보리 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(퀵 펄 보리, 진주 보리, 보리 가루, 보리 플레이크, 보리 가루, 헐리스 보리, 껍질 보리), 애플리케이션별(동물 사료 산업, 식품 및 음료 산업), 지역 통찰력 및 2033년 예측

보리시장 개요

세계 보리 시장 규모는 2024년 2억 3,188억 4100만 달러로 추정되며, 2033년까지 2억 7,190억 3400만 달러로 증가하여 연평균 성장률(CAGR) 1.8%를 기록할 것으로 예상됩니다.

세계 보리 시장은 70개국 이상에서 매년 1억 5천만 미터톤 이상의 보리 재배로 뒷받침됩니다. 2023년 현재 전 세계 보리 생산량은 1억 4,700만 미터톤으로 추산되며, 유럽 국가가 생산량을 주도하여 5,600만 미터톤 이상을 기여합니다. 보리는 전 세계 5대 곡물 중 하나이며 주로 동물 사료, 맥아 생산 및 식품 소비에 사용됩니다. 2023년에는 생산된 보리의 70% 이상이 동물 사료와 양조에 사용되었습니다. 맥주 생산 확대와 축산으로 인해 보리 수입이 늘어나는 아시아태평양 지역에서 수요가 급증하고 있다. 미국에서만 2023년에 약 280만 에이커의 보리를 수확하여 1억 7,500만 부셸 이상을 생산했습니다. 보리 가격은 글로벌 공급망 이동으로 인해 2023년 동안 미터톤당 USD 220에서 USD 280 사이에서 변동했습니다. 식물성 식품에 대한 관심이 높아지면서 특히 건강을 중시하는 도시 시장에서 보리가루와 플레이크 소비가 더욱 촉진되었습니다. 더욱이 보리의 추운 날씨에 대한 회복력은 고위도 국가에서의 재배를 촉진하여 글로벌 적응성을 향상시켰습니다. 기능성 식품과 지속 가능한 가축 영양에 대한 적용이 증가하면서 전 세계적으로 시장 강점이 강화되고 있습니다.

주요 결과

주요 드라이버 이유:전 세계적으로 맥주 소비가 증가함에 따라 양조 산업의 수요가 증가했습니다.

상위 국가/지역:유럽은 연간 5,600만 미터톤 이상의 생산량으로 보리 시장을 선도하고 있습니다.

상위 세그먼트:Pearl Barley는 양조 및 식품 생산에서의 유용성으로 인해 가공 응용 분야를 지배합니다.

보리시장 동향

보리 시장의 지배적인 추세 중 하나는 양조 산업의 수요 증가입니다. 2023년 기준으로 수확된 전체 보리의 약 30%가 맥주용 맥아 생산에 사용되었으며 이는 전 세계적으로 4,500만 미터톤 이상에 해당합니다. 독일, 체코, 영국과 같은 국가에서는 맥주 수출 및 현지 소비 증가로 인해 맥아 보리 수요가 연간 600만 톤 이상으로 급증했습니다.

또 다른 증가 추세는 보리 기반 식품을 채택하는 것입니다. 보리 가루, 플레이크, 가루는 아침용 시리얼과 베이커리 제품에 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 2023년에 보리 함유 건강식품의 소매 판매는 고섬유질 및 저혈당 지수 식품에 대한 소비자 선호에 힘입어 북미 도시 지역에서 18% 증가했습니다. 콜레스테롤을 줄이고 소화를 개선하는 보리의 베타글루칸의 건강상의 이점은 웰빙 식품의 트렌드 성분으로 자리 잡았습니다.

지속 가능한 농업 관행으로 인해 껍질이 없는 보리 품종과 껍질이 있는 보리 품종의 재배가 증가했습니다. 이는 투입량이 적고 가뭄에 더 강해 반건조 지역에서의 생산을 촉진합니다. 예를 들어, 캐나다는 2023년에 보리 재배 면적을 전년도에 비해 9% 늘렸습니다.

수출 역학도 바뀌었습니다. 호주와 같은 국가는 2023년에 700만 톤 이상의 보리를 주로 중국과 중동으로 수출했습니다. 중국 내 보리 수입량은 국내 사료용 곡물 가용성 감소로 인해 950만 톤으로 급증했습니다.

보리 시장 역학

운전사

"양조 산업의 수요 증가."

보리는 전 세계 양조 부문에서 필수적인 맥아 생산의 초석으로 남아 있습니다. 2023년 전 세계 맥아 수요는 2,400만 미터톤을 초과했으며, 그 중 90% 이상이 보리에서 추출되었습니다. 중국, 미국, 브라질 등 주요 맥주 소비 국가가 이러한 수요에 크게 기여했습니다. 확대되는 수제 맥주 산업은 고품질 맥아 보리에 대한 요구를 증폭시키고 있습니다. 미국에서만 8,500개 이상의 소규모 양조장이 맥아 보리를 핵심 재료로 사용했으며, 2023년에는 110만 미터톤 이상의 맥아 보리를 필요로 했습니다. 지역 특산 맥주에 대한 소비자의 관심이 높아지면서 이러한 수요 증가는 꾸준하게 유지될 것으로 예상됩니다.

제지

"수확량에 영향을 미치는 기후의 변동성."

보리는 가뭄, 과도한 강우, 서리와 같은 극한 기상 조건에 매우 민감합니다. 2023년 아르헨티나의 악천후로 인해 보리 수확량이 13% 감소하여 생산량이 450만 미터톤 미만으로 감소했습니다. 마찬가지로, 동유럽 일부 지역에서는 장기간의 가뭄으로 인해 생산량이 10% 감소했습니다. 이러한 변화로 인해 글로벌 공급 및 가격이 예측 불가능해집니다. 보리 재배는 일정한 계절 강수량에 달려 있습니다. 이 패턴의 중단은 파종, 성장 단계 및 최종 수확량에 영향을 미칩니다.

기회

"식물성 식품 분야로의 확장."

보리 기반 식품은 건강에 관심이 있는 채식주의자 소비자들 사이에서 인기를 얻고 있습니다. 2023년 대체 밀가루 제품의 소비 증가로 인해 아시아 태평양 지역의 보리가루 수요가 15% 증가했습니다. 보리 단백질을 사용하는 보리 우유와 육류 대체품도 200개 이상의 새로운 보리 기반 식품이 글로벌 시장에 출시되면서 상업적인 가능성을 얻었습니다. 고섬유질 및 콜레스테롤 저하 기능과 같은 보리의 건강상의 이점에 초점을 맞춘 제품 혁신은 신흥 시장의 제조업체 및 식품 가공업체에 상당한 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

도전

"다른 곡물과의 가격경쟁력."

보리는 식품 및 사료 분야 모두에서 밀, 옥수수, 수수와 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 예를 들어, 2023년에 세계 옥수수 가격은 8% 하락한 반면 보리 가격은 5% 상승하여 많은 축산업자들이 보리를 보다 경제적인 대안으로 대체하게 되었습니다. 동물 사료 제제에서 옥수수는 에너지 가치가 높기 때문에 선호되는 경우가 많습니다. 더욱이, 퀴노아나 귀리와 비교하여 보리의 건강상의 이점에 대한 소비자의 인식이 제한되어 있어 프리미엄 식품 부문에 대한 보리의 침투가 제한됩니다.

보리 시장 세분화

보리 시장은 유형과 용도에 따라 분류됩니다. 유형별로 시장에는 Quick Pearl Barley, Pearl Barley, Barley Flour, Barley Flakes, Barley Grits, Hulless Barley 및 Hulled Barley가 포함됩니다. 응용 분야에 따라 동물 사료 산업과 식품 및 음료 산업으로 분류됩니다. 각 부문은 지역 수요와 유틸리티에 따라 뚜렷한 성장 행태를 보입니다.

유형별

• 빠른 진주보리: 빠른 진주보리가 부분적으로 조리되어 조리 시간이 50% 단축됩니다. 시간 효율적인 곡물이 요구되는 북미 식품 서비스 체인에서의 인기는 2023년에 22% 증가했습니다. 지난해 미국 소매점에서는 800톤 이상의 즉석 조리 보리가 판매되었습니다.
• 진주보리(Pearl Barley): 진주보리는 가공보리 제품 중 가장 큰 비중을 차지합니다. 2023년 진주보리는 전 세계 가공 보리의 25% 이상을 차지했으며, 그 양은 약 3,600만 톤에 달합니다. 수프, 리조또, 맥아 제품에 광범위하게 사용되며 유럽과 중동에서 소비량이 높습니다.
• 보리 가루: 보리 가루는 글루텐에 민감한 식단에서 밀 대신 사용되는 경우가 점점 더 늘어나고 있습니다. 2023년에는 320만 톤 이상의 보리가 밀가루로 가공되었으며, 인도, 미국, 호주가 밀가루 기반 보리 생산을 주도했습니다.
• 보리 플레이크: 보리 플레이크는 아침 시리얼에 대한 수요가 증가하는 것을 목격했습니다. 2023년 유럽 도시의 소매 판매는 12% 증가했으며, 보리 기반 시리얼이 매달 100만 상자 이상 판매되었습니다.
• 보리 가루: 보리 가루는 동유럽과 중앙 아시아의 전통 요리에 사용됩니다. 카자흐스탄과 러시아는 2023년에 요리 및 동물 사료 용도로 600,000톤 이상의 모래를 소비했습니다.
• 겉보리: 껍질 제거가 필요 없는 겉보리는 2023년 캐나다에서 재배 면적이 14% 증가했습니다. 지난해 전 세계적으로 약 550만 부셸의 겉보리가 수확되었습니다.
• 껍질을 벗긴 보리(Hulled Barley): 껍질을 벗긴 보리는 밀기울을 유지하는 통곡물 변종으로 건강 식품에 광범위하게 사용됩니다. 2023년 한국과 일본의 소비량은 180만톤을 넘어섰다.

애플리케이션별

• 동물 사료 산업: 동물 사료 산업은 2023년 전 세계적으로 7천만 미터톤 이상의 보리를 소비했습니다. 러시아, 중국, 사우디아라비아는 각각 300만 미터톤 이상의 보리를 수입하는 주요 소비자입니다. 보리의 높은 섬유질과 적당한 단백질 함량은 반추 동물과 돼지에게 적합합니다.
• 식품 및 음료 산업: 2023년에 식품 및 음료 부문의 보리 소비량은 약 3,500만 톤에 달했습니다. 독일과 미국의 양조장은 맥아 생산에 900만 톤 이상을 소비했습니다. 한편, 보리 기반 식품은 아시아 태평양 지역에서 확대되어 2023년에 18% 성장할 것입니다.

보리시장 지역전망

보리 재배 및 소비는 기후, 소비 습관 및 산업적 이용으로 인해 지역적으로 큰 차이를 보입니다.

• 북아메리카

북미에서 미국은 2023년에 280만 에이커 이상의 보리를 수확하여 1억 7500만 부셸 이상을 생산했습니다. 한편 캐나다는 약 1,040만 톤을 생산했으며 그 중 40%가 사료 및 양조용으로 국내에서 사용되었습니다.

• 유럽

유럽은 2023년에 5,600만 미터톤 이상을 생산하여 세계 보리 시장을 선도하고 있습니다. 프랑스(1,150만 미터톤), 독일(1,020만 미터톤), 영국(680만 미터톤)이 주요 생산국입니다. 보리는 양조 및 가축 사료로 광범위하게 사용됩니다.

• 아시아태평양

아시아태평양 지역은 보리의 주요 수입국이다. 중국은 2023년에 주로 호주에서 950만 톤을 수입했습니다. 일본과 한국은 합쳐서 220만 미터톤 이상을 수입했습니다. 보리는 사료로 사용되며 건강식품에도 점점 더 많이 사용되고 있습니다.

• 중동 및 아프리카

중동은 보리 수입에 크게 의존하고 있다. 사우디아라비아만 해도 2023년에 동물 사료용으로 650만 톤 이상을 수입했습니다. 모로코, 튀니지 등 북아프리카 국가에서는 총 280만 미터톤을 생산했습니다.

최고의 보리 시장 회사 목록

• 카길
• 크리스프 몰팅
• 그레인코프
• 곡물 밀러
• 그룹 수플레
• 말텍스코

시장점유율 상위 2위

카길:전 세계적으로 사료 및 맥아 생산을 위해 매년 1,500만 미터톤 이상의 보리를 처리합니다.

그레인코프:매년 호주에서 400만 미터톤 이상의 보리를 가공하고 수출합니다.

투자 분석 및 기회

보리 시장은 2022년부터 2024년 사이에 생산, 가공 및 수출 인프라 전반에 걸쳐 상당한 투자 유입을 목격했습니다. 특히 유럽과 북미 지역에서 보리 특정 맥아 공장 확장을 위해 전 세계적으로 15억 달러 이상이 할당되었습니다. 2023년에 카길은 미국 중서부에 연간 650,000미터톤의 보리를 처리할 수 있는 새로운 맥아 공장에 대한 투자를 발표했습니다. 마찬가지로, GrainCorp는 급증하는 중국 수요를 지원하기 위해 호주 저장 시설을 확장하여 수출 용량을 120만 톤까지 늘렸습니다.

기술 투자는 보리 유전학과 작물 수확량 향상에 중점을 두고 있습니다. 2023년에는 수확량이 많고 가뭄에 강하며 질병에 강한 보리 품종을 대상으로 20개 이상의 연구 프로젝트가 진행되었습니다. 이러한 프로그램은 주로 캐나다, 호주 및 EU의 공공-민간 파트너십을 통해 지원됩니다. 2023년에 출시된 신품종은 수확량이 8~12% 향상되고 물 요구량이 15% 감소한 것으로 나타났습니다.

아시아 태평양 지역은 특히 보리 기반 식품 및 음료 제조 분야에서 높은 투자 잠재력을 가지고 있습니다. 인도, 일본, 중국에서는 2023년에 150개 이상의 새로운 보리 기반 건강 제품이 출시되어 식품 가공 회사가 보리 조달 네트워크를 확장하게 되었습니다. 다국적 F&B 업체들은 증가하는 아시아 수요를 충족시키기 위해 호주와 카자흐스탄의 보리 소싱 계약에 투자했습니다.

동물 영양에 대한 보리의 관련성이 높아지면서 사료 공장과 물류에 대한 투자가 늘어났습니다. 2023년에 사우디아라비아는 사료 옥수수에 대한 의존도를 줄이기 위해 보리 저장 및 혼합 시설을 개선하는 데 6억 달러 이상을 할당했습니다. 카자흐스탄에서는 사료 제조업체가 보리 사료 제제를 수용하기 위해 생산 능력을 15% 확장했습니다.

신제품 개발

보리 기반 제품 개발의 혁신은 세계 곡물 시장을 재편하고 있습니다. 2023년에는 2022년 160개에서 증가한 220개 이상의 새로운 보리 식품 및 음료 제품이 전 세계적으로 출시되었습니다. 이러한 혁신은 식품, 사료, 맥아 및 건강 영양 분야 전반에 걸쳐 이루어졌습니다.

보리 가루는 이제 빵, 스낵 및 아침 시리얼을 위한 글루텐 프리 및 저탄수화물 제제에 사용됩니다. 독일과 영국에서 출시된 새로운 고섬유질 빵에는 최대 40%의 보리가루가 함유되어 소화 기능이 강화되었습니다. 보리 팬케이크와 피자 베이스는 2023년 유럽 전역의 2,000개 이상의 슈퍼마켓 체인에 입점하여 제품 다양성이 28% 증가했습니다.

보리 우유는 주목할만한 혁신으로 등장했습니다. 2023년에 미국의 식물성 유제품 회사는 칼슘과 오메가-3가 강화된 4가지 새로운 보리유 제품을 출시했습니다. 이 음료는 유당불내증이 있는 완전 채식주의 소비자를 대상으로 하며, 첫 6개월 동안 초기 판매량이 500,000개를 초과했습니다. 아시아에서는 보리유가 특히 한국과 일본에서 상당한 견인력을 얻었으며 2023년에 15개의 새로운 SKU가 출시되었습니다.

맥아 회사들은 수제 맥주 양조업체를 위한 특수 맥아 보리를 혁신하고 있습니다. 크리스프 몰팅(Crisp Malting)과 말텍스코(Maltexco)는 독특한 풍미 프로필을 추구하는 소규모 양조장에 맞춰 2023년에 세 가지 새로운 몰트 프로필을 출시했습니다. 이러한 특수 맥아는 로스팅 수준과 효소 농도가 뚜렷하여 소규모 양조업자가 맥주 제품을 다양화할 수 있습니다.

동물 사료 부문에서는 연구 기반 사료 회사들이 반추동물을 위한 비타민과 미네랄이 강화된 펠릿형 보리 사료 혼합물을 개발했습니다. 2023년 캐나다와 호주에서 실시된 실험에서는 전통적인 옥수수 기반 식단에 비해 보리 기반 사료를 사용할 때 소 체중 증가가 7% 증가한 것으로 나타났습니다.

5가지 최근 개발

• GrainCorp 확장(2023): GrainCorp는 호주 뉴사우스웨일스의 보리 수출 시설을 확장하여 증가하는 중국 수요에 부응하기 위해 처리량을 120만 미터톤 늘렸습니다.
• 미국 보리 우유 출시(2023): 미국에 본사를 둔 식물성 유제품 회사가 5가지 맛의 새로운 보리 우유 라인을 출시했습니다. 초기 수요는 6개월 만에 50만 대를 돌파했고, 이는 전국적인 소매 확대를 촉발했습니다.
• 사우디아라비아 저장 투자(2024): 사우디아라비아는 연간 700만 미터톤 이상을 처리하기 위해 보리 저장 및 사료 혼합 인프라 현대화에 6억 달러를 투자했습니다.
• 겉보리 종자 승인(2023): 캐나다는 가뭄에 강한 두 가지 새로운 겉보리 품종을 승인하여 대초원 농부들에게 11% 더 높은 수확량과 감소된 투입 비용을 제공합니다.
• Crisp Malting의 새로운 몰트 품종(2023): Crisp Malting은 수제 맥주 부문을 대상으로 세 가지 맥아 보리 변종을 도입하여 유럽의 4,000개 이상의 양조장에 대한 풍미 옵션을 향상시켰습니다.

보리 시장 보고서 범위

이 보고서는 생산, 가공, 세분화, 지역 동향, 회사 프로필 및 향후 기회를 포함하여 글로벌 보리 시장에 대한 철저한 분석을 제공합니다. 이는 사실 기반 관찰과 정량화 가능한 데이터를 사용하여 시장의 공급망, 수요 동인, 혁신 파이프라인 및 투자 동향에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다.

범위에는 Quick Pearl Barley, Pearl Barley, Barley Flour, Barley Flakes, Barley Grits, Hulless Barley 및 Hulled Barley 등 7가지 보리 유형에 대한 심층 조사가 포함됩니다. 각 유형은 생산량, 응용 분야, 지리적 수요 및 소비자 선호도를 기준으로 평가됩니다. 응용 분야별로 보고서는 동물 사료 산업과 식품 및 음료 산업을 모두 다루며 주요 소비자 부문의 사용 패턴, 성장 촉진 요인 및 처리 추세를 분석합니다.

지리적으로 이 보고서는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카에 대한 세분화된 분석을 제공합니다. 이들 지역은 생산 능력, 수출입 역학, 소비 행동 및 지속적인 투자 계획에 대해 평가됩니다. 예를 들어, 유럽은 5,600만 미터톤 이상의 보리 생산을 주도하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 중국과 일본이 수요 증가를 주도하면서 최대 수입국으로 부상하고 있습니다.

또한 이 보고서는 최고의 기업인 Cargill 및 GrainCorp에 대한 전략적 통찰력을 제공하여 보리 가공량, 수출 초점 및 제품 혁신 파이프라인을 강조합니다. 투자 및 기회 분석에는 전 세계적으로 새로운 보리 기반 식품 및 음료 스타트업, 사료 제제 및 유전자 종자 연구 프로그램에 대한 자세한 추적이 포함됩니다.

보리우유, 프로바이오틱스 음료부터 속효성 보리, 기능성 보충제까지 신제품 개발이 폭넓게 이루어지고 있습니다. 이 보고서는 2023년에 출시된 200개 이상의 새로운 SKU를 카탈로그화하여 제제 동향 및 시장 반응에 대한 사실적인 업데이트를 제공합니다. 최근 5가지 시장 발전에서는 확장 전략, 스토리지 업그레이드 및 제품 혁신을 강조하고 있습니다.