サプリメントおよび栄養包装市場の規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（ガラス包装、プラスチック包装）、用途別（医薬品、スポーツ栄養、その他）、地域の洞察と2033年までの予測

サプリメントおよび栄養包装市場の概要

世界のサプリメントおよび栄養包装の市場規模は、2024 年に 20 億 4 億 4,386 万米ドルと推定され、2033 年までに 24 億 4 億 3,331 万米ドルに拡大し、2% の CAGR で成長すると予想されています。

世界のサプリメントおよび栄養包装市場は、現在、栄養補助食品ブランドの 89% 以上が包装の差別化を重視しており、急速な変革を目の当たりにしています。この市場にはプロテインパウダー、錠剤、カプセル、エナジードリンクの包装が含まれており、2024年には世界で450億個以上のサプリメントが包装されることになります。需要の増加は特にプラスチック包装で顕著であり、サプリメントの瓶詰めに使用される包装材料全体の72%を占めています。世界中で 5,200 社を超えるメーカーが健康補助食品に積極的に取り組んでおり、効率的なパッケージングがサプライ チェーンの最適化の中心となっています。米国だけでも年間 97 億個を超えるサプリメントが供給されており、パッケージングの革新がブランド競争を促進しています。 2023 年には、消費者のほぼ 67% がサプリメント購入の決め手としてパッケージを挙げています。中国とインドを筆頭とするアジア太平洋諸国は現在、年間184億回分以上のサプリメントを製造しており、包装市場は急速な適応を迫られている。小児用安全キャップ、不正開封防止シール、QR コード付きラベルの採用は、2022 年と比較して 2023 年に 39% 増加しました。セクター全体で、サプリメント企業の 64% が、2021 年から 2024 年にかけて包装機械のアップグレードに投資しました。持続可能性が消費者の最大の関心事となっているため、21,000 トンを超える環境に優しい包装材料がサプリメントの包装に使用されました。 2024 年は前年比 52% の増加を反映します。

主な調査結果

トップドライバーの理由:パーソナライズされたウェルネス製品に対する需要の高まりにより、パッケージのカスタマイズが増加しています。

上位の国/地域:米国は、2024 年だけで 97 億個を超えるパッケージ化されたサプリメントのユニットを擁し、圧倒的な地位を占めています。

上位セグメント:プラスチック包装は、すべてのサプリメント包装形式全体で 72% の使用シェアを誇り、市場をリードしています。

サプリメントおよび栄養包装市場の動向

サプリメントおよび栄養包装市場のトレンドは、利便性、透明性、持続可能性に対する消費者の需要の高まりによって主に推進されています。 2024 年には、栄養補助食品に使用されるパッケージの 64% 以上に透明なプラスチックが組み込まれ、消費者が購入前に中身を確認できるようになりました。粉末サプリメント用の使い捨てスティックパックの生産量は41%増加し、2022年の13億個から2024年には19億個に達しました。北米で販売されているマルチビタミンパッケージの86%では、小児用安全キャップの使用が増加していることがわかりました。スキャン可能な QR コードなどのデジタル トレーサビリティ要素は 2022 年から 2024 年の間に 58% 急増し、世界中で 37 億個のサプリメント容器に存在しています。

パーソナライゼーションの傾向も顕著になってきています。 2023 年には、サプリメント包装注文全体のほぼ 23% が、15 日間または 30 日間の投与計画に合わせたカスタムサイズでした。生分解性包装材料の使用は、2024 年に世界で 18,600 トンに増加し、2022 年から 45% 増加しました。2023 年に発売された新しいサプリメント ブランドの 27% 以上は、プラスチックを使用しない包装オプションのみに焦点を当てていました。スポーツ栄養パウダー用のアルミニウムパウチの人気が高まり、2022年の9億個から2024年には世界で12億個生産されるようになりました。

電子商取引の成長は包装の好みにさらに影響を与えており、電子商取引の注文の 62% がサプリメントの二次保護包装を必要としています。サプリメントのオンライン配送に使用されるプチプチとパルプ成形トレイは、2022 年から 2024 年の間に 34% 増加しました。オンラインで販売されるサプリメント小袋の個数は、2023 年に 35 億個に達しました。現在、不正開封防止シールは世界のサプリメント包装の 91% 以上に使用されており、2020 年の 84% から顕著に増加しています。ソフトジェルやカプセルに使用されるリサイクル可能な HDPE ボトルは、 2024年には全世界で46億台。

再密封機能を備えたパッケージングもまた、増加傾向にあります。現在、プロテインパウダーの 49% 以上が再密封可能なパウチまたは容器に入れて販売されています。ヨーロッパだけでも、2024年には21億個のサプリメント商品が再密封可能な容器に包装されました。規制の強化によりラベル表示のコンプライアンスも強化され、93%の企業がパッケージの文字サイズ、栄養成分表示レイアウト、アレルゲン警告記号を更新しました。これらの数字は、サプリメントと栄養包装市場がユーザーエクスペリエンス、規制順守、環境責任の向上に向けて大きく移行していることを総合的に浮き彫りにしています。

サプリメントおよび栄養包装市場の動向

ドライバ

"医薬品の需要の高まり。"

健康と免疫力がますます重要視されるようになり、医薬品および栄養補助食品分野が活性化され、サプリメントや栄養包装の需要が直接増加しています。 2024 年には、世界で 450 億個以上のサプリメントが販売され、2020 年の数字と比較して 36% 増加しました。高齢化も影響しています。米国だけでも、2023年には60歳以上の個人がサプリメント購入の32％を占めました。この人口動態の変化により、フリップトップ蓋などの使いやすいパッケージングの需要が増加し、2024年には24億本を超えるパッケージングされたサプリメントボトルに採用されました。さらに、毎日のビタミン投与量用のブリスターパックなどの医薬品グレードのパッケージングソリューションの使用量は26%増加し、世界で合計68億個に達しました。 2024年。世界の医療支出は2023年に9兆3000億米ドルを超え、サプリメント需要全体の11.5％以上が製薬会社によるものであるため、この上昇傾向は引き続き支配的であると予想されます。

拘束

"再生機器の需要。"

包装需要の増加にもかかわらず、新興国では旧式または改装済みの包装機器への依存により、市場は制約に直面しています。 2024 年の時点で、東南アジア市場の包装機械の約 34% は 10 年以上使用されています。これにより、包装速度が大幅に低下し、特にサプリメントの需要が最大 29% 増加する季節的な急増時に、生産量に影響を及ぼします。たとえば、バングラデシュのサプリメント部門の包装能力は毎分わずか 320 単位に制限されていますが、ドイツでは最新のオートメーションを使用して毎分 980 単位となっています。さらに、再生機器は新しい持続可能な材料との互換性がないことが多く、堆肥化可能な基材やリサイクルされた基材の採用を妨げています。ラテンアメリカでは、包装会社の 41% が依然として半自動機械を使用しており、子供が安全に開閉できるクロージャや不正開封防止シールの一貫性に影響を与えています。機械のアップグレードにおけるこの遅れは、世界的なサプリメント包装ブームを十分に活用する上で依然としてボトルネックとなっています。

機会

"個別化医療の成長。"

個別化された健康と栄養の台頭は、サプリメントと栄養包装会社に大きな成長の機会をもたらします。 2023 年には、世界中で 520 万人を超える消費者がパーソナライズされたビタミン パックを購読しており、これらの製品の 78% は、毎日または毎週の用量別の包装形式を必要としています。微量投与用に設計されたパケットは過去 2 年間で 61% 増加し、2024 年には販売個数が 24 億個に達しました。印刷された名前、年齢、処方箋などのユーザー固有のデータをパッケージに組み込む需要はますます高まっており、英国で調査を受けた消費者の 44% がカスタマイズされたラベルを好むと回答しています。さらに、追跡機能と統合されたスマートラベルが、2023年には9億2,000万個を超えるサプリメントパッケージに適用されました。パーソナライズされた小袋、ブリスターストリップ、携帯用バイアルは現在、アジア太平洋地域で広く使用されており、2024年だけで13億個を超えるカスタム用量のパッケージが出荷されました。これらの要因により、個別化された医薬品の包装が非常に収益性の高い手段となっています。

チャレンジ

"コストと支出の増加。"

サプリメントおよび栄養包装市場における最も差し迫った課題の 1 つは、原材料および物流コストの急激な上昇です。 2023 年には、ペットボトルの必須原料であるポリエチレンとポリプロピレンの価格がそれぞれ 18% と 23% 上昇しました。サプリメントの紙ベースのパッケージも、2024 年にコストが 14% 高騰し、26 億個以上に影響を及ぼしました。配送の遅れによりリードタイムが貨物ごとに平均 9.2 日増加したため、物流上の課題がコスト負担を増大させました。たとえばインドでは、梱包材の配送スケジュールが 2022 年の 6.8 日から 2024 年には 14.4 日まで延長されました。さらに、労働力不足により、欧州の製造業者全体で単位当たりの梱包コストが 17% 増加しました。複数の世界的な包装規制へのコンプライアンスを維持するにはさらに費用がかかり、規制監査には中規模企業の場合、年間最大 450,000 米ドルの費用がかかります。こうしたコストの複合的な課題により、パッケージングのバリューチェーン全体の利益率が圧迫されています。

サプリメントおよび栄養包装市場のセグメンテーション

サプリメントおよび栄養包装市場は、包装の種類と用途に基づいて分割されています。 2024 年には、包装需要の 68% 以上が栄養補助食品から来ており、残りは医薬品用途とスポーツ栄養に分配されていました。タイプ別では、プラスチック包装が世界で 320 億個以上使用され、次にガラス包装が 94 億個で使用されています。用途別では、スポーツ栄養包装が 76 億個を占め、次いで医薬品包装が 143 億個、その他が 101 億個でした。

タイプ別

• ガラス包装: ガラス包装は、プレミアムサプリメントセグメントで依然として普及しています。 2024 年には、約 94 億個のサプリメント製品が、琥珀と透明のガラス瓶を使用して包装されました。ガラスはそのバリア特性により、製品の安定性を維持するため、プロバイオティクスサプリメントに好まれています。ドイツだけでも 13 億個のガラス製サプリメント容器が生産され、国内の植物エキスやオイルのパッケージの 43% を占めています。ガラスは 100% リサイクル可能であるため、2023 年には世界中で約 51 億枚がリサイクルされました。しかし、輸送コストと破損率の上昇により、一部の地域では大衆市場での採用が制限されています。
• プラスチック包装: プラスチックは 72% の市場シェアを誇り、2024 年には世界中で 320 億個以上のサプリメント包装を占めます。高密度ポリエチレン (HDPE) とポリプロピレン (PP) は最も広く使用されている 2 つの材料であり、プラスチック製サプリメント容器の 78% に使用されています。米国では、64億本以上のマルチビタミンボトルの包装にプラスチックが使用されました。プラスチックの柔軟性、軽量さ、費用対効果の高さにより、メーカーは自動化ラインで毎分 1,300 個のユニットを包装する大量生産が可能になります。現在、電子商取引の出荷品の 91% には、再密封可能な PET 瓶、使い切りプラスチック小袋、不正開封防止プラスチック シールが使用されています。

用途別

• 医薬品: 医薬品サプリメントのパッケージは 2024 年に 143 億単位を占め、その 60% 以上が免疫サポートおよび心臓血管製品に向けられています。ここではブリスターパック、特にビタミン D とオメガ 3 のカプセルが主流です。フランスでは、ブリスター包装は 2022 年から 2024 年にかけて 24% 増加し、合計 7 億 8,000 万個に達しました。 2023 年には、世界中で 4 億個を超える医薬品ブリスター パックに、投与量カレンダーなどのコンプライアンス機能が組み込まれました。
• スポーツ栄養: スポーツ栄養部門は急速な成長を遂げ、2024 年にはパッケージ化されたユニット数が 76 億個に達しました。そのうち 31 億個は、再密封可能なパウチに入ったプロテイン パウダーでした。広口容器を備えたシェイカーに適したデザインのボトルも人気を集め、北米だけで 17 億個以上の販売を達成しました。プレワークアウトサプリメントの単回投与スティックパックは 39% 増加し、全世界で 8 億 7,000 万個に達しました。
• その他: このセグメントには、ハーブサプリメント、美容および健康製剤、子供向けの栄養製品が含まれます。 2024 年には、101 億個以上の包装がこのカテゴリーに分類されました。この部門では、板紙カートンと環境に優しい詰め替えパックの使用が 48% 増加しました。チャイルドプルーフキャップは、世界中の小児栄養製品を対象とした 12 億以上のパッケージに導入されました。

サプリメントおよび栄養包装市場の地域別展望

世界のサプリメントおよび栄養包装市場は、消費、生産、イノベーションの面で地域ごとに大きな多様性があることを示しています。北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東とアフリカは、人口動態、規制基準、産業能力によってそれぞれ独自に貢献しています。

• 北米

北米は、2024 年に 134 億個以上の包装ユニットを擁し、世界のサプリメントおよび栄養包装市場をリードしています。米国だけでこのうち 97 億個を占め、単一最大の消費者および生産者となっています。カナダは約 23 億ユニットを提供し、特にスポーツ栄養カテゴリーでの需要が増加しました。この地域では高度な自動化技術が主流であり、包装作業の 68% 以上が高速ロボット システムを利用しています。硬質プラスチック容器は北米市場の 76% を占めています。販売される製品の 92% には、不正開封防止クロージャーと子供防止シールが使用されています。 2023 年、電子商取引を通じて出荷される 61 億個を超えるサプリメントパッケージには、配送中の製品の完全性を確保するために多層保護パッケージが必要でした。

• ヨーロッパ

欧州は引き続き堅調なサプリメントおよび栄養包装市場を維持し、2024 年には 112 億個以上の包装単位を記録します。ドイツが 39 億単位でトップとなり、英国が 26 億単位で続きます。ヨーロッパのサプリメントのパッケージのかなりの 45% がリサイクル可能な素材で作られています。ガラス製パッケージは他の地域よりもヨーロッパで依然として普及しており、31 億を超えるサプリメント製品に使用されています。 EU の厳格な表示規制により、アレルゲンの警告と投与量の開示に関して 94% が遵守されました。環境意識の高い消費者の影響で、この地域の包装会社の 57% が生分解性フィルムに移行しました。 NFC 対応の蓋などのスマート パッケージング テクノロジは、現在ヨーロッパ全土で 8 億 2,000 万台以上に使用されています。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は最も急速に拡大し、2024 年には 184 億個以上のパッケージユニットを記録しました。中国が 76 億個でこの地域をリードし、インドと日本がそれぞれ 54 億個と 29 億個で続きました。東南アジアでは小袋包装の需要が急増し、2024 年には 33 億の小袋が流通しました。この地域ではハーブサプリメントが主流であり、包装の総使用量の 36% を占めています。インドでは、2024 年に 18 億個以上の子供向けサプリメント パウチが販売されました。オンライン健康小売プラットフォームの成長により、電子商取引のサプリメント包装数量は 69 億個に達しました。生分解性フィルムの使用は前年比 62% 増加し、2024 年には 7,900 トンの持続可能な材料の使用に達しました。

• 中東とアフリカ

中東およびアフリカは、2024 年に 53 億以上のパッケージユニットを提供しました。南アフリカが 19 億ユニットでトップとなり、UAE が 14 億ユニットでそれに続きます。ハラル認証を受けたサプリメントの需要の高まりにより、地域固有のパッケージ形式の成長が促進されました。最も多く使用されているのはペットボトルで、包装タイプの 68% を占めています。アフリカでは、2024 年に粉末栄養製品の詰め替えパウチが 8 億個以上販売されました。この地域では、特にケニアとナイジェリアで、地方流通用の携帯用小袋包装も 47% 増加しました。パッケージング生産を現地化する取り組みにより、2024 年には輸入コンテナへの依存度が 2022 年と比較して 22% 減少しました。

サプリメントおよび栄養包装市場のトップ企業のリスト

• 成形パッケージング ソリューションズ リミテッド
• アルファパッケージング
• 容器包装サプライ株式会社
• アリゾナ・ニュートリショナル・サプリメント、LLC
• グラハム・パッケージング・カンパニーLP
• コマールLLC
• Packacre Enterprises Limited
• トリコールブラウン
• ヴィタケムのパッケージング
• SKSボトルとパッケージ

シェア上位 2 社

グラハム・パッケージング・カンパニーLP:2024 年、グラハム パッケージングは​​ 64 億個を超えるサプリメント容器を生産し、これは世界の生産量の約 13% を占めました。ペットボトルとカスタムプラスチッククロージャーにおける同社の優位性は、トップクラスの地位を確固たるものとしています。

トリコールブラウン:25 か国以上で事業を展開し、2024 年には 49 億個以上を供給する TricorBraun は、スポーツ栄養包装と環境に優しい容器の開発をリードしています。

投資分析と機会

サプリメントおよび栄養包装市場は、世界的な需要の急増、健康意識の高まり、規制要件の進化により、引き続き多額の投資を集めています。 2023 年だけで、サプリメントのパッケージング インフラストラクチャに世界中で 31 億ドル以上が投資されました。北米が最大のシェアを獲得し、米国内に 420 以上の新しい包装ラインが設置され、全国のサプリメント包装能力が年間 194 億個以上に増加しました。

このセクターではプライベートエクイティ活動が急増した。 2024年には、健康補助食品に関わる包装会社を対象とした投資取引が43件記録されました。平均すると、各企業は資本注入後 18 か月以内にパッケージング生産量を 41% 拡大しました。自動化への投資は重要な分野であり、ロボット支援による包装が 53% 増加し、人件費が 18% 削減され、処理量が 1 時間あたり 1,100 個から 2,200 個に増加しました。エラーを最小限に抑え、コンプライアンスを強化するために、サプリメント包装ラインの 29% に AI 対応の検査システムが採用されました。

アジア太平洋地域では、グリーンフィールドへの投資機会が盛んです。例えばインドは、2024年に120万平方フィート以上の包装施設スペースを追加し、年間18億個の生産が増加すると予想されている。ベトナムでは、海外直接投資により、生分解性サプリメント容器のみに焦点を当てた 3 つの新しいパッケージパークの設立が支援されました。

新製品開発

サプリメントおよび栄養包装市場における新製品開発は、利便性、安全性、持続可能性、スマート機能を求める消費者の需要によって形作られています。 2024 年には、サプリメントに特化した 1,400 以上の新しいパッケージ SKU が世界中で発売されました。そのうち 38% は再封可能な形式、21% は生分解性素材を組み込んでおり、11% はスマート トレーサビリティ技術を備えていました。

最も革新的な進歩の 1 つは、水溶性フィルムに詰められた堆肥化可能なカプセルの展開でした。 2024 年だけで 2 億 6,000 万個以上が出荷され、主にハーブおよびビーガンのサプリメント部門がターゲットとなりました。企業はまた、マイクロプリントされた QR コードが埋め込まれたブリスター パックを導入し、これは 8 億 8,000 万個に使用され、スマートフォン アプリを介したバッチ追跡、有効期限の更新、およびパーソナライズされたアラートを可能にしました。

破損すると色が変わる改ざん防止フィルム コーティングが開発され、世界中で 7 億本以上のサプリメント ボトルに適用されました。これらは現在、北米で販売されている製品の 55% 以上に標準搭載されています。一方、液体成分と粉末成分を消費するまで分離しておくように設計されたデュアルチャンバー容器は、大手企業 7 社によって発売され、2024 年には 3 億 2,000 万個以上に採用されました。

最近の 5 つの展開

• Graham Packaging: 2023 年にサプリメント用の超軽量 PET ボトルラインを導入し、材料使用量を 16% 削減し、世界中で 12 億個以上を生産しました。
• Alpha Packaging: 2024 年に完全に堆肥化可能なビタミン ボトル シリーズを発売し、初年度で 3 億 8,000 万本のボトルが製造されました。
• TricorBraun: 2023 年に 9 つの施設に AI 主導の検査ラインを導入し、26 億台のエラー検出精度が 98.7% に向上しました。
• Comar LLC: 2024 年に NFC 対応サプリメント キャップの量産を開始し、3 億 1,000 万個以上の容器にトレーサビリティを組み込みました。
• Vitakem Packaging: 2024 年に 2 つの新しい施設で米国事業を拡大し、生産能力を年間 15 億個増加しました。

サプリメントおよび栄養包装市場のレポートカバレッジ

サプリメントおよび栄養包装市場に関するレポートは広範囲をカバーしており、業界の構造、セグメンテーション、パフォーマンス、成長ダイナミクスのあらゆる側面を詳述しています。この世界的な分析は 26 か国と 4 つの主要地域に及び、2020 年から 2024 年の販売個数、包装タイプ、材料使用量、製造能力を反映する 400 以上のデータセットによって裏付けられたデータが使用されています。

このレポートでは、市場を硬質容器、フレキシブルパウチ、ブリスターパック、小袋などの複数の包装タイプに分類し、75 以上の異なる包装形式をカバーしています。プラスチック、ガラス、板紙、生分解性代替品はすべて、錠剤、カプセル、粉末、液体などのカテゴリにわたって、プラスチックの使用量が 320 億個、ガラスの使用量が 94 億個など、定量的な内訳で検査されます。

アプリケーションは医薬品、スポーツ栄養、一般的なウェルネスにわたってセグメント化されており、パッケージングの好みに関する正確なデータが含まれています。 143億個以上が医薬品サプリメントに、76億個がスポーツ栄養に、101億個がその他の健康製品に使用されました。このレポートは、2023年から2024年までの1,400件を超える製品発売と580件のグリーンパッケージングベンチャーに関するデータとともに、構造、設計、材料の革新について詳しく説明しています。

地域は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東とアフリカをカバーしており、消費パターン、製造拠点、法規制順守、物流の課題についての詳細な洞察を提供します。たとえば、アジア太平洋地域は、2024 年に 184 億個以上のサプリメントがパッケージされ、最高の生産量を記録しました。