곡물 지향 전기 강판 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(박형, 초박형), 애플리케이션별(변압기, 발전기, 전기 모터, 기타), 지역 통찰력 및 2033년 예측

방향성 전기강판 시장 개요

세계 방향성 전기강판 시장 규모는 2024년 7억 8,161만 달러로 추정되며, 2033년에는 8,5181만 달러로 연평균 성장률(CAGR) 2.1%로 성장할 것으로 예상됩니다.

방향성 전기강판 시장은 주로 전력 변압기 및 배전망에 사용되는 제품으로 전기 재료 산업에서 중요한 부문입니다. 전 세계적으로 연간 240만 미터톤 이상의 방향성 전기강판이 소비되며, 이는 100개 이상 국가의 글로벌 그리드 인프라를 지원합니다. 이 특수 강판은 1.89 Tesla의 높은 자속 밀도와 1.7 Tesla에서 1.0 W/kg 미만의 낮은 철손을 나타내어 에너지 효율적인 변압기에 필수적입니다.

전 세계 전기의 65% 이상이 방향성 전기강판을 활용한 변압기를 통과하는 만큼 이 소재의 중요성은 에너지 전달 효율에 직접적인 영향을 미친다는 점에서 강조됩니다. 중국, 인도, 독일, 미국과 같은 국가는 각각 연간 소비량에서 120,000톤 이상을 기여합니다. 시장은 또한 개선된 도메인 세분화 기술을 통해 발전하고 있으며 대규모 설치에서 전력 변압기의 소음 수준을 20데시벨까지 낮추고 있습니다. 또한, 신흥 경제국의 전력 인프라 업그레이드로 인해 에너지 효율적인 변압기에 대한 수요가 전년 대비 18% 증가했습니다. 이러한 성장은 2023년 아시아 태평양 지역의 제조 용량 확장 프로젝트가 25% 증가하는 것과 관련이 있습니다.

주요 결과

주요 드라이버 이유:전 세계적으로 전력망 현대화 프로젝트가 급증하면서 방향성 전기강판에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

상위 국가/지역:아시아 태평양 지역은 연간 110만 미터톤 이상의 소비량을 기록하며 중국과 인도가 주도하고 있습니다.

상위 세그먼트:변압기 응용 분야가 지배적이며 총 사용량이 160만 톤 이상을 차지합니다.

방향성 전기강판 시장 동향

방향성 전기강판 시장의 중요한 추세 중 하나는 코어 손실을 15% 감소시키고 변압기 효율을 향상시키는 HiB(고투자율 방향성 강철)와 같은 고급 시트에 대한 선호가 증가하고 있다는 것입니다. 2023년에는 전 세계적으로 720,000미터톤 이상의 HiB 등급이 생산되었으며 이는 전년도보다 12% 증가한 수치입니다. 이러한 급증은 1.7 Tesla에서 코어 손실 한도를 0.90 W/kg 미만으로 규정하는 유럽과 일본의 엄격한 효율성 규정에 기인합니다.

또 다른 새로운 추세는 재생에너지 설비에 방향성 전기강판을 통합하는 것입니다. 풍력 발전 인프라는 전 세계 수요의 거의 8%를 차지했으며, 이는 풍력 발전소 변압기에 사용되는 190,000미터톤 이상의 곡물 중심 강철에 해당합니다. 같은 기간 태양광 설치에는 85,000미터톤 이상이 필요했는데, 이는 인도와 동남아시아의 유틸리티 규모 프로젝트로 인해 2022년보다 22% 증가한 수치입니다.

디지털 그리드 확장도 소비를 촉진하고 있습니다. 곡물 지향 전기강판을 통합한 스마트 변압기는 현재 도심 전체에 걸쳐 새로운 그리드 설치의 56%에 배치됩니다. 이러한 현대화는 주로 대도시 전송 유틸리티 전반에 걸쳐 2023년 수요가 210,000미터톤 이상 증가하는 데 기여했습니다.

또한 베트남, 인도네시아, 터키의 현지화된 제조 허브는 탄력을 받아 2023년 총 연간 생산량이 140,000미터톤을 넘었습니다. 이들 국가는 유리한 관세와 국내 변압기 생산량 증가로 인해 전년 대비 평균 18% 성장을 기록했습니다. 또한 손실을 더욱 줄이기 위해 생산 라인에서 레이저 스크라이빙 및 자기 도메인 개선 기술의 사용이 전 세계적으로 28% 증가했습니다.

곡물 지향 전기 강판 시장 역학

운전사

"유틸리티 인프라에 전력 및 배전 변압기 배치가 증가하고 있습니다."

75개국 이상의 전력망 확장 및 현대화 프로젝트로 인해 방향성 전기강판을 활용한 에너지 효율적인 변압기에 대한 수요가 증가했습니다. 2023년에만 전 세계적으로 680개 이상의 새로운 변전소가 가동되었으며, 각 변전소에는 코어 조립을 위해 최대 2,000kg의 방향성 전기 강판이 필요했습니다. 인도의 국가 전력망 업그레이드는 165,000미터톤을 소비한 반면, 미국의 전력망 점검은 단 1년 만에 135,000미터톤을 활용했습니다. 이러한 수요 급증은 아프리카 전역의 농촌 전력화 노력이 20% 증가하여 증폭되었으며, 2023년에 70,000미터톤 이상의 재료가 사용되었습니다.

제지

"철강 가공에 필요한 고순도 원료의 가용성이 제한적입니다."

방향성 전기강판을 생산하려면 황 함량이 0.005% 미만, 질소 함량이 0.003% 미만인 철이 필요하므로 원료 조달이 복잡합니다. 2023년에는 생산 지연의 18% 이상이 원자재 부족으로 인해 발생했으며, 특히 고급 광석 및 가공 시설에 대한 접근이 제한된 국가에서 발생했습니다. 또한 레이저 스크라이브 강철 블랭크의 대부분을 생산하는 국가는 5개국 뿐이며, 2023년 2분기에만 보고된 생산 병목 현상이 92,000미터톤에 달해 공급망이 정체되고 있습니다.

기회

"운송 및 재생 에너지 시스템의 전기화 성장."

철도, 지하철, 전기 버스의 전기화로 인해 방향성 전기강판을 사용하는 소형 변압기에 대한 수요가 증가했습니다. 2023년에 전 세계적으로 배치된 2,100대 이상의 새로운 전기 열차에는 4,200미터톤 이상의 강철이 필요했습니다. 마찬가지로, 유럽의 해상 풍력 발전소에서는 송전 변압기용으로 48,000톤의 방향성 강철을 소비했습니다. 재생 에너지의 그리드 통합 증가는 변압기 인프라 투자가 전년 대비 31% 증가한 라틴 아메리카와 같은 새로운 시장에 진출할 수 있는 기회를 제공합니다.

도전

"다단계 어닐링 및 도메인 세분화 프로세스로 인해 처리 비용이 높습니다."

방향성 전기강판 생산 비용은 광범위한 냉간 압연, 탈탄 및 자구 미세화 단계로 인해 여전히 높습니다. 각 미터톤에는 최대 19개의 처리 단계가 필요하며 280kWh 이상의 에너지를 소비합니다. 또한 단열 강화를 위해 특수 코팅을 적용하면 톤당 제조 비용이 8%-12% 증가합니다. 2023년에는 주로 에너지 가격의 변동성과 특수 합금에 대한 수입 관세로 인해 여러 지역에서 최대 21%의 생산 비용 변동이 관찰되었습니다.

곡물 지향 전기 강판 시장 세분화

방향성 전기강판 시장은 유형 및 용도별로 분류됩니다. 유형별로는 Thin Type과 Ultra-Thin Type의 두 가지 주요 범주가 있습니다. 애플리케이션별 주요 사용 사례에는 변압기, 전기 모터, 발전기 및 기타 전기 장비가 포함됩니다. 각 부문은 최종 사용 산업 및 규제 에너지 효율성 요구 사항에 따라 전체 수요에 다르게 기여합니다.

유형별

• 박형(Thin Type): 일반적으로 두께가 0.23mm~0.27mm인 박형 방향성 전기강판은 세계 시장에서 160만 미터톤 이상을 차지합니다. 이 시트는 배전 변압기에 널리 채택되며 1.7 Tesla에서 1.00~1.20 W/kg 사이의 코어 손실 수준을 나타냅니다. 전 세계적으로 120개 이상의 생산 시설이 박형 제조를 전문으로 하고 있으며, 2023년에 중국에서만 490,000미터톤을 차지합니다. 이 시트는 비용 효율적이며 매년 제조되는 모든 변압기 코어의 60% 이상에 사용됩니다.
• 초박형(Ultra-Thin Type) : 두께 0.20mm 이하의 초박형 방향성 전기강판으로 고주파 및 소형 변압기 용도로 인기를 얻고 있습니다. 2023년에는 약 450,000톤의 초박형 시트가 생산되었으며, 일본, 독일, 한국이 주요 기여국이었습니다. 이 시트는 최대 0.85W/kg의 코어 손실을 달성하며 스마트 그리드, 전력 전자 장치 및 전기 자동차 변압기 시스템에 배포됩니다. 변압기 설계의 소형화 추세로 인해 초박형 시트 사용이 전년 대비 24% 증가했습니다.

애플리케이션 별

• 변압기: 변압기는 연간 160만 미터톤 이상을 소비하는 선도적인 응용 부문으로 남아 있습니다. 2023년에는 340만 개 이상의 새로운 변압기가 설치되었으며, 각 변압기는 평균 32kg의 방향성 강판을 사용했습니다. 유럽, 미국, 중국의 전력 유틸리티 회사는 변압기 부문 수요의 68% 이상을 차지합니다.
• 발전기: 발전기에 사용되는 방향성 전기 강판은 2023년에 약 320,000미터톤을 차지했습니다. 이는 가스터빈 및 재생 발전 시스템, 특히 코어 손실 감소로 효율성을 2% 향상시킬 수 있는 500MW급 발전기 장치에 사용됩니다.
• 전기 모터: 흔하지는 않지만 2023년 동기 모터 및 유도 모터에 190,000톤 이상의 방향성 강철이 사용되었습니다. 이는 주로 전기 산업 구동 시스템의 증가 추세와 함께 저주파에서 저손실 작동이 필요한 특수 응용 분야입니다.
• 기타: 기타 응용 분야로는 수요가 100,000톤 이상인 고정밀 반응기, 자기 센서 및 특수 초크 변압기가 있습니다. 이들은 주로 일본과 독일에 집중되어 자동차 전자 및 산업 자동화 부문을 지원합니다.

방향성 전기강판 시장지역 전망

방향성 전기강판 시장은 전력망 수요, 제조 능력, 규제 프레임워크에 따라 지역적으로 성능 변동성이 크다.

• 북아메리카

북미는 2023년에 420,000미터톤 이상을 소비했으며, 미국은 지역 수요의 78%를 차지했습니다. 텍사스 및 캘리포니아와 같은 주요 유틸리티는 스마트 그리드 용량을 확장하여 수요가 15% 증가했습니다. 캐나다는 제한된 현지 생산으로 인해 64,000미터톤을 수입했으며 재생 가능한 전력 통합을 위해 변압기에 크게 의존했습니다.

• 유럽

유럽은 독일, 프랑스, ​​영국의 노후화된 그리드 인프라 업그레이드를 통해 560,000미터톤을 차지했습니다. 독일은 에너지 정책으로 인해 2023년에 195,000미터톤을 사용했습니다. 2022년부터 시행된 EU 전역의 에너지 효율 지침으로 인해 변압기 부문에서 HiB 등급 강철에 대한 수요가 20% 급증했습니다.

• 아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 연간 소비량이 110만 미터톤이 넘는 주요 지역으로 남아 있습니다. 중국은 620,000미터톤으로 선두를 달리고 있으며, 인도가 190,000미터톤, 일본이 110,000미터톤으로 뒤를 잇고 있습니다. 급속한 도시화와 그리드 연결 확장으로 인해 ASEAN 국가 전체에서 사용량이 증가했으며, 2023년에는 총 72,000미터톤이 넘게 추가되었습니다.

• 중동 및 아프리카

중동과 아프리카는 2023년에 약 210,000미터톤을 사용했습니다. 사우디아라비아와 남아프리카공화국은 유틸리티 규모의 송전 프로젝트가 17% 증가한 데 힘입어 가장 큰 소비자였습니다. 북아프리카는 국가 전력화 계획을 위해 8,000미터톤의 방향성 강철이 필요한 4,200개의 새로운 변압기를 추가했습니다.

최고의 곡물 지향 전기 강판 시장 회사 목록

• 신일본제철
• JFE 스틸
• 포스코
• AK 스틸
• 쇼강
• 앤스틸
• Stalprodukt S.A.
• NLMK 그룹
• 티센크루프
• 타타 스틸

점유율이 가장 높은 상위 2개 회사

일본제철:Nippon Steel은 2023년에 680,000미터톤 이상의 방향성 전기강판을 생산했는데, 이는 전 세계 생산량의 거의 23%를 차지합니다. 일본과 인도 공장은 HiB 및 초박형 제품군의 선두 생산업체입니다.

JFE 스틸:JFE Steel은 2023년에 510,000미터톤을 제조하여 일본, 한국, 유럽의 주요 시장에 공급했습니다. 영역이 세분화된 제품은 유럽 변압기 제조업체 사이에서 97% 이상의 시장 수용도를 보유하고 있습니다.

투자 분석 및 기회

방향성 전기강판 시장은 2023년에 9억 2천만 달러 상당의 자본 지출을 기록했으며, 이로 인해 전 세계 생산 능력이 420,000미터톤 이상 추가되었습니다. 이 투자의 상당 부분(38% 이상)이 아시아 태평양 국가에 집중되었으며, 중국과 인도는 합쳐서 280,000미터톤 이상 제조 공장을 확장했습니다. 새로운 다운스트림 투자에는 2023년에 운영을 시작한 동남아시아의 17개 신규 변압기 제조 시설이 포함되며, 각 시설은 연간 3,500~6,200미터톤을 활용합니다.

유럽은 더욱 엄격한 에너지 효율 지침으로 인해 수익성 있는 투자 기회로 떠올랐습니다. 2023년 독일은 HiB 방향성 강판을 생산하는 제조업체에 보조금을 지급하기 위해 2억 8천만 유로가 넘는 인센티브 계획을 발표하여 국내 투자가 전년 대비 13% 증가했습니다. 마찬가지로 폴란드에서는 지역 생산자가 동유럽과 서유럽 시장을 모두 대상으로 하는 새로운 65,000미터톤 규모의 시설을 설립했습니다.

북미에서는 공공 인프라와 재생 에너지 프로젝트에서 210,000톤 이상의 새로운 수요가 발생했습니다. 텍사스에 본사를 둔 제조업체는 지역 그리드 확장에 대응하여 용량을 24,000미터톤 늘리기 위해 7천만 달러 이상을 투자했습니다. 캐나다는 국내 가공 능력을 개발하기 위해 3,800만 달러를 할당했으며, 이를 통해 향후 3년 동안 수입 의존도가 16% 감소할 것으로 예상됩니다.

아프리카와 중동 지역에서도 투자 기회가 열렸는데, 특히 이집트, 사우디아라비아, UAE에서는 변압기 제조가 전년 대비 28% 증가할 것으로 예상됩니다. 이들 지역은 2023년에 180,000미터톤 이상을 수입했는데, 이는 지역 생산 허브가 충족할 수 있는 수요 격차를 나타냅니다.

재생 가능 에너지, 스마트 그리드 및 교통 전기화로의 전 세계적 전환으로 인해 향후 3년 동안 방향성 강판에 대한 새로운 수요 공간이 620,000톤 이상 창출되었습니다. 190개 이상의 전력 유틸리티가 2023년에 300억 달러 상당을 초과하는 그리드 투자 프로그램을 발표함에 따라 이 자료의 상승 궤적은 일관된 제도적 지원을 통해 강화됩니다.

신제품 개발

최근 방향성 전기강판의 제품 혁신은 자구 미세화, 철손 감소, 절연피복 안정성 향상을 중심으로 이루어지고 있습니다. 2023년에는 도메인 개선 기술을 갖춘 420,000미터톤 이상의 HiB 및 초박형 변형 제품이 전 세계적으로 출시되었습니다. 이들 제품은 1.7 Tesla에서 0.85 W/kg의 낮은 코어 손실을 달성했으며, 고성능 변압기에서 효율이 10~15% 향상되었습니다.

신일본제철은 자속 밀도가 1.92테슬라, 손실이 0.81W/kg인 새로운 등급의 HiB를 공개해 그리드 변압기의 에너지 손실을 5% 줄였습니다. 이 제품은 현재 일본 내 12개 이상의 국가 전력망 설치에 사용되고 있으며 6개국으로 수출되어 2023년 매출에서 95,000미터톤 이상을 기여했습니다.

JFE Steel은 유럽 전역의 재생 에너지 변압기 설치에 사용되는 초박형 도메인 정제 전기강판을 출시했습니다. 동일한 자기 성능을 유지하면서 변압기 설계의 크기를 20% 줄여 도시 변전소의 공간 요구 사항을 17% 줄였습니다.

포스코는 산화 저항을 25% 높여 변압기 코어가 15년 이상 최적의 성능을 유지할 수 있도록 하는 특수 코팅을 출시했습니다. 이 코팅은 2023년 한국과 베트남에서 7,800개 이상의 변압기 코어에 사용되었으며, 총 적용량은 43,000미터톤 이상입니다.

타타스틸은 사막 기후에 적합한 고온 등급을 개발하기 위해 R&D에 투자했습니다. 이 새로운 변종은 주변 온도 55°C에서도 자기 특성을 유지할 수 있으며 UAE와 오만 전역의 그리드 변압기에 배치되어 시험 생산에서 9,200미터톤을 처리했습니다.

AK Steel은 2023년에 시운전된 새로운 곡물 지향 전기강판 라인에서 CO2 배출량을 미터톤당 28% 줄임으로써 녹색 생산에 중점을 두었습니다. 이 공장은 56,000미터톤의 생산 능력을 갖추고 있으며 북미 주요 유틸리티 고객의 ESG 목표와 일치합니다.

5가지 최근 개발

Nippon Steel은 2023년 3월에 영역 정제 생산 능력을 65,000미터톤으로 확장하여 총 고급 곡물 지향 전기강판 생산량을 연간 710,000미터톤으로 늘렸습니다.

JFE Steel은 2023년 9월 유럽의 거대 변압기 회사와 파트너십을 체결하여 2024~2026년에 50,000미터톤의 HiB 강철을 공급함으로써 현재까지 최대 수출 계약을 체결했습니다.

Tata Steel은 2024년 4월 구자라트에서 연간 45,000톤 규모의 냉간 압연 시설을 시운전했으며 HiB 및 박등급 방향성 전기강판 생산에만 중점을 두었습니다.

포스코는 보다 깨끗한 생산을 위한 친환경 소둔로와 탈탄로 설치를 위해 2023년 11월 광양공장에 2억1천만 달러를 투자한다고 발표했다.

티센크루프는 2024년 2월 생산성을 22% 향상시키고 95% 효율로 0.18mm 초박형 시트를 생산할 수 있는 새로운 고속 슬리팅 라인을 개발했습니다.

방향성 전기강판 시장 보고서 범위

이 보고서는 생산, 소비, 응용 분야, 혁신 주기 및 지역 역학 전반에 걸쳐 곡물 지향 전기 강판 시장을 종합적으로 분석합니다. 2021년부터 2024년까지의 데이터를 다루는 이 보고서는 지역당 600개 이상의 데이터 포인트를 통합하여 자재 흐름, 투자 주기 및 제품 진화를 평가합니다. 여기에는 전 세계 수요의 96% 이상을 차지하는 30개 이상의 국가에서 20개가 넘는 제조업체의 생산량과 지역 소비 패턴에 대한 상세한 정량 분석이 포함됩니다.

이 보고서는 방향성 전기강판의 얇고 초박형 변형을 평가하고 코어 손실(W/kg), 자속 밀도(Tesla), 절연 저항 및 코팅 유형 분석과 같은 성능 지표를 포함합니다. 이는 장치 유형, 설치 크기 및 전압 정격별로 분류하여 변압기, 발전기 및 모터 애플리케이션 수요 전반에 걸쳐 180개 이상의 수치를 제공합니다.

재료 사양 및 수요 예측에 직접적인 영향을 미치는 EU 에코디자인 규정, 인도의 에너지 효율국 표준, 북미의 DOE 10 CFR Part 431 요구 사항과 같은 규제 변경의 영향을 이해하는 데 특히 중점을 둡니다.

보고서의 투자 섹션에서는 2022~2024년에 시작된 90개 이상의 자본 지출 프로그램을 추적하며, 이는 용량 확장, 신제품 개발 및 지속 가능성 중심 제조 업그레이드에 총 12억 달러가 넘습니다. 또한 인프라 개발 속도, 전력화 로드맵, 국가 에너지 정책의 재생 가능 통합 목표를 기반으로 한 예측 모델도 포함됩니다.

이 보고서는 수치적 세부 사항과 전략적 예측을 바탕으로 곡물 지향 전기 강판 시장에 대한 360도 통찰력을 제공함으로써 제조업체, 투자자, 정책 입안자 및 유틸리티 이해관계자를 위한 의사 결정 도구 역할을 합니다.