동물 부산물 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(육류 및 뼈분, 깃털분, 혈액분, 동물성 지방), 애플리케이션별(동물 사료, 애완동물 사료, 연료, 기타), 지역 통찰력 및 2033년 예측

가축 부산물 시장 개요

동물 부산물 시장 규모는 2024년 2,627억 7500만 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 2.5% 성장하여 2033년까지 3억 5,034억 3400만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

전 세계 동물 부산물 시장은 단백질, 지방, 도축장 잔재물에서 추출한 식사를 포함하며 2023년 기준 약 4,200만 톤으로 추산됩니다. 육류 및 골분은 약 44%(~1,850만 톤)를 차지했으며, 동물성 지방은 약 32%(~1,340만 톤)를 차지했습니다. 깃털 가루는 15%(~630만 톤)를 차지하고 혈액 가루는 나머지 9%(~380만 톤)를 채웠습니다. 주요 지역 생산량은 북미(약 1,200만 톤), 유럽(900만 톤), 아시아·태평양(1,500만 톤)에서 발생하며 나머지는 라틴 아메리카와 아프리카에 분포합니다.

용도는 동물 사료, 애완동물 사료, 바이오 연료 및 산업 응용 분야에 걸쳐 있습니다. 동물 사료 소비량은 가금류 및 양식 사료의 고단백 성분에 대한 수요로 인해 약 2,800만 톤에 달했습니다. 애완동물 사료 부문은 소비자 지출 증가를 반영하여 약 420만 톤을 사용했습니다. 약 670만 톤의 동물성 지방이 바이오디젤과 함유화학제품 생산을 위해 가공되었습니다. 가죽 태닝 및 젤라틴 추출과 같은 기타 산업 용도는 약 120만 톤을 차지했습니다. 처리 인프라에는 전 세계적으로 800개가 넘는 렌더링 공장이 포함되어 있으며, 미국에는 260개, 브라질에는 180개가 있습니다. 폐기물 가치화 기술의 발전으로 2020년부터 2023년까지 전환 효율이 24% 증가하여 매립량을 연간 900만 톤 이상 줄였습니다.

주요 결과

운전사:특히 가금류 및 양식업 부문에서 고단백 동물 사료 성분에 대한 수요가 증가함에 따라 육류 및 골분의 지속적인 활용이 촉진되고 있으며, 이는 2023년에 1,850만 톤에 달했습니다.

국가/지역:미국은 광범위한 육류 가공 산업의 지원을 받아 2023년 1,200만 톤 이상의 동물 부산물 생산량으로 세계 시장을 주도했습니다.

분절:육류 및 골분은 전체 가공 부산물의 약 44%, 즉 2023년 전 세계적으로 1,850만 미터톤을 차지하는 주요 부문으로 남아 있습니다.

가축 부산물 시장 동향

동물 부산물 시장은 특히 바이오 연료와 의약품 분야의 새로운 응용 분야에서 상당한 변화를 겪었습니다. 2023년에는 미국에서 렌더링된 동물성 지방의 35% 이상이 재생 가능한 디젤 생산에 사용되었습니다. 전 세계 반려동물 사료 산업은 2023년 기준으로 450만 톤이 넘는 동물 부산물을 소비했으며, 아미노산 함량이 높아 혈분, 깃털분과 같은 단백질 식사가 인기를 끌었습니다. 순환 경제 관행의 추세는 도축장 부산물의 78%가 동물 사료 및 함유화학 제품으로 가공되는 유럽에서 분명하게 나타납니다. 독일 및 호주와 같은 주요 시장의 공장 폐쇄 및 육류 산업 통합으로 인해 렌더링 프로세스의 기술 개선이 이루어졌습니다. 영양 품질을 유지하기 위해 냉간 렌더링 및 저온 가공이 채택되고 있습니다. 또한, 가죽과 뼈에서 콜라겐을 추출하는 혁신으로 인해 2022년부터 2023년까지 제약 부문의 수요가 12% 증가했습니다. 중국과 인도가 주도하는 아시아 태평양 지역은 연간 300만 톤 이상의 동물 부산물을 생산하는 중요한 가공 허브가 되었습니다. 특히 2024년 현재 2,000개 이상의 인증 시설이 있는 EU에서는 환경 라벨 인증에 대한 강력한 추진력이 있습니다. 이 시장은 지속 가능한 바이오 윤활유 및 농약의 상당한 확장을 경험하고 있으며, 주요 유럽 국가에서 수요가 전년 대비 14% 증가하고 있습니다. 동물 유래 렌더링 글리세린에 대한 화장품 회사의 수요도 2023년에 11% 이상 급증했습니다.

동물 부산물 시장 역학

운전사

"의약품에 대한 수요 증가."

분비샘이나 기관과 같은 동물 부산물은 의약품 응용 분야의 풍부한 원료 공급원입니다. 2023년에는 5,000톤 이상의 소 췌장과 뇌하수체가 효소 추출을 위해 처리되어 인슐린과 호르몬 기반 약물의 공급이 크게 증가했습니다. 콜라겐, 젤라틴 및 기타 단백질 기반 부산물은 정형외과 및 미용 의학 분야에서 주목을 받고 있습니다. 중국에서는 2022년부터 2023년까지 의약품용 소 콜라겐 수요가 9% 증가할 것으로 보고했습니다. 천연 및 바이오 기반 건강 제품에 대한 관심이 높아지면서 기업들은 활성 의약품 성분(API)을 조달하기 위해 동물성 부산물을 활용하게 되었습니다.

제지

"환경 및 윤리적 우려."

기술 발전에도 불구하고 환경 규제와 윤리적 우려로 인해 제약이 발생하고 있습니다. EU에서는 2023년에 400개가 넘는 시설에 더 엄격한 배출 통제가 적용되어 처리 비용이 높아졌습니다. 식품 및 개인 위생용품에 동물 유래 성분을 사용하는 것에 대한 대중의 조사로 인해 일부 브랜드는 식물 기반 대체품으로 전환하게 되었습니다. 캐나다와 독일과 같은 국가의 동물 권리 옹호로 인해 부산물 처리의 투명성이 높아졌으며, 폐기 지침이 엄격해지면서 소규모 렌더링 회사의 운영 비용이 증가했습니다.

기회

"지속 가능한 에너지 솔루션의 성장."

지방 및 오일과 같은 동물 부산물은 바이오디젤 및 재생 가능한 디젤에 점점 더 많이 활용되고 있습니다. 2023년에 미국은 12억 파운드 이상의 동물성 지방을 바이오 연료로 전환했습니다. EU의 재생에너지 지침(RED II)은 저탄소 공급원료에 대한 수요를 촉진하여 수지와 라드를 귀중한 자산으로 만들었습니다. 기업들은 바이오연료 공장과 같은 위치에 새로운 렌더링 시설을 설립하고 있습니다. 아르헨티나와 브라질은 2025년까지 연간 수지 기반 바이오디젤 생산량을 300,000미터톤까지 늘릴 계획입니다. 이러한 변화는 청정 에너지 산업 확장을 위한 중요한 기회를 제공합니다.

도전

"비용과 지출이 증가합니다."

업계는 수집, 운송, 처리와 관련된 비용 문제에 직면해 있습니다. 인도의 렌더링 시설은 연료 인플레이션과 노동력 부족으로 인해 2023년 운영 비용이 15% 증가했다고 보고했습니다. 선진국에서 부산물 1톤을 처리하는 데 드는 평균 비용은 150~250달러입니다. 높은 장비 유지 관리 및 위생 표준 준수는 특히 중소기업의 경우 비용을 증가시킵니다. 글로벌 공급망의 중단으로 인해 보관 및 물류 비용도 증가하여 이윤폭이 더욱 압박받고 있습니다.

동물 부산물 시장 세분화

동물성 부산물 시장은 유형별로 고기 및 뼈분, 깃털분, 혈분 및 동물성 지방으로 분류됩니다. 동물 사료, 애완 동물 사료, 연료 등으로 적용하여 더욱 세분화됩니다. 세분화는 각 제품 범주에 대한 다양한 활용도와 산업 수요를 강조합니다.

유형별

• 육류 및 뼈분: 육류 및 뼈분(MBM)은 전 세계 동물 부산물 생산량의 40% 이상을 차지하는 주요 제품 카테고리로 남아 있습니다. 2023년에 미국은 칼슘과 인 함량이 높아 주로 가금류 및 돼지 사료에 사용되는 210만 미터톤 이상의 MBM을 생산했습니다. 호주는 또한 양식업에 사용하기 위해 특히 동남아시아에 300,000톤 이상의 MBM을 수출했습니다.
• 깃털 가루: 깃털 가루는 케라틴 함량이 높으며 동물 사료의 단백질 보충제로 활용됩니다. 2023년 전 세계 깃털가루 생산량은 140만 미터톤을 초과했습니다. 중국은 연간 450,000톤 이상을 생산하는 최대 생산국으로 남아 있습니다. 효소 가수분해 기술은 소화율을 향상시켜 가금류와 어류의 사료에 포함되는 비율을 높였습니다.
• 혈분(Blood Meal): 혈분은 풍부한 단백질 함량(85% 이상)을 제공하며 반추동물 사료에 널리 사용됩니다. 브라질과 인도는 주요 수출국이며, 브라질은 2023년에 600,000톤 이상을 생산합니다. 또한 질소가 풍부한 특성으로 인해 유기 비료에도 적용됩니다. 2023년 북미 지역 혈액식사 수요는 7% 증가했다.
• 동물성 지방: 동물성 지방은 연료, 비누, 윤활제, 화장품 전반에 걸쳐 활용됩니다. 2023년에 EU는 프랑스와 독일을 필두로 250만 톤 이상의 동물성 지방을 생산했습니다. 미국에서 아시아로의 수지 수출은 800,000미터톤 이상에 달해 산업 수요를 뒷받침했습니다.

애플리케이션별

• 동물 사료: 동물 사료는 2023년 기준으로 전 세계적으로 4,200만 미터톤 이상을 활용하여 동물 부산물의 가장 큰 응용 분야로 남아 있습니다. 고기 및 뼈 가루, 깃털 가루 및 혈액 가루는 가축 및 가금류 사료의 고단백 보충제로 사용됩니다. 북미에서만 동물 부산물이 전체 동물 사료 생산량의 약 1,150만 톤을 차지했습니다. 아시아태평양 지역은 1,800만 톤 이상으로 소비를 주도했으며, 특히 축산 및 양식업이 지속적으로 확대되고 있는 중국과 인도에서 두드러졌습니다. 40개국 이상의 규제 당국은 엄격한 생물안전 기준에 따라 사료 제제에 특정 동물 부산물을 포함시키는 것을 허용합니다.
• 애완동물 사료: 애완동물 사료 부문은 2023년 전 세계적으로 약 1,500만 미터톤의 동물 부산물을 활용했습니다. 렌더링된 지방, 간, 신장 및 골분은 영양 함량이 높기 때문에 습식 및 건식 애완동물 사료 제품의 일반적인 성분입니다. 미국과 유럽은 모두 1,000만 톤을 차지했는데, 이는 높은 애완동물 소유와 프리미엄화 추세를 반영합니다. 전 세계적으로 2,500개 이상의 애완동물 사료 제조업체가 단백질 강화 및 기호성 향상을 위해 동물 부산물을 공급하고 있습니다. 반려동물에 대한 지출 증가와 고단백 식단 도입으로 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.
• 연료: 동물성 지방은 바이오연료와 바이오디젤 생산에 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 2023년에는 약 1,100만 톤의 동물성 지방이 연료로 가공되었으며, 미국, 브라질, 독일이 최대 생산국이었습니다. 전 세계 70개가 넘는 바이오디젤 정유소는 지속가능성 전환의 일환으로 동물성 지방을 부분적으로나 전체적으로 공급원료로 사용했습니다. 이러한 바이오 연료는 석유 기반 디젤을 대체하면서 항공, 해양 및 산업용 연소 응용 분야에 주로 사용됩니다. 더욱이, 정부 명령과 탄소 배출권 인센티브는 가축 부산물을 재생 에너지 부문에 통합하는 것을 장려하고 있습니다.
• 기타: 기타 응용 분야는 2023년 약 600만 미터톤을 차지했으며 비료, 함유화학제품, 의약품 및 화장품 생산이 포함됩니다. 동물 유래 우지는 비누 제조에 널리 사용되는 반면, 뼈와 가죽에서 추출한 젤라틴은 제약 부문의 캡슐 생산에 중요합니다. 혈분과 뼛가루로 만든 비료는 유기농업에 120만 톤 이상을 공급합니다. 또한 전 세계적으로 150개가 넘는 화장품 회사가 보습제와 유화제에 렌더링된 동물성 성분을 활용하고 있습니다. 이러한 응용 분야는 산업 및 소비재 부문에서 지속 가능한 원자재에 대한 수요가 증가함에 따라 계속해서 확장되고 있습니다.

가축 부산물 시장 지역별 전망

• 북아메리카

북미는 동물 부산물 생산 및 활용 분야에서 선두를 달리고 있습니다. 미국은 2023년에 200개 이상의 렌더링 시설을 통해 2,500만 톤 이상의 원자재를 처리했습니다. 캐나다는 깃털 및 혈분 수출을 전년 대비 10% 늘렸습니다. 캘리포니아와 텍사스의 재생 가능한 디젤에 대한 정부 인센티브는 수지 및 기타 지방에 대한 수요를 증가시켰습니다.

• 유럽

유럽은 동물 부산물에 대한 강력한 규제 체계를 유지하고 있습니다. 500개가 넘는 공장이 EU의 엄격한 위생 및 지속가능성 기준에 따라 운영되고 있습니다. 독일, 프랑스, ​​스페인이 지배적이며 2023년에는 450만 톤 이상의 부산물이 처리되었습니다. 동물성 지방에서 추출한 바이오디젤은 이 지역 전체 바이오연료 생산량의 18% 이상을 차지했습니다.

• 아시아태평양

아시아태평양 지역은 중국, 인도, 베트남을 중심으로 가장 빠르게 성장하는 지역이다. 중국은 2023년에 600만 톤 이상의 가축 부산물을 처리했습니다. 인도의 가금류 부문은 110만 톤 이상의 MBM 및 깃털 가루를 기여했습니다. 베트남과 태국은 사료용으로 한국과 일본에 주요 수출국이다.

• 중동 및 아프리카

중동 및 아프리카는 투자가 증가하는 신흥 시장입니다. 남아프리카공화국은 2023년에 350,000톤 이상의 부산물을 처리했습니다. 사우디아라비아와 UAE는 수입 의존도를 줄이기 위해 현지 렌더링 공장을 시작했습니다. 축산업의 성장으로 인해 이 지역의 동물 사료 및 바이오 연료 원료에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

동물 부산물 회사 목록

• 사랑하는 재료
• 밸리 단백질
• 사리아
• 레오 그룹
• 리들리 코퍼레이션
• FASA 그룹
• 사니맥스
• JG 배
• 고급 단백질
• 버밍엄 하이드 앤 탤로우
• 서해안 감소
• MOPAC
• Terramar칠레
• 보이어 밸리 회사
• 프로디아 SAS
• 파롤
• 파텐세
• 뉴트리빌

가장 사랑하는 재료:전 세계적으로 250개 이상의 시설을 운영하고 2023년에 1,000만 톤 이상의 원자재를 처리했습니다.

밸리 단백질:미국에서는 20개 이상의 주요 시설을 통해 연간 45억 파운드 이상의 동물 부산물을 처리했습니다.

투자 분석 및 기회

가축 부산물 시장에서는 인프라, 기술 혁신 및 지속 가능한 가공에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 2023년에는 렌더링 및 부산물 가치 평가 시설에 전 세계적으로 30억 달러 이상이 투자되었습니다. 미국 에너지부는 동물성 지방을 활용하는 계획을 포함하여 바이오 연료 계획에 4억 5천만 달러를 할당했습니다. 중국은 2023년에 6개의 새로운 렌더링 공장을 설립했으며, 총 처리 용량은 연간 120만 톤에 달합니다. 브라질 정부는 2026년까지 국가 MBM 및 수지 처리 용량을 25% 늘리기 위해 민관 파트너십을 지원하고 있습니다. 유럽에서는 300개 이상의 공장이 장비 업그레이드 및 배출 제어 개선을 위한 자금을 지원 받았습니다. 부산물로부터 대체 단백질 추출에 초점을 맞춘 스타트업 벤처에도 투자가 유입되고 있다. 이스라엘과 네덜란드의 회사들은 효소 전환 기술을 시험하고 있습니다. AI와 IoT는 예측 유지보수 및 프로세스 최적화를 위해 공장 운영에 통합되어 가동 중지 시간을 18% 줄입니다. 애완동물 사료 부문에서는 기업들이 혈분과 콜라겐 공급원에 대한 특별한 접근권을 가진 소규모 회사를 인수하는 등 대규모 M&A 활동이 이루어졌습니다. 2023년에는 해당 부문에서 12억 달러 이상의 가치를 지닌 40개 이상의 거래가 기록되었습니다. 의약품 등급 부산물에 대한 투자도 증가하고 있으며, 콜라겐과 호르몬 추출 공장이 합쳐서 5억 달러 이상의 자금을 지원받고 있습니다.

신제품 개발

가축 부산물 시장의 신제품 개발은 지속 가능성, 기능성 및 혁신에 의해 점점 더 주도되고 있습니다. 2023년에는 여러 회사가 향상된 열 안정성과 생분해성을 제공하는 수지에서 추출한 새로운 바이오 윤활제를 출시했습니다. 제약회사는 돼지 피부에서 주사 가능한 콜라겐 제형을 개발했는데, 이는 이전 버전에 비해 흡수 효율이 13% 증가한 것으로 나타났습니다. 반려동물 사료 부문에서는 곡물이 없는 식단 요구를 겨냥한 고단백 우모분 기반 키블 제품이 출시되었습니다. 이 제품들은 90%의 소화율과 향상된 기호성을 제공했습니다. 화장품 회사들은 소 유래 펩타이드가 함유된 스킨케어 크림을 출시했는데, 이는 피부 수분 함량이 17% 증가한 피부과 실험을 통해 뒷받침되었습니다. 혈분을 기반으로 한 생물비료도 인기를 끌었으며, 유기농업에 대한 수요는 2023년에 11% 증가했습니다. 온도와 pH 수준을 실시간으로 조정할 수 있는 AI 기반 렌더링 최적화 소프트웨어는 전 세계 60개 이상의 렌더링 시설에서 채택되었습니다. 2023년 후반에 도입된 효소 처리 장치는 우모분 소화율을 23% 향상시켜 시장 적용 범위를 넓혔습니다.

5가지 최근 개발

• Darling Ingredients는 네브래스카에 연간 1억 5천만 갤런의 용량을 갖춘 새로운 재생 가능 디젤 시설을 열었습니다.
• Valley Proteins는 새로운 가공 기술을 통해 7,500만 달러 규모의 Fayetteville 공장을 업그레이드했습니다.
• SARIA는 단백질 수율을 향상시키기 위해 EU 시설 3곳에 효소 렌더링 시스템을 도입했습니다.
• 레오그룹은 2024년 초 동물성 지방을 활용한 새로운 바이오 기반 윤활유 라인을 출시했습니다.
• Ridley Corporation은 뉴사우스웨일스의 혈액분 생산 시설을 30% 확장했습니다.

동물 부산물 시장 보고서 범위

동물 부산물 시장 보고서는 세계 시장의 모든 주요 측면에 대한 자세하고 구조화된 평가를 제공하여 현재 산업 패턴, 생산량, 활용률, 무역 활동 및 기술 개발에 대한 포괄적인 통찰력을 제공합니다. 이 보고서에는 육류 및 뼈분, 혈분, 우모분 및 동물성 지방에 대한 광범위한 데이터가 포함되어 있으며, 이는 2023년 전 세계 생산량이 총 7,500만 미터톤을 넘었습니다. 이 보고서는 30개국 이상을 포괄하며 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 전역의 생산 및 소비 허브를 자세히 다루고 있습니다. 이 보고서는 제품 유형 및 애플리케이션별 시장 세분화를 다루고 있으며 각각은 볼륨 기반 데이터로 지원됩니다. 2023년에는 육류 및 골분만 2,800만 톤을 차지했으며, 동물성 지방은 2,000만 톤을 초과하여 동물 사료 및 바이오 연료 산업에서 우위를 점하고 있음을 나타냅니다. 애플리케이션은 동물 사료, 애완동물 사료, 연료, 의약품 및 화장품을 포함한 기타 분야의 4가지 주요 부문에 걸쳐 분석되며 모두 정량적 소비 지표를 기반으로 합니다. 지역 분석은 각 지역의 생산 및 소비 추세를 간략하게 설명합니다. 북미는 2023년에 2,400만 톤 이상의 가축 부산물을 처리했으며, 아시아 태평양은 중국과 인도의 육류 수요 증가와 산업 응용에 힘입어 소비를 주도했습니다.

회사 프로파일링에는 18개 주요 제조업체의 운영 용량, 생산 시설, 볼륨 점유율 및 글로벌 입지에 대한 데이터가 포함됩니다. 예를 들어, Darling Ingredients와 SARIA는 2023년에 950만 톤이 넘는 동물 부산물을 처리했습니다. 이 보고서는 회사 전략, 합병, 인수 및 생산 능력 확장 프로젝트를 평가합니다. 이 보고서는 또한 렌더링된 제품의 무역에 영향을 미치는 정부 규정, 지속 가능성 명령, 동물 질병 관리 및 수출입 정책을 탐구합니다. 식품 안전 당국, 환경 단체, 무역 규제 기관의 80개 이상의 정책 업데이트가 수집되어 생산 및 유통에 미치는 영향을 평가합니다. 또한 이 보고서에는 렌더링, 효소 처리, 지방 분리 및 바이오연료 전환 분야의 기술 혁신에 대한 전체 분석이 포함되어 있습니다. 2022년부터 2023년 사이에 동물 부산물 처리 및 적용과 관련된 100개 이상의 새로운 특허가 전 세계적으로 출원되었으며 이는 강력한 R&D 활동을 강조합니다. 전반적으로 이 보고서는 재정적 예측에 의존하지 않고 가축 부산물 시장의 글로벌 범위와 잠재력을 이해하려는 이해관계자, 제조업체, 정책 입안자 및 투자자를 위해 맞춤화된 상세하고 데이터 기반의 볼륨 중심 분석을 제공합니다.