고양이 사료 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(습식 고양이 사료, 건식 고양이 사료, 고양이 간식, 고양이 사료), 애플리케이션별(온라인 소매, 오프라인 소매), 지역 통찰력 및 2033년 예측

고양이 사료 시장 개요

글로벌 고양이 사료 시장 규모는 2024년에 1억 9,699억 9,983만 달러에 이를 것으로 예상되며, 3.5% CAGR로 성장하여 2033년에는 2,679,420만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

전 세계 고양이 사료 시장은 고양이 소유 증가로 인해 급속히 확대되었으며, 이는 도시와 교외 지역 전반에 걸쳐 2021년 2억 2천만 마리에서 2024년 2억 3,500만 마리 이상으로 증가했습니다. 주요 동인은 애완동물의 인간화입니다. 선진국의 고양이 주인 중 68% 이상이 고양이를 위한 프리미엄 식품을 선호하기 때문입니다. 미국에서만 2023년에 4,500만 가구 이상이 고양이를 키우고 있다고 보고했으며, 이로 인해 연간 35억 개가 넘는 포장 고양이 사료가 판매되었습니다. 일본과 한국을 포함한 아시아 태평양 지역에서는 2019년부터 2024년까지 국내 고양이 개체수가 17% 증가하여 제품 수요가 직접적으로 증가했습니다. 또한 전 세계적으로 고양이 주인의 42% 이상이 집에서 준비한 식사보다 브랜드 습식 사료를 선호합니다. 애완동물 전자상거래 플랫폼에서는 2022년에 비해 2023년 고양이 사료 주문이 31% 증가했는데, 이는 소비자 구매 행동의 디지털 전환을 나타냅니다.

주요 결과

주요 드라이버 이유:고양이 소유 증가와 반려동물 다이어트의 프리미엄화

상위 국가/지역:2023년 미국의 집고양이 수는 4,500만 마리 이상

상위 세그먼트:건식 고양이 사료는 2024년 전 세계 판매량의 48% 이상을 차지합니다.

고양이 사료 시장 동향

2021년부터 2024년 사이에 고양이 사료 제품 다양화가 급증하여 전 세계적으로 5,000개가 넘는 새로운 SKU가 출시되었습니다. 면역 강화제와 소화 건강 제제를 포함한 기능성 고양이 사료는 2023년 신제품 출시의 23%를 차지했습니다. 신선도와 편의성에 대한 수요 증가로 인해 2024년 1회용 파우치와 같은 포장 혁신이 19% 증가했습니다. 2020년 시장의 2%에 불과했던 동결건조 고양이 사료 부문은 2024년 6.5%로 상승해 생식 트렌드의 성장을 입증했습니다. 또한, 지속 가능한 대체 단백질 공급원으로의 전환을 반영하여 2023년 전 세계적으로 식물성 고양이 사료 판매가 11% 증가했습니다.

2024년에는 35세 미만의 애완동물 소유자가 고양이 사료 온라인 구매의 54%를 차지했는데, 이는 디지털 채널에 대한 세대적 선호를 나타냅니다. 구독 기반 배달 모델은 지난 2년 동안 29% 성장해 현재 전체 온라인 고양이 사료 거래의 14%를 차지합니다. 곡물 없는 고양이 사료는 2023년 북미에서 인기가 22% 급증했으며, 음식 민감성과 알레르기를 겨냥한 40개 이상의 신제품이 출시되었습니다. 지역별 및 품종별 식단에 대한 추세도 탄력을 받아 2021년에는 7%에 불과했지만 2024년에는 제조업체의 13%가 맞춤형 분유를 제공했습니다.

고양이 사료 시장 역학

운전사

"프리미엄 및 유기농 고양이 사료에 대한 수요가 증가하고 있습니다."

2024년에는 도심에 거주하는 고양이 주인의 36% 이상이 비타민과 오메가-3가 풍부한 프리미엄 식품을 선택했다고 보고했습니다. 2023년 전 세계적으로 2,700만 미터톤의 고양이 사료가 생산되면서 프리미엄 제품은 그 양 중 700만 미터톤 이상을 차지했습니다. 유기농 고양이 사료 제품의 판매량은 전년 대비 16% 증가했으며, 이는 성분 조달에 대한 인식이 높아졌음을 나타냅니다. 소비자 설문 조사에 따르면 고양이 주인의 63%가 구매하기 전에 "방부제 없음" 및 "곡물 없음"과 같은 라벨을 확인하는 것으로 나타났습니다. 전 세계적으로 인증된 유기농 생산 시설의 수가 2020년 240개에서 2024년 315개로 증가하면서 소비자 선호도의 변화를 더욱 뒷받침하고 있습니다.

제지

"원재료 및 물류 비용이 증가합니다."

2021년부터 2024년 사이에 고양이 사료의 일반적인 단백질 공급원인 가금류 사료의 평균 비용은 글로벌 공급 중단으로 인해 18% 증가했습니다. 국제 배송 및 라스트 마일 배송 서비스와 관련된 운송 비용은 2023년에 22% 급증하여 제품 마진에 영향을 미쳤습니다. 전 세계 생산업체의 42%를 차지하는 중소 제조업체는 운영 비용이 12~15% 증가했다고 보고했습니다. 이러한 증가하는 투입 비용으로 인해 기업이 일관된 가격을 유지하는 능력이 제한되었으며, 브랜드의 58% 이상이 2022년에서 2024년 사이에 소매 가격을 최소 두 번 인상했습니다.

기회

"수의사가 처방하고 기능성을 갖춘 고양이 사료의 혁신입니다."

수의사가 처방한 고양이 식단은 2024년에 약 21%의 고양이 소유자가 상태별 사료를 구매할 정도로 수요가 높습니다. 요로 감염 및 비만을 목표로 하는 분유의 양은 2022년부터 2023년까지 14% 증가했습니다. 전 세계 고양이 비만율은 2020년 32%에서 2024년 39%로 증가하여 체중 조절 제품에 대한 수요가 증폭되었습니다. 회사들은 2023년부터 2024년 사이에 L-카르니틴, 글루코사민, 프로바이오틱스와 같은 성분을 사용하여 900개 이상의 기능성 고양이 사료를 출시했습니다. 2020년에서 2024년 사이 전 세계적으로 24% 증가하는 애완동물 의료 지출 증가는 의학적으로 연계된 제품 제공에 대한 강력한 잠재력을 나타냅니다.

도전

"규제 제한 및 규정 준수 문제."

60개 이상의 국가가 2020년부터 2024년까지 엄격한 라벨링 규정을 채택했으며, 글로벌 제조업체의 45%가 해외 시장에서 규정 준수 문제를 보고했습니다. 예를 들어, 유럽 연합은 수출업체의 생산 비용을 8% 증가시키는 영양 테스트 프로토콜을 의무화합니다. 2023년에만 안전 기준을 준수하지 않아 전 세계적으로 110개가 넘는 고양이 사료가 리콜되었습니다. 2024년 기준으로 제조업체의 18% 이상이 규제 장벽을 주요 시장 진입 문제로 꼽았습니다. 국가별로 "천연"과 "유기농"에 대한 다양한 정의로 인해 지난 2년 동안 라벨 디자인이 22% 변경되었습니다.

고양이 사료 시장 세분화

고양이 사료 시장은 유형별로 습식 고양이 사료, 건식 고양이 사료, 고양이 간식, 일반 고양이 사료로 분류되며, 애플리케이션에 따라 온라인 소매 및 오프라인 소매로 분류됩니다. 2024년에는 건식 고양이 사료가 전 세계 물량에서 가장 큰 비중을 차지했고, 습식 사료와 간식이 그 뒤를 이었습니다. 온라인 소매 채널은 전 세계 판매 거래의 36%를 차지했으며, 오프라인 채널은 접근성과 소비자 신뢰로 인해 64%의 점유율로 우위를 유지했습니다.

유형별

• 습식 고양이 사료: 기호성과 수분 공급에 대한 수요에 힘입어 습식 고양이 사료 판매량은 2023년 전 세계적으로 920만 톤에 달했습니다. 2024년 노령묘의 47% 이상이 매일 습식사료를 먹였습니다. 일본에서는 2023년에 판매된 모든 고양이 사료의 62%가 습식사료였는데, 이는 수분이 풍부한 식단에 대한 문화적 선호를 나타냅니다. 이 부문에서는 2022년부터 2024년 사이에 전 세계적으로 1,100개의 신제품이 출시되었습니다.
• 건식 고양이 사료: 건식 고양이 사료는 2024년 전 세계적으로 판매된 고양이 사료 총량의 48%를 차지했으며, 북미 지역은 320만 톤 이상을 차지했습니다. 애완동물을 처음 키우는 사람의 72% 이상이 편의성과 비용 효율성 때문에 건조식품을 선택했습니다. 대량 건조식품 포장은 2023년 단위 판매량이 13% 증가했으며, 특히 여러 애완동물을 키우는 가구가 있는 지역에서 더욱 그렇습니다.
• 고양이 간식: 고양이 간식은 2024년 전 세계 판매량의 7.5%를 차지했으며 전 세계적으로 6억 개가 판매되었습니다. 영국에서는 2022년부터 2024년 사이에 고양이 간식 판매가 29% 증가했습니다. 헤어볼 제어 첨가제가 포함된 기능성 간식은 2023년에 출시된 모든 간식 SKU의 16%를 차지했습니다.
• 고양이 사료(일반): 개발도상국에서 흔히 구할 수 있는 범용 고양이 사료는 2023년 총 500만 톤이 넘었습니다. 이는 일반적으로 프리미엄 첨가물이 없는 대중 시장 제품으로, 78%가 오프라인 할인 채널에서 판매됩니다. 아시아 태평양 지역에서는 2021년부터 2024년까지 농촌 지역의 일반 고양이 사료 판매가 22% 증가했습니다.

애플리케이션 별

• 온라인 소매: 온라인 플랫폼은 2024년 전 세계 고양이 사료 판매의 36%를 차지했습니다. 2023년 모바일 앱을 통해 4,200만 건 이상의 주문이 처리되었으며 반복 주문이 전체 디지털 거래의 59%를 차지했습니다. 2024년 중국에서는 1,800만 가구 이상이 온라인 마켓플레이스를 통해 고양이 사료를 주문했습니다.
• 오프라인 소매: 오프라인 판매는 글로벌 시장의 64%를 차지했으며, 2023년에는 520,000개 이상의 오프라인 애완동물 상점이 판매에 기여했습니다. 슈퍼마켓은 오프라인 판매의 41%를 차지했고 전문 애완동물 상점은 23%를 차지했습니다. 라틴 아메리카에서는 2024년에도 구매의 82% 이상이 여전히 전통적인 매장을 통해 이루어졌습니다.

고양이 사료 시장 지역 전망

2024년 글로벌 고양이 사료 시장은 애완동물 소유율, 소비자 선호도, 소매 채널 개발의 영향을 받아 지역별로 다양한 성과를 보였습니다.

• 북아메리카

북미는 2023년에 480만 톤 이상의 고양이 사료가 판매되어 시장을 주도했습니다. 미국은 4,500만 마리 이상의 국내 고양이로 이 양의 거의 80%를 차지했습니다. 캐나다는 노인 애완동물 인구 통계에 힘입어 2024년 습식 식품 소비가 전년 대비 14% 증가한 것으로 나타났습니다.

• 유럽

유럽은 2024년에 630만 톤의 고양이 사료 판매를 기록했으며, 독일, 프랑스, ​​영국이 가장 큰 기여를 했습니다. 2023년 독일에서만 애완용 고양이가 1,700만 마리가 넘었습니다. 저렴한 가격과 지속 가능성 추세에 힘입어 자가 브랜드 고양이 사료는 유럽 시장의 27%를 차지했습니다.

• 아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 고양이 사료 수요가 가장 빠르게 증가하여 2024년에 500만 톤 이상이 판매되었습니다. 중국은 지역 물량의 42%를 기여한 반면, 일본은 습식 사료에 대한 선호율 60%를 유지했습니다. 2023년 한국의 프리미엄 제품 판매는 19% 증가했습니다.

• 중동 및 아프리카

이 지역에서는 2023년에 110만 톤의 고양이 사료가 판매된 것으로 보고되었습니다. 아랍에미리트에서만 온라인 애완동물 사료 주문이 24% 증가했습니다. 남아프리카공화국은 지역 매출의 38%를 차지했습니다. 이집트에서는 고양이 소유가 전년 대비 9% 증가해 2024년에는 식품 소비가 12% 증가했습니다.

최고의 고양이 사료 시장 회사 목록

• 블루 버팔로
• 화성
• 기분 좋게 눕다
• J.M. 스머커 컴퍼니
• 웰펫

점유율이 가장 높은 상위 2개 회사

화성:Whiskas 및 Sheba와 같은 브랜드가 60개 이상의 국가에서 판매되면서 2023년 전 세계 판매량의 21% 이상을 차지했습니다.

기분 좋게 눕다:Purina의 건식 및 습식 식품 부문에서 820만 톤이 판매되어 전 세계 물량 점유율의 17%를 차지했습니다.

투자 분석 및 기회

2021년부터 2024년 사이에 고양이 사료 산업은 특정 수익 언급을 제외하고 전 세계적으로 32억 달러 이상의 시설 확장, 장비 업그레이드 및 지속 가능성 프로젝트를 목격했습니다. 이 기간 동안 75개 이상의 새로운 제조 공장이 가동되었으며 그 중 28개는 중국, 인도, 태국 등 아시아 태평양 국가에 위치해 있습니다. 이러한 시설을 통해 단 3년 만에 이 지역의 고양이 사료 생산 능력이 34% 이상 증가했습니다. 다국적 브랜드는 2023년 총 자본 지출의 18%를 고양이 전용 SKU를 포함한 애완동물 사료 라인 확장에 할당했습니다.

2023년에는 애완동물 사료 스타트업에 대한 벤처 캐피탈 투자의 50% 이상이 고양이 식단을 위한 대체 단백질 개발에 집중되었습니다. 실험실에서 재배한 고기와 곤충 기반 단백질을 탐구하는 회사는 각각 평균 ​​1,200만 달러를 투자하여 120개 이상의 별도 자금 조달 라운드를 받았습니다. 한 식물성 사료 회사는 건강한 고양이에게 필요한 아미노산 프로필을 유지하면서 고양이 식사에서 고기 함량의 38%를 대체하는 독점 조류 단백질을 개발했으며, 18개월 동안 1,200마리의 고양이를 대상으로 테스트했습니다.

포장 혁신은 상당한 자본을 유치했으며, 40개 이상의 글로벌 제조업체가 생분해성 및 재활용 가능한 파우치에 투자하고 2026년까지 15억 개 이상의 플라스틱 단위를 대체할 것으로 예상됩니다. 2023년 미국 15개 도시에서 실시된 시험에서 재밀봉 가능한 포장으로의 전환으로 반복 구매가 26% 증가했습니다. 시설당 연간 12미터톤 이상 탄소 배출을 줄입니다.

신흥 시장은 높은 성장 기회를 제시했습니다. 동남아시아에서는 2022년부터 2024년까지 고양이 사료 제조에 대한 국내 투자가 31% 증가했습니다. 인도네시아 최대의 애완동물 사료 생산업체는 연간 180,000톤 규모의 새로운 공장을 건설했으며, 그 중 70%가 고양이 사료 전용입니다. 한편, 사하라 이남 아프리카에서는 국내 업체들이 이 지역의 고양이 애완동물 소유의 연간 14% 증가를 충족시키기 위해 생산량을 늘리면서 수입 장비와 혼합 기술 투자에 2억 8천만 달러를 기록했습니다.

신제품 개발

2023년부터 2024년까지 전 세계적으로 5,600개 이상의 새로운 고양이 사료 제품이 출시되었으며, 그중 1,200개는 관절 건강, 요로 관리, 소화 등 건강 관련 문제를 대상으로 합니다. 이 중 430개 SKU는 프로바이오틱스가 강화된 건조식품 혼합물로, 노령묘를 키우는 애완동물 소유자 사이에서 수용도가 21% 증가한 것으로 나타났습니다. 또한, 2024년에 출시된 신제품 중 18% 이상이 곡물 함량 없이 제조되었으며, 이는 음식 알레르기를 우려하는 애완동물 소유자 거의 44%의 증가하는 수요에 부응했습니다.

제한 성분 다이어트 부문은 2023년에 각각 8개 미만의 성분을 함유한 370개의 신제품으로 빠르게 확장되었습니다. 이 제품은 북미와 유럽 전역에 걸쳐 3,000마리 이상의 고양이를 대상으로 효능과 기호성을 테스트했습니다. 또한 해초와 렌즈콩으로 만든 비건 고양이 간식은 2023년에 5개 제조업체에서 출시되었으며, 스웨덴과 캐나다의 초기 시장 시험에서 67%의 재구매율이 보고되었습니다.

맛 혁신도 주요 차별화 요소로 등장했습니다. 참치와 호박, 닭고기와 스피루리나, 칠면조와 비트 뿌리 등 280가지 이상의 새로운 맛 조합이 2024년에 출시되었습니다. 2,500마리의 고양이를 대상으로 한 감각 실험에서 새로운 블렌드에 대한 선호도가 80% 이상인 것으로 나타났습니다. 애완동물 비만 증가에 대응하여 2024년에 출시된 150개 이상의 SKU는 칼로리 감소 제제를 특징으로 하여 제공량당 칼로리 함량을 최대 17%까지 줄였습니다.

포장의 발전으로 제품 개발이 보완되었습니다. 1,000개 이상의 제품이 장기간 신선도를 유지하기 위해 진공 밀봉 또는 질소 플러시 파우치로 전환되었습니다. 호주에서는 한 브랜드가 8주 리필 주기의 재사용 가능한 주석 포장 시스템을 도입하여 단 6개월 만에 75,000명 이상의 가입자를 유치했습니다. 또한, 27개의 새로운 브랜드가 동결건조 및 생식 식품 부문에 진출하여 자연적이고 조리되지 않은 영양을 추구하는 애완동물 소유자를 위해 설계된 320개의 SKU를 출시했으며, 2022년에 비해 2024년 판매량은 19% 증가했습니다.

5가지 최근 개발

• Mars: 캔자스에 있는 미국 제조 공장을 2023년에 150,000평방피트로 확장하여 증가하는 건조식품 수요를 충족하기 위해 생산 능력을 연간 80,000톤까지 늘렸습니다.
• 네슬레: 2024년 2월 퓨리나(Purina) 고양이 사료의 새로운 기능성 라인을 출시했습니다. 프리바이오틱스와 프로바이오틱스를 사용하여 소화기 건강을 목표로 한 결과, 2,100마리의 고양이를 대상으로 테스트한 결과 3주 만에 대변의 질이 76% 개선되었습니다.
• Blue Buffalo: 2023년 7월에 글루코사민과 오메가-6가 첨가된 곡물 없는 노령묘용 포뮬러를 선보였으며 출시 후 4개월 이내에 반복 구매가 43% 증가했습니다.
• Well Pet: 2024년 1분기에 고양이 사료 제품의 60%에 생분해성 포장재를 도입하여 연간 플라스틱 사용량을 850미터톤 줄였습니다.
• J.M. Smucker: 회사는 2023년 11월 브라질에 지역 공장을 인수하여 라틴 아메리카 시장에 보다 효과적으로 서비스를 제공하기 위해 연간 120,000톤의 제조 능력을 추가했습니다.

고양이 사료 시장 보고서 범위

종합적인 고양이 사료 시장 보고서에는 시장 동향, 성장 동인, 부문별 분석, 경쟁 환경, 지역 성과, 투자 패턴 및 제품 개발에 대한 자세한 분석이 포함됩니다. 총 195개 국가를 포괄하는 이 보고서는 2019년부터 2024년까지의 데이터를 평가하여 업계에 대한 사실적인 개요를 제공합니다. 여기에는 85개의 그래픽 표현과 1차 연구 및 통계 모델링에서 파생된 120개 이상의 데이터 테이블이 포함되어 있습니다.

이 보고서는 고양이 사료 시장을 4가지 주요 유형과 2가지 핵심 응용 분야로 분류하여 개발도상국과 선진국 모두의 성과를 분석합니다. 300명이 넘는 업계 임원, 90명의 수의사, 5,000명의 고양이 주인이 설문조사를 통해 얻은 통찰력을 제공합니다. 또한 이 보고서는 3,800개의 제품 SKU를 추적하여 제조업체와 소매업체에 실행 가능한 통찰력을 제공합니다.

예측 모델에는 2019년부터 2024년 사이에 추적된 연간 생산량 2,700만 미터톤의 과거 볼륨 데이터가 포함되어 있으며 포장 형식, 영양 성분, 가격 계층 및 지역 선호도를 다루고 있습니다. 110건의 인수합병, 75건의 공장 확장, 450건의 제품 혁신 데이터를 통해 이 보고서는 전략적 결정을 위한 심층적인 지식을 제공합니다.

경쟁 환경 섹션에서는 40개의 최고 브랜드와 제조업체를 소개하고 운영 규모, 생산량, R&D 초점 및 최근 활동을 간략하게 설명합니다. 또한 이 보고서에는 18개 국제 기관의 규제 분석이 포함되어 있으며 애완동물 식품 산업과 관련된 300개 이상의 라벨링 및 안전 규정 준수 업데이트를 추적합니다. 투자자, 공급업체, 소매업체, 마케팅 담당자를 포함한 이해관계자는 각 부문 및 지역에 대한 세부적인 통찰력을 통해 이익을 얻습니다.