기유 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(그룹 I, 그룹 II, 그룹 III, 그룹 IV, 그룹 V), 애플리케이션별(자동차 오일, 산업용 오일, 금속 가공 유체, 유압 오일, 그리스, 기타), 지역 통찰력 및 2033년 예측

기유 시장 개요

글로벌 베이스 오일 시장 규모는 2024년 3억 3,660만 4200만 달러로 연평균 성장률(CAGR) 2.1%로 성장해 2033년에는 4억 5억 8,564만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

기유 시장은 글로벌 윤활유 산업의 중요한 부문으로 자동차, 산업, 해양 부문을 포함한 광범위한 최종 용도 응용 분야에 영향을 미칩니다. 2024년 기준으로 이 시장은 전 세계적으로 연간 생산 능력이 4,200만 미터톤을 초과하는 규모로 운영되고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 이 생산량의 45% 이상을 차지하며, 중국과 인도의 생산량을 합하면 1,280만 톤이 넘습니다. 베이스 오일은 구성 및 정제 공정에 따라 Group I, II, III, IV, V의 5개 그룹으로 분류됩니다. 그룹 II 기유는 현재 전 세계 소비량의 약 38%를 차지하며 생산량 면에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이와 대조적으로, 그룹 I 베이스 오일은 특히 지난 5년 동안 소비량이 230만 미터톤 이상 감소한 유럽과 북미에서 꾸준한 감소세를 보이고 있습니다. 합성 윤활유 채택이 증가하면서 특히 자동차 부문에서 합성유 보급률이 32%를 넘은 미국과 같은 지역에서 그룹 III 및 IV 기유에 대한 수요가 더욱 증가했습니다.

주요 결과

주요 드라이버 이유:교환 주기가 연장된 고성능 윤활유에 대한 수요가 증가함에 따라 고품질 기유에 대한 필요성이 커지고 있습니다.

상위 국가/지역:아시아 태평양 지역은 중국과 인도가 주도하는 연간 1,900만 미터톤 이상의 소비량으로 지배적입니다.

상위 세그먼트:자동차 오일은 연간 1,800만 미터톤 이상의 베이스 오일을 소비하는 주요 응용 분야입니다.

베이스오일 시장동향

기유 시장의 주요 추세 중 하나는 그룹 I에서 고성능 그룹 II 및 III 기유로의 전환입니다. 지난 10년 동안 그룹 I의 생산 능력은 30% 이상 감소한 반면, 그룹 II의 생산 능력은 720만 톤 증가했습니다. 2024년에는 전 세계적으로 40개 이상의 새로운 기유 정제 프로젝트가 진행 중이며, 각 프로젝트의 평균 투자액은 1억 8천만 달러이고 연간 생산량은 300,000~800,000미터톤입니다.

또 다른 추세는 정제 베이스 오일의 증가입니다. 유럽에서만 정제된 기유 생산량이 전년 대비 15% 증가하여 2023년에는 120만 미터톤에 도달했습니다. 지속 가능성은 이러한 추세의 주요 원동력입니다. 또한 OEM은 연비 및 배기가스 배출 표준을 충족하기 위해 저점도 오일을 지정하고 있어 그룹 III+ 및 IV 기유에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.

GTL(기체액화) 및 수소이성체화 공정의 기술 발전으로 인해 합성 베이스 오일의 비용 효율성이 더욱 향상되어 지난 3년 동안 채택률이 20% 증가했습니다. 또한 제조 및 에너지와 같은 부문에 걸쳐 산업 자동화가 증가함에 따라 2022년 이후 산업유 기유 적용이 12% 증가했습니다.

베이스 오일 시장 역학

운전사

"고성능 윤활유에 대한 수요 증가."

자동차 및 산업 부문에서는 보다 효율적이고 오래 지속되는 윤활유를 요구하고 있으며, 그 결과 그룹 II 및 III 기유의 소비가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 합성 엔진 오일을 사용하는 차량은 오일 교환 간 최대 15,000km를 주행할 수 있는데, 이는 기존 오일을 사용하는 차량의 경우 5,000km입니다. 이러한 수명으로 인해 북미에서만 합성 호환 기유에 대한 수요가 28% 증가했습니다. 이와 동시에 낮은 휘발성과 높은 산화 안정성에 대한 OEM 요구 사항으로 인해 기유 생산의 기술 업그레이드가 촉진되었습니다.

제지

"합성기유 원료의 가용성이 제한적입니다."

그룹 IV 기유의 생산은 에틸렌에서 추출되는 폴리알파올레핀(PAO)에 크게 의존합니다. 에틸렌 원료 가격은 공급망 차질과 지정학적 요인으로 인해 전 세계적으로 18% 급등해 합성기유의 비용 효율성에 영향을 미쳤습니다. 또한 에스테르와 같은 그룹 V 기유를 정제하는 것은 복잡하고 비용이 많이 드는 프로세스이므로 라틴 아메리카 및 아프리카와 같이 가격에 민감한 시장에서는 확장성이 제한됩니다.

기회

"재정제 인프라 확충."

환경 규제로 인해 재정제 공장에 대한 투자가 장려되고 있습니다. 2023년에는 미국에서만 600,000톤 이상의 폐유가 사용 가능한 베이스 오일로 처리되었습니다. 중동과 같은 지역에서는 2026년까지 총 용량이 180만 미터톤에 달하는 14개의 새로운 재정제 시설을 발표했습니다. 현재 첨단 시설의 재활용 효율이 90%를 초과함에 따라 이는 비용 경쟁력이 있고 친환경적인 베이스 오일을 위한 기회를 열어줍니다.

도전

"운영 및 규정 준수 비용이 상승합니다."

IMO 2020 및 Euro VI 규정과 같은 새로운 환경 규정을 준수함으로써 정유소의 운영 비용이 평균 14% 증가했습니다. 그룹 II 베이스 오일을 생산하기 위해 기존 그룹 I 공장을 업그레이드하는 데 드는 비용은 1억 2천만 달러에서 3억 달러에 이릅니다. 또한, 특히 정제된 베이스 오일의 경우 일관된 품질 관리가 여전히 어려운 과제로 남아 있습니다. 기유 사양의 글로벌 조화 부족으로 인해 특히 신흥 시장에서 국경 간 무역이 더욱 복잡해졌습니다.

베이스 오일 시장 세분화

기유는 유형과 용도별로 분류됩니다. 그룹 I, II, III, IV, V는 정제 기술 및 성능 수준에 따른 분류를 나타냅니다. 적용 분야에는 자동차 오일, 산업용 오일, 금속 가공유, 유압 오일, 그리스 등이 포함됩니다.

유형별

• 그룹 I: 그룹 I 베이스 오일은 점도 지수가 90 미만이고 황 함량이 0.03% 이상입니다. 2024년에는 전 세계 기유 소비량의 약 20%, 즉 약 840만 미터톤을 차지했습니다. 그룹 I 베이스 오일에 대한 수요는 서구 시장에서 감소했지만 아프리카와 남미에서는 여전히 강세를 유지하고 있으며 두 지역 모두 합해 420만 미터톤을 차지합니다.
• 그룹 II: 그룹 II 기유는 엔진 오일에 널리 사용되며 포화도 수준이 더 높고 황 함량이 더 낮습니다. 2023년에는 전 세계적으로 1,600만 미터톤 이상이 소비되었습니다. 북미에서만 560만 미터톤의 그룹 II 기유를 사용했는데, 이는 더 깨끗하고 효율적인 윤활유에 대한 선호도가 높아졌기 때문입니다.
• 그룹 III: 그룹 III 베이스 오일은 점도 지수가 120 이상이며 합성 및 반합성 윤활유에 선호됩니다. 2023년 수요는 11% 증가해 전 세계적으로 780만 미터톤에 달했습니다. 아시아 태평양 지역은 자동차 판매 증가에 힘입어 360만 미터톤을 기여했습니다.
• 그룹 IV: 그룹 IV 베이스 오일은 폴리알파올레핀이며 순수 합성입니다. 이들의 사용은 고성능 엔진과 항공에 집중되어 있습니다. 2024년 전 세계 소비량은 230만 톤에 이르렀으며, 미국이 그 양의 32%를 차지했습니다.
• 그룹 V: 여기에는 에스테르 및 나프텐계와 같은 기타 모든 베이스 오일이 포함됩니다. 특수 응용 분야, 특히 항공우주 및 해양 윤활유 분야에서 소비량이 110만 미터톤에 달했습니다.

애플리케이션 별

• 자동차 석유: 2024년에 1,840만 미터톤을 차지하는 가장 큰 부문. 승용차만 해도 1,220만 미터톤을 소비했습니다. EV와 하이브리드의 성장으로 인해 열적으로 안정적인 기유에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.
• 산업용 오일: 기계, 터빈 및 압축기에 사용되는 산업용 오일 소비량은 2023년에 710만 톤에 달했습니다. 독일과 일본의 제조 허브가 상당한 수요를 주도했습니다.
• 금속 가공유: 절단 및 연삭 작업에 사용됩니다. 전 세계 소비량은 350만 미터톤에 이르렀으며, 중국에서만 110만 미터톤 이상이 사용되었습니다.
• 유압유: 2024년 전 세계 수요는 420만 미터톤에 달했으며, 전 세계적으로 건설 중장비에 160만 미터톤 이상이 소비되었습니다.
• 그리스: 베어링과 씰에 사용되는 그리스의 기유 수요는 190만 미터톤에 달했으며, 이 중 22%는 북미에서 소비되었습니다.
• 기타: 변압기 오일과 해양 오일을 포함한 기타 용도는 전 세계적으로 230만 미터톤을 차지했습니다.

베이스오일 시장 지역별 전망

글로벌 베이스 오일 시장은 수요와 생산에 있어서 지역적으로 큰 차이를 보입니다.

• 북아메리카

북미는 2023년에 920만 미터톤 이상을 생산하고 870만 미터톤을 소비했으며, 미국이 가장 큰 기여자였습니다. 이 지역에서는 현재 총 소비량의 60% 이상을 차지하는 그룹 II 베이스 오일에 대한 수요가 증가했습니다.

• 유럽

2023년 유럽은 750만 미터톤의 베이스 오일을 소비했으며, 독일, 프랑스, ​​영국은 420만 미터톤을 소비했습니다. 그룹 III 및 합성 베이스 오일로의 전환은 여기에서 중요하며 전체 소비량의 43%를 차지합니다.

• 아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 수요가 1,960만 미터톤 이상인 가장 큰 지역으로 남아 있습니다. 중국과 인도를 합치면 이 규모의 66%를 차지합니다. 이 지역은 또한 그룹 II 및 III 오일을 위한 20개 이상의 새로운 정제 시설에 투자하고 있습니다.

• 중동 및 아프리카

이 지역은 2023년에 주로 UAE, 사우디아라비아, 남아프리카공화국에서 470만 미터톤을 기여했습니다. GTL 및 재정제 공장에 대한 투자가 증가하고 있으며, 2024년에는 12개의 활성 프로젝트가 진행됩니다.

최고의 베이스 오일 시장 회사 목록

• 껍데기
• 쉐브론
• 네스테 오일
• 엑슨모빌
• 총
• 시노펙

점유율이 가장 높은 상위 2개 회사

껍데기:연간 410만 미터톤 이상의 생산 능력으로 글로벌 베이스 오일 시장을 선도하고 있습니다.

쉐브론:북미와 아시아 태평양 지역의 주요 정유소의 지원을 받아 360만 미터톤으로 바짝 뒤따르고 있습니다.

투자 분석 및 기회

기유 시장에 대한 투자가 급증하여 2023년부터 2024년까지 전 세계적으로 32억 달러 이상이 투자되었습니다. 이러한 투자 중 40% 이상이 새로운 그룹 II 및 그룹 III 생산 시설을 목표로 합니다. 인도에서는 총 생산 능력이 140만 톤에 달하고 공장당 평균 투자액이 4억 5천만 달러에 달하는 3개의 새로운 정유 프로젝트가 건설 중입니다.

Neste Oil은 해양 및 환경 응용 분야를 대상으로 향상된 생분해성을 갖춘 에스테르 기반 그룹 V 베이스 오일을 개발하기 위해 2023년 말 첨가제 제조업체와 공동 R&D 파트너십을 발표했습니다. 한편, Sinopec은 배출가스 및 에너지 소비량을 20% 낮추는 것을 목표로 기유 생산을 위한 수소화-이성체화 시험을 시작했습니다. 이러한 노력은 특히 새로운 REACH 지침이 310만 미터톤 이상의 윤활유 제제에 영향을 미치는 EU에서 증가하는 규제 요구에 부응합니다.

산업 자동화 분야에서 고성능 합성기유에 대한 수요도 급증했습니다. 예를 들어, 2024년 Total이 개발한 새로운 제제는 최대 240시간 동안 연속적인 고속 기계 작동에서 전단박화에 대한 저항성을 입증했습니다. 22개 OEM 환경에서 수행된 산업 시험에서는 이전 기유 변형 제품에 비해 효율성이 26% 향상되었음을 확인했습니다. 이러한 사례는 글로벌 베이스 오일 시장의 미래를 형성하는 제품 혁신의 빠른 속도를 강조합니다.

신제품 개발

주요 업체들이 합성 베이스 오일 생산, 가스 액화(GTL) 기술 및 환경 친화적인 정제 공정에 막대한 투자를 하면서 베이스 오일 시장의 혁신이 가속화되고 있습니다. 2024년에는 주요 제조업체에서 18개 이상의 새로운 베이스 오일 제형을 출시했으며, 열 산화 안정성 지수(TOSI) 값이 12.5를 초과하고 점도 지수 수준이 140을 초과했습니다. 이러한 개발은 현재 전 세계 신차 판매의 14% 이상을 차지하는 전기 및 하이브리드 차량에 사용되는 고급 엔진 오일에 중요합니다.

Shell은 2023년에 유동점이 -51°C이고 휘발성 수준이 11% 미만인 새로운 Group III+ 기유를 출시하여 고성능 합성 윤활유에 대한 엄격한 요구 사항을 충족했습니다. 이 제품은 유럽의 130개 이상의 자동차 서비스 센터에서 시험되고 있으며 윤활유 수명이 22% 향상된 것으로 나타났습니다. 마찬가지로 Chevron은 대형 디젤 엔진에 맞춰진 새로운 저유황 그룹 II 기유 변형 제품을 출시했으며, 테스트 결과 마모 및 부식이 17% 감소한 것으로 나타났습니다.

Neste Oil은 해양 및 환경 응용 분야를 대상으로 향상된 생분해성을 갖춘 에스테르 기반 그룹 V 베이스 오일을 개발하기 위해 2023년 말 첨가제 제조업체와 공동 R&D 파트너십을 발표했습니다. 한편, Sinopec은 배출가스 및 에너지 소비량을 20% 낮추는 것을 목표로 기유 생산을 위한 수소화-이성체화 시험을 시작했습니다. 이러한 노력은 특히 새로운 REACH 지침이 310만 미터톤 이상의 윤활유 제제에 영향을 미치는 EU에서 증가하는 규제 요구에 부응합니다.

산업 자동화 분야에서 고성능 합성기유에 대한 수요도 급증했습니다. 예를 들어, 2024년 Total이 개발한 새로운 제제는 최대 240시간 동안 연속적인 고속 기계 작동에서 전단박화에 대한 저항성을 입증했습니다. 22개 OEM 환경에서 수행된 산업 시험에서는 이전 기유 변형 제품에 비해 효율성이 26% 향상되었음을 확인했습니다. 이러한 사례는 글로벌 베이스 오일 시장의 미래를 형성하는 제품 혁신의 빠른 속도를 강조합니다.

5가지 최근 개발

• Shell: 2023년 4분기에 싱가포르 그룹 III 확장을 완료하여 연간 용량 550,000미터톤을 추가하고 지역 총 생산량을 120만 미터톤 이상으로 늘렸습니다.
• Chevron: 2024년 Novvi와 제휴하여 사탕수수 유래 공급원료를 사용하여 재생 가능한 그룹 III 베이스 오일을 상용화했으며, 2024년 중반까지 90,000미터톤의 시험 생산이 이루어졌습니다.
• Neste: Oil은 2023년 말 핀란드에 파일럿 GTL 공장을 가동하여 고성능 산업 응용 분야를 위한 순도 99.5%의 그룹 IV 기유 35,000톤을 생산했습니다.
• Exxon Mobil: 2024년 초 텍사스 보몬트 시설을 업그레이드하여 연간 110만 미터톤의 그룹 II 베이스 오일을 공급할 수 있는 새로운 수소화분해 장치를 도입했습니다.
• 전체: 유럽 정유소 전체에 AI 기반 품질 관리 시스템을 도입하여 배치 변동성을 19% 감소시키고 2023년 240,000미터톤 이상의 기유 생산량에 대한 일관성을 향상했습니다.

베이스 오일 시장 보고서 범위

베이스 오일 시장에 대한 보고서는 생산, 소비, 기술 동향, 지역 성과 및 경쟁 환경을 포괄하는 포괄적인 360도 보기를 제공합니다. 2024년 전 세계적으로 4,200만 미터톤 이상의 생산 능력을 갖춘 이 연구는 100개 이상의 정유 및 재정제 시설이 포함된 30개 이상의 국가에서 거시적 및 미시적 수준의 통찰력을 포착합니다.

이 보고서는 시장을 5개의 기유 그룹(I~V)과 6개의 응용 분야로 분류하고 각각의 볼륨 추세, 산업 사용률 및 최신 윤활유 표준과의 호환성을 분석합니다. 예를 들어, 1,800만 미터톤 이상을 소비하는 자동차 부문은 점도 등급 호환성, 합성 오일 침투율, OEM 승인률과 같은 매개변수를 통해 조사됩니다.

이 연구에서는 아시아 태평양 지역이 1,900만 미터톤 이상을 생산하면서도 품질 수요를 충족하기 위해 여전히 약 240만 미터톤의 그룹 III 오일을 수입하고 있다는 점을 지적하면서 지역적 공급-수요 격차를 조사했습니다. 마찬가지로 북미에서는 110개 이상의 폐유 수집 및 처리 허브의 도움으로 정제 베이스 오일 사용량이 130만 톤으로 증가했습니다.

또한 이 보고서에는 황 배출 제한부터 첨가제 함량 제한에 이르기까지 기유 생산에 영향을 미치는 200개 이상의 최근 규제 변경 사항에 대한 자세한 분석이 포함되어 있습니다. 또한 용량 추가, 비용 벤치마크, 환경 KPI에 중점을 두고 진행 중이거나 향후 프로젝트 65개를 평가합니다. 700개 이상의 데이터 포인트가 포함된 이 보고서는 진화하는 베이스 오일 시장에서 투자 잠재력, 기술 업그레이드 및 글로벌 무역 흐름을 평가하려는 이해관계자를 위한 필수 도구 역할을 합니다.