아몬드 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(껍질 유형, 껍질 없음 유형), 용도별(직접 식용, 식품 가공, 주방 재료), 지역 통찰력 및 2033년 예측

아몬드 시장 개요

아몬드 시장 규모는 2024년에 86억 2,707만 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.8% 성장하여 2033년에는 1억 3,160.04만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

아몬드 시장은 직접 스낵, 식품 가공, 재료 응용 등 여러 부문에 걸쳐 전 세계 소비 증가로 인해 상당한 성장을 보여왔습니다. 2024년 전 세계 아몬드 생산량은 2023년 166만 톤에서 약 174만 톤에 달했습니다. 미국에서만 119만 톤이 넘게 생산되어 전 세계 총 생산량의 68% 이상을 차지했습니다.

스페인이 384,000미터톤으로 뒤를 이었고, 호주는 152,000미터톤을 기록했습니다. 소비 측면에서 2024년 전 세계 아몬드 수요는 171만 톤 이상에 달해 전년 대비 6.8% 증가했습니다. 직접 식용 소비는 전체 수요의 46%를 차지했으며, 식품 가공 및 성분 응용은 각각 32%와 22%를 차지했습니다. 아몬드 무역량은 900,000미터톤을 초과했으며, 미국은 625,000미터톤 이상을 수출했습니다. 높은 비타민 E 함량(100g당 25.6mg) 및 건강한 지방 프로필과 같은 영양상의 이점에 대한 인식이 높아지면서 소비자 구매 행동에 큰 영향을 미쳤습니다. 아시아 태평양 및 중동 지역의 수요 증가로 인해 아몬드 시장은 지리적으로 더욱 다양해지고 비생산 국가의 수입 의존도가 높아지고 있습니다.

주요 결과

주요 드라이버 이유: 식물성 단백질이 풍부한 스낵과 재료에 대한 글로벌 수요가 증가하고 있습니다.

상위 국가/지역: 미국은 2024년에도 119만 미터톤이 넘는 아몬드를 생산하여 최대 아몬드 생산국이었습니다.

상위 세그먼트: 껍질을 벗긴 아몬드는 2024년 전 세계적으로 130만 톤이 소비되면서 시장을 장악했습니다.

아몬드 시장 동향

2023~2024년 아몬드 시장은 생산과 소비 패턴을 형성하는 몇 가지 두드러진 추세를 보여주었습니다. 가장 강력한 추세 중 하나는 보다 건강한 간식 습관으로의 전환으로, 전 세계 직접 식용 아몬드 소비량이 9.4% 증가하여 2024년에는 790,000톤이 넘었습니다. 미국의 1인당 아몬드 소비량은 2023년 3.1kg에서 2024년 3.3kg으로 증가했습니다. 아시아 태평양 지역에서는 아몬드 수입량이 12.6% 증가했으며, 이는 중국과 인도가 2024년에 아몬드를 수입한 것을 주도했습니다. 182,000미터톤.

또 다른 중요한 추세는 유제품 대체품과 식물성 영양 제품에서 아몬드 사용이 급증하고 있다는 것입니다. 2024년에는 전 세계적으로 110,000톤 이상의 아몬드가 아몬드 우유 생산에 사용되었습니다. 미국은 이 수치의 54%를 차지했으며, 전 세계 인구의 65% 이상에 영향을 미치는 유당 불내증 확산으로 인해 아몬드 우유 수요가 증가했습니다.

지속 가능성과 추적성도 주목을 받았습니다. 2024년까지 캘리포니아 아몬드 농장의 약 35%가 점적 관개 시스템을 구현하여 2020년에 비해 에이커당 물 사용량을 22% 줄였습니다. 또한 90개 이상의 아몬드 공급업체가 블록체인 기반 추적 시스템을 채택하여 견과류 원산지와 공급망 투명성을 추적했습니다.

제과 및 베이커리 부문에서는 아몬드 기반 제품 출시가 전 세계적으로 11% 증가했으며 2,700개가 넘는 새로운 SKU가 출시되었습니다. 여기에는 아몬드 버터 쿠키, 아몬드 기반 단백질 바, 초콜릿 코팅 아몬드 스낵이 포함되었습니다. 재밀봉 가능한 파우치와 같은 포장 혁신도 반복 구매율을 높이고 보관 안정성을 높이는 데 기여했습니다.

또한 아몬드 화장품 부문도 확장되어 2024년에는 14,000톤 이상의 아몬드가 오일 추출용으로 전환되었습니다. 이는 주로 유럽과 북미 지역의 천연 스킨케어 제품 성장에 힘입은 것입니다. 클린 라벨 및 유기농 아몬드의 새로운 추세는 2024년 인증 유기농 아몬드 수출이 전년 대비 21% 증가한 데 반영됩니다.

아몬드 시장 역학

운전사

식물성 영양에 대한 수요 증가.

식물성, 고단백, 건강에 좋은 지방 식품 옵션에 대한 수요 증가는 아몬드 시장의 중요한 동인이었습니다. 아몬드는 100g당 약 21.2g의 단백질과 49.9g의 지방을 함유하고 있으며, 이중 62% 이상이 단일불포화지방입니다. 콜레스테롤 감소 및 포만감 개선을 포함한 건강상의 이점으로 인해 선진국과 개발도상국 모두에서 소비가 증가했습니다. 2024년에는 790,000톤 이상의 아몬드가 직접 스낵으로 소비되어 전년 대비 9.4% 증가했습니다. 전 세계적으로 7,400만 가구 이상이 아몬드를 주간 식단에 포함시켜 보편적인 수용을 강조했습니다. 소매업체들은 슈퍼마켓과 건강식품 매장 전체에서 아몬드 진열 공간 할당이 14% 증가하여 수요 증가가 더욱 강화되었다고 보고했습니다.

제지

기후 의존성과 물 집약적 재배

아몬드 재배는 물 집약적이고 기후에 민감하여 큰 제약이 됩니다. 미국 아몬드의 80% 이상이 재배되는 캘리포니아에서는 아몬드 나무에 아몬드 한 개당 약 1.1갤런의 물이 필요합니다. 2023년 심각한 가뭄으로 인해 아몬드 과수원에 할당되는 물이 26% 감소하여 에이커당 수확량이 5.2% 감소했습니다. 호주에서는 관개 자원이 9.7% 감소하여 빅토리아와 뉴 사우스 웨일즈와 같은 주요 지역에서 아몬드 수확이 지연되었습니다. 스페인의 늦은 봄 서리와 캘리포니아의 기온 상승을 포함한 극심한 기상 조건으로 인해 19,000헥타르가 넘는 아몬드 농장에서 상당한 꽃 손실이 발생했습니다. 이 취약점은 특정 지역에서의 확장을 방해하여 생산 확장성을 제한합니다.

기회

아몬드 기반 제품 카테고리 확장

우유, 밀가루, 버터, 오일과 같은 아몬드 기반 제품의 개발은 새로운 성장의 길을 열었습니다. 2024년 아몬드 우유 생산에는 110,000미터톤 이상의 아몬드, 38,000미터톤 이상의 아몬드 버터, 31,000미터톤 이상의 아몬드 가루가 사용되었습니다. 유아 영양, 에너지 음료, 즉석 식사 등 새로운 업종으로의 제품 침투가 급증했습니다. 예를 들어, 2024년 아시아 태평양 지역에서만 380개가 넘는 새로운 아몬드 함유 스낵 제품이 출시되었습니다. 또한 온라인 식료품 플랫폼의 성장으로 국제적 접근이 촉진되어 아몬드 기반 스낵의 40% 이상이 전자상거래 채널을 통해 판매되었습니다. 탈지 밀가루 및 농축 아몬드 단백질 분리물과 같은 기능성 아몬드 성분은 기능성 식품 및 건강보조식품을 위한 고가치 하위 시장을 창출했습니다.

도전

"가격 변동성과 수출 의존도."

아몬드 가격은 예측할 수 없는 공급, 물 가용성, 글로벌 무역 불확실성으로 인해 자주 변동될 수 있습니다. 2024년 1월부터 10월까지 전 세계 아몬드 평균 가격은 17% 변동했습니다. 무역 제한 및 관세 개정으로 인해 중국과 터키로의 배송이 영향을 받아 수출량이 전년 대비 11% 변동했습니다. 캘리포니아 재배자들은 항구에서의 배송 지연으로 인해 수익 감소에 직면했으며, 이는 2024년 상반기에 120,000톤 이상의 수출에 영향을 미쳤습니다. 또한 아몬드 생산은 여전히 ​​제한된 지역에 집중되어 있으며 미국, 스페인 및 호주는 전 세계 공급량의 87% 이상을 차지합니다. 이러한 집중은 공급망 위험을 초래하고 글로벌 가격 안정성에 영향을 미칩니다.

아몬드 시장 세분화

아몬드 시장은 유형과 용도별로 분류됩니다. 껍질을 벗긴 아몬드는 편리함과 폭넓은 활용성으로 인해 생산과 소비 모두에서 지배적입니다. 비탈각 아몬드는 특히 아시아와 중동 지역의 계절 및 축제 소비 패턴에서 선호됩니다. 응용 분야는 직접적인 식용 사용, 식품 가공 및 주방 재료 전반에 걸쳐 적용됩니다.

유형별

• 껍질을 벗긴 유형: 2024년에 130만 미터톤 이상을 차지했으며, 이는 전 세계 아몬드 소비량의 76%를 차지합니다. 이들은 주로 스낵, 제과 및 유제품 대체 제품에 사용됩니다. 미국은 510,000톤 이상의 껍질을 벗긴 아몬드를 수출했으며, 인도, 중국, 독일이 최대 수입국입니다. 껍질을 벗긴 아몬드는 즉시 사용할 수 있고 저장 공간이 적어 식품 서비스 및 소매업에 이상적입니다.
• 비탈각 아몬드는 2024년 전 세계 수요 중 약 440,000미터톤을 차지했습니다. 축제용 선물과 계절 간식으로 인기가 높았던 비탈각 아몬드는 인도, 이란, 아랍에미리트와 같은 국가에서 높은 수요를 보였으며 이들 국가는 총 275,000미터톤 이상을 수입했습니다. 비탈각 아몬드는 유통기한이 더 길고 아시아와 중동 전역의 종교 및 문화 행사에서 전통적인 제품으로 간주됩니다.

애플리케이션별

• 직접 식용: 2024년 790,000미터톤 이상의 소비가 시장을 주도했습니다. 210,000미터톤 이상이 원시 형태로 판매되었으며, 구운 것, 소금에 절인 것, 향을 첨가한 변형 제품이 나머지를 차지했습니다. 미국, 중국, 독일은 최대 소매 소비자였으며, 합산 판매량은 380,000미터톤을 초과했습니다.
• 식품 가공: 아몬드 사용량이 550,000톤 이상을 차지합니다. 빵집과 제과 부문은 320,000미터톤 이상을 소비했으며, 아몬드 우유와 요구르트와 같은 유제품 대체품은 전 세계적으로 150,000미터톤 이상을 소비했습니다.
• 주방 재료: 아몬드 가루, 아몬드 페이스트, 아몬드 오일은 산업용 주방과 가정용 주방 모두에서 사용되었습니다. 이 부문은 2024년에 360,000미터톤을 차지했으며, 글루텐 프리 및 케토 친화적인 다이어트를 위해 아몬드 가루를 채택하는 소비자가 점점 늘어나고 있습니다.

아몬드 시장 지역 전망

아몬드 시장은 생산, 소비, 거래 행위에 따라 상당한 지역적 차이를 보입니다. 북미는 여전히 최대 생산국이고, 아시아 태평양과 유럽은 최고의 소비자이자 수입국입니다.

•  북아메리카

아몬드 생산량은 2024년에 121만 톤에 달했으며, 캘리포니아가 전체 생산량의 98% 이상을 차지했습니다. 미국은 국내에서 348,000미터톤을 소비하고 625,000미터톤을 수출했습니다. 캐나다는 주로 껍질을 벗긴 품종인 42,000미터톤 이상을 수입했으며 직접 식용으로 사용되는 양은 27,000미터톤을 초과했습니다.

• 유럽

2024년에는 412,000미터톤 이상의 아몬드를 소비했습니다. 스페인은 384,000미터톤으로 생산을 주도했고 97,000미터톤 이상을 수출했습니다. 독일, 프랑스, ​​이탈리아는 제과 및 식품 가공에 주로 사용되는 180,000톤 이상을 수입했습니다. 유럽의 글루텐 프리 빵집 전체에서 아몬드 가루 수요가 13.4% 증가했습니다.

• 아시아태평양

2024년에는 322,000미터톤 이상을 수입했습니다. 인도만 141,000미터톤을 수입했고, 중국이 84,000미터톤, 일본이 33,000미터톤을 수입했습니다. 비쉘 아몬드는 인도 축제 기간에 특히 인기가 높았으며, 중국에서는 아몬드 우유 판매량이 19% 증가했습니다. 아시아의 소매 체인은 2024년에 520개 이상의 아몬드 기반 스낵 제품을 출시했습니다.

• 중동 및 아프리카

2024년에는 170,000미터톤 이상의 아몬드를 소비했습니다. UAE와 사우디아라비아는 대부분 껍질을 벗긴 채로 114,000미터톤 이상의 아몬드를 수입했습니다. 남아프리카공화국은 18,000톤을 소비했으며 그 중 6,200톤이 스킨케어 및 화장품 제조에 사용되었습니다. 문화적 중요성과 선물 전통은 MEA 시장의 수요를 촉진합니다.

최고의 아몬드 회사 목록

• 훌륭한 피스타치오와 아몬드
• 블루 다이아몬드
• Panoche 크릭 포장
• 스파이처 브라더스
• 수확 선택
• 마리아니 너트 회사
• 워터포드 너트 주식회사
• 트리하우스
• 벨레리스 에스테이츠
• 캘리포니아 골드 아몬드
• 힐탑 랜치
• 해리스 가족 기업
• D.V.Enterprise
• 해리스 울프 캘리포니아 아몬드
• 파트로치니오 락스
• 스란 가족 과수원

점유율이 가장 높은 상위 2개 회사

블루 다이아몬드는 2024년 기준 550,000톤 이상의 가공 아몬드를 보유한 지배적인 업체로, 90개 이상의 국가에 공급하고 식품 제조업체 및 소매업체와 광범위한 계약을 유지하고 있습니다.

훌륭한 피스타치오와 아몬드그 뒤를 이어 2024년에는 470,000톤 이상을 처리하여 미국 수출 시장을 선도하고 프리미엄 껍질을 벗긴 아몬드와 껍질을 벗긴 아몬드로 아시아와 유럽의 주요 고객에게 서비스를 제공했습니다.

투자 분석 및 기회

2024년에는 인프라, 관개, 가공, R&D에 초점을 맞춘 아몬드 산업 투자가 전 세계적으로 12억 달러를 초과했습니다. 캘리포니아에 본사를 둔 회사들은 증가하는 아몬드 양을 수용하기 위해 냉장 보관 용량을 140,000톤까지 확장했습니다. 전 세계적으로 620개 이상의 새로운 아몬드 과수원이 개발되었으며, 스페인, 호주 및 미국 전역에 약 23,000헥타르의 새로운 아몬드 농장이 추가되었습니다.

스페인은 생산성 향상을 위해 점적 관개 및 해충 저항성 품종에 8천만 달러 이상을 투자했습니다. 한편, 호주는 빅토리아에 아몬드 산업 혁신 허브를 설립하여 유전자 개량과 농장 기계화를 지원했습니다. 인도는 미국의 두 새로운 항구에서 면세 아몬드 수입을 승인하여 무역 흐름 효율성을 높이고 운송 시간을 11일 단축했습니다.

온라인 식료품 플랫폼 전반의 아몬드 제품 판매가 2024년 26% 증가하는 등 전자상거래 투자도 급증했습니다. 디지털 소매업체는 축제 시즌 및 건강 인식 캠페인 기간 동안 타겟 프로모션을 통해 180개 이상의 아몬드 기반 SKU를 출시했습니다.

또한 단백질이 풍부한 제제, 유제품 대체 제품 및 청정 라벨 제품에 아몬드를 사용하는 스타트업을 위한 벤처 캐피털 자금이 증가했습니다. 전 세계적으로 최소 17개 회사가 아몬드 유래 제품 라인을 확장하기 위해 2억 7천만 달러가 넘는 자금을 받았습니다.

신제품 개발

2024년에는 스낵, 음료, 영양 바, 개인 위생용품 전반에 걸쳐 3,800개 이상의 새로운 아몬드 기반 제품이 전 세계적으로 출시되었습니다. 특히, Blue Diamond는 1회 제공량당 12g의 단백질이 강화된 단백질 강화 아몬드 우유 변형 제품을 출시하여 북미 전역의 9,000개 이상의 소매점에 도달했습니다.

Hilltop Ranch는 6가지 글로벌 맛을 갖춘 즉시 먹을 수 있는 구운 아몬드 라인을 개발하여 8개월 이내에 230만 개 이상의 파우치를 판매했습니다. Wonderful Pistachios & Almonds는 설탕 함량이 낮은 아몬드 초콜릿 클러스터로 확장하여 출시 1분기 내에 670,000개가 판매되었습니다.

화장품 회사들은 프랑스, ​​한국, 미국을 중심으로 390개의 새로운 스킨케어 제품에 냉압착 아몬드 오일을 포함시켰습니다. 인도에서는 도심에 아몬드 기반 이유식이 도입되어 2024년 3분기까지 월별 소매점 수가 12,000개를 기록했습니다.

아몬드 단백질과 아몬드 콜라겐 제제를 함유한 기능성 음료는 일본과 독일에서 시험 단계에 진입했습니다. 아몬드 우유 순도를 위한 미세여과, 풍미 강화를 위한 고압 로스팅과 같은 새로운 가공 기술이 프리미엄 제품 라인의 주류가 되었습니다.

5가지 최근 개발 

1. Blue Diamond는 캘리포니아 살리다에 연간 120,000톤 규모의 새로운 아몬드 가공 공장을 열었습니다.
2. Wonderful Pistachios & Almonds는 72,000미터톤을 초과하는 껍질을 벗긴 아몬드를 직접 배송하기 위해 인도와 무역 협정을 체결했습니다.
3. 스페인의 Select Harvest는 카탈로니아에서 2,400헥타르 규모의 태양광 발전 아몬드 농장을 시작했습니다.
4. Harris Woolf California Almonds는 전 세계 17개 시장에서 테스트를 거쳐 생분해성 아몬드 포장 필름을 개발했습니다.
5. 트리하우스는 무첨가 유기농 아몬드 파우더를 출시해 2024년 15만개 이상 판매됐다.

아몬드 시장의 보고서 범위

이 보고서는 생산 동향, 소비 패턴, 국제 무역 및 최종 사용 응용 분야에 대한 심층 분석을 통해 글로벌 아몬드 시장에 대한 자세한 개요를 제공합니다. 35개 이상의 생산 및 수입 국가를 포괄하는 이 보고서는 2023~2024년의 데이터를 통합하여 실시간 시장 행동을 설명합니다.

이 연구는 유형(껍질이 있는 제품과 껍질이 없는 제품) 및 용도(직접 식용, 식품 가공 및 주방 재료)별로 시장을 분류하고 각각에 대한 소비 지표를 추적합니다. 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카의 지역 성과가 포함됩니다.

이 보고서는 블루 다이아몬드(Blue Diamond)와 원더풀 피스타치오 & 아몬드(Wonderful Pistachios & Almonds)에 대한 주요 하이라이트를 포함하여 상위 16개 글로벌 아몬드 회사를 평가합니다. 또한 신제품 개발 동향, 투자 흐름, 가격 변동성 및 수출 의존도를 식별합니다.

정량적 데이터를 사용하여 이 보고서는 기후 민감도, 수자원 문제를 포함한 주요 과제와 유제품 대체품, 기능 식품 및 신흥 시장의 기회를 간략하게 설명합니다. 이 문서에는 농업, 무역 및 식품 제조 부문 전반에 걸쳐 전략적 의사 결정을 지원하는 80개 이상의 데이터 표, 그림 및 차트가 포함되어 있습니다.