코코아 버터 대체품(CBS) 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(직접 판매, 간접 판매), 애플리케이션별(식품, 캔디), 지역 통찰력 및 2033년 예측

코코아 버터 대체품(CBS) 시장 개요

2024년에 5억 316만 달러로 평가된 글로벌 코코아 버터 대체품(CBS) 시장 규모는 연평균 성장률(CAGR) 3.6%로 2033년까지 6억 9171만 달러로 증가할 것으로 예상됩니다.

코코아 버터 대체품(CBS) 시장은 전 세계 제과 및 제과 분야에서 중요한 역할을 합니다.식품 가공부문에서는 전통적인 코코아 버터에 대한 비용 효율적인 대안을 제공합니다. 이러한 대체재는 유통 기한을 연장하고 생산 비용을 절감하며 제품 제제에서 일관된 성능을 제공하는 능력으로 인해 널리 사용됩니다. CBS 수요의 65% 이상이 초콜릿 제조에 의해 주도되며, 인도네시아, 말레이시아, 가나와 같은 국가는 CBS 제조에 필수적인 팜유 기반 원료 생산을 주도하고 있습니다.

산업적 용도 측면에서 2023년에 전 세계적으로 420,000톤 이상의 CBS가 초콜릿 및 코팅 응용 분야에서 소비되었습니다. 생 코코아 버터 가격의 상승으로 인해 아시아 태평양 지역의 중간 규모 식품 가공업체 중 약 70%가 부분적으로 또는 완전히 CBS 기반 제제로 전환하게 되었습니다. 또한 CBS는 온도에 민감한 공급망에서 주목을 받고 있습니다. 코코아 버터에 비해 융점이 더 높기 때문에(약 36°C ~ 39°C) 특히 열대 기후에서 저장 손실이 줄어듭니다. 개발도상국의 수요는 저렴한 초콜릿 대안을 찾는 중산층 인구의 증가로 인해 전년 대비 12% 이상 증가했습니다. CBS를 사용하면 처리 속도도 향상되어 초콜릿 생산 중 냉각 시간이 거의 20% 단축됩니다.

주요 결과

주요 드라이버 이유:코코아 버터의 비용 ​​상승으로 인해 제조업체는 비용 효율적인 대안을 모색하고 있습니다.

상위 국가/지역:아시아 태평양 지역은 풍부한 팜핵유 생산량과 높은 제과 소비로 인해 선두를 달리고 있습니다.

상위 세그먼트:식품 애플리케이션은 CBS 시장을 지배하며 2023년 전체 수요의 75% 이상을 차지합니다.

코코아 버터 대체품(CBS) 시장 동향

글로벌 CBS 시장은 소비자 선호도 변화와 산업 수요 진화로 인해 상당한 상승세를 보였습니다. 2023년 현재 전 세계 모든 초콜릿 제조업체의 48% 이상이 CBS를 생산 라인에 부분적으로 또는 전체적으로 통합했습니다. 이러한 추세는 현재 110개 이상의 주요 가공 공장이 CBS 성분에 의존하고 있는 동남아시아에서 특히 두드러집니다.

또 다른 중요한 추세는 지속 가능한 소싱으로의 전환입니다. CBS 제조업체의 60% 이상이 윤리적 제품에 대한 증가하는 소비자 및 규제 요구를 충족하기 위해 특히 팜유에 대한 지속 가능성 인증 제도를 채택했습니다. 지속 가능한 CBS 변형의 증가는 2022년부터 2023년까지 18% 증가했습니다.

코코아 버터 대체품(CBS) 시장 역학

운전사

"식품 및 제과 부문의 수요 증가."

코코아 버터 대체품은 전 세계 가공 식품 및 제과 산업의 기하급수적인 성장으로 인해 수요가 점점 늘어나고 있습니다. 2023년에는 가공 식품에 전 세계적으로 520,000톤 이상의 CBS가 사용되었으며, 이는 2022년보다 14% 증가한 수치입니다. 저렴한 비용, 우수한 용융 거동 및 제조 라인에 대한 통합 용이성으로 인해 CBS는 대중 시장 초콜릿 생산업체에게 특히 매력적입니다. 또한 CBS는 냉장 공급망 없이 따뜻한 기후에서 생산을 허용하여 일부 제조업체의 경우 냉장 물류 비용을 25% 이상 절약합니다. 특히 CBS를 사용하는 비용 효율적인 초콜릿 대체품이 인기를 얻고 있는 아시아와 아프리카에서 전 세계 중산층이 확대되면서 수요가 더욱 증가하고 있습니다.

제지

"팜유 및 수소화 지방에 대한 규제 제약."

이러한 장점에도 불구하고 CBS 시장은 주요 원재료 중 하나인 팜유에 대한 규제 강화로 인해 시장이 저해되고 있습니다. 2023년에는 22개 이상의 국가에서 팜 기반 성분과 관련된 새로운 표시 또는 환경 규제를 도입했습니다. 또한 수소화 지방을 함유한 CBS 제제는 건강 문제로 인해 북미와 유럽에서 제한에 직면해 있습니다. EU의 190개 이상의 식품 제조업체는 이러한 변화하는 건강 지침을 준수하기 위해 2023년에 CBS 기반 제품을 재구성하거나 제거했습니다. 트랜스 지방과 포화 지방에 대한 소비자 인식이 높아지면서 일부 성숙한 시장에서는 부정적인 인식이 생겨 추가적인 재구성과 투자가 필요해졌습니다.

기회

"비용 효율적인 초콜릿 대안으로 신흥 시장으로 확장"

CBS 시장의 가장 큰 기회는 초콜릿 수요가 증가하고 있지만 구매력은 여전히 ​​제한적인 신흥 경제국에 있습니다. 인도, 베트남, 나이지리아, 브라질과 같은 국가에서는 저렴한 초콜릿 제품에 대한 수요가 급증하고 있으며 일부 지역에서는 판매되는 초콜릿의 65% 이상이 CBS를 함유하고 있습니다. 2023년에만 인도에서는 증가하는 국내 수요를 충족하기 위해 CBS 수입이 22% 증가했습니다. 제조업체들은 또한 틈새 소비자 부문에 침투하기 위해 향신료와 과일 주입 코팅에 CBS를 사용하여 지역적 맛 선호도를 활용하고 있습니다. CBS를 통해 제조업체는 20~30% 더 낮은 가격으로 제품을 제공하여 새로운 고객 기반을 확보할 수 있습니다.

도전

"변동성이 큰 원재료 가격과 품질 변동."

CBS 시장은 팜핵유 가격 변동으로 인해 심각한 어려움에 직면해 있습니다.시어 버터및 기타 기본 성분. 2023년에는 인도네시아와 말레이시아의 지정학적 불안정과 기후로 인한 공급 문제로 인해 팜유 가격이 월별로 15% 이상 변동했습니다. 이러한 변동은 특히 중소 규모 CBS 제작자의 이익 마진에 영향을 미칩니다. 또한 품질 일관성은 여전히 ​​문제로 남아 있으며, 제조업체의 10% 이상이 CBS 배치 전반에 걸쳐 녹는 동작 및 향미 프로필의 변화를 보고하고 있습니다. 이러한 가변성은 최종 제품의 안정성과 소비자 만족도에 영향을 미치며 더 나은 공급망 표준화 및 소싱 관행을 요구합니다.

코코아 버터 대체품(CBS) 시장 세분화

코코아 버터 대체품 시장은 여러 산업 분야에 걸친 광범위한 사용을 반영하여 유형 및 응용 프로그램별로 분류됩니다. 2023년 현재 CBS 사용의 70% 이상이 직접 식품 응용 분야에 집중되어 있으며, 30%는 산업 공급망 및 중간 가공업체를 통해 배포됩니다.

유형별

• 직접판매: CBS의 직접판매는 2023년 시장규모의 약 63%를 차지했다. 주로 전문유통망을 통해 초콜릿, 제과업체에 유통된다. 현재 전 세계적으로 180개 이상의 주요 식품 회사가 특히 아시아 태평양 지역에서 직접 CBS 공급업체에 의존하고 있습니다. 직접 판매는 더 나은 품질 보증과 일관된 제품 배송을 보장하며, 이는 여러 생산 현장에 걸쳐 표준화가 필요한 주요 업체에게 매우 중요합니다.
• 간접 판매: 유통업체, 대리점 또는 제3자 소매업체를 통한 간접 판매는 2023년 CBS 물량의 약 37%를 차지했습니다. 간접 판매는 CBS의 60% 이상이 중개자를 통해 진입하는 아프리카 및 라틴 아메리카 일부 지역과 같이 시장이 세분화된 지역에서 더욱 두드러집니다. 이 모델은 대량 조달을 위한 인프라가 부족하지만 지역 소비에 크게 기여하는 소규모 식품 생산자를 지원합니다.

애플리케이션별

• 식품: 식품 응용 분야는 CBS 사용량을 지배하며 2023년 시장 규모의 78% 이상을 차지했습니다. 여기에는 베이커리 코팅,초콜릿 스프레드, 비유제품 크리머, 바로 먹을 수 있는 디저트 등이 있습니다. 예를 들어, 중국에서만 2023년에 베이커리 및 초콜릿 응용 분야에 95,000톤 이상의 CBS가 사용되었습니다. CBS의 개화 저항성과 긴 유통기한은 포장 식품 제조업체에게 특히 매력적입니다.
• 캔디: 캔디 제조는 CBS 소비의 약 22%를 차지합니다. CBS는 하드 코팅된 캔디, 가운을 입힌 바, 성형 초콜릿 제품에 광범위하게 사용됩니다. 2023년에는 전 세계 145개가 넘는 주요 캔디 브랜드가 제품 제조에 CBS를 사용했습니다. 특히 수출 시장의 온도 변화에도 광택, 스냅 및 질감을 유지하는 데 도움이 됩니다.

코코아 버터 대체품(CBS) 시장 지역 전망

코코아 버터 대체품 시장은 기후, 원자재 가용성 및 소비자 습관의 차이로 인해 지역별로 다양한 성과를 보여줍니다. 각 지역의 성과는 초콜릿 생산 규모, 비용 최적화 요구 사항 및 규제 환경과 밀접하게 연관되어 있습니다.

• 북아메리카

2023년 북미는 전 세계 CBS 소비의 약 21%를 차지했습니다. 미국에서만 식품 및 제과 분야에 88,000톤 이상의 CBS가 사용되었습니다. 주요 초콜릿 제조업체들은 코코아 버터 가격 상승에 대응하고 저렴한 간식에 대한 소비자 수요를 충족하기 위해 CBS로 전환했습니다. 그러나 수소화 오일에 대한 규제 조사로 인해 더 많은 제조업체가 비수소화 및 지속 가능한 CBS 변형으로 전환하게 되었습니다. 캐나다에서는 특히 대중 시장용 초콜릿 제품에 사용되는 CBS 수입이 9% 증가했습니다. 비건 및 알레르기 유발 물질이 없는 초콜릿의 혁신으로 인해 주요 대도시 지역에서 CBS 사용이 촉진되고 있습니다.

• 유럽

유럽은 성숙하면서도 규제가 엄격한 CBS 시장으로 남아 있습니다. 2023년에는 EU 국가 전체에서 115,000톤 이상의 CBS가 소비되었으며, 그중 독일, 프랑스, ​​영국이 가장 많이 소비되었습니다. 유럽에서 사용되는 CBS의 약 72%는 RSPO 또는 이와 동등한 지속 가능성 인증을 준수합니다. 트랜스 지방 및 팜유 라벨링에 관한 EU 법안은 재구성 추세를 촉발했습니다. 유럽 ​​제조업체는 CBS를 활용하여 프리미엄 초콜릿 대안과 수출에 적합한 상온 보관 제품을 혁신하고 있습니다. 이 지역은 또한 무유당 및 비건 초콜릿 응용 분야에서 CBS의 핫스팟이기도 하며, 2023년 서유럽에서 출시되는 새로운 비건 초콜릿 제품의 60% 이상이 CBS를 활용합니다.

• 아시아태평양

아시아 태평양 지역은 2023년 CBS 시장을 장악했으며, 산업 및 소비자 응용 분야 전반에 걸쳐 290,000미터톤 이상이 소비되었습니다. 인도네시아, 말레이시아, 인도, 중국과 같은 국가는 주요 생산자이자 소비자입니다. 인도는 CBS 수입이 전년 대비 24% 증가한 반면, 중국의 국내 생산량은 13% 증가했습니다. 동남아시아에는 40개 이상의 대규모 CBS 제조 공장이 있으며, 말레이시아에서만 연간 180,000톤 이상의 팜 기반 지방을 생산합니다. 중산층 인구 증가와 저렴한 초콜릿 제품의 인기 상승으로 인해 현지 수요가 주도되고 있습니다. 이 지역의 수출 지향 제조업체는 낮은 투입 비용과 원자재 공급원에 대한 근접성이라는 이점을 누리고 있습니다.

• 중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 시장이 부상하고 있으며 2023년에는 45,000톤 이상의 CBS가 소비되었습니다. 나이지리아와 이집트는 도시화 증가와 제과 소비 증가로 인해 주요 소비자 중 하나입니다. 남아프리카공화국에서는 2022년에서 2023년 사이에 소매 초콜릿 제품에서 CBS 사용이 17% 증가했습니다. 팜 가공 인프라에 대한 투자가 지역 공급을 개선할 것으로 예상되지만 높은 수입 의존도와 제한된 현지 CBS 제조가 여전히 과제로 남아 있습니다. 이 지역에서는 또한 더운 기후에서 생산 비용을 줄이기 위해 CBS를 사용하는 시설을 설립하는 다국적 초콜릿 회사들의 관심이 높아지고 있습니다.

최고의 코코아 버터 대체품(CBS) 시장 회사 목록

• AAK AB
• 번지 로더스 크로클란
• 윌마 인터내셔널
• 후지 오일
• 카길
• 프리미엄 식물성 오일 Sdn Bhd
• FGV IFFCO Sdn Bhd
• 닛신 오일리오
• 무심 마스
• 올람 인터내셔널
• 메와 그룹

점유율이 가장 높은 상위 2개 회사

윌마르:International은 CBS 시장에서 가장 높은 글로벌 점유율을 보유하고 있습니다. 2023년에는 150,000톤 이상의 CBS 성분을 생산했으며, 비용 효율성과 공급 일관성을 보장하는 수직 통합 팜유 운영을 통해 17개국에서 운영되고 있습니다.

Bunge Loders Croklaan:2023년 CBS 생산량이 130,000미터톤을 초과하여 2위를 차지했습니다. 이 회사는 유럽과 아시아에서 첨단 CBS 제조 공장을 운영하고 있으며 50개국에 걸쳐 600개 이상의 고객에게 제품을 공급하고 있습니다. 이는 비수소화 CBS 용액으로 이어집니다.

투자 분석 및 기회

코코아 버터 대체품 시장은 식품 및 제과 부문의 수요 변화로 인해 꾸준한 투자 자본 유입을 목격하고 있습니다. 2022년부터 2024년까지 CBS 처리 시설을 위해 전 세계적으로 2억 8천만 달러 이상의 인프라 개발 및 확장 프로젝트가 시작되었습니다. 아시아 태평양 지역에서만 2023년에 CBS 생산 전용 제조 라인 15개 이상이 가동되어 연간 생산 능력이 120,000미터톤 이상 증가했습니다.

제품 혁신을 위한 전략적 투자도 이뤄지고 있다. 전 세계적으로 75개 이상의 R&D 센터가 비수소화 및 유기농 성분에 대한 소비자 선호도를 충족시키기 위해 2023년 CBS 재구성에 중점을 두고 있습니다. 이러한 시설 중 40% 이상이 유럽에 위치하며 지속 가능한 조달 및 알레르기 유발 물질 없는 변종에 중점을 두고 있습니다.

또한 주요 제과업체들은 CBS 생산업체들과 장기적인 공급 파트너십을 맺고 있다. 예를 들어, 2023년에 유럽 최고의 초콜릿 브랜드는 말레이시아 제조업체와 4천만 달러 상당의 5년 CBS 공급 계약을 체결했습니다. 특히 지역 생산을 지원하고 수입 코코아 버터에 대한 의존도를 줄이기 위해 북미와 아프리카에서도 유사한 거래가 관찰되고 있습니다.

사모펀드들도 CBS를 고성장 업종으로 인식하고 있다. 2023년에는 3개 주요 투자회사가 인도와 인도네시아에서 운영되는 CBS 제조회사의 지분을 인수했으며, 2년 안에 생산량이 60% 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 벤처 캐피탈은 고성능 CBS 대안에 초점을 맞춘 식물 기반 지방 스타트업을 향해 가고 있습니다.

신제품 개발

CBS 시장의 신제품 개발은 기술 발전, 지속 가능성 요구 및 진화하는 소비자 선호도에 의해 주도되고 있습니다. 2023년에는 초콜릿, 충전재, 코팅 및 비유제품 스프레드를 포함한 다양한 응용 분야에 걸쳐 180개가 넘는 새로운 CBS 기반 제품이 전 세계적으로 출시되었습니다.

초콜릿 부문에서 제조업체는 CBS를 사용하여 내열성 제제를 도입하고 있습니다. 2023년 출시된 주목할 만한 제품은 38°C의 온도에도 녹지 않고 견딜 수 있는 성형 초콜릿바로, 아프리카와 동남아 수출 시장을 겨냥했다. 이 변형의 판매량은 처음 6개월 동안에만 200만 개 이상에 도달했습니다.

식물 기반 트렌드도 새로운 CBS 애플리케이션을 주도하고 있습니다. 시어 기반 CBS가 포함된 비건 초콜릿 출시는 2023년 유럽에서 26% 증가했습니다. 수소화 오일과 팜 파생물이 없는 새로운 제형도 등장했으며, 북미와 유럽 전역에서 최소 15개 브랜드가 "클린 라벨" 포지셔닝으로 CBS 초콜릿을 마케팅하고 있습니다.

질감 혁신은 또 다른 초점입니다. 변경된 결정화 프로파일을 가진 CBS 혼합물은 광택 있고 빠르게 경화되는 코팅을 생성하는 데 사용됩니다. 이는 냉각 시간을 최소화해야 하는 고속 엔로빙 라인에 특히 효과적입니다. 2023년에는 이러한 CBS 혼합물이 아시아 전역의 35개 신규 제과 공장에 채택되었습니다.

프리미엄 시장에서는 속을 채운 초콜릿과 견과류 스프레드에서 CBS 사용이 증가하고 있습니다. 코코아 버터의 부드러운 식감을 모방한 고성능 CBS 변형 제품은 특히 아시아 도시와 동유럽의 슈퍼마켓에서 단위당 1~3달러의 가격대로 인기를 얻고 있습니다. CBS는 품질 저하 없이 가격 경쟁력을 유지하기 위해 장인 초콜릿 브랜드에도 사용되고 있습니다.

5가지 최근 개발

• Wilmar: International은 증가하는 아시아 수요를 충족하기 위해 2023년에 연간 45,000미터톤의 생산 능력을 갖춘 새로운 CBS 처리 장치를 인도네시아에 시운전했습니다.
• Bunge Loders Croklaan: 2024년 3월에 이전 모델보다 12% 더 빠른 결정화 속도를 달성한 차세대 비수소화 CBS 혼합물을 출시했습니다.
• 후지 오일(Fuji Oil): 프리미엄 유럽 시장을 대상으로 2023년 4분기에 팜 프리 CBS 제제를 도입하여 5개 주요 제과 브랜드와 시험 운영을 시작했습니다.
• AAK AB: 2023년 가나에서 지속 가능한 팜 커널 소싱 이니셔티브에 투자했으며 CBS 생산을 위해 연간 25,000미터톤의 원자재를 공급할 것으로 예상됩니다.
• 카길: 2024년 초 인도 초콜릿 회사와 제휴하여 현지에서 CBS 기반 초콜릿 코팅을 생산하고 첫 해 내에 18,000미터톤의 생산량을 목표로 합니다.

코코아 버터 대체품(CBS) 시장의 보고서 범위

이 보고서는 제품 유형, 최종 용도 부문, 지역 수요 및 경쟁 환경을 포함한 다양한 차원에 걸쳐 코코아 버터 대체품 시장에 대한 포괄적인 내용을 제공합니다. 보고서 범위에는 사용량, 채택률 및 처리 용량에 대한 수치가 지원되는 응용 프로그램(식품, 캔디) 및 유형(직접 및 간접 판매)별 세부 분류가 포함됩니다.

이 보고서는 150개가 넘는 CBS 제조업체를 분석하고 제품 품질, 녹는점, 지방 구성, 물류 이점과 같은 매개변수에 대한 벤치마킹 데이터를 포함합니다. 또한 이 범위에는 전 세계 CBS 생산 및 소비의 85% 이상을 담당하는 12개 주요 국가가 포함됩니다. 이 연구에는 인도네시아, 말레이시아, 서아프리카의 원자재 소싱 지역을 포함한 공급망 매핑이 포함되어 있습니다.

2020~2024년 기간 동안의 투자 흐름과 인프라 개발을 추적하여 전 세계 CBS 생산 공장의 60개 이상의 주요 프로젝트를 소개합니다. 진화하는 경쟁 환경을 설명하기 위해 주요 전략적 파트너십, 합작 투자 및 인수를 검토합니다.