平炭素鋼市場規模、シェア、成長、業界分析、種類別（低炭素タイプ、中炭素タイプ、高炭素タイプ）、用途別（建築・インフラ、自動車・輸送、機械設備、その他）、地域別洞察と2033年までの予測

平炭素鋼市場の概要

世界の平炭素鋼市場規模は、2024 年に 8,760 億 7,922 万米ドルと見込まれ、CAGR 2% で 2033 年までに 10 億 4,760 万 707 万米ドルに成長すると予測されています。

平炭素鋼市場は世界の鉄鋼産業の重要な部分を占めており、世界中の鉄鋼消費量の約 40% を占めています。 2023 年には、世界中で 8 億 3,000 万トンを超える平炭素鋼が生産され、この量のほぼ 52% を熱間圧延コイルが占めています。平坦炭素鋼は、建設、自動車、機械工学、造船などの複数の業界で広く使用されています。平炭素鋼市場は強いインフラ需要により成長を続けており、中国だけで年間 4 億 2,000 万トン以上の平炭素鋼を消費しています。自動車部門は、2023 年に冷間圧延板や亜鉛メッキ鋼板などの平炭素鋼製品を 1 億 1,000 万トン近く消費しました。製品タイプの中でも、低炭素鋼はその展性と適用範囲の広さにより、市場ボリュームの 60% 以上を占めています。造船においては、船体構造材の90％を平炭素鋼が占めています。さらに、65 か国以上が平炭素鋼を積極的に輸出しており、世界の輸出の 35% 以上がアジア太平洋地域からのものです。平炭素鋼の世界貿易は、2023 年に約 2 億トンに達します。圧延技術の技術革新により、より薄く強力な平炭素鋼板の生産が可能になり、下流用途での効率が向上しました。

主な調査結果

トップドライバーの理由:ドライバー: 急速な都市化とインフラ開発により、大量の平炭素鋼が求められています。

上位の国/地域:アジア太平洋地域は平炭素鋼市場をリードしており、2023 年には 5 億 1,000 万トン以上が消費されます。

上位セグメント:建築およびインフラ部門は最大の用途シェアを保持しており、世界の平炭素鋼使用量の 48% を占めています。

平鋼市場動向

平炭素鋼市場は、産業の近代化、脱炭素化の取り組み、用途別のイノベーションによって大きな変革を迎えています。 2023 年には、世界の鉄鋼生産量の約 28% が構造用および工業用の平炭素鋼の製造に使用されました。注目すべき傾向の 1 つは、熱間圧延コイル鋼の需要の増加であり、世界の年間生産量は 2022 年比 3.5% 増の 4 億 3,000 万トンを超えています。熱間圧延板は、その費用対効果と製造の容易さにより、建設部門や輸送部門での採用が増加しています。

亜鉛メッキ平炭素鋼の使用量も 2023 年に前年比 5.8% 増加し、6,700 万トンが主に自動車のボディパネルや家電製品に使用されました。自動車用途は着実に拡大しており、電気自動車メーカーは高強度平炭素鋼部品の調達を増やしています。たとえば、EV シャーシの生産だけでも、2023 年には 650 万トンを超える平炭素鋼が消費されました。もう 1 つの傾向には、輸送分野での軽量化の増加が含まれており、平炭素鋼製品はより薄く、より強力になるように最適化されており、その結果、車両アセンブリで最大 12% の重量削減が実現します。

冷間圧延平炭素鋼の生産量は 2023 年に 2 億 6,000 万トンに達し、その量の 50% 以上が高精度エンジニアリングおよび産業機器部門に供給されています。平坦炭素鋼の適応性は、風力タービンなどの新興分野での採用につながり、タービンタワーの製造では 2023 年だけで 200 万トン以上が消費されました。さらに、耐食性コーティングを施した平板炭素鋼は年間 7.1% の成長を記録し、沿岸インフラプロジェクトにおける長期耐久性のニーズに対応しました。

環境動向も平炭素鋼市場を再構築しており、現在 75 を超える製鉄所が 2030 年までに CO₂ 排出量 15% 削減を目標に炭素削減の取り組みに取り組んでいます。電気炉ルートで製造されるグリーン平鋼製品は、2023 年には平炭素鋼総生産量の 8.3% を占めています。製鉄所におけるデジタル化の傾向により、品質管理と歩留まりが 9.7% 向上し、材料の廃棄物や材料の廃棄が最適化されています。費用対効果。インド、ベトナム、トルコなどの国々は2023年にインフラへの投資を18%以上増加させており、平炭素鋼市場は性能革新と持続可能性の両方の需要に対応しつつあります。

平鋼市場動向

ドライバ

"建築およびインフラ分野での需要の拡大。"

平炭素鋼市場の主な推進要因は、建築およびインフラ部門からの需要の増加であり、総消費量の48%を占め、2023年には3億9,800万トン以上に相当します。都市化の進行により大都市での建設活動が推進されており、新しい住宅および商業構造物の67%以上が、梁、鉄筋、パネルなどの平炭素鋼コンポーネントを使用して建設されています。中国やインドなどの国で鉄鋼集約型プレハブ住宅が導入されたことにより、平炭素鋼の年間需要が 2,300 万トン増加しました。橋の建設、高速鉄道、空港への政府主導のインフラ投資は市場をさらに強化し、アジア太平洋地域だけでインフラ開発のために 7,000 万トンを超える平炭素鋼が消費されました。これらのプロジェクトでは、450 MPa を超える引張強度と地震地帯に適した延性を備えた平坦炭素鋼グレードの指定が増えており、仕様主導の調達が推進されています。

拘束

"原材料のサプライチェーンの不安定性。"

平炭素鋼市場における主な制約は、原料サプライチェーン、特に平炭素鋼生産投入質量の 78% を占める鉄鉱石とコークス炭に関連する原料サプライチェーンの不安定性です。鉄鉱石価格は2023年の第1四半期から第4四半期にかけて32％以上変動し、平炭素鋼メーカーの生産計画に大きな影響を与えた。 2023年には、180以上の製鉄所が原材料不足により生産停止となり、年間約2,600万トンの平炭素鋼生産量に影響を与えた。地政学的緊張もトップ生産地域からの鉄鉱石輸出の減少につながり、オーストラリアとブラジルを合わせて海外向け出荷量が1500万トン減少した。海上貿易における輸送の混乱により、2023 年第 3 四半期の投入コストは 9.4% 近く増加しました。この変動により価格の安定が混乱し、自動車や建設などの下流産業の契約が縮小し、冷間圧延および亜鉛メッキ平炭素鋼の注文量に影響を与えています。

機会

"再生可能エネルギーインフラの拡大。"

再生可能エネルギーインフラへの移行は、平炭素鋼市場に大きなチャンスをもたらします。風力発電施設だけでも、2026 年までに年間 1,350 万トンを超える平炭素鋼が必要と推定されており、2023 年の消費量はすでに 810 万トンに達しています。陸上の風力タービンタワーと洋上風力プラットフォームは、厚さ 30 mm ～ 60 mm の厚手の平らな炭素鋼板に大きく依存しています。太陽光パネルの取り付け構造にも冷間成形された平炭素鋼の形材が使用されており、2023 年には 230 万トン以上が消費されます。ドイツ、米国、中国などの国々は、2027 年までにクリーン エネルギー インフラに合わせて 6,500 億米ドル以上を投資しており、耐食性と耐候性の平炭素鋼グレードの需要を押し上げています。

チャレンジ

"環境コンプライアンスと脱炭素化の義務。"

環境規制と脱炭素化の義務は、平炭素鋼市場に重大な課題をもたらしています。 2023年には90カ国以上が排出量取引制度と鉄鋼セクター固有の排出削減目標を採用した。新しい環境基準を遵守するには、平炭素鋼の生産者は 2030 年までに CO₂ 排出量を最大 20% 削減する必要があり、これは生産される鋼材 1 トンあたり平均 1.7 トンの CO₂ 削減に相当します。従来の高炉ベースの平炭素鋼工場は、1 トンあたり 1.9 ～ 2.4 トンの CO₂ を排出するため、電気アーク炉 (EAF) 技術に多額の投資を行わなければ、コンプライアンスを遵守することが困難です。基本的な酸素炉 (BOF) から EAF への移行には、年間生産能力 1 トンあたり 120 米ドルを超える設備投資が必要です。

平炭素鋼市場セグメンテーション

平炭素鋼は種類と用途によって分類されます。タイプベースのセグメンテーションには、低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼が含まれます。アプリケーションベースのセグメンテーションには、建物とインフラ、自動車と輸送、機械設備などが含まれます。

タイプ別

• 低炭素タイプ: 炭素含有量が 0.25% 未満の低炭素平鋼は、最も広く使用されているセグメントで、2023 年には総生産量の 62% 以上、または約 5 億 1,500 万トンを占めます。このタイプは成形性が高く、ダクト、パネル、軟鋼板などの用途に好まれています。建設だけで 1 億 9,000 万トン以上が使用されました。自動車メーカーは、その溶接性と耐衝撃性を理由に、車体構造に年間 6,300 万トンを使用しています。
• 中炭素タイプ: 中炭素平鋼には 0.25% ～ 0.60% の炭素が含まれており、主に高い強度が必要な用途に使用されます。このセグメントは市場の 24% を占め、2023 年には合計約 2 億トンになります。レール、ローター、耐久性の高い機械部品などの用途に使用されます。約 4,800 万トンが鉄道インフラに使用され、3,700 万トンが機器の製造に使用されました。
• 高炭素タイプ: 炭素含有量が 0.60% を超える高炭素平鋼は世界生産量の約 14% を占め、2023 年には合計 1 億 1,500 万トンになります。その用途は高強度工具、切断刃、自動車用スプリングが中心です。工具メーカーだけでも 2,800 万トンが消費され、2,100 万トンが高抵抗の自動車サスペンションに使用されました。

用途別

• 建築およびインフラストラクチャー: 建築およびインフラストラクチャー部門は、2023 年に 3 億 9,800 万トンの平炭素鋼を消費し、最大の用途部門となりました。平鋼はプレハブ建築物の屋根板、橋床版、梁、パネルなどに使用されます。アジア太平洋地域の大規模インフラプロジェクトが需要を牽引し、インドだけでも都市開発プロジェクトに9,300万トン以上を消費した。
• 自動車および輸送: 自動車および輸送業界は、2023 年に 1 億 7,800 万トンの平炭素鋼を使用しました。冷間圧延および亜鉛メッキ製品は、車体パネル、シャーシ、ドアに使用される主なカテゴリです。 EV の生産により鉄鋼需要が 17% 増加し、全世界で 1,250 万トン増加しました。
• 機械装置: 機械装置に使用される平炭素鋼は、2023 年に合計 1 億 3,000 万トンに達しました。用途には、コンベア システム、工業用ローラー、プロセス機械などがあります。農業機械や建設機械の生産には、約 3,500 万トンが使用されました。
• その他: 造船、家電製品、包装などのその他の用途は、2023 年に 1 億 2,400 万トンを占めました。造船では 3,300 万トンが使用され、冷蔵庫や洗濯機などの白物家電では 4,200 万トン以上が消費されました。

平炭素鋼市場の地域展望

世界の平炭素鋼市場は、消費と生産の傾向において強い地域差を示しています。新興国の消費は、積極的なインフラ拡張により、先進国の成長率を上回り続けています。

• 北米

北米は2023年に1億2000万トン以上の平炭素鋼を消費し、米国だけで9100万トンを占めた。自動車生産では 2,600 万トンが消費され、インフラ再建計画では 3,100 万トンが消費されました。この地域には 130 を超える平鋼工場が稼働しており、電炉ルートを通じて生産されるシェアが増加しています。

• ヨーロッパ

ヨーロッパの平炭素鋼の消費量は、2023 年に 1 億 7,200 万トンに達しました。ドイツとフランスがそれぞれ 4,200 万トンと 2,900 万トンで消費量をリードしました。グリーンスチールへの取り組みが中心となり、平炭素鋼全体の 19% が低排出ガス認定を受けています。 4,600 万トン以上が住宅および商業建設に使用されました。

• アジア太平洋地域

2023 年の消費量はアジア太平洋地域が 5 億 1,000 万トンを超え、圧倒的です。不動産と産業の拡大により、中国だけでも 4 億 2,000 万トンを消費しました。インドが 5,700 万トンで続き、前年比 2 桁の伸びを示しました。インフラプロジェクトでは2億3,000万トン以上が消費され、自動車生産では6,800万トンが消費されました。

• 中東とアフリカ

中東およびアフリカ地域は、2023 年に 7,300 万トンを消費しました。UAE とサウジアラビアは合わせて 4,100 万トンを大規模インフラプロジェクトに使用しました。ナイジェリアや南アフリカなどのアフリカ諸国は、輸送および電力部門の開発において2,300万トンを占めました。輸入依存度は域内総需要の65％と依然として高い。

平炭素鋼市場トップ企業のリスト

• タタ・スチール・リミテッド
• アルセロールミタル
• United States Steel Corporation
• ヴォエスタルピングループ

シェア上位2社

タタ・スチール・リミテッド:は2023年に3,200万トンを超える平炭素鋼を生産し、アジアとヨーロッパで大きな市場シェアを保持しています。

アルセロールミタル:はヨーロッパ市場をリードし、先進的な冷間圧延と亜鉛メッキの能力を備えた平板製品を 6,100 万トン製造し、20 か国以上に広がっています。

投資分析と機会

平炭素鋼市場への投資は世界中で大幅に拡大しており、2023 年だけでも生産能力拡大、技術アップグレード、環境コンプライアンスに 800 億米ドル以上が割り当てられています。これらの投資は、2026年までに平炭素鋼の生産能力を6,000万トン以上増加させることを目的としています。インドでは、2023年に13の新しい熱間圧延機プロジェクトが立ち上げられ、年間生産能力が1,560万トン増加しました。オリッサ州にあるそうした主要工場の 1 つは、生産能力が 480 万トンに達し、主に自動車および建設部門に供給しています。

北米では、鉄鋼生産者は排出量を削減し、生産コストを削減するために、電気アーク炉 (EAF) 技術に 120 億ドル以上を投資しました。 2023年には年間920万トンを超えるEAFベースの平炭素鋼の生産能力が稼働し、低排出鋼製品の競争力が強化されました。米国エネルギー省は、年間生産能力650万トンをグリーンルートに転換することで平鋼の持続可能性を高めることを目的とした、3件のクリーンスチール構想に総額12億ドルを資金提供した。

再生可能エネルギー分野では特にチャンスが期待できます。脱炭素化への世界的な移行により、風力や太陽光のインフラ開発業者からの炭素鋼の需要が横ばいに急増しています。実用規模の風力タービンタワーの 75% 以上で平らな炭素鋼板が使用されており、2023 年に承認される新規プロジェクトには今後 3 年間で約 1,400 万トンが必要となります。太陽エネルギーパークには、設置容量 1 GW あたり約 180,000 トンの平坦炭素鋼が必要であり、2023 年には世界中で 230 GW 相当の新規容量が発表されています。

新製品開発

平炭素鋼市場の革新は、より軽く、より強く、より環境に優しい材料への需要によって推進されています。 2023 年には、自動車およびインフラ分野向けの高強度低合金 (HSLA) および二相鋼を中心に、22 を超える新しいグレードの平炭素鋼が世界市場に導入されました。これらの新しいグレードは、20% 以上の延性を維持しながら 850 MPa を超える引張強度を備えており、安全性を損なうことなく自動車部品の 15% の軽量化を実現します。

2023 年の最も画期的な製品開発の 1 つは、厚さ 0.28 mm までの極薄冷間圧延平坦炭素鋼板の発売でした。これらのシートは主に精密機器の筐体やEVのバッテリー筐体に使用されています。市場シェアは 2023 年に 3.4% 増加し、合計 670 万トンに達しました。メーカーはまた、従来の亜鉛メッキと比較して 300% 優れた耐食性を実現する亜鉛-アルミニウム-マグネシウム (ZAM) コーティングなど、新しいコーティングされた平炭素鋼のバリエーションも提供しています。 2023 年には、520 万トン以上の ZAM コーティングされた平炭素鋼が販売されました。

電気自動車はイノベーションの主要な源です。現在、バッテリー電気自動車 (BEV) のフレームとシャーシには、約 260 キログラムの高度な平坦な炭素鋼が組み込まれています。これに応えて、メーカーは衝突エネルギー吸収率が 900 J/cm2 を超える、カスタマイズされた自動車用鋼材グレードをリリースしました。これらの革新により、平炭素鋼サプライヤーはEV契約におけるシェアを拡大​​することができ、2023年には21%増加しました。

グリーンスチールも開発の重要な分野です。 EAF ベースの低排出平炭素鋼は 2023 年に世界生産量の 8.3% を占め、ヨーロッパ、インド、北米に​​ 11 の新しい生産ラインが追加されました。これらの環境に優しい製品は、鋼鉄 1 トン当たりの CO₂ 排出量が 1.0 トン未満ですが、従来のプロセスでは 2.2 トンです。 2023 年には、グリーン認証を受けた平炭素鋼が、ESG 目標を掲げる家電企業やインフラ企業から 40 件を超える大規模な調達注文を受けました。

最近の 5 つの展開

• Tata Steel: Limited は、2023 年第 2 四半期にジャムシェドプールに新しい平炭素鋼加工施設を開設し、特に自動車グレードの冷延鋼板の年間生産能力を 300 万トン追加しました。
• アルセロールミタル：450万トンの平炭素鋼生産を低炭素電炉ベースの方法に移行するため、2024年にダンケルク工場に17億ユーロを投資すると発表した。
• Voestalpine: グループは、2024 年初めに新しい高張力自動車鋼製品ラインを立ち上げ、1,000 MPa の引張強度レベルを達成し、年間 200 万トンの生産量を予測しています。
• United States Steel: Corporation は、2023 年後半にアーカンソー州の新しい亜鉛めっきラインの操業を開始し、年間 900,000 トンの先進的な亜鉛めっき平炭素鋼を生産する能力を備えています。
• JSWスチール：2023年12月にムンバイ沿岸道路プロジェクトに240万トンの平らな炭素鋼板を供給する契約を締結し、これまでインドにおける単一のインフラ用鋼材の受注としては最大規模となった。

平炭素鋼市場のレポートカバレッジ

この平炭素鋼市場レポートは、いくつかの重要な側面にわたる徹底的かつ構造化された分析を提供し、ビジネス上の意思決定をサポートするために 250 を超える変数と指標を提供します。対象範囲は、上流の鉄鉱石処理から下流の平炭素鋼の最終用途まで、バリューチェーン全体に及びます。 50 か国以上の年間消費量、輸出入量、セグメントレベルのパフォーマンス指標がプロファイルされています。建設、自動車から再生可能エネルギー、家電に至るまで、15 の主要なアプリケーション分野にわたるデータが含まれています。

このレポートでは、生産方法を高炉 - 塩基性酸素炉 (BF-BOF) と電気アーク炉 (EAF) のカテゴリーに分類し、それぞれの出力傾向と排出プロファイルを詳しく説明しています。 100 を超える平炭素鋼グレードが、引張強度、伸び、耐食性、熱特性に基づいてプロファイルされています。厚さ 0.20 mm ～ 80 mm、幅 2,200 mm までの平坦な炭素鋼の仕様は、2023 年の世界標準に対してベンチマークされています。

最終用途産業の消費傾向を徹底的に分析し、3億9,800万トンが建設、1億7,800万トンが輸送、そして1億3,000万トン以上が機械産業でどのように吸収されたかを浮き彫りにしています。地域の生産拠点と物流回廊がグラフ化されており、港湾量、海運関税、40 以上の国境を越えた回廊の貿易に影響を与える輸出入の制約が網羅されています。