RTDコーヒー市場規模、シェア、成長、業界分析、種類別（ガラス瓶、ペットボトル、缶詰、その他）、用途別（スーパーマーケット/ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、フードサービス、その他）、地域別洞察と2033年までの予測

RTDコーヒー市場の概要

RTDコーヒー市場規模は、2024年に92億111万米ドルと評価され、2033年までに13億75785万米ドルに達すると予想されており、2025年から2033年まで4.5%のCAGRで成長します。

RTD (Ready-to-Drink) コーヒー市場は、消費者のライフスタイルの進化と便利なカフェイン入り飲料の需要の急増により、世界的に堅調に拡大しています。 2024 年には、持ち歩き飲料文化と健康志向の高まりにより、RTD コーヒーの世界消費量は 61 億リットルを超えました。アジア太平洋地域は、日本、中国、韓国での旺盛な需要に牽引され、28億リットル以上を占めました。日本だけでも RTD コーヒーの自動販売機販売量は 12 億リットルを超え、中国では販売量が前年比 14% 増加しました。米国では、水出しコーヒーと機能性 RTD コーヒーのバリエーションが 9 億 5,000 万リットル以上の販売に貢献しました。

2023 年に発売される RTD コーヒー製品の約 13% には、タンパク質、コラーゲン、アダプトゲンなどの機能性成分が添加されています。各ブランドは植物ベースのトレンドも活用しており、アーモンドミルクベースとオーツミルクベースのコーヒーの売上は合計 4 億 6,000 万リットルに達しています。市場は、特にミレニアル世代と Z 世代の消費者の間で、高カフェイン、低糖、フレーバー付きのバリエーションで多様化し続けています。パッケージングの革新と電子商取引の拡大により、世界中の RTD コーヒーのオンライン販売が 19% 増加しました。都市化の進行、食生活の変化、プレミアム化への強い嗜好により、RTD コーヒーはコンビニエンス、小売、フードサービスの各分野で定番の飲料カテゴリーになりつつあります。

主な調査結果

ドライバ：機能性の利点とクリーンラベルの成分を備えた、外出先でのプレミアム飲料に対する需要。

国/地域:日本は2024年に12億リットル以上のRTDコーヒーを消費し、世界市場をリードした。

セグメント：缶入り RTD コーヒーは依然として優勢であり、2024 年には世界の消費量の 38% 以上を占めます。

RTDコーヒー市場動向

RTD コーヒー市場では消費者の好みが急速に進化しており、革新的な配合や製品のポジショニング戦略の導入が促進されています。 2024 年には、世界中で 61 億リットルを超える RTD コーヒーが消費され、2023 年の 55 億リットルから増加しました。主なトレンドには、原材料とフレーバープロファイルのプレミアム化が含まれます。ヨーロッパでは、3 億 1,000 万リットルを超える RTD コーヒーがスペシャルティグレード、シングルオリジン、またはコールドブリューとして販売され、フランス、ドイツ、英国が消費の中心となっています。

健康とウェルネスは製品の配合を再構築しています。 2023 年に世界中で発売された 800 以上の新しい RTD コーヒー SKU には、「低糖」、「保存料不使用」、「植物ベース」などの表示が含まれていました。プロテイン、プロバイオティクス、L-テアニン、高麗人参を組み込んだ機能性バリアントは、全世界で4億1,000万リットルの売上に達しました。米国では、機能性 RTD コーヒーが水出しコーヒーの総量の 36% を占め、これは約 3 億 5,000 万リットルに相当します。

持続可能性が中心的な購入基準になりつつあります。 2024年のヨーロッパと北米の調査では、消費者の47％以上が、リサイクル可能な包装や倫理的に調達されたコーヒー豆を使用したRTDコーヒーブランドを好むと回答しました。これに応えて、14億リットルを超えるRTDコーヒーが、100％リサイクル可能と表示されたアルミ缶やガラス瓶で販売された。各ブランドはフェアトレード調達にも取り組んでおり、2024年には認定されたサプライチェーンから6億4,000万リットル以上が生産される予定です。

フレーバーの多様化は継続的な傾向です。アジア太平洋地域では、抹茶ラテ、ココナッツモカ、黒ゴマコールドブリューなどのユニークなフレーバーの消費が増加し、2023年には日本だけでも300以上の新しいRTDフレーバーのバリエーションが発売されました。ラテンアメリカでは、ドゥルセ・デ・レーチェとカフェ・コン・レーチェスタイルのRTDコーヒーが地域売上高で1億2,000万リットルを超えるまでに成長しました。

デジタル コマースの成長は、パッケージングとマーケティングにも影響を与えています。 2024 年には、オンライン チャネルが世界の RTD コーヒー売上の 22% を占め、その量は 13 億リットルを超えました。サブスクリプションベースの水出しビールの配達と消費者直販サービスは、特に米国の都市部と韓国の市場で前年比 28% 拡大しました。

RTD コーヒー市場の動向

RTD コーヒー市場のダイナミクスとは、世界市場全体のインスタントコーヒー業界の行動、実績、発展に影響を与える中心的な要因と外力を指します。

ドライバ

"便利で高級なカフェイン入り飲料の需要が急増"

RTD コーヒー市場の成長の主な原動力は、便利ですぐに飲めるカフェイン入り飲料に対する世界的な需要の増加です。 2024 年には、都市中心部が RTD コーヒー販売の 72% 以上を占め、世界中の大都市で 43 億リットル以上が販売されました。時間に余裕のない消費者、特に 18 ～ 35 歳の年齢層は、機能的なエネルギーと携帯性を組み合わせた製品を優先します。米国では、2024 年の調査で RTD コーヒー愛飲者の 56% が、消費の最大の理由として利便性を挙げました。各ブランドは、再密封可能な缶、旅行に適したペットボトル、スリムパックのカートンなどのイノベーションで対応しており、合計すると世界で 21 億リットル以上が販売されています。

拘束

"賞味期限の制限と流通の複雑さ"

RTD コーヒー市場は、成長にもかかわらず、製品の安定性とコールド チェーンの物流に関する課題に直面しています。 2023年に発売された新しいRTDコーヒー製品の37%以上、特に乳製品や植物ベースの代替ミルクを使用した製品は冷蔵が必要でした。これにより、特に熱帯地域や田舎の市場では流通コストが増加します。さらに、水出しビールのバリエーションには保存期間の問題があるため、特定の地域での拡大は限られています。東南アジアでは、2023 年に出荷された RTD コーヒーの約 15% で、一貫性のない冷蔵インフラが原因で腐敗または包装不良が発生しました。こうした運営上の制約により、小売業者と生産者の両方のコストが増加します。

機会

"植物由来の機能性RTDコーヒーの成長"

植物ベースの食事の台頭は、RTD コーヒーメーカーにとって大きなチャンスとなります。 2024 年には、アーモンド、オーツ麦、豆乳ベースの RTD コーヒーの世界消費量が 4 億 6,000 万リットルを超えました。北米が 1 億 8,000 万リットルで最も多く、欧州が 1 億 3,000 万リットルでそれに続きます。機能的な位置付けによっても差別化が可能になります。 MCT オイル、コラーゲン、プレバイオティクスを加えた製品は、2024 年に 3 億 6,000 万リットル以上の売上を記録しました。日本、韓国、ドイツの市場では、「美容コーヒー」や向知性薬を配合したブレンドが急速に普及しています。これらのイノベーションは、カフェインと健康増進の二重の利点を求める健康志向の消費者に応えます。

チャレンジ

"激しい競争とブランドの飽和"

市場の飽和は、特に先進地域において大きな課題です。 2024 年には、北米だけでも 1,700 以上の異なる RTD コーヒー ブランドが棚スペースをめぐって競争しました。日本と韓国の小売店は、RTD コーヒー セクションで 1 店舗あたり平均 120 SKU 以上を販売していると報告しました。これはブランドの希薄化と価格圧力につながります。中小企業は、多国籍企業による多額のマーケティング投資の中で知名度を維持するのに苦労しています。また、エナジードリンクや機能性茶などの隣接する飲料カテゴリが同じ小売チャネルに参入することで競争環境が激化し、消費者の意思決定がさらに複雑化しています。

RTD コーヒー市場のセグメンテーション

RTD コーヒー市場はタイプと用途によって分割されており、消費者の行動、パッケージングの好み、流通において明確な違いがあります。

タイプ別

• ガラス瓶: 2024 年には、14 億リットルを超える RTD コーヒーがガラス瓶に詰められました。ガラス瓶は高級で環境に優しいものとして認識されており、特にヨーロッパではガラス瓶の使用量が 4 億 8,000 万リットルを超えています。ガラス包装の水出しコーヒーやニトロ コーヒーは、都市部のミレニアル世代や健康志向の消費者をターゲットとする職人技やカフェ スタイルの製品で好まれています。北米では、主に健康食品店や専門カフェを通じて、ガラス包装で 3 億 2,000 万リットルが販売されました。
• ペットボトル: ペットボトルは世界中で 17 億リットル以上に貢献しています。軽量で壊れにくい性質があるため、次の用途に最適です。コンビニエンスストアそして自動販売機。アジア太平洋地域では、特に韓国とタイで、RTD コーヒーの販売量のうちペットボトルが 9 億 8,000 万リットル以上を占めました。 PET パッケージのバリアントは、手頃な価格のため、マルチパック形式や大衆市場向け製品で人気があります。
• 缶詰: 2024 年には缶入り RTD コーヒーが世界で 23 億リットルを超えて販売され、日本が 12 億リットルでトップとなり、缶コーヒーは自動販売機を通じて日常生活に組み込まれています。缶は賞味期限が長く、持ち運びが容易なため、乳製品ベースのコーヒーとブラック コーヒーの両方の形式で最もよく選ばれています。欧州では缶RTDコーヒー4億6000万リットルが続いた。
• その他: カートン、パウチ、テトラパックなどの代替パッケージは、2024 年に 7 億リットルを超えました。これらは、電子商取引や宅配チャネルで増加しています。東南アジアでは、特にフレーバーまたは植物ベースの RTD コーヒー向けに、パウチまたはテトラパック形式で 2 億 1,000 万リットル以上が販売されました。

用途別

• スーパーマーケット/ハイパーマーケット: この部門は、2024 年に 24 億リットルを超える世界の RTD コーヒー販売を牽引しました。これらのフォーマットは、消費者が大量購入や複数パックの購入を好む米国、英国、ドイツで主流となっています。アジア太平洋地域の大型スーパーマーケットを通じて8億リットル以上が販売された。
• コンビニエンスストア: 世界中で 18 億リットルを超える貢献。日本と韓国では、コンビニエンスストアが RTD コーヒー小売流通の 60% 以上を占めています。素早いアクセス、シングルサーブ形式、衝動買いがこのセグメントを推進しています。
• フードサービス: 2024 年には 10 億リットル以上を占め、これはコーヒー ショップ チェーン、QSR、ボトル入りコーヒーのオプションとして RTD コーヒーを提供するファストカジュアル店舗によって牽引されています。米国と中国は、この経路を通じてそれぞれ2億6,000万リットル以上を寄付した。
• その他: オンライン プラットフォーム、自動販売機、消費者直販のサブスクリプションを合わせると 9 億 5,000 万リットルを超えます。日本では自動販売機だけで7億5,000万リットル以上が販売され、米国とヨーロッパではオンライン販売が合わせて1億8,000万リットルにまで成長した。

RTDコーヒー市場の地域別展望

2024 年の RTD コーヒー市場は地域的に好調なパフォーマンスを示し、アジア太平洋地域が生産量と消費量の両方でリードしました。

• 北米

北米では16億リットル以上の販売を記録し、米国が14億リットル以上を占めた。水出しビールと機能性 RTD のバリエーションがこの地域を支配しており、カリフォルニア、ニューヨーク、テキサスがプレミアム RTD の消費量をリードしています。アーモンドミルクとオーツミルクの RTD コーヒーは、全国の小売店チェーン全体で 1 億 8,000 万リットル以上を販売しました。オンライン流通は急速に成長し、消費者直販プラットフォームを通じて 2 億 4,000 万リットル以上が販売されました。

• ヨーロッパ

ヨーロッパの総量は13億リットルに達しました。ドイツ、フランス、イギリスを合わせると7億3000万リットルに達する。ヨーロッパの RTD コーヒー需要の多くは持続可能性によって推進されており、5 億 1,000 万リットル以上がリサイクル可能なガラスとアルミニウムの形式で販売されました。プロテインコールドブリューやアダプトゲン注入コーヒーなどの機能性バリエーションが注目を集め、1億7,000万リットル以上に貢献しました。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は依然として最大の市場であり、28 億リットル以上が販売されました。日本は12億リットルでトップで、缶コーヒーは依然として文化の定番となっている。中国が 7 億 2,000 万リットルで続き、現代的な小売店やコンビニエンス ストアの拡大により急速に成長しました。韓国ではカフェ文化や高麗人参や抹茶などの健康重視のフレーバーが牽引し、4億2000万リットルを消費した。

• 中東とアフリカ

中東とアフリカは2024年に約4億8,000万リットルを記録した。若年層の間でプレミアムコーヒーの需要が高まっていることから、UAEとサウジアラビアを合わせると2億2,000万リットル以上に貢献した。南アフリカとエジプトを合わせると1億4000万リットルを超える。輸入依存度は依然として高いが、国内ブランドも台頭しつつある。これらの地域では、自動販売機とオンライン プラットフォームが 2 桁の成長を遂げています。

トップ RTD コーヒー会社のリスト

• ネスレ
• カーギル
• アティチュードドリンク
• コカコーラ
• ダンキン ブランド
• ダノン
• ダイドードリンコ
• ポッカグループ

ネスレ:ネスレは RTD コーヒー市場で最高の世界シェアを維持し、2024 年には全形式で 13 億リットル以上を販売しました。ネスカフェ ブランドの缶詰およびペットボトル製品は、60 か国以上で市場をリードしました。アジア太平洋地域だけでも、ネスレは 6 億 2,000 万リットルを販売しました。同社はまた、植物由来の機能性 RTD ラインに焦点を当て、2023 年から 2024 年にかけて 42 を超える新しいバリエーションを発売しました。

コカコーラ：コカ・コーラは、主にジョージア コーヒー RTD とコスタ コーヒー RTD ブランドで、2024 年に世界で 9 億 5,000 万リットルを販売し、これに続きました。日本は依然としてコカ・コーラにとって最も強力なRTDコーヒー市場であり、売上高は4億3,000万リットルを超えています。同ブランドは、2023年中に15カ国以上で窒素注入および無糖の水出しビールのオプションを導入し、新たな売上が8,000万リットル増加した。

投資分析と機会

RTD コーヒー市場への投資は、便利で機能的、そして高品質の飲料に対する消費者の需要に牽引され、2023 年から 2024 年にかけて急増しました。生産拡大、機能性製剤の開発、流通チャネルの強化に世界全体で62億ドル以上が割り当てられました。アジア太平洋地域が最大の投資シェアを獲得し、日本と中国は合わせて24億ドル以上を集めた。ネスレは2024年に7億2000万ドルを投資してRTDコーヒー製造能力を東南アジア全域に拡大し、年間生産能力を5億8000万リットル増加させた。

北米では、水出しインフラストラクチャと包装自動化に 18 億ドル以上が投資されました。コカ・コーラは、米国ジョージア州に窒素注入および無糖形式に焦点を当てた年間 1 億 2,000 万リットルの生産能力を備えた新しい RTD コーヒー施設を開設しました。一方、米国の機能性飲料の新興企業は、アダプトジェニックおよびタンパク質強化RTDコーヒーラインを立ち上げるために4億3,000万ドル以上の資金を確保し、1億4,000万リットル以上の予測容量に貢献しました。

ヨーロッパでは、持続可能性を重視したRTDプロジェクトに13億ドル以上が投資されました。ダノンとポッカは、2025 年までに自社の RTD コーヒー SKU の 80% をリサイクル可能または再利用可能な形式に移行する計画を発表しました。2024 年には、EU 諸国全体で 2 億 2,000 万リットルを超える植物ベースの RTD コーヒーがリサイクル可能なガラスやペットボトルで生産されました。

代替配信の機会は増えています。消費者直販プラットフォームには世界中で 5 億 6,000 万ドルを超える投資があり、主要企業は RTD コーヒーのサブスクリプションやカスタムフレーバーの選択を開始しました。韓国とシンガポールでは、自動販売機オペレーターが AI 対応機械に 1 億 9,000 万米ドルを投資し、年間 9,500 万リットル以上の RTD 飲料を供給しています。

アフリカや中東からの新たな市場参入が投資家の関心を集めている。アラブ首長国連邦だけでも、コールドチェーン物流のアップグレードや民間ブランドのRTD生産を含む、2024年のRTD工場拡張で1億4,000万ドル以上を受け取りました。ホテルチェーン。アフリカのベンチャーキャピタルは、コールドコーヒーの消費量が増加しているケニアとナイジェリアをターゲットにした。地元の生産拠点は、2023年に供給量の85％以上を占める輸入への依存を減らすことを目指している。

新製品開発

2023 年から 2024 年にかけて、RTD コーヒー業界は、原材料、パッケージング、健康特性にわたって急速な革新を経験しました。ネスレは、2024 年初頭にコラーゲンを注入した水出しビールラインを導入し、8 か月以内に 4,000 万リットル以上を世界中に配布しました。この製品は、健康に敏感な女性層をターゲットとして、マリンコラーゲンペプチドと1食分あたり70mgのカフェインを含んでいます。

コカ・コーラは2024年3月に窒素を注入したジョージアコーヒーブラックを日本で発売し、年末までに3,200万本以上を販売した。この製品の独自の加圧窒素システムは、乳製品を使用せずにクリーミーなテクスチャーを生み出します。同様に、ダイドドリンコは、L-テアニンと生コーヒー豆抽出物のブレンドを使用した「スマートコーヒー」シリーズを韓国で拡大し、地域で2,800万リットル以上を販売しました。

ダンキン・ブランズは、保存可能なオートミルク・ラテのバリエーションを米国でデビューさせ、2023年には大手小売店やコンビニエンスストアで1,900万リットルを出荷した。この製品は砂糖不使用で、240mlボトルあたり120mgのカフェインが含まれています。ダノンはまた、アクティビアのサブブランドとしてヨーロッパでプロバイオティクスコーヒー飲料を導入しました。水出しコーヒービフィズス菌培養物は、フランス、ドイツ、スペイン全土で 1,600 万リットルを販売しました。

スタートアップもイノベーションに貢献しました。英国では、Attitude Drinks が免疫力を高める飲料セグメントをターゲットに、ビタミン D3 と亜鉛を強化した水出しビールを発売しました。 2023年第4四半期に発売されたこのラインは、最初の2四半期で600万リットルを販売した。市場ではまた、2024年に発売される380を超える新しいSKUで、モンクフルーツやエリスリトールなどの天然甘味料の使用が増加しました。

パッケージングでは、再密封性と環境への影響が向上しました。世界中で 920 を超える新製品に QR コード対応のスマート ラベルが搭載され、ユーザーは調達、栄養情報、二酸化炭素排出量を追跡できるようになりました。コカ・コーラは、2024年に同社のRTDコーヒーユニットのうち9,000万個に80％リサイクル材料で作られたアルミニウム缶が使用され、2023年から12％増加したと報告した。

最近の 5 つの展開

• ネスレは2024年2月にウェルネスセグメントをターゲットとしたコラーゲン入りRTDコールドブリューを発売し、全世界で4,000万リットル以上を配布した。
• コカ・コーラは2024年3月に窒素配合のジョージアコーヒーブラックを日本で発売し、初年度に3,200万本を販売した。
• ダノンは、2023年9月にヨーロッパでプロバイオティックコーヒー飲料をActiviaブランドでデビューさせ、1,600万リットルを出荷した。
• ダンキン・ブランズは2023年5月に米国の小売店でオーツミルクラテを発売し、12月までに売上が1900万リットルを超えた。
• ダイドドリンコは2024年1月に韓国でスマートコーヒーのラインナップを拡大し、機能性RTDコーヒーを2,800万リットル以上販売した。

RTDコーヒー市場レポート報道

このレポートは、生産量、消費者の好み、イノベーション戦略、競争力学などの複数の側面にわたる世界のRTDコーヒー市場の詳細な分析を提供します。 2020 年から 2024 年までの期間をカバーしており、さまざまな製品形式および世界地域にわたる実際の消費量 (リットル単位で測定) に基づいた市場パフォーマンスに関する包括的な洞察を提供します。

レポートは、市場をタイプ別（ガラス瓶、ペットボトル、缶詰、その他）、およびアプリケーション別（スーパーマーケット/ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、食品サービス、その他）に分類しています。 2024 年には、世界の総消費量は 61 億リットルを超え、文化的な消費パターン、パッケージングの傾向、小売普及率によって地域ごとに大きな差異が生じました。

これは、消費者がプレミアム製品や健康志向の製品にシフトしていることを浮き彫りにしており、低糖、植物ベース、高タンパク質などの謳い文句を特徴とする 800 以上の新しい SKU が発売されています。リサイクル可能な包装やフェアトレード認証豆に対する需要の高まりが、MCT オイル、コラーゲン、プロバイオティクスなどの機能性成分の用途の増加に関するデータとともに定量化されています。

地域別のパフォーマンスは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東とアフリカについて詳細に記載されており、20 を超える国固有の販売量の数値が提供されています。日本、中国、米国、ドイツは主要な消費拠点として認識されており、合わせて世界の流通量の 60% 以上を占めています。

このレポートには、年間RTDコーヒー生産量9億リットルを超えるネスレやコカ・コーラなどの大手メーカーの企業概要が含まれています。 2023 年から 2024 年までの主要な開発、製品発売、戦略的投資が完全にレビューされます。

この報道は、急速に進化する世界的な RTD コーヒー市場で事業を運営または参入を計画しているメーカー、投資家、流通業者、小売業者の意思決定をサポートすることを目的としています。