콜드 스토리지 인도네시아
• 당신의 마음을 따르십시오
• 다이야
• 두푸티
• 하이디 호
• 카이트 힐
• 소나무 견과류 치즈
• 우렌홀트 A/S
• 뷰트 아일랜드 음식
• Vtopian 장인 치즈
• 펑크 로크 연구소
• 바이올라이프
• 파멜라 크리머리
• 트리라인 트리넛 치즈

시장점유율 상위 2개 기업

락탈리스:2024년 그룹은 6억 5천만 킬로그램 이상의 가공 치즈를 생산했습니다.

크래프트:전 세계적으로 7억 2천만 킬로그램 이상을 생산하여 북미 판매를 장악했습니다.

투자 분석 및 기회

비건 치즈 및 가공 치즈 시장에 대한 투자는 지난 24개월 동안 크게 증가했으며, 2023년부터 2024년까지 전 세계적으로 190회 이상의 자금 조달 라운드가 기록되었습니다. 이 기간 동안 비건 치즈 스타트업이 약 5억 4천만 달러의 자본을 조달했으며, 이 자금 중 42%는 생산 인프라 확장에 사용되었습니다. 주목할만한 투자 중 하나는 공급망 제약을 줄이고 현지 소싱 효율성을 달성하는 것을 목표로 연간 1억 2천만 킬로그램을 생산할 수 있는 텍사스에 새로운 비건 치즈 시설을 설립하는 것입니다.

유럽에서는 유제품 대기업이 2023년부터 2024년까지 식물성 치즈 사업부 개발에 3억 1천만 유로 이상을 할당했습니다. 한 프랑스 대기업은 75명 이상의 식품 과학자를 고용한 전용 R&D 연구소에 투자한 후 14개의 새로운 비건 치즈 SKU를 출시했습니다. 반면 가공치즈 투자는 자동화와 포장 효율성에 중점을 두었습니다. 오스트리아의 한 회사는 시간당 18,000개를 처리할 수 있는 고속 슬라이싱 및 포장 라인을 설치하여 인건비를 17% 절감했습니다.

신흥시장도 주목받고 있다. 인도에서는 3개의 주요 식물성 스타트업이 2023년 말에 토종 콩과 식물을 사용하여 현지화된 비건 치즈 옵션을 출시하는 것을 목표로 총 3,400만 달러를 모금했습니다. 브라질에서는 2024년에 두 개의 새로운 유제품 대체 제조 공장이 건설되어 연간 4,800만kg의 추가 생산량에 기여했습니다.

북미와 유럽 정부 프로그램의 인센티브가 중요한 역할을 했습니다. 미국 농무부는 2024년 식물성 유제품 혁신을 지원하기 위해 총 6,800만 달러에 달하는 보조금을 지급하여 29개 중규모 비건 치즈 제조업체에 혜택을 제공했습니다. 또한 다국적 소매업체는 비건 치즈 공급업체와 장기 계약을 체결하여 일관된 수요를 보장하고 투자 위험 완화를 촉진했습니다.

신제품 개발

혁신은 비건 치즈와 가공 치즈 시장 발전의 핵심입니다. 2023년 1월부터 2024년 12월 사이에 북미와 유럽 전역에 걸쳐 620개 이상의 새로운 비건 치즈 제품이 출시되었습니다. 주목할만한 혁신에는 2024년 신규 출시의 11%를 차지한 귀리 기반 치즈 슬라이스가 포함되어 알레르기에 민감한 소비자에게 콩과 견과류가 없는 대안을 제공합니다.

브랜드들은 풍미의 깊이를 향상시키기 위해 발효 기술을 실험하고 있습니다. 2023년에는 6개 스타트업이 페니실리움 카망베르티 배양균으로 만든 비건 치즈를 출시하여 전통적인 브리 치즈와 비슷한 질감과 껍질을 얻었습니다. 이들 제품은 현재 전문 소매 채널에서 프리미엄 비건 치즈 카테고리의 9%를 차지하고 있습니다. 한편, 특히 코코넛 오일을 기반으로 한 비건 치즈의 절단 가능성과 용융 특성을 개선하기 위해 효소 교차 결합이 사용되고 있습니다.

가공 치즈의 경우 짜낼 수 있는 튜브, 스낵 스틱, 저나트륨 블록과 같은 새로운 제품 형식이 2024년 전 세계 70개 이상의 SKU에 도입되었습니다. 미국에 본사를 둔 한 제조업체는 28g 제공량당 7g의 단백질을 함유한 고단백 가공 치즈를 출시했는데, 이는 카테고리 평균보다 40% 더 높은 수치입니다. 또한 저지방 가공 치즈는 더 건강한 대안에 대한 소비자 수요에 힘입어 유럽 시장에서 전년 대비 13% 성장했습니다.

유제품 치즈의 식감을 재현하기 위해 출시된 새로운 비건 치즈의 55% 이상에 감자 전분, 타피오카, 곤약 가루 등 질감을 조절하는 성분이 첨가되었습니다. 이들 제품 중 60% 이상이 글루텐 프리 인증을 받아 다양한 식이 요법 요구 사항을 충족합니다.

맛 혁신도 발전했습니다. 고스트 페퍼를 첨가한 매콤한 비건 체다치즈와 트러플 파마산 유사품은 전문 소매점에서 가장 성공적인 출시 제품 중 하나였으며 일부 제품은 처음 3개월 동안 12,000개 이상 판매되었습니다. 가공 치즈의 경우 바질-마늘, 로즈마리-올리브 오일과 같은 허브 혼합 변형 제품이 2022년에 비해 진열량이 27% 증가했습니다.

5가지 최근 개발

• Lactalis Group: 2024년 초에 새로운 식물성 치즈 라인을 출시하여 연간 1억 킬로그램을 생산하고 첫 해에 17개국에 유통했습니다.
• 마음을 따르세요(Follow Your Heart): 2023년 3분기에 귀리 기반 체다 치즈를 출시하여 미국에서만 24,000개의 소매점을 등록하고 150만 가구에 도달했습니다.
• Violife: 2024년 그리스에 두 번째 생산 시설을 오픈하여 총 생산량을 60% 확장하여 글로벌 생산 능력을 연간 1억 4천만 킬로그램으로 늘렸습니다.
• Kraft와 NotCo: 2023년 후반에 합작 투자 회사를 설립하여 12개의 식물성 치즈 SKU를 공동 브랜드로 출시하고 18,000개 이상의 미국 식료품 매장에 유통했습니다.
• Daiya: Foods는 2024년에 병아리콩 단백질을 사용하여 핵심 치즈 라인을 재구성하여 용해성을 높이고 포화 지방 함량을 22% 줄였으며 14개 국제 시장에 출시했습니다.

비건 치즈 및 가공 치즈에 대한 보고서 범위시장

이 보고서는 제품 개발, 부문 분석, 지역 분포 및 시장 역학을 다루는 글로벌 비건 치즈 및 가공 치즈 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 2024년 기준으로 시장은 완전 채식 밀레니얼부터 QSR 체인의 전통 치즈 소비자에 이르기까지 다양한 소비자 기반에 걸쳐 총 부피가 48억 킬로그램 이상을 차지했습니다.

이 보고서의 범위에는 유형(가공 치즈, 완전 채식 치즈) 및 응용 분야(소매, 케이터링, 재료)별 세부 분류가 포함되며 각 세그먼트는 볼륨 이동, 혁신 및 구매자 인구 통계를 기반으로 분석됩니다. 보고서는 가공 치즈가 2024년 전체 소비량의 약 72%를 차지했으며, 비건 치즈는 2022년 21%에서 28%로 증가했다고 강조했습니다.

지역적으로 이 보고서는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카를 다루며 볼륨 성장, 소비자 동향 및 정부 규정에 대한 전용 통찰력을 제공합니다. 북미는 연간 16억 킬로그램 이상을 소비하며 시장을 선도하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 식물성 소비가 두 자릿수 증가하는 등 식습관 패턴에서 가장 빠른 변화를 보이고 있습니다.

이 보고서는 Kraft, Lactalis, Arla, Violife, Daiya 및 Follow Your Heart를 포함하여 25개 이상의 주요 제조업체를 나열하여 경쟁 환경을 조사합니다. 시장 점유율 분석에 따르면 Kraft와 Lactalis는 각 카테고리에서 전 세계 치즈 생산량의 28% 이상을 공동으로 관리하고 있습니다.

투자 및 혁신 추적은 2023년부터 2024년까지 150개 이상의 자금 조달 및 인수 이벤트를 다루는 또 다른 핵심 구성 요소를 형성합니다. 보고서는 2024년 출시 중 19%가 퇴비화 또는 생분해성 포장을 채택하는 등 지속가능성을 많은 기업의 전략적 우선순위로 식별합니다.