이유식 및 유아용 분유 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(분유, A2 유아용 분유, 유아용 보완 식품), 애플리케이션별(오프라인 소매, 전자 상거래), 지역 통찰력 및 2033년 예측

이유식 및 유아용 분유 시장 개요

세계 이유식 및 유아용 분유 시장 규모는 2024년에 3억 8,989.21만 달러에 달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 2%로 2033년까지 4억 5,947.43만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

이유식과 분유 시장은 도시화와 맞벌이 가구의 증가로 인해 큰 폭의 성장을 보이고 있습니다. 전 세계적으로 매년 약 1억 4천만 명의 아기가 태어나고 있으며, 이로 인해 특수 유아 영양 제품에 대한 지속적인 수요가 창출되고 있습니다. 도시 지역에 거주하는 신생아 부모의 65% 이상이 하루에 한 번 이상 분유 기반 수유에 의존합니다. 2023년에는 거의 7,800만 명의 유아에게 분유, 즉석 수유액, 시리얼 기반 이유식 등 어떤 형태로든 유아용 조제분유나 이유식을 정기적으로 먹였습니다. 우유 기반 조제분유는 소화율과 영양 프로필로 인해 유아용 조제분유 부문의 약 82%를 차지합니다. 또한, 33% 이상의 부모가 살충제 노출을 줄이기 위해 유기농 이유식을 찾고 있습니다. 평균 유아가 매년 최대 12kg의 분유를 소비함에 따라, 영양학적으로 완전한 이유식에 대한 수요로 인해 프리바이오틱스가 강화된 제품과 DHA가 강화된 제품의 혁신이 촉발되었습니다. 아시아 태평양 지역에서만 2023년에 5,200만 명이 넘는 신규 유아식 소비자가 생겼으며, 중산층과 고소득층 모두에서 프리미엄 분유 변형에 대한 선호도가 눈에 띄게 증가했습니다.

주요 결과

주요 드라이버 이유:아시아 태평양 지역의 출산율 증가와 영양 보충제에 대한 인식 제고가 주요 성장 동력입니다.

상위 국가/지역:중국은 1,500만 명이 넘는 연간 분유 소비자를 보유한 선두 국가로 남아 있습니다.

상위 세그먼트:분유는 전체 소비량의 68% 이상을 차지하는 주요 부문입니다.

이유식 및 유아용 분유 시장 동향

이유식 및 유아용 조제분유 시장은 건강을 중시하는 소비자와 규제 준수에 의해 주도되는 주목할만한 추세를 목격하고 있습니다. 2023년에는 새로 출시된 유아용 식품 중 27% 이상이 '유기농', '비GMO' 또는 '클린 라벨'로 라벨이 지정되었습니다. 이는 투명성에 대한 요구가 증가하고 있음을 반영하며, 특히 북미 및 유럽과 같은 선진국에서는 부모의 45%가 유아용 분유를 구매하기 전에 라벨을 적극적으로 읽습니다. 식물성 대체식품은 전체 유아용 조제분유 시장의 9%를 차지하는 콩 기반 조제분유로 입지를 굳히고 있습니다. 프리바이오틱스 강화 분유, 오메가-3 강화 시리얼 블렌드와 같은 혁신 제품 출시가 지난 2년 동안 23% 급증했습니다. 또한, 유아 유당 불내증 및 단백질 알레르기 발병률이 증가함에 따라 저자극성 분유에 대한 수요가 2024년에 14% 증가했습니다.

편의성은 계속해서 포장 트렌드를 주도하고 있으며, 1회용 봉지는 소매 진열대에서 31% 증가한 반면, 바로 먹을 수 있는 분유는 전년 대비 18% 증가했습니다. 국경 간 전자상거래는 특히 한국과 인도와 같은 국가에서 구매 행동에 영향을 미쳤으며, 2023년에만 400만 건 이상의 유아용 분유 온라인 주문이 기록되었습니다. 더욱이, 소아과 의사의 영향력은 여전히 ​​높으며, 초보 부모의 거의 61%가 분유 선택에 대해 의사의 권고에 의존합니다.

이유식 및 유아용 분유 시장 역학

운전사

"도시 가정의 소아 영양 제품에 대한 수요 증가"

유아 영양의 중요성에 대한 부모들의 인식이 높아지면서 시장이 발전하고 있습니다. 2세 미만 자녀를 둔 도시 가정의 약 62%가 이유식을 정기적으로 구매합니다. 매년 3억 1천만 명 이상의 도시 거주자가 중산층으로 전환하고 있으며, 특히 동남아시아 및 사하라 이남 아프리카와 같은 지역에서는 강화 분유와 영양이 풍부한 유아용 시리얼에 대한 지출 의지가 증가하고 있습니다. 현재 전 세계적으로 49%에 달하는 맞벌이 가구의 증가는 편리하고 영양적으로 균형 잡힌 이유식 구매 증가에 크게 기여했습니다. 아이의 첫 번째 생일이 되기 전에 직장에 복귀한 약 1,700만 명의 엄마들이 유아용 조제분유를 선택하여 수요가 증가했습니다.

제지

"불순물 및 합성 성분에 대한 우려 증가"

합성 성분에 대한 소비자의 회의적인 태도와 제품의 불순물에 대한 우려가 주요 제약 요소입니다. 2023년 보고서에 따르면 다양한 개발도상국에서 샘플링된 유아식 제품의 8% 이상이 규제 한도를 초과하는 미량 오염 물질을 함유하고 있는 것으로 나타났습니다. 인도와 나이지리아 같은 시장에서는 라벨 불일치와 영양분 차이로 인해 약 400만 개의 수입 분유가 리콜되었습니다. 이러한 사건으로 인해 규제 기관은 더욱 엄격한 조사를 실시하게 되었고 제품 승인이 평균 3~6개월 지연되었습니다. 또한, 설문조사에 참여한 부모 중 36%는 덜 알려진 분유 브랜드의 무결성에 대해 의구심을 표명하여 시장에 새로운 진입자를 탐색하려는 의지에 영향을 미쳤습니다.

기회

"유기농 및 식물성 이유식 부문 확대"

유기농 이유식에 대한 수요가 급증하고 있으며, 2023년에는 유럽에서만 1,900만 개 이상이 판매될 예정입니다. 클린 라벨, 무알레르겐, 무화학 유아식을 선택하는 부모들이 점점 늘어나고 있습니다. 유기농 부문은 북미 전체 이유식 매출의 21%를 차지할 정도로 성장했습니다. 또한, 비건 및 식물성 분유에 대한 수요가 15% 증가했으며, 특히 유당 불내증이 있는 유아 인구의 경우 더욱 그렇습니다. 아몬드 우유 기반 및 쌀 우유 기반 제조법의 새로운 혁신은 틈새 요구 사항을 충족하여 제품 다양성을 확대하고 있습니다. 전 세계적으로 식물 기반 제제의 가용성은 2020년 41개국에서 2024년 70개국 이상으로 증가하여 상당한 성장 여지가 있음을 나타냅니다.

도전

"높은 생산 비용과 공급망 변동성"

이유식과 분유를 제조하려면 엄격한 품질 관리가 필요하므로 표준 식품 생산보다 비용이 훨씬 더 높습니다. 평균적으로, 성인용 분유에 비해 유아용 조제분유 1kg을 제조하는 데 드는 비용은 26% 더 높습니다. 또한 기후 영향으로 인한 유제품 공급 변동으로 인해 원자재 비용이 증가했습니다. 유제품 성분 가격은 2023년에 12% 상승했습니다. 또한 컨테이너 부족 및 지정학적 긴장과 같은 글로벌 혼란으로 인해 주요 수출 허브에서 제품 배송이 평균 21일 지연되었습니다. 제조업체의 경우 바로 먹일 수 있는 이유식에 대한 저온 유통 물류를 유지하면 유통 비용이 18% 더 추가됩니다.

이유식 및 유아용 분유 시장 세분화

이유식 및 유아용 조제분유 시장은 유형 및 용도별로 분류되며, 이러한 부문에 걸쳐 상당한 차이가 있습니다. 유형 중 분유가 시장을 주도하고 오프라인 소매가 유통을 지배하지만 전자상거래는 2023년 온라인 구매가 24% 이상 성장하는 등 빠르게 성장하고 있습니다.

유형별

• 분유: 분유는 매년 전 세계적으로 5,200만 명 이상의 유아가 소비하는 주요 제품 카테고리입니다. 우유 기반 분유가 이 부문의 82%를 차지합니다. 후속 분유 및 역류 방지 분유와 같은 특수 변형 제품이 전체 분유 판매량의 11%를 차지합니다. 일본에서만 120만 명 이상의 아기가 2년차에 후속 분유를 먹입니다.
• A2 유아용 조제분유: A2 베타-카세인 단백질만 생산하는 젖소에서 추출한 A2 조제분유가 인기를 얻고 있습니다. 현재 전 세계적으로 약 300만 명의 유아가 A2 기반 분유를 소비하고 있으며, 호주와 중국이 수요를 주도하고 있습니다. 2024년 A2 포뮬러 매출은 소화성과 저자극성 평판으로 인해 인도 도시에서 19% 증가했습니다.
• 유아 보완 식품: 여기에는 생후 6개월 이후에 섭취하는 시리얼, 퓨레, 스낵 및 과일 혼합물이 포함됩니다. 매달 약 2,600만 명의 유아가 보완식품을 섭취합니다. 미국에서는 쌀, 오트밀 변종과 같은 시리얼 기반 보완 제품이 이 부문의 44%를 차지합니다. 아프리카와 같은 신흥 지역에서는 강화 보완 식품 소비가 연간 14% 증가하고 있습니다.

애플리케이션별

• 오프라인 소매: 오프라인 소매는 여전히 주요 채널로 남아 있으며 전체 매출의 약 73%를 차지합니다. 슈퍼마켓, 대형마트, 약국 체인이 이 부문을 지배하고 있습니다. 2023년에는 아시아 태평양 지역에서만 오프라인 매장을 통해 6,100만 개 이상의 제품이 판매되었습니다. 지역 약국 매장에서는 유아용 분유 판매가 전년 대비 9% 증가했습니다.
• 전자상거래: 전자상거래는 특히 도시 지역에서 빠르게 발전했습니다. 2023년에는 1,800만 건 이상의 온라인 이유식 구매가 기록되었으며, 북미 지역에서는 750만 건 이상의 거래가 이루어졌습니다. 현재 온라인 전용 이유식 브랜드가 전체 제품 다양성의 6%를 차지하고 있습니다. 구독 기반 배송은 특히 유럽에서 인기를 얻었으며, 부모의 11%가 월별 분유 배송을 구독하고 있습니다.

이유식 및 유아용 분유 시장 지역 전망

이유식과 유아용 조제분유에 대한 세계적 수요는 인구통계학적, 문화적, 경제적 요인의 영향을 받으며, 소비 패턴은 지역에 따라 크게 다릅니다.

• 북아메리카

북미는 2023년에 2,200만 개가 넘는 유아용 조제분유를 판매했습니다. 미국이 이 지역을 장악하고 있으며, 2세 미만의 아기 360만 명 이상이 분유를 소비하고 있습니다. 유기농 이유식은 소매점 진열 공간의 29%를 차지했습니다. 캐나다에서는 1세 미만 유아가 있는 가구의 93% 이상이 DHA와 철분 강화 분유를 사용했습니다.

• 유럽

유럽은 여전히 ​​프리미엄 유기농 이유식의 거점으로 남아 있습니다. 유럽 ​​부모의 35% 이상이 생체 인증 유아용품을 구매합니다. 독일과 프랑스는 2023년에 1,800만 개가 넘는 이유식을 기부했습니다. EU의 규제 표준을 따르면 국내 생산자는 96%를 준수했습니다. 온라인 판매는 디지털 소매 채널에 대한 신뢰도가 높아지면서 27% 증가했습니다.

• 아시아태평양

아시아 태평양 지역은 전 세계 수요를 주도하며, 중국만 전 세계 분유 소비의 35% 이상을 차지합니다. 2023년에는 1,500만 명 이상의 중국 아기가 분유를 먹었고, 1,100만 명 이상의 유아가 포장된 보완 식품을 섭취했습니다. 인도에서는 680만 개 이상의 유아용 시리얼 판매를 기록했습니다. 일본, 한국, 호주는 첨단 유아 영양 혁신을 통해 크게 기여하고 있습니다.

• 중동 및 아프리카

중동과 아프리카는 성장 잠재력이 높은 신흥 시장이다. 나이지리아, 남아프리카공화국, 사우디아라비아는 2023년에 총 900만 개의 이유식 판매를 기록했습니다. 이집트 정부의 계획을 통해 800,000명 이상의 시골 엄마들에게 유아식 배포를 확대했습니다. 할랄 인증 유아용 분유에 대한 수요는 GCC 지역에서 13% 증가했습니다.

최고의 이유식 및 유아용 분유 시장 회사 목록

• 친구가 되세요
• HiPP
• 미드 존슨
• 알라식품
• 프리슬란트캄피나
• 모리나가 우유
• 일리 그룹
• 다농
• 애보트
• 기분 좋게 눕다
• 중국 페이허
• 영웅 그룹
• 메이지

점유율이 가장 높은 상위 2개 회사

기분 좋게 눕다:네슬레는 187개국에서 35% 이상의 글로벌 진출을 통해 400개 이상의 이유식 SKU를 보유하고 있으며 매년 4,700만 명의 아기에게 서비스를 제공하고 있습니다.

다농: Danone은 130개국에서 강력한 입지를 확보하고 있으며 300개 이상의 유아용 조제분유 변형 제품을 제공하고 18개의 전문 유아 영양 제조 시설을 운영하고 있습니다.

투자 분석 및 기회

2022년부터 2024년까지 생산 능력, 포장 혁신, 제품 다양화에 80억 달러 이상을 투자하면서 이유식 및 유아용 분유 시장에 대한 투자가 강화되고 있습니다. 주요 제조업체는 전 세계적으로 210만 평방피트 이상의 새로운 시설 공간을 추가했으며, 그 중 700,000평방피트는 즉시 공급 가능한 유기농 제제 전용 공간입니다. 신흥 시장, 특히 인도와 브라질에서는 세금 인센티브로 인해 현지 생산 시설이 21% 증가했습니다.

2023년에는 380개 이상의 스타트업이 이 분야에 진출했으며, 그 중 60%가 완전 채식 또는 알레르기 유발 물질이 없는 제품을 제공했습니다. 투자자들은 식물 기반 유아용 조제분유 연구에 약 24억 달러를 투자했으며, A2 기반 및 아몬드 우유 제제는 R&D의 많은 관심을 받았습니다. 벤처 캐피탈 활동은 특히 정밀 발효 및 클린 라벨 제품 스타트업에서 전년 대비 17% 증가했습니다.

전자상거래 물류 인프라는 상당한 지원을 받았습니다. 2024년에는 동남아시아에만 16개 이상의 새로운 주문 처리 센터가 추가되어 배송 용량이 31% 증가했습니다. 시험 프로그램을 통해 초보 부모를 확보하는 것을 목표로 영유아 식품 브랜드와 산부인과 병원 간의 전략적 제휴도 증가했습니다. 2023년에는 이러한 채널을 통해 1,120만 개가 배포되었습니다.

신제품 개발

이유식 및 유아용 분유 시장의 혁신으로 인해 제품 제공 방식이 재편되고 있습니다. 2023년에는 전 세계적으로 480개 이상의 새로운 이유식 제품이 출시되었으며 이는 전년 대비 14% 증가한 수치입니다. 여기에는 철분 강화 쌀 시리얼, DHA+ARA 강화 분유, 귀리 기반 이유식 제품이 포함되었습니다.

Danone은 장내 미생물 균형을 위해 맞춤 제작된 AI 기반 유아용 블렌드를 출시하여 16개국에서 출시하고 2023년 말까지 500만 명 이상의 유아가 사용하고 있습니다. 네슬레는 매년 120톤의 플라스틱을 절약할 수 있는 재활용 가능한 포장에 100% 유기농 제품을 출시했습니다. HiPP는 동결 건조 바나나와 퀴노아로 만든 유아용 스낵을 출시하여 600,000개가 넘는 유럽 가구의 관심을 끌었습니다.

미국에서는 애보트(Abbott)가 우유 단백질 알레르기가 있는 유아용으로 승인된 저자극성 즉석 액상 조제분유를 출시했으며, 첫 12개월 동안 230만 건 이상의 주문을 받았습니다. China Feihe는 낙타유 기반 유아용 조제분유로 혁신을 이루어 유당 민감도가 있는 틈새 시장을 겨냥했으며 파일럿 시장에서 500,000개가 판매되었습니다.

5가지 최근 개발

• Nestle: 42개국에 주석이 없는 재활용 가능한 포장재를 출시하여 탄소 배출량을 22% 줄였습니다.
• Danone: 아일랜드의 새로운 유기농 제제 생산 공장에 6억 5천만 달러를 투자하여 500개의 일자리를 창출했습니다.
• Abbott: 분유 포드가 통합된 스마트 젖병을 출시하여 10개월 이내에 150만 개 판매.
• China Feihe: 동남아시아에서 12~36개월 유아를 위한 염소유 기반 유아용 분유를 출시했습니다.
• Yili: 그룹은 중국 후허하오터에 이유식 R&D 센터를 확장하여 연간 생산량을 18% 늘렸습니다.

이유식 및 유아용 분유 시장 보고서 범위

이 보고서는 이유식 및 유아용 분유 시장에 대한 포괄적인 통찰력을 다루고 글로벌 공급망, 제품 동향, 기술 혁신, 소비자 행동 및 규제 개발을 분석합니다. 분석은 132개 국가, 5개 주요 지역에 걸쳐 이루어지며 19개 주요 제품 카테고리와 14개 유통 채널이 포함됩니다. 650개 이상의 데이터 포인트가 매핑된 이 보고서는 유기농 유아용 조제분유, 바로 먹을 수 있는 제품, 시리얼 기반 보완 식품과 같은 고성장 부문을 식별합니다.

생산량(합계 500만 MT 이상), SKU(브랜드당 100~1,200개 범위), 1~3등급 도시의 지역 침투율을 포함하여 총 87개의 회사 프로필을 연구했습니다. 이 보고서는 48개 주요 수출입국과 관련된 무역 흐름 데이터를 평가하여 2023년에 420만 MT를 초과하는 수출량을 강조합니다. 또한 이 보고서에는 전 세계 37,000명의 응답자를 대상으로 한 설문 조사를 기반으로 한 소비자 동향 분석이 포함되어 있어 맛 선호도, 영양 인식 및 브랜드 충성도를 구매 동인으로 식별합니다.

유럽의 2024년 유아 식품 안전법과 미국의 업데이트된 FDA 라벨링 규범을 포함한 정부 규정도 자세히 설명되어 있습니다. 탄소 배출량 20% 감소, 2026년까지 플라스틱 제로 목표 등 최고의 제조업체의 지속 가능성 노력이 보고서 전반에 걸쳐 강조되어 있습니다.