도시 농업 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(축산, 양식업, 혼농임업, 도시 양봉, 원예), 애플리케이션별(상업, 지역 사회, 가정 정원, 기업, 기타), 지역 통찰력 및 2033년 예측

도시농업 시장 개요

세계 도시 농업 시장 규모는 2024년에 201억 1,093만 달러로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 2%로 증가해 2033년에는 2억 4,035억 8400만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

도시 농업 시장은 특히 도시화가 지속적으로 증가함에 따라 글로벌 농업 전략의 중요한 구성 요소로 빠르게 변화했습니다. 2023년 현재 도시 지역에 거주하는 인구는 44억 명이 넘으며, 도시 환경 내에서 신선한 농산물에 대한 필요성으로 인해 도시 농업이 주목을 받고 있습니다. 현재 세계 식량의 약 15%가 도시 지역에서 생산되고 있으며, 이 수치는 2027년까지 20%를 초과할 것으로 예상됩니다. 35개국에서 800개 이상의 도시가 도시 농업 계획을 지원하는 정책을 시행했습니다. 뉴욕시에서만 2023년 말까지 700개가 넘는 도시 농장과 정원이 등록되었습니다. 수경법, 수직 농업, 아쿠아포닉과 같은 도시 농업 방법이 널리 채택되고 있으며, 2022년에서 2023년 사이에 도시 공간에서 수직 농업 설치가 18% 증가했습니다. 옥상, 버려진 건물, 빈 토지의 가용성으로 인해 전 세계적으로 1억 2천만 평방미터 이상이 도시 농업 활동에 활용되었습니다. 또한, 도시 농업은 2023년 말까지 전 세계적으로 260,000개 이상의 일자리를 창출했습니다. 도시 지역이 전체 식량 공급의 거의 70%를 소비함에 따라 도시 농업 시장은 지속 가능한 식량 시스템에 필수적이 되고 있습니다.

주요 결과

주요 드라이버 이유:인구 밀도가 높은 도시 지역에서 식품 수요가 증가합니다.

상위 국가/지역:미국, 대도시 지역에는 700개가 넘는 도시 농장이 운영되고 있습니다.

상위 세그먼트:원예는 전 세계 도시 농업 생산량의 55% 이상을 차지합니다.

도시농업 시장 동향

도시 농업 시장은 급속한 도시 인구 증가와 농업 기술 혁신으로 인해 2023년과 2024년에 변화하는 추세를 목격하고 있습니다. 가장 두드러진 추세 중 하나는 수직 농업의 채택입니다. 2023년에만 전 세계적으로 각각 5,000제곱미터가 넘는 수직 농업 시설이 85개 이상 건설되었습니다. 이들 농장은 기존 농법보다 최대 95% 적은 물을 사용하고 평방미터당 수확량 밀도를 12배 높입니다. 또 다른 중요한 추세는 수경 재배 시스템의 증가로, 2023년 도시 주거 부문 전반에 걸쳐 도입률이 21% 증가했습니다. 수경 재배는 미국, 일본, 싱가포르의 대도시에서 생산 수확량의 40% 이상을 차지했습니다.

도시 농업에 사물 인터넷(IoT)과 인공 지능(AI)의 통합도 급증하여 2023년 말까지 전 세계적으로 14,000개 이상의 IoT 지원 온실이 활성화되었습니다. 이러한 스마트 시스템은 수확량 예측 가능성을 22% 향상시키고 인건비를 17% 절감했습니다. 유기농 농산물은 계속해서 도시 소비자 수요를 지배하고 있으며, 도시 유기농업은 전년 대비 29% 증가했습니다. 또한 한국, 독일, 캐나다 등의 국가에서는 2022년에서 2023년 사이에 아파트 단지와 상업용 건물의 옥상 정원 가꾸기가 34% 증가했습니다. 양식업과 수경재배를 결합한 도시 아쿠아포닉은 인기가 높아져 전 세계 모든 도시 농업 시설의 7%를 차지합니다.

도시 농업 시장 역학

운전사

"도시 지역에서 현지에서 재배한 신선한 식품에 대한 수요가 증가하고 있습니다."

세계 인구 조사 데이터에 따르면 도시 인구는 2050년까지 25억 명 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 수요 급증으로 인해 지난해 실내 도시 농장이 23% 증가했습니다. 지역에서 생산된 식품은 운송 수요를 거의 68% 줄여 도시의 탄소 배출량을 크게 줄입니다. 2023년 도시 소비자는 가공식품에 비해 신선 농산물에 평균 17% 더 많은 비용을 지출하여 지역화된 농업이 경제적으로 매력적이게 되었습니다. 도쿄나 런던과 같은 도시에서는 도시 농업이 지역 야채 수요의 20% 이상을 충족합니다. 160개 지방자치단체가 도시농장 설치 비용을 30~45% 절감하는 인센티브를 제공하는 등 정부 보조금도 이러한 급증에 기여했습니다.

제지

"제한된 공간 가용성과 인프라에 대한 높은 자본 비용."

도시 토지는 여전히 비싸며 북미 도시의 도시 농장 설치에 ​​대한 평방미터당 평균 비용은 1,200달러를 초과합니다. 또한, 수직 농장을 건설하려면 10,000평방피트 이상의 시설에 대해 300만 달러에서 1,200만 달러 사이의 초기 자본이 필요합니다. 제한된 옥상 중량 용량은 오래된 건물의 인프라를 제한하며, 주거용 구조물의 58% 이상이 수직 정원에 대한 구조적 하중 요구 사항을 충족하지 못합니다. 또한 시의회 중 42%만이 도시 농업에 대한 구역법을 간소화하여 지연과 행정적 어려움을 겪고 있습니다.

기회

"기술 통합 및 모듈식 도시 농장 설계."

조립식 농업 컨테이너인 모듈식 농업 유닛의 사용은 지난 해 41% 증가했습니다. 이 장치는 50평방미터 정도의 작은 공간에 배치할 수 있으며 연간 최대 2,000kg의 잎채소를 생산할 수 있습니다. 기업들은 모듈식 시스템의 자동화 및 영양 최적화를 위한 R&D에 4억 달러 이상을 투자했습니다. 스마트 센서와 AI로 물 사용량을 88%, 영양 폐기물을 34% 줄였습니다. 아시아 태평양 지역에서만 300개 이상의 스타트업이 IoT 기반 도시 농업 기술에 주력하고 있으며, 영양 전달 시스템에 대해 2023년에 70개 이상의 특허를 출원했습니다.

도전

"에너지 소비 및 지속 가능성의 장애물."

도시 농업 작업, 특히 인공 조명을 사용하는 작업은 전통적인 노지 농장에 비해 훨씬 더 많은 에너지(연간 평방미터당 최대 200kWh)를 소비합니다. 에너지 가격이 높은 지역에서는 실내 농장 100평방미터당 운영 비용이 월 USD 2,500를 초과할 수 있습니다. 또한 도시 농부의 62%는 높은 초기 설치 비용과 제한된 옥상 방향으로 인해 재생 에너지 시스템을 통합하는 데 어려움을 겪고 있다고 보고합니다. 합성 성장 배지의 사용은 또한 폐기물 관리에 대한 우려를 불러일으키며, 매년 약 7,400톤의 성장 배지가 재활용 솔루션 없이 폐기됩니다.

도시 농업 시장 세분화

도시 농업은 유형과 용도별로 분류됩니다. 유형별로 도시 농업 시장에는 축산업, 양식업, 혼농임업, 도시 양봉, 원예업이 ​​포함됩니다. 용도에 따라 상업, 커뮤니티, 가정 정원, 기업 등으로 분류됩니다.

유형별

• 축산: 도시 지역의 축산은 도시 농업 관행의 약 12%를 차지하며, 가금류가 가장 일반적입니다. 나이로비와 다카 같은 도시에서는 10만 명이 넘는 도시 주민들이 계란과 고기를 얻기 위해 닭을 사육합니다. 가구당 평균 생산량은 월 120~200개입니다. 폐기물 관리 및 건강 규제는 여전히 문제로 남아 있으며, 18%의 지방자치단체에는 공식적인 지침이 부족합니다.
• 양식업: 도시 양식업은 도시 농업의 8%를 담당하며, 틸라피아와 메기는 도시 어류 생산의 70%를 차지합니다. 자카르타 및 방콕과 같은 도시에서는 2023년에 도시 아쿠아포닉 시스템을 통해 2,300톤 이상의 물고기를 생산했습니다. 이러한 설정은 기존 연못보다 물을 90% 적게 사용하고 공간 요구 사항을 60% 줄입니다.
• 혼농임업: 도시 혼농임업 관행은 도시 농업 유형의 5%로 제한되어 있지만 녹지대가 풍부한 도시에서 인기를 얻었습니다. 브라질 도시 외곽 지역사회 주도의 혼농임업 프로젝트는 지난 5년 동안 120만 그루 이상의 나무를 심었으며, 지역 생물다양성 지수가 15% 상승하는 데 기여했습니다.
• 도시 양봉: 도시 양봉은 전 세계 60개 이상의 주요 도시에서 실시됩니다. 파리에서만 700개가 넘는 벌통이 2023년에 28미터톤의 꿀을 생산했습니다. 양봉은 지역사회 농장의 19% 이상에서 수분을 지원하고 토마토, 딸기와 같은 작물의 수확량을 24% 늘립니다.
• 원예: 원예는 도시 농업을 지배하며 생산량의 55%를 차지합니다. 양상추, 케일, 토마토는 가장 많이 재배되는 품목 중 하나입니다. 전 세계적으로 4,800만 평방미터가 넘는 도시 공간이 원예에 사용되며 연간 500,000톤 이상의 농산물을 생산합니다.

애플리케이션별

• 상업용: 상업용 도시 농장에서는 매년 약 180만 미터톤의 야채와 과일을 생산합니다. 10,000평방피트 이상의 시설은 2023년에 22% 증가했습니다. 이 농장은 전 세계 900개 이상의 슈퍼마켓 체인을 포괄하는 유통 파트너십을 통해 소매업체에 공급합니다.
• 커뮤니티: 종종 NGO가 주도하는 커뮤니티 농업 계획은 1,800만 명 이상의 사람들에게 서비스를 제공합니다. 2023년에는 전 세계적으로 90,000개 이상의 커뮤니티 가든이 운영되었으며, 그 중 61%가 저소득층 도시 지역에 위치했습니다. 이들 농장의 평균 면적은 220평방미터이며 연간 280kg의 야채를 생산합니다.
• 홈 가든: 주로 수경 재배 키트를 사용하는 홈 기반 도시 농장의 설치가 18% 증가했습니다. 전 세계적으로 350만 가구 이상이 실내 정원을 관리하고 있습니다. 10평방미터당 평균 수확량은 한 달에 8~12kg입니다.
• 기업: 기업 도시농장이 비즈니스 캠퍼스로 확대되었습니다. 2023년에는 전 세계 1,500개 이상의 오피스 단지에 푸드 가든이 통합됩니다. HR 건강 지표에 따르면 이러한 설정은 기업 식품 조달 비용을 12% 절감하고 직원 복지를 24% 향상시킵니다.
• 기타: 교육 기관, 군사 기지, 교정 시설은 '기타' 범주를 나타냅니다. 2023년까지 3,400개 이상의 학교에서 교육용 도시 농업 키트를 도입하여 각 학교에서는 학교 구내식당을 위해 매달 5~10kg의 신선한 농산물을 생산합니다.

도시농업 시장 지역별 전망

도시 농업 시장은 정책, 토지 가용성, 기술 채택으로 인해 지역적 성과에서 눈에 띄는 차이를 보여 왔습니다.

• 북아메리카

미국에서만 700개가 넘는 대규모 도시농업을 유치하는 등 글로벌 도시농업 시장을 선도하고 있습니다. 캐나다에서는 토론토가 250개 이상의 등록된 커뮤니티 가든을 지원합니다. 2023년 미국 도시에서는 수경재배와 수직 시스템을 통해 약 640만kg의 잎채소를 생산했습니다.

• 유럽

정부 정책의 상당한 지원을 받습니다. 독일은 950개 이상의 커뮤니티 가든을 운영하고 있으며, 네덜란드는 400개가 넘는 수직 농업 단위를 보유하고 있습니다. 런던에서는 2023년 180개 옥상 농장이 현지 레스토랑에 2,800kg의 허브와 야채를 공급했습니다.

• 아시아태평양

가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 일본, 한국, 싱가포르는 이 지역 첨단 도시 농장의 65%를 차지합니다. 싱가포르의 도시 농장에서는 연간 10,000톤 이상의 야채를 생산하여 전체 야채 수요의 15%를 공급합니다.

• 중동 및 아프리카

UAE는 2023년 말까지 수직 농업 인프라에 1억 달러 이상을 투자하면서 역량을 개발하고 있습니다. 나이로비와 요하네스버그에서는 70개가 넘는 도시 농업 협동조합이 지난해 도시 인구를 위해 1,100미터톤의 신선 농산물을 생산했습니다.

최고의 도시 농업 시장 회사 목록

• 고담 그린스
• 브라이트팜스
• 브루클린 그랜지 농장
• UrbanFarmers AG
• GrowUP 도시 농장
• 정원 신선한 농장
• 에덴웍스
• 파소나
• 스카이 그린
• 그린 센스 농장
• 미국 수경재배
• 농업
• 세르톤
• 달샘
• Harnois 온실
• 리첼 그룹
• 도시 작물 솔루션
• 수직 농장 시스템
• 필립스 조명
• 에버라이트 전자
• 아르거스 제어 시스템
• 네타핌
• 유체 역학

점유율이 가장 높은 상위 2개 회사

고담 그린스:Gotham Greens는 미국 도시 전역에 걸쳐 600,000평방피트 이상의 기술적으로 진보된 온실을 운영하고 있습니다. 2023년에 회사는 기존 농업보다 95% 적은 물을 사용하여 1,500만 개 이상의 상추와 잎채소를 생산했습니다. 시카고에 있는 옥상 온실은 75,000평방피트에 달하며 매월 10,000kg의 신선한 농산물을 생산합니다.

브라이트팜스:BrightFarms는 연간 총 생산량이 1,200만 파운드가 넘는 5개의 상업용 수경 온실 농장을 관리합니다. 펜실베이니아에 있는 온실에서만 매년 900,000kg 이상의 샐러드 채소를 생산합니다. 이 회사는 미국 전역의 2,500개 이상의 식료품 소매업체에 신선한 농산물을 공급합니다.

투자 분석 및 기회

2023년에는 도시 농업 투자가 급증했으며, 전 세계적으로 인프라, 기술 및 용량 확장에 12억 달러 이상이 할당되었습니다. 북미에서는 수직 농장, 스마트 관개 시스템, 모듈식 수경 키트를 대상으로 한 해 동안 230개 이상의 투자 거래가 성사되었습니다. 옥상 농업 솔루션에 대한 투자는 친환경 건물 인센티브 및 지속 가능성 인증의 지원을 받아 28% 증가했습니다.

사모펀드 회사들이 점점 더 도시 농업 시장에 진출하고 있으며, 2023년에는 대규모 도시 농장의 40% 이상이 시리즈 A 또는 B 자금을 지원 받았습니다. 특히 90개 이상의 도시 농업 스타트업이 12개월 이내에 각각 500만 달러 이상을 모금했습니다. 정부 투자도 확대되어 18개 이상의 국가에서 도시 농장 설치 비용의 최대 40%를 지원하는 보조금을 도입했습니다. 일본과 싱가포르는 각각 도시 농업 혁신 구역에 1억 달러 이상을 투자하여 700개 이상의 기술 중심 프로젝트에 혜택을 제공했습니다.

글로벌 컨테이너 기반 팜은 이식성과 확장성으로 인해 큰 주목을 받았습니다. 2023년에는 전 세계적으로 6,000개가 넘는 모듈식 농장이 배송되었으며, 단위당 연간 생산 능력은 2,000~4,000kg에 달했습니다. 이 장치는 최종 단계의 식품 공급 비용을 절감하려는 물류 및 소매 대기업의 투자를 유치했습니다.

투자 기회는 자동화된 영양 공급 시스템, 도시 수분 로봇 공학, 재생 에너지 통합 농업 모듈에 있습니다. 식물 광합성을 위한 LED 조명 최적화를 연구하는 스타트업은 2023년에 총 8,500만 달러를 모금했습니다. AI 기반 작물 예측 도구를 구현하는 도시 농업 기업은 투자자 관심이 19% 증가한 것으로 나타났습니다. 전 세계적으로 도시 식품 수요가 증가함에 따라 도시 농장을 위한 냉장 보관 및 소비자 직접 배송 네트워크에 대한 투자도 확대되었으며, 2023년에 도시 재배자들이 30개 이상의 새로운 물류 플랫폼을 출시했습니다.

신제품 개발

2023년과 2024년에 도시 농업 회사는 수경 영양 솔루션부터 모듈식 실내 재배 시스템에 이르기까지 150개 이상의 신제품을 출시했습니다. Gotham Greens는 평방 미터당 에너지 소비를 18%까지 줄이는 새로운 고효율 온실 제어 패널 시리즈를 출시했습니다. BrightFarms는 400개 이상의 환경 매개변수를 실시간으로 모니터링할 수 있는 AI 기반 농장 관리 시스템을 도입했습니다.

LED 성장 조명의 신제품 개발은 큰 발전을 이루었습니다. 필립스 조명은 3.4 µmol/J의 광합성 광자 효율을 제공하는 원예용 LED 조명 시리즈를 출시하여 상추와 작은 녹색 채소의 작물 수확량을 20% 높였습니다. Everlight Electronics는 작물 필요에 따라 실시간 광 스펙트럼 조정이 가능한 IoT 센서가 통합된 소형 LED 모듈을 공개했습니다. 2023년에는 4,200개가 넘는 도시 농장에 첨단 조명 시스템을 설치했는데, 이는 전년 대비 32% 증가한 수치입니다.

컨테이너 농장 생산자들은 차세대 태양열 재배 컨테이너를 포함한 모듈식 플러그 앤 플레이 시스템을 개발했습니다. Vertical Farm Systems는 입방미터당 생산량을 37% 증가시킬 수 있는 자동 회전 랙 시스템을 출시했습니다. 이 제품은 인건비를 42% 절감했으며 매일 15분만 감독하면 됩니다.

아쿠아포닉 분야에서 Hydrodynamics는 2제곱미터 공간에 10마리의 물고기와 20개의 작물을 지원할 수 있는 주거용 사용자를 위한 결합된 어류 및 식물 성장 시스템을 도입했습니다. 이 설정은 첫해에 4,800대가 판매되어 유럽에서 베스트셀러가 되었습니다. Agrilution은 습도 조절 및 음성 명령 기능을 포함하도록 Plantcube 스마트 가든을 업데이트했으며, 2024년 중반까지 12,000개 이상이 판매되었습니다.

이러한 혁신은 제품 개발에서 자동화, 소형화 및 에너지 효율성을 향한 전환을 나타내며 도시 공간의 소형, 고수익 시스템에 대한 요구에 부응합니다.

5가지 최근 개발

• Gotham Greens 확장: 2023년 10월 Gotham Greens는 125,000평방피트 규모로 연간 120만kg 이상의 잎채소를 생산하는 북부 캘리포니아에 현재까지 가장 큰 온실을 열었습니다.
• BrightFarms 인수: 2023년 4월 BrightFarms는 주요 식품 유통 회사에 인수되어 이 회사에 38개 주에 걸쳐 새로운 유통 채널을 제공하고 생산량이 전년 대비 18% 증가했습니다.
• 스카이 그린(Sky Green) 싱가포르 혁신 허브: 스카이 그린(Sky Green)은 2024년 3월 경량 수직 농업 구조 개발에 초점을 맞춘 도시 농업 혁신 센터를 개관했습니다. 이 센터에는 60명의 엔지니어가 근무하고 있으며 출범 이후 11개의 특허를 출원했습니다.
• Pasona Tokyo Office Garden: 2023년 11월 Pasona Group은 본사 내부에 20,000평방피트 규모의 실내 정원을 완공하여 사내 카페테리아 및 웰니스 프로그램을 위해 연간 6,000kg의 야채를 생산했습니다.
• Urban Crop Solutions Europe 파트너십: 2024년 1월 Urban Crop Solutions는 유럽 23개 지방자치단체와 전략적 계약을 체결하여 공공 장소에 완전 자동화된 수직 농업 장치 80개를 배치하고 매년 400미터톤 이상의 신선한 야채를 생산합니다.

도시농업시장 보고범위

도시 농업 시장 보고서는 식량 불안, 지속 가능성 및 도시 탄력성을 다루는 글로벌 부문에 대한 광범위한 개요를 제공합니다. 현재 44억 명이 넘는 사람들이 도시 지역에 살고 있고 식품의 70%가 도시에서 소비되는 가운데, 이 보고서는 푸드마일을 줄이고, 영양을 향상시키며, 지역 경제를 지원하는 도시 농업의 역할을 조사합니다. 이는 수직 농업과 저기술 지역사회 정원 가꾸기와 같은 첨단 기술 접근 ​​방식을 모두 다루고 있습니다.

이 보고서는 25개 이상의 도시 농업 시스템을 평가하고 원예, 양식업, 도시 양봉, 혼농임업, 축산 등 유형별로 시장을 분류합니다. 애플리케이션은 상업, 커뮤니티, 가정, 기업 및 기관 도메인으로 분류됩니다. 이 분석은 도시 농업 활동이 중요한 50개 이상의 국가를 대상으로 하며 특히 북미, 유럽 및 아시아 태평양 지역의 지역 발전에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다.

데이터는 180개 이상의 사례 연구, 현장 조사, 기관 보고서를 기반으로 하며 1,000개 이상의 정량적 데이터 포인트를 제공합니다. 이 보고서는 수확량 효율성, 물 사용량, 에너지 소비 및 농산물 킬로그램당 비용을 비교하여 90개 이상의 도시 농업 기술을 설명합니다. 여기에는 도시 농업 회사 및 스타트업에 대한 100개 이상의 프로필이 포함되어 있으며 생산 규모, 혁신 역량 및 운영 공간을 강조합니다.