タイの機能性飲料市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（エナジードリンク、プロバイオティクスドリンク、ビタミン強化ドリンク）、用途別（食品と飲料、健康とウェルネス、小売）、地域別洞察と2033年までの予測

タイの機能性飲料市場概要

タイの機能性飲料市場規模は、2024年に152万米ドルと評価され、2033年までに251万米ドルに達すると予想されており、2025年から2033年にかけて6.45%のCAGRで成長すると予想されています。

タイの機能性飲料市場は、都市部のライフスタイルの変化、健康志向の消費者、小売チャネルの拡大によって急成長を遂げています。 2024 年の時点で、タイ全土で 5 億 2,000 万リットルを超える機能性飲料が消費され、2022 年から 21% 増加しました。機能性飲料は現在、タイのノンアルコール飲料市場全体の 32% を占めています。

人気のあるサブカテゴリには、エネルギーブースター、ビタミン強化水、プロバイオティックドリンク、ハーブ強壮剤などがあります。全国の機能性飲料総消費量のほぼ39％をバンコクが占め、次いでチョンブリとチェンマイが続く。 2023 年には、強力な製品イノベーションを反映して、1,000 を超える新しい機能性飲料 SKU がタイ市場に参入しました。 18 ～ 40 歳の都市部の消費者の約 47% は、週に少なくとも 2 つの機能性飲料を消費しています。

調査対象の消費者のほぼ 62% が、機能性飲料を水分補給、消化、免疫力などの健康維持と結び付けています。タイの流通ネットワークには 40,000 を超えるコンビニエンス ストアが含まれており、その多くは現在 12 ～ 15 種類の独自の機能性飲料を取り揃えています。さらに、12 の州のフィットネス センターやウェルネス スパでは自社ブランドの機能性飲料が提供されており、ライフスタイル サービス分野全体で需要が増加しています。日本と韓国からの輸入は2024年に前年比18％増加し、アミノ酸が豊富なトニックやコラーゲンウォーターなどのニッチなトレンドを支えた。

主な調査結果

ドライバ：タイの都市部の消費者の間で健康意識が高まっており、62% が免疫力と健康のために機能性飲料を選択しています。

国/地域:バンコクやノンタブリなどのタイ中部地域は、全国で販売される機能性飲料全体の 42% 以上を消費しています。

セグメント：エナジードリンクは市場をリードしており、2024 年時点でタイの全機能性ドリンク消費量の 38% を占めています。

タイの機能性飲料市場動向

タイの機能性飲料市場は、天然原料、減糖配合、目的志向の消費への明確な移行により急速に進化しています。 2024 年には、「砂糖無添加」を謳う 280 以上の機能性飲料がタイの小売業界に参入しました。高麗人参、ターメリック、バエルフルーツなどのハーブや植物ベースの成分が新製品発売の 34% に使用されています。マルチビタミン飲料の需要は、特に都市部の 25 ～ 45 歳の消費者の間で前年比 31% 急増しました。エナジードリンクが依然として優勢ですが、プロバイオティクスやコラーゲンを注入した飲料が大きく成長しています。プロバイオティクスドリンクの消費量は2022年から2024年にかけて26%増加し、過去1年間で2億1,000万本以上が販売されました。スキンケアとエイジングサポートを目的としたコラーゲン入りの機能性ドリンクは、2024 年だけで 20 ～ 35 歳の 430 万人以上の女性消費者に購入されました。すぐに飲める形式がこの分野の大半を占めており、総販売量の 94% を占めていますが、小袋や粉末の形式は 5% 未満にとどまっています。製品マーケティングも変化しました。タイにおける機能性飲料の広告の 65% 以上は現在、精神的な覚醒、免疫力、消化器のサポートに焦点を当てています。フィットネス コーチ、ライフスタイル ブロガー、K-POP セレブとのインフルエンサー パートナーシップにより、2024 年第 2 四半期には 2,400 万人以上のオンライン ユーザーに製品の認知度が高まりました。パッケージに関しては、現在、量の管理と手頃な価格の新発売商品の 72% にスリムなアルミ缶と 350 ml 未満の PET ボトルが使用されています。さらに、新しい SKU の 41% で、環境に優しい、またはリサイクル可能な梱包材が使用されています。都市部で流通する製品の 46% には、栄養成分表示に関連付けられた QR コードラベルが使用されています。大手コンビニエンス ストア チェーンは、2024 年の飲料総売上高に占める機能性飲料の割合が 22% となり、2022 年の 17% から増加したと報告しています。電子商取引も成長手段の 1 つです。機能性飲料は、2023 年にタイの電子商取引プラットフォームで 2 番目に検索された非アルコール飲料カテゴリでした。健康を対象とした飲料のオンライン売上は、バルクパックやサブスクリプション モデルの人気が高まり、前年比 43% 増加しました。 DTC（消費者直販）ブランドの数も増加し、2024年にはタイの機能性飲料の新興企業140社がオンラインで販売する予定だ。この傾向の状況は、特にエネルギー、消化、水分補給、美容効果を求める都市部の消費者の間で、時折飲む健康飲料から毎日の機能性重視の飲酒習慣へのタイの移行を浮き彫りにしている。

タイの機能性飲料市場の動向

タイの機能性飲料市場のダイナミクスは、急速な都市化、消費者意識の高まり、健康トレンドの進化、地域の経済格差によって形作られています。 2024 年には、5 億 2,000 万リットルを超える機能性飲料が消費され、都市部の成人の 61% が少なくとも 1 種類の機能性飲料を毎週の日課に取り入れています。消費者の関心は、基本的な水分補給から、免疫、エネルギー、皮膚の健康、消化器サポートなどの特殊な機能に移ってきています。バンコクやチェンマイなどの都市部は国家需要の 70% を牽引していますが、地方では価格に敏感なため普及が遅れており、機能性飲料の価格は標準的な飲料の約 1.8 倍です。タイの FDA による規制管理と厳格なラベル表示法は、特に新規または輸入 SKU の場合、市場投入までの時間に影響を与え、コンプライアンスコストを増加させます。

ドライバ

"都市化とライフスタイルの健康への懸念により、タイでは機能性飲料の需要が加速しています。"

2024 年までに、タイの人口の 53% 以上が都市部に居住し、都市部では健康トレンドへの影響や多忙な仕事スケジュールにより、機能的な水分補給の需要が高まっています。労働年齢人口のうち、61% が平日の勤務中に機能性飲料、特に「集中力」、「エネルギー」、「免疫力向上」などのラベルが貼られた飲料を摂取していると報告しました。全国に4万店以上あるコンビニエンスストアでは、ラッシュアワーや昼休み時の機能性飲料の売上が29％増加したと報告した。ジムやウェルネス クリニックが成長を続ける中、現在 1,100 を超えるそのような施設がブランドのウェルネス飲料を提供しています。その消費頻度は、バンコクではユーザー 1 人あたり平均 5.2 本/週に増加しています。

拘束

"農村部の消費者は価格に敏感であるため、都市部を超えた市場へのリーチが制限されています。"

都市部の消費者は高級機能性飲料を積極的に購入しますが、地方ではその普及率がはるかに低くなります。 2024 年、タイの人口の 50% 以上を占めるにもかかわらず、地方は全国の機能性飲料売上高の 17% にとどまりました。機能性飲料の価格は標準的なソフトドリンクの 1.8 倍であり、単位あたりの価格が依然として重要な障壁となっています。調査によると、農村部の回答者の 63% が機能性飲料は必須ではないと考えており、72% が主な阻害要因として手頃な価格を挙げています。冷蔵小売店へのアクセスや健康強調表示に関する教育が限られていることが、大都市以外での普及の遅れにさらに寄与しています。

機会

"タイ女性の間で予防ヘルスケアと機能性美容ドリンクの人気が高まっている。"

2024 年には 20 ～ 35 歳の 430 万人以上の女性消費者がコラーゲンベースの飲料を購入するため、内側からの美しさのための製品の需要が急増しています。コラーゲンペプチド、ビオチン、ヒアルロン酸を配合したドリンクの売上が前年同期比38％増加しました。健康志向の女性は現在、肌、髪、アンチエイジングの効果に焦点を当てた機能性ドリンクを毎月平均 7 杯摂取しています。スパ、サロン、美容クリニックは、2023 年から 2024 年にかけて、新たに 280 か所で自社ブランドのドリンクを導入しました。合わせて 1,500 万人のフォロワーを誇るタイの美容インフルエンサーは、これらの飲料を積極的に宣伝し、社会的関与とトライアル購入を促進しています。

チャレンジ

"規制上のハードルと一貫性のないラベル表示基準により、新製品の発売が遅れています。"

タイ食品医薬品局 (FDA) は、機能性表示と原材料調達の厳格な開示を義務付けています。 2024 年には、新しい SKU の 18% が請求紛争または再配合要件により遅延しました。 「機能性」成分に関する一貫性のない定義は消費者の混乱を引き起こしており、44% が記載されている健康上の利点について確信がありません。さらに、輸入された機能性飲料の 60% は、小売店に参入する前にラベルの変更とコンプライアンスの変更が必要でした。これらの規制上のボトルネックは、特にタイでの流通を目指す新興企業や外国参入企業にとって、コストを上昇させ、市場投入までの時間を延長します。

タイの機能性飲料市場セグメンテーション

タイの機能性飲料市場は種類と用途によって分割されており、それぞれが消費パターンと成長に独自に貢献しています。タイプ別では、エナジードリンクが依然として優勢ですが、プロバイオティクスやビタミンを豊富に含むドリンクが急速に台頭しています。 2024 年には、エナジードリンクが販売量の 38% を占め、プロバイオティクスドリンクが 26%、ビタミン強化ドリンクが 22% を占めました。用途別にみると、消費は食品・飲料小売店、ウェルネス施設、オンラインプラットフォームに分散しており、総売上高の62%が食品・飲料部門だけで占められています。

タイプ別

• エナジードリンク: エナジードリンクは引き続きこのカテゴリーをリードし、2024 年には 2 億 8,000 万缶が販売されます。エナジードリンク消費者の 61% を占める 18 ～ 35 歳の男性の間で特に人気があります。タイのコンビニエンスストアは、2024年上半期だけで8,500万本のエナジードリンクを販売した。高カフェインとタウリンベースのオプションが主流ですが、高麗人参とガラナを使用したハーブのエネルギーブースターがシェアを伸ばしており、現在ではエネルギーセグメントの17％を占めています。バンコクやパタヤなどの都市部では、特に平日や夜の通勤時にエネルギードリンクの消費全体の 39% が消費されていると報告されています。
• プロバイオティクス ドリンク: プロバイオティクス ドリンクは注目を集めており、2024 年には 2 億 1,000 万本が販売され、2022 年から 26% 増加しています。消化器系の健康に関する主張が中心となっており、購入の 62% 以上が腸の健康サポートを求めている 25 ～ 45 歳の消費者によって行われています。乳製品ベースの選択肢は依然として一般的ですが、ココナッツウォーターや発酵茶を使用した非乳製品プロバイオティクスは前年比 34% 増加しました。タイの 2,000 を超える小売店では現在、少なくとも 5 種類のプロバイオティクス飲料を在庫しています。 15の州の病院とフィットネスセンターは、健康プログラムの一環として患者と会員にプロバイオティクス飲料の提供を開始した。
• ビタミン強化ドリンク: ビタミン強化ドリンク、特にビタミン C、B12、D3 が強化されたドリンクは、2024 年に 1 億 9,000 万本以上販売されました。コラーゲン入りウォーターと肌に重点を置いたドリンクがこのセグメントの 44% を占めました。 20 ～ 35 歳の女性が購入全体の 58% 近くを占めています。これらのドリンクは主に美容店、オンライン プラットフォーム、ウェルネス クリニックを通じて販売されています。ビタミンの利点と投与量ガイドにリンクする QR コード対応のパッケージは、このセグメントのすべての新発売の 51% で標準になりました。

用途別

• 食品および飲料: 食品および飲料部門は引き続き主要な消費チャネルであり、2024 年には機能性飲料全体の売上の 62% を占めます。タイ全土のスーパーマーケット、カフェ、レストランでは 2 億 3,000 万本のボトルが販売されたと報告されており、機能性水分補給やウェルネス製品への注目すべきシフトが見られます。レストランは 1,200 以上の店舗でビタミンやプロバイオティック飲料を組み合わせた食事メニューを提供し、スーパーマーケットでは飲料棚スペースの 38% がこのカテゴリーに割り当てられました。
• ヘルス＆ウェルネス：ヘルス＆ウェルネス部門は、2024年に9,500万ユニット以上の機能性飲料を消費しました。これらには、美容クリニックのコラーゲンドリンク、スパのハーブトニック、ジムのアミノ酸飲料が含まれます。 280 以上のクリニックやフィットネス センターが、プロテイン、ターメリック、抗酸化物質を含む共同ブランドのドリンクを発売しました。免疫力、回復力、ストレス管理を目的とした機能性飲料は、特に30～50代のお客様に人気です。
• 小売: 現代貿易、コンビニエンス ストア、オンライン プラットフォームを含む小売は、2024 年に 1 億 4,000 万以上の機能性飲料の販売に貢献しました。オンライン販売だけでも前年比 43% 増加しました。現在、機能性飲料はコンビニエンスストアの飲料売上の27％、高級スーパーマーケットでは34％を占めています。サンプリングとプロモーションにより、小売店限定のキャンペーンを通じて、バンコクでは 550,000 件、チェンマイでは 280,000 件の試用購入が行われました。

タイの機能性飲料市場の地域別展望

タイの機能性飲料市場は地域の動向に大きく影響されており、都市中心部や観光拠点での需要が最も高まっています。バンコクを含む中部地域は、2024 年に 2 億 2,000 万リットルを超える消費量を販売し、消費をリードします。北部および東部地域がこれに続き、ウェルネスに焦点を当てた観光業が大幅に成長し、機能性飲料の普及を推進しています。リゾートチェーンが後押しする南部の州でも需要の増加が報告されている。

• 北米

直接の市場ではありませんが、北米はタイの製品革新に影響を与えています。 2024 年には、180 以上の米国とカナダの機能性飲料のコンセプトがタイの新しい SKU に影響を与えました。タイのブランドは、米国の強いトレンドを受けて、ケト飲料、植物ベースの飲料、向知性飲料を導入しました。タイの輸出業者約25社が北米のアジア系店舗にハーブベースの飲料を供給し、2023年には110万本以上が出荷された。

• ヨーロッパ

ヨーロッパの健康基準は製品の配合に影響を与えました。 2024年、タイのブランドは観光客や駐在員にアピールするために、EUの砂糖と添加物の基準を満たすよう85の製品を再配合した。ヨーロッパは、2024 年にタイの 180 万人の観光客消費者に貢献し、そのうち 52% がリゾートやホテルでウェルネスドリンクを購入しました。ドイツとフランスへの輸出取引は、主にコラーゲンとハーブブレンドを対象として、2024年に14%拡大した。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は中核的な貿易および文化パートナーです。タイは2024年に日本と韓国から2400万リットルの機能性飲料を輸入したが、そのほとんどがコラーゲンウォーター、高麗人参トニック、プロバイオティクスショットだった。 2023年にタイから輸出された機能性飲料はベトナム、シンガポール、インドネシアが420万リットルを占めた。国境を越えた小売提携は19％増加し、タイのブランドが地域のオンラインプラットフォームに参入できるようになった。

• 中東とアフリカ

タイの機能性飲料はドバイ経由で中東への流入を開始し、2024年にはタイのラベルが貼られた機能性ボトル120万本が流通した。主な需要原動力にはハラール認証飲料が含まれており、現在タイの機能性輸出ラインの21％を占めている。アフリカでは、南アフリカなどのウェルネスに重点を置いた市場に、主に国際的な薬局チェーンを通じて、タイのブランドからハーブ強壮剤やビタミン飲料15万ユニットが供給されました。

タイの機能性飲料のトップ企業リスト

• オソスパ (タイ)
• カラバオグループ（タイ）
• TCPグループ（タイ）
• イチタングループ（タイ）
• ティプコフーズ（タイ）
• コカ・コーラ タイランド（タイ/アメリカ）
• ペプシコ タイランド（タイ/米国）
• サントリーペプシコビバレッジ（タイ/日本）
• マリーグループ（タイ）
• Thai Beverage PLC (タイ)

オソスパ (タイ):2024 年の時点で、Osotspa は国内で 1 億 9,500 万台以上を販売し、最大の市場シェアを保持しています。 M-150 ブランドは引き続き全米で最も売れているエナジードリンクです。同社の製品ポートフォリオは、女性消費者をターゲットとしたコラーゲン強化ドリンクやビタミンC強化ドリンクなど、12の新しいSKUによって拡大されました。

カラバオグループ (タイ):カラバオグループは市場シェアで2位に位置し、2024年だけで1億4,000万本のエナジードリンクを販売した。同社の炭酸ビタミン シリーズは、前年比 26% の売上増加を記録しました。 2024 年第 3 四半期までに、20,000 店を超えるセブンイレブンがカラバオ製品を取り扱いました。

投資分析と機会

タイの機能性飲料市場は、2023年から2024年にかけて旺盛な投資を呼び込み、18億タイバーツ以上が新製品開発、生産能力、小売拡大に割り当てられました。 2024 年には 140 社を超えるタイの新興企業が市場に参入し、クリーンラベル、植物ベース、低カロリーの製剤に注力しました。これらのスタートアップ企業のほぼ 34% は、美容ドリンク分野に参入する栄養士、アスリート、化粧品起業家によって設立されました。大手飲料会社は、バンコク、パトゥムターニー、チョンブリにある 12 以上の工場を改修し、生産量を 30% 増加させて生産を拡大しました。メーカーは、リサイクル可能なフォーマットをサポートするために新しい PET およびテトラパック充填ラインを追加し、現在では生産工程の 62% で使用されています。コールドチェーン倉庫への不動産投資も急増し、物流会社７社がチルド機能性飲料を扱うため冷蔵倉庫を４万平方メートル拡張した。機能的なウェルネスカフェではフランチャイズモデルがブームとなっており、2023年から2024年にかけてボトル入りドリンクと一緒にデトックスやコラーゲンのスムージーを販売する新たな店舗が85店舗オープンした。外国投資家、特に日本とシンガポールからの投資家は、地域輸出用のハーブ機能性飲料を製造するために、4億バーツを超える6つの合弁事業に資金を提供した。デジタル インフラストラクチャももう 1 つの重要な焦点です。タイの飲料ブランドは、2024 年に e コマース統合、インフルエンサー パートナーシップ、サブスクリプション プラットフォームに 19% 多く支出しました。240 万人を超えるタイの消費者が、機能性飲料の毎月の配達パックを購読しています。プレミアムでニッチな製品にもチャンスはあります。アルカリ水、アダプトジェニックドリンク、カフェインフリーのエナジードリンクは、2024 年に合計で 27% 増加しました。美容関連の機能性飲料に最も多く支出しているのは 20 ～ 45 歳の女性消費者であり、平均消費者はこれらの飲料に月に 210 バーツを費やしています。健康保険会社が機能性飲料引換券をバンドルしたウェルネスパッケージの提供を開始するにつれ、医療分野全体で商業需要が増加すると予想されます。

新製品開発

タイの機能性飲料市場における製品イノベーションは 2023 年から 2024 年にかけて激化し、エネルギー、プロバイオティクス、ビタミン強化のサブカテゴリーにわたって 1,000 を超える新しい SKU が発売されました。消費者が免疫力、水分補給、美容に注目することで、多機能飲料の需要が加速しました。新発売のほぼ 37% は、エネルギーと免疫力、または水分補給と肌のサポートなど、2 つ以上の利点を組み合わせています。コラーゲン入りのスパークリングドリンクは、2024 年にブレイクしたセグメントとなりました。海洋性コラーゲン、ビオチン、またはヒアルロン酸を特徴とする 300 以上の新しい SKU が市場に参入し、店頭での存在感は前年比 41% 増加しました。重要な革新は、吸収の速いナノコラーゲン形式の開発であり、2024 年第 3 四半期までに発売されたすべての美容ドリンクの 28% を占めました。植物ベースの処方は急速に成長しました。ココナッツウォーターベースのプロバイオティクス、ターメリックを配合したコンブチャ、アシュワガンダと霊芝を配合したアダプトゲン強壮剤などは、2024年に開発された120のハーブ製品の中に含まれています。消費者の新たな健康志向に合わせて、約150のブランドが既存の飲料を再配合して人工着色料を除去し、砂糖を1食分5グラム未満に減らしました。無糖、低カロリーの機能性飲料は、タイの都市部小売チェーン全体で 33% 成長しました。電解質、亜鉛、ビタミンDを強化した機能水が社会人の間で人気になりました。 2023年から2024年にかけて180を超える機能水SKUが導入され、そのうち75は屋外労働者やアスリートなどの高温環境での水分補給をターゲットとしていました。テクノロジー主導のイノベーションも発展を形作りました。 2024 年には、60 以上のタイのブランドがスマート ラベルを採用しました。これは、個人向けの用量ガイダンス、成分調達、検証済みの検査レポートにリンクされた QR コードです。温度や紫外線により色が変化するスマートボトルパッケージを28製品に導入しました。環境に配慮した製品の発売では、2024 年 1 月から 9 月までに発売された 220 以上の機能性飲料に生分解性 PET 代替品とアルミニウムが使用されました。パーソナライゼーションが重要なテーマになりました。 45 を超える新しいブランドが、オンライン注文を通じてカスタマイズ可能な機能性飲料を提供し、消費者が成分の組み合わせ、甘さのレベル、パッケージ形式を選択できるようになりました。年齢、性別、健康目標に基づいて厳選されたパックを毎月配信できるサブスクリプション モデルにより、2024 年には 310,000 人のタイのアクティブ ユーザーを獲得しました。

最近の 5 つの展開

• 2024 年 4 月、Osotspa はコラーゲン + ビタミン C 炭酸水シリーズを発売し、2 か月以内に 120 万個を販売しました。
• 2024年1月、カラバオグループは都市部の通勤者をターゲットとした無糖のエナジードリンクのバリエーションを導入し、2万2000の小売店で配布した。
• 2023 年 9 月、TCP グループはチョンブリに新しい生産施設を開設し、生産能力を年間 4,500 万リットル増加しました。
• 2024年2月、一丹はバエルフルーツとレモングラスを使用したハーブプロバイオティクスドリンクラインを発売し、7,500のセブン-イレブン店舗に在庫されました。
• 2024 年 3 月、サントリー ペプシコはフィットネス インフルエンサーとともにビタミン強化ドリンクを宣伝するキャンペーンを開始し、視聴回数は 1,800 万回に達しました。

タイ機能性飲料市場レポート取材

このレポートは、2023年から2024年までの製品セグメンテーション、地域パフォーマンス、消費者層、企業概要、イノベーションパイプライン、投資状況をカバーする、タイの機能性飲料市場の包括的な概要を提供します。タイ市場で発売された1,200以上の個々の機能性飲料SKUを評価し、50社以上の飲料会社の業績を評価しています。このレポートには、5 億 2,000 万リットルを超える消費データが含まれており、40,000 の小売店からの価格設定と流通状況が調査され、タイの 6 つの地域にわたる 1,800 万人以上の機能性飲料ユーザーからの消費者行動の洞察が含まれています。詳細なプロファイリングは、ボリューム、リーチ、製品の多様性、イノベーション能力に基づいて、上位 10 社の市場プレーヤーに対して実施されました。これには、エネルギー、プロバイオティクス、ビタミン強化ドリンクの 3 つの主要な機能性ドリンク タイプの市場追跡に加え、コラーゲン ウォーター、デトックス ジュース、ハーブ トニックなどのサブカテゴリーが含まれます。このレポートでは、ブランドの機能性飲料を販売する美容・ウェルネス販売店 450 か所、トレーニング後の飲料を販売するフィットネス センター 1,100 か所、サブスクリプション モデルを提供する電子商取引プラットフォーム 220 か所も追跡しています。このレポートでは、パッケージングと製品開発の観点から、380 を超えるエコパッケージ SKU と 210 のスマートラベル製品をレビューし、それらが都市部の消費者エンゲージメントに及ぼす影響を分析しています。消費者トライアル、相互プロモーション、インフルエンサー キャンペーンも、全国 550 件のサンプリング イベントと 1,800 件のデジタル広告からのデータを使用して、影響を評価するために調査されています。投資範囲には、12 件の製造業拡大プロジェクト、6 件の国際合弁事業、および 2023 年から 2024 年の間に市場に参入した 140 社のスタートアップの業績の追跡が含まれます。財務モデリングでは、機能性飲料の普及率が 15% 未満であるものの、急速に成長しているウドンタニ、ハジャイ、コンケンなどの二次都市での潜在的な拡張ゾーンを予測しています。