피자 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(9인치, 12인치, 14인치), 애플리케이션별(슈퍼마켓, 레스토랑, 소매점), 지역 통찰력 및 2033년 예측

피자 시장 개요

피자 시장 규모는 2024년에 8억 6억 9,563만 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.2% 성장하여 2033년에는 1억 1,551.59만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

글로벌 피자 시장은 도시화 증가, 간편식품에 대한 수요 증가, 배달 플랫폼의 확산으로 인해 패스트푸드 산업에서 강력하고 지속적으로 확장되고 있는 부문입니다. 2023년에는 전 세계적으로 52억 개가 넘는 피자가 소비되었으며, 그 중 미국에서만 31억 개가 소비되었습니다. 냉동 피자와 바로 먹을 수 있는 피자가 슈퍼마켓에서 계속해서 지배적인 위치를 차지하고 있으며 전 세계 소매 피자 소비의 38%를 차지합니다.

시장 규모 측면에서 퀵 서비스 레스토랑은 매장 내 식사 및 배달 주문에 힘입어 전 세계적으로 하루 1,200만 개 이상의 피자를 판매했습니다. 아시아태평양 지역의 연간 피자 소비량은 2023년 7억 8천만 장을 넘어 2021년 6억 1천만 장에서 크게 성장했습니다. 유럽의 피자 소비량은 이탈리아, 독일, 영국을 중심으로 연간 19억 회 이상을 기록했습니다. 소비자 선호도가 진화함에 따라 식물성 및 글루텐 프리 피자가 주류가 되었으며, 식물성 기반 제품은 2023년 출시된 전체 피자 신제품 중 8.4%를 차지했습니다.

토핑, 크러스트, 크기 형식의 맞춤화가 증가함에 따라 기업은 광범위한 인구통계학적 기반을 확보하는 데 도움이 됩니다. 또한 자동화 및 AI 기반 주방 운영은 효율성을 향상시키고 대규모 생산을 가능하게 하고 있으며, 특히 현재 체인 운영자의 47%가 자동화된 반죽 준비 시스템을 사용하는 북미 지역에서는 더욱 그렇습니다.

주요 결과

운전사:다양한 식이요법을 선택할 수 있는 편리하고 맞춤형 패스트푸드 옵션에 대한 글로벌 수요가 증가하고 있습니다.

국가/지역:미국은 전체 피자 소비량에서 선두를 달리고 있으며, 연간 피자 소비량이 31억 개가 넘습니다.

분절:12인치 피자가 지배적이며 가족을 위한 균형 잡힌 부분 크기 덕분에 전 세계 전체 피자 주문의 42% 이상을 차지합니다.

피자 시장 동향

피자 시장은 변화하는 소비자 취향, 식습관 트렌드, 식품 서비스 혁신에 대응하면서 빠르게 진화하고 있습니다. 2023년에는 전 세계적으로 1,400개 이상의 새로운 피자 SKU가 출시되었으며, 주로 글루텐 프리, 식물성 기반 및 저탄수화물 제제에 중점을 두었습니다. 글루텐 프리 피자는 특히 북미와 서유럽 전역에서 2022년에 비해 2023년 슈퍼마켓 매출이 26% 증가했습니다. 2023년 영국에서 판매된 모든 피자의 12% 이상에 식물성 치즈 대체품이 사용되었습니다.

또 다른 두드러진 추세는 지역적 풍미의 융합이다. 아시아 태평양 지역에서는 일본식 데리야끼 치킨과 한국식 불고기 피자의 인기가 높아져 2023년에 900개 이상의 새로운 지역 맛 피자 품목이 출시되었습니다. 인도에서는 파니르 티카와 탄두리 치킨 피자가 현지 피자 체인 메뉴의 32% 이상을 차지합니다.

디지털 혁신은 피자의 마케팅 및 배송 방식도 바꾸고 있습니다. 전 세계적으로 피자 체인 수익의 71% 이상이 2023년 온라인 또는 모바일 주문에서 발생했습니다. 비대면 배송 옵션은 전염병이 가장 많이 발생하는 기간 동안 전체 배달의 84% 이상에 활용되었으며 2024년에도 특히 유럽과 북미 전역의 도시 지역에서 인기를 유지했습니다.

냉동 피자는 특히 독일과 프랑스에서만 2023년에 9억 개가 넘는 냉동 피자를 소비한 유럽에서 큰 인기를 얻고 있습니다. 서유럽의 슈퍼마켓은 냉동 식품 진열 공간의 22% 이상을 피자 제품에 할당했습니다. 한편, 장인이 만든 고급 피자는 특히 도시 시장에서 틈새 시장을 개척하고 있습니다. 뉴욕, 런던, 도쿄의 미식 피자 가게는 장작불에 구워낸 특수 재료 기반 피자에 대한 수요로 인해 2023년에 매장 방문객이 13% 증가했습니다.

피자 자판기도 새로운 채널로 떠올랐다. 2023년 말까지 유럽에서는 1,500개 이상의 피자 자판기가 운영되었으며 각 자판기는 하루 최대 60개의 피자를 판매했습니다. 이 기계는 대중교통 역, 대학 캠퍼스 및 상업 단지에 널리 채택됩니다.

피자 시장 역학

피자 시장 역학은 글로벌 피자 산업의 발전, 방향 및 전반적인 성과에 영향을 미치는 내부 및 외부 요인의 집합체를 나타냅니다. 이러한 역학은 피자 시장의 소비 패턴, 경쟁 전략, 혁신, 공급망 운영 및 투자 행동을 형성하는 동인, 제약, 기회 및 과제를 포함합니다.

운전사

"빠르고 맞춤화 가능하며 전 세계적으로 영감을 받은 식품 옵션에 대한 수요 증가"

피자 시장의 주요 동인 중 하나는 다양한 취향과 라이프스타일에 맞는 빠르고 맞춤화된 식사를 향한 전 세계 소비자의 변화입니다. 전 세계 소비자의 72% 이상이 식품 선택의 주요 결정 요인으로 편의성과 빠른 준비 시간을 고려하고 있습니다. 피자는 국제 체인 전반에 걸쳐 45,000개 이상의 토핑 변형이 가능하여 대량 맞춤화를 위한 이상적인 플랫폼을 제공합니다. 미국에서는 68% 이상의 고객이 최근 피자 주문 시 하나 이상의 구성 요소(크러스트, 소스 또는 토핑)를 맞춤 설정했다고 보고했습니다. 이러한 유연성은 국제적인 맛에 대한 노출 증가와 결합되어 모든 연령층과 소득 수준에서 피자의 인기를 높이고 있습니다.

제지

"나트륨 및 지방 함량과 관련된 건강 문제"

인기에도 불구하고 건강에 대한 인식은 피자 시장에 여전히 중요한 제약으로 남아 있습니다. 표준 치즈와 페퍼로니 피자의 평균 나트륨 함량은 1회 제공량당 1,150mg을 초과하는 반면, 포화 지방 함량은 일반적으로 10g을 초과합니다. 특히 서유럽 및 북미와 같은 지역에서 전 세계적으로 건강 규제가 강화됨에 따라 피자 제조업체는 제품을 재구성해야 한다는 압력에 직면해 있습니다. 2023년에는 유럽 도시 시장에서 조사한 소비자의 38% 이상이 피자의 영양가에 대한 우려를 표명했으며, 이로 인해 주요 브랜드는 나트륨 감소 및 저지방 대안을 출시하게 되었습니다. 그러나 이러한 변형은 전체 피자 판매량의 6%에 불과하여 관심과 채택 사이의 격차를 나타냅니다.

기회

"신흥 경제 및 Tier 2/3 도시로의 확장"

중요한 기회는 신흥 시장의 아직 개발되지 않은 잠재력에 있습니다. 인도, 인도네시아, 브라질, 나이지리아와 같은 국가에서는 도시화와 가처분 소득 증가로 인해 패스트푸드 소비가 늘어나고 있습니다. 인도의 Tier 2 및 Tier 3 도시는 2021년 24%에서 2023년 전체 피자 체인점 개장의 41%를 차지합니다. 마찬가지로 브라질의 경우 2023년 비수도권 지역에서 피자 가게 개장이 17% 증가했습니다. 이 지역은 가격에 민감하지만 글로벌 체인과 현지 피자 브랜드 모두 확장할 수 있는 대량 기회를 제공합니다. 배달 통합업체는 2023년 아시아 태평양 지역 소규모 도시의 주문이 29% 증가했다고 보고했습니다.

도전

"가격경쟁력과 운영효율성"

피자 시장은 경쟁이 매우 치열하며 전 세계적으로 210,000개가 넘는 독립 매장과 체인 운영 매장이 있습니다. 이렇게 포화된 환경에서는 가격 전쟁이 빈번하게 발생합니다. 2023년에는 피자 체인점의 68%가 주간 또는 월간 판촉 상품을 제공했으며, 할인 혜택은 메뉴 가격에서 평균 18% 할인되었습니다. 이러한 공격적인 가격 압력은 특히 소규모 사업자의 경우 마진을 감소시킵니다. 또한 원자재 비용 상승(치즈 가격은 2023년에 14% 상승) 및 노동력 부족과 같은 운영 문제로 인해 수익성이 더욱 영향을 받습니다. 경쟁력 있는 가격과 일관된 품질의 균형을 맞추는 것은 모든 지역의 피자 공급업체가 직면한 가장 중요한 과제 중 하나입니다.

피자 시장 세분화

피자 시장은 수요 및 소비 패턴을 분석하기 위해 유형 및 응용 프로그램별로 분류됩니다.

유형별

• 9인치: 9인치 피자 크기는 일반적으로 개별 제공에 사용되며, 특히 퀵 서비스 매장 및 냉동 즉석식품 섹션에서 사용됩니다. 2023년에는 전 세계적으로 13억 개가 넘는 9인치 피자가 판매되었습니다. 특히 1인 가구와 학교 급식 프로그램에서 인기가 높아 북미 지역 매출의 22% 이상을 차지하고 있다.
• 12인치: 12인치 크기는 2023년에 24억 개 이상의 제품이 판매되면서 글로벌 시장을 장악하고 있습니다. 가족 친화적이고 공유에 적합하며 캐주얼 다이닝 및 배달 기반 레스토랑에서 선호되는 옵션입니다. 유럽과 미국은 전 세계 12인치 피자 소비의 68% 이상을 차지했습니다.
• 14인치: 더 큰 14인치 피자는 주로 가족 및 파티 환경에서 소비됩니다. 2023년에는 전 세계적으로 8억 6천만 개가 넘는 14인치 피자가 판매되었으며, 특히 슈퍼볼이나 공휴일과 같은 행사 기간 동안 미국과 캐나다에서 채택률이 더 높았습니다. 체인점에서는 이를 가치 있는 식사나 콤보 상품과 함께 묶는 경우가 많습니다.

애플리케이션 별

• 슈퍼마켓: 슈퍼마켓은 계속해서 냉동 피자와 미리 만들어진 피자의 주요 유통업체로 자리매김하고 있으며, 2023년에는 소매 체인 전체에서 36억 개가 넘는 피자가 판매되었습니다. 유럽은 가계 소비 동향과 냉동 통로 가시성 증가에 힘입어 슈퍼마켓 피자 매출의 49%를 차지했습니다.
• 레스토랑: 식사 체인점과 독립 피자 가게를 포함한 레스토랑은 2023년에 14억 개가 넘는 피자 판매에 기여했습니다. 체인점이 양적으로 지배적이지만 장인이 운영하는 레스토랑은 더 높은 가격대와 증가하는 도시 수요를 차지합니다.
• 소매점: 편의점과 대형마트는 2023년 피자 판매량 7억 2천만 개에 기여했습니다. 이러한 매장에서는 종종 신선하거나 파에 구운 피자를 판매하며 특히 북미와 아시아 일부 지역의 이동이 잦은 소비자에게 서비스를 제공합니다.

피자 시장에 대한 지역 전망

피자 시장은 지역 전반에 걸쳐 다양한 소비 패턴, 생산 역학 및 소매 침투를 보여줍니다.

• 북아메리카

북미는 가장 큰 피자 시장으로 2023년 기준 35억 개가 넘는 판매량을 기록했습니다. 미국은 피자 가게가 70,000개가 넘고 1인당 연간 평균 피자 소비량이 23파운드에 달해 전 세계 피자 소비를 주도하고 있습니다. 캐나다는 매년 3억 4천만 개가 넘는 피자를 제공하며, 퀘벡과 온타리오의 상당한 수요가 있습니다. 기술 채택률이 높아 체인의 92% 이상이 디지털 주문 및 로열티 프로그램을 사용하고 있습니다.

• 유럽

유럽은 이탈리아, 독일, 영국을 중심으로 바짝 뒤따르고 있습니다. 2023년에는 대륙 전체에서 19억 개가 넘는 피자가 소비되었습니다. 독일은 전통식품과 패스트푸드를 모두 포함해 6억 7천만 개, 이탈리아는 6억 2천만 개를 차지했습니다. 유럽의 냉동 피자 판매량은 10억 개를 넘어 전년 대비 12% 증가했습니다. 서유럽은 글루텐 프리 및 식물성 피자 변형 분야에서 선두를 달리고 있습니다.

• 아시아태평양

아시아 태평양 지역은 2023년에 7억 8천만 개가 넘는 피자 소비를 기록했으며, 그 중 중국, 일본, 인도, 한국이 수요를 주도했습니다. 인도에서만 체인점 확장이 전년 대비 18% 성장했습니다. 일본과 한국은 해산물과 프리미엄 토핑 옵션을 선호하는 반면, 인도 시장은 전체 소비의 57% 이상을 차지하는 채식 SKU가 지배하고 있습니다.

• 중동 및 아프리카

UAE와 사우디아라비아를 중심으로 중동 및 아프리카 지역은 2023년에 2억 6천만 개 이상의 피자를 소비했습니다. 지역 메뉴는 할랄 인증 재료와 자타르, 양고기 같은 현지 맛을 강조합니다. 아프리카 시장은 빠르게 성장하고 있으며, 나이지리아에서는 2023년에 특히 라고스와 아부자 지역에 160개의 새로운 피자 가게가 문을 열 예정입니다.

최고의 피자 회사 목록

• 보스턴 피자
• 캘리포니아 피자 키친
• 도미노
• 리틀 시저스
• 파파 존스
• 파파 머피의
• 텔레피자
• 냠! 브랜드

도미노:도미노는 90개국 이상에서 20,000개 이상의 매장을 운영하며 피자 판매 분야의 글로벌 리더로 자리매김하고 있습니다. 2023년에 이 브랜드는 6억 4천만 개 이상의 피자를 판매했으며 이는 글로벌 체인 판매의 약 15%를 차지합니다. 강력한 배송 인프라는 매일 최대 300만 건 이상의 주문을 처리합니다.

냠! 브랜드(피자헛):피자헛은 Yum! Brands는 2023년 전 세계적으로 18,000개 이상의 매장을 운영했습니다. 그 해 5억 5천만 개 이상의 피자를 판매했으며 아시아 태평양과 유럽에서 강력한 성과를 거두었습니다. 이 회사는 식사 체인점을 선도하고 있으며 100개 이상의 국가에서 광범위한 맞춤 메뉴를 제공합니다.

투자 분석 및 기회

피자 시장은 식품 서비스, QSR 체인, 자동화 및 재료 혁신 전반에 걸쳐 점점 더 많은 투자를 유치해 왔습니다. 2023년에는 피자 중심의 식품 서비스 벤처와 기술 기반 주방 운영에 대한 글로벌 투자가 42억 달러를 넘어섰습니다. Domino는 AI 기반 주방 업그레이드에 3억 5천만 달러 이상을 할당했으며, Papa John's는 전 세계적으로 1억 4천만 달러가 넘는 자본 지출로 295개의 새로운 매장을 열었습니다.

아시아 태평양 지역은 Tier 2 및 3 도시의 수요 증가로 인해 가장 높은 투자 기회를 제공합니다. 2023년 인도, 인도네시아, 필리핀의 글로벌 및 지역 QSR 운영업체가 매장 확장 및 콜드체인 물류를 위해 6억 1천만 달러 이상을 투자했습니다. 2025년까지 5억 5천만 명을 넘어설 것으로 예상되는 중국의 중산층 증가는 특히 국제 및 현지 피자 브랜드에 대해 상당한 시장을 창출합니다.

냉동 피자 제조도 탄력을 받고 있습니다. 2023년에는 유럽과 미국의 냉동 피자 가공 시설을 업그레이드하는 데 8억 2천만 달러 이상이 투자되었습니다. 독일은 증가하는 슈퍼마켓 수요를 충족하기 위해 각각 하루 90,000개를 초과하는 용량을 갖춘 4개의 새로운 생산 라인을 추가했습니다. 소매업에 초점을 맞춘 피자 스타트업은 식물 기반 및 클린 라벨 포지셔닝을 투자자의 주요 매력 포인트로 삼아 전 세계적으로 2억 5천만 달러 이상의 자금을 조달했습니다.

피자 로봇 공학 및 자판 솔루션을 제공하는 기술 스타트업도 자본을 유치하여 2023년 프랑스, ​​일본, 아랍에미리트 전역의 스마트 자판 장치에 1억 2천만 달러를 배치했습니다. 이 장치는 공항이나 병원과 같은 비전통적인 장소에서 낮은 오버헤드 확장 전략을 지원합니다.

또한 전 세계 1,800개 이상의 피자 가게가 퇴비화 또는 재활용 재료 상자로 전환하는 등 지속 가능한 포장에 대한 투자가 쏟아지고 있습니다. 식품 안전, 내유성 및 친환경 포장에 대한 요구로 인해 미국, 이탈리아 및 한국의 QSR 체인과 포장 혁신업체 간의 협력이 이루어졌습니다.

신제품 개발

피자 시장의 혁신은 빵 껍질, 재료, 준비 기술 및 배송 방법 전반에 걸쳐 제품을 재구성하고 있습니다. 2023년에는 건강을 고려하고 체험형 품종에 중점을 두고 전 세계적으로 1,400개 이상의 새로운 피자 SKU가 출시되었습니다. 글루텐 프리, 케토 친화적, 고단백 크러스트는 한 해 동안 소매 유통에서 21% 성장했습니다.

도미노는 9개국에 '로디드 울트라 치즈(Loaded Ultra Cheese)' 라인을 출시해 2023년 2분기에만 420만 건 이상의 주문을 기록했습니다. Papa Murphy's는 "Take-N-Bake Plant-Based Crust" 라인을 출시하여 10개월도 안 되어 미국 매장에서 180만 개 이상을 판매했습니다. California Pizza Kitchen은 현재 전체 메뉴 판매량의 22%를 차지하는 콜리플라워 크러스트를 개발했습니다.

제품 형태도 다양해지고 있다. 미니 피자 슬라이더, 피자 포켓, 속을 채운 크러스트 바이트 등이 이동 중에도 먹을 수 있는 간식 대안으로 인기를 얻었습니다. 북미에서만 피자 롤, 전자레인지용 슬라이스 등 편의 형식의 판매량이 2022년에 비해 15% 증가했습니다.

치즈 혁신은 또 다른 초점 분야입니다. 아몬드, 캐슈, 코코넛 베이스로 만든 비건 치즈는 이제 서유럽 주요 피자 가게 메뉴의 17%에 등장합니다. 부라타 치즈, 염소 치즈, 블루 치즈를 포함한 프리미엄 치즈 블렌드는 런던, 도쿄, 뉴욕과 같은 도심의 장인 피자에 점점 더 많이 사용되고 있습니다.

지속 가능한 재료 조달이 차별화 요소가 되고 있습니다. 2023년에는 전 세계적으로 3,000개 이상의 피자 가게가 무항생제 치킨 토핑으로 전환했으며, 유럽의 700개 매장은 유기농 밀가루 크러스트로 전환했습니다. 아마씨, 치아, 모링가와 같은 기능성 성분은 이제 전 세계 150개 이상의 틈새 매장에서 크러스트 블렌드에 통합됩니다.

배송 부문의 기술 혁신도 주요 신제품 방향을 구성합니다. 드론이나 자율주행차를 통한 피자 배달은 2023년 말까지 전 세계 18개 도시에서 시작되었습니다. 미국과 UAE의 체인점에서는 운송 중에 최적의 피자 온도를 유지하는 상자 가열 기술을 시험하기 시작하여 고객 만족도가 23% 향상되었습니다.

5가지 최근 개발

• 도미노는 2024년 전 세계적으로 20,000번째 매장을 오픈했으며 가나를 포함한 3개의 새로운 아프리카 시장으로 확장하여 처음 2분기 동안 200,000개를 판매했습니다.
• 냠! Brands(Pizza Hut)는 2023년 일본에서 지하철 역에 60개의 기계를 배치하여 각각 3분 이내에 피자를 구울 수 있는 피자 자판기 컨셉을 출시했습니다.
• Papa John's는 유럽에 100% 비건 피자 라인을 출시하여 독일, 영국, 프랑스 전역에서 첫 12개월 동안 310만 개 이상의 판매량을 달성했습니다.
• Little Caesars는 2023년 350개 위치에 로봇식 반죽 압착 시스템을 구현하여 반죽 준비 시간을 35% 단축하고 인건비를 18% 절감했습니다.
• Telepizza는 2024년 브라질 및 콜롬비아의 현지 음식 배달 스타트업과 제휴하여 240개의 신도시에 도달하여 배달 반경을 37% 늘렸습니다.

피자 시장의 보고서 범위

이 종합 피자 시장 보고서는 소비량, 유형 및 응용 분야별 세분화, 지역 분포, 경쟁 환경, 추세, 혁신 및 투자 활동 측면에서 글로벌 시장을 분석합니다. 70개국 이상의 데이터를 다루는 이 보고서는 실시간 업계 통계, 검증된 공급업체 데이터, 유통업체, QSR 체인 및 재료 제조업체의 거래 통찰력을 기반으로 합니다.

400개가 넘는 수치와 표를 통해 1인당 피자 소비량, 일일 평균 제공량, 재료 소싱, 디지털 주문 보급률, 부문별 성과를 자세히 확인할 수 있습니다. 이 보고서는 냉동, 신선 또는 장인 피자 생산과 관련된 2,000개 이상의 소매점, 400개의 체인 기반 레스토랑, 300개의 제조 및 생산 시설을 추적합니다.

지리적 분석은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카에 걸쳐 도시 및 농촌 소비, 소매 및 레스토랑 채널, 배달 및 식사 추세에 대한 심층 분석을 제공합니다. 이 보고서는 새로운 형식, 포장 개선 및 준비 기술을 포함하여 2023년부터 2024년 사이에 도입된 180개 이상의 혁신을 추가로 평가합니다.

세그먼트 분석에는 슈퍼마켓, 레스토랑, 소매점의 애플리케이션과 함께 9인치, 12인치, 14인치 형식이 포함됩니다. 가격 동향, 메뉴 혁신, 판촉 효과에 대한 전략적 통찰력을 제공하여 기업이 가격에 민감하고 경쟁이 치열한 환경에서 성장을 최적화할 수 있도록 돕습니다.

이 보고서는 또한 12개국의 사례 연구를 통해 지원되는 유령 주방, 프랜차이즈 마이크로 형식 매장, 자동 판매기와 같은 새로운 비즈니스 모델을 식별합니다. 해당 내용에는 자세한 회사 프로필, 경쟁력 있는 점유율 추정치, Domino's 및 Yum!과 같은 글로벌 피자 리더의 운영 범위가 포함됩니다. 브랜드.

이 구조화된 보고서는 글로벌 피자 생태계 전반에서 가치를 창출하려는 피자 제조업체, 재료 공급업체, QSR 운영자, 투자자 및 소매업체를 위한 핵심 인텔리전스 도구 역할을 합니다.