大豆油およびパーム油市場規模、シェア、成長、業界分析、種類別（パーム油、大豆油）、用途別（食品、飼料、パーソナルケアおよび化粧品、バイオ燃料、医薬品、その他）、地域別洞察および2033年までの予測

大豆油およびパーム油市場の概要

世界の大豆油およびパーム油市場規模は、2024 年に 83 億 2 億 9,808 万米ドルと推定され、2033 年までに 3.7% の CAGR で 11 億 5 5 1951 万米ドルに増加すると予想されています。

大豆油とパーム油市場は世界の食用油分野で重要な位置を占めており、世界の植物油消費量の 60% 以上を供給しています。 2023 年、世界の大豆油生産量は約 6,000 万トンに達し、パーム油生産量は 7,700 万トンを超えました。パーム油は、ヘクタールあたりの収量が高く、大豆油のヘクタールあたり 0.4 トンに比べて 3.8 トンという高い収量により、引き続き優位を占めており、土地利用の観点から最も効率的な植物油となっています。インドネシアとマレーシアは合わせて世界のパーム油供給量の85％以上に貢献しており、2023年にはそれぞれ4,700万トンと1,900万トンを生産している。一方、米国、ブラジル、アルゼンチンは依然として主要な大豆油生産国であり、ブラジルは2023年に920万トン以上の大豆を油に加工する。消費傾向は、インドと中国がパーム油の最大の輸入国であり、それぞれ850万トンと670万トンを輸入していることを示している。それぞれ。さらに、米国ではバイオディーゼル製造における大豆油の需要が増加しており、国内の大豆油使用量の28%以上を占めています。大豆油とパーム油の市場は、食品、パーソナルケア、産業分野にわたる応用があり、世界のアグリビジネスと貿易政策の中心となっています。

主な調査結果

トップドライバーの理由:世界的な食糧需要の増加と人口増加により、特に発展途上国において食用油の消費が引き続き増加しています。

上位の国/地域:インドネシアはパーム油生産量が最も多く市場をリードしており、世界の供給量の60％以上を占めています。

上位セグメント:食品分野の用途が大半を占めており、パーム油の 70% 以上、大豆油の 65% 以上が加工食品や調理用途に使用されています。

大豆油・パーム油市場動向

2023 年の大豆油およびパーム油市場の注目すべき傾向は、バイオ燃料生産における植物油の使用の増加です。米国は460万トン以上の大豆油をバイオディーゼル製造に転用し、前年比12％増加した。同様に、欧州連合はバイオ燃料として 300 万トン以上のパーム油を利用していますが、持続可能な代替燃料を優先して段階的にパーム油を廃止する取り組みが進行中です。消費者の嗜好も非遺伝子組み換えで持続可能な方法で調達された油へと移行しており、RSPO 認証パーム油の需要が高まっており、現在では世界貿易量の 19% 以上を占めています。

持続可能性のトレンドは、生産と調達を形作ります。現在、300万ヘクタールを超えるパーム油農園がRSPO認証を受けており、2022年からは30万ヘクタール増加している。ウィルマー・インターナショナルやIOIコーポレーション・ベルハッドなどの企業は、トレーサビリティと森林破壊ゼロへの取り組みに多額の投資を行っている。大豆油では、ブラジルの輸出業者はセラード生物群系の森林破壊を削減するようますます圧力を受けており、110社以上の大手食品メーカーが森林破壊のないサプライチェーンへの取り組みに署名している。

さらに、石油抽出における技術の進歩により、収量も向上しました。アルゼンチンで導入された新しい機械式搾油装置により、大豆油の回収率が 3.2% 向上し、廃棄物が削減され、効率が向上しました。マレーシア全土のパーム油工場に AI を活用した監視システムを統合したことにより、生産のダウンタイムも 17% 削減されました。これらのイノベーションは、市場の競争力と持続可能性を再構築しています。

大豆油とパーム油の市場動向

ドライバ

"発展途上国における食用油の消費量の増加。"

アジア太平洋およびアフリカにおける都市人口の急増と食生活パターンの進化により、食用油、特に大豆油とパーム油の消費量が増加しています。インドの一人当たり年間食用油消費量は、2021年の17.8キログラムから2023年には19.5キログラムに達し、パーム油がこの使用量の40％近くを占めた。サハラ以南のアフリカでは、ナイジェリアやガーナなどの国が、2023年にそれぞれ120万トン以上のパーム油消費量と32万トン以上のパーム油消費量を記録した。

拘束

"パーム油栽培に伴う環境問題と森林破壊。"

パーム油の生産は、環境悪化により大きな反発に直面しています。 2000年から2020年の間にボルネオ島で起きた森林破壊の50％以上は、アブラヤシプランテーションの拡大に関係している。 2023年、衛星画像により、インドネシアとマレーシア全土で3,100平方キロメートルの熱帯雨林がヤシ栽培のために伐採されたことが明らかになった。これらの数字は、ヤシ由来のバイオ燃料の輸入を制限する EU の再生可能エネルギー指令 II などの政策反応を引き起こしました。

機会

"持続可能なオーガニック食用油への需要が高まっています。"

市場では、オーガニックおよび非遺伝子組み換え植物油に対する需要が高まっています。 2023 年の時点で、RSPO 認証パーム油は 190 万トン以上が世界中に輸出され、前年比 21% 増加しました。北米では、有機大豆油の生産量は2022年から2023年にかけて16%増加し、31万トン以上が生産されました。この傾向は、健康志向の消費者と先進国における規制の支援によって推進されています。

チャレンジ

"世界の油糧種子および商品市場の価格変動。"

不安定な価格設定は、大豆油とパーム油のバリューチェーン全体の利害関係者を悩ませ続けています。 2023 年 1 月から 12 月にかけて、世界の平均パーム油価格は、一貫性のない降雨パターン、地政学的緊張、輸出禁止により、1 トンあたり 930 ドルから 1,230 ドルの間で変動しました。大豆油については、アルゼンチンの極度の干ばつに続いて価格が高騰し、同国の大豆圧搾量が2022年と比較して34％減少し、世界的な供給不足につながった。これらの変動は、食品製造、バイオディーゼル、パーソナルケアなどの下流産業に連鎖的な影響を及ぼします。

大豆油およびパーム油市場セグメンテーション

大豆油およびパーム油市場は種類と用途によって大まかに分割されており、各カテゴリは独自の需要動向と生産傾向を示しています。市場はタイプ別にパーム油と大豆油に分類され、用途には食品、飼料、パーソナルケアおよび化粧品、バイオ燃料、医薬品などが含まれます。各セグメントは、地域の食習慣や産業のニーズに基づいて、異なる量に寄与し、世界貿易パターンに異なる影響を与えます。

タイプ別

• パーム油：世界のパーム油生産量は7,700万トンを超え、インドネシアとマレーシアが主導し、総生産量の85％を占めました。パーム油は、収量が高く、多目的に機能するため好まれています。精製、漂白、脱臭（RBD）パーム オレインはパーム油輸出の 60% を占め、特に揚げ油や食用油の用途に使用されています。化粧品業界は、石鹸やローションに使用されるパーム核油を含む、2023 年に 140 万トン以上のパーム誘導体を消費しました。食品業界は依然として最大の消費者であり、世界中で 5,500 万トン以上が加工食品、菓子、ベーカリー用途で消費されています。
• 大豆油: 大豆油の生産量は、2023 年に世界で 6,000 万トンを超え、主な生産国は米国、ブラジル、アルゼンチンです。大豆油は、パーム油に比べて味が薄く、飽和脂肪含量が低いため、サラダドレッシング、マーガリン、揚げ物材料としてよく使用されます。 1,250万トン近くの大豆油が産業用途、特にバイオディーゼル生産に使用され、米国だけで460万トンを占めています。中国とインドの食品加工産業は、主にスナック食品、焼き菓子、ソースとして合計 1,600 万トン以上を消費しました。

用途別

• 食品: パーム油の 70% 以上、大豆油の 65% 以上が食品用途で消費されています。 2023 年、加工食品メーカーはパーム油と大豆油を合わせて 6,000 万トン以上を使用しました。インド、インドネシア、中国などの国が消費をリードしており、インドだけでも包装されたスナックや伝統的な料理で950万トン以上を使用しています。
• 飼料: 年間約 600 万トンの大豆油かすと副産物が家畜の飼料として使用されています。パーム核粉は、特に東南アジアやサハラ以南のアフリカの酪農や家禽部門でも広く使用されています。
• パーソナルケアおよび化粧品: 化粧品およびパーソナルケア業界では、約 200 万トンのパーム油誘導体と 50 万トンの大豆油が使用されました。主な製品には、石鹸、クリーム、保湿剤などがあります。パームステアリンと大豆レシチンは、その乳化特性で高く評価されています。
• バイオ燃料: バイオ燃料セグメントは、2023 年に 900 万トンを超える植物油を消費しました。特に政府の命令でバイオディーゼル混合が促進されている米国では、大豆油が大きなシェアを占めています。パーム油ベースのメチルエステルは、インドネシアとマレーシアの国内バイオディーゼル プログラムで多用されています。
• 医薬品: 2023 年には約 120 万トンの大豆油とパーム油が医薬品に使用されました。用途には賦形剤、カプセル、軟膏が含まれ、大豆油は低アレルギー性で非刺激性であることが評価されています。
• その他: 工業用潤滑剤、印刷インキ、生分解性プラスチックの使用量は合わせて約 100 万トンでした。大豆ベースのインクは現在、米国で印刷される新聞の 90% 以上で使用されています。

大豆油およびパーム油市場の地域別見通し

大豆油およびパーム油市場は、気候、産業発展、食習慣、政策枠組みの影響を受け、さまざまな地域にわたって多様な成長パターンと消費行動を示します。

• 北米

2023 年、米国は 1,100 万トンを超える大豆油を生産し、世界の生産量の 18% 近くを占めました。約 460 万トンがバイオディーゼルに使用され、390 万トンが食品用途で消費されました。カナダは、ベーカリーや食品サービス産業で使用するために、主にマレーシアから 20 万トンを超えるパーム油を輸入しました。有機大豆油と持続可能なパーム油の需要の増加により、調達および製造戦略の変化が推進されています。

• ヨーロッパ

欧州諸国は、2023 年に合計 750 万トン以上のパーム油と 380 万トン以上の大豆油を消費しました。EU には厳しい持続可能性規制があり、210 万トン以上のパーム油が認定されたサプライチェーンから調達されています。フランス、ドイツ、オランダが持続可能なパーム油消費量をリードしています。食品加工においては、パーム油が菜種油やひまわり油に置き換えられつつありますが、菓子やスナックの製造においては依然として重要な役割を果たしています。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は主要な消費地域および生産地域です。インドネシアとマレーシアは2023年に6600万トン以上のパーム油を生産し、中国とインドは合わせて1400万トン以上を輸入した。インドは 950 万トンを超える食用油を消費し、その需要の 55% 以上をパーム油が占めています。中国はまた、食用油および大豆製品の国内需要に牽引されて、1,650万トンの大豆油を処理した。バイオディーゼル混合を支持する政府の政策により、地元での利用が促進されています。

• 中東とアフリカ

アフリカは2023年に710万トン以上のパーム油を消費し、これを筆頭にナイジェリアが120万トンを消費した。インドネシアとマレーシアからの輸入が引き続き供給の大半を占めている。中東では、UAEとサウジアラビアが主要市場であり、合わせて80万トン以上のパーム油と大豆油を輸入している。この地域では加工食品やファストフードチェーンへの依存が高まっており、需要が高まっている。

大豆油およびパーム油市場のトップ企業のリスト

• カーギル
• T アストラ アグロ レスタリ Tbk
• ウィルマー・インターナショナル
• マレーシアパーム油評議会 (MPOC)
• カロティーノ
• イー・リー・コーポレーション
• IOI コーポレーション ベルハド
• アーチャー ダニエルズ ミッドランド
• バンジ

シェア上位2社

ウィルマー・インターナショナル:ウィルマーは、2023年に世界で2,500万トンを超える油糧種子とパーム果実を処理しました。同社は450以上の製造工場を運営し、世界のパーム油貿易のほぼ10%を占め、世界最大の総合アグリビジネスの1つとなっています。

カーギル:2023 年、カーギルは 960 万トン以上の大豆を取り扱い、420 ​​万トン以上の大豆油を加工しました。同社のパーム油部門は年間 150 万トン以上を供給し、70 か国以上に流通しています。

投資分析と機会

大豆油およびパーム油市場への投資は、進化する消費者の嗜好、持続可能性への要求、技術の進歩によって推進されています。 2023 年、持続可能なパーム油生産への世界の投資は 28 億ドルを超え、主にインドネシアとマレーシアでのトレーサビリティ システム、非森林破壊政策、森林再生プロジェクトに焦点が当てられました。現在、320 万ヘクタールを超える土地が RSPO に基づいて認証されており、前年比 12% の成長を記録しています。

大豆油では、ブラジルでは新しい破砕プラントと貯蔵インフラに15億ドルを超える投資が行われ、生産能力を強化し収穫後の損失を減らすために7つ以上の新しい施設が開発中です。米国政府の再生可能燃料基準（RFS）プログラムはバイオディーゼル施設への投資を促進し、2023年だけでも6つの新しいバイオディーゼルプラントが稼働し、それぞれ年間12万〜20万トンの処理能力を備えています。

アフリカは投資先として有望な地域として浮上しており、ナイジェリア、ガーナ、ウガンダでは地元のパーム油加工工場への資本流入が見られている。 2023年には輸入依存を減らすため、精製・包装施設に2億1000万ドル以上が投資された。さらに、フィンテック対応のサプライチェーンプラットフォームは現在、小規模農家と国際バイヤーを結びつけ、フェアトレードを促進し、農家の収入を増やしています。

世界二大食用油消費国であるインドと中国は引き続き投資家の関心を集めている。インドは2023年にパーム油精製に関連する3億2,000万ドルを超えるFDIプロジェクトを承認した。一方、中国の国有企業は長期的なパーム油供給を確保するためにインドネシアのプランテーションに投資した。

新製品開発

大豆油およびパーム油業界における新製品開発 (NPD) は、機能的な健康上の利点、持続可能な調達、および特殊成分の革新を中心としています。 2023 年には、持続可能な方法で調達されたパーム油または大豆油を主要成分として含む 450 以上の新しい食品およびパーソナルケア製品が世界中で発売されました。

米国では、大豆油は安定性の高い食用油として低リノレンバージョンに再配合されました。商業的な揚げ物に使用されるこれらの変種は、保存期間を 35% 延長し、トランス脂肪含有量をほぼゼロに減らしました。これらのオイルは現在、食品チェーンやスナックメーカーで広く採用されており、2023 年には 110 以上のブランドがこれらのオイルを採用しています。

マレーシアとシンガポールでは、パーム油は天然カロテノイド、ビタミン A、トコトリエノールを含むレッドパーム油に加工されました。 70 以上の栄養補助食品ブランドが、抗酸化特性を活用したヤシ由来トコトリエノール カプセルを発売しました。健康志向の食用油ブランドでは、レッドパーム油の使用量が 26% 増加しました。

化粧品業界では、乳化剤、皮膚軟化剤、生分解性界面活性剤などの新しいパーム油および大豆油誘導体が登場しました。 2023 年には、保湿効果と質感向上効果のためにパーム核油誘導体を使用した 180 以上の新しい化粧品 SKU が発売されました。大豆油ベースのアンチエイジングクリーム用製剤は、大豆イソフラボンに関する新たな特許出願により、21% 増加しました。

最近の 5 つの展開

• Wilmar International: インドネシアのリアウ州にあるパーム油精製所の拡張に 3 億 4,000 万ドルを投資し、生産能力を年間 120 万トン増加させました。
• Bunge: ブラジルのパラナ州に年間生産能力 110 万トンの新しい大豆油加工工場を開設し、現地のサプライチェーンの効率を向上させました。
• Archer Daniels Midland: 大豆油輸出の 100% にわたってブロックチェーン トレーサビリティ プラットフォームを立ち上げ、森林破壊ゼロのコンプライアンスを確保しました。
• IOI Corporation Berhad: 土壌の健康と炭素隔離を改善するために、マレーシアのサバ州で 25,000 ヘクタールをカバーする再生農業プロジェクトを開始しました。
• カーギル：自動車工場の産業機械向けに承認された大豆ベースの生分解性潤滑剤を開発し、2024 年までに年間生産量 200,000 リットルを目標としています。

大豆油およびパーム油市場のレポートカバレッジ

大豆油およびパーム油市場に関する包括的なレポートは、生産、消費、用途、種類、地域セグメンテーションにわたる世界的な分析を網羅しており、バリューチェーン全体の詳細な分析を提供します。このレポートは、20 か国以上の詳細なデータを使用して、生産量、用途別の消費、投資流入、認証面積など 120 以上の定量的指標を評価しています。

市場の範囲には、上流 (栽培および抽出)、中流 (精製および包装)、および下流 (食品、バイオ燃料、および産業用途への応用) の操作が含まれます。これは、ベーカリー、インスタントミール、スナック、調味料を含む食品および飲料分野における食用油の使用全体の傾向の内訳を提供します。報告書はバイオ燃料や潤滑剤の製造などの産業用途もカバーしており、2023年には合わせて900万トンに上るという。

主要な分析モデルには、SWOT 分析、ポーターのファイブ フォース、サプライ チェーン評価が含まれます。このレポートでは、30 社を超える大手メーカーをマッピングし、地域での存在感、処理能力、持続可能性認証を詳しく説明しています。 2023年には、320万ヘクタール以上のパーム油農園がRSPO認証を受け、大豆持続可能性プログラムは世界中で850万ヘクタール以上をカバーしました。

貿易動向は、特にEUの森林破壊禁止規制、インドネシアの輸出税、米国のバイオディーゼル規制に焦点を当てて、輸出入の流れ、関税構造、地政学的影響を通じて検証されます。このレポートは、商品の傾向を調査し、作物の収量パターンや気象の異常に基づいて変動を予測し、価格変動要因を特定します。