마이크로 모빌리티용 배터리 팩 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(납산 배터리 팩, 리튬 이온 배터리 팩), 애플리케이션별(전기 오토바이, 전기 자전거, 전기 스쿠터, 기타), 지역 통찰력 및 2033년 예측

마이크로 모빌리티용 배터리 팩 시장 개요

전세계 마이크로 모빌리티용 배터리 팩 시장 규모는 2024년 6억 6,822만 달러로 추정되며, 연평균 성장률(CAGR) 1.8%로 성장해 2033년에는 7억 8,6681만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

마이크로 모빌리티 시장용 배터리 팩은 전 세계적으로 전기 스쿠터, 전자 자전거, 전기 스케이트보드 및 전기 오토바이의 성장을 지원하는 데 중요한 역할을 합니다. 2024년 현재 전 세계적으로 5억 7천만 대 이상의 마이크로 모빌리티 차량이 유통될 것으로 추정되며, 그 중 65% 이상이 리튬 이온 배터리 팩으로 구동됩니다. 도시형 전기 이동성으로의 전환은 배터리 혁신을 촉진하여 더 높은 밀도, 더 긴 수명 및 더 가벼운 장치로 이어졌습니다. 배터리 팩 용량은 지난 5년 동안 30% 증가하여 현재 다양한 용도에 맞게 250Wh에서 1,500Wh까지 확장되었습니다.

중국에서만 2023년에 3,600만 대 이상의 전기자전거가 판매되었으며, 각각의 무게는 2.5kg에서 4.8kg 사이의 배터리 팩을 장착했습니다. 유럽에서는 2023년에 전기 스쿠터 채택이 18% 증가했으며, 독일, 프랑스, ​​네덜란드 전역에 1,200만 대 이상이 배포되었습니다. 배터리 안전 표준도 향상되어 UL2271 및 EN50604 인증이 여러 관할권에서 의무화되었습니다. 교체 및 교체 가능한 배터리에 대한 수요가 증가함에 따라 제조업체는 모듈식 PACK 시스템을 구축해야 합니다. 현재 이 분야의 모든 배터리 팩 중 40% 이상이 BMS(배터리 관리 시스템)가 통합되어 설계되었습니다. 대륙 전체에 걸쳐 전기화 및 배기가스 규제 정책이 강화되면서 시장은 계속 확대되고 있습니다.

주요 결과

주요 드라이버 이유:라스트 마일 연결 및 배기가스 배출 감소를 위해 전기 마이크로모빌리티 채택이 증가하고 있습니다.

상위 국가/지역:중국은 2024년 기준으로 7천만 대 이상의 전기 스쿠터와 전기 자전거를 도로에서 운행하며 선두를 달리고 있습니다.

상위 세그먼트:리튬이온 배터리 팩은 마이크로 모빌리티용 전체 배터리 설치에서 88% 이상의 점유율을 차지하며 압도적인 위치를 차지하고 있습니다.

마이크로 모빌리티용 배터리 팩 시장 동향

마이크로 모빌리티 시장용 배터리 팩은 도시화, 지속 가능성 목표 및 기술 업그레이드로 인해 변화하는 추세를 목격하고 있습니다. 가장 중요한 추세 중 하나는 납산 배터리에서 리튬 이온 배터리로의 전환입니다. 2023년에는 리튬이온 배터리 팩이 시장의 약 88%를 차지했는데, 이는 2020년 79%에서 증가한 것입니다. 납산 배터리의 30~50Wh/kg에 비해 250~350Wh/kg의 우수한 에너지 밀도로 더 긴 주행 ​​거리와 컴팩트한 디자인이 가능합니다.

또 다른 추세는 배터리 팩 모듈화입니다. 현재 30% 이상의 제조업체가 쉽게 교체하고 업그레이드할 수 있는 모듈형 배터리 팩을 생산하고 있습니다. 이 접근 방식을 통해 유지 관리 시간이 25% 단축되고 고객 유지율이 향상되었습니다. 배터리 교환 인프라는 특히 동남아시아와 인도에서 빠르게 성장하고 있으며, 2023년에만 3,000개 이상의 교환 스테이션이 건설되었습니다.

연결 지원 스마트 배터리 팩은 IoT 시스템과 통합되어 실시간 진단 및 원격 성능 모니터링이 가능합니다. 유통 중인 2천만개 이상의 팩에 스마트 모니터링 모듈을 탑재해 배터리 고장을 18% 줄인다. 유럽의 도시 정부는 인증된 배터리 팩을 갖춘 마이크로 모빌리티 차량당 최대 €500의 보조금을 제공하여 전자 스쿠터 판매가 급증했습니다.

특히 더운 기후 지역에서는 열 안정성이 또 다른 초점이 되었습니다. 2024년에 판매된 배터리 팩의 12% 이상이 상변화 물질과 능동형 공랭 솔루션을 포함한 열 관리 시스템을 갖추고 있었습니다. EU의 "Fit for 55" 패키지 및 인도의 FAME II 제도와 같은 글로벌 이니셔티브는 국내 배터리 생산 및 수입 대체를 더욱 장려하여 시장 구조에 영향을 미치고 있습니다.

마이크로 모빌리티 시장 역학을 위한 배터리 팩

운전사

"도시 교통의 전기화 및 배출가스 규제 증가"

마이크로 모빌리티 시장용 배터리 팩을 추진하는 주요 동인은 전기화된 개인 교통수단으로의 글로벌 전환입니다. 2023년 현재 전 세계 110개 이상의 도시에서 저배출 구역을 구현하여 전기 자전거와 스쿠터의 사용을 직접 장려하고 있습니다. 마이크로 모빌리티의 채택으로 도시 배출량은 연간 620만 톤만큼 감소했습니다. 현재 40개 이상 국가의 정부는 마이크로 모빌리티 사용자에게 구매 보조금이나 세금 인센티브를 제공하여 배터리 팩 수요를 향상시킵니다. 인도에서는 FAME II 정책으로 240만 대 이상의 전기 이륜차가 모두 배터리 팩 시스템에 의존하도록 지원했습니다. 이러한 규정은 혁신을 촉진하고, 규모를 늘리며, 시장의 비용 장벽을 낮추고 있습니다.

제지

"배터리 재활용 인프라 부족 및 환경적 위험성"

높은 채택률에도 불구하고 마이크로 모빌리티 시장용 배터리 팩은 배터리 폐기 및 재활용에 있어 큰 제약을 받고 있습니다. 현재 마이크로모빌리티에서 발생하는 리튬이온 배터리 폐기물 중 15%만이 적절하게 재활용되고 있으며 나머지는 매립되거나 소각되고 있습니다. 신흥 국가에는 전용 재활용 시설이 부족하여 환경 위험이 증가합니다. 예를 들어, 동남아시아에서는 규제된 처리 메커니즘 없이 매년 약 85,000톤의 폐 배터리 폐기물이 발생합니다. 안전한 폐기를 위한 규정 준수는 제조업체의 비용을 증가시켜 혁신을 지연시키고 e-모빌리티 솔루션의 탄소 배출량을 증가시킵니다.

기회

"배터리 화학 및 스마트 시스템의 기술 발전"

전고체 배터리, 인산철리튬(LFP) 배터리 등 배터리 화학 기술의 발전이 유망한 기회다. LFP 배터리는 2,000회 이상의 충전 주기와 더 높은 열 안정성을 제공합니다. 2023년에는 전 세계적으로 600만 개가 넘는 LFP 배터리 팩이 마이크로 모빌리티 차량에 사용되었습니다. Bluetooth 및 IoT 지원 인터페이스를 갖춘 Smart PACK은 프리미엄 모델의 표준이 되고 있습니다. 커넥티드 배터리 시스템 수요는 전년 대비 20%씩 증가하고 있다. 예측 오류 경고 및 최적화된 충전 알고리즘과 같은 향상된 BMS 기능은 차량 운영자의 관심을 끌고 새로운 B2B 수익 채널을 열고 가동 중지 시간 비용을 줄입니다.

도전

"원자재에 대한 공급망 의존성"

마이크로 모빌리티 시장용 배터리 팩은 리튬, 코발트, 니켈과 같은 중요한 원자재에 대한 의존도로 인해 여전히 취약한 상태입니다. 2023년에는 전 세계 코발트 생산량의 70% 이상이 콩고민주공화국에서 생산되어 지정학적 위험이 발생했습니다. 탄산리튬 가격은 2021년부터 2023년까지 45% 급등해 생산비용이 증가했다. 복잡한 공급망 물류와 가격 변동성으로 인해 제조업체가 저렴한 PACK을 제공하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 중소기업 제조업체는 자재 부족으로 인해 평균 6~8주의 재고 지연에 직면해 있으며, 이는 납품 주기와 시장 경쟁력에 영향을 미칩니다.

마이크로 모빌리티 시장 세분화를 위한 배터리 팩

마이크로 모빌리티 시장용 배터리 팩은 유형 및 응용 프로그램별로 분류됩니다. 종류별로는 납축전지 PACK과 리튬이온전지 PACK이 포함됩니다. 적용 분야에 따라 세분화에는 전기 오토바이, 전기 자전거, 전기 스쿠터 및 호버보드 및 스케이트보드와 같은 기타 마이크로 모빌리티 차량이 포함됩니다. 리튬이온 부문은 성능과 수량 모두에서 지배적인 반면, 전기 자전거는 전체 설치의 45% 이상을 차지해 가장 큰 애플리케이션 점유율을 차지합니다. 이러한 세분화를 통해 제조업체는 최종 사용자 요구 사항에 맞게 전력 출력, 무게 및 환경 조건을 기반으로 솔루션을 맞춤화할 수 있습니다.

유형별

• 납산 배터리 팩: 저렴한 가격으로 인해 저가 시장에서 여전히 적합합니다. 2023년에는 전 세계적으로, 특히 인도와 동남아시아에서 1,200만 대 이상이 판매되었습니다. 에너지 밀도 범위는 30~50Wh/kg이며 수명 주기는 300~400사이클로 제한됩니다. 주로 전기 세발자전거와 저가형 스쿠터에 사용됩니다. 그러나 납축 배터리는 팩당 무게가 6~10kg이므로 경량 애플리케이션에는 적합하지 않습니다. 오염과 낮은 효율성으로 인해 사용량이 감소하고 있습니다.
• 리튬 이온 배터리 팩: 리튬 이온 배터리는 2023년에 1억 2천만 개 이상 판매되어 압도적입니다. 에너지 밀도는 1,000~1,500회 이상의 충전 주기로 250~350Wh/kg에 이릅니다. 빠른 충전을 지원하며 구성에 따라 무게가 2~4kg에 불과합니다. 이 제품은 전기자전거, 스쿠터, 전기오토바이에 널리 사용됩니다. 현재 유럽 전기 스쿠터의 85% 이상이 리튬 이온 팩으로 작동됩니다.

애플리케이션별

• 전기 오토바이: 2023년에는 특히 중국과 인도에서 950만 대 이상의 전기 오토바이가 판매되었습니다. 이 차량은 충전당 주행 거리를 70~150km로 확장하기 위해 고용량 PACK(1,000Wh~1,500Wh)을 사용합니다. 리튬 이온 배터리가 이 부문을 지배하고 있습니다.
• 전기 자전거: 가장 큰 부문으로 2023년 전 세계적으로 3,600만 대가 판매됩니다. 이 부문의 배터리 팩 범위는 250Wh~750Wh입니다. 가볍고 교체 가능한 모듈이 선호됩니다. 유럽에서만 720만 대가 판매됐다.
• 전기 스쿠터: 전 세계적으로 2,200만 대 이상의 전기 스쿠터가 주로 차량 공유 및 개인 운송을 위해 운영되고 있습니다. PACK의 범위는 일반적으로 500Wh~1,200Wh입니다. 이를 위해서는 높은 전력 밀도와 빠른 충전 기능이 필요합니다.
• 기타: 여기에는 전동 스케이트보드, 호버보드, 모노휠이 포함됩니다. 이를 합치면 150Wh~400Wh의 중저용량 배터리 팩으로 300만~500만 대에 해당합니다.

마이크로 모빌리티용 배터리 팩 시장 지역별 전망

마이크로 모빌리티 시장용 배터리 팩은 정책, 도시 인프라 및 소비자 행동에 영향을 받아 전 세계 지역에서 다양한 성능을 보여왔습니다.

• 북아메리카

북미에는 2024년 현재 1,500만 대 이상의 활성 마이크로 모빌리티 차량이 있으며, 그 중 90%가 리튬 이온 팩으로 구동됩니다. 미국 에너지부는 2023년에 현지 배터리 생산을 위해 5억 달러의 보조금을 할당했습니다. 캘리포니아와 뉴욕은 도시 e-모빌리티 프로그램을 주도하고 있습니다. 이 지역의 전기 스쿠터와 자전거의 평균 배터리 팩 크기는 500Wh~1,000Wh입니다.

• 유럽

유럽은 2,500만 대가 넘는 활성 전기자전거와 스쿠터를 보유한 매우 성숙한 국가입니다. 독일, 네덜란드, 프랑스가 지배적입니다. 2023년에 EU 국가에서는 900만 대가 넘는 전기자전거를 추가했습니다. EN50604와 같은 엄격한 배터리 표준으로 인해 고품질 PACK에 대한 수요가 증가했습니다. 대부분의 장치는 400Wh~800Wh 사이의 모듈형 리튬 이온 팩을 사용합니다. EU의 그린 딜(Green Deal)은 계속해서 전기화를 추진하고 있습니다.

• 아시아태평양

아시아태평양, 특히 중국과 인도가 생산과 소비 모두에서 주도적이다. 중국에서만 2023년에 6천만 개 이상의 배터리 팩을 생산했습니다. 인도는 도로에 460만 대의 전기 스쿠터를 추가했으며 모두 FAME II 보조금에 따라 PACK을 사용했습니다. PACK 용량은 250Wh~1,200Wh입니다. 동남아시아의 현지 제조와 스왑 인프라 확대도 성장을 촉진하고 있습니다.

• 중동 및 아프리카

약 200만 대의 전기 자동차가 여전히 채택되고 있습니다. UAE, 남아프리카공화국, 이집트의 도시 지역에서는 시범 전기 스쿠터 공유 프로그램에 투자하고 있습니다. 배터리 수입은 공급량의 85% 이상을 차지한다. 지역적 수요는 기본 BMS 기능을 갖춘 500Wh 미만의 저가형 PACK에 대한 것입니다. 인프라 격차는 여전히 제약으로 남아 있습니다.

마이크로 모빌리티 시장 회사를 위한 최고의 배터리 팩 목록

• 심플로
• 다이나팩
• 절망
• 선와다
• BYD
• 날아가는 구름
• 셀엑스퍼트
• 하이스타
• 리센
• 삼성SDI
• 이브 에너지
• 무라타
• 심천 Zhuoneng 신에너지
• 티안 엥

점유율이 가장 높은 상위 2개 회사

삼성SDI:2023년 전 세계적으로 2,400만개 이상의 전기자전거 및 스쿠터용 PACK을 공급했습니다.

BYD:2023년 마이크로 모빌리티 애플리케이션에서 1,800만 개 이상의 PACK을 차지했습니다.

투자 분석 및 기회

도시 전기화 정책, 배터리 기술 발전, 효율적이고 확장 가능한 솔루션에 대한 OEM 수요에 힘입어 마이크로 모빌리티 시장용 배터리 팩에 대한 투자가 가속화되었습니다. 2023년에는 배터리 PACK 생산 라인에 전 세계적으로 46억 달러 이상이 투자되었으며, 그 중 중국은 생산 능력 확장에서 20억 달러 이상을 차지했습니다. BYD만 해도 e-모빌리티 PACK에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 2023년에 5개의 새로운 조립 공장을 추가하여 연간 5천만 개 이상을 생산합니다.

정부 주도의 투자 프로그램도 늘어나고 있다. 유럽연합은 수입 의존도를 줄이기 위해 '배터리 동맹' 프레임워크에 따라 마이크로 모빌리티 및 배터리 제조에 12억 유로를 투자했습니다. 현재 유럽의 300개 이상의 중소 배터리 제조업체가 PACK 생산을 현지화하기 위해 자금을 지원받고 있습니다. 인도의 배터리 제조를 위한 생산 연계 인센티브(PLI) 계획은 2023년에 20개의 대규모 제안을 유치하여 총 18,000억 달러에 달하는 투자를 유치했으며, 그 중 다수는 마이크로 모빌리티 부문을 대상으로 했습니다.

배터리 기술 스타트업은 고체 화학, 그래핀 첨가제, 초고속 충전 모듈과 같은 혁신에 중점을 두고 2023년 전 세계적으로 6억 5천만 달러 이상을 모금했습니다. 예를 들어, 미국에 본사를 둔 두 스타트업은 실리콘 양극 기술을 사용하여 15분 만에 충전되는 완전 충전 솔루션을 출시하여 표준 리튬 이온 장치에 비해 충전 시간을 60% 단축했습니다.

교체 가능한 배터리 생태계는 중요한 투자 영역입니다. 대만의 Gogoro는 2023년에 동남아시아에 1,200개의 스왑 스테이션을 추가했습니다. 한편, 인도에서는 Ola Electric 및 Sun Mobility와 협력하여 800개 이상의 스테이션이 가동되었습니다. 이들 충전소는 1.0~1.5kWh 범위의 PACK을 지원하며 공유 이동성을 전기화로 전환하는 데 도움을 주고 있습니다.

배터리 팩 재활용 및 재사용 인프라에도 투자가 유입되고 있습니다. 2023년에는 전 세계적으로 40개 이상의 재활용 공장이 설립되었으며, 연간 배터리 폐기물 처리 용량은 100,000톤 이상입니다. 이 분야의 새로운 플레이어는 마이크로 모빌리티 PACK에서 리튬과 코발트를 효율적으로 추출하기 위한 저열 기계적 분리 방법을 개발하고 있습니다.

신제품 개발

마이크로 모빌리티 시장을 위한 배터리 팩의 신제품 개발은 에너지 밀도, 안전성, 지능 및 모듈성 향상에 중점을 두고 있습니다. 2023년에는 전 세계적으로 200개 이상의 제조업체에서 1,000개가 넘는 새로운 배터리 PACK SKU를 출시했으며, 그중 60% 이상이 리튬 이온 화학을 기반으로 했습니다. 특히 삼성SDI는 초경량 전기스쿠터용으로 설계된 V6-PACK 시리즈를 출시했는데, 이는 이전 모델보다 600Wh 용량과 300g 더 가벼운 무게를 제공합니다.

BYD는 2023년 고용량 전기 오토바이에 맞춘 새로운 블레이드형 배터리 팩을 출시했습니다. 이 배터리 팩은 1,200Wh의 고급 내열성을 제공하고 열 폭주 위험 없이 400°C 이상의 내부 온도를 견딜 수 있습니다. 이 혁신은 인구 밀도가 높은 도시 애플리케이션의 안전 문제를 해결합니다.

DESAY와 Dynapack은 모바일 앱에 연결되는 Bluetooth 모듈이 통합되어 전압, 온도, 사이클 수, 충전 상태 등의 실시간 진단이 가능한 스마트 팩을 출시했습니다. 2023년에는 이러한 스마트 팩이 전 세계적으로 350만 개 이상 판매되었습니다. SCUD는 고성능 전자 스쿠터에 적합한 지속적인 고방전 출력을 위한 특허받은 액체 냉각 기능을 갖춘 배터리 팩을 출시했습니다.

모듈성 측면에서 Shenzhen Zhuoneng은 공유 스쿠터 차량에 이상적인 충격 방지 기능과 IP67 방수 등급이 내장된 교체 가능한 800Wh 팩을 출시했습니다. 2023년에는 500,000개 이상의 이러한 장치가 동남아시아 전역에 배포되었습니다. 모듈식 PACK은 현재 모든 신제품 출시의 27%를 차지하며 배터리 교체 및 임대 모델을 지원합니다.

Sunwoda는 비용에 민감한 시장을 대상으로 2024년 초 코발트가 없는 인산철리튬(LFP) 배터리 팩을 출시했습니다. 이 제품은 80% 방전 심도로 2,000회 이상의 사이클을 제공합니다. EVE Energy는 성능 애플리케이션을 위해 최대 45A의 연속 출력을 제공하는 e-스케이트보드용 고방전율 PACK을 출시했습니다.

5가지 최근 개발

• 삼성SDI는 2023년 V6 시리즈 PACK을 출시해 무게를 12% 줄이고 전기 스쿠터의 에너지 밀도를 280Wh/kg으로 향상시켰습니다.
• BYD: 2023년에 최대 400°C의 내열성을 갖춘 1,200Wh 블레이드 배터리 PACK을 출시했으며, 150만 대 이상의 전기 오토바이에 배포되었습니다.
• Gogoro: 2023년에 동남아시아에 1,200개 이상의 새로운 스왑 스테이션을 추가하여 교체 가능한 배터리 네트워크를 확장하여 매월 600만 건 이상의 배터리 교체를 지원합니다.
• Sun Mobility와 Hero Electric: 2024년 파트너십을 맺고 인도 전자 스쿠터 시장을 위한 1.0kWh 모듈형 PACK을 공동 개발하고 연말까지 200,000대를 목표로 하고 있습니다.
• Dynapack: 2024년 1월 IP68 방수 및 스마트 진단 BMS를 갖춘 새로운 PACK 라인을 출시하여 1분기에 70만 개가 판매되었습니다.

마이크로 모빌리티 시장을 위한 배터리 팩 보고서 범위

마이크로 모빌리티 시장용 배터리 팩에 대한 이 종합 보고서는 기술, 지역 및 애플리케이션 기반 매개변수에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 전기 스쿠터, 자전거, 오토바이, 호버보드, 스케이트보드에 사용되는 배터리 팩의 수요와 공급을 형성하는 거시경제적 및 미시경제적 요인을 모두 조사합니다.

이 보고서는 성능 비교, 수명 주기 데이터, 에너지 밀도, 중량 비율 및 사용 패턴과 함께 주요 배터리 유형(납산 및 리튬 이온)을 광범위하게 다루고 있습니다. 전 세계 마이크로 모빌리티 배터리 사용량의 88% 이상을 차지하는 리튬 이온 부문을 심층적으로 조사하여 LFP 화학, 코발트 프리 솔루션, 스마트 PACK 통합과 같은 혁신을 강조합니다.

보고서는 적용 분야별로 전 세계 수요의 45% 이상을 차지하는 전기 자전거를 평가하고 그 뒤를 스쿠터와 오토바이가 따른다. 각 세그먼트는 팩 크기 범위, 무게, 전압 구성, 사용 수명주기 및 스마트 시스템 또는 교체 가능한 설계와의 통합을 분석합니다.

지역적으로 보고서에는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 중동 및 아프리카가 포함됩니다. 아시아 태평양 지역은 2023년에 7천만 개 이상의 팩이 판매되어 생산과 수요를 주도합니다. 유럽은 안전과 품질에 중점을 두고 뒤를 따르고 있으며 북미는 공유 차량 채택이 증가하고 있습니다. 이 보고서는 지역 배터리 팩 판매에 영향을 미치는 규제, 보조금, 인프라 및 투자 프로그램에 대한 현지화된 통찰력을 제공합니다.

또한 Samsung SDI, BYD, Dynapack, Sunwoda 등과 같은 주요 기업이 등장하는 기업 풍경 섹션도 포함되어 있습니다. 시장 점유율 데이터, 제품 혁신, 제조 역량 및 전략적 파트너십이 각각에 대해 자세히 설명되어 있습니다. 삼성SDI와 BYD 두 회사가 마이크로 모빌리티 PACK 공급 분야의 글로벌 리더십으로 주목받고 있습니다.